Lecheria Argentina

CARACTERIZACION DEL
ESQUEMA
DE PRODUCCION LACTEA
DE ARGENTINA
Ing.Agr. MsSc. Angel
Barrenechea
INTA
VILLA MARIA Septiembre 2005
ARGENTINA
BARINAS
VENEZUELA
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
ENTORNO MUNDIAL
Estn aumentando la produccin y el consumo mundial de
productos lcteos
El consumo de productos lcteos cambia con la riqueza
La liberalizacin comercial es lenta
Los minoristas y los competidores estn aumentando en escala y
alcance geogrfico
Los precios de los commodities continuarn bajando con el
transcurso del tiempo a un ritmo del 2% por ao
La biotecnologa es un cambio fundamental que se debe abordar en
forma pro activa
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
OFERTA TOTAL DE LECHE EN EL MUNDO

Oferta mundial de leche
100% = 470 mil millones de litros
Nueva Z
Aust
2%
2%
Otros
0%
UE
27%
Africa
2%
A del Sur
13%
Asia
15%
A del Norte
18%
Europa O.
21%
PRODUCCIN DE LECHE EN EL
MUNDO Comercio
Libre
3%
Comercio
internacional 5%
Actividad
Cupo
2%
Consumo
Interno
95%
PARTICIPACIN DE MERCADO DEL

COMERCIO MUNDIAL ACCESIBLE
En porcentaje
Comercio accesible
UE
37
Nueva Zelandia
31
Otros
15
Australia
13
EE.UU.
4
Acceso
restringido
95
CONSUMO DE LCTEOS Y PBI PER CAPITA

Consumo /per
capita
300
Nueva
Zelandia
250
Italia Australia
EE.UU.
Argentina
200
Francia
En los mercados
desarrollados, el
consumo de lcteos
se estabilizar
Uruguay
150
100
Brasil
Chile
Mxico
R2= 0,91
Venezuela
50
Per
0
0
10.000
Observamos una clara

correlacin entre el
consumo de lcteos
y el PBI per capita
en los mercados
emergentes
20.000
30.000
40.000
PBI/capita
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001), con datos FAO; UN
Brasil, Mxico,
Venezuela y Per
cuentan con el
potencial para
aumentar el
consumo de lcteos
ACCESO Y ARANCELES
MUNDIALES DE LCTEOS
Acceso a todos los productos/Aranceles bajos (0-30%)

Acceso de productos especficos/Aranceles intermedios (30-70%)
Acceso de productos especficos/Aranceles intermedios-altos (70-220%)
Slo acceso de cupo de manteca/queso/protenas/Aranceles altos (>220%)
TODO EN UN ENTORNO DONDE LOS PRODUCTOS

DE LA UE GOZAN DE IMPORTANTES SUBSIDIOS A
LAS EXPORTACIONES
Tasa de Subsidio Porcentaje del
U$S/MT
Precio de exportacin
Leche descremada en polvo
130
16 %
Leche entera en polvo
585
28 %
Manteca
1.460
97 %
Queso cheddar
1.010
50 %
Es gratis!
LA PRODUCCION MUNDIAL
ARGENTINA
roduccin Mundial de Leche
Argentina
515 mill. de Tn
10 mill. de Tn
Creci 11% en 10 aos
11er productor de leche

(UE y EE.UU los lderes)
6 exportador de lcteos
(UE, NZ y Australia la lideran)
2005
250 mill. De Tn exportada
1995
100 mill. De Tn exportada
CADENA LACTEA ARGENTINA
15.250
848
78%
TAMBOS
PLANTAS
EMPRESAS
AL
9 EMPRESAS DETERMINAN MERCADO

51% DE LA
EL VALOR
PRODUCCION
DEL 57%
DE LA
PRODUCCION
INTERNO
31
CERSAN
CERCOR
CRER
CERBAN
CERBAS
39
Produccin de Leche en la Argentina

(1983-2003)
12000
Millones de litros
10000
8000
6000
4000
2000
0
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Fuente: SAGPyA
Exportacin Anual de Lacteos Argentinos

250
Toneladas
200
150
100
50
0
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
Fuente: SAGPyA
Explotaciones Agropecuarias con

Rodeo de Tambo (2002)
N de tambos
4000
3.835
4.020
3.117
3000
1.934
2000
1000
412
0
456
La Pampa Santiago Entre Ros

del Estero
Buenos
Aires
Crdoba
Santa Fe
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2
Caracterizacin de la lechera nacional

Item
Variacin
1995
8,15
2001
8,60
21.080
15.000
N Vacas (miles)
2.014
1.755
l/v/ao
4.224
4.900
l/v/d (280 das)
15,0
17,5
N Vacas/tambo
95,5
117,0
Produccin (millones de litros)

N Tambos
Fuente:
SAGPyA
Entrega Diaria
Promedio General ........ 1.958 Lts. / da
37%
40%
35%
30%
25%
20%
19%
20%
15%
10%
7%
8%
5%
4%
4%
4000 - 5000
+ de 5000 Lts
0%
0 - 500 Lts
500 - 1000
Lts
1000 - 2000
2000 - 3000
3000 - 4000
Nmero de Vacas
Vacas Adultas
163
Vacas en ordee
127
Vaquillonas preadas
31
Vaquillonas recra
63
Terneras
42
Tenencia de la tierra
Alquilada
37%
300
250
Propia
63%
142
200
150
100
240
179
50
N de Productores segun tenencia
17%
40%
43%
Propia
Propia + Alquilada
Alquilada
145
Solo propia Solo Alquila Propia +

Alquilada
Propia
Alquilada
Distribucin de Superficie Total

(promedio 250 Has)
50%
40%
30%
38%
20%
25%
10%
17%
11%
8%
0%
0 - 100 has
100 - 200 has
200 - 300 has
300 - 500 has
+ de 500 has
Superficie total ....... 250 Has.
Vaca adulta ..... 147 Has.

Recra .............. 57 Has.
Agricultura ........ 38 Has.
Agricultura
16%
Recra
24%
Vaca Adulta
60%
Santa Fe
Crdoba
Entre Ros
Buenos Aires
Carga Animal
(Vaca / Ha Vaca Adulta)
1.40
1.20
1.00
1.09
0.80
0.60
1.12
1.13
1.25
1.15
0.85
0.40
0.20
0.00
Entre
Ros
Villa
Mara
Abasto
Bs As
Oeste Bs Santa Fe - Promedio

As
Crdoba
Produccin Individual
Lts / vaca ordee da
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
15.8
14.0
Santa Fe Crdoba
Entre
Ros
14.7
15.6
13.9
Villa
Mara
16.6
Abasto
Bs As
Oeste Bs Promedio
As
General
Productividad
Litros / Ha VT (vaca total)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
4,915 4,930
5,065 5,302
4,783
3,379
1,000
0
Entre
Ros
Santa Fe
Crdoba
Villa
Mara
Abasto Oeste Bs Promedio

Bs As
As
General
Resultado econmico
Margen Bruto / Ha
$ 1,200
$ 1,000
$ 800
$ 841 $ 873 $ 1,019
$ 600
$ 745
$ 400
$ 200
$0
$ 731
$ 412
Entre
Ros
Santa Fe Abasto
Bs As
Crdoba
Villa
Mara
Oeste Bs Promedio
As
General
Capacitacin formal
Grupo de
Productores
Asesoramiento tcnico
Produccin total de leche:

2.345 millones litros (1995)
( - 7.5%)
30% de la produccin nacional
N Tambos
5.450 Tambos (1995)
4630 Tambos (2003)
(- 15%)
Capacidad Industrial:
5,3 millones litros
Fuente: SAGPyA
Dep. Lechera - S.A.G.-Cba.

( + 14.6%)
N Tambos
5.500 Tambos (1995)
4.800 Tambos (2003)
( - 12.6%)
9,3 millones litros
Fuente: SAGPyA

245 millones litros (1995)
223 millones litros (2003)
(- 9%)
2,3% de la produccin nacional
N Tambos:
1.800 Tambos (1995)
1.500 Tambos (2003)
(- 17%)
1,2 millones litros
Fuente: SAGPyA
Abasto
Norte
Oeste
Abasto Sur

(+13.2%)
Sur
Mar y Sierras
N Tambos
2.485 Tambos (1995)
1.912 Tambos (2003)
(-23%)
7,5 millones litros
Fuente: SAGPyA
Santa Fe - Crdoba
Mayor carga y mayor utilizacin de pasto
Villa Mara
Uso intenso de verdeos y mucha agricultura
Entre Ros
Empresas pequeas
Oeste Buenos Aires
Tambos mas grandes Mejor margen bruto
Abasto Buenos Aires
Mayor consumo de concentrados
ANLISIS DE LAS
CUENCAS LECHERAS
DE ARGENTINA
Sistemas de alimentacin del mundo

Sistemas
Pastoril Puro
Alta carga
Nueva Zelandia
Pastoril
Carga media
Pastoril Baja carga
Confinamiento
+ Suplementacin
(TMR)
+ Suplementacin
Australia
Argentina
USA; Canad, CCE
EL TAMBO TIPO DE ARGENTINA

ES UN SISTEMA PASTORIL BASE
ALFALFA...
...CON SUPLEMENTACION
Caractersticas de Los Tambos de la

Cuenca
Superficie Total
450
400
350
300
410
250
200
150
100
202
270
209
299
250
50
0
Santa fe - Entre Ros Abasto Bs Villa Mara Oeste Bs Promedio

Crdoba
As
As
General
Utilizacin de pasto
(Kg MS/ hectrea)
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3,043
3,483
Entre
Ros
Oeste Bs
As
3,557
Abasto
Bs As
3,810
Villa
Mara
4,673
4,091
Santa Fe - Promedio
Crdoba General
Carga Animal
(Vaca / Ha Vaca Adulta)
1.40
1.20
1.00
1.09
0.80
0.60
1.12
1.13
1.25
1.15
0.85
0.40
0.20
0.00
Entre
Ros
Villa
Mara
Abasto
Bs As
Oeste Bs Santa Fe - Promedio

As
Crdoba
Cantidad de concentrados
(Kg. Vaca ordeo / da)
5.00
4.00
4.84
3.00
3.33
2.00
1.00
0.00
2.08
3.34
3.46
2.87
Santa Fe - Villa Mara Entre Ros Oeste Bs Abasto Bs Promedio

Crdoba
As
As
General
Productividad
Litros / Ha VT (vaca total)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
4,915 4,930
5,065 5,302
4,783
3,379
1,000
0
Entre
Ros
Santa Fe
Crdoba
Villa
Mara
Abasto Oeste Bs Promedio

Bs As
As
General
Eficiencia productiva de los tambos

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
< 3000
3 a 5000
5 a 7000
7 a 9000
Litros de leche / ha Vaca Total / ao

> 10000
+ 13000 litros/ha
15000
15000
11.000 litros/ha/ao
13000
13000
10.00010.000-
Litrosde leche ha/ao

Litrosde leche ha/ao
11000
11000
7.000- 8500
9000
9000
7000
7000
5000
5000
12.000
++12.000
BRECHAS TECNOLGICAS
Modelo
Comercial
Tambo Roca
4000-6000
Modelo
demostrativo
UPL
Aos 80
Modelo
experimental
UPLIs
Aos 90
Actual
Tambo
Medio
3000
3000
0.6 0.7
0.7 0.8
0.8 0.9
0.9 11 1.1
1.1 1.2
1.2 1.3
1.3 1.4
1.4 1.5
1.5 1.6
1.6 1.7
1.7 1.8
1.8 1.9
1.9 22 2.1
2.1 2.2
2.2 2.3
2.3 2.4
2.4
0.6
Cargaanimal
animal(VT/ha)
(VT/ha)
Carga
ALGUNAS PROBLEMTICAS TECNOLGICAS
La estacionalidad en la provisin de nutrientes provoca...

Estacionalidad en la produccin de leche
Millones de litros/mes
1000
850
700
550
400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
promedio
Fuente: SAGPyA , 2004
2001
La estacionalidad de la produccin ...
Millones
Millonesde
delitros
litros
950
950
900
900
850
850
800
800
750
750
700
700
- 18.5%
650
650
600
600
550
550
EE
M AA M
M JJ
FF M
JJ
AA
SS
OO NN DD
3,40
3,40
3,35
3,35
protein
protein(%)
(%)
3,50
3,50
3,45
3,45
Estacionalidad de la protena lctea
3,30
3,30
3,25
3,25
3,20
3,20
3,15
3,15
Month
Bs.As
Month
Bs.As
Jul-01
Jul-01
Ene-01
Ene-01
Jul-00
Jul-00
Ene-00
Ene-00
O.SantaFe
Fe
O.Santa
Jul-99
Jul-99
Ene-99
Ene-99
Jul-98
Jul-98
Ene-98
Ene-98
Cordoba
Cordoba
Jul-97
Jul-97
Ene-97
Ene-97
Jul-96
Jul-96
Ene-96
Ene-96
Jul-95
Jul-95
Ene-95
Ene-95
3,10
3,10
3,05
3,05
Sistemas pastoriles de alimentacin

Vacas HA 6000 7000 litros de leche / lactancia
Resultados:
Produccin = 6250 kg
Servicios
IP1erS = 80 d
TC 1S = 18%
TC 2S = 33%
TC 3S = 0%
TC total= 21%
Celos??:
10% Anestro
25% Pos 1er S
15% Pos 2do S
Caractersticas segn nivel de eficiencia

Comern y Schneider (2004)
Nivel de eficiencia
Bajo
Medio
Alto
Carga (VT/haVT/ao)
Produccin (l/VO/d)
0,97
12,3
1,32
15,9
1,73
19,5
Productividad (l/haVT/a)
3500
6400
10400
2,3-186
3,3-206
4,3-220
Silaje (% de sup.tambo)
13
20
Pasturas sembradas-% total

Ver. Invierno (% sup.total)
Ver. Verano (% sup.total)
15
11
6
23
16
4
16
12
0
Suplementacin (kg/d-g/l)
Resultados econmicos segn nivel de eficiencia

Comern y Schneider (2004)
Precio de la leche = 0,43 $/litro

Alquiler = 100 % de la superficie
10 qq soja/ha/ao - 50 $/qq de soja
Nivel de eficiencia
Bajo
Medio
Alto
Ingreso total ($/ha/a)
1122
1217
- 95
2072
1863
209
3094
2475
619
Gastos + Amort. ($/ha/a)
Ingreso Neto ($/ha/a)
Cmo alcanzar esa productividad sustentable ?

Comern (2003)
Carga
(VT/ha)
10
.
00
lit
ro
1,7
1,15
/h
/a
o
5.000
15
21
Produccin (litros/vaca/da)
Qu tambos van a subsistir?

Mayor retorno econmico (costo:beneficio)
y con reducido riesgo productivo
Eficiencia y escala productiva adecuada

Esquema productivo competitivo y sostenible
en el tiempo (sencillo y flexible)
Actividades diversificadas y complementarias
Deuda aceptable o manejable
Personal capacitado y motivado
EL FUTURO DE LA LECHERA ...

Vocacin de los productores?
Negocio de empresarios?
Necesidad de supervivencia de empresas
familiares?
Crecimiento: % ?
Aumento de escala.
Inversiones en la produccin primaria.

Status sanitario:
Aftosa, BSE.
Brucelosis y tuberculosis.
Leucosis.
Paratuberculosis y salmonellosis.

Calidad de leche
Inocuidad de alimentos
FAO/OMS: Codex Alimentarius

BPA, BPM, BPH, EUREP-GAP...
HACCP
Normas ISO
TQM
Ley de Bioterrorismo

Trazabilidad en productos lcteos
Zonas/cuencas diferenciadas
Alianzas
Nuevos servicios
Necesidades de RR.HH
VISION DE LA LECHERIA ACTUAL Y FUTURA

El Sector Primario
Hoy:
Es dinmico y se acomoda a las distintas circunstancias
Compite bien con los sistemas netamente agrcolas (un
buen negocio), pero ...
El Sector Primario
A futuro:
Menos tambos
Mayor escala
Empresas mixtas, mejor organizadas y de mayor nivel de
gerenciamiento
Tambo pastoril, con fuerte dependencia de alimentacin

suplementaria
Sobre toda la cadena (el negocio de la lechera)

Hoy:
Falta de politica sectorial, con una cadena desintegrada
Mejora de precios internacionales, con industrias sin programas
de exportacin a mediano-largo plazo
Industrias: siguen ejerciendo dominancia del sector
Sector comercial: al margen, pero con fuerte poder
Productores: intentan mejorar las relaciones y su posicionamiento
en la cadena (Mesas lecheras-Foro lechero)
Sobre toda la cadena (el negocio de la lechera)
A futuro:
Precios internacionales sostenidos: buenas perspectivas para exportar
Crecimiento del sector: en funcin de exportaciones, con gran

potencial en el sector primario
Consumo interno: pocos cambios

Creciente mejora en calidad de leche y productos lcteos
Cambios en las formas de comercializacin
ROL DEL INTA EN LECHERA
Trabajar con un enfoque de cadena, con nfasis en lo
que INTA tiene fortalezas: la Produccin Primaria,

generando y transfiriendo tecnologa.
En el resto de los eslabones, colaborando con: informacin,
conocimientos, capacitacin
Promover la integracin con otras instituciones y
organizaciones:
CONFORMACIN DE UN FORO TECNOLOGICO LECHERO
NACIONAL
MUCHAS
GRACIAS
POR LA
ATENCIN

Lecheria Argentina

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CARACTERIZACION DEL

OFERTA TOTAL DE LECHE EN EL MUNDO

PARTICIPACIN DE MERCADO DEL

CONSUMO DE LCTEOS Y PBI PER CAPITA

Observamos una clara

Acceso a todos los productos/Aranceles bajos (0-30%)

TODO EN UN ENTORNO DONDE LOS PRODUCTOS

Leche entera en polvo

roduccin Mundial de Leche

Creci 11% en 10 aos

11er productor de leche

250 mill. De Tn exportada

100 mill. De Tn exportada

CADENA LACTEA ARGENTINA

9 EMPRESAS DETERMINAN MERCADO

Produccin de Leche en la Argentina

Exportacin Anual de Lacteos Argentinos

Explotaciones Agropecuarias con

La Pampa Santiago Entre Ros

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2

Caracterizacin de la lechera nacional

l/v/d (280 das)

Produccin (millones de litros)

Solo propia Solo Alquila Propia +

Distribucin de Superficie Total

100 - 200 has

200 - 300 has

300 - 500 has

Superficie total ....... 250 Has.

Vaca adulta ..... 147 Has.

Agricultura ........ 38 Has.

Oeste Bs Santa Fe - Promedio

Abasto Oeste Bs Promedio

$ 841 $ 873 $ 1,019

Produccin total de leche:

Produccin total de leche:

Produccin total de leche:

Produccin total de leche:

Sistemas de alimentacin del mundo

Pastoril Baja carga

USA; Canad, CCE

EL TAMBO TIPO DE ARGENTINA

Caractersticas de Los Tambos de la

Santa fe - Entre Ros Abasto Bs Villa Mara Oeste Bs Promedio

Oeste Bs Santa Fe - Promedio

Santa Fe - Villa Mara Entre Ros Oeste Bs Abasto Bs Promedio

Abasto Oeste Bs Promedio

Eficiencia productiva de los tambos

Litros de leche / ha Vaca Total / ao

Litrosde leche ha/ao

ALGUNAS PROBLEMTICAS TECNOLGICAS

La estacionalidad en la provisin de nutrientes provoca...

Fuente: SAGPyA , 2004

La estacionalidad de la produccin ...

Estacionalidad de la protena lctea

Sistemas pastoriles de alimentacin

Caractersticas segn nivel de eficiencia

Pasturas sembradas-% total

Resultados econmicos segn nivel de eficiencia

Precio de la leche = 0,43 $/litro

Ingreso total ($/ha/a)

Gastos + Amort. ($/ha/a)

Ingreso Neto ($/ha/a)

Cmo alcanzar esa productividad sustentable ?