Tendencias mundiales de IED y

estrategias de promocin y
regionalizacin
Septiembre, 2014

1. Tendencias y oportunidades de IED

2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulacin de Proexport con las regiones

1. Tendencias y oportunidades de IED

2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulacin de Proexport con las regiones

Se espera un aumento de los flujos de

Inversin mundial cercano al 20% en 2015
En 2015 el 67% de los flujos de IED tendr origen en pases
desarrollados
Flujos salientes de IED
USD millones. 2012 2015p

511,336
462,106

523,790

948,409

919,537

2012

2013
En desarrollo

P: Pronosticado
Fuente: The Economist Intelligence Unit. Clculos Proexport

564,932

1,069,049

1,161,072

2014p

2015p

Desarrollados

Un cambio importante positivo en la percepcin de

clima
de inversin de las MNCs de pases desarrollados
En 2015 el 98% de las MNCs consideran que existir un
ambiente optimista o neutral para la IED
Percepcin del clima global de
inversin
% de MNCs

2.4

6.3
29.7

44.1
56.3
98%

94%

51.6
70%

53.5

37.5
18.8

2013

2014
Pesimista

Neutral

Fuente: Encuesta UNCTAD World Investment Prospect Survey 2013 2015. Anlisis

2015
Optimista

Las intenciones de IED de las MNCs de los

pases desarrollados muestran una tendencia
favorable
En 2015 el 97% de las MNCs tienen intenciones de
incrementar o mantener su gasto de IED con relacin a 2013
Intencin de cambio en los gastos de IED
% de MNCs
15.6

41

9.8

3.3

44.3

51.6

97%

90%

85%

43.4

45.9

45.1

2013

2014

2015

Decrece

Mantiene

Incrementa

Fuente: Encuesta UNCTAD World Investment Prospect Survey 2013 2015. Anlisis

Las perspectivas de IED de las MNCs de

pases en desarrollo se mantienen favorables
Ms del 50% de las MNCs de pases en desarrollo y transicin
aumentarn sus inversiones al 2015
Intencin de cambio en los gastos de
IED
% de MNCs
6.1
36.4

94%

15.2

12.1

27.3

30.3

85%

88%

57.6

57.6

57.6

2013

2014

2015

Decrece

Mantiene

Incrementa

Fuente: Encuesta UNCTAD World Investment Prospect Survey 2013 2015. Anlisis

Los pases desarrollados recuperan dinamismo

como receptores de IED
Se prev que en 2015 el 51% de los flujos de IED tendr
como destino pases desarrollados.
Flujos de IED entrante
USD Millones

831,097

928,758

872,031

633,965

673,951

794,438

2012

2013

2014p

En desarrollo
P: Pronosticado
Fuente: Economist Intelligence Unit. Anlisis Proexport

Desarrollados

881,654

919,657

2015p

Economas de pases emergentes ganan

importancia relativa como destinos de
inversin
Top 5 destinos de inversin
ms promisorios en 2015

Top 5 regiones de inversin

ms promisorias en 2015

1. Asia del Este

2. Norte Amrica
3. Asia del Sur Este
4. Unin Europea 15
5. Latinoamrica y el
Caribe
Cuatro del top 5 de pases ms promisorios para la
inversin son economas en desarrollo
Fuente: Encuesta UNCTAD World Investment Prospect Survey 2013 2015. Anlisis

Ambiente atractivo para la inversin como

consecuencia
de diferentes factores que generan confianza

Sin embargo, es importante tambin estar alerta a los princ

dificultades para el ambiente de inversin
Factores que generan
confianza
La recuperacin de la
economa de Estados
Unidos.

Dificultades para el
ambiente de inversin

Polticas proteccionistas
en los pases destino que
afectan la inversin.

Las integraciones
regionales.
Factores externos como
amenazas terroristas.
Cambios en el rgimen de
impuestos corporativos.

Fuente: Encuesta UNCTAD World Investment Prospect Survey 2013 - 2015

Ms del 90% de las MNCs de servicios y

manufacturas mantendrn o aumentarn sus
inversiones en 2015
Cerca del 50% de las MNCs de manufacturas esperan incrementar sus
inversiones en 2015
Intencin de cambio en los gastos de IED
% de MNCs

30
60

60

49.5

49.5

51.5

43.9

41.5

43.9

80%

40

30

2013

95%

96%

20

20

37.6

37.6

46.5

20

20

12.9

10.9

2014

2015

2013

2014

Sector Primario

Incrementa

2015

Manufacturas

Mantiene

Fuente: Encuesta UNCTAD World Investment Prospect Survey 2013 - 2015

46.3

48.8

51.2

9.8

9.8

2013

2014

4.9

Servicios

Decrece

2015

La IED depende cada vez menos de los

recursos naturales
Los sectores de Manufacturas y Servicios componen ms del

90%

de los nuevos proyectos que se desarrollan a nivel

mundial.

Nmero de proyectos de inversin por

sector
2010 Julio 2014

409
9,066

391
9,459

276

272

7,860

8,051

126
4,036
8,623

9,773

9,203

8,896
4,953

2010

2011
Minera y Petrleo

Fuente: fDi Markets. 2014

2012

2013

Manufacturas

Enero-Julio 2014

Servicios

Los modelos de reinversin aumentan su

importancia relativa como estrategia para las
MNCs
Importancia de los modos de internacionalizacin
% de MNCs en modo de entrada importante o extremadamente importante

42%

45%

44%

44%
37%
31%

29%

31%
23%
14%

2012

2015

Expansin / Reinversin

2012

2015

Exportaciones

2012

2015

Greenfield

2012

2015

Fusiones y
Adquisiciones

Fusiones y adquisiciones siguen vigentes en el sector de

manufacturas especialmente en empresas de alimentos procesados,
materiales de construccin e industria farmacutica.
Fuente: Encuesta UNCTAD World Investment Prospect Survey 2013 - 2015

2012

2015

Franquicias

1. Tendencias y oportunidades de IED

2. Multinacionales y encadenamientos
productivos
3. Articulacin de Proexport con las regiones

Oportunidades con tres grupos de

empresas

1. Empresas instaladas en Colombia

2. Extranjeras comercializadoras en
Colombia
3. Multinacionales no instaladas

Multinacionales identificadas por

Proexport

4.034 tienen presencia en

3.415 segmentadas para

Colombia *

trabajo de atraccin **

7.449 multinacionales

* Base de datos de empresas instaladas en Colombia con Inversin extranjera Cifras Supersociedades y BPR
Benchmark, 2013.
** Segmentacin de empresas priorizadas por Proexport - Cifras Orbis BvD, 2013 & Fortune Global 500

MNCs en Colombia con alto potencial de

reinversin
4.034 tienen presencia
en Colombia

177 empresas instaladas con

alto potencial en actividades de

manufactura y agroindustria

Objetivos
Sustitucin de importaciones
Aumento de la proveedura local por parte de
empresas instaladas
Alianzas con empresas nacionales para
establecer nuevas lneas de produccin y
comercializacin
Ampliacin de operaciones ya existentes
Instalacin de nuevas lneas de negocio
Establecimiento de centros de servicios
compartidos (Shared Services)
Establecimiento de Centros de Investigacin y
Desarrollo
Aumento de las exportaciones

Empresas priorizadas por

Empresas con actividad productiva en el
pas
Empresas Grandes y medianas por
activos (Activos superiores a 5001
SMMLV)
Empresas con exportaciones entre los
aos 2010-2013
Empresas con importaciones > USD 1
milln
Empresas cuya casa matriz est dentro
del ranking Fortune 500de 2014

El 86% de las empresas priorizadas

corresponden al sector de manufacturas
Origen de la Inversin por regin del mundo

Distribucin sectorial de
empresas con alto potencial

Amrica del Norte; 37%

Agroindustria; 6%

Amrica del Sur; 11%

Servicios; 8%

Asia; 7%
Europa; 45% Centro Amrica; 1%

Manufacturas; 86%

Ubicacin oficina principal por departamento

Bogot

Sector sector

81

Cundinamarca

30

Antioquia

24

Valle del Cauca

16

Risaralda

Caldas

Bolivar

Atlntico

Cauca

Santander

Participacin (%)

Qumicos

35

23%

Metalmecnica

17

11%

Maquinaria y Equipo
Materiales de
Construccin
Automotriz

16

11%

16
13

11%
9%

MANUFACTURAS Cosmticos y Aseo

Total empresas: 177

Fuente: Base Instalados con IED
Supersociedades & BPR Benchmark,
2014
Clculos Proexport
*Amrica del Norte incluye Canad,

No.
Empresas

Sub sector

SERVICIOS

12

8%

Farmacuticos

11

7%

Sistema Moda
Plsticos
Papel y cartn

9
9
7

6%
6%
5%

Dispositivos mdicos
Otros
TICS

1
6
7

1%
3%
50%

Telecomunicaciones

50%

11

100%

AGROINDUSTRIA Agroindustria

Algunas empresas instaladas con proyectos

de expansin en el pas
La multinacional anglo-holandesa Unilever
inaugur en el pas la fbrica de detergentes
en polvo ms moderna del mundo. La planta
generar 128 empleos directos y 400
indirectos.
Tendr
una
capacidad
de
produccin de 100.000 toneladas anuales.

La mexicana Femsa Coca-Cola inici la construccin

de una nueva planta embotelladora en la Zona
Franca Tocancip y es el punto de partida del
Parque Industrial FEMSA, el primer clster de bebidas
no alcohlicas del pas.

MNCs comercializadoras en Colombia con alto

potencial para ampliar sus operaciones de
produccin
4.034 tienen presencia
en Colombia

109 empresas instaladas con

alto potencial para fortalecer y

ampliar sus operaciones

Objetivos
Sustitucin de importaciones
Alianzas con empresas nacionales para
establecer nuevas lneas de produccin y
comercializacin
Aumento de la proveedura local por parte de
empresas instaladas
Establecer actividades de produccin
Ampliacin de operaciones ya existentes y
expansin de su capacidad
Instalacin de nuevas lneas de negocio
Establecimiento de centros de servicios
compartidos (Shared Services), BPO Atencin a
Clientes
Establecimiento de Centros de Investigacin y
Desarrollo
Establecer centros logsticos regionales
Aumento de las exportaciones

Empresas priorizadas por

Empresas con actividad comercializadora
en el pas
Empresas Grandes y medianas por
activos (Activos superiores a 5001
SMMLV)
Empresas con exportaciones > USD 100
mil
Empresas cuya casa matriz est dentro
del ranking Fortune 500de 2014

El 54% de las MNCs identificadas comercializan

productos manufactureros
Distribucin sectorial de
empresas priorizadas

Origen de la Inversin por regin del mundo

Asia; 16%
Amrica del Sur; 3%
Amrica del Norte *; 39%
Centro Amrica; 2%

Servicios; 39%
Manufacturas; 57%
Agroindustria; 4%

Europa; 40%

Sector

Sub sector

Automotriz
Qumicos
Maquinaria y Equipo
Farmacuticos
MANUFACTURAS Otros Manufacturas
Dispositivos mdicos
Electrodomsticos
Sistema Moda
Otros
TICS
Retail
Editorial
Logstica
Aerolneas
SERVICIOS
Seguros y servicios
financieros
Minera y energa
Telecomunicaciones
Entretenimiento
Otros

No.
Participaci
Empresas
n (%)
10
16%
9
15%
9
15%
7
11%
7
11%
6
10%
5
8%
3
5%
6
9%
10
23%
5
12%
4
9%
4
9%
4
9%
4
4
2
2
4

9%
9%
5%
5%
9%

Ubicacin Oficina principal por departamento

Bogot

Cundinamarca

89

11

Antioquia 4

Atlntico 4

Santander 1

Total empresas: 109

Fuente: Base Instalados con
IED Supersociedades &
BPR Benchmark, 2014
Clculos Proexport
*Norte Amrica incluye
Canad, Estaos Unidos y

Algunos casos destacables

Hero MotoCorp, compaa india lder en la

produccin de motocicletas, inici operaciones
en Colombia, a travs de la construccin de la
planta de ensamblaje ms grande de
Latinoamrica en el Cauca, a travs de la cual
se surtirn los mercados de Centro y
Suramrica. Se estima que generar cerca de
300 empleos en la zona (Zona Franca
Parquesur)

Inici la construccin de un complejo

empresarial compuesto por 11 plantas
en las que se fabricarn materiales la
construccin.
Tiene
proyectado
50
establecimientos de su marca los prximos
4 aos.(Zona Franca Gachancip)

La segmentacin de MNCs extranjeras prioriza de

acuerdo a la importancia de la empresa para
Colombia
3.415 segmentadas para
trabajo de atraccin*

223 MNCs extranjeras

priorizadas para instalar sus

operaciones en Colombia

Empresas priorizadas por

Objetivos
Iniciar actividades de produccin y
prestacin de servicios en el pas
Aprovechar y fortalecer cadenas de valor a
travs de alianzas con empresas nacionales
Establecimiento de centros de servicios
compartidos (Shared Services)

Empresas catalogadas cmo

grandes :
Al menos uno de los siguientes
criterios
Ingresos >= US$ 130 millones,
Activos Totales >= 260 millones,
No. de Empleados >= 1.000.
Empresas con exportaciones hacia
Colombia
Empresas cuya casa matriz est
dentro del ranking Fortune 500
de 2014

Segmentacin de empresas priorizadas por Proexport - Cifras Orbis BvD, 2013 & Fortune Global 500.

El 81% de las MNCs extranjeras identificadas

estn en el sector de manufacturas
Distribucin sectorial de
empresas con alto potencial

Distribucin empresas por pas

Estados Unidos

30%

China

15%

India
Japn

10%

Italia

4%

Corea del Sur

4%

Alemania

3%

Espaa

3%

Chile

3%

Per

2%

Israel

2%

Francia

2%

Canad

2%

Brasil

1%

Taipei

1%

Holanda 1%
Reino Unido

1%

Turqua 1%
Otros

Agroindustria; 3%
Servicios; 16%
Manufacturas; 82%

12%

3%

Total empresas: 223

Fuente: Orbis BvD, 2013 & Fortune Global 500
Clculos Proexport

No.
Participacin
Sub sector
Empresas
(%)
Metalmecnica
41
23%
Qumicos
24
13%
Manufacturas livianas
24
13%
Automottriz
23
13%
Sistema Moda
18
10%
Biotecnologa
18
10%
Aeroespacial
10
5%
Dispositivos Mdicos
7
4%
MANUFACTURAS
Machinaria Industrial y
Equipo
5
3%
Hardware
4
2%
Materiales de Cosntruccin
3
2%
Cosmeticos y artculos de
Aseo
3
2%
Farmacuticos
1
1%
Componentes Electrnicos
1
1%
Software & IT
16
46%
Telecomunicaciones
8
23%
SERVICIOS
Servicios hoteleros y Turismo
6
17%
KPO
4
11%
TICs
1
3%
Sector

Algunos casos destacables

Inaugur su primera planta de produccin

en la Zona Franca del Pacfico de
Palmira. A travs de esta planta se
lograr la produccin local y la
exportacin de fibra ptica, material
que antes era importado para suplir el
mercado interno.

Empresa
fabricante
de
maquinarias se ha establecido en
Colombia con la puesta en
marcha de una fbrica propia en
la Zona Franca de Pereira, a
travs de la cual espera atender
losmercados de centro y sur
Amrica

Empresa
dedicada
a
la
investigacin y desarrollo de
tecnologas mviles para la
industria financiera y retail, se
instal en la Zona Franca de
Pereira
dnde
desarrollar
software para el sector financiero
de Amrica Latina.

1. Tendencias y oportunidades de IED

2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulacin de Proexport con las regiones

Qu tipo de Inversin prioriza Proexport

en su bsqueda proactiva?
Valor Agregado
Creacin de Nuevos Empleos
Diversificacin Sectorial y Regional
Generacin de Exportaciones
Sustitucin de importaciones
Encadenamientos productivos en regiones
Insercin de Colombia en cadenas globales de valor
Capital para empresas colombianas
Alianzas estratgicas para fortalecimiento del empresariado
colombiano
Crecimiento y diversificacin de inversionistas instalados

Proexport en Colombia

Proexport en el mundo: 26 oficinas

en el exterior

Estructura Vicepresidencia Inversin

Vicepresidente
Inversin Extranjera
Directa

Gerencia
Manufacturas

Cosmticos y Aseo
Materiales de
Construccin
Sistema Moda
Autopartes y
Metalmecnica

Gerencia
ALEC

Agroindustria
Logstica
Bienes y Servicios
Petroleros y Mineros
Energa

Gerencia
Servicios

Software, IT y
BPO
Infraestructura
hotelera
Fondos de Capital

Gerencia
Inversin
Colombia en el
exterior

Manufacturas
Servicios
Agroindustria
Servicios
Financieros

Direccin de
Clima Legal

Abogados

Cmo apoyamos a los inversionistas?

Formulacin y
acompaamient
o de agendas de
prospeccin

Contactos
con
entidades
pblicas y
privadas

Facilitacin
logstica
para la
instalacin

Apoyo
estrategia de
crecimiento
exportador

Apoyo
actividades
de turismo
corporativo

Construccin de la propuesta de valor

Promocin
Pas

Promocin Sectorial

+ Gobiernos y
agencias regionales
de promocin de
inversin + zonas
francas + sector
privado

Oferta de Valor
Regional

Capacitacin para el establecimiento

de mecanismos locales de promocin

Herramientas para la divulgacin

Pginas web especializadas

Publicaciones

Informacin
de
las regiones de
Colombia
elaborada
conjuntamente
con
entidades
regionales
www.inviertaencolombia.com.
co
- Publicaciones
www.investincolombia.com.co
- Publicaciones

Herramientas de informacin para

el inversionista y los promotores
de inversin

La revista Invest in Colombia Periodicidad: Trimestral encontrar casos de xito de

las empresas extranjeras instaladas, oportunidades sectoriales y anlisis de la
economa colombiana.
Ingls, francs y espaol.

La aplicacin Invest In Colombia contiene informacin de inters sobre las ventajas de

invertir en el pas.
Informacin de actualidad econmica, sectores potenciales, mapas interactivos, videos
y fotos.
www.inviertaencolombia.com.co - PUBLICACIONES
www.investincolombia.com.co - PUBLICATIONS

Herramientas para la divulgacin

BOLETINES LEGALES

Publicacin
digital con
noticias de
inters y
actualidad en
temas legales.

Herramientas de informacin para

el inversionista y los promotores
de inversin
Posibilidad de consulta de casos y anuncios por aos y semanas

http://www.inviertaencolombia.com.co/casos-y-anuncios/ - CASOS Y ANUNCIOS DE

Herramientas de informacin para

el inversionista y los promotores
de inversin

Video de
Inversin en
Colombia en 6
idiomas

Comit Informacin
Objetivo

Cooperacin en la consolidacin de oportunidades regionales en

Colombia y sus regiones
Repositorio de fuentes de informacin
Tablero de indicadores y estadsticas fundamentales
Formato de socios locales potenciales para inversionistas

Desarrollo de propuestas de valor regionales para BPO

y
Alimentos Procesados y 17 fichas sectoriales
Anlisis de oportunidades
Regionales y benchmarking entre agencias

Mejores prcticas de inteligencia de Mercados: sesiones de

trabajo compartido, capacitaciones y reuniones
presenciales
Validacin y facilitacin de datos regionales
para pgina web.

Banco de Proyectos
El Banco de Proyectos es una herramienta creada con el
fin de consolidar la informacin de los proyectos de
inversin existentes en Colombia para su divulgacin
con inversionistas extranjeros en diferentes sectores.
PARA ESTO SE REQUIERE:

Validacin de informacin del

proyecto
Registro en el sistema
Revisin y actualizacin del proyecto
Esta informacin ser entregada a los inversionistas para su
anlisis y evaluacin por parte de Proexport.

Sistema para facilitar la atraccin de inversin

(SIFAI)

Sistema pblico y privado que brinda informacin legal

y reformas normativas requeridas para facilitar la
instalacin de inversionistas y cuya adopcin se maneja
a travs de una Comisin Tcnica.

La Comisin Tcnica de SIFAI pertenece al Sistema de

Competitividad Nacional y se compone de funcionarios
de alto nivel, bajo la coordinacin de la Presidencia de
la Repblica.

Las reformas que se manejan son priorizadas de

acuerdo a la inversin afectada, el impacto en el monto
de inversin y/o empleos.

Actividades de promocin

Actividades de promocin
Agendas Uno a Uno
Complemento a Seminarios de Inversin
en el Exterior
Contacto con inversionistas potenciales
en mercados internacionales
Acompaamiento y Seguimiento a
oportunidades de inversin

Foro de Alto Nivel y Macrorueda 50

Actividades de promocin
Contactos Virtuales (teleconferencias,
videoconferencias y telepresencia)

Reuniones virtuales con el fin de

compartir informacin sectorial y regional
Actualizacin informacin de regiones a
Oficinas Comerciales
Seguimiento Actividades de Promocin

Actividades de Promocin de Zonas Francas

Directorio de ZF
Informacin de las zonas francas
(ocupacin, costos, etc.) para
divulgar a inversionistas

Agendas de Inversin en Colombia

Agendas en el exterior
Seguimiento a visitas

Informacin
de la oferta y
servicios de
las ZF

Oportunidad
es de
inversin en
ZF

Seminarios
Internacional
es

Reuniones de
Actualizacin

Presentacin de las
oportunidades de las ZF y
las regiones para
inversionistas

Reuniones con el equipo de

Proexport para conocer las ZF.
Capacitacin en las dos vas.

1
Proexport
presencia en
25 puntos de
Colombia y
30 mercados
en el exterior

2
Estrategia
sector
mercado
regin

Herramientas
de:

Acompaamien
to
personalizado
al inversionista
extranjero
nuevo e
instalado en
todo el proceso
de inversin en
Colombia

Informacin
Capacitaci
n,
Apoyo legal,
Banco de
proyectos
Promocin
internacion
al