Nuevo Hospital

Guaymas
Estudio de factibilidad

Mayo 2006

1.1 Oportunidades que

Proyecto de Inversin.

dan

Origen

al

La infraestructura actual de Hospitales Privados en

Guaymas es pobre en calidad de instalaciones con 50 aos
de antigedad, deficitaria y tecnolgicamente obsoleta,
contando actualmente con 25 camas censables en 2
Hospitales de los cules uno de ellos el Daviditan se
encuentra con un funcionamiento real.
Lo anterior aunado a un dficit estimado en 7 camas y
el crecimiento esperado de la regin sustentado en un
incremento de la poblacin por concepto del sector turismo
hacen de un Hospital una Inversin Viable.
Subrogacin de servicios en el mediano plazo por
parte del sector pblico.

1.2 Descripcin del Proyecto (1era. Fase).

Hospital Privado de segundo nivel con amplios espacios y
reas verdes totalmente integrado que cuente con 14 camas
de Hospitalizacin, emergencias, imagenologa, laboratorio,
2 quirfanos, 1 sala de expulsin, sala de endoscopa , 25
consultorios mdicos y amplio espacio de estacionamiento.
El Hospital contar con los siguientes servicios:
- rea de Hospitalizacin con habitaciones espaciosas
- Urgencias
- Maternidad
- Medicina general
- Medicina de Especialidad
- Laboratorio
- Rayos X e Imagenologa
- Amplio estacionamiento y Restaurante

1.3 Aspectos relevantes del Mercado.

La Poblacin de Guaymas y Empalme al 2000 tena un total
de 180,316 habitantes con un crecimiento del 1.2% anual en la
ultima dcada, por debajo de la media del estado que es 2%
(anexo 1, 2). Se espera un repunte en el crecimiento debido a un
incremento del sector turismo, asi como un envejecimiento de la
pirmide poblacional.
El Tamao del mercado objetivo se estima en 25,000
habitantes teniendo como principales clientes corporativos Pemex,
CFE, bancos que representan 7,000 usuarios potenciales
San Carlos cuenta con una poblacin flotante de 5,000
habitantes por 7 meses que son mercado potencial y cuenta con
una expectativa importante de crecimiento al instalar la franja
fronteriza en Empalme (fuente Turismo del Estado de Sonora).
El mercado tiene una necesidad estimada de 22 camas y
actualmente se cuentan con 13 camas del Hospital Daviditan y la
Clinica Snchez tiene ocupado en promedio 2 camas diarias.

Determinacin mercado objetivo

CIUDAD

TOTAL DE
TOTAL DE
POBLACION
POBLACION
2000
DERECHOHABIENTE

ESTIMACION
TOTAL
POBLACION
POBLACION
POBLACION
POBLACION
CON INGRESOS CON INGRESOS
ATENDIDA
ATENDIDA
MERCADO
DE MAS DE
ENTRE 5 Y 10
SSP (*1)
POR SEC. PUBL. OBJETIVO
10 S.M.
S.M.

EMPALME
GUAYMAS(*2)
TOTAL

49,987
130,329
180,316

33,157
84,493
117,650

10,900
27,500
38,400

44,057
111,993
156,050

5,930
18,336
24,266

407
1,730
2,137

1,166
4,372
5,538

CAJEME
HERMOSILLO

356,290
609,829

230,434
381,238

75,177
123,521

305,611
504,759

50,679
105,070

5,285
12,634

11,689
27,895

(*1)

DE ACUERDO A LA SEC. DE SALUD EN 2003 LA SSP DIO UN 25% EN PROMEDI0O DE LOS SERVICIOS MEDICOS
OTORGADOS POR EL SECTOR PUBLICO (ANEXO 3)

(*2)

DE ACUERDO A LA CONAPO LA POBLACIN ESTIMADA PARA EL 2006 EN GUAYMAS SER DE 138 500 CON UN
CRECIMIENTO ANUAL DE 1% (ANEXO 4)

Fuente INEGI 2000 (Anexo 5, 6)

Determinacin de necesidad de camas

del mercado
SUPUESTOS
EL 10% DE DEL MERCADO OBJETIVO RECIBE HOSPITALIZACION (*1)

DATOS
MERCADO OBJETIVO
FRECUENCIA DE HOSPITALIZACION
PROMEDIO DE ESTANCIA (DIAS) (*2)
PORCENTAJE DE OCUPACIN %

NUMERO DE DAS PACIENTE

DIAS CAMA
NUMERO DE CAMAS REQUERIDAS
POBLACION FLOTANTE DE SAN CARLOS

24266
10%
2.6
80
GUAYMAS

CAJEME

HERMOSILLO

6,309
7,886
21.6
3.5

13,176
16,470
45

27,318
34,147
94

*(1) De acuerdo a la Sec de Salud en el 2002 el 10% de los derechohabientes se hospitalizaron (ANEXO 7)
*(2) Das promedio de estancia en el hospital Privado

ACTUALMENTE SE UTILIZAN EN PROMEDIO 14 CAMAS EN GUAYMAS

EN PROMEDIO SE ESTIMA 8 PACIENTES ESTAN HOSPITALIZADOS FUERA DE GUAYMAS EQUIVALENTE AL 36%
EL OBJETIVO ES CONTAR EN 3 AOS CON EL 65% DEL MERCADO

1.4 Segmentacin del Mercado.

El Hospital va dirigido a un segmento medio y alto en las
reas de Guaymas, su valle, Empalme y San Carlos
1.5 Anlisis de competitividad.
SERVICIOS HOSPITALARIOS DE 2DO. NIVEL

CONCEPTO
UBICACIN
PRECIO
CALIDAD DE INSTALACIONES
TECNOLOGIA
SERVICIOS
MEDIOS ESPECIALISTAS

NUEVO
HOSPITAL
GUAYMAS

HOSPITAL
DAVIDITAN

HOSPITAL
CIMA

HOSPITAL SAN
JOSE CD.
OBREGON

=
=
=
=
=
=

=
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)
(+)
=
=
=
(+)

(-)
=
(-)
=
=
(+)

1.6 Estrategia de comercializacin

Promocin directa con mdicos especialistas
Esquema de incentivos a medicos especialistas
Convenios con clientes corporativos

PEMEX
Bancos
CFE
Aseguradoras
Sector Pblico

El distingo competitivo ser ubicacin, calidad e integracin

de servicios.

1.7 Supuestos para determinar ingresos

HOSPITALIZACION
CONCEPTO

% PROMEDIO
DE INGRESOS

CIRUJIA
PARTO NORMAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRIA
GINECOLOGIA

55
5
20
10
10

TOTAL PROMEDIO DIARIO PONDERADO POR CUARTO

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4-10

OCUPACION
%
50
60
65
70

PARTICIPACION
DE MERCADO
%
40
48
51
55

ESTANCIA
%PROMEDIO
PROMEDIO DE OCUPACION
DIAS
POR CONCEPTO

2.5
1
3.5
3.5
2

51
2
26
13
7

INGRESO
COSTO
PROMEDIO
VARIABLE
DIARIO
DIARIO
POR CONCEPTO POR CONCEPTO
6613
4620
6325
4320
5320

30
6
36
37
37

6104

1977

HOSPITALIZACION
EMERGENCIAS

NO.
CONSULTAS
DIARIAS

TICKET
PROMEDIO/
CONSULTA

1500

INGRESO
PROMEDIO
DIARIO

COSTO
VARIABLE
%

10500

30

LABORATORIO *
MERCADO ESTIMADO 50 BATERAS DE ANLISIS DIARIOS

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4, 10

IMAGENOLOGA

AO 1, 10 *
* NO INCLUYE ANALISIS GENERADOS PR EL HOSPITAL

BATERAS
ANLISIS
DIARIO

INGRESO
PROMEDIO
POR ANLISIS

INGRESO
DIARIO

COSTO
VARIABLE
%

10
13
15
20

1200
1200
1200
1200

12000
15600
18000
24000

50
50
50
50

IMGENES
PROMEDIO
DIARIO

INGRESO
PROMEDIO
POR IMAGEN

INGRESO
PROMEDIO
DIARIO

COSTO
VARIABLE
%

10

400

4000

75%

2. INVERSION
2.1 Descripcin Tcnica del Proyecto.
Hospital de segundo nivel con 14 camas censables, 2
Quirfanos, 1 sala de expulsin, sala de endoscopia,
laboratorio, ultrasonido, rayos x, sala de emergencias con 2
camas, restaurante, lo anterior con equipamiento de punta,
adems contar con 25 consultorios mdicos y 90 cajones de
estacionamiento.
El hospital contar con 2000 metros cuadrados de
construccin en 1 planta, los 25 consultorios tendrn un
espacio de de 7 x7 metros en 1600 metros de construccin.

2.2

Terreno y Ubicacin.
ALTERNATIVAS

Salida norte de Guaymas, 50 Dlls. / metro cuadrado

Car. Int. a un costado de la Corona, 70 Dlls / metro cuadrado.
Blvd. Jurez contiguo al ISSSTESON, 100 Dlls / metro.

Se necesitan 6000 metros para la 1era. fase y 3,500 de reserva,

la recomendacin es sobre Blvd. Jurez con las siguientes
ventajas:
- Cercana del mercado objetivo lo cul redundar en mayores
ingresos.
- Acceso rpido a la calle Serdan

La desventaja es que es $ 40 dls mas caro sobre otras

alternativas y mas lejos para el mercado de San Carlos
El costo estimado es de $ 100 dls / m2 con un costo total de $
1,000,000 dls.

2.4

Equipamiento.

Se equipar con tecnologa de punta, rayos x,

ultrasonido y laboratorio se obtendrn en comodato.

INVERSIN TOTAL
INVERSIN TOTAL INDEXADA

14,878,864
17,616,181

READESCRIPCIN DEL EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO

CAN/ARE

P. U.

HOSP

CAMA ELC. C/CONTROL PARA AISLADOS CON PORTASUEROS

14
250,000

URG.

CAMILLA PARA TRASLADO PACIENTE

119,271

QUIR.1

GASTRODUODENOSCOPIO

630,846

QUIR.1

APAR. ANESTESIA C/ VENTILADOR Y MONITOR SIGNOS

1 VITALES
589,994

QUIR.2

APAR. ANESTESIA C/ VENTILADOR Y MONITOR SIGNOS

1 VITALES
589,994

CEYE

AUTOCLAVE DE VAPOR

* Costos histricos de mediados del 2002.

500,000

TOTAL

3,500,000
834,897
630,846
589,994
589,994
500,000

READESCRIPCIN DEL EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO

CAN/ARE

P. U.

URG.PED VENTILADOR NEONATAL PEDIATRICO

461,314

URG.PED VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO

357,350

SAL.EXP. CUNA TERMICA

177,690

URG.

DESFIBRILIZADOR CON BATERIA

171,970

QUIR.1

MESA DE CIRUGA ELCTRICA

319,700

QUIR.2

MESA DE CIRUGA ELCTRICA

319,700

SAL.EXP. INCUBADORA TERMICA PARA RECUPERACION DE NEONATOS

1
291,615
INCUB.

INCUBADORA TERMICA

291,615

QUIR.1

COLONOSCOPIO

252,754

QUIR.1

CARRO ROJO COMPLETO PARA REANIMACION CARDIACA

1
RCP
219,760

QUIR.2

CARRO ROJO COMPLETO PARA REANIMACION CARDIACA

1
RCP
219,760

QUIR.1

JUEGO DE LMPARA DE TECHO PARA CIRUGA C/LUZ

1 HALGENO
211,620

QUIR.2

JUEGO DE LMPARA DE TECHO PARA CIRUGA C/LUZ

1 HALGENO
211,620

SAL.EXP. MESA PARA SALA EXP.

210,500

SAL.EXP. JUEGO DE LMPARA DE TECHO PARA CIRUGA C/LUZ

1 HALGENO
211,620
SUB TOTAL
OTROS 340 ARTCULOS

TOTAL

461,314
357,350
355,380
343,940
319,700
319,700
291,615
291,615
252,754
219,760
219,760
211,620
211,620
210,500
211,620
10,923,979
3,954,884

2.5

Inversin
Terreno

11,000,000

Equipamiento

17,616,181

*1 Obra civil

18,000,000

Inversin Total

46,616,181

*1 2,000 MTS 2 a $ 9,000 c/u

*2 Los consultorios los adquirirn los mdicos como
una inversin estimada de 500,000 por cada uno.

3.
3.1

Estructura de Costos.
Organizacin.
Definir el organigrama de la empresa y su costo
PUESTO

DIRECCION
SEC. DIRECCION

CANITIDAD

COSTO
TOTAL

1
1

SUELDO
BASE
PROPUESTO
50,000
4,000

7,500

22,500

8,000

8,000

5,000

45,000

50,000
4,000

URGENCIAS
3 MEDICOS URGENCIA

SUPERVISORAS
JEFA DE ENFERMERIA

HOSPITALIZACION ADULTOS
ENFERMERA GENERAL

URGENCIAS ADULTOS
ENFERMERA
SALA DE RECUPERACION

3
3

5,000
5,000

15,000
15,000

1
1

10,000
4,000

10,000
4,000

4,000

4,000

1
1
1

14,000
7,000
3,500

14,000
7,000
3,500

7,000

7,000

1
1
1

7,000
4,000
5,000

7,000
4,000
5,000

3,000

9,000

AUXILIARES DE LAVAND

4,000

8,000

TOTAL PERSONAL
IMSS,RCV,INFONAVIT
AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL

36

LABORATORIO
QUIMICO
1 AUXILIAR

FARMACIA
1 AUXILIAR

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONTADOR
ENCARGADA CONMUTADOR

DEPTO DE INFORMATICA
JEFE DE INFORMATICA

SERVICIOS GENERALES
JEFE DE SERV. GRALES
ENCARGADO DE ALMACEN
MANTENIMIENTO

COCINA
AUXILIARES DE COCINA

LAVANDERIA

COSTO TOTAL MENSUAL

242,000
84,700
14,520
341,220

3.2

Servicios y materiales
PERSONAL

GASTO
MENSUAL

GASTO
ANUAL

341,220

4,094,640

13,000
42,000
8,500
6,000
24,000
800
18,000
5,800
1,600
60,000

156,000
504,000
102,000
72,000
288,000
9,600
216,000
69,600
19,200
720,000

179,700

2,156,400

8,000
10,000
4,000
6,500

96,000
120,000
48,000
78,000

TOTAL MATERIALES Y SUMINSTROS FIJOS 28,500

342,000

SERVICIOS GENERALES
TELEFONO
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
SEGUROS Y FIANZAS
VIGILANCIA
FOTOCOPIADO
MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO
CONS. EQ. DE REFRIG. Y ELEC.
MTTO. Y CONSERV. INMUEBLE
FUMIG. HIGIENE Y SERV. LAVADO
TOTAL SERVICIOS GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIAL DE OFICINA
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL PARA COMPUTADORA
COMBUSTIBLES

TOTAL GASTOS FIJOS

549,420

6,593,040

4. Anlisis financiero
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
MENSUAL
VENTAS
HOSPITAL
EMERGENCIAS
LABORATORIO
IMGENES
VENTAS TOTALES

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4 - 10

1,282
315
312
104
2,013

15,595
3,833
3,744
1252
24,423

18,714
3,833
4,867
1252
28,666

20,273
3,833
5,616
1252
30,974

21,833
3,833
7,488
1252
34,405

739

8,951

10,511

11,384

12,819

1,274

15,472

18,155

19,590

21,586

PERSONAL
SERVICIOS GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
DEPRECIACION

341
180
29
222

4,095
2,156
342
2,662

4,095
2,156
342
2,662

4,095
2,156
342
2,662

4,095
2,156
342
2,662

TOTAL GASTOS SEMIFIJOS

771

9,255

9,255

9,255

9,255

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

503

6,218

8,900

10,335

12,331

ISR

156

1,927

2,759

3,204

3,823

UTILIDAD NETA

347

4,290

6,141

7,131

8,509

COSTO VARIABLE DE MATERIALES

UTILIDAD BRUTA
GASTOS SEMIFIJOS

ESTADO DE FLUJO PROYECTADO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS CONSTANTES)
SUPUESTOS
CIFRAS EN PESOS CONSTANTES
PLAZO 10 AOS
TASA DE DESCUENTO EN TERMINOS REALES 5%
CONCEPTO
INVERSIN

AO 0

TASA DE DESCUENTO REAL

PAYBACK AOS
VALOR PRESENTE NETO
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

AO 2

AO 3

AO 4-9

AO 10

-46,616

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN
VALOR RESCATE
TERRENO Y CONSTRUCCION
FLUJO NETO

AO 1

-46,616
5
4.8
46,770
19

4,290
2,662

6,141
2,662

7,131
2,662

8,509
2,662

8,509
2,662
23,600

6,952

8,803

9,793

11,170

34,770

PUNTO DE EQUILIBRIO
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
MENSUAL
VENTAS
HOSPITAL
EMERGENCIAS
LABORATORIO
IMGENES
VENTAS TOTALES

UNIDADES

769
180
187
62.4
1,199

30
4
6
6
46

COSTO VARIABLE DE MATERIALES

441

18

UTILIDAD BRUTA

758

28

PERSONAL
SERVICIOS GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
DEPRECIACION

341
180
29
222

4,095
2,156
342
2,662

TOTAL GASTOS SEMIFIJOS

771

9,255

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

-13

-9,227

ISR

-4

-2,860

UTILIDAD NETA

-9

-6,367

GASTOS SEMIFIJOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESTADO DE FLUJO PROYECTADO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS CONSTANTES)
SUPUESTOS
CIFRAS EN PESOS CONSTANTES
PLAZO 10 AOS
TASA DE DESCUENTO EN TERMINOS REALES 5%
INVERSION MAYOR EN 20%
CONCEPTO
INVERSIN

AO 0

TASA DE DESCUENTO REAL

PAYBACK AOS
VALOR PRESENTE NETO
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

AO 2

AO 3

AO 4-9

AO 10

-55,939

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN
VALOR RESCATE
TERRENO Y CONSTRUCCION
FLUJO NETO

AO 1

-55,939
5
6
41,619
15.6

3,923
3,194

5,774
3,194

6,764
3,194

8,141
3,194

8,141
3,194
28,320

7,117

8,968

9,958

11,335

39,655

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESTADO DE FLUJO PROYECTADO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS CONSTANTES)
SUPUESTOS
CIFRAS EN PESOS CONSTANTES
PLAZO 10 AOS
TASA DE DESCUENTO EN TERMINOS REALES 5%
INVERSION MAYOR EN 10%
INGRESOS MENOR EN 20%
CONCEPTO
INVERSIN

AO 0

TASA DE DESCUENTO REAL

PAYBACK AOS
VALOR PRESENTE NETO
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

AO 2

AO 3

AO 4-9

AO 10

-51,278

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN
VALOR RESCATE
TERRENO Y CONSTRUCCION
FLUJO NETO

AO 1

-51,278
5
7.7
28,393
12.9

1,971
2,928

4,158
2,928

5,002
2,928

6,233
2,928

6,233
2,928
25,960

4,899

7,086

7,930

9,161

35,121

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESTADO DE FLUJO PROYECTADO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS CONSTANTES)
SUPUESTOS
CIFRAS EN PESOS CONSTANTES
PLAZO 10 AOS
TASA DE DESCUENTO EN TERMINOS REALES 5%
INVERSION MAYOR EN $ 13 M POR CONSULTORIOS
INGRESO POR CONCEPTO DE RENTA DE $ 3,000 C/U
CONCEPTO
INVERSIN

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4-9

AO 10

-59.500

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN
VALOR RESCATE
TERRENO Y CONSTRUCCION
FLUJO NETO

-59.500

TASA DE DESCUENTO REAL

PAYBACK AOS
VALOR PRESENTE NETO
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

6,8
4.8
45.641
15,8

4.453
3.325

6.304
3.325

7.294
3.325

8.672
3.325

8.672
3.325
32.350

7.778

9.629

10.619

11.997

44.347

ESTADO DE FLUJO PROYECTADO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS CONSTANTES)
SUPUESTOS
CIFRAS EN PESOS CONSTANTES
PLAZO 10 AOS
TASA DE DESCUENTO EN TERMINOS REALES 5%
AMPLIACION A 24 CUARTOS EN EL AO 5 CON UNA INVERSIN DE $ 7 MILLONES
OCUPACION DEL 55,60,65,70 A PARTIR DEL AO 6
CONCEPTO
INVERSIN

AO 0

TASA DE DESCUENTO REAL

PAYBACK AOS
VALOR PRESENTE NETO
TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

AO 2

AO 3

AO 4

-46.616

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN
VALOR RESCATE
TERRENO Y CONSTRUCCION
FLUJO NETO

AO 1

-46.616
5
4.8
57.601
20,3

AO 5
-7.000

4.290
2.662

6.141
2.662

7.131
2.662

8.509
2.662

8.509
2.662

6.952

8.803

9.793

11.170

4.170

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO
INVERSIN

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

-7.000

UTILIDAD NETA
DEPRECIACIN
VALOR RESCATE
TERRENO Y CONSTRUCCION

8.509
2.662

10.435
3.162

11.560
3.162

12.685
3.162

13.648
3.162

13.648
3.162
26.400

FLUJO NETO

4.170

13.596

14.722

15.847

16.809

43.209

Riesgos y factores crticos de xito

Integracin mdicos especializados y generales de calidad.
Iplementacin de una adecuada estrategia comercial
Instalacin de un tercer Hospital de Calidad
Reaccin importante de la competencia
Continue la cultura de atenderse fuera de Guyamas.
No conseguir comodato de equipamiento de imagenologa y
rayos X.
Situacin econmica de Guaymas
Contine migracin