Ventas

Clientes y grupos de clientes

SAP Business One, Versin 9.0

INTE
RNA
L

Objetivos

Al finalizar este tema, podr realizar lo siguiente:

Definir un grupo de clientes
Crear un nuevo cliente
Crear un cliente potencial
Convertir un cliente potencial en un cliente

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Situacin de ejemplo

Usted tiene una campaa publicitaria centrada en atraer escuelas

locales como nuevos clientes.
Cree un nuevo grupo de clientes para gestionar la determinacin
especial de precios y las condiciones de pago para las escuelas.
Usar el grupo de cliente ayuda a simplificar el proceso de creacin
de clientes y facilita una mejor realizacin de informes.

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Interlocutores comerciales

Dos tipos de interlocutores comerciales

se utilizan en el proceso de ventas:

Clientes potenciales
Clientes

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Datos maestros de interlocutor comercial

Estructura comn
para todos los
interlocutores
comerciales:
- Cliente
- Cliente potencial
- Proveedor

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Vincular al saldo de
cuenta

Realizacin de
informes disponible
del registro maestro

Direcciones de interlocutores comerciales

Direccin de facturacin
Direccin de entrega

Direccin de persona de contacto

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Parametrizaciones previas

Valores predeterminados de
IC:

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Condiciones de pago

Vas de pago

Condiciones de
reclamacin

Condiciones de pago
Gestin > Definiciones >
Interlocutores comerciales.

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Grupos de clientes

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Para la determinacin de precios y realizacin de

informes

Cliente asignado a solo un grupo

Clientes potenciales y clientes

Clientes potenciales
Utilizados en
documentos o
pedidos de cliente
previos a la venta.
No se utilizan en
entregas ni en
facturas

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Clientes potenciales y clientes

Clientes potenciales
Utilizados en
documentos o
pedidos de cliente
previos a la venta.
No se utilizan en
entregas ni en
facturas

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Clientes
Utilizados en
cualquier
documento de
ventas
Los clientes
potenciales se
transforman en
clientes cuando
realizan una
compra

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Clientes potenciales en ofertas de venta

Un cliente potencial solicita una oferta para un ordenador con accesorios.

En las ofertas introducimos los datos maestros del cliente potencial, los
artculos y las cantidades.

El sistema determina el precio automticamente

Se introduce un descuento manual del 1% en la oferta.

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Clientes potenciales en el pedido de cliente

Si el cliente potencial decide pedir los artculos, copiamos la oferta a un

pedido de cliente.

Toda la informacin, incluido el descuento manual, se copia al pedido de

cliente.

El cliente potencial puede convertirse a un cliente real en este momento o

en el momento de la entrega.

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Demostracin: clientes

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Resumen

A continuacin se detallan algunos puntos clave:

Existen tres clases de interlocutores comerciales: clientes potenciales,
clientes y proveedores.
Los clientes potenciales se utilizan en su mayora en las preventas,
pero se pueden utilizar en un pedido de cliente.
Un registro de datos maestros del cliente potencial puede convertir en
un registro de datos maestros de un cliente.
Los clientes potenciales no pueden utilizarse en entregas o facturas.
Los clientes y clientes potenciales tienen mltiples direcciones de
envo, facturacin y personas de contacto.

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Gracias

Ha completado el tema sobre clientes y

grupos de clientes.
Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

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