DIPLOMA DE ESPECIALIZACIN

PROFESIONAL

GERENCIA, DISEO Y EVALUACIN DE

PROYECTOS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS CON APLICACIN DEL PROJECT
MANAGEMENT
MDULO 1:
FORMULACIN Y EVALUACIN
DE PROYECTOS

ANTES DE EMPEZAR

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)

El

Project Management Institute (PMI) es una asociacin de

profesionales que practican la gerencia de proyectos como su
profesin, y se dedica a:

Producir Estndares
Proyectos.

Proveer Educacin en Gerencia de Proyectos.

Ofrecer oportunidades de Certificacin.

Facilitar oportunidades de intercambio profesional.

otras

publicaciones

de

Gerencia

de

PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF

KNOWLEDGE)

El PMBOK es la norma de Gerencia de Proyectos

principal del PMI. Ha sido aceptada dentro del
conjunto de normas de la American National
Standard Institute.
Esta norma ha sido adoptada internacionalmente
para definir los procesos necesarios de gerencia
para realizar proyectos.
Se titula: A Guide to the Project Management Body
of Knowledge. Traducido a diferentes idiomas. La
traduccin al espaol se titula: Gua de los
Fundamentos de la Direccin de Proyectos.
Incluye las normas bsicas de Gerencia de
Proyectos, distribuidas en cinco grupos de procesos
que abarcan diez reas tpicas de conocimiento.
La versin ms reciente del PMBOK es la quinta
edicin, publicada el ao 2013.
Se han publicado ms de dos millones de copias
del PMBOK.

METODOLOGA DE CLASE
(ENFOQUE POR COMPETENCIAS
SERGIO TOBN)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Establecimiento de expectativas.
Recoger saberes previos.
Generacin del conflicto cognitivo.
Construccin de los conocimientos.
Transferencia de los conocimientos.
Evaluacin del producto.
El aprendizaje resulta de lo que
el alumno hace y piensa.
Herber Simon.

Mdulo 1: Formulacin y Evaluacin de

proyectos

INTRODUCCIN
Un proyecto exitoso comienza antes de su gestin
Enfocarse en los proyectos correctos.
Evaluar los proyectos es la base principal para
el inicio de un proyecto exitoso.
Formular???
Evaluar???

PROYECTO
Ese conjunto de actividades interrelacionadas que desarrollamos
de manera coordinada para alcanzar ciertos objetivos.
UN PROYECTO ES UN ESFUERZO TEMPORAL QUE SE LLEVA A
CABO PARA CREAR UN PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO
NICO. LA NATURALEZA TEMPORAL DE LOS PROYECTOS INDICA
UN PRINCIPIO Y UN FINAL DEFINIDOS.
Definicin del Project Management Institute, PMBOK
Guide.

FRACASO EN LOS PROYECTOS

Requisitos incompletos.
Mala formulacin y evaluacin.
Deficiente gestin del proyecto.
Recursos incompetentes.
No hay trabajo en equipo.
Falta de apoyo de la alta direccin.
No hay metodologa de gestin de
proyectos ni estndares tcnicos de
trabajo.
Personas colocan sus intereses
personales sobre las del proyecto.

VIABILIDAD EN LOS
PROYECTOS

A CONSIDERAR:
Si el proyecto no est bien formulado, los
criterios de evaluacin estarn mal, lo que nos
puede llevar a malas decisiones de inversin.

Efecto GIGO

EVALUACIN

Evaluacin econmica identificamos los costos y beneficios del proyecto

a los fines de emitir un juicio de valor para decidir si el proyecto conviene o
no.
Evaluacin financiera identificamos los ingresos y egresos del proyecto
para determinar si es rentable desde el punto de vista del inversor, o para
analizar la capacidad de pago desde el punto de vista del prestamista.

EJERCICIO
Hace un ao atrs, usted compr un Departamento
por
$100,000, adquisicin que financi en un 60% con un
prstamo al 10% anual.
Si ese Departamento lo puede vender en $120,000 y decide
venderlo, para pagar la deuda con el prestamista, cancelar
los gastos financieros, y guardarse el dinero restante.
a) Cul fue la rentabilidad del proyecto Venta de
Departamento?
Si invertimos $100,000 y dentro de un ao el proyecto
obtiene $120,000; en ese plazo la ganancia neta fue
$20,000. Esa ganancia de $20,000 sobre la inversin
inicial de $100,000, da un rentabilidad anual de 20%.

EJERCICIO
b) Cul fue la rentabilidad de los recursos propios invertidos en esa
operacin?
Sobre la rentabilidad del inversor cuando le prestan
$60,000.
El inversor debe invertir de su bolsillo solamente $40,000 ($100,000
inversin - $60,000 prstamo) para obtener dentro de un ao ingresos
netos de $54,000 ($120,000 proyecto - $60,000 capital - $6,000
inters). Esto genera una rentabilidad de $14,000 ($54,000 ingresos $40,000 inversin), o sea un retorno del 35% anual ($14,000 /
$40,000).
Qu hubiera pasado si el prstamo del 60% hubiera sido del 90%? ,
En este caso podrs hacer la matemtica para ver que el inversor
tendra un retorno del 110%.
Muchas veces es preferible hacer proyectos con capital ajeno
en lugar del propio.

ETAPAS DE LA EVALUACIN DE
PROYECTOS

IDEA
La etapa de formulacin de esa idea suele ser
muy simple y consume pocos recursos: meditar
con la almohada, charlas de caf con los amigos,
entrevistas con expertos, etc.

PERFIL
Durante el perfil se descartan alternativas y se
formula el proyecto utilizando grandes estimativos
sobre los posibles ingresos y egresos del proyecto.

PRE-FACTIBILIDAD
En esta etapa se utiliza informacin secundaria para
estimar los ingresos y egresos que formarn el flujo de
fondos. Por ejemplo, si estamos en un proyecto de
construccin, se puede estimar el costo de construccin
como un estimado de $ por metro cuadrado (m2) en
funcin de publicaciones.

FACTIBILIDAD
Por lo general cuando se entra a esta etapa, la decisin de
hacer el proyecto ya fue tomada con anterioridad. En esta
etapa se requiere de informacin primaria para el armado
del flujo de fondos, ya que esta informacin ser muy
importante para la fase de ejecucin del proyecto.
Volviendo al ejemplo de la construccin, ahora no alcanza
con un estimativo de $/m2, sino que necesitamos estimar
cunto hierro, cunto cemento, pintura, etc.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

INCERTIDUMBRE Y COSTOS VS
EVALUACIN DEL PROYECTO

INGRESOS, COSTOS E
INVERSIONES
Anlisis incremental: Situacin actual vs Proyecto

INGRESOS, COSTOS E
INVERSIONES
Anlisis incremental: Situacin actual vs Proyecto

COSTOS
Costos recurrentes:
- Costos operativos
- Costos variables

INVERSIN
Inversin:
-Activo fijo
-Activos nominales

BENEFICIOS
La cuantificacin de los beneficios consiste en asignar
unidades de medida apropiadas a los beneficios
identificados. A continuacin se presentan algunos
ejemplos:
-

Consumo de 30 litros de leche por mes

1.500 atenciones dentales al ao
Aumento en un 5% de las plusvalas de terrenos
30 minutos de espera del usuario ahorrados
150 litros de combustible ahorrados al mes
Disminucin de 200 accidentes al ao

A estos beneficios deben asignarse valores monetarios.

ANLISIS COSTO BENEFICIO

Indicador que es utilizado en diversos tipo de
proyectos para su evaluacin y decisin de inversin.
B/C = Valor actual de beneficios / Valor actual de
costos (incluye inversiones)

Taller Prctico

Caso de Negocio
[Nombre del Proyecto]
Organizacin: [Empresa / Organizacin]
Fecha: [dd/mm/aaaa]
Patrocinador: [Nombre del patrocinador]

RESUMEN EJECUTIVO
Esta seccin debe describir brevemente (en forma de
sumario o resumen):
Tiempo proyectado del caso de negocio.
El problema del negocio que el proyecto solucionar.
Factores crticos de xito: Todo aquello que se debe
lograr en el proyecto para lograr sus objetivos
Justificacin de porque el proyecto es la mejor
opcin para resolver el problema y por que fue
seleccionado en lugar de otras alternativas.

VISIN GENERAL DEL PROYECTO

Premisas
Lista preliminar de las premisas involucradas en el
proyecto (supuestos que se asumen reales para
poder lograr los objetivos).
Restricciones

Lista preliminar de las limitaciones de tiempo,

presupuesto o de recursos involucrados en el proyecto.

ALINEACIN DEL PROYECTO CON

LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS

Todo proyecto de una organizacin debe estar

relacionado con la planificacin estratgica de sta.
En esta Objetivo
seccin
se hace referencia
a como
el proyecto
Estratgico
Relacin con
el
Proyecto estratgicos.
contribuye al logro de estos objetivos
Objetivo estratgico
contenido en el plan

Descripcin de cmo
los objetivos de
negocio del proyecto
contribuyen con el
objetivo expresado en
el Plan Estratgico de
la organizacin.

ANLISIS COSTO BENEFICIO

Esta es la seccin ms importante del caso de negocio, pues los ahorros
(beneficios) y costos del proyecto son el elemento ms tomado en cuenta al
tomar la decisin sobre si se procede con el proyecto o no. Es importante
cuantificar los beneficios y costos del proyecto en el caso de negocio.

Costos (C)
Descripcin
Descripcin de la accin que
origina el costo (por ej.
instalacin de infraestructura).
(Agregar mltiples filas, una
para cada elemento que origina
costo).

Costos (Primer
ao.ao n)
Costo expresado en
moneda

B/C

Beneficios (B)
Descripcin
Descripcin del beneficio (p ej.
: Disminucin de 200
accidentes al ao). (Agregar
mltiples filas, una para cada
elemento que origina el
beneficio).

Indicador

Costos (Primer
ao.ao n)
Beneficio expresado
en moneda.

Conclusin

ANLISIS COSTO BENEFICIO

CUADRO REFERENCIAL

Aprobaciones
Aprobador

Cargo en la
organizacin

Firma

Fecha

GRACIAS!