ESTUDIO DE MERCADO
CONTENIDO
Identificar y cuantificar la
demanda potencial
Analizar la competencia
Proyectar la demanda
OBJETIVOS DEL ESTUDIO y oferta
DE MERCADO
Determinar el precio,
producto, canales de
distribucin y promocin
Ejemplos:
Caractersticas de los productos
Beneficios que buscan los clientes
Valores agregados
Estrategias de comunicacin (publicidad, promocin, relaciones pblicas)
de la competencia
FUENTES DE INFORMACION
OTROS:
ENCUESTA:
OBSERVACIN: EXPERIMENTACIN: -De hechos
ENTREVISTAS
Examen visual y Pruebas para comprobar -De opinin
FOCUS GROUPS
anotacin del fenmeno reacciones el mercado -De interpretacin
REUNIONES
TELEMERCADEO
FUENTES DE INFORMACION
DISEO DE
PRUEBA LA ENCUESTA
TAMAO DE
PILOTO
LA MUESTRA
TABULACION
TRABAJO DE RESULTADO Y
CAMPO ANALISIS
Para realizar el cuestionario debern
considerarse las siguientes
recomendaciones:
DISEO DE
LA ENCUESTA
n: Tamao de la muestra
p: porcentaje de casos favorables
q: porcentaje de casos desfavorables
N: universo
e2 : error bajo un determinado nivel de confianza
Como es comn que sea dificultoso el determinar
las probabilidades de ocurrencia pues no se
conocen datos histricos, por tanto, se asume un
nivel de ocurrencia del 50% para p y q, por lo que
la frmula a aplicar se resume en la siguiente
N
n= +1
TAMAO DE 2
LA MUESTRA Ne
Ejemplo:
El nmero total de familias (universo) de una zona
geogrfica es 100.000 (N)
El margen de error estndar pretendido es del 5%
y el nivel de confiabilidad del 95%. El error es un
indicador de la dispersin de una distribucin de
frecuencias.
n = 100.000 /(0 .05)2 (100.000) + 1 = 398
Se requieren 398 encuestas para obtener
resultados extrapolables al universo.
Clculo de la muestra para poblaciones infinitas
Tamao de la muestra al estimar la meda de la
poblacin
2 2 2
= =
2
Tamao de la muestra al estimar la proporcin de la
poblacin
2 2 (1)
= =
2 2
Tamao ptimo para poblaciones finitas
Tamao de la muestra al estimar la media de una
poblacin finita
2 2 2
= 2 2
=
+ . 2 + 2 2
2
Tamao de la muestra al estimar la proporcin de
una poblacin finita
2 ..
= 2 =
+
. 2 + 2 .
2
Nota; Cuando el tamao de la poblacin es
limitada (poblacin finita), se utiliza un factor de
correccin por finitud para determinar el error
estndar. La correccin es insignificante y puede
omitirse cuando n < 0.05N (tamao de la muestra
menor al 5% del tamao de la poblacin).
PRUEBA PILOTO
Identifica si las preguntas
Son receptadas y
entendidas
TRABAJO DECAMPO
Capacitacin a encuestadores
Sectorizacin
Desarrollo del trabajo
TABULACION
RESULTADO Y
ANALISIS
ANALISIS DEL ENTORNO
Mercado
Proveedor
Mercado
Competidor
Mercado
Distribuidor
Mercado
Consumidor
DETERMINACION DE LA DEMANDA
Ejemplo:
El consumo de balanceado en el ao 2005 es de 1000 tn de
balanceado; en el ao 2006 es de 1200 tn.
DEMANDA
Aos Y X XY
2012 8087493,6 -2 -16174987,2 4
2013 8292132,0 -1 -8292132,0 1
2014 8501889,6 0 0 0
2015 8717025,6 1 8717025,6 1
2016 8937540,0 2 17875080,0 4
Y X XY X 2
a
Y
42536080,8
8507216,16 b
XY
2124986,4
212498,64
n 5
X 2
10
Y 8507216,16 212498,64 X
El levantamiento de la oferta se
realizar principalmente de
fuentes primarias,
procurando establecer la cantidad
y calidad de producto o
servicio disponible en el mercado.
OFERTA
El anlisis de la oferta,
al igual que la demanda,
se divide en aspectos
cualitativos y cuantitativos.
Cuntos son los competidores?
Frecuencia con que se ofrece los
productos/servicios
(estacionalidad)?
En el anlisis cuantitativo
Qu cantidad de producto
de la oferta se deberan
Responder las
(servicio) se halla disponible en el
siguientes interrogantes: mercado?
Las categoras o clases de
productos/ servicios
Precios de los productos /servicios
Cul es la capacidad instalada de
los competidores?
Cul es su capacidad utilizada?
Y 31572945 b
XY
1922602
192260,2
a 6314589
n 5 X 2
10
Y 6314589 192260,2 X
para:
6 Y (2006) 6314589 192260,2(6) 7468150,2
7 Y (2007) 6314589 192260,2(7) 7660410,4
8
Y (2008) 6314589 192260,2(8) 7852670,6
9
Y (2009) 6314589 192260,2(9) 8044930,8
10
Y (2010) 6314589 192260,2(10) 8237191,0
Anlisis comparativo
entre demanda y oferta.
Determinacin de la demanda insatisfecha
DEMANDA INSATISFECHA
DE PULPA DE FRUTA EN LA CIUDAD DE AMBATO EN Kg.
Mercado Meta
Segmentacin de Mercado
Posicionamiento de mercado
Identificar Evaluar la Identificar
variables de atractividad de posibles
segmentacin y cada segmento. conceptos de
segmentar el Seleccin del posicionamiento
mercado. mercado meta para cada
Desarrollar segmento neta
perfiles del del mercado.
resultad Seleccionar
desarrollar y
comunicar el
concepto de
posicionamiento
seleccionado
VARIABLE CRITERIO DE SEGMENTACION
GEOGRFICA ZONA URBANA DE RIOBAMBA
Tamao de la Poblacin Nmero de personas econmicamente activas
DEMOGRFICA CARACTERISTICAS DEMOGRFICAS
Edad 18 aos en adelante
Clase Social Media y Alta
PSICOGRFICA RASGOS DE LA PERSONALIDAD
Estilos de Vida Gustos y preferencias
Personalidad Con deseos de superacin
COMPORTAMENTALES USO DEL PRODUCTO INFORMTICO
Ocasiones Frecuente
Ocasional
Beneficios Calidad
Servicio
CONDUCTUALES Lo que espera recibir el cliente
Beneficios Deseados Depende del producto informtico.
Estrategias Generales de Marketing
Estrategias bsicas de Desarrollo
Estrategia del liderazgo en costes
Estrategias de diferenciacin
Estrategias del especialista
Estrategias de Crecimiento
Crecimiento intensivo
Estrategia de integracin
Estrategia de crecimiento por diversificacin
Planes de Accin
Variables Estrategias Tcticas Objetivos
Aplicacin de Establecer ventajas competitivas que permitan
benchmarking (proceso un mejor posicionamiento de la empresa e
continuo de medir incrementar su volumen de ventas.
Posicionamie Estrategia
productos, servicios y
nto Competitiva
prcticas entre los
competidores ms duros)
en el local.
Realizar visitas a los Incrementar la demanda de los productos
clientes con el fin de informticos, a travs de un sondeo
presentar los beneficios de permanente en gustos y preferencias de los
Estrategia
los productos informticos clientes.
Producto de
que oferta la empresa, Identificar las necesidades y deseos de los
Producto
induciendo la decisin de consumidores actuales y potenciales para
compra inducirlos en su decisin de compra.
Planning
Variable: Posicionamiento
Estrategia: Competitiva
Tctica: Benchmarking
Tiempo Recursos
Actividades Ejecuci Coordinaci Indicado
Objetivos Inici Huma Materi Financiamiento
Principales Fin n n res
o no al Propio Ajeno
Conocer los posi-
Establecer bles
ventajas competidores
competitivas considerados
que permitan como los lderes
un mejor en el mercado,
posicionamien para establecer
to de la ventajas Ener Impre- Jefe de Compe-
Enero 1 $ 50 ---- Gerente
empresa e competitivas. o siones. Ventas tencia
incrementar
su volumen de
ventas.
Presupuesto del Plan
VALOR
IMPLEMENTACIN CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
Investigacin de
1 anual $ 150,00 $ 150,00
Mercado
TOTAL $ 180,00
ESTRUCTURA DE ANALISIS
Anlisis de Mercado
Produccin Nacional
Importaciones
Estadsticos Precios del Mercado
(Aspectos Cuantitativos) Precios e Indices de Precios
Datos socioeconmicos
y poblacionales
* Durable
- De Consumo * No Durable
- De capital
Los bienes o servicios finales son los bienes que son llevados
directamente al mercado ya sea en forma definitiva, ya sea para ser
consumidos, o para ser utilizados en el proceso de produccin como
Equipos, sin necesidad de seguir ningn otro tratamiento operativo
Bienes o Servicios Intermedios
En el caso de bienes intermedios, stos no son llevados al mercado
para ser consumidos, sino que son comprados por empresas que los
transforman en productos finales antes de venderlos.
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
20.2 20.5 20.7 31.0 31.5 31.9 32.4 32.9 33.5 34.4
Pob. 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Total 60.7 62.1 63.5 64.9 66.2 67.6 69.0 70.7 71.8 73.1
Potenci.
Consumid 13.2 13.5 13.8 14.1 14.4 14.7 15.0 15.3 15.6 15.9
Cuadro No. 3
Proyecto Portaminas Estudio de Mercado
Consumo en el Pas
Consumo anual Poblacin Potencialmente Consumo Total
Per capita(x consum) consumidora c=axb
20.2 13.2 266.6
20.5 13.5 276.7
20.7 13.8 285.6
31.0 14.1 237.1
31.5 14.4 253.6
31.9 14.7 468.9
32.4 15.0 486.0
32.9 15.3 503.4
33.5 15.6 522.6
Los datos muestran que el consumo y desde luego la demanda, sigue
creciendo todos los aos segn la serie histrica considerada, debiendo por
tanto presentar una tendencia de crecimiento en los prximos aos.
La reduccin en el precio va a provocar una elevacin en la demanda de
portaminas de acuerdo a las siguientes expresiones:
- EP = logQ2-logQ1
log P2-logP1
As se determin que Q2-Q1 = incremento de Q sea la variacin de la demanda
(demanda generada) en funcin de la disminucin del precio.
Referente a la relacin entre el ingreso per cpital y el consumo el anlisis de
los datos observados muestra que hay buena elasticidad-ingreso, pero no se
va a considerar esto ya que en los datos de la serie histrica del consumo ya
estn involucrados los efectos de la elasticidad ingreso.
En relacin al mercado internacional la empresa no debe considerar la
posibilidad de exportar ya que hay fuerte competencia en el exterior.
En relacin a la oferta se la cuantific y determin la incapacidad de
aumentarla sin nuevas unidades de produccin
Con estos anlisis, se puede determinar la exacta tendencia y cuantificar la
demanda insatisfecha futura utilizando para tal fin, los mtodos estadsticos
conocidos.
El mercado del proyecto
Al estudiar el mercado de un proyecto es importante reconocer los
agentes que tendrn algn grado de influencia en las decisiones de
inversin.
Estos son: Proveedor, competidor, distribuidor, consumidor y externo,
este ltimo puede considerarse o no dentro del estudio.
El Mercado Proveedor, constituye muchas veces un factor ms crtico
que el mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una
dependencia extrema de la calidad, cantidad, oportunidad de la
recepcin y costos de los materiales. Algunos proyectos basan su
viabilidad en este mercado.
El mercado proveedor es muy complejo, por lo que debern
estudiarse todas las alternativas de obtencin de materias primas, sus
costos, condiciones de compra, sustitutos, perecibilidad, necesidad de
infraestructura especial para su bodegaje, oportunidad y demoras en
la recepcin, disponibilidad, seguridad en la recepcin, transporte,
etc.
El Mercado Competidor.- lo comprenden las empresas que laboran
productos similares a los del proyecto. Ser indispensable conocer la
estrategia comercial que desarrollen, para definir la propia estrategia
comercial del proyecto. As por ejemplo, conocer los precios a que
venden, las condiciones, plazos y costos de los crditos que ofrece, los
descuentos por volmenes y pronto pago, el sistema promocional, la
publicidad, los canales de distribucin, la situacin financiera de corto
y largo plazo, entre otros aspectos, facilitar la determinacin de estas
variables para el proyecto.
Muchos competidores han tenido mayor acogida, derivada de un
complemento al producto, por ejemplo, un envase que permite un
uso posterior, un regalo por la compra, o muchos tamaos opcionales
para un mismo bien. En este caso, el proyecto debera considerar
desembolsos especiales para ofrecer un producto competitivo con los
disponibles en el mercado.
El Mercado Distribuidor.- Aqu deber programarse un sistema
que garantice la entrega oportuna de los productos al consumidor
final.
Los costos de distribucin son, en todos los casos, factores
importes de considerar, ya que son determinantes en el precio a
que llegar el producto al consumidor, y por tanto en la demanda
que deber enfrentar el proyecto.
El mercado consumidor.- se tomar en cuenta el anlisis anterior..
El Mercado Externo.- implica el estudio de variables externas que
deben estudiarse por su efecto esperado sobre las variables del
proyecto, por ejemplo, la demora en la recepcin de materia
prima, puede no compensar algunos ahorros de costo que se
obtienen importndola.
DEMANDA
Cantidad de bienes y servicios que el mercado quiere o
solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad
especfica a un precio determinado
Grficamente la funcin demanda se representa, con la
cantidad consumida en las absisas y el precio en el eje de
las ordenadas. A mayor precio, menor cantidad y
viceversa.
La demanda es funcin de:
Necesidad real que se tiene del bien o servicio
Su precio.
Nivel de ingreso de la poblacin
Indicadores econmicos
Demanda en funcin de los precios.-
En economa se conoce que la demanda de un bien est en
funcin inversa de los precios, a medida que son ms altos los
precios de un producto, las cantidades demandadas son menores,
por ello, la curva que relaciona las cantidades con los precios
tienen una inclinacin descendente de izquierda a derecha.
P1 L
M
P2
b
Q1 Q2 Q (Cantidades)
Si observamos la demanda, (DA Db) se aprecia que en
el punto L se tiene una cantidad de consumo Q1
unidades a un precio P1. Si baja el precio a P2, la
cantidad demandada se incrementar a Q2.
Cuando hay desplazamientos en la curva de L a M,
significa que hay cambios en la oferta o que los precios
has disminuido (P1 a P2) por haberse incrementado la
oferta y si sucede lo contrario (M a L) significa que los
precios han aumentado por una disminucin de la
oferta.
Demanda en funcin de los Ingresos
Cuando se representa grficamente las relaciones entre las
cantidades consumidas y los distintos niveles de ingreso por
persona, se puede obtener una curva que indica las cantidades que
los consumidores demandarn
Y2
Y1
Q1 Q2 Q (Cantidades)
En economa, la demanda de un bien es una funcin
directa al ingreso por persona, a medida que son ms
altos los ingresos por persona, las cantidades demandadas
son mayores, por ello, la curva que relaciona las
cantidades con los ingresos tiene una inclinacin
ascendente de izquierda a derecha.
Q=f(P)
Precios P
90
50
Arroz
Nmero de productores
Localizacin
Capacidad instalada y utilizada
Calidad y precio de los productos
Planes de expansin
Inversin fija y nmero de trabajadores
PROYECCION DE LA OFERTA
(Toneladas)
AOS PRODUCCIN
1993 1336
1994 1434
1995 1501
1996 1610
1997 1697
1998 1798
1999 1875
2000 1964
2001 2053
2002 2142
2003 2231
DEMANDA HISTORICA DE BALANCEADOS PARA AVES DE LA PROVINCIA DEL
CHIMBORAZO. (EN TONELADAS)
AOS
CONSUMO
1993 7262
1994 7405
1995 7646
1996 7957
1997 8280
1998 8616
1999 8806
2000 9076
2001 9346
2002 9616
2003 9886
LOS PRECIOS EN EL ESTUDIO DE MERCADO
En el estudio de mercado de un proyecto, se deben analizar los precios
que tienen los bienes y servicios que se espera producir, con el propsito
de caracterizar de qu forma se determinan y el impacto que una
alteracin de los mismos tendra sobre la oferta y la demanda del
producto.
La consideracin de la fijacin y posibles variaciones de precios del
producto presentan grandes dificultades. Para minimizar estas dificultades
es preferible hacer estimaciones de valores mximos, mnimos y
probables de los precios y analizar, a travs del concepto de elasticidad-
precio o de la correspondiente curva de demanda, como se reflejan estos
valores en la cuanta de la demanda futura.
Las modalidades de fijacin de precios ms comunes son:
Precio existente en el mercado interno
Precio de productos similares importados
Precios fijados por el sector pblico
Precios estimados en funcin del costo de produccin
Precios estimados en funcin de la demanda
Precios del mercado internacional
Precios regionales
LA COMERCIALIZACION DEL BIEN O SERVICIO
- Generalidades
- Tamao de la planta
CUANTO DONDE
QUE? COMO CUANDO
PRODUCIR
PRODUCIR PRODUCIR PRODUCIR
PRODUCIR
2. TAMAO DE LA PLANTA
Tamao
ptimo de la cuantificacin inversiones
planta
tamao
Se suele considerar el tamao de la planta como la
capacidad instalada de produccin, expresada en
volmen, peso, valor, o nmero de unidades de
producto elaboradas por ao, ciclo de operacin, mes,
da, turno, hora, etc. En algunas ocasiones se expresa la
capacidad instalada en funcin de la materia prima
utilizada en el proceso.
VARIABLES TECNOLOGIA A B C
VARIABLES TECNOLOGIA A B C
En el cuadro No. 5 se contempla un trabajo con horas extras hasta el ao 1998 y con dos jornadas a
partir de 1999.
CUADRO No. 6
ESTRUCTURA DE PRODUCCION PARA LA SUBALTERNATIVA TECNOLOGICA C
CUADRO No.8
COSTOS UNITARIOS PROMEDIOS PRESENTADOS POR LAS SUBALTERNATIVAS TECNOLOGICAS
CUADRO No.10
UTILIDADES TOTALES, COSTOS UNITARIOS PROMEDIOS, RENTABILIDADES PRESENTADOS POR LAS
SUBALTERNATIVAS TECNOLOGICAS
n= Perodo Optimo
r= porcentaje de crecimiento
N= Nmero de aos
&= Coeficiente de Economa de Escala
La finalidad es iniciar con poca produccin para luego ir
incrementando de manera que se pueda obtener rentabilidad,
optimizando el tiempo y el margen de rentabilidad.
Variables que intervienen:
Nmero de Aos: El tiempo que dure el proyecto
Coeficientes de economas de escala
Pases Industrializados 00% = 1
Pases Semi industrializados 60% = 0.6
Pases en Vas de industrializacin 30% = 0.3
Ejemplo:
Determinar el tiempo ptimo en base a los siguientes datos:
n=?
r=5%
N=5 aos
&=0.6
N-n
1 = 1-2 & 1- r
n 1-& 1+r
5-n
1= 1-2 0.6 1 - 0.05
n 1-0.6 1+0.05
5-n
1= 1 - 2 0.6 0.09
n 0.4 1.05
5-n
1= 13 0.9
n
n=4.6
5-n
1 1-3 (0.9)
4.6
0.20 = 0.20
n= 4.6 aos
Determinacin del Nmero de Unidades Optimas
Utilizamos la frmula:
n
Dn = Do (1+r)
Donde:
Dn=Nmero de unidades ptimas
Do= Demanda del ao base o inicial
4.6
Dn= 1.000 (1+0.05)
Dn= 1252
Se debe producir 1252 unidades para obtener mayor beneficio