ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN Y NEGOCIOS INTERNACIONALESTERNACIONALES

PROYECTO INFORMATIVO ALICORP

ADMINISTRACIN MILAGROS
FINANCIERA CARHUANCHO
 Introduccin - Resea histrica

ALICORP - CONSUMO MASIVO

Alicorp es una empresa de consumo masivo lder en el mercado peruano,
con operaciones industriales en seis pases de Latinoamrica: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Per, en donde est su sede principal.

Grupo Romero empez a desarrollarse desde sus inicios, con la llegada a tierras
piuranas de don Calixto Romero Hernndez, hace 125 aos, y la constitucin de su
empresa de exportacin de sombreros de paja toquilla. Mediante una visin de
oportunidad, don Calixto emprendi un modelo de negocio basado en la confianza
y el compromiso con sus socios, colaboradores, clientes, proveedores y la
comunidad que lo acogi.
COMPLEMENTO DEL PROSPECTO MARCO

El presente documento debe ser ledo conjuntamente con el

Prospecto Marco de fecha 3 de diciembre de 2014, y sus
respectivas actualizaciones, correspondiente al Tercer Programa
de Bonos Corporativos de Alicorp registrado a travs de Trmite
Anticipado en el Registro Pblico del Mercado de Valores de la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Cuarta
Emisin del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Alicorp
Hasta por un monto mximo de S/ 300000,000.00
 Montos

Monto a Emitir

Monto Asignado a Tasas

Menores

Monto demandado a la
tasa de Emisin

Monto Solicitado
Las funciones de CCSAB son:

1. Informar a las personas interesadas sobre las

caractersticas principales de la Emisin.

2. Realizar la subasta para la colocacin de los

valores.

3. Recibir las propuestas de compra en los horarios

estipulados.

4. Dar a conocer a los adjudicatarios de la subasta,

los resultados de la misma.
 DESCRIPCIN DE LOS VALORES OFRECIDOS
El registro de la Cuarta Emisin a emitirse en el marco del Tercer Programa de
Bonos Corporativos de Alicorp, se hace en cumplimiento de lo acordado en
Junta General de Accionistas de Alicorp de fecha 30 de octubre de 2014.

CARACTERSTICAS DE LA CUARTA EMISIN DEL TERCER PROGRAMA DE

BONOS CORPORATIVOS DE ALICORP
Denominacin:
Emisor:
Cuarta Emisin del Tercer
Alicorp S.A.A Programa de Bonos
Corporativos de Alicorp

Tipo de Instrumento:

Bonos Corporativos
 Pago del Principal y de los Intereses

El pago de los intereses se efectuar en sus respectivas

Fechas de Vencimiento, contado desde la Fecha de Emisin
hasta la Fecha de Redencin.

El pago del principal se efectuar en la Fecha de Redencin.

Para efectos del pago de intereses y del principal, se
reconocer a los tenedores de los Bonos cuyas operaciones
hayan sido liquidadas a ms tardar el Da Hbil anterior a la
Fecha de Vencimiento o a la Fecha de Redencin, segn sea
el caso.
 Es el monto de los intereses
CUPN pagaderos cada semestre vencido en
las fechas de vencimiento

El cupn ser equivalente a la tasa de inters

aplicada sobre el principal ,calculado con la
siguiente formula :

Cupon =(principal )x (tasa de inters )x

Cupn:

Monto de Principal: Tasa de

intereses Es el valor inters:
Determinada en el Periodo:180 das
nominal de
pagaderos momento de la
cada bono colocacin
cada
semestre
vencido
 los bonos se emitirn por un plazo de 7 aos contados
a partir de la fecha de emisin

Garantias :los Mercado secundario:los

bonos a emitirse bonos sern inscritos
en el registro de la
bajo el programa
bolsa de valores de
no contaran con lima (15 das hbiles
garantas siguientes a su fecha
especificas de emisin .
Entidad
estructuradora:
credicorp
capital servicios
financieros S.A

AGENTE Inters moratorio:

COLOCADOR: En caso de incumplimiento
credicorp capital ( obligaciones de pago
sociedad agente de establecidas en el contrato por COSTO DE
bolsa S.A parte del emisor),este incurrir EMISIN :sern
en mora en forma automtica asumidos por el
REPRESENTANTE DE LOS La tasa de inters ser de emisor
OBLIGACIONISTAS:Scotiab 2%nominal anual sobre el
ank perS.A.A importe total vencido y
pendiente de pago
 Clasificacin de riesgo

Acordaron clasificar el programa :

La clasificacin de riesgo asignada por APOYO Y ASOCIADOS
INTERNACIONALES S.A.C corresponde a la mas alta capacidad de
pago oportuno de las obligaciones ,reflejando el mas bajo riesgo
crediticio.
La clasificacin de riesgo asignada por pacific credit rating S.A.C
corresponde a emisiones con la mas alta calidad de crdito.los factores
de riesgo son prcticamente inexistentes .
Las clasificaciones estn sujetas a revisin permanente durante la
vigencia de los bonos ,de acuerdo con las leyes apicables.