PLAN DE NEGOCIOS

CONSERVA DE CABALLA
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
Aporta propiedades
nutricionales gracias a
su contenido en cidos
grasos omega 3
Concretamente tanto
en grasas EPA y DHA,
que tan beneficiosas son
a la hora de cuidar
natural y
nutricionalmente nuestro
sistema cardiovascular.

vitaminas (D y E), y en
minerales (como el
magnesio,hierro, potasio y
selenio).
INFORMACIN NUTRICIONAL:
 PRODUCCIN NACIONAL

El sector pesquero es un elemento estratgico para la economa del Per,

principalmente por ser una importante fuente generadora de divisas
despus de la minera. Se destaca particularmente la importancia de la
pesquera martima y en menor grado la acuicultura. En el ao 2009, los
desembarques de recursos hidrobiolgicos martimos representaron
110,605 toneladas.

Entre los principales puertos de desembarque de recursos martimos tenemos

Chimbote cuyo desembarque en el ao 2016 ascendi a 737.364 TM,
Chicama ocup el segundo lugar con 482.504 TM seguido de Paita, Pisco y
Chancay.
AOS PRODUCCION DE CABALLA ( TM)

2012 73263

2013 176202

2014 32698

2015 94384

2016 62255
FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ELABORACION
 4.3. Anlisis del entorno

Un anlisis de entorno nos ayudar a identificar los puntos cruciales para

saber si es adecuado desarrollar el producto y ofrecerlo en el sitio pensado o
si es que sera mejor evaluar otros posibles compradores.

Factores: econmicos, sociales, polticos y

legales, tecnolgicos
 Factores econmicos:
Producto Bruto Interno:

Tipo de cambio:
El real Brasileo (plural reais o reis en portugus) es la moneda de curso legal en
Brasil. Su smbolo es R$, y su cdigo es BRL. El real era utilizado como unidad
monetaria de cuenta antes del Cruzeiro, hasta 1942. Como solo se usaba el
apcope del plural, todos lo conocan como ris.
 Inflacin:
Cuando hablamos de la inflacin en Brasil, nos referimos a menudo al ndice de
precios al consumo, abreviado como IPC. El IPC brasileo muestra la evolucin
de los precios de una serie definida de productos y servicios que adquieren los
hogares en Brasil para su consumo.
 Niveles de empleo:

La tasa de desempleo de Brasil alcanz un nuevo mximo histrico en el cuarto trimestre

de 2016. La tasa de desempleo de Brasil subi a 12% en los tres meses hasta diciembre,
porcentaje equivalente a 12,3 millones de personas, inform el estatal Instituto Brasileo
de Geografa y Estadstica (IBGE).
 Ingresos (SMI) - Ingresos Promedio

El salario mnimo interprofesional para 2016 en Brasil ha quedado fijado

en 204,1 al mes, es decir 2.449 euros al ao, teniendo en cuenta que se
consideran 12 pagas anuales, que es la divisin habitual del salario anual
en la mayor parte de los pases.
Si miramos el salario mnimo en Reales brasileos, que es la moneda
oficial en Brasil, podemos ver que este ao fue de 880 Reales brasileos y
por lo tanto, el SMI ha subido 92 Reales brasileos mensuales respecto al
ao anterior, un 11,7%. Este incremento es mayor que el del IPC de 2015
que es del 11,3%, por lo tanto los trabajadores han ganado poder
adquisitivo en el ltimo ao.
 Factores socioeconmicos:
Cultura de negocios

Para acceder al mercado brasileo, se recomienda trabajar a travs de un contacto

local. Esta persona se encargar de los procedimientos burocrticos asociados a la
exportacin y permitir conocer la solvencia comercial de la empresa.

El empresario deber tener paciencia, porque el proceso de negociacin es lento. En

las primeras entrevistas los brasileros evitan entregar muchos datos, hasta que se
establezca una relacin de confianza. Adems, el trmite burocrtico toma tiempo ya
que es ms complejo que en pases desarrollados.

Por otra parte, es aconsejable que el empresario contrate los servicios de un

abogado de ese pas antes de firmar cualquier contrato. Se debe tener en
consideracin que, si el lugar de cumplimiento del contrato es Brasil, se exigir que
ese documento se redacte en portugus y con la moneda local que es el Real.
Respecto al protocolo, el ingls no es un idioma muy hablado en ese pas, por lo que es
preferible comunicarse en espaol o portugus.

Es importante que las reuniones con la contraparte, no se programen

en febrero por la semana del Carnaval de Ro. En general se debe
revisar el cronograma de los feriados y festividades en el pas. Siempre
se debe mostrar inters en mantener la relacin aun cuando no se
llegue a algn acuerdo en el corto plazo.
4.3. Sondeo de mercado a nivel local:
Las exportaciones del sector pesquero no tradicional tuvieron un inicio auspicioso de
2017. En enero, los envos al exterior totalizaron US$ 93 millones lo cual signific un
incremento de 27,4% en relacin a similar periodo del ao anterior, este sera el sexto
mes de consecutivo crecimiento

En lo relativo a exportaciones, los productos pesqueros se dirigieron a 61 mercados

durante enero de 2017, una ms con respecto al mismo mes del ao anterior; adems los
ocho primeros destinos, salvo Estados Unidos, mostraron incrementos superiores al 40%.
Las plazas que mostraron mayores tasas de crecimiento con respecto a las exportaciones
peruanas fueron Vietnam (US$ 1 milln / + 409,7%), Brasil (US$ 1,4 millones / + 389,0%),
Ecuador (US$ 9 millones / + 246,5%), Chile (US$ 1,3 millones / + 179,7%) y Corea del Sur
(US$ 9 millones / + 121,9%).
Anlisis de la industria
 Competidores
competidores
potenciales

Empresa %Var %Part. N Pas %Var %Part Total Exp.

16-15 16 15-16 16 2016
NEGOCIOS ALIMENTARIOS S.R.L. 14% 27% (millonUS$)
1 China 0% 28% 166.08
CORPORACION PESQUERA -- 23%
2 Tailandia 8% 15% 83.08
APOLO SAC
3 Dinamarca -3% 14% 85.92
INVERSIONES PRISCO S.A.C. 47% 22%
4 Portugal 21% 9% 45.09
SEAFROST S.A.C. -- 11%
5 Alemania 6% 6% 36.36
VELEBIT GROUP S.A.C. -- 6% 6 Suecia -4% 4% 24.96
PESQUERA HAYDUK S.A. -- 5% 7 Japn 157% 4% 8.99
CONSERVERA SAN LUCAS 77% 5% 8 Islas de Cabo -27% 3% 22.42
SOCIEDAD ANO... Verde
EXPORT IMPORT GEMA PERU -- 0% 9 Espaa 91% 2% 7.39
SOCIEDAD ... 10 Singapur -10% 2% 13.64
MINISTERIO DE RELACIONES -- 0% 1000 Otros Pases (70) -23% 12% 94.59
EXTERIORES
 Productos sustitutos clientes

Hay una diversidad de

productos sustitutos, esto se N Pas %Var %Part Total Exp.
debe a la gran variedad de 15-16 16 2016
pescados que se pesca (millonUS$)
actualmente en el Per, por 1 China 0% 28% 166.08
2 Tailandia 8% 15% 83.08
ejemplo, se puede tener 3 Dinamarca -3% 14% 85.92
conserva de tilapias, atn, 4 Portugal 21% 9% 45.09
bonito, jurel, etc. 5 Alemania 6% 6% 36.36
6 Suecia -4% 4% 24.96
7 Japn 157% 4% 8.99
8 Islas de Cabo -27% 3% 22.42
Verde
9 Espaa 91% 2% 7.39
10 Singapur -10% 2% 13.64
1000 Otros Pases (70) -23% 12% 94.59
proveedores
PLAN ESTRATEGICO
 VISIN MISIN

Ser reconocidos en el
mercado local e internacional
como una corporacin de
vanguardia en el suministro de
productos de origen marino
Satisfacer las necesidades alimenticias del mercado peruano y mundial
de alto valor agregado para mediante el suministro de protenas y omega 3 de origen marino. Pescamos
el consumo humano.
de manera responsable, promovemos el bienestar en las comunidades donde
interactuamos, preservamos el ambiente y generamos valor a nuestros
clientes, trabajadores y accionistas, mediante una gestin corporativa
moderna, innovadora y eficiente.
Objetivos estratgicos
Identificar los segmentos de mercado con
potencial de desarrollo, as como sus
caractersticas y tendencias, con el fin de
aumentar las exportaciones.

Cumplir satisfactoriamente los tiempos

de entrega del producto al cliente.

Realizar investigaciones anuales sobre el mercado

objetivo.
Bajos Materia prima Abundanci
costos a

calidad
PRINCIPALES PRODUCTORES CONSERVA DE CABALLA EN EL PERU:
PRECIOS ESTIMADOS DE LA CONSERVA DE ATUN:
MARKETING MIX

PRECIO
PRODUCTO
El producto se
Conserva de
proyecta a ser
caballa
vendido a $1.50

PROMOCION PLAZA
-Centros -Supermercados
comerciales -Catering
-Puntos de -Locales
ventas especializados
PRECIO
DISTRIBUCION Y PLAZA
DISEO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS
 Estrategia de reclutamiento, seleccin y contratacin del
personal:
1. Evaluacin del CV

2. Entrevista personal

3. Evaluacin psicolgica

Estrategias de induccin, capacitacin y evaluacin

del personal:

1. CAPACITACIONES

2. EVALUACIONES
 PLAN FINANCIERO

Datos, supuestos y polticas econmicas y

financieras
Se quiere que el precio sea $50.5 por caja de 48 latas de conserva de
caballa.
Se quiere una venta anual de $89,303,760 en los prximos 5 aos desde
que se inicien las operaciones.
Descuentos a clientes: Los clientes que realicen compras por montos
superiores a $3000 mensuales tendrn un descuento del 5% en su
siguiente compra.
Pago a proveedores: El pago a proveedores se har con transferencia
bancaria o cheque no negociable, los lunes de 9:00 am. a 11:00 am.
 Estrategias de motivacin y desarrollo del
personal
Para evitar costos de capacitacin en personal que ms adelante pueda
abandonar la empresa se requiere de una gestin adecuada de parte de sus
gerentes, la fidelizacin del personal se lograr a travs de las siguientes
estrategias:
Sistema de compensaciones de acuerdo con su desempeo en campo,
implementando el sistema del empleado del mes por rea.
Libertad de comunicacin y constante comunicacin con sus gerentes, para
exponer sus quejas respecto a algo en la empresa y as poder ser escuchados
y atendidos adecuadamente.
Rotacin del personal de la misma rea, para que as se pueda familiarizar con
las mltiples tareas que se realizan en su rea, dndole la oportunidad de
acuerdo a su desempeo y actitudes de poder ascender.
Laborar de acuerdo con la ley establecida respetando sus derechos del
trabajador.
 Poltica de remuneraciones y compensaciones
Esta poltica de remuneraciones y compensaciones se implementar para poder
atraer personal calificado y mantenerlo en la empresa, se lograr con las siguientes
estrategias:
Remuneraciones de acuerdo con ley y puesto que ocupa, los pagos sern
efectuados puntualmente cada fin de mes.
Vacaciones durante el cese de temporada.
Jornada laboral de 8 horas
Acceso a sus derechos de planilla de acuerdo con la ley laboral
Movilidad, ya que la empresa esta ubicada en una zona aledaa a la
ciudad, se implementar el sistema de movilidad para transporte del
personal operativo, as puedan reducir sus costos en transporte lo cual
asumira la empresa.
Uniformes para los trabajadores
Servicio de comedor, para mayor comodidad del trabajador, as no
tendr la necesidad de regresar a casa y luego retornar a su centro de
trabajo.
Constantes actividades de confraternidad que involucren tanto a los cabezas de
departamentos como a los operativos.
 Plan de ventas de la nueva unidad de
negocio
Presupuesto de ventas
El presente proyecto tendr para cada ao un total de 90.8
millones de dlares aproximadamente, producto de las ventas de
conserva de caballa en trozos al mercado de Sao Pablo Brasil.
Cabe mencionar que la unidad comercial del producto son
cajas/48 unidades de 170 gr. exportadas a un precio FOB de USD
50.5
Anlisis de costos
Costos de produccin
Los costos de produccin son aquellos que intervienen en el proceso
tecnolgico y que garantizan su buen funcionamiento.
Costos de personal
 Costos de Operacin
Los costos de Operacin se incluyen los Gastos de Ventas y Gastos Administrativos o
Generales. En la tabla se puede observar los gastos de ventas realizados para la
comercializacin del producto.

Gastos de ventas Gastos

administrativos
 COSTOS DE EXPORTACIN
Las exportaciones al estado de Sao Paulo sern de 4 contenedores cada
ocho das, despus de los primeros 40 das de cuarentena al inicio del
ao, el producto ser transportado en contenedores secos de 40 HC, en
los cuales cada uno de estos contiene 3900 cajas de 48 latas de
conserva c/u.
Adquisicin de materiales insumos para la produccin

Requerimiento de insumo
En el cuadro siguiente se muestra
el total de requerimientos de
insumos para un ao.

Programa de produccin
El programa de produccin del proyecto
se elabora de acuerdo al volumen de
ventas en el mercado extranjero. De
acuerdo a este supuesto, el programa
de produccin proyectado sera el
siguiente:
 INVERSION INICIAL
Inversin Fija
Inversin Fija Tangible

MAQUINARIA Y EQUIPOS TERRENO, OBRAS CIVILES, HERRAMIENTAS,

MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMTICOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
TERRENO 3,780,000.00

Canastillas 400 84 33600

OBRAS CIVILES 7,560,000.00
Rack 10 560 5600

Cocinador esttico 1 84000 84000 HERRAMIENTAS 2,500.00

Mesa de envasado 15 2800 42000
MOBILIARIO 2,890.00
Tornamesa 1 20000 20000

Dosificador 1 28000 28000

EQUIPOS INFORMATICOS 26,929.00
Transportador de faja 1 28000 28000

Autoclave / esterilizadora 3 56000 168000

Drandorexhauster 1 61600 61600

Total 470800
 INVERSIN FIJA INTANGIBLE

Se detallan las cantidades necesarias para Estudios Previos de

Factibilidad, Trmites Legales y autorizaciones y puesta en marcha.
ORGANIZACION
FORMALIZACIN Y LEGALIZACIN DE LA EMPRESA

TRMITES LEGALES COSTOS

MINUTA 80

ESCRITURA PBLICA 300

SUNARP 733

Bsqueda 5

Inscripcin 450

Obtencin del N de RUC 0

Elegir Rgimen Tributario 0

Comprar Libros Contables 60

Legalizar Libros Contables 90

Tasa por N de Socios 100

Calificacin Registral 28

LICENCIA MUNICIPAL 1247.42

Licencia Provisional 98

Licencia Definitiva 536.2

Certificado de Zonificacin 37

Certificado de Inspeccin de Defensa Civil 96.12

Declaracin Jurada de Licencia 17

Derecho de Trmite 4.1

Certificado de Licencia 20.8

Pago de Tasa nica 438.2

IMPRESIN DE FACTURAS 25

Un talonario 25

OTROS 100

SUBTOTAL 2485.42
 AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIN POR EL ITP/SANIPES(TUPA)

Autorizacin de Vertimiento y/o Reuso de Aguas Residuales Industriales 1122.48

Tratadas (31.18% UIT)

Aprobacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de 1072.44 ESTUDIO DE PREINVERSION
infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposicin final de residuos
slidos (29.79% UIT)
ITEM VALOR S/.

Estudio de Pre - Inversin 2,700.00

Inscripcin en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo 360
Humano (10% UIT). TOTAL 2,700.00

Certificado de Libre Comercializacin de alimentos, bebidas y de productos 628.2

naturales fabricados y/o elaborados en el pas, por despacho o lote de embarque
y pas de destino, a solicitud de parte(17.45% UIT)

Certificado Sanitario Oficial de Exportacin de alimentos y bebidas de consumo 27

(0.75% UIT S/.27 hasta 20 tm por cada Tm adicional 0.05% UIT)

Validacin Tcnica Oficial del Plan HACCP(23.98% UIT) 863.28

SUBTOTAL 4073.4

TOTAL 6558.82
 Capital de trabajo

Hemos considerado necesidades que incluyen todas las actividades relacionadas

al perodo previo a la puesta en marcha del proyecto como:

Contratacin del personal necesario para esta etapa,

Insumos para el proceso de produccin
Los gastos generales inherentes al funcionamiento de la empresa.

Se ha considerado un capital de trabajo por un periodo de 3 meses.

Proyeccin de flujo de caja

PART. %
RUBROS 1 2 3 4 5

Costos de produccin 66,996,482.00 66,996,482.00 66,996,482.00 66,996,482.00 66,996,482.00 94.565

Costos de operacin 3,447,694.00 3,447,694.00 3,447,694.00 3,447,694.00 3,447,694.00 4.866

Depreciacin 402,994.00 402,994.00 402,994.00 402,994.00 402,994.00 0.569

Total 70,847,170.00 70,847,172.00 70,847,173.00 70,847,174.00 70,847,175.00 100%

 4.10.9 Fuentes de financiamiento

Fuentes de recursos propios: Se tienen varias alternativas de las cuales los socios
pueden elegir, estas fuentes corresponden una parte de ahorros personales y
aportes de capital por parte de los socios, los cuales representan el 10% de la
inversin.
Fuentes de recursos de crdito: Corresponden a los medios de financiacin para
cubrir el 60% del monto de la inversin.
 Conclusiones y recomendaciones
De todos los mercados analizados, Brasil presenta una demanda potencial para
la conserva de caballa en aceite, identificando una brecha de mercado
positiva en el estado de Sao Paulo, y un cdigo cultural favorable para su
introduccin, sin embargo, este proyecto debe ser reforzado con un estudio de
campo por las instituciones pblicas relacionadas al sector.
Brasil muestra facilidad comercial debido a que no existen barreras arancelarias.
El estudio tcnico demuestra que el proyecto es desarrollable en el distrito de
Santa, sin embargo, se recomienda a las instituciones pblicas y privadas poner
mayor atencin a este sector potencial en la exportacin, brindando las
facilidades legales y asistencia tcnica.
El proyecto es atractivo por lo que se recomienda a los inversionistas apostar por
este producto que cuenta con un gran mercado potencial.