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Perspectivas del Gas Natural

GAS

PERSPECTIVAS DEL
GAS NATURAL

Julio 2008
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Participación de la energía

Porcentaje de Energía Global


100%

Madera/
80%
Biomasa
Carbón
60%

Petróleo
40%
Gas

20%

Hidro Nuclear Solar


0%
1850 1900 1950 2000 2050 2100
Fuente: WEC
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Figura 11
En el mediano y largo plazo, el gas competirá con las energías alternas como la fuente preferida para generar electricidad
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Energía Primaria Mundial - Evolución Histórica


(MMTPE)

9000 0,9 % i.a. 8535

8000
7780

7000 25 %
29 % CARBÓN (-0,6 % i.a.)
6000 8%
7% NUCLEAR (2,6 % i.a.) HIDROELECTRICIDAD
5000
(2,2 % i.a.) 2%
2%
4000 24 %
22 % GAS NATURAL (1,7 % i.a.)
3000

2000
40 % HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 41 %
1000 (1,1 % i.a.)

0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: BP Statistical Rewiew of World Energy June 2000


Perspectivas del Gas Natural
GAS

Tendencias

# de Taladros Activos en USA


OCT 00
1200
1000 228
800 PETRÓLEO
600
855
400
GAS
200
0
07/01/94

07/01/96
07/07/94
07/01/95
07/07/95

07/07/96
07/01/97
07/07/97
07/01/98
07/07/98
07/01/99
07/07/99
07/01/00
07/07/00
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Comportamiento de Precios de la Energía en EUA


$ / MMBtu ELECTRICIDAD
20 Precio Cesta
FACTORES DE CORRELACIÓN

ELECTRICIDAD CRUDO-GASOLINA 0,97


15 Industrial
CRUDO-GAS 0,79
PROPANO-CRUDO 0,86
GASOLINA
10 PROPANO-GASOLINA 0,78
PROPANO-GAS 0,65
CRUDO PROPANO GAS-ELECTRICIDAD 0,15
5
CARBÓN-ELECTRIC. 0,02
GAS
CRUDO-ELECTRICIDAD 0,01
CARBON
0
78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
 CRUDO, PROPANO Y GASOLINA EXPUESTOS A MAYOR RIESGO (VOLATILIDAD DE PRECIOS)

 COMPORTAMIENTO PRECIO DE LA ELECTRICIDAD INDEPENDIENTE DE HIDROCARBUROS

 TENDENCIA DE ACERCAMIENTO ENTRE PRECIOS DEL CRUDO Y DEL GAS

Fuente: Energy Information Administration / Annual Energy Review 1999


Perspectivas del Gas Natural
GAS

Histórico de Precios de Combustibles en EUA


50

45

40
$/Bl

35
Gas Nat.
30

25 WTI
20

 A PARTIR DEL AÑO 2000 SE INVIERTE LA


VALORACIÓN RELATIVA ENTRE GAS
NATURAL Y CRUDO
¿COYUNTURA O TENDENCIA?
 PRECIO DEL GAS NATURAL 9,1 $/BL POR
ENCIMA DEL PRECIO DEL WTI (PROMEDIO
DE MARZO)
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Base de Recursos Gas Natural / 1999

TOTAL = 225

POSIBLES 133 ASOCIADO


40
18 % 91%
65 %
17 % 9%
38 147 14
PROBABLES PROBADAS NO ASOCIADO

1012 PC
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Matriz de Energía Primaria de Venezuela

MBPED
Histórica Proyección
1600 1470
1400 3,0 % i.a.
1200 2,8 % i.a. 1100
(48 %)
1000 837
800 (42 %)
(42%) Gas Natural
600 (22 %)
400 (33%) Líquidos (27 %)
200 (30 %)
(25%) Hidroelectricidad (31 %)
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Consumo Nación de Gas por Sector - Año 2000

Petrolero
Inyección 33 Mercado
71 % Interno
29 %

Combustible 13 %
Refinería 3 7 Gener. Eléctrica
Transf. LGN 6 6 Petroquímico
7 Siderúr. / Aluminio
Mermas / Venteo 16 3 Cemento
6 Resid. / Otros

Petrolero Mercado Interno


4282 MMPCD 1742 MMPCD

Total = 6024 MMPCD


Perspectivas del Gas Natural
GAS

Usos de LGN - Año 2000

Total: 169 MBD

Refinación
49 MBD
29%
Exportación
Petroquímica (Propano/Butano)
20% 31%
(Propano/Buthano) 20% 53 MBD
34 MBD
M.I..
(Propano)
33 MBD Vehículos
1%

Comercial / Industrial Residencial


11% 88%
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Pronóstico Mercado Interno 2001 - 2010


MMPCD
Nación
5000
4220
4000 DOMÉSTICO
MANUF / CEMENTO / GNV
3000 SIDER / ALUM
2235
2000
PETROQUÍMICO

1000
ELÉCTRICO

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Balance de Gas Centro Oriente 2001 - 2019


Oportunidades para nuevas inversiones en E&P
MMPCD • Licencias de Gas No Asociado
• Gas Costa Afuera
10000 • Otras
8900
POTENCIAL
8000
PROBABLE

6000
MAYOR CERTIDUMBRE DEMANDA CONTRACTUAL
4850
4000

INYECCIÓN
2000

CONSUMO OPERACIONAL
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
OFERTAS DE GAS
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Balance de Gas Occidente 2001 - 2019


Oportunidades para nuevas inversiones en E&P
MMPCD • Licencias de Gas No Asociado
• Gas Costa Afuera
• Otras
3000

2500 2390
2215
INYECCIÓN
POTENCIAL
2000
PROBABLE
MAYOR CERTIDUMBRE
1500
DEMANDA CONTRACTUAL
1000

500
CONSUMO OPERACIONAL

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
OFERTAS DE GAS
* CONTEMPLA EN EL 2005 PROYECTO DE INYECCIÓN DE NITRÓGENO
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Unidades Estratégicas de Negocio

E&P
Gas No Asociado

Líquidos del
Gas Metano PDVSA GAS Gas Natural
(LGN)

Nuevos
Negocios
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Vector Estratégico - E&P Gas No Asociado


Asegurar suministro al
 Desarrollo del gas no asociado Mercado Interno y
 Participación del sector privado desarrollo rentable de
reservas de gas

ACCIONES ESTRATÉGICAS PRINCIPALES

POR PDVSA GAS POR SECTOR PRIVADO


 Desarrollo Acelerado de Anaco  Licencias de Gas
 Bloque “E” Sur del Lago de Maracaibo  Gas Costa Afuera
 Reducción de Costos

PROCESO DE LICENCIAS
DIRIGIDO POR M.E.M.
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Desarrollo de Anaco
MMPCD
2500
2230
2000

1500

1320 Producción de Gas


1000

500

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nº MM$ Inversiones
100
92 Actividad 250
85
80
199 191
65 64 69 TALADROS
200

60
61 CABRIAS RA/RC 143
150
PERFORACIÓN
5 5
40 REENTRY 100 91
3 3 4 3 RA/RC 70 64
20
5 5 50
3 3 3 3
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Desarrollo Bloque “E” - Sur del Lago de Maracaibo

MMPCD
160
138
140
Producción de Gas
120
100
80
60 60
40
20
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006


7 Actividad MM$ Inversiones
140
5 114
120
104
TALADROS 100
3 3 3
2 2
PERFORACIÓN 80 71
60
2 2 39 27
0
1 1 1 1 40
26
20
2001 2002 2003 2004 2005 2006
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Vector Estratégico - LGN


Maximizar producción
 Incorporación tecnologías de punta
LGN para aprovechar
 Participación de terceros mercados de
 Maximizar uso capacidad instalada exportación

ACCIONES ESTRATÉGICAS PRINCIPALES


 Operación Comercial Accro III y IV
 Criogénico Occidente
 Proyecto Etano para Olefinas Oriente
 Reducción de Costos
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Ampliación Infraestructura LGN

Bajo Grande Caracas


Criogénico Occidente Jose

Lama Proceso GLP 5 Jusepín


Etano Sta Bárbara / Accro III

San Joaquín / Accro IV

Volumen Año  Producción

CRIOG. OCCIDENTE 1200 MMPCD 2005 26 MBD LGN


14 MDB Etano
ETANO (*) 66 MBD 2006

(*) Incluye Endulzamiento


Infraestructura existente Infraestructura nueva
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Vector Estratégico - Negocio Metano


Desarrollo de
 Adecuación al nuevo marco legal mercados que
valoricen las
 Participación del sector privado
reservas de gas

ACCIONES ESTRATÉGICAS PRINCIPALES

 Apoyar proceso de apertura en Transporte y Distribución,


actividad dirigida por M.E.M.

 Plataforma tecnológica para e-business

 Reducción de Costos
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Transporte de Metano
INCREMENTO DE CAPACIDAD EN 10 AÑOS
PROYECTOS MMPCD Km/Diám MHP
PRINCIPALES
Anaco-Pto. Ordaz 500 160 / 36” -----
Anaco-Pto. La Cruz 600 90 / 36” -----
Paraguaná Anaco-Barquisimeto 500 50 / 26” 30
Barbacoa-Margarita 100 160 / 16” 4,5
Yaritagua-Acarigua 30 120 / 16” -----
Río
Seco Margarita
Morón Caracas

Barquisimeto Arichuna Cumaná


Jose
Pto. La Cruz

Acarigua
Altagracia Anaco

Barinas Guanare
Guico
Actual Morichal
Futura
En estudio Pto. Ordaz
Nuevas Fuentes de Gas
R i o A pp u r
ee
R í o O r i n o cc o
R
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Nuevos Negocios

GNL

GTL

Caracas
Guiria

Jose
 Asociaciones estratégicas con poseedores
de tecnologías y mercados Posicionamiento en
mercados internacionales
GNL / GTL  Desarrollo de productos de bajo impacto
ambiental con productos no
 Estudios de integración regional tradicionales
Perspectivas del Gas Natural
GAS

Plan Maestro de Inversiones

Total Inversiones en Gas: 6 - 10 MMM$


CAPITAL PRIVADO PDVSA GAS
23 %
77 %

Producción de Gas: 1.100 - 3.000 MM$

Transporte y Distribución: 1.600 - 3.000 MM$

Procesamiento (LGN): 1.000 MM$

Gas Natural Licuado (GNL): 2.600 MM$


Perspectivas del Gas Natural
GAS

Cambio Estructural
DE BARRILES A BTU / BALANCE ENERGÉTICO PDVSA
VALORIZACIÓN DE LA ENERGÍA EN FUNCIÓN DEL MERCADO / FLEXIBILIDAD
MEJORAR EFICIENCIA ENERGÉTICA

 Ciclos combinados en generación eléctrica  Ahorros 30 - 40 %


 Desarrollo hidroeléctrico Alto Caroní  400 a 500 MMPCD (7000MW)
 Actualización parque pequeña y mediana industria  Ahorros 10 - 15 % (45 MMPCD)
 Optimización uso combustible / mermas industria petrolera  Disminución 25 %
 Utilización coke por la industria petrolera  380 MMPCD (2005)
 Sustitución de la inyección  Disminución 700 MMPCD (2005 - 2010)
 Sustitución Gas Lift por otras tecnologías  Bombas electrosumergibles
 Cambios metodología eval. econ.  Precio cesta gas (Inyección; M.I.; C. Op. Exp.)

Crear Nueva Realidad en


el Balance de Gas

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