NUEVA ALTERNATIVA PARA MEJOR

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO

GAS NATURAL EN EL PERÚ

Expositores: Ing. Máximo Cárdenas Arbieto

Dr. Ing. Aldo Gonzales Oré
PARADIGMA DE LA PETROQUÍMICA DEL ETANO EN EL PERÚ

El estado ha propuesto dar valor agregado al gas

natural, impulsando la petroquímica del etano en el
Perú, a través de la creación de polos
petroquímicos y la construcción del Gasoducto Sur
Peruano.

ETANO ETILENO
 PROBLEMÁTICA DE LA PETROQUÍMICA DEL ETANO - PERÚ

I. Infraestructura por desarrollar - Gasoducto Sur

Peruano
Además falta definir la ubicación física del polo
petroquímico e iniciar la construcción
del poliducto.
II. Reservas de gas natural
Disponer de reservas probadas de gas natural
para disponibilidad del etano durante 20 años.
III. Precio del etano como insumo petroquímico
Falta definir un esquema de precios para el
etano.
 GASODUCTO SUR PERUANO

Ubicación: Cusco, Arequipa y Moquegua.

Descripción:

Zona de Seguridad
Tramo B: Gasoducto y Poliducto desde la Planta
Malvinas al Punto de Conexión (PC).
Tramo C: Gasoducto y Poliducto desde PC a la
Planta de Compresión de Chiquintirca.
Tramo A1: Gasoducto desde PC a Urcos Incluye
derivación a Quillabamba y Anta.

Gasoducto Sur Peruano

Tramo A2: Gasoducto desde Urcos hasta Ilo.
Incluye derivación a Mollendo.
Gasoductos Regionales
Gasoductos desde los Tramos A1 y A2 hasta las
Regiones de Apurímac, Puno, Arequipa,
Moquegua y Tacna.

Inversión : US$7.328 millones.

Buena pro: consorcio Odebrecht - Enagás
DEMANDA DE GAS NATURAL DEL NODO ENERGÉTICO

CT ELECTROPERU: 70
MMPCD

Industria y otros
71 MMPCD GN
DEMANDA TOTAL DE GN
PUEDE ALCANZAR:
850 MMPCD
Planta GTL: 80 MMPCD,
Planta Urea: 99 MMPCD.

CT SAMAY I :
175 MMPCD 564 MW
CT ENERSUR: CT ENERSUR:
175 MMPCD 180 MMPCD
 DISPONIBILIDAD DE ETANO PARA LA
PETROQUÍMICA EN ILO CON GSP

Existe la problemática de extraer el etano antes de

abastecer a los usuarios de Gas Natural en todo el
trayecto del Gasoducto Sur Peruano, en caso contrario,
obligaria transportar mayores cantidades de gas
natural hasta Ilo y exportar el excedente.

Una Planta de etileno de 1.2 MMTMA en Ilo, necesita 80

MBD de Etano, el cual puede ser extraído de un
corriente de 1200 MMPCD de GN, quedando
disponibles 1090 MMPCD
Debe llegar
1200MMPC de GN

CT. Ilo: 175 MMPCD

CT. Tacna: 180 MMPCD
Excedente de GN:
Planta GTL: 80 MMPCD
556 MMPCD
Planta Urea: 99 MMPCD
EXPORTAR?
TOTAL demanda Ilo: 534 MMPCD
 DISPONIBILIDAD DE ETANO PARA LA
PETROQUÍMICA EN ILO CON POLIDUCTO

Existe la problemática de viabilidad técnica

de transporte de etano por el poliducto 850 MMPC
como opción dentro del proyecto de de GN del GSP
Gasoducto Sur Peruano
Poliducto para
transportar
80 mbl/d de Etano

Una Planta de etileno de 1.2 MMTMA en Ilo, necesita 80

mbl/d de Etano, el cual puede ser extraído de un
corriente de 1200 MMPCD de GN:
850 MMPCD del GSP
350 MMPCD del flujo de gas del ducto de TGP
 RESERVAS Y DEMANDA DE GAS NATURAL A 20 AÑOS

Reservas Comprometida para RESERVAS

Probadas cubrir Demanda Total 3.06 PROBADAS
DISPONIBLES
15 TCF 11.94 TCF

Demanda - GSP
3.65 500 MMPCD Reservas
Requeridas
para
Demanda interna Petroquímica
del Etano
4.09 actual - TGP
SE NECESITA MAS
560 MMPCD
RESERVAS DE GN

Demanda 8.8
4.2 Exportación
630 MMPCD

Fuente: http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/uploads/GFGN/boletin-agosto-2013.pdf
DEMANDA DE GAS NATURAL PARA LA PETROQUÍMICA
DEL ETANO

Para abastecer de 80 MBD de Etano a la petroquímica

del sur (sin poliducto) se necesita por lo menos
1200MMPCD de gas natural en Ilo, lo que equivale a
contar con reservas probadas de 8.8TCF de gas natural
para 20 años del proyecto, disponiéndose solo de
3.06TCF
 ¿POR QUÉ HACER PETROQUÍMICA EN EL
PERÚ?
CAUSA
• Crecimiento de la población
local y la atención sostenida
de los nuevos mercados
logrados por los TLC suscritos
con países con grandes
mercados de consumo.
• Aumento de la demanda de
alimentos para el mercado de
exportación y también para
atender la demanda local de
éstos.
EFECTO
• Aumentará la demanda de
alimentos para el mercado de
exportación y también para
atender la demanda local de
éstos.
• Requerirá de una demanda
adicional de los recursos
hídricos y de fertilizantes para
sostener el crecimiento de la
productividad y producción
agrícola.
 ¿POR QUÉ HACER PETROQUÍMICA EN EL
PERÚ?
CAUSA
• Demanda adicional de recursos
hídricos para sostener el
crecimiento de la productividad y
producción agrícola.
• Cambiar la tecnología agrícola a
riego tecnificado para disminuir la
demanda de agua por tonelada de
alimentos producidos.
• Incrementar el rendimiento de
alimentos por hectárea.
EFECTO
• Requerirá cambiar la tecnología
agrícola a riego tecnificado para
disminuir la demanda de agua por
tonelada de alimentos producidos.
• Requerirá de tuberías de
polietileno, y por ende de 10
TM/hectárea de terreno agrícola.
• Incrementará y diversificará el
empleo de fertilizantes por
hectárea.
 ¿POR QUÉ HACER PETROQUÍMICA EN EL PERÚ?

CAUSA EFECTO
El cambio climático con tendencia Obligará a un uso más eficiente
al recalentamiento global del agua disponible, que en el
disminución de las reservas caso de la agricultura tendrá que
naturales de agua en los glaciares, migrar al riego tecnificado,
disminuirá la oferta de agua, al incrementando la demanda de
extremo de cruzar la curva de derivados del polietileno.
demanda de agua, suceso
estimado aproximadamente en el
año 2025.
 ¿POR QUÉ HACER PETROQUÍMICA EN EL PERÚ?
CAUSA
La masificación del gas natural como
fuente de energía barata y de uso
universal, requerirá la instalación de
redes de distribución de gas natural
residencial por red de ductos.
Estos sucesos naturales e inducidos
por las actividades económicas y de
subsistencia demandan de recursos
materiales sintéticos que sustituyan a
los naturales para evitar su extinción
y colapso del bienestar de las
poblaciones ubicadas en las regiones
vulnerables
EFECTO
• Incrementará la demanda de
tuberías de y otros accesorios de
polietileno, no solo a nivel
nacional sino también regional,
por la naturaleza del cambio
climático.
• ¿Estamos dispuestos a enfrentar
éstos retos naturales e inducidos
en competencia con otros
mercados por los productos
petroquímicos mencionados
importándolos, o nos decidimos a
tomar medidas de prevención
impulsando su desarrollo ahora?
III. MERCADO GLOBAL DE OLEFINAS Y POLIOLEFINAS

1. DEMANDA Y 2. DEMANDA MUNDIAL 3. IMPORTACIÓN Y

CAPACIDAD GLOBAL DE PE Y PP EXPORTACIÓN
DE ETILENO DE PP
 SITUACIÓN INTERNACIONAL DEL ETANO

 La amplia disponibilidad de etano de bajo costo obtenido a partir

del gas de esquisto en Norte América, está cambiando el
panorama de los combustibles en el mundo, remplazando al
proveniente del gas natural convencional y de metano producido
a partir de carbón.
 Asimismo, ha generado el cambio de materia prima de nafta a
etano para la producción de Etileno (impactando a la producción
mundial de propileno producido conjuntamente con el etileno por
el craqueo de cargas más pesadas).
 NUEVA ALTERNATIVA PARA MEJOR APROVECHAMIENTO DEL
RECURSO GAS NATURAL EN EL PERÚ

En este sentido, proponemos

romper el paradigma del etano,
con la nueva alternativa de
impulsar ya, el inicio del
desarrollo de la industria
petroquímica en el Sur del país,
utilizando las nuevas tecnologías
que parten del metano del gas
natural como materia prima, y
requiere de solo 2.1TCF de
reservas del gas natural, que sí
tenemos disponibles, para
producir 1.2MMTMA de etileno y
también de propileno.
VENTAJAS DE NUESTRA PROPUESTA
Hacer realidad el desarrollo de la industria petroquímica en el sur del
país en el corto plazo sin tener que esperar la disponibilidad de etano, ni
la certificación de nuevas reservas de gas natural.

Realiza un uso responsable de los recursos disponibles de gas natural, por

no generar excedentes que te obliguen a exportar.

Requiere menos inversión en infraestructura.

Aumenta la demanda de gas natural para “llenar” el gasoducto sur

peruano.

Libera el precio del etano de especulaciones para futuros proyectos, al

existir un sustituto del etano para producir etileno.
¿Cómo se haría?
 IV. RUTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ETILENO Y POLIETILENO

Existen alternativas Etano

comerciales para la Etileno Polietileno
10%
producción de etileno y otras
olefinas utilizando como
materia prima no solo el
etano, sino también el
GAS
metano. NATURAL

Ambas sustancias el etano y el

metano se encuentran en el Polietileno
gas natural, estando siempre 90% Metano Etileno
el metano en mucha mayor + Metanol +
proporción, en el caso 10% Etano Propileno
Polipropileno
Camisea es de 9 a 1 con
respecto al etano.
 V. OBTENCIÓN DE OLEFINAS A PARTIR DEL GAS NATURAL

A. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL GAS NATURAL AL ETILENO Y PROPILENO

Etileno
Gas 3CH2=CH2
Natural + H2O Gas de CO + 2H2 12CH3OH +
Metanol
Síntesis Propileno
CO+ 3H2 CH3OH
(Metano 3CH2=CH-CH2
+Etano)
+
Metanol - Se 12H2O
Gas de Síntesis – Mezcla
gaseosa de monóxido de produce a partir
del gas de síntesis. Metanol a Olefinas
carbono (CO) e hidrógeno (H2).
Proceso de craqueo
Uno de los métodos de su
Methanol to Olefins –
obtención es la Reformación de
MTO Licencia de
metano con vapor de agua.
Tecnolólica UOP/Hydro
 B. DEL METANOL A LAS OLEFINAS
PROCESO MTO (UOP/HYDRO)

El proceso MTO, permite

obtener olefinas desde otros
hidrocarburos como el metanol.

PROCESO:

(1) Sección de reacción donde se

transforma el metanol en
olefinas con una conversión de Sección de
Etileno
Recupe-
un 99.8 %, (1) ración separación
del DME
de Olefinas
(2) Sección de regeneración del (2) Propileno
catalizador agotado y (3)

(3) Sección de separación de

productos.
C4 +

Metanol
RENDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE PROPILENO Y
ETILENO

Uso de nuevas
tecnologías: Utiliza
como materia prima
el gas natural o el
carbón para
producir metanol y
seguidamente
craquearlo para
obtener la mezcla
etileno y propileno.

Fuente: http://www.uop.com/shale-gas-monetization-how-to-get-into-the-action/
V. GAS NATURAL REQUERIDO POR PROCESOS Y RESERVAS NECESARIAS

BALANCE DE MATERIA A PARTIR DEL GAS NATURAL

Carga de Gas Etileno y Polietileno y Reserva de GN

Natural Metanol propileno Polipropileno para 20 años
MMSCFD MM TMA MM TMA MM TMA TCF

299 3,4 1,21 1.20 2.1

BALANCE DE MATERIA A PARTIR DEL ETANO

Flujo Reserva de GN
necesario de Etano Etileno Polietileno
para 20 años
Gas Natural MM TMA MM TMA MM TMA TCF
MMSCFD
1.45 1,21 1.20 8.0
1130
VI. COSTOS DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE OLEFINAS PARTIENDO
DEL GAS NATURAL VS DESDE EL ETANO

Etano a
Gas Natural a Etano a
Descripción Precio
Precio Local Precio Local
Internacional

Consumo de Materia prima (MMSCFD)1 299 113 113

5.002 + 4.00
3.003 + 1.80
3.004 + 1.00 (licuefacción+
Costo unitario de Materia Prima (US$/MMBTU) (separación y
(transporte) transporte+
transporte)
regasificación)
Costo Anual de Materia Prima (MM
428 637 340
US$/AÑO)

[1] Poder Calorífico Metano: 1010 BTU/Pie3 y Poder Calorífico Etano: 1769,6 BTU/Pie3
[2] Precio Mont Belvieu del Etano (promedio 2012- jul2013 0.33$/gal  5 US$/MMBTU)
[3] Precio de etano de Camisea en boca de pozo igual al precio de gas natural marcador internacional Henry Hub - (Articulo 7 de la Ley 29690)
[4] GART - Tarifas y cargos del gas natural: http://www2.osinerg.gob.pe/Publicaciones/pdf/InfoOsinerg/Infosinergmin_setiembre_empresas_2013.pdf
VII. INVERSIONES PARTIENDO DEL GAS NATURAL VS DEL ETANO

Nuestra Con
Con Gasoducto
propuesta Poliducto ducto
Descripción Sur Peruano
Materia prima Gas Natural Etano Etano

Tecnología Craqueo con Craqueo con

MTO
vapor vapor
Producción Total de Olefinas (MMTMA) 1.2 1.2 1.2

Inversión hasta Olefinas (MMUS$) 3,500 5,900 6,500

Total de Inversión con previsiones para
continuidad operativa hasta Poliolefinas 4,800 7,050 7,650
(MMUS$)

DETALLE INVERSIONES
VIII. ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE OLEFINAS Y
POLIOLEFINAS A PARTIR DEL GAS NATURAL VS DEL ETANO
VIII.C. VARIANTES ANALIZADAS

CON ETANO TRANSPORTADO

POR POLIDUCTO CON ETANO
(80 mbl/d) de Etano TRASPORTADO
POR EL
GASODUCTO SUR
PERUANO

NUESTRA PROPUESTA:
CON METANO DEL GAS
NATURAL DEL GASODUCTO
SUR PERUANO
 VIII.D. ANÁLISIS ECONÓMICO DE VARIANTES
VARIANTES
NUESTRA PROPUESTA CON GN EN ILO CON ETANO POR
CONDICIONES POLIDUCTO A ILO CON ETANO POR GSP A ILO
Gasoducto +
Gas Natural Poliducto y Etano
Gas Natural Camisea Planta polietileno +
Otros Lotes a precio local
exportación Gas Natural
Capacidad de Planta de Polietilenos (M TMA) 1200 1,200 1,200 1,200
Capacidad de Planta Licuefacción GN (MMSCFD) 600-1,000
Capacidad de Planta GTL para producción Diesel (BPDC)
Capacidad de Planta NH3/UREA (MTMA)

Inversión: ISBL + OSBL+adicionales (MMUS$) 4850 4,850 7,100 9,800

Tiempo de ejecución (años) 3 3 5 6

Pozos Exploratorios y de Explotación (MMUS$) Etano del Lote 88 100

Consumo de Materia prima (MMSCFD) 299 GN 299 Gas Natural 113 Etano 113 Etano
Carga de Gas Natural requerida (MMSCFD) 299 299 1,130 1,200
Reservas de GN requeridas TCF (20 años) 2.12 2.12 8 8

Precio Materia Prima US$/MMBTU 4 9.00 4.80 4.80

Costo Anual de Materia Prima (MMUS$) 428 962 340 1,716

Ingresos al año (MMUS$) 2047 2,047 1,860 3,976

Egresos al año (MMUS$) 1013 1,547 1,150 2,796
Utilidad Bruta – EBITDA - (MMUS$) 1034 500 710 1,180
VAN (12%) (MMUS$) 2916 458 726 2,188
TIR 23.0% 13.6% 13.7% 15.7%
Recuperación de Inversión (Años) 4.6 6.2 6.1 5.6
 VIII.F. CRONOGRAMA

Ingeniería Construcción de Planta de

y EIA Metanol, MTO, PE y PP PUESTA
EN
MARCHA
Ingenierí
a y EIA
Construcción del Gasoducto Sur Peruano A

Construcción de Plantas
Ingenierí
a y EIA
Termoeléctricas Ilo y
Mollendo
Ingeniería Construcción Planta
EIA Amoníaco / Urea
Construc-
Ingeniería
ción Planta
EIA
GTL
Perforación de Pozos
EIA Pozos de
EXPLORACI
exploratorios, Pruebas
de Producción y explotación
ÓN SISMICA
Certificación
Ingeniería Construcción de Plantas de etileno
Julio EIA y polietilenos
Concesión
GSP Construcción de Planta de
Ingeniería/EIA
licuefacción

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 VIII.J.1 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EXIGIBLE DE GAS NATURAL EN EL SUR DEL PERÚ
ACORDE AL PROYECTO GSP, EL NODO ENERGÉTICO Y LA PETROQUÍMICA DEL ETANO

GSP puesta en
marcha

VIII.KJ.2 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EXIGIBLE DE RESERVAS DE GAS NATURAL EN EL SUR

DEL PERÚ ACORDE AL PROYECTO GSP, EL NODO ENERGÉTICO Y A NUESTRA PROPUESTA
VIII.L. ANÁLISIS DE RIESGO Y SENSIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE
POLIOLEFINAS A PARTIR DE GAS NATURAL

Para una aumento de Sensibilidad de precios de GN

precios del Gas Natural
mayores al 150 % respecto
4 US$/MMBTU
a los precios asumidos, se VAN (MMUS$)
obtienen valores del VAN
negativos.

El proyecto de producción
de poliolefinas a partir de
10 US$/MMBTU
Gas Natural no es rentable
para precios del gas
natural superiores a los 10
US$/MMBTU
Variación de precios %
VIII.M. RESULTADO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE POLIOLEFINAS A
PARTIR DE GAS NATURAL VS ETANO

1. Desde el punto de vista de reservas disponibles, actualmente las únicas

alternativas viables para la producción de etileno en Ilo en el 2019, es la que
emplea el metano del gas natural como materia prima siguiendo la ruta del
metanol, por existir 3.06TCF de reservas disponibles requiriéndose solo 2.1TCF.

2. La producción de etileno en Ilo a partir del etano requiere de evidenciar

reservas certificadas disponibles del orden de los 11.3TCF en el año 2017, si se
quiere iniciar los estudios y diseños en el 2018 con puesta en marcha de la
planta en el 2022.

3. La producción de etileno a partir del metano del gas natural en Ilo es viable por
que da un VAN positivo con un TIR del 23%, que es mayor que la alternativa
que considera el poliducto que logra un pequeño VAN positivo con un TIR de
13%.
 IX. CONCLUSIONES

1. La producción de polietileno a partir del gas natural siguiendo la vía del

metanol es la vía más rentable y factible para el desarrollo petroquímico de
producción de polietilenos en el Sur del País, por que los resultados obtenidos
arrojan el mayor VAN y TIR, así como menor tiempo de recuperación de la
inversión, entre las alternativas analizadas.
2. La producción de polietileno a partir del gas natural siguiendo la vía del
metanol requiere la menor inversión entre las analizadas, siendo esta del orden
de 4,800MMUS$, mientras que partiendo del etano con poliducto Malvinas-Ilo
requiere de 7,050MMUS$.
3. La reservas probadas de gas natural ascienden a 15.0TCF cubriendo la demanda
actual y proyectada para 20 años con una holgura de 3.06TCF, por lo que el
proyecto de producción de polietileno a partir del gas natural requiere solo de
2.1TCF, lo que sustenta la posibilidad de tomar ahora la decisión de ejecutar
este proyecto.
 X. RECOMENDACIONES

I. Producir Etileno y Propileno

a partir del gas natural
siguiendo la vía del Metanol
en el polo petroquímico de Gasoducto
del Sur
Ilo, y

II. Diversificar el proyecto

extendiéndolo hasta la
producción de poliolefinas
(polietileno y polipropileno).
Previsión de
Emergencias
 Contamos con:
- Materia prima
- Condiciones para la inversión
- Disponibilidad de tecnología
No hay ninguna otra - Recursos humanos
Planta o proyecto
petroquímico en la
- Competitividad
costa del Pacífico en el - Demanda
Continente.

Considerando esta nueva alternativa, existe condiciones para desarrollar

la petroquímica en el Perú, entonces ¿Qué falta?

Decisión y trabajo en conjunto de la inversión privada y de

los estamentos gubernamentales involucrados
POR UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS DEL GAS NATURAL

MUCHAS GRACIAS!