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Tendencias del consumidor

peruano
Profesor: José Garrido-Lecca

© 2018 PAD – Escuela de Dirección


10 TENDENCIAS PARA EL 2021
© 2018 PAD – Escuela de Dirección
TENDENCIA #1:
RAPIDEZ Y CONVENIENCIA

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Impacto de las Tendencias en los Negocios

• Reducción de formatos
Tanto de productos, empaques, gasto y
consumo de recursos. Las personas
buscarán lugares donde vivir y comprar que
sean más pequeños y personalizados.
• Formatos específicos
Múltiples formatos y conceptos para
segmentos y necesidades más específicas.

• Menos de más
El comprador comprará menos de lo
“popular” y más de lo que “se ajusta a él”.

Fuente: Retailing 2015: New Frontiers - PWC


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¿Cuáles son las consecuencias de la no regla 80/20?

• Incremento en el consumo de
envases: la generación de
envases per-cápita es superior
en hogares unipersonales que
en los otros tipos de hogares.
Mayor consumo de alimentos
preparados.
• Envases grandes pueden
frustrarlos porque pueden
contener proporciones que no
usarán.

Fuente: Euromonitor

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¿Qué buscan los latinoamericanos al buscar
una tienda?

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


Tiendas de conveniencia

5 principales jugadores: Pecsa con


su cadena Viva; Repsol con
Repshop; Quicorp con Mimarket;
Primax con Listo, y Lindley con
Tambo+.

Según Apoyo Consultoría este


canal representa alrededor del
17.5% de las ventas de consumo
masivo en el Perú.

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NUEVAS TENDENCIAS: TIENDAS POR CONVENIENCIA
Las empresas del sector están apostando por desarrollar un nuevo formato de
tienda de menor tamaño (en zonas de alto tránsito), con rentabilidad similar a
las grandes cadenas retail.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: BBVA Research


Los ready meals en aumento…

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Consumer and Market Insights: Prepared Meals Market in Peru
Los peruanos destinan cada vez más de su
presupuesto a comer fuera del hogar

• Los peruanos destinan


un 33% a comer fuera
del hogar (2015), este
gasto ha crecido en
13.4% en los últimos 10
años.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: ENAHO, 2015


PackASAP (Argentina)

Solución e-locking que


provee un almacén
temporal para ayudar a los
e-commerce delivery

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Euromonitor


FUENTES: ¿El futuro del retail? Amazon abre una tienda física sin cajeros para pagar – Diario Financiero – Canal Youtube

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TENDENCIA #2:
LOS MILLENNIALS

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Los millennials

• Los millennials son los


nacidos entre 1980 y 1999
aproximadamente.
• En Perú son cerca de 10.2
millones.
• Viven hiperconcetados: se
conectan al día 7 veces por lo
menos, el 92% cuenta con
una red social y un tercio ha
comprado alguna vez a
través de internet.

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Según Deloitte, en el 2025 los
millennials serán el 75% de la
fuerza laboral del mundo.
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Fuente: Deloitte
Los millennials

Para el 2021, el 50%


de la población
laboral peruana será
millennial.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: ERonald


Se prefiere tomar riesgos financieros más
temprano y retrasar el formar un hogar

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Euromonitor


Tom & Sawyer (Canadá)

El minorista ofrece
comidas para perros y
gatos desarrolladas bajo la
guía de un veterinario,
nutricionista de mascotas,
chef y científicos de
alimentos.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Euromonitor


Los millennials buscan roomates

• Los millennials peruanos


viven con sus padres y si
buscan independencia
buscan departamentos
para co-habitar con
amigos o “rommates”
para compartir los altos
costos de alquiler.
• La tendencia a nivel
mundial es que haya un
mayor crecimiento de
departamentos que casas,
ya que estos se acomodan
más a las necesidades de
las nuevas generaciones.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Euromonitor


Surgen los emprendedores
adaptativos
• Sobre todo entre los millennials, que buscan mayor libertad y
flexibilidad de horario: para ellos es más importante tener un
negocio propio que la seguridad financiera.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Euromonitor


La clave para los emprendedores adaptativos
es el internet

• La internet es la plataforma
flexible que permite vender,
comunicar, revisar y
establecer redes.
• La industria de la tecnología,
que ha crecido para ser
denominada globalmente
por Apple, Google y Amazon,
son las guías del
emprendedor adaptativo.

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Servicios para emprendedores adaptativos

Los espacios de coworking están


brotando por todo el planeta, es un
movimiento global que está cambiando
el modo de trabajar y la forma de
interactuar en los espacios de trabajo.

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Los millennials son los que usan más sus
smartphones para hacer compras

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Euromonitor


TENDENCIA #3:
E-COMMERCE

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Realidad aumentada
• Los consumidores serán capaces de visualizar productos antes de
probarlos o comprarlos, tanto en la tienda como en línea.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Euromonitor


Retailing con realidad aumentada:
Ikea Place

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Diseñadores digitales
• Los compradores quieren participar del proceso
de creación del producto.

Mon Purse permite a sus clientes


diseñar todas las partes de un bolso
desde el principio, usando una
interfaz digital en la web de la
empresa o por medio de una pantalla
en una tienda de departamentos.

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Fuente: Euromonitor
Mobile retailing
• El mobile internet
retailing representó el
44% del internet
retailing global en el
2016 y se espera que
aumente a más de 55%
en el 2021.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: New Retailing Research 2017 Edition: Key Trends for the
Industry to 2021
Multicanalidad: Retail online

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Omnichannel
• El omnichannel retailing
ofrece al consumidor una
experiencia de compra sin
problemas a través de la
integración de todos los
canales físicos y
digitales.
• Los compradores buscan
acceso a retailers y marcas
en cualquier momento, en
cualquier lugar y a través de
cualquier dispositivo.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: New Retailing Research 2017 Edition: Key Trends for the
Industry to 2021
Omnichannel retailing
• Enfoque centrado en
el cliente, en el que
los retailers proveen
experiencia de
compra a través de
los canales físicos y
digitales.

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Mobile commerce
• El éxito de la presencia móvil
depende de 2 factores:
– Seguridad de los métodos de pago:
A los consumidores les preocupa
que su información de pago sea
utilizada con fines fraudulentos,
por lo que los retailers deben
demostrar que los métodos de
pago móvil son tan seguros como
los tradicionales.
– Facilidad de uso: las plataformas
móviles deben ser intuitivas y
fáciles de usar desde el registro
hasta el proceso de pago.

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Plataformas emergentes
• Las plataformas
emergentes están aún en
desarrollo pero proveerán
oportunidades únicas a los
retailers ya que se
integrarán con las
actividades diarias de los
compradores.
• Un ejemplo será el voice
commerce via asistentes
inteligentes: como Alexa de
Amazon o el Google Home
de Google.

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Las fintech
• Firmas tecnológicas de servicios
financieros.
• Pone en contacto a personas con
necesidades de crédito y a otras
dispuestas a prestar con fines de
inversión a través de una app o
una web.
• Tiene previsto cerrar este año en
el país, con 100 créditos
mensuales para alcanzar la marca
de más de 10 mil anuales en el
2018.
Fuente: http://elcomercio.pe/economia/dia-1/fintech-le-harian-guerra-
banca-proximo-ano-noticia-
© 2018 PAD – Escuela de Dirección 1889490?ref=nota_economia&ft=mod_leatambien&e=titulo
TENDENCIA #4:
MARCAS LOCALES

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¿Marca global o local?
Preferencia de los latinoamericanos por el origen de marca
cuando se considera una compra…
Global Local
Computadores/Portátiles 73% Fruta 70%

Televisores 71% Vegetales 70%

Celulares 70% Carne 67%

Equipos de cámara/Vídeo 64% Leche 61%

Carros 52% Agua 55%

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


Factores más importantes al comprar una marca global o local

45% Mejor precio/valor 47%


Buena
experiencia Está en
38% previa con el promoción 34%
producto
Los Buena
beneficios experiencia
36% del producto previa con el 31%
son mejores producto
Los
Está en beneficios
35% promoción
27%
del producto
son mejores

Amplia
24% variedad de
Orgullo 21%
nacional
sabores

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


Los lationamericanos y las marcas locales

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE CUANDO LOS LATINOS ESCOGEN
UNA MARCA LOCAL VS. UNA MULTINACIONAL?

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


TENDENCIA #5:
VIDA SALUDABLE

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Gastan su dinero en experiencias y
actividades saludables

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Cervezas sin alcohol

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La genómica

• Una nueva ola de empresas proporcionan a sus consumidores


hallazgos genéticos relacionados con su salud, riesgo de
desarrollar enfermedades hereditarias, estado físico y nutrición.
• También pueden brindar planes de entrenamiento y nutrición en
base a sus hallazgos.

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% DE CONSUMIDORES QUE DESEARÍAN QUE HUBIERA MÁS PRODUCTOS
SALUDABLES / NATURALES EN EL MERCADO

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


Perfil del peruano saludable
En su mayoría son De acuerdo a su edad, ¿qué aspecto de su
hombres (60%) y salud le preocupa más?
comprenden las edades
de entre los 25 y 44
años.
Son trabajadores 16-24 25-34 35-44 45-60
97% 95%
dependientes, entre 90% 88%
85%
80% 79%
ellos, ejecutivos y 68%
profesionales.
42%
48% 46% 49%
Tienen un elevado 36% 34%
28% 31%
consumo de frutas y
verduras: pueden
consumir hasta diez
variedades de frutas y Buena Deporte Trabajo vs. Peso saludable
veinte de verduras en su alimentación Descanso
dieta habitual.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Arellano, 2016


SI BIEN HAY UN SEGMENTO INTERESADO POR LA SALUD Y
BIENESTAR, TODAVÍA HAY CONSUMIDORES QUE EDUCAR

Por ejemplo: En el desayuno, los limeños registran una tendencia de


consumir menos frutas y menos cereales, y a darle más prioridad a las
proteínas y los lácteos, lo cual no corresponde con la pirámide nutricional
ideal.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Invera, 2016


Las empresas crean blogs con tips
saludables

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También en formato internet retail

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Alimentos orgánicos

25% crece anualmente el


consumo de alimentos orgánicos en
el Perú

Mercado orgánico factura alrededor


de US$ 6 millones al año.
Trujillo, Arequipa y
Cusco son las provincias en las
que más se venden productos
orgánicos-

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TENDENCIA #6:
MÁS “JÓVENES MAYORES”
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Al 2050, 1 de 4 peruanos será adulto
mayor

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: INEI, UNFPA


Mayores preocupaciones de los latinos ante el
envejecimiento

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


1 de cada 3 adultos mayores cuenta con
un aparato electrónico personal

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Perfil del adulto mayor 2015, Ipsos
Perfil tecnológico

INTERNET: FRECUENCIA DE USO

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Perfil del adulto mayor 2015, Ipsos
Migra con mamá a Entel (vídeo)

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En Perú, la empresa Invesment For Senior ha
construido departamentos adecuados a las personas
adultas mayores

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Médicos a domicilio

Los adultos mayores


inscritos tienen un
botón pulsera o
medalla que
aprietan para
comunicarse con
Asispa, que envía la
ayuda.

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Franquicias enfocadas en la tercera edad en LATAM

Franquicia mexicana que vende productos para


mejorar la calidad de vida del público de la tercera
edad.

La red ofrece, a través de tiendas físicas y por


internet, desde productos alimenticios hasta artículos
que aumentan la movilidad y permiten mayor
independencia.

Empresa brasilera que se dedica a la atención


de ancianos a través de cuidadores
especializados.

La red cuenta actualmente con más de 160


unidades franqueadas. Está especializada en
ofrecer asistencia emocional y física para que
los clientes mantengan una rutina completa.

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TENDENCIA #7: ECONOMÍA
COMPARTIDA

© 2018 PAD – Escuela de Dirección


TENDENCIA #7: ECONOMÍA
COMPARTIDA
• Los consumidores cada vez más prefieren tener acceso a bienes
y servicios sin ser propietarios, a través del intercambio, arriendo
o streaming.
• Se arrienda transporte, vivienda, vestimenta, juguetes,
herramientas, equipo deportivo, tareas del hogar y hasta
mascotas.

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TENDENCIA #7: ECONOMÍA
COMPARTIDA
The convenient & fast way
to get things done around the
house

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FUENTE: Uber Freight - Youtube Channel - https://youtu.be/ORfz2UunRs4

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TENDENCIA #8: CULTURA DEL RECLAMO
Y COMPRADORES DETECTIVES

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TENDENCIA #8: CULTURA DEL RECLAMO
Y COMPRADORES DETECTIVES

• Consumidores empoderados
usan las redes sociales para
denunciar injusticias y llamar a
las marcas a tomar acción.
• Mientras que en el pasado los
consumidores se sentían
impotentes para enfrentarse a
las marcas por sí mismos, las
redes sociales les han otorgado
una influencia colectiva.
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TENDENCIA #8: CULTURA DEL RECLAMO
Y COMPRADORES DETECTIVES

• Los compradores detectives


favorecen a las empresas que son
honestas y reales.
• Su investigación empieza donde
inicia la cadena de
abastecimiento, buscando
evidencias de comercio justo,
sueldos justos, una producción
amigable con el medio ambiente y
políticas de responsabilidad social.
• Solo así se establece la confianza y
se genera la lealtad a la empresa.

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TENDENCIA #9: AUSTERIDAD,
AHORRO ES PROGRESO

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Tiendas de descuento: Mass supera los
100 locales en Perú

Este formato cuenta con una fuerte


participación de marcas propias
ofreciendo productos con precios más
bajos que los de la competencia,
asegurando la estructura de costos a
través de la productividad de la tienda y
una cadena de suministro eficiente.

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NUEVAS TENDENCIAS: MARCAS PROPIAS
La penetración de las marcas propias (de los supermercados) es alta en países de Europa. En
Perú la participación es baja (representa el 7% de las ventas). Por categoría de consumo, las
marcas de alimentos y cuidado del hogar son las que más se venden.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: BBVA Research


Los sectores A y B también buscan ahorros y destinan
el 37% de sus gastos en autoservicios a marcas blancas

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TENDENCIA #10: NOSTALGIA
Recuerdos y emociones

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Las entradas más caras estaban más de S/. 2,000

NOTICIA: EL COMERCIO, 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

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TENDENCIA #10: NOSTALGIA

IMAGEN: DIARIO LA VOZ DE ARGENTINA

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TENDENCIA #10: NOSTALGIA

IMAGEN: www.retrovisiones.com

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¿QUÉ HACER FRENTE A ESTOS
CAMBIOS?
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Mercedes vs. Jaguar (vídeo)

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1. PIENSA RÁPIDO
INNOVACIÓN DE PRODUCTOS PRÁCTICOS
Y FÁCILES DE USAR. CERCANÍA Y
PEQUEÑOS FORMATOS DE TIENDA.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


Big data como ventaja

Mejor colocación de recursos

Siguiente
producto para
comprar
Planificación
de llamadas

Puntos de
activación

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Fuente: McKinsey & Company
2. PIENSA LOCAL
ENTIENDE LAS NECESIDADES
DEL CONSUMIDOR AL MÁXIMO
NIVEL POSIBLE. CONSTRUYE
RELACIONAMIENTO CON TUS
CANALES Y CONSUMIDORES.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


Que los conozcas antes de que se encuentren
Niveles de satisfacción, último
pedido, pedido ideal, marcas
preferidas…

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Fuente: McKinsey & Company
3. DIGITALÍZATE
DISEÑA TU ESTRATEGIA GANADORA
DE E-COMMERCE PARA NO
QUEDARTE ATRÁS

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


Gestiona el viaje de decisión multicanal

Sigue a los clientes a través


de su viaje

Descubre cómo los


diferentes puntos de
contacto impactan en los
resultados

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Fuente: McKinsey & Company
Nuevas tecnologías digitales

• En cada momento clave del


proceso de la cadena de
suministros se busca:
– Consolidar en una sola pantalla,
incrementar la visibilidad y
consistencia de la información.
– Alcanzar mucha transparencia de
información entre unidades y
locaciones.
– Tener sincronizada la información
en una sola plataforma conectada
con el ciberespacio.
– Accesibilidad 24/7 y desde
cualquier lugar.

Fuente: https://www.pwc.com/gx/en/consulting-services/supply-chain/global-supply-chain-survey/assets/pwc-next-generation-supply-chains-pdf.pdf

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4. SÉ SALUDABLE
INVIERTE EN LA INNOVACIÓN DE
PRODUCTOS SALUDABLES, LOS
CONSUMIDORES ESTÁN DISPUESTOS
A PAGAR MÁS POR ELLO

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


Naked Market (Taiwan)

• La tienda funciona como


autoservicio y se alienta a
los consumidores a comprar
productos en cantidades
exactas.
• Como un negocio ecológico,
vende sus productos sin
embalaje y entrega bolsas
de papel reciclado.
• Se ofrecen descuentos a los
compradores que traigan sus
propios bolsos y
contenedores.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Euromonitor


Nuevos formatos
Minimarket que sólo vende comida
saludable y productos orgánicos, que
busca promover un estilo de vida
saludable y ecológico.

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Kossori Nouen (Japón): de la granja a la mesa

Los consumidores
participan del proceso de
cultivo de frutas,
monitoreando las
condiciones de la granja a
través de su móvil.

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Euromonitor


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5. PREPÁRATE
LOS LATINOS ESTÁN ENVEJECIENDO Y
NECESITARÁN PRODUCTOS, SERVICIOS
Y MINORISTAS QUE CUMPLAN CON SUS
NECESIDADES

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Nielsen, 2016


¿Qué hacen y qué pueden hacer los retailers?

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Repensar las capacidades de venta y liderazgo

Gestión del
Talento
desempeño

Integración laboral y
capacitación Automatización

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Fuente: McKinsey & Company
6. INVIERTE EN MEDIOS DIGITALES
Si tu negocio no está en Internet, no existe. Los
consumidores están cada vez más conectados a
sus dispositivos móviles y buscan información
sobre la empresa.

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Cada vez más las empresas invierten en medios digitales

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7. RESPONDE A TUS CLIENTES
EL ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE ES LA NUEVA ÁREA DE MARKETING,
POR LO QUE UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFECTIVA POR PARTE DE LAS
EMPRESAS ES CRUCIAL.

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Las respuestas se deben manejar también a
través de las redes sociales

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8. GENERA CONFIANZA
AHORA LAS EMPRESAS DEBEN OFRECER EVIDENCIA DETALLADA,
DE PREFERENCIA CON SOPORTE DE IMÁGENES O VIDEO CON
RESPECTO A SU CADENA DE ABASTECIMIENTO Y PRÁCTICAS
LABORALES, Y SI CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN DE UN
TERCERO AÚN MEJOR.

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TOMS: generando confianza e
impactando la sociedad

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9. SÉ EFICIENTE
ANALIZA LOS PROCESOS CON EL OBJETIVO DE
AVERIGUAR SI SE ESTÁN REALIZANDO
CORRECTAMENTE, GENERANDO RENTABILIDAD Y
EVITANDO DESPERDICIO

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La innovación nos ayuda a encontrar
nuevas maneras de ser eficiente

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10. GENERA EXPERIENCIAS
ANALIZA LOS PROCESOS CON EL OBJETIVO DE AVERIGUAR SI SE
ESTÁN REALIZANDO CORRECTAMENTE, GENERANDO RENTABILIDAD
Y EVITANDO DESPERDICIO

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Tienda vs. Canal Online

© 2018 PAD – Escuela de Dirección Fuente: Gfk, febrero 2016


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Tendencias del consumidor
peruano
Profesor: José Garrido-Lecca

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