Importancia del Comercio

Exterior en la Economía
Peruana
Conteni
do
• ¿Por qué comercializar con el mundo? Desempeño macroeconómico y
resultados de comercio exterior.

• A 8 años del TLC Perú-EE.UU.

• A 7 años del TLC Perú-China.

• Hacia un TLC con la India

• Reflexiones finales
¿Por qué comercializar con el
mundo?
• Explotar ventajas comparativas y
posibilidades de especialización.

• Acceso a mercados más amplios,

lo
cual es fundamental para
economías pequeñas.

• Acceso a productos de
mayor
calidad y a menores
precios.

• Incorporación de avances
Desempeño de la economía
peruana
• Tal vez una de las grandes
lecciones aprendidas en Perú: Evolución del PBI
materia de políticas públicas, es (índice 1950=100)

el impacto que generó en el

1,400

1,200 Políticasde Libre

desempeño de nuestra 1,000

Mercado e
Integración al

economía el libre mercado y la 800

De s
I n te rve
ncionismo
Mundo

integración con el mundo. 600 Estatal

arrollo
400 industrial

200

• Crecimiento sostenido del PBI,

1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
reducción de pobreza, Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

incremento del bienestar de la

población, oportunidades
para más peruanos…
Desempeño de la economía
peruana
• La actividad económica peruana,
en 2016, alcanzó un dinamismo Perú: Evolución del Crecimiento del PBI

del 3.9%. Así, acumulamos 18 15.0%

(Var. % anual)

años de crecimiento 10.0%

9.1%

ininterrumpido. 5.0%
1.0%
3.9%

0.0%

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1988

2006
2007
-5.0%

• Factores clave: consumo de los -10.0%

-9.4%
-5.0%

hogares; recuperación de -15.0% -12.3%

demanda externa (oro, cobre, Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

harina de pescado, café…)

Perú: desempeño
macroeconómico
• Nuestro país se ha consolidado PBI América Latina
2016
como una de las economías de 5.0
3.9 (var.% anual)
mayor crecimiento de la 4.0
3.0
2.3

región de América Latina… 2.0 1.6

2.0

1.0 -3.6
0.0
-
• Nota pie de página, los países 1.0

que conformamos la Alianza del -

2.0
Pacífico: Chile, Colombia, México -
Perú Chile Colombia Méxic Brasi
3.0
y Perú, lideramos el crecimiento - Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.
o l

de la región… 4.0
Perú: desempeño
macroeconómico Inflación promedio América
• En el periodo 2006-2016, la Latina
inflación promedio del Perú ha 70.
0
2006-2016 (var.% anual)
60.
sido la más baja de toda América 0
50.
58.6

Latina. 0
40.
0
30.
0
20.
• El BCRP establece una inflación 0 9.4
6.0
10. 4.3 3.9 3.7
meta de 2%, dentro de un rango
3.1
0
0.0
+/-1%... Argentina*Venezuela Brasil
Chile
Colombia México Per
ú

Fuente: Fondo Monteraio Internacional. Elaboración: COMEXPERU.

Perú: desempeño
macroeconómico Flujo de Inversión Extranjera Directa
2006-2016 (US$ millones)

• La inversión extranjera directa

14,000
11,788
12,000

10,000
8,455
9,800
8,272 creció sostenidamente hasta
2012, año en que alcanzó su
8,000 7,341
6,924 6,431 6,863
5,491
6,000
4,441
4,000 3,467
nivel máximo…
2,000

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

• En los años siguientes se redujo,

Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.

Evolución de la inversión extranjera directa

(US$ millones)
14,000 11,918 60% como consecuencia del
12,000
10,000 55.5% 9,298
50%
40% entrampamiento que sufrieron
las inversiones…
7,885 7,817 30%
8,000 6,863 5,723
20%
5,593 2.3% 10%
6,000 -0.9%
-22.0% -12.2%
0%
4,000 -15.2% -18.5% -10%
2,000 -20%
- -30%
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

*Proyección: Reporte de Inflación BCRP - Diciembre 2016

Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: desempeño
macroeconómico
• La pobreza en nuestro país se Tasa de
pobreza
redujo de 49.1% en 2006 a 2006-2016
20.7% en 2016. 60
% 49.1
50 %
42.4
%
% 37.3%
40 33.5 30.8%
• Es el resultado de un modelo de %
30
% 27.8
25.8% 23.9%
%
promoción de la inversión
22.7% 21.8% 20.7
%
20 %

privada y de integración al %
10
mundo, que claramente viene %

impactando de manera positiva 0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

en la población. Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU.

Perú: desempeño
macroeconómico
• Consumo
2001
2001 2015
2011

• Vivimos en otro contexto

económico…

• Desarrollo del retail…

• Acceso al crédito
Perú:
Exportaciones
• En lo que respecta a las
exportaciones peruanas, es claro Evolución de las exportaciones peruanas

que la apertura comercial 30,000

(índice 1950=100)

benefició enormemente su 25,000

desempeño. 20,000

15,000

10,000

• Con un mercado ampliado, 5,000

producto de los acuerdos

-

195

195

197

197

198

198
195

195

196

196

196

197

198

198

199
comerciales, junto con una serie

2
Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

de normativas que
promovieron el desarrollo de
sectores clave, fueron los que
gatillaron el dinamismo
exportador peruano…
Perú:
Exportaciones
• En 2016, las exportaciones peruanas
rompieron con una tendencia de cuatro
años consecutivos de retroceso. 50,000
Evolución de las exportaciones peruanas
50.0%
45,000
40.0%
40,000 37,020

• Su valor fue de US$ 36,064 millones, un 35,000

30,000
31,018 30.0%
20.0%
7.1% mayor con respecto a 2015. 25,000
20,000 10.0%
15,000
0.0%
10,000 7,026
5,000 -10.0%

• El impulso vino por los mayores envíos -

-20.0%

al exterior en el sector minero (+14.7%).

Millones US$ Var. % anual

Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.

• Pese a que las exportaciones del rubro

no tradicional experimentaron una
caída
del 1.3%, las del sector agropecuario
mantuvieron un dinamismo del 6.3%.
Perú: Exportaciones no
tradicionales
• Las exportaciones no
tradicionales, aquellas que
generan mayor valor agregado y Evolución de las exportaciones no tradicionales
(índice 1950=100)
empleo, fueron largamente
70,000

60,000

beneficiados por las políticas de 50,000

apertura e integración al 40,000

30,000

mundo… 20,000

10,000

195

195

195

196

196

197

198

198

198

198

199
195

196

197

197
• Destacan nuestra oferta

2
Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

exportable de espárragos,
paltas, uvas, mangos, alcachofas,
arándanos, mandarinas, entre
otros…
Perú: Exportaciones no
tradicionales
• Nuestras exportaciones no
tradicionales, aquellas de mayor Exportaciones no tradicionales
valor agregado y que generan (US$ Millones)

mayor empleo, registraron una

12,000
10,733
10,000

desaceleración en los últimos 8,000

años… 6,000

4,000
2,620
2,000

• No obstante, cabe resaltar su

-
2003 2013 2015 2016

comportamiento a partir de la 2008

Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

implementación de políticas
de apertura comercial…
Perú: Exportaciones
agropecuarias
• Las agroexportaciones se han
70,000

60,000
Evolución de las exportaciones agropecuarias
(índice 1950=100)

desarrollado de una manera 50,000

40,000

excepcional durante los últimos 30,000

10 años o más…
20,000

10,000

1980

2004
1970
1972
1974
1976
1978

1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002

2006
2008
2010
2012
2014
2016
Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

• El buen desempeño de las Exportaciones Agrícolas No Tradicionales

agroexportaciones es posible 6,000

4,746

con reglas de juego claras,

5,000 4,409
289%

US$ Millones
4,000

predictibilidad, un marco
3,083
3,000

normativo promotor de
1,827
2,000
1,220
1,000

inversiones y acceso a 0
2006 2012 2015 2016*

mercados… 2009

Fuente: Sunat. Elaboración:

COMEXPERU.
*Estimado
Perú:
Importaciones
• Así como sucedió con las
exportaciones, a partir de Evolución de las importaciones peruanas
nuestra integración con el 30,000
(índice 1950=100)

mundo, el valor de nuestras 25,000

importaciones se incrementó
20,000

15,000

con los años… 10,000

5,000

• La particularidad de estas, es

1968

1977

1998
2001
1950
1953
1956
1959
1962
1965

1971
1974

1980
1983
1986
1989
1992
1995

2004
2007
2010
2013
2016
que la gran mayoría son bienes
Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

de capital y materias primas

para la industria, que fueron las
que impulsaron la
competitividad de diversos
Perú:
Importaciones
• En 2016, las importaciones
peruanas registraron un valor de Evolución de las importaciones peruanas

US$ 36,362 millones, lo que 45,000

40,000
50.0%
40.0%
reflejó una caída del 4.7%. 35,000
30,000
28,449
35,132
30.0%
20.0%
25,000
10.0%
20,000
15,000 0.0%

• Dicho resultado se debió al 10,000

5,000
7,204 -10.0%
-20.0%
retroceso de las importaciones de - -30.0%

bienes de capital (-7.1%) y de Millones US$ Var. % anual

bienes intermedios (-4.2%), que Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.

representaron un 33% y un 43% del

total importado, respectivamente.
Perú: ¿Con quiénes
comerciamos?
Ranking según destino de Exportaciones Ranking según origen de Importaciones
Enero - diciembre 2016 Enero - diciembre 2016
US$ Millones US$ Millones
Nº País Monto % Nº País Monto %
1 China 8,491 23% 1 China 8,252 23%
2 EE.UU. 6,264 17% 2 EE.UU. 7,104 20%
3 Suiza 2,572 7% 3 Brasil 2,130 6%
4 Canadá 1,686 5% 4 México 1,677 5%
5 Corea del Sur 1,393 4% 5 Corea del Sur 1,298 4%
6 Japón 1,264 3% 6 Colombia 1,182 3%
7 España 1,220 3% 7 Chile 1,153 3%
8 Brasil 1,205 3% 8 Alemania 1,132 3%
9 Chile 1,013 3% 9 Ecuador 1,100 3%
10 Países Bajos 1,000 3% 10 Japón 1,036 3%
Otros 10,193 28% Otros 10,239 28%
Total 36,300 Total 36,302
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Perú: red de acuerdos
comerciales(19 a la fecha)
A 8 años del TLC Perú-
EE.UU.
• El pasado 1 de febrero se
cumplieron ocho años desde
que el TLC entre nuestro país
y EE.UU. entró en vigencia.

• Pese a que, al principio hubo

mucha desinformación por
parte
de sectores contrarios a la
liberalización de la economía,
quienes pretendieron hacer
creer que este acuerdo
suponía
A 8 años del TLC Perú-
EE.UU.
• El TLC ha sido una pieza clave
para el despegue de nuestras
exportaciones y así lo confirman
las cifras.

• Entre 2009 y 2016, nuestros

envíos al mercado
estadounidense crecieron a una
tasa promedio anual de 3.8%,
con lo que este se posicionó
como el segundo destino más
importante para nuestras
exportaciones en 2016, al
concentrar un 22% del total.
A 8 años del TLC Perú-
EE.UU.
• EE.UU. se ha convertido
indiscutiblemente en el socio
comercial más relevante para
nuestras
exportaciones no
tradicionales (de
mayor valor agregado y generan más
empleo).

• Estas registraron un crecimiento

acumulado del 97%, al pasar de US$
1,568 millones en 2009 a US$ 3,102
millones en 2016, lo que equivale a
una tasa de crecimiento promedio
anual del 10.2%.
A 8 años del TLC Perú-
EE.UU.
• Asimismo, el TLC permitió que
miles de empresas peruanas
accedieran a una mayor
tecnología para mejorar su
productividad y a menores
costos.

• Tan solo en sus dos primeros

años de vigencia, el monto
pagado por aranceles
disminuyó un 47% para
nuestras importaciones.
A 8 años del TLC Perú-
EE.UU.
• Un 14.3% de las importaciones
de bienes de capital para la
industria provienen de EE.UU. y,
gracias al TLC, ingresan a nuestro
país libres de aranceles.

• De la misma manera, un 21.3%

de las importaciones de
bienes de capital para la
agricultura provienen de ese
país, las que entre 2009 y
2016 pasaron de US$ 14.8
millones a US$ 42.7 millones,
lo que supuso un crecimiento
del 189.5%.
A 8 años del TLC Perú-
EE.UU.
• Igualmente, las importaciones
de materias primas desde IMPORTACIONES SEGÚN CUODE DESDE LOS EE.UU.
Periodo: 2009 - 2016

EE.UU. registraron un Valores en Millones de US$ CIF

importante crecimiento entre CUODE

TOTAL
2009
4,280
2016
7,104
Part. % 2016
100%

2009 y 2016. Por ejemplo, las de Bienes de Capital 1,679 1,660 23.4%

materias primas para la

B i e n e s de Capital Equipos de Transporte 295 422
B i e n e s de Capital Materiales Construcción 149 88

industria Bienes de Capital para la Agricultura 15 43

pasaron de US$ 1,617 millones a

B i e n e s de Capital para la Industria 1,219 1,108
Bienes de Consumo 305 794 11.2%

US$ 2,284 millones, con una B i e n e s de Consumo Duradero 134 327

tasa acumulada de crecimiento

B i e n e s de Consumo No Duradero 172 467
Bienes Intermedios 2,285 4,642 65.3%

del 41.7%. B i e n e s Intermedios Combusti bles

Bienes Intermedios materias primas para agricultura
482
186
2,067
291
B i e n e s Intermedios materias primas para industria 1,617 2,284
Diversos 11 8 0.1%

• Además, las importaciones de Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

materias primas para la

agricultura crecieron un 56.3%,
al pasar de US$ 186 millones
a US$ 291 millones.
A 7 años del TLC
Perú-China
• El pasado 1 de marzo se
cumplieron siete años desde
que el TLC entre nuestro país
y China entró en vigencia.

• Gracias al TLC con China, el

Perú ha logrado posicionar sus
productos en unos de los
mercados más importantes
del mundo, con una población
de más de 1,300 millones de
habitantes.
A 7 años del TLC
Perú-China
• Entre 2010 y 2016, nuestras
exportaciones con destino a China Evolución de las exportaciones peruanas a China
registraron un crecimiento (US$ millones)

acumulado del 56.1%, con una tasa 9,000 8,492

de crecimiento promedio anual del

8,000
7,000

7.7%, convirtiéndolo en su 6,000 5,437

principal destino.
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
• Entre los principales productos 0

destacaron los minerales de cobre y

2010 2011 2013 2014 2015 2016
2012

sus concentrados, con un valor de Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

US$ 5,468 millones, que

representaron un 67% del total de
las exportaciones tradicionales en
2016.
A 7 años del TLC
Perú-China
• Entre las agroexportaciones
destacaron las de uvas frescas,
cuyos envíos pasaron de US$ 7.8 Evolución de las exportaciones peruanas no
tradicionales a China (US$ millones)
millones en 2010 a US$ 53.5 500 475

millones en 2016, con una tasa

450
400

de crecimiento promedio anual 350

300 259 273

del 37.8%. 250

200
150
100
50

• Entre las exportaciones del sector 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

pesquero destacaron los envíos de Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

las demás jibias, globitos,

calamares y potas, congeladas,
secas o en salmuera, con una tasa
de crecimiento anual de 1.4%.
A 7 años del TLC
Perú-China
• Las importaciones de bienes de
capital e intermedios se
incrementaron entre 2010 y 2016
(60.1% y 57.8%, respectivamente),
el monto arancelario pagado
disminuyó un 86.3% y un 23.9%,
respectivamente.

• Esto resulta de suma relevancia si

tenemos en cuenta que un 31.7%
de las importaciones de bienes de
capital provienen de China.
Hacia un TLC con
la• PBI
India
+ US$ 2,250 millones (21 veces
más grande que el peruano).

• Población: 1,300 millones, el

segundo más grande del mundo.

• Dinamismo económico: En lo
últimos 5 años creció prom.7.3% y
proyección es de 7.6% anual.

• De acuerdo con The Economist

Intelligence Unit, la India
representará un 15.1% del PBI
mundial para 2050.
Intercambio comercial con
la Indiacomercial ha crecido a
• Intercambio
tasa promedio anual del 15.8%.

• Exportaciones aumentaron a una

tasa de 17.9% e importaciones a
13.7%.

• En 2016, este ascendió a US$

1,735
millones, un 7.7% más que en
2015. En ese mismo año
nuestras
exportaciones crecieron un
37.6%,
Beneficios
arancelarios
• La reducción de las tasas
arancelarias permite a los
exportadores ingresar a los
mercados de destino en
condiciones más competitivas.

• Actualmente, la India mantiene

un promedio arancelario del
13.3%, y en el caso del sector
agrícola este promedio alcanza
un 32.8%.
Beneficios
arancelarios
• Por ejemplo, el café paga un
arancel del 100%; las uvas y el
cacao pagan un arancel del 30%;
mientras que los espárragos, las
paltas, los arándanos y los mangos,
enfrentan un arancel del 30%.

• Es decir, uno de los principales

beneficios que se lograría con el
acuerdo es la reducción de estos
aranceles, ya sea con una
eliminación inmediata o progresiva.
Oportunidades en sector agro
Algunos productos agroindustriales que compró
la India al mundo en 2016:

i) Aceite de soya, por US$ 3,013 millones.

ii) Aceite de palma, por US$ 1,975 millones.
iii) Arvejas, por US$ 1,172 millones.
iv) Garbanzos, por US$ 688 millones.
v) Lentejas, por US$ 611 millones.

Lo que más compró la India al mundo en 2016:

vi) Aceites crudos de petróleo, por

US$ 60,870 millones.
vii) Oro, por US$ 20,804 millones.
viii) Diamantes, por US$ 16,456 millones.
Oportunidades en sector agro
Algunos productos agroindustriales que compró
la India al mundo en 2016 y que exporta el Perú:

i) Aceite de palma, por US$ 3,667 millones.

ii) Preparaciones utilizadas para la alimentación de
animales, por US$ 270 millones.
iii) Cacao en grano, por US$ 80 millones.
iv) Uvas frescas o secas, por US$ 66 millones.
v) Jengibre, por US$ 12.2 millones.
vi) Aceitunas, por US$ 3 millones.

De principales de
nuestros
agroexportación: productos
i) Mangos y mangostanes, por US$
806,000.
ii) Espárragos, por US$ 530,000.
iii) Paltas, por US$ 241,000.
 Beneficios en materia de servicios
• Somos competitivos en servicios
de ingeniería, animación
audiovisual, el diseño gráfico y/o
industrial; o gastronomía-
oportunidades para mejorar
condiciones de acceso

• India: Se consolida como un hub

en el Asia, en lo que a
exportaciones de servicios se
refiere, como las tecnologías de
la información y de tercerización
(outsourcing).
 Beneficios en materia de
inversiones
• Oportunidad para incrementar
los flujos de inversión bilaterales
entre ambas economías.

• Ello facilitaría spillovers de

tecnología y productividad,
elementos necesarios para la
fomentar la innovación en la
industria peruana.
Reflexiones
finales
• Los resultados demuestran que el comercio exterior beneficia a nuestra
economía, no sólo en materia de exportaciones, sino también en lo que
generación de bienestar y reducción de la pobreza.

• Los TLCs son herramientas que, siendo bien aprovechadas por el

empresariado o quienes deseen emprender un negocio, facilitan el acceso a
mercados.

• La apertura comercial funciona. Apoyamos la incansable apertura de

mercados que el Mincetur viene impulsando. Australia, Malasia,
Rusia e India son oportunidades para nuestro país.

• Estar integrados con el mundo, nos da la posibilidad de asegurar

un crecimiento sostenido. De no estarlo, estaríamos fuera del
mapa.
Muchas
gracias