INVERSIÓN
IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS EN LA
PLANIFICACIÓN
PLAN NACIONAL
PROGRAMAS PROGRAMAS
SECTORIALES REGIONALES
PROYECTOS PROYECTOS
PROYECTO DE DESARROLLO
Definición
“Un proyecto será la unidad mínima
jerarquizada de un plan o programa de
inversión, para lograr metas y objetivos bien
definidos, dentro de una estrategia de desarrollo
nacional o sectorial, en un período
determinado de tiempo”.
EL PROYECTO DE INVERSIÓN
Definición
"Un proyecto es un documento en el que están
considerados una serie de estudios que
permitirán planear la correcta utilización de los
recursos para la obtención de uno o más
productos y subproductos, en un período de
tiempo determinado y evaluar si se justifica la
orientación de esos recursos a esa actividad
productiva".
UTILIDAD
Toma de decisiones eficiente(minimiza el
riesgo y disminuye los costos).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A P C
CARACTERÍSTICAS DE LOS
PROYECTOS
• OBJETIVO FORMAL
Documento de gestión
• OBJETIVO ECONÓMICO
Objetivo formal
“Contar con un documento (de gestión), que
permita demostrar, a través de los estudios
pertinentes, la viabilidad o factibilidad de una o
varias alternativas de inversión y que las
instituciones de apoyo financiero tengan un
documento que sustente la correcta asignación
de estos recursos”
OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS
Objetivo económico
• Empresas sociales
como inversionistas, buscarán mayor beneficios intangibles que tangibles, para la
sociedad en su conjunto.
• El inversionista privado,
Inversionista privado:
Individuo - Beneficios netos
Empresa - Beneficios incrementales
netos
“Objetivo económico”
a. Proyectos que permiten incrementar el valor de la
producción
b. Proyectos que permitan disminuir los costos
OBJETIVO ECONÓMICO
• Incrementar la producción:
• Rendimientos más elevados.
• Aumentando el área cultivada.
• Sectores económicos
• Grado de complejidad
• Por la característica del producto final
• Por su contribución en la
productividad de la empresa
• Por su naturaleza o relación que
guardan entre si
POR LA CARACTERÍSTICA DEL
PRODUCTO FINAL
a. Bienes
• De consumo inmediato
• De consumo intermedio
• Incorporan divisas a la economía
b. Servicios
• Los que producen bienes a la sociedad
• Los de servicios social en general
POR SU CONTRIBUCIÓN EN LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA
a. Instalación
b. Ampliación
c. Modernización
d. Relocalización
e. Rehabilitación
POR SU NATURALEZA O RELACIÓN
QUE GUARDAN ENTRE SI
a. Proyectos independientes
b. Proyectos complementarios
c. Proyectos sustitutos
3.- OPERACIÓN
PROCESO PARA LA ELABORACÍON DE
UN ESTUDIO DE OPORTUNIDAD
“planteamiento de las ideas del proyecto” o “perfil de proyecto”.
Ideas seleccionadas
(8)
PLANTEAMIENTO DE
IDEAS
(10)
Ideas desechadas
(2)
PROCESO PARA LA ELABORACÍON DE
UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
“Previo a lo que se puede hacer”,
Estudios de
prefactibilidad
seleccionados (5)
Ideas seleccionadas
(8)
ESTUDIO DE
PREFACTIBILIDAD
Estudios de
prefactibilidad
desechados(3)
PROCESO PARA LA ELABORACÍON DE
UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
“Que se puede hacer“,
Estudios de factibilidad
seleccionados (2)
Estudios de
prefactibilidad
seleccionados (5)
ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
Estudios de factibilidad
desechados(3)
PROCESO PARA LA ELABORACÍON DE
UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Si son mutuamente
excluyentes se selecciona
uno
ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD
SELECCIONADOS (2)
Si no son mutuamente
excluyentes se pueden
llevar a cabo los 2
ELEMENTOS PARA ELABORAR PROYECTOS
La formulación precisa y concreta de un proyecto exige
conjugar armónicamente todos los pasos que nos llevan a la
consecución del mismo, para lo cual podemos apoyarnos en
dar respuestas a lo siguiente:
FASES ETAPAS
3. – OPERACIÓN a. Capacidad Inicial
recuperación de la inversión b. Capacidad Plena
EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL
PROYECTO
• Resumen.
• Diagnóstico (situación actual del lugar y del entorno).
• Estudio de mercado y comercialización.
• Estudio de tamaño y localización.
• Estudio técnico o de ingeniería del proyecto
• Impacto ecológico del proyecto
• Estructura organizativa
• Presupuestos pro-formas.
• Financiamiento (Plan y análisis)
• Evaluación ex-antes (técnica, institucional, financiera,
económica, ambiental y de impactos socioeconómicos)
• Anexos o memorias de cálculo
EL DOCUMENTO DEL PROYECTO
Es un proceso de
descripción y análisis para
explicar las situaciones que
ocurren en la realidad.
¿Qué no es un diagnóstico?
No es un censo.
No es una colecta de datos.
No es una descripción de características.
TIPO DE Nivel de
Enfoque Responsabilidad Tiempo Costo Utilidad
DIAGNÓSTICO Planeación
II Planeado Exhaustivo
Grupos de
expertos
Muy lento Alto
Multi
propósito
Diagnóstico tradicional
Diagnóstico participativo
Oportunidades
Grupo u Fortalezas y
Amenazas Amenazas
Organización Debilidades
Oportunidades
Oportunidades Actuales y
Externo
Amenazas Futuras
Diagnóstico
Fortalezas
Interno Actuales
Debilidades
Selección de variables trascendentales
Problemas 100%
80%
Causas
20% 100%
GABINETE CAMPO
Reconocimiento
Planeación
(fuentes, formatos y fechas)
Colecta de información
Sistematización
Validación
Fuentes de información
Entrevistas
De campo Observación participante
Grupos de trabajo, etc.
Información
Mapas
Documental Cursos
Estudios, etc.
Investigación de campo
Visita de reconocimiento
Ubicar: Conocer: Observar: Conocer:
Accesos Distancias Ambiental Entrevistas
Localidades Tiempos Uso de suelo Talleres
Hospedaje Condiciones Alojamiento
Alimentación Peligros Mapas Comidas
Visita de validación
Conformar
Validar
Complementar Información Alternativas
Fortalecer
Obtener
Colecta de información para el diagnóstico
Investigación de campo
VISITA DE
RECONOCIMIENTO DIAGNÓSTICO VALIDACIÓN
ENCUESTA
ENTREVISTA
TALLER
Investigación de gabinete
Series históricas
Referencias
Apoyos
Fuentes de gabinete
Periódicos, Boletines
Hemerográficas Revistas especializadas
Cartográficas
Tipos de Diagnóstico
Comunitario.
De la Cadena
Productiva.
Diagnóstico Comunitario
INSUMOS
Activos
Tierra
Huerta/hato
Mano de obra familiar
Instalaciones
Equipos
Consumibles
Semilla/semen
Nutrición
Sanidad/higiene
Agua/energía
Jornales Estrategia
de abasto
Diagnóstico de la UPR
PROCESOS
Tecnología
Técnicas
Asociaciones
Manejo Finanzas
Vida productiva Costos
Genética Contables
Económicos
Totales
Unitarios
Financiamiento
Fuente
Condiciones Logística
Calendarios
Funciones
Diagnóstico de la UPR
PRODUCTOS
Calidad
Rendimiento
Escala
Ventas
Primer cliente
Precio unitario
Ingresos
Estrategia
comercial
INSUMO
Diversidad de productos D E
G
Tamaño de la parcela A
Maquinaria que posee C B
Utilidades de la UPR
F
PROCESO
35%
Disponibilidad de agua $750
25%
$1,500
20%
PRODUCTO $1,000 $1,200
15%
Tenencia de la tierra
$3,000
10%
Grado de marginación 5%
$6,000 $9,500
Actitudes 0%
A B C D E F G
Diagnóstico de la Cadena Productiva
Bienes Producto A
UPR
Servicios Producto B
– +
VALOR AGREGADO
Diagnóstico de la Cadena Productiva
ESLABONES ACTORES
1° Diagnóstico interno.
2° Diagnóstico externo.
• Económicos,
• Culturales,
• Tecnológicos,
• Legales,
• Ambientales
• Político-Sociales.
Ejemplos de Fortalezas
Buen ambiente laboral
Proactividad en la gestión
Conocimiento del mercado
Grandes recursos financieros
Buena calidad del producto final
Posibilidades de acceder a créditos
Equipamiento de última generación
Experiencia de los recursos humanos
Recursos humanos motivados y contentos
Procesos técnicos y administrativos de calidad
Características especiales del producto que se oferta
Cualidades del servicio que se considera de alto nivel
Ejemplos de Debilidades
Salarios bajos
Equipamiento viejo
Falta de capacitación
Problemas con la calidad
Reactividad en la gestión
Mala situación financiera
Incapacidad para ver errores
Capital de trabajo mal utilizado
Deficientes habilidades gerenciales
Poca capacidad de acceso a créditos
Falta de motivación de los recursos humanos
Producto o servicio sin características diferenciadoras
Ejemplos de Oportunidades
Regulación a favor
Competencia débil
Mercado mal atendido
Necesidad del producto
Inexistencia de competencia
Tendencias favorables en el mercado
Fuerte poder adquisitivo del segmento meta
Ejemplos de Amenazas
Conflictos gremiales
Regulación desfavorable
Cambios en la legislación
Competencia muy agresiva
Aumento de precio de insumos
Segmento del mercado contraído
Tendencias desfavorables en el mercado
Competencia consolidada en el mercado
Inexistencia de competencia (no se sabe como reaccionará
el mercado)
3° Estructurar la Matriz FODA
Fortalezas Debilidades
F1- D1-
F2 - D2-
F3 - D3-
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1- A1-
O2- A2-
O3- A3-
4° Determinar de la estrategia a emplear
Clasificación de estrategias mediante
la matriz FODA
DEBILIDADES FORTALEZAS
Estrategia de Estrategia
supervivencia defensiva
OPRTUNIDADES
Estrategia Estrategia
adaptativa ofensiva
DIAGNOSTICO INTERNO
Debilidades:
• D1.- Deficientes esquemas de organización.
Fortalezas:
• D2.- La producción no está orientada al mercado
• F1.- En la Cuenca del Papaloapan se
cuenta con liderazgo nacional en la • D3.- La comercialización del producto depende de los
producción de piña. intermediarios
• F2.- Los productores cuentan con • D4.- Costos de producción son elevados.
registros contables. • D5.- Falta planeación integral del cultivo
• F3.- Experiencia en la producción de • D6.- No conocen las alternativas de comercialización
piña (más de 10 años).
• D7.- No hay promoción a nivel nacional (mercado
• F4.- Se cuenta con actividades de interno)
investigación en la región piñera.
• D8.- Alta degradación de suelos.
• D9.- No se dispone de recursos tecnológicos, que
permitan manejar la estacionalidad del cultivo
• D10.- Falta tecnología de manejo postcosecha (fruto
altamente perecedero).
DIAGNOSTICO EXTERNO
Oportunidades: Amenazas:
• A1.- Competencia por importaciones
• O1.- En la región se cuenta como es el caso de Tailandia.
con disponibilidad de insumos • A2.- El fenómeno de Migración (escasa
para el cultivo de piña. mano de obra).
• O2.-La zona presenta • A3.- Se carece de programas de apoyo
condiciones climáticas para el mejoramiento del cultivo.
favorables para la producción • A4.- No hay la participación del gobierno
de piña. en la producción.
• O3.- La zona geográfica • A5.- Las restricciones sanitarias dificultan
productora es compacta. la exportación del producto a EU.
• A6.- No hay cobertura de seguro para el
• O4.-Creciente comercio cultivo de piña.
mundial de piña y sus • A7.- Financiamientos (créditos) difíciles
derivados. de conseguir.
• O5.- Globalización y apertura • A8.- Elevados costos de los insumos.
económica mundial. • A9.-Desarrollo limitado de la
agroindustria piñera local
Estrategias propuestas
• E1.- Organizarse
• E2.- Gestionar apoyos financieros
• E3.- Planear la producción
• E4.- Búsqueda e integración de nuevos canales de comercialización
• E5.- Relacionar el desarrollo productivo y la protección del suelo
• E6.- Impulsar la promoción del producto a nivel interno
Matriz FODA
DEBILIDADES FORTALEZAS
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 F1 F2 F3 F4
AMENAZ A1 E3 E1 E4
AS
A2 E2 E3
A3 E1 E5 E5
A4 E6 E1 E6
A5 E4 E5
A6 E3 E1
A7 E3 E4
A8 E1 E2
A9 E4 E4
OPORTU O1 E1
NIDADES
O2
O3 E5
O4 E1 E3
O5 E1
Plan o acciones estratégicas
• - Impulsar la organización desarrollando esquemas eficientes, con los
que los productores logren economías de escala que les permitan
bajar sus costos de producción, vender a mejores precios, les facilite
gestionar apoyos financieros e interesar el gobierno para el desarrollo
de programas que impulsen la producción y apoyen a la agroindustria.
• - Se deberán incorporar los avances de la tecnología para mejorar el
uso de los recursos como el suelo y el agua y mejorar el manejo de la
producción en su fase de poscosecha y el manejo de la estacionalidad
propia del cultivo.
• - Se estudiaran los canales de comercialización de la piña y sus
derivados, con el fin de planificar la producción en función de la
demanda y escoger las mejores opciones de mercado.
• - Se impulsará la promoción, para que la piña que se produzca en la
Cuenca del Papaloapan, se consuma a nivel nacional, disminuyendo el
volumen de las importaciones, controlando así la competencia de
otros países.
METODOLOGÍA DE MARCO
LÓGICO (ML)
Metodología de Marco Lógico
• Es una herramienta que utilizan las instituciones para diseñar y planificar
sus proyectos o programas.
5. Matriz de 2. Análisis de
Marco Lógico Problemas
4. Análisis de 3. Análisis de
Alternativas Objetivos
1. Análisis de Involucrados
Alternativa 1 Alternativa 2
Acción 1 Acción 2
+ +
Acción 2 Acción 3
4. Análisis de Alternativas
Acción 1 Acción 2 Acción 3
Alternativa 1 Alternativa 2
Acción 1 Acción 2
+ +
Acción 2 Acción 3
INDICADORES
RESUMEN MEDIOS DE
ID SUPUESTOS RESPONSABLE
NARRATIVO VERIFICACIÓN
ID NOMBRE FORMULA
FIN
F1
F
F2
PROPOSITO
Pa Pa1
P Pa2
Pb Pb1
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Niveles de objetivos
Es una medida expresada en términos de unidades finitas para facilitar la evaluación. Por lo
tanto deben ser verificables en forma objetiva.
Son las fuentes de información que se utilizarán para obtener los datos necesarios para calcular
los indicadores.
SUPUESTOS
Son factores externos al proyecto, es el entorno del mismo. Si bien los supuestos están fuera del
control de la gestión del proyecto (en su gran mayoría), pero tienen una influencia significativa
sobre su desarrollo.
•Crisis económicas,
•Inestabilidad política,
•Problemas presupuestales,
•Efectos de la naturaleza,
•Problemas con el suministro de insumos, etc.
LOGICA VERTICAL Y HORIZONTAL
SIGUIENTE:
Finalidad
Propósito
Productos y
Resultados
Actividades