Centros tecnológicos: rol en el impulso del

desarrollo productivo e industria 4.0

Lima, 21 de noviembre de 2017 Álvaro Calderón

División de Desarrollo Productivo y
Empresarial
CEPAL, Naciones Unidas
 Esquema de la presentación
• Introducción: ¿Un cambio de época?
• Revolución tecnológica e Industria 4.0
• Como se preparan las economías avanzadas
• ¿Y América Latina?
• Creación de capacidades para integrar las firmas en la cuarta
revolución industrial
• Reflexiones sobre el modelo de gestión de los centros tecnológicos
• Conclusiones
 Un entorno internacional muy complejo: ¿Un cambio de época?

• Economía global se recupera con escaso dinamismo

– Se mantienen fuertes desequilibrios (Estados Unidos)
– El comercio se desacelera
• Aumentan las tensiones geo-políticas:
– Rebrotes proteccionistas
– Creciente protagonismo de China (producción y tecnología)
– Cambio demográfico: envejecimiento , millenials, y migración
– Cambio climático
– Malestar de las clases medias de países occidentales
• Acelerada revolución tecnológica y transformación industrial (Industria 4.0)
Revolución tecnológica e Industria 4.0
Nos enfrentamos a una nueva etapa en la organización de la
producción
 Nuevos modelos de producción y consumo
Economía de costo marginal
cero
• Producción y distribución de
bienes y servicios digitales,
basados en Internet.
• Costo marginal de producción y
distribución muy bajo.
• Participación activa de los
consumidores.
Capacitación y actualización de
habilidades en áreas como software
y análisis de datos (formación
continua)
Internet industrial
• Procesos productivos utilizan:
• Máquinas y sensores conectados a
través de Internet.
• Robots y maquinas inteligentes
(inteligencia artificial)
• Sistemas ciber-físicos.
Habilidades cognitivas, resolución de
problemas complejos y análisis de
datos, habilidades sociales,
pensamiento crítico y aprendizaje
activo.
Economía colaborativa (Gia
economy /Sharing economy)
• Nueva estructura del lugar de
trabajo: entorno más colaborativo
y flexible
• Empleos temporales serán
comunes y las empresas contratan
trabajadores independientes para
compromisos a corto plazo
Habilidades digitales básicas.
La información y la analítica son las principales capacidades requeridas

• Digitalización e
integración de cadenas
de valor verticales y
horizontales
• Digitalización de
productos y servicios
• Modelos de negocio
digitales y acceso al
cliente
 Industria 4.0 como plataforma habilitante de tecnologías y aplicaciones:
altas inversiones, relaciones colaborativas y estándares de interoperabilidad

16 Completa interconexión
14 de sistemas ciber-físicos
Grado de automatización

(en la fábrica y entre plantas)

12
Fabricas totalmente
10 interconectadas Producción flexible
8 Productos inteligentes (Plug&Produce)
6 Sistemas ciber-físicos Producción autónoma
independientes “caótica”
4 Redes sociales Gestión autónoma
2 del transporte
Control en tiempo real
0 Comunicación M-M

2015 2020 2025 2035

 La lucha por los estándares
Competencia
por estándares

Líder en la fabricación de Líder en la industria Proveedor líder de hardware

hardware, software y manufacturera de internet
tecnologías digitales en
general Proveedor líder de software Gran mercado para
empresarial industrias manufactureras
No hay industrias
manufactureras líderes
 Acelerada incorporación de la tecnología a la producción

Internet de las Cosas: número de dispositivos Ventas de robots industriales en el mundo, 2004-
conectados en todo el mundo, 2015-2025 2020
550 521
80 (En miles de millones) 75.4 (En miles de unidades)
500
70 450

60 400
350
50
300
254
40 250
200
30
150
20 15.4 100
50
10
0
0 04 05 06 07 08 09 10 1 1 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 20 20 2 0 20 20 20 2 0 20 20 20 2 0 20 20 20 2 0 20 20

Fuente: IHS Fuente: International Federation of Robotics (IFR)

 La industria automotriz y la electrónica lideran la
incorporación de automatización a la producción
Robots industriales: nuevas instalaciones en todo el mundo por industria, 2016
0
(En
20
miles de40unidades)60 80 100 120

Industria automotriz
Industria eléctrica y electrónica
Metalurgia
Quimica, caucho y plástico
Alimentos
Otras
No especificada

Fuente: International Federation of Robotics (IFR)

El sector automotriz es un catalizador
de grandes cambios productivos y
tecnológicos
• ¿Donde producir?
• ¿Cómo producir?
• ¿Con quién producir?
• ¿Qué producir?
En el futuro de corto plazo los cambios se acelerarán
 Se generan cambios en la estructura y el
funcionamiento de las cadenas productivas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL: INGRESOS Y UTILIDADES, 2015-2030
(En porcentajes)

14
Esta dinámica ha llevado a que las empresas de IT
tomen el liderazgo a nivel mundial
Capitalización de mercado, 2006-2017
IT
2006 (En miles de millones de dólares) 2017
Telecomunicaciones

Financiero

Salud

Energía

Industrial

Retail

Bienes de consumo

Alimentos y tabaco

Fuente: CEPAL con base en datos de Bloomberg

 Luces y sombras de la Industria 4.0
Ventajas
• Aumento de la productividad y la
competitividad: eficiencia y sostenibilidad
– Reducción de costos (3,6% anual en los
próximos 5 años)
– Aumento de los ingresos (2,9% anual en igual
periodo)
• Llegada al mercado en menos tiempo:
ciclo de vida del producto/innovación
más cortos
• Mayor flexibilidad y adaptabilidad:
producción en masa personalizada
Peligros
• Lenta la transición del mundo análogo al
digital por la alta inversión requerida
(US$ 907 mil millones anuales hasta
2020) .
• Fuerte concentración de activos,
plataformas y estándares tecnológicos.
• Destrucción y transformación de
empleo (rutinario y de calificación
media y baja)
– Alto potencial de automatización (64% en
manufacturas)
– 6-12% de los empleos tienen alto riesgo de
automatización (OCDE)
¿Como se preparan las economías avanzadas?
Las grandes potencias buscan reposicionarse en
la economía global
Revitalizar las industrias tradicionales y de alta tecnología
• Renegociación (y retiro) de acuerdos comerciales (TTP, TLCAN)
• Preferencia por productos y sectores nacionales (America First)
• Reforma fiscal para promover re-shoring y las exportaciones
• Flexibilización de normas ambientales
• Creación del Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum

Protección de las industrias domésticas estratégicas

• Protección de industrias sensibles y reforzamiento de la integración (Francia y Alemania)
• Abordar cambio climático y avanzar en industrias verdes del futuro
• Estrategias de especialización inteligente (manufactura avanzada, economía circular)
(Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3) en el marco de la
Estrategia Europa 2020.
• Mercado Digital Único, Iniciativa para la Digitalización de la Industria y Smart Anything
Everywhere
Convertirse en la primera potencia tecnológica en 2025
• Fomento de la innovación y capacitación de recursos humanos
• Compra de activos tecnológicos estratégicos en países desarrollados
• Transformación de toda la cadena del proceso manufacturero
• Apuestas por sectores de futuro: automóvil eléctrico
• Plan Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial
 Los países miembros de la UE refuerzan el
ecosistema para la digitalización de la industria
 País Vasco: apuesta temprana por la creación de
capacidades científico tecnológicas para desarrollar una
industria altamente competitiva
1980-1996 1997-2005 2006-2014 2015-2020
POLÍTICAS DE OFERTA POLÍTICA COMBINADA DE POLÍTICA ORIENTADA ESPECIALIZACIÓN
Se construyen las bases de la actual RVCTI OFERTA Y DEMANDA A RESULTADOS INTELIGENTE
Consolidación de la RVCTI y Diversificación, Orientación al mercado.
orientación a las necesidades competitividad social, Especialización y excelencia
empresariales y sociales internacionalización e
innovación
 Los centros tecnológicos son un elemento clave para que las
empresas pasen el “valle de la muerte”

Empleados 1.400 (215) 1443 (403)

Ingresos (millones de euros) 103 115
Patentes solicitadas 21 43

Financiamiento bajo contrato 51,4% 49,9%

Financ. público no competitivo 17,6% 18,4%
Financ. público competitivo 30,9% 25,9%
¿Y América Latina?
 No se ha logrado reducir la brecha de
productividad/tecnológica con las economías
25
avanzadas, por el contrario, se ha seguido ampliando
Productividad relativa América Latina/Estados Unidos, 1990-2015
(En porcentaje)
24

23

22

21

20

Fuente: CEPAL
 Alta heterogeneidad entre agentes productivos
AL y UE (países seleccionados): productividad laboral respecto de las empresas grandes, por tamaño de empresa
(En porcentajes)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Argentina Brasil Chile Ecuador México Perú Alemania España Francia Italia
Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas
24
 Baja inversión en I+D
Inversión en investigación y desarrollo (I+D), países
seleccionados, 2015
0.0 0.5 1.0
(En 1.5
porcentajes
2.0
del PIB)2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Israel
Rep. de Corea
Japón
Suecia
Alemania
Estados Unidos
Francia
China
Reino Unido
Italia
Brasil
Argentina
Costa Rica
México
Chile
Uruguay
Colombia
Perú

Fuente: Banco Mundial

 Fuerte asimetría en la oferta y demanda de servicios
digitales
OFERTA DEMANDA
(en miles de millones)
U.S.A: USD 3.350

Europa: USD 128

Asia: USD 854,7

África: USD 73,9

América Latina: USD 13,5

Fuente: CEPAL
 IoT: la nueva brecha digital…
Número de sensores por habitante en 2014 y proyección a 2019

Europa Occidental Europa del Este

America del Norte 2014: 4.4 2014: 2.4
2014: 6.1 2019: 4.3 Asia-Pacífico
2019: 8.2Africa y Medio
2019: 11.6 Oriente 2014: 1.6
America Latina 2014: 1.0 2019: 2.5
2014: 2.0 2019: 1.4
2019: 2.9

Fuente: CISCO
 Sin embargo, los peligros son bastante
similares para todos los países y actividades
económicas
Potencial de automatización, países seleccionados Potencial de automatización, sectores seleccionados
(En porcentajes) (En porcentajes)
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 70
Japón Servicios de alimentación y alojamiento
Perú
Colombia Manufacturas
India
México Transporte y almacenamiento
Costa Rica
Rep. de Corea Minería
Indonesia Comercio minorista
China
Italia Agricultura
Brasil
Chile Comercio al por mayor
Alemania Servicios públicos
España
Argentina Finanzas y seguros
Canadá
Estados Unidos Construcción
Reino Unido
Francia Sector inmobiliario

Fuente: McKinsey Global Institute

 El futuro ya esta aquí: robots y empleo
Evolución del costo medio de un robot soldador y de la mano de obra manufacturera
$12
(En dólares por hora)

$10

$8

$6

$4

$2

$0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Cost of robots lower band Costo de un robot soldador
Costo de un robot soldador Costo de la mano de obra en manufactura en México
Costo de la mano de obra en manufactura en Brasil
 La urgencia y/o la capacidad de aprendizaje impone
un nuevo marco de políticas
• Políticas de oferta (60-70): activo rol del Estado, orientado al
desarrollo de una base tecnológica para la industrialización (top-
down), creación de institucionalidad básica.
• Políticas horizontales (80) no selectivas para estimular la demanda
empresarial (bottom-up) determinada por el mercado.
• Las políticas de demanda debilitaron y desarticularon los esfuerzos
previos: superposición de instituciones e instrumentos poco
efectivos.
• Hoy, comienza a imponerse una nueva perspectiva: producir, adoptar
y difundir las innovaciones es un proceso sistémico, en el interactúan
las instituciones de formación de RRHH, los centros de investigación
científica (de base y aplicada) y el sistema productivo.
Creación de capacidades para
integrar las firmas en la cuarta
revolución industrial
 En un escenario tan complejo, las
acciones individuales de las empresas
resultan insuficientes
• Se requieren esfuerzos sistemáticos y permanentes para crear y
consolidar redes y sistemas articulados de competencias y recursos.
• Así, las empresas, sobretodo la pyme, podrán beneficiarse de las
nuevas oportunidades generadas por la revolución tecnológica y
participar activamente en los procesos de generación y asimilación
de nuevos conocimientos.
• En este contexto, son clave las políticas de ciencia, tecnología e
innovación y el rol que juegan las entidades de apoyo: centros
tecnológicos.
Los CT transfieren conocimientos y competencias
que modifican de forma permanente la
organización productiva
Actividade Ámbito de
Usuarios Funciones
s acción
Transferencia de Servicios de
nuevos información
Servicios de testeo,
Organización
Empresas conocimientos y productiva
competencias evaluación
individuales (pruebas de
Provisión de apoyo laboratorio) y Conocimiento
técnico certificacióne técnico y
Desarrollo
Creación y gestión de implementación de tecnológico
Grupos de relaciones de nuevas soluciones
empresas colaboración con Desarrollo de Relación con el
otros actores competencias y mercado
productivos capacidades
 ¿Porque se requiere una política pública
que impulse y apoye estas entidades?
• Permiten acceder y/o generar información relevante para las empresas.
• Facilitan la adopción de nuevos conocimientos para modificar la organización
productiva (desconocimiento, la resistencia al cambio y apoyo en la
implementación).
• Protegen a las empresas que invierten en nuevos conocimiento, y
simultáneamente, garantizan que estos no se encapsulen en pocas firmas,
permitiendo su difusión en el tejido productivo.
• Ayudan a la creación y/o consolidación de relaciones de confianza que
favorezcen acciones colectivas y de cooperación (capital social)
 Elementos clave para la concepción,
diseño e implementación de un centro
tecnológicos

1. Características del sistema productivo

2. Gobernanza
3. Interlocutores claves
4. Acción localizada y visión estratégica
 1. El entorno es muy importante
• Densidad de actores: múltiples empresas expuestas a
presión competitiva favorecen estrategias basadas en la
calidad y la diferenciación
• Presencia de empresas cercanas a la frontera tecnológica
• Propensión hacia la innovación y la capacidad de
establecer relaciones de colaboración de largo plazo
(combinación de condiciones culturales, de mercado y
políticas de apoyo)
 Condiciones de entorno determinan características de
los centros

México: centros de investigación y desarrollo del sector automotor, 2017

Fuente: ProMéxico
Fuente: Diario El Mundo, 7 de marzo de 2017
 2. El mecanismo de gobernanza es fundamental para
romper inercias que inhiben el proceso de innovación
• Capacidad de adaptación y ajuste frente a los cambios
• Composición y relevancia del fomento a la innovación
– Gobiernos locales, asociaciones empresariales, empresas, universidades, otras entidades de
investigación, etc.
– Sintonizar intereses particulares y colectivos
– Responder a la demanda de la mayoría de las empresas contribuye a generar ingresos y legitimación en
el corto plazo.
– Generar nuevos conocimientos y competencias => capacidad de anticiparse a la demanda. Aquí el rol
del sector público y las empresas líderes es clave.
– Es importante equilibrar estas dos dimensiones mediante un permanente diálogo entre los agentes que
participan de la gobernanza
• Relaciones entre los actores: poco jerárquica y colaborativa
– Amplios márgenes de interacción basados en la confianza
– Liderazgo diferenciado donde intervienen diversos actores según sus competencias
– Aceptación del riesgo al fracaso como parte del proceso de aprendizaje
– Ausencia de elementos coercitivos
 3. Focalizarse en aquellas empresas que están
interesadas en invertir en mejorar su propio
negocio
• Balancear una legítima presión política para concentrar los esfuerzos en
las empresas más pequeñas y frágiles (y menos propensas a innovar)
• Diferenciar la oferta de servicios y diversificar las responsabilidades de
las empresas según su actitud competitiva, promoviendo la entrada de
nuevos actores innovadores a la directiva.
• Interpretar, y no solo aceptar, las demandas de las empresas
• Gestionar las expectativas de las empresas mediante mecanismos de
co-financiamiento y de seguimiento y evaluación de los avances de las
actividades de apoyo
 4. Para ser efectivo en el impulso de la
innovación, el CT deberá ser parte de una
estrategia de fomento de mayor envergadura
• El entorno es una condicion necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, se
debe elaborar análisis y proyecciones de:
– Las principales cadenas productivas que caracterizan el sistema local.
– La dinámica de la frontera tecnológica internacional.
– Las estrategias desplegadas por los principales competidores internacionales.
• Fortalecer el rol articulador entre los principales actores que participan de
los cambios a nivel internacional y aquellas instancias de gobierno
responsables de acciones de fomento.
• Sin una estrategia amplia (cadenas productivas y problemas que
obstaculizan su desarrollo) la acción del CT corre el riesgo de resultar
parcial e ineficaz.
Reflexiones sobre el modelo de
gestión de los centros
tecnológicos
Financiamiento: mecanismos de recaudación y la estabilidad de
los ingresos
• Financiamiento público (basal): garantizar una base operativa sólida y
estable
– Inestabilidad y volatilidad en los criterios de asignación
– Efectividad de los recursos invertidos (licitaciones competitivas y contratos de desempeño)
• Financiamiento privado: reduce la dependencia del sector público y obliga
a un mayor acercamiento con las empresas=>mejora la pertinencia
– En sectores tradicionales, poco innovadores, se han registrado mayores problemas
– Cuando participan grandes empresas innovadoras puede limitar la difusión de los resultados
obtenidos
– Mecanismos parafiscales relacionados al desempeño de un sector (pro-cíclico)
– Acceso a los activos de empresas lideres y compartir resultados
– Ingresos por licenciamiento de patentes
 Gestión del conocimiento
• Política de patentamiento: un balance entre la difusión y la
garantía de apropiación de los resultados de la investigación
• Generación de empresas tecnológicas: limitado por la escases de
fondos de capital de riesgo y el sesgo anti-negocio de muchas
universidades
• Grado de especialización: nacen con una clara orientación
sectorial y se diversifican respondiendo a las necesidades de las
empresas (nuevos servicios, tecnologías y competencias) frente a
la revolución tecnológica en curso
 La construcción de redes de colaboración resulta fundamental para
posicionarse en la frontera del conocimiento

• Vinculación con las universidades: acceso a

conocimiento, competencias y recursos humanos
(profesores y alumnos) calificados y especializados
• Inserción en una estrategia más amplia de
transformación del sistema productivo: los centros
pueden llegar a representar a empresas de todo un
sector o una región en mesas de diálogo con el Estado.
 La conformación de un equipo profesional
competente es condición necesaria, pero no
suficiente, para garantizar el éxito
• Incentivos que motiven al personal, permitiendo una
cierta estabilidad del equipo (participación en las
regalías de patentes, salarios vinculados al desempeño)
• Política de formación que permita hacer frente, de
manera programada, a la natural renovación del
personal
• Mecanismos de selección transparentes y profesionales
Conclusiones
Se modifica el modelo
• Nuevos mecanismos de promoción
de negocio
Propuesta de valor
• Reducción de la intermediación
• Control en tiempo real de las opiniones de
los clientes
Inteligencia • Personalización de los productos
artificial (IA) • Digitalización de los procesos
manufactureros
Analítica de • Generación de nuevo valor agregado a los
grandes datos Redes de colaboración productos mediante la integración de
servicios
• Reducción del costo de comunicación entre
Robótica los integrantes de la red
• Creación de nuevos bienes colectivos, por
ejemplo gestión de inventarios compartidos
Internet de las
• Reducción de los costos de control de las
cosas (IoT)
Gestión redes, permitiendo supervisión objetiva en
Computación tiempo real
en la nube •• Acceso a conocimiento
Incremento y capacidades
en la eficiencia de los procesos
rutinarios.
 Conclusiones
• Los centros tecnológicos son un puente entre la estructura productiva local, las
capacidades y competencias domésticas y la frontera internacional del
conocimiento.
• El acelerado cambio y la creciente complejidad tecnológica, convierte a los CT en
un instrumento clave para fortalecer competencias de empresas, sectores y
países.
• No existe un modelo óptimo de gestión de los centros tecnológicos (si buenas
practicas)
• Mientras los centros especializados en actividades estandarizadas necesitan
operar en un entorno de alta densidad empresarial; los centros más sofisticados
requieren de apoyo institucional y financiero del sector público.
• Voluntad política para sostener una apuesta para el desarrollo de capacidades
que permita a las empresas integrarse en la 4ta revolución industrial
 La industria se traslada desde sus países de origen a
economías en desarrollo: reducir costos y acercarse a
mercados de alto potencial de crecimiento
Mundo: producción de vehículos, por países y regiones seleccionadas, 1960-2016
(En porcentaje y millones de unidades)
100% 100000000
90% 90000000
80% 80000000
70% 70000000
60% 60000000
50% 50000000
40% 40000000
30% 30000000
20% 20000000
10% 10000000
0% 0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2016
América del Norte América del Sur Unión Europea
Fed. De Rusia y Turquía China Japón-República de Corea
Otros Asia Otros Producción total

Fuente: OICA
Nuevas plataformas permiten combinar escala con
crecientes niveles de flexibilidad
Producción promedio por plataforma, por empresa, 2014-2022
(En millones de unidades y número de plataformas)
0.8 8
0.7 7
0.6 6
0.5 5
0.4 4
0.3 3
0.2 2
0.1 1
0 0

2014 2022 Número de plataformas responsables del 80% de la producción en 2022

Fuente: CEPAL
 Los proveedores adquieren una relevancia
creciente en la cadena productiva, impulsando
el desarrollo tecnológico
Participación de los fabricantes de vehículos en el valor agregado, por módulos, 2002-2025
(En porcentajes)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Proveedores Fabricantes de vehículos
Fuente: GTAI
 La I+D es clave para mantener posición en el
mercado
Intensidad de I+D, por fabricantes Intensidad de I+D, por proveedores
(En porcentaje) (En porcentaje)

Tesla Motors HELLA KGaA Hueck &Co

Volkswagen Group Visteon Corp.
Tata Motors Denso Corp.
BMW Delphi Automotive
2005 2005
Renault 2010 Robert Bosch GmbH
2010
Honda Motor 2015 Valeo SA 2015
General Motors Continental AG
Ford Motor Nexteer Automotive
Daimler AG Gentex Corp.
Nissan Motor Autoliv Inc.
0.0 5.0 10.0 15.0 0.0 5.0 10.0 15.0

Fuente: European Union (2016), The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
Incorporación de la electrónica, el software y la IA
está modificando las características de los
vehículos

Fuente: CEPAL