DERECHO CIVIL IV

SUCESIONES
PROF. J. DANIEL ESQUEN ROBLES

UDCH

CUARTO CICLO 2019-I. PARTE 1.

TURNO :
INTRODUCCION AL DERECHO DE SUCESIONES

Derecho de Sucesiones-
La Sucesión.
Concepto.
Naturaleza de la sucesión.
Elementos de la sucesión.
Clases de sucesión.
Formas de suceder.
DERECHO DE SUCESIONES
Disciplina jurídica autónoma que trata de la sucesión - como la transmisión
patrimonial por causa de muerte.
Parte del derecho privado que regula la situación jurídica consiguiente a la
muerte de una persona física.
“Conjunto de principios según los cuales, se realiza la transmisión del patrimonio
de alguien, que deja de existir”.[Bevilaqua.]
…DERECHO DE SUCESIONES
En diversas legislaciones y en doctrina, se le conoce
también como derecho hereditario, sucesorio, sucesoral,
de sucesión, de las sucesiones, de la sucesión
hereditaria y de sucesión por causa de muerte.
Desde el punto de vista subjetivo, es el poder de tener la
calidad de sucesor mortis causa, y la facultad de aceptar
o renunciar una herencia.
…DERECHO DE SUCESIONES
Dentro del derecho privado, el derecho sucesorio se relaciona con los
campos del D. Civil por tener instituciones comunes, afines:
Derecho de Personas: el nacimiento, la capacidad, el domicilio, la
ausencia y la muerte.
Derecho de Familia: vínculo consanguíneo, el matrimonio, unión de
hecho, la adopción.
Derecho Reales: como modo de adquirir los bienes.
Derecho de Obligaciones: las obligaciones = objeto de transmisión.
Con el acto jurídico. Sus normas son aplicables a los testamentos:
Nulidad, Anulabilidad.
ETIMOLOGIA DE SUCESION
Sucesión viene del latín
SUCESIO ONIS = Acción de suceder
SUCCEDERE =Entrar en cabeza de…
Sentido gramatical: entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de
otra.
En sentido lato es cuando una persona adquiere derechos de otros.
CONCEPTO GENERICO
Extensiva o Genérica.
Se refiere a toda trasmisión
patrimonial, tanto inter-vivos como
mortis-causa.
CONCEPTO ESPECIFICO
Restringido o Específico
Está referido a la trasmisión
por causa de muerte.
CONCEPTO DE SUCESION…
Hecho jurídico por el cual los derechos y las obligaciones pasan
de unas personas a otras.
Hay identidad entre el derecho y el cambio en el sujeto.
Lenguaje jurídico corriente se identifica a la sucesión con el
conjunto de sucesores, con el conjunto de derechos y obligaciones
materia de la transmisión, y con ambos conceptos juntos.
Se discute en la doctrina, si la sucesión es o no una persona
jurídica, si es que tiene o no personalidad propia, distinta a sus
miembros. Concluyendo que los sucesores no son sino
condóminos de todo el patrimonio.
…CONCEPTO DE SUCESION
Trasmisión patrimonial por causa de muerte.
Indica trasmisión, que viene a ser la subrogación o
sustitución de una persona por otra, como titular del
derecho y obligaciones y, la trasmisión misma de estos
derechos y obligaciones, de una persona a otra.
NATURALEZA JURIDICA
A. Participa de la naturaleza jurídica de los derechos
reales, porque es un derecho ejercido por las personas
con respecto a los bienes o cosas.
B. Es un modo derivativo de adquirir los bienes,
derechos y obligaciones de los que el causante era el
titular, por parte del sucesor.
C. Es gratuito, porque no hay contraprestación.
D. Es por causa de muerte, porque para que se aperture
la sucesión tiene que morir la persona - causante.
ELEMENTOS DE LA SUCESION
En doctrina suele dividirse en: elementos: personales, reales y formales o
causales.

Para otros como MAFFIA, designa como elementos de la sucesión a los

momentos de la misma: la apertura de la sucesión, la vocación del sucesor, y la
aceptación.
 ELEMENTOS DE LA SUCESION

A. El causante, cujus, heredado o sucedido: actor de la sucesión,

quien la causa, la origina. Persona física que muere o a quien
se le ha declarado judicialmente su muerte presunta, titular
del patrimonio que es materia de la transmisión sucesoria.
B. Los sucesores o causahabientes: a quienes pasan los bienes,
derechos y obligaciones que constituyen la herencia.
Herederos- Legatarios
C. Herencia o masa hereditaria: conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que no se extinguen por la muerte del causante,
el activo y pasivo, del cual es titular la persona al momento de
su fallecimiento. Es el objeto de la trasmisión.
CLASES DE SUCESION
A. Testamentaria o Voluntaria: por voluntad expresa del causante mediante
el testamento.
B. Legal, intestada o ab-intestado: establecida por la ley, cuando el causante
no ha dejado expresada su voluntad mediante un testamento, o el
testamento fue declarado nulo. Orden: Art. 816 C.C.
c. Mixta: cuando el testamento no contiene institución de herederos, o se ha
declarado la caducidad o la invalidez, o ha dispuesto sus bienes en legados.
Art. 815 del C.C. Testada e intestada.
D. Contractual: por pactos celebrados en vida por el causante. Prohibida en
nuestra legislación.
Arts. 678 C.C. no hay aceptación ni renuncia de herencia futura.
Art. 1405 C.C. nulo todo contrato sobre el derecho de suceder.
 FORMAS DE SUCEDER
A . Por derecho propio: se sucede por derecho propio o por
cabezas, cuando una persona sucede a otra de manera inmediata
y directa. Hacerlo a nombre propio, directamente. Ejm: hijos que
heredan a los padres. Cónyuge sobreviviente. Padres que heredan
de hijos.
B. Por representación: el llamado a recoger la herencia ha
fallecido con anterioridad al causante, o a estado excluido de ella
por indignidad o desheredación. El heredero es reemplazado por
sus hijos y descendientes. Hereda por estirpes.
HEREDEROS
Sucede por disposición legal o
testamentaria, a título universal. Tiene
derecho total de la masa hereditaria.
Hereda en virtud de un derecho que le
asigna la ley.
Persona que por disposición legal,
testamentaria, y en virtud de
parentesco consanguíneo, salvo el caso
del cónyuge, sucede en todo o parte de
una herencia, es decir en los derechos
u obligaciones que tiene al tiempo de
morir el causante al cual sucede.
CLASES DE HEREDEROS…
A) SEGÚN LA CLASE DE SUCESIÓN

1. Testamentarios:
Instituidos por la voluntad del causante, expresada en testamento
válido.

2. Legales o no Testamentarios:
Declarados por la autoridad judicial o por un funcionario notarial
conforme a las prelaciones de la ley y de acuerdo con el orden que
ella misma establece (art.816 C.C). Heredan por falta de
testamento, o por haberse declarado judicialmente su caducidad o
nulidad.
…CLASES DE HEREDEROS…
B) Según la calidad de su derecho (sólo en la
sucesión testamentaria)
1. Forzoso o legitimarios:
Son los descendientes, ascendientes y cónyuge, a
quienes la ley garantiza la trasmisión de parte del activo
hereditario llamada legítima, la que sólo pueden perder
por indignidad o desheredación. Tienen el derecho
intangible de heredar al causante, sea en la sucesión
testamentario o legal.
…CLASES DE HEREDEROS
2. No forzosos o voluntarios:
Son los parientes colaterales –consanguíneos- del
causante hasta el cuarto grado de la línea colateral:
hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, tíos
abuelos, y sobrinos nietos, cuya sucesión testamentaria
sólo puede producirse por voluntad del causante, puesto
que la ley no le impone ninguna obligación sucesoria a
favor de ellos. Excluyendo lo más próximo a los más
remotos.
Son aquellos que heredan a falta de herederos forzosos.
LEGATARIOS
Persona cualquiera, natural o
jurídica a quien por acto de
liberalidad se deja una manda
mediante testamento.
Sucede a título particular, tiene
derecho a una parte de la masa
hereditaria hecha por testamento –
cuota de libre disposición- cuando el
causante no ha dispuesto de ella.
CLASES DE LEGATARIOS…
Artículo 756 del C.C.
a) De bien específico:
Legado singular. Es el relativo a un bien o un derecho
determinado o individualizado, como un inmueble, un
vehículo o un objeto cualquiera. Es el que con más
propiedades tipifica la figura del legado.
Es decir, son aquellos que pueden suceder un bien
concretamente especificado.
…CLASES DE LEGATARIOS
b) De la parte alícuota:
Beneficiario de una parte o cuota divisible de la
porción disponible o de los bienes en general, como la
mitad, el tercio, la cuarta parte, el quinto u fracción de
la primera o de los segundo.
c) De la totalidad de los bienes: suceden la totalidad
de los bienes del causante.
FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE SUCEDER…
a) Teoría del Derecho natural
Santo Tomas de Aquino. Derecho natural que los padres acumulen
riqueza para los hijos y estos sean sus herederos. Esta teoría es apoyada
por la Iglesia Católica en las encíclicas RERUN NOVARUM (Papa León
XIII) y CUADRAGESIMO ANNO (Pió XII). Es un deber natural de los
padres de familia atender a sus hijos, a facilitarles los medios para
defenderse en la vida mediante la herencia.
b) Teoría de La Ley
Derecho Sucesorio no es expresión del Derecho Natural sino de la Ley
civil creada por el Estado. El Derecho Natural crea la obligación de los
padres a alimentar a sus hijos, pero el Derecho Civil determina quienes
son los herederos.
…FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE
SUCEDER…
c) Teoría de la propiedad (sustentada por Grocio)
La propiedad al encontrarse garantizada, otorga al propietario del bien a
disponer de la cosa a través del testamento como expresión de su ultima
voluntad.

d) Teoría de la copropiedad (Sustentada por Cimbali)

La propiedad desde su origen hasta su desarrollo se caracterizo por tres
elementos: Individual, Familiar y Social.
Cónyuge e hijos apoyan y contribuyen de alguna manera al padre y esposo en
la consecución de bienes y la formación del patrimonio familiar. Es Social por
que la Ley como expresión del Estado protege al patrimonio familiar
otorgándole las características de inembargable e inalienable .
…FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE
SUCEDER…
e) Teoría biológico-jurídica (Sustentada por José de Aguano, Su obra
Génesis y evolución del Derecho Civil)
Que si la ley admite y garantiza para el individuo el derecho de
propiedad, también debe reconocerle el derecho de trasmitir sus
bienes a sus descendientes que son la continuación biológica y
psicológica. La herencia resulta ser un elemento natural de la
herencia biológica y los vínculos de sangre deben servir de base a las
sucesiones legítimas, puesto que si una persona hereda a su
descendencia algún tipo de enfermedad genética, de la misma forma
debe heredar su patrimonio.
…FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE
SUCEDER
f) Teoría Familiar (Sustentada por Francisco Ricci)
La Familia es la célula constitutiva de la sociedad, el cual crea entre sus
miembros principales: padres e hijos lazos de mayor perennidad y duración. El
Hombre no vive para si sino para su familia. Se estudia y se encuentra como
fundamento el elemento económico social puesto que se da permanencia a la
familia y reconoce la propiedad privada sobre la que descansa una sociedad
civilizada.
g) Teoría de la autonomía de disposición
El titular de un derecho de propiedad tiene autonomía y libertad de disponer de
sus bienes, sin embargo se halla limitado cuando hay descendencia. A esta
teoría surge una crítica:
Carácter socialista que señala que la herencia perpetúa los medios de
explotación y la riqueza en manos de pocas familias, en detrimento de las
grandes mayorías. De ahí que propugnan la supresión de la propiedad privada,
en especial de los instrumentos y medios de producción y en consecuencia la
extinción del derecho sucesorio.
LA SUCESION EN GENERAL
Ubicación del Derecho Sucesorio en el C.C.
Peruano
Denominación del Libro del C.C.
Distribución de Materias
Apertura de la Sucesión
Petición de Herencia
Exclusión de la sucesión por indignidad
Aceptación y renuncia de la herencia y legado
Representación sucesoria
UBICACIÓN EN EL C.C.

En el Código Civil de 1936 recién considero a la Sucesión como una

institución jurídica propia, razón por la cual le considero como parte
de uno de sus libros. Estuvo regulada en el Libro III. (Artículos del
657 al 811).

El Código Civil de 1984 también la considera en uno de sus libros,

se encuentra en el Libro IV. (Artículos del 660 al 880).
DENOMINACION DEL LIBRO
Sistemática del Derecho de Sucesiones.
DISTRIBUCION DE MATERIAS
Cuatro Secciones:
Sección Primera: Sucesión General
Arts. 660 al 685
Sección Segunda: Sucesión Testamentaria
Arts. 686 al 814
Sección Tercera: Sucesión Intestada
Arts. 815 al 830
Sección Cuarta: Masa Hereditaria
Arts. 831 al 880
APERTURA DE LA SUCESION
Al ser la muerte aquel acontecimiento natural que produce
efectos jurídicos y va a traer como consecuencia que otras
personas adquieran los bienes del difunto, es importante
determinar el momento que se produce en la sucesión.
Hecho jurídico que se origina con la muerte o con el
fallecimiento presunto de una persona (sentencia consentida)
RIPERT Y BALANGER: hecho que produce la trasmisión del
derecho del CUJUS de su patrimonio a sus sucesores.
APERTURA DE LA SUCESION
Inicio del proceso de trasmisión sucesoria para conocer dónde,
cuándo y para qué debe proceder a la sucesión.
Está referida a los siguientes aspectos:
a. Al momento de la apertura. Se encuentra vinculada con el
fallecimiento del causante. Art. 61 y 660 del C.C. Partida de
Defunción – Declaración Judicial de Muerte presunta.
b. Al lugar donde se produce la apertura: Al juez del lugar donde
el causante tuvo su último domicilio en el país. Art. 663 del C.C.
c. Cuál es la ley aplicable: Código Civil de 1984.
APERTURA DE LA SUCESION
Conforme con lo prescrito por el art. 660 del C.C. solo
desde el momento de la muerte de una persona opera la
trasmisión de sus bienes, derechos y obligaciones a sus
causa habientes (viventis nula heeditas).

La sucesión no es la persona del causante, sino es el

patrimonio que ha dejado al momento de su muerte.
Responsabilidad de los
herederos
El heredero responde de las deudas y cargas de a
herencia sólo hasta donde alcancen los bienes de
esta. Incumbe al heredero la prueba del exceso, salvo
cuando exista inventario judicial. [Responsabilidad
intra vires hereditatis] (art. 661 del C.C.)
Pierde el beneficio otorgado en el art. 661 el heredero
que:
1.- Oculta dolosamente bienes hereditarios;
2.- Simula deudas o dispone de los bienes dejados
por el causante, en perjuicio de los derechos de los
acreedores de la sucesión [Responsabilidad ultra vires
hereditatis] (art. 662 del C.C.)
PETICION DE HERENCIA…
Acción que un heredero dirige contra otro heredero para
concurrir con él o para excluirlo, si tiene mejor derecho.
El demandado es un coheredero.
El peticionante puede acumular la acción de declaración
de heredero.
La petición de herencia es imprescriptible y se tramita
como proceso de conocimiento.(Art. 664 C.C.)
…PETICION DE HERENCIA
Corresponde al heredero que no posee los bienes que
considera le pertenecen, y se dirige contra quien los
posee en todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o
para concurrir con él.
Acción real, porque se funda en el derecho de propiedad
y posesión que tienen los herederos sobre los bienes que
constituyen la herencia.
PETicion de herencia.
•El título de heredero solamente se obtiene por disposición de la ley o por el
testador.
•La trasmisión hereditaria, tanto del activo como el pasivo, implica que el
heredero, desde la muerte del de cujus, adquiere la propiedad y la posesión de
los bienes del difunto.
•A partir de ese instante el titular del derecho de propiedad de los bienes que
integran la masa hereditaria y adquiere el derecho a la posesión de los mismos,
independientemente de si entra o no a ocuparlos efectivamente.
•El heredero como sucesor del universum ius, dispone de todas las acciones
reales, como reivindicación, mejor derecho a la propiedad, y acciones
personales derivadas de las obligaciones establecidas por el difunto. Pero
además, al heredero que ha sido privado de la posesión de los bienes que
integran el acervo hereditario, el ordenamiento jurídico le confiere dos acciones:
la petición de herencia y la reivindicación de bienes hereditarios, ambas de
carácter real.
 REIVINDICACION DE HERENCIA
Ejercita el heredero contra el tercero que, sin buena fe,
adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos a
título particular oneroso celebrados por el heredero
aparente que entró en posesión de ellos. Art. 665 del
C.C.
La petición como la reivindicación son acciones reales,
porque se fundamentan en el derecho de propiedad y
posesión que tienen los herederos sobre los bienes que
constituyen la herencia.
Se tramitan como proceso de conocimiento.
…REIVINDICACION…
El art. 665 del C.C. muestra las siguientes reglas:
a. El adquirente a título oneroso de mala fe, queda
obligado a entregar al heredero verdadero, el bien y los
frutos percibidos, así como a indemnizarlo por los daños
y perjuicios irrogados.
b. El adquirente a título gratuito, de buena fe, queda
obligado sólo a restituir el bien.
…REIVINDICACION
c. El adquirente a título gratuito de mala fe, queda
obligado a restituir el bien, a la devolución de los frutos
percibidos y a pagar una indemnización.

d. El adquirente a título oneroso, de buena fe,

mantiene sus derechos, quedando obligado sólo a pagar
el saldo del precio, si lo hubiere, y lo hará al verdadero
heredero.
ACCIÓN PETITORIA ACCIÓN
REINVINDICATORIA
Se dirigen contra los Esta dirigida contra
coherederos. terceros adquirentes a
El título que impone el título oneroso, o contra
demandante en la acción poseedores sin título.
petitoria es el de heredero.
El heredero invoca un
La acción petitoria tiende al
título traslativo de
reconocimiento del
derecho hereditario, siendo
dominio existente a su
a título universal, favor, pudiendo
recayendo en la totalidad de únicamente invocar la
la herencia. posesión si fuese tan sólo
Es imprescriptible. Art. 664 un poseedor.
del C.C., la reivindicación es La acción reivindicatoria
prescriptible 10 años, es a título particular, y
art.2001 inc. 1 C.C. recae en determinados
bienes.
CAPACIDAD PARA SUCEDER
Este requisito está referido a la personalidad que debe
tener todo sujeto pasivo en la sucesión.
Capacidad jurídica que debe tener todo sujeto de derecho.
De acuerdo al art. 1 del C.C. toda persona humana es
sujeto de derecho desde su nacimiento.
CAPACIDAD PARA SUCEDER…
La capacidad para suceder se refiere a la existencia, que
implica el nacimiento de la persona y por excepción, al
ser concebido, en el momento del fallecimiento del
causante.
Si la vida humana comienza con la concepción, el
concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le
favorece y que la atribución de derechos patrimoniales
está condicionada a que nazca vivo.
…CAPACIDAD PARA SUCEDER
Las personas jurídicas pueden suceder, pero para
ello deben estar inscritas en el registro respectivo,
de conformidad con lo establecido en el art. 77
del C.C.
Sólo pueden suceder por testamento, mientras
que las personas naturales, por cualquier clase
de sucesión.
CASO PRACTICO .
Juan es un empresario, casado con María, con quien tiene dos
hijos: Esther (3) y Miguel (1)
Antes de casarse tuvo una relación con Patricia, con quien tiene
una hija reconocida: Rosa (6).
Dentro del matrimonio ha tenido una relación extramatrimonial
con Lucy, con quien ha tenido un hijo no reconocido: Arturo
(2).
Hace 06 meses esta saliendo con Juana, quien tiene dos meses
de embarazo, del que no tiene conocimiento.
Juan a muerto el día 01 de marzo 2019, antes de asistir a una
cita con Juana, quien le iba a contar del embarazo.
CASO PRACTICO.
Juan durante su vida ha acumulado bienes de fortuna:
-tres casas (una adquirida antes del matrimonio); dos autos (dentro del
matrimonio); acciones en una empresa en 1’000,000 soles; bienes muebles,
ascendente a 500,000.soles.
- Sus padres están vivos .
Usted es abogado de una de las mujeres de Juan, que acciones judiciales
debe ejercitar.