Dipresentasikan pada :
Kunjungan Mahasiswa STEI ITB
Oktober 2017
3. Industri Foresight
4. Hirarki Perencanaan
www.pln.co.id |
Prospek Industri
Ketenagalistrikan di Indonesia
Indonesia di waktu malam …..
www.pln.co.id |
PLN Business Report – 2015
Kapasitas Pembangkit Panjang Jaringan Transmisi
PLN 40 GW
: 42 ribu kmc
Nasional : 54,665 GW
2
Malaysia
Pakistan
China
Vietnam
Japan
Hongkong
Singapore
Indonesia
India
Thailand
Korea
Philippine
South
s
3 Malaysia 28.531,7 29.240
Sumber:
9 Brunei 759 412
Konsumsi per kapita: Business Monitor International (BMI), 2014
Kapasitas terpasang: U.S Energy Information Administration, 2012
Data penduduk: World Health Organization, United Nation 2012 10 Kamboja 587,71 14.865
www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
Various version of GDP Forecast 2015 - 2025
8.00
7.50
7.10
Papua Barat
Sumbar Sulbar 80,3%
Sumsel Sulteng
84,8% 80,4% 60,1%
74,7%
Jambi Babel
81,9% 100% Sultra
Jakarta 66,8%
Bengkulu Kalsel Bali
96,6% Maluku Papua
88,7% 87,9% 91,5%
Sulsel 77,2% 41,0%
Lampung Banten 87,7%
82,8% 100%
www.pln.co.id |
Berdasarkan kondisi tersebut, Potensi
Pertumbuhan Industri Ketenagalistrikan di
Indonesia selama 5-10 tahun kedepan masih
cukup tinggi
11 www.pln.co.id |
Struktur Bisnis PLN
PLN’s Business Scheme
GOI
PT PLN (Persero)
Market Price Regulated Tariff
INPUT OUTPUT:
1. Power Purchase Generation, Transmission, Electricity to support economic
2. Primary energy: Distribution & Customer Service growth and Nation Wealth
Coal, Oil, Gas, Water,
Geothermal, etc
O&M
IPP
Market Price
www.pln.co.id |
PLN’s Subsidiaries
NKRI
MSOE
MEMR PT PLN (Persero)
MOF Oversight
www.pln.co.id |
PT Cogindo Daya Bersama (CDB)
PT Artha Daya Coalindo (ADC)
*) : Afiliasi
www.pln.co.id |
Kontribusi Anak Perusahaan
www.pln.co.id |
Industry Foresight
Industry Foresight
• Industri baru hanya dapat diciptakan melalui suatu kemampuan untuk melihat jauh ke depan, melalui
imajinasi dan prediksi terhadap apa yang disebut sebagai wawasan skenario industri masa depan
(Industry Foresight).
• Industri Foresight menjadi sangat penting terutama untuk mencegah terjadinya suatu miopia pasar,
yaitu kondisi dimana organisasi tidak mampu melihat “pasar yang jauh”, yang sebenarnya sangat
potensial untuk dijadikan target pasar di masa depan
• Analisis Industry Foresight sangat membantu manajemen dalam mengidentifikasi hal-hal berikut ini
(Hamel dan Prahalad, 1994).
– Manfaat baru yang seharusnya mampu ditawarkan kepada konsumen di masa depan dengan
memanfaarkan kompetensi yang dimiliki saat ini
– Kompetensi dan fungsionalitas baru yang harus dimiliki organisasi agar mampu memberikan nilai
tambah bagi konsumen.
– Konfigurasi pasar dan konsumen yang harus dilayani di masa depan
www.pln.co.id |
Foresight Industri Ketenagalistrikan 2017 -2022
1 Pelanggan :
• Kebutuhan energi listrik terus meningkat; konsumsi listrik per kapita akan meningkat
• Tuntutan pelanggan akan kualitas dan transparansi proses bisnis semakin tinggi
• Pelanggan semakin terklasifikasi secara natural sesuai tuntutan, kebutuhan dan kemampuan atau
daya belinya
• Daya tawar pelanggan akan semakin tinggi sejalan dengan perlindungan regulasi terhadap hak-hak
pelanggan yang semakin meningkat
• Penggunaan tenaga listrik untuk keperluan produktif meningkat
• Masyarakat mempunyai alternative sumber listrik sendiri
• Ability and willingness to pay dari pelanggan meningkat
• Trend kesadaran pemanfaatan EBT meningkat dan EBT menjadi lifestyle
• Perubahan karakter pelanggan
www.pln.co.id |
Foresight Industri Ketenagalistrikan 2017-2022
www.pln.co.id |
Foresight Industri Ketenagalistrikan 2017-2022
3 Proses Bisnis Internal :
• Proses Bisnis Internal berbasis teknologi informasi menjadi tuntutan
• Debirokratisasi menjadi hal yang disorot oleh pelanggan seiring tuntutan proses bisnis yang lean and
clean
• Pemanfaatan pembangkit EBT dan teknologi ramah lingkungan akan semakin luas dan efisien; biaya
Investasi untuk EBT menurun;
• Semakin ketatnya persyaratan perijinan dan isu lingkungan berpengaruh pada jadwal penyelesaian
konstruksi; awareness terhadap safety/K3
• SCM menjadi semakin diperlukan dan menjadi salah satu prasyarat kesuksesan organisasi
• Backward dan forward integration semakin diperlukan untuk menjamin sustainability organisasi
• Batasan antara core dan non core kompetensi organisasi akan semakin kabur
• Implementasi Smart Grid
• Teknologi Battery storage dan kapasitor semakin maju
• Dominasi IPP dalam komposisi pembangkit
• Pengaruh swasta dalam penentuan harga energi primer dominan
www.pln.co.id |
Foresight Industri Ketenagalistrikan 2017-2022
4 SDM :
• PLN semakin membutuhkan SDM yang kompeten dan profesional (bersertifikasi)
• Teknologi Informasi membuat aliran informasi semakin cepat sehingga SDM PLN akan semakin kritis
• Tradeoff antara karyawan dengan perusahaan akan semakin tinggi akibat semakin meningkatnya
persyaratan regulasi dan knowledge karyawan.
• Persaingan dunia ketenagakerjaan dan pemberlakuan MEA serta semakin besarnya porsi swasta dalam
industri ketenagalistrikan berpotensi meningkatkan level turnover pegawai PLN; pembajakan tenaga kerja
kompeten; free fight competition untuk mendapatkan skilled labor; skilled labor berkualitas pindah ke luar
negeri
• Produktivitas tenaga kerja semakin tinggi
• MEA vs Outsource vs padat karya vs automation
• Isu remunerasi meningkat dan pemekaran biaya tenaga kerja
• Supply tenaga kerja dari kampus tidak mencukupi – Diploma vs Kompetensi
www.pln.co.id |
Foresight Industri Ketenagalistrikan 2017-2022
5 Keuangan dan Pasar :
• Pasar Implementasi deregulasi sektor kelistrikan (liberalisasi sektor ketenagalistrikan) membuat pasar
semakin terbuka, mekanisme pasar meningkat, dan menyebabkan persaingan yang semakin ketat:
Permintaan akan pelepasan wilayah usaha PLN akan semakin meningkat
Desakan wheeling semakin tinggi yang dilindungi secara hukum
Penyedia Captive Power akan menjual langsung listriknya ke PLN
Peran Pemda akan semakin besar dalam pengaturan bisnis tenaga listrik;
• Semakin meningkatnya penggunaan Listrik Pra Bayar akan memperkuat posisi kas PLN
• Dengan TTL –TTLB diharapkan posisi keuangan PLN semakin baik sehingga PLN akan lebih punya peluang
untuk berinvestasi.
• Pengaruh fluktuasi kurs USD akan semakin kuat mempengaruhi kondisi keuangan PLN
• Mekanisme subsidi langsung ke pelanggan
• Cost of fund akan turun
• Minat investasi kelistrikan tinggi
• PLN masih menjadi pemain dominan
• Masih diperlukan dukungan modal dari Pemerintah (PMN)
www.pln.co.id |
Foresight Industri Ketenagalistrikan 2017-2022
6 Kepemimpinan:
• Meningkatnya tuntutan akan praktek GCG, maka dibutuhkan mekanisme yang menjamin akuntabilitas,
transparansi, independensi, fairness, dan responsibility dari setiap proses pengambilan keputusan
• Tuntutan transparansi dan rasa keadilan yang tinggi akan semakin dirasakan oleh manajemen
• Tuntutan akan pemimpin – pemimpin masa depan PLN yang kompeten, visioner, dan berintegritas
serta bisa menjadi role model
• Desain organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan
• Perubahan budaya dan corporate value
• Stakeholder and regulation management menjadi semakin penting untuk mengelola hal-hal berikut ini:
Kendala Perda Perizinan dan persepsi masyarakat yang menghambat pembangunan kelistrikan
Ketidakpastian hukum (kriminalisasi, tafsiran kebijakan berbeda-beda)
Komitmen politik yang mendukung kebijakan energi, khususnya ketenagalistrikan
Pengaruh swasta melalui Pemda untuk membangun IPP, permintaan pembangkit di luar RUPTL
Pengaruh penetapan kebijakan kelistrikan oleh swasta
www.pln.co.id |
Hierarki
Perencanaan PLN
HIRARKI STRATEGI
Corporate
Strategy
Business Strategy
Functional Strategy
www.pln.co.id |
Hierarki Perencanaan di PLN
• Kebijakan umum pembangunan kelistrikan RUKN
• Proyeksi ekonomi dan pertumbuhan listrik (20 tahun)
• Indikasi kebutuhan kapasitas pembangkit, transmisi
dan distribusi ( tidak ada proyek rinci ) National Electricity Master Plan
• Potensi energi primer
• Target rasio elektrifikasi
Antara lain:
• Rencana pembiayaan Investasi dan Operasi
• Alokasi kas untuk operasi dan pengembangan RKAP
(1 tahun)
Corporate Annual Budget Planning
www.pln.co.id |
Arah & Strategi PLN
Arah Strategis
• Menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan
market share dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah korporasi.
• PLN juga harus efisien dan dapat memenuhi tingkat keandalan dan pelayanan sesuai ekspektasi pelanggan dan
didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai GCG dan CoC dalam menjalankan
usahanya.
2017
www.pln.co.id |
Tantangan Strategis PLN • Regulasi tentang perijinan pembangunan sarana ketenagalistrikan
• Efektivitas Perpres No. 4/2016 beserta turunannya
• Kepastian perlindungan hukum bagi pelaksana pembangunan sarana
• Pertumbuhan permintaan tenaga listrik
ketenagalistrikan
• Mempertahankan kecukupan pasokan daya
• PP No. 23/2014, Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
• Penyelesaian pembangunan proyek yang belum tepat waktu
• Regulasi Feed in Tariff dan Energi Primer
• Proses pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lama Regulasi & • Pengalihan wilayah Usaha
dan rumit Stakeholder
• Pengembangan model bisnis baru Management
• Sistem Manajemen Konstruksi di PLN masih perlu
disempurnakan
• TKDN
• Pemilihan teknologi yang tepat Pengembangan “Keberlangsungan Pengamanan • Fluktuasi harga energi primer
Kapasitas pembangunan dan Pasokan Energi • Kepastian ketersediaan alokasi energi primer
operasi sektor Primer
• Prioritas pemanfaatan gas dalam negeri
ketenagalistrikan yang
efisien sebagai stimulus
pertumbuhan ekonomi”
• Kebutuhan investasi memerlukan dukungan
finansial yang kuat
• Peningkatan revenue melalui restrukturisasi Kemampuan Efisiensi • Peningkatan efisiensi internal di bidang
tarif Operasi pembangkitan, transmisi dan distribusi
Keuangan
• Ketergantungan pada subsidi sangat tinggi • Optimalisasi BPP
• Mekanisme subsidi (langsung kepada • Optimalisasi penerapan Supply Chain
pelanggan) Kesiapan SDM Management
• Kepastian pemberian PMN & Organisasi
• Penyederhanaan proses pinjaman langsung
tanpa jaminan pemerintah • Kesiapan SDM (budaya, kuantitas, kualitas dan kompetensi)
• Kesiapan organisasi PLN untuk berubah (lean & clean, agile,
adaptive)
• Peningkatan berkelanjutan manajemen kinerja
• Potensi turnover meningkat
www.pln.co.id |
Matrix Strategi Utama
Tantangan Strategis Strategi Utama Inisiatif Strategis
1 1.1. Penambahan Kapasitas yang Optimal dan Efisien
Pengembangan Kapasitas Membangun Kapasitas 1.2. Peningkatan Efektivitas Manajemen Konstruksi
1.3. Penambahan Kapasitas IPP yang Optimal dan Efisien
Kemampuan 5
5.1. Pengembangan Model Bisnis Baru untuk Sektor Ketenagalistrikan
Keuangan Mengembangkan Usaha dan Portofolio 5.2. Perkuatan Pengelolaan Portofolio
7 7.1. Pengembangan organisasi PLN yang lean, clean, agile dan adaptive
7.2. Penyempurnaan Perencanaan Tenaga Kerja & Sistem Recruitment untuk
Mendapatkan Talent Terbaik Berdasarkan Base Capacity & Core Competency
Kesiapan SDM Meningkatkan Keunggulan Pengelolaan 7.3. Penyempurnaan Program Training and Education dan Sertifikasi Kompetensi
& Organisasi SDM 7.4. Pengembangan Kemampuan Leadership yang Unggul
7.5. Optimalisasi dan Pengembangan Program Retensi
7.6. Penyempurnaan Sistem Pengembangan Karir (Career Path)
7.7. Pengembangan Budaya Perusahaan yang Unggul
8
Managemen Menyempurnakan Manajemen 8.1. Peningkatan Manajemen Stakeholder
Regulasi & Stakeholder Stakeholder dan Regulasi 8.2. Peningkatan Manajemen Regulasi
31
0
10
20
50
60
70
80
90
30
40
EDF
Enel
Uniper
ENGIE
E.ON
Korea Electric Power
EDF
Tokyo Electric Power
RWE Group
SSE
Iberdrola
Exelon
Kansai Electric Power
Chubu Electric Power
Sales ($ B)
Duke Energy
National Grid
EnBW-Energie Baden
Southern Company
Tohoku Electric Power
PG&E
Eletrobrás
Huaneng Power International
Kyushu Electric Power
PLN
American Electric 16.8
EDP-Energias de Portugal
NextEra Energy
FirstEnergy
AES
ROSSETI
Saudi Electricity
NRG Energy
Inter Rao
NTPC
Consolidated Edison
Edison International
Dominion Resources
Xcel Energy
Chugoku Electric Power
Tenaga Nasional
Entergy
DTE Energy
CLP Holdings
Huadian Power International
Origin Energy
Public Service Enterprise Group
Datang International Power
AGL Energy
China Resources Power
GD Power Development
CEZ Group
Eversource Energy
PPL
WEC Energy Group
CenterPoint Energy
PGE Polska Grupa Energetyczna
Electric Power Development
Calpine
China Yangtze Power
Hokkaido Electric Power
CMS Energy
Ameren
Zhejiang Zheneng Electric Power
Public Power
RusHydro
CPFL Energia
The World’s Biggest Public Companies in Electric Utilities, Forbes 2017
Manila Electric
Fortis (Canada)
CGN Power
Hydro One
SDIC Power Holdings
TAQA
China National Nuclear Power
SCANA
Fortum
Interconexion Electrica
Rural Electrification
Pinnacle West
Alliant Energy
Power Grid of India
Emera
Verbund
Snam
Canadian Utilities
Westar Energy
Terna
Red Eléctrica
Dari 2000 perusahaan dunia yang masuk Forbes 2017, terdapat 88 Perusahaan Kelistrikan
-12
-10
-8
-6
-4
-2
Korea Electric Power
Iberdrola
NextEra Energy
National Grid
China Yangtze Power
Enel
Duke Energy
Southern Company
Kepco
EDF
Dominion Resources
PPL
Tenaga Nasional
CLP Holdings
NTPC
Profit ($ B)
Red Eléctrica
Interconexion Electrica
Terna
SDIC Power Holdings
Tohoku Electric Power
Ameren
PGE Polska Grupa Energetyczna
Guangxi Guiguan Electric Power
GD Power Development
China National Nuclear Power
American Electric
RusHydro
SCANA
CEZ Group
Saudi Electricity
Hydro One
CMS Energy
Fortum
Huadian Power International
Fortis (Canada)
Verbund
Canadian Utilities
Pinnacle West
CenterPoint Energy
Electric Power Development
The World’s Biggest Public Companies in Electric Utilities, Forbes 2017
Manila Electric
Alliant Energy
Westar Energy
AGL Energy
CPFL Energia
Chugoku Electric Power
Emera
Central Puerto
Calpine
Public Power
Hokkaido Electric Power
Datang International Power
ENGIE
Entergy
NRG Energy
AES
Origin Energy
EnBW-Energie Baden
Uniper
TAQA
FirstEnergy
RWE Group
E.ON
www.pln.co.id
|
PLN setara dengan Power Asset Holding, Hongkong (#1002 All Companies, #55 Electric Utilities)
100
150
200
250
350
300
50
0
EDF
ENGIE
Enel
Korea Electric Power
Duke Energy
Exelon
EDF
Iberdrola
Southern Company
Saudi Electricity
Tokyo Electric Power
NextEra Energy
PLN
Aset ($ B)
88.2
RWE Group
National Grid
Dominion Resources
PG&E
E.ON
American Electric
Uniper
Kansai Electric Power
Eletrobrás
Edison International
Consolidated Edison
EDP-Energias de Portugal
Entergy
Chubu Electric Power
China Yangtze Power
Huaneng Power International
EnBW-Energie Baden
FirstEnergy
CGN Power
China National Nuclear Power
Xcel Energy
Public Service Enterprise Group
NTPC
GD Power Development
PPL
Kyushu Electric Power
Fortis (Canada)
AES
Tohoku Electric Power
ROSSETI
Datang International Power
Rural Electrification
Eversource Energy
DTE Energy
WEC Energy Group
Tenaga Nasional
NRG Energy
Huadian Power International
SDIC Power Holdings
TAQA
SSE
Power Grid of India
CLP Holdings
Chugoku Electric Power
China Resources Power
Ameren
CEZ Group
Fortum
CenterPoint Energy
Emera
CMS Energy
Electric Power Development
Snam
The World’s Biggest Public Companies in Electric Utilities, Forbes 2017
Origin Energy
Calpine
Hydro One
SCANA
Public Power
Terna
Power Assets Holdings
RusHydro
PGE Polska Grupa Energetyczna
Pinnacle West
Zhejiang Zheneng Electric Power
Hokkaido Electric Power
Alliant Energy
Canadian Utilities
CPFL Energia
Interconexion Electrica
Verbund
Westar Energy
Red Eléctrica
AGL Energy
PLN setara dengan NextEra Energy, USA (#204 All Companies, #8 Electric Utilities)
Inter Rao
Manila Electric
Guangxi Guiguan Electric Power
Central Puerto
www.pln.co.id
|
PLN
Total aset AP PLN = 2,4 x PT Telkom Tbk
Aset (Rp Triliun) = 1,7 x PT Astra International Tbk =
0,7 x PT Pertamina (Persero)
1,275 1,227
838 791 1,275 Aset (Rp T)
437 436
635
437
180 262
2016 2015 81 87 82 44 19 17
PLN AP KONSOL
www.pln.co.id |
Terima Kasih