Estudio BENCHMARKING

de Operaciones de Producción en el AIB

Reynosa, Tamaulipas.

Abril del 2013

 Contenido.

Objetivos del Estudio

Introducción
Indicadores de Desempeño
Población estadística de datos
Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural
Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá
Eficiencia Operativa de la Producción de GN
Volumen de Producción No Recuperada por Paros Planificados y No Planificados
Comportamiento y Distribución de Tiempos No Productivos
Recurso Humano
Conclusiones y recomendaciones
 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Objetivos de Estudio.

Proveer un proceso estándar para establecer un Benchmarking de

operaciones de producción en el Activo Integral Burgos (AIB).

Establecer un patrón comparativo de los costos y la eficiencia operativa en

los campos del Activo Integral Burgos seleccionados para el estudio y
otros análogos en EE.UU. (sur de Texas) y Canadá (provincias de
Saskatchewan, Alberta y British Columbia).

Distribución Geográfica de Pozos Analizados en EE.UU. Distribución Geográfica de Pozos Analizados en Canadá.
 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Introducción.

Participantes en el Estudio.
1. Activo Integral Burgos
2. Dr. Luis Fernando Quintero
3. Dr. Wolfgan Romero
4. Ing. Steve Curties
5. Dr. Arnold Lansdell
6. Dr. Luis Roca Ramisa
7. Ing. Erick Mercado Guzmán
 Introducción.

Definición de Benchmarking.
El benchmarking puede ser definido como “un
proceso sistemático y continuo de evaluación de
Ciclo del Benchmarking.

productos, servicios y procedimientos de trabajo de Recopilación

las empresas que se conocen como representantes de Datos
de las mejores prácticas, y su propósito es el
Mejores Filtro y
mejoramiento organizacional”.
Practicas Procesado
(Spendolini, 1992)
de Datos
Mejoramiento.
El benchmarking constituye un compromiso con la
Discusión y Evaluación
Comparación de Resultados
mejora continua, ya que permite emplear la
información recopilada en los diversos indicadores
de desempeño para su uso como referencia.
Introducción.

Distribución regional de
las reservas probadas de
gas seco, 2011
(Billones de pies cúbicos)

Fuente: “Prospectiva del Mercado

de Gas Natural 2012-2026”
Secretaria de Energía
Gobierno Federal de la Republica
Mexicana.

Recursos técnicamente
recuperables de shale
gas, 2010
(Billones de pies cúbicos)
 Introducción.
Extracción de gas natural por región, 2011 Precio de venta de primera mano de gas natural en
(Millones de pies cúbicos diarios) Reynosa, 2000-2011
(Dólares por millón de BTU)

Precio promedio nacional al público de gas natural antes de IVA por sector1, 2000-2011
(Dólares por millón de BTU)
 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Indicadores de Desempeño.

Se evaluaron los siguientes indicadores de desempeño por campo:

1. Eficiencia Operativa (EO).

2. Costos operativos (CO).
3. Volumen de Producción no recuperada por paros planificados (VPP).
4. Volumen de Producción no recuperada por paros no planificados (VPN).
5. Tiempo entre incidentes (TI).
6. Tiempo de recuperación entre incidentes (TRI).
7. Recurso Humano (RH).
 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Población Estadística de Datos.

Este estudio incorpora una población estadística de la

producción de 3220 pozos, con las siguientes características:

Son pozos terrestres productores de gas y condensado.

Los datos operativos y financieros evaluados

comprenden un periodo de 21 meses, de enero del
2011 a septiembre del 2012

La información evaluada fue generada tanto en

actividades por administración como por compañía.

No se discriminan las características geológicas de los

pozos productores; la mayoría fueron perforados en
ambientes de siliciclasticos y en profundidades que van
de los 2000 a 3500 m.

Incluye pozos verticales, desviados y horizontales.

 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Panorama Internacional del Mercado de GN.

Reservas probadas mundiales de gas natural, 2011 Producción mundial de gas seco, 2011
(Billones de pies cúbicos) (Millones de pies cúbicos diarios)

@2012 = 5,676

Cifras al cierre del 2011

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2012.

 Panorama Internacional del Mercado de GN.
Producción comercializable y precio a boca de pozo en Estados Unidos, 2011

Informes anuales, compañías petroleras, varios años

Fuente: Energy Information Administration, U.S.
 Panorama Internacional del Mercado de GN.
Producción comercial de gas seco de las principales empresas privadas, 2000-2011
(Millones de pies cúbicos diarios)

Informes anuales, compañías petroleras, varios años

Fuente: Energy Information Administration, U.S.
Panorama Internacional del Mercado de GN.
Principales empresas
petroleras por nivel de
producción de gas seco
en 2011.

Fuente: Reporte Petroleum

Intelligence Weekly (PIW) 2011

Precios internacionales
gas natural
(Dólares por millón de BTU).

Fuente: SENER con información

de BP y CRE.
 Panorama Internacional del Mercado de GN.
Demanda mundial de
energía por fuente,
2000-2035
(Peta BTU).

Fuente: International Energy

Outlook 2011, Energy Information
Administration, U.S.
Liquidos (Incluyendo biocombustibles) Gas Natural Carbon Nucleoenergia Renovables

Demanda primaria de
gas natural por región,
2009-2035
(MMMm3).

Fuente: World Energy Outlook

2011, Agencia Internacional de
Energia.
Panorama Internacional del Mercado de GN.

Producción primaria de gas natural por

región y tipo, 2009-2035
(MMMm3).

Fuente: International Energy Outlook 2011, Energy

Information Administration, U.S.
 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Los costos están divididos en tres grandes componentes:

Costos de exploración y desarrollo, conocidos en ingles

como “finding and development costs – F&D”. Estos costos
incluyen: adquisición del prospecto, las sísmica, la
evaluación de los datos, la perforación y terminación de
pozos y la adquisición de reservas ya existentes.

Costos de producción o extracción, conocidos en

ingles como “lease operating costs – LOE”. Estos
costos representan los costos de extracción del
recurso desde el subsuelo hasta las estaciones de
almacenamiento o comercialización. Ellos incluyen:
el transporte, el procesado/tratamiento, la
producción , los impuestos ad valorem y la
reparación/mantenimiento de la infraestructura
existente.

Costos generales, que incluyen gastos

administrativos, financieros y fiscales.
 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Los costos de extracción o producción se han
incrementado debido:
Incremento en los costos fijos tales como procesado y tratamiento, así como en el uso de
ductos.

Las plantas de procesado y tratamiento tienen costos fijos para el procesado, y el costo
puede variar dependiendo del tipo de proceso, antigüedad de la planta y % de utilización,
la cercanía a la zona de producción y si hay competencia en el área ($ 0.50 - $ 1.5/Mpc).

Los costos de los ductos pueden variar por la distancia de transporte y la antigüedad del
ducto. Los costos varían dependiendo también del plazo del contrato, y los volúmenes
contratados ($0.25 - $0.50/Mpc).

Los costos de disposición de agua salada (brine water) se han incrementado por nuevas
disposiciones ambientales, especialmente el transporte.

Los costos de electricidad y combustible se han incrementado por los incrementos de

los insumos.

Los costos de mantenimiento y reparación se han incrementado por escases de mano

de obra calificada y aumento en el costo de servicios.
 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
¿ Nos estamos acercando a un iceberg ?

Costo Efectivo
Reparaciones/WO
Impuestos
Transporte

Ciclo Completo de Costos ~ US$ 3.0 - 5.0/Mpc

Costos de Producción
Tratamiento/Procesado
Costos No Recuperables

Exploración y Desarrollo

Costos Generales/Overhead

Retorno/Costo de Capital de
Capital

Fuente: modificado de Ziff Energy Group, 2012

 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Evolución de Precios Henry Hub vs. AECO
$10.00

alza en precio de aceite

$9.00

$8.00 huracanes Katrina y Rita

$7.00

$6.00
($/Mcf)

$5.00 inviernos severos consecutivos

crisis electrica en California

$4.00

$3.00
precios estables
crisis mundial y incremento
$2.00 de produccion en EE.UU.

$1.00

$0.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Precio Promedio Henry Hub ($/Mpc) Precio Promedio AECO($/Mpc)
Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Umbral Económico Explotación de Gas Natural EE.UU. y Canadá
$10.00

Incluye: costos de exploración y desarrollo, de producción y generales – ajustado por el % de PUD’s y

el precio de referencia del gas en MYMEX

$7.95 $8.02
$8.00 $7.77
$7.56
$7.39 $7.49
umbral económico promedio US$ 6.97 $7.15 $7.22
$6.98 $7.01
$6.55 $6.63 $6.72
$6.32 $6.43
Umbral Economico US$/Mpc

$6.11 $6.17 $6.21

$5.99 $6.01
$5.86
$6.00
$5.55
$5.36
$5.15 $5.24
$4.85

$4.35
$4.00 $4.09
$4.00 $3.75

$2.00

$0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Efecto de los líquidos (Condensado).

Ejemplo del Sur de Texas Precio equivalente al aceite (crudo)

Fuente: Bloomberg 2012

 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Efecto de los líquidos (Condensado).
2.50 10.00

8.83 9.00

2.00 8.00
Costos de Exploracion y Desarrollo $/Mpc

6.98
7.00

HH promedio $/Mpc
1.50 6.00

Precio HH $/Mpc
Sur de Texas $/Mpc
Luisiana Sur $/Mpc
5.00
Luisiana Norte $/Mpc
4.36
3.89 3.99 Continente Medio $/Mpc
1.00 4.00
Montanas Rocallosas $/Mpc
Canadá $/Mpc
2.71 3.00

0.50 2.00

1.00

0.00 0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: EIA 2012

 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Costos Históricos de Producción - EE.UU.

$1.40 $10.00

$8.86
$1.30 $9.00

$7.93
$1.20 $8.00

incremento de 44% $6.97

$1.10 $6.73 $7.00
Costo de Produccion $/Mpc

$5.89
$1.00 $6.00
$5.47 Precio Promedio Henry

Precio HH $/Mpc
Hub ($/Mpc)
Sur de Texas ($/Mpc)
$0.90 $5.00
$4.31 $4.37 Sur de Luisiana ($/Mpc)
$3.96 $3.94 $3.99
$0.80 $4.00 Norte de Luisiana
$3.38 ($/Mpc)
Continente Medio
$0.70 $2.71 $3.00 ($/Mpc)
$2.49 Montañas Rocallosas
$2.15 $2.27
$1.98 $2.09 ($/Mpc)
$0.60 $1.75 $2.00 Promedio EE.UU ($/Mpc)

$0.50 $1.00

$0.40 $0.00
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Fuente: EIA y reportes internos 2012

 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Costos Históricos de Producción - Canadá.
$1.40 $9.00

$1.30 $8.00
$7.67

$1.20 $7.06
$6.67 $7.00
$6.28
$1.10
Costo de Produccion ($/Mpc)

$5.63 $6.00
incremento de 48%

Precio de HH ($/Mpc)
$5.27
$1.00
$5.00
$0.90
$3.83$3.75 $3.82 $4.00
$0.80
$2.97 $3.05 $3.01
$2.85 $3.00
Precio Promedio
$0.70 $2.37$2.48
$2.07 AECO($/Mpc)
$2.01
$1.86$1.80 $2.00 Horn River ($/Mpc)
$0.60

Montney ($/Mpc)
$0.50 $1.00

$0.40 $0.00
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Fuente: PSAC y reportes internos 2012

 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Costos Operativos Sur de Texas 2011-2012

5.00

4.50 4.40
4.25

4.00 3.88
Henry Hub

3.50
20.8 % de incremento
PDX
3.07 3.08
Costs Operativos $/Mpc

CXO
3.00
2.74
XEC
2.50 GPOR
2.10
CPE
2.00
FANG
1.50
EGN

1.00 MTDR

REN
0.50
Promedio
Sur de Texas
0.00
1 T 11 2 T 11 3 T 11 4 T 11 1 T 12 2 T 12 3 T 12

Fuente: reporte internos 2012

 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Distribución de Costos de Producción - Estados Unidos, Canadá y AIB

Estados Unidos Canada

9% 6%
3% 7% 4% 17%
8% 4% 11%
12%
20% 19%
23% 17%
15%

8% 7%
10%

AIB
3% 9% 5% 7%
2%

24% 30%

9% 11%
 Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.
Distribución de Costos de Producción - Estados Unidos, Canadá y AIB
35

30 30

25
24
23

20 20
19
Estados Unidos
17 17
Canada
15 15 AIB

12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7 7
6
5 5
4 4
3
2

0
Servicio a Tratamiento Costos Transporte Supervision Impuestos Energia Quimicos Reparaciones
Pozos del Gas Operativos
Costos Reales de Producción de GN: México, USA y Canadá
.

Taller de Análisis de Costos Operativos y de Producción

Reynosa Tams., 13 de Febrero del 2013.
 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

Tendencia de la Eficiencia Operativa a Nivel Activo

Enero 2011 – Septiembre 2012
 0%
100%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
EST. ALONDRA 1
EST. ARCABUZ 6
EST. ARCABUZ 3A
EST. ARCOS 2
EST. ARCOS 4
EST. BENAVIDES 4
EST.BENAVIDES 3
EST.CABEZA 1
EST. CALI 1

Producción Medida
EST.CAÑON 2
EST. CARRETAS AUX.
1er Trimestre - 2011

EST. COMITAS 1
EST. CORINDON 2A
EST. 4 MILPAS 1A
EST.CUERVITO 1A (COPF)FIC.
EST. CUITLAHUAC 2
EST. CUITLAHUAC 7
EST. CULEBRA 1
EST. CULEBRA 2A
EST. CULEBRA 9A
EST. CULEBRA 10
Producción de Gas de los Campos del AIB

EST. CULEBRA 5A
EST.CULEBRA 11
EST.FRONTERIZO 2
EST. GEMINIS 1 (COPF)
EST. JAUJAL 1
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros Programados

EST. MERCED 1 (COPF)

Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros NO Programados

EST. MOJARREÑAS 1A
EST. MOJARREÑAS 2A
EST. MONTERREY 1 (COPF)
EST. NEJO 2 (COPF)
EST. OASIS 2
EST. PALMITO 1
EST. PANDURA 2
EST.PICADILLO 1A
EST. PRIMAVERA 2A
EST. REYNOSA 1 (COPF)
EST. REYNOSA 10 (COPF)
EST.REYNOSA 9B (COPF)
EST. STA. ANITA 1 (COPF)
EST. STA. ROSALIA 2
EST.STA.ROSALIA 4
EST. SULTAN 1
EST. TOPO 2 (COPF)
EST. VALADECES 1
Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

EST.VELERO 3
Eficiencia operativa (EO) = 97.19 %
VPN = 2.59 %
VPP = 0.22 %

EST. VIBORITAS 2
EST. EMU 1
 0%
100%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
EST. ALONDRA 1
EST. ARCABUZ 6
EST. ARCABUZ 3A
EST. ARCOS 2
EST. ARCOS 4
EST. BENAVIDES 4
EST.BENAVIDES 3
EST.CABEZA 1
EST. CALI 1

Producción Medida
EST.CAÑON 2
EST. CARRETAS AUX.
EST. COMITAS 1
2do Trimestre - 2011

EST. CORINDON 2A
EST. 4 MILPAS 1A
EST.CUERVITO 1A (COPF)FIC.
EST. CUITLAHUAC 1
EST. CUITLAHUAC 2A
EST. CUITLAHUAC 6A
EST. CULEBRA 3
EST. CULEBRA 3A
EST. EMU 1
Producción de Gas de los Campos del AIB

EST. CULEBRA 8C
EST. ENLACE 1
EST.FORASTERO 1 (COPF)
EST.FUNDADOR 1
EST. HIDALGO 1 (COPF)
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros Programados

EST.LOMITAS 2
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros NO Programados

EST. MISION 1A (COPF)

EST. MOJARREÑAS 3A
EST. MONCLOVA 1 (COPF)
EST. MUREX 1
EST.NEJO 3 (COPF)
EST. OPORTO 1
EST.PAMORANA 1A (COPF)
EST. PASCUALITO 1 (COPF)
EST.PIRINEO 1 (COPF)
EST.QUITRIN 2 (COPF)
EST. REYNOSA 5 (COPF)
EST. REYNOSA 11 (COPF)
EST.RICOS 1
EST.STA.ANITA 1A (COPF)
EST. STA. ROSALIA 1A
EST. SIGMA 1
EST.TINTA 2 (COPF)
EST. TORRECILLAS 1A
Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

EST. VELERO 1
EST.VELERO 4
Eficiencia operativa (EO) = 96.46 %

VPP = 1.22 %
VPN = 2.32 %

EST. ZACATE 1 (COPF)

 0%
100%

10%
30%
40%
50%
60%
70%
90%

20%
80%
EST. ALONDRA 1
EST. ARCABUZ 6
EST. ARCABUZ 3A
EST. ARCOS 2
EST. ARCOS 4
EST. BENAVIDES 4
EST.BENAVIDES 3
EST.CABEZA 1
EST. CALI 1

Producción Medida
EST.CAÑON 2
EST. CARRETAS AUX.
3er Trimestre - 2011

EST. CHINA 1
EST. CORINDON 1A
EST. 4 MILPAS 2
EST. CUERVITO 1A (COPF)
EST. CUITLAHUAC 5A
EST. CUITLAHUAC 4
EST. CUITLAHUAC 3A
EST. CULEBRA 2
EST. CULEBRA 4A
EST. PEÑA BLANCA 2
Producción de Gas de los Campos del AIB

EST. CULEBRA 10
EST. ENLACE 1
EST.CULEBRA 11
EST.FRONTERIZO 2
EST. GEMINIS 1 (COPF)
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros Programados

EST. HUIZACHE 1 (COPF)

Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros NO Programados

EST.MAREOGRAFO 1
EST.MISION-2 (COPF)
EST.MOJARREÑAS 4A
EST. MONCLOVA 2 (COPF)
EST.NEJO 1 (COPF)
EST. OASIS 1
EST. OROZCO 1
EST. PANDURA 1
EST. PIPILA 1
EST. PRIMAVERA 1
EST. RENO 1
EST. REYNOSA 9 (COPF)
EST.REYNOSA 9B (COPF)
EST. STA. ANITA 1 (COPF)
EST. STA. ROSALIA 2
EST.STA.ROSALIA 4
EST. SULTAN 1
EST. TOPO 2 (COPF)
Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

EST. VALADECES 1
EST.VELERO 3
Eficiencia operativa (EO) = 97.46 %

VPP = 0.10 %
VPN = 2.43 %

EST. VIBORITAS 2
 0%
100%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
EST. ALONDRA 1
EST. ARCABUZ 6
EST. ARCABUZ 3A
EST. ARCOS 2
EST. ARCOS 4
EST. BENAVIDES 4
EST.BENAVIDES 3
EST.CABEZA 1
EST. CALI 1

Producción Medida
EST.CAÑON 2
EST. CARRETAS AUX.
4to Trimestre - 2011

EST. CHINA 1
EST. CORINDON 3
EST.CORINDON 1,1A
EST. CUERVITO 1 (COPF)
EST.CUERVITO-2 FICT.COPF
EST. CUITLAHUAC 2
EST. CUITLAHUAC 7
EST. CULEBRA 1
EST. CULEBRA 4A
EST. PEÑA BLANCA 2
EST. CULEBRA 10
Producción de Gas de los Campos del AIB

EST. ENLACE 1
EST.CULEBRA 11
EST.FRONTERIZO 2
EST. GEMINIS 1 (COPF)
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros Programados
EST. HUIZACHE 1 (COPF)
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros NO Programados

EST.MAREOGRAFO 1
EST.MISION-2 (COPF)
EST.MOJARREÑAS 4A
EST. MONCLOVA 2 (COPF)
EST.NEJO 1 (COPF)
EST. OASIS 1
EST. OROZCO 1
EST. PANDURA 1
EST. PIPILA 1
EST. PRIMAVERA 1
EST. RENO 1
EST. REYNOSA 9 (COPF)
EST.REYNOSA 9B (COPF)
EST. RUSCO 1
EST. STA. ROSALIA 2
EST.STA.ROSALIA 4
EST. SULTAN 1
EST. TOPO 2 (COPF)
EST. VALADECES 1
Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

EST.VELERO 3
Eficiencia operativa (EO) = 97.81 %

VPP = 0.19 %
VPN = 2.01 %

EST. VIBORITAS 2
 0%
100%

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

10%
EST. ALONDRA 1
EST. ARCABUZ 6
EST. ARCABUZ 3A
EST. ARCOS 2
EST. ARCOS 4
EST. BENAVIDES 4
EST.BENAVIDES 3
EST.CABEZA 1
EST. CALI 1
EST.CAÑON 2

Producción Medida
EST. CARRETAS AUX.
EST. CHAPUL 1
1er Trimestre - 2012

EST. CORINDON 1A
EST. 4 MILPAS 2
EST. CUERVITO 1A (COPF)
EST. CUITLAHUAC 5A
EST. CUITLAHUAC 4
EST. CUITLAHUAC 3A
EST. CULEBRA 2
EST. CULEBRA 3A
EST. EMU 1
EST. CULEBRA 8C
Producción de Gas de los Campos del AIB

ENLACE 2
EST.FORASTERO 1 (COPF)
EST.FUNDADOR 1
EST.GENERAL 1 Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros Programados
EST. HIDALGO 1 (COPF)
EST.LOMITAS 2
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros NO Programados

EST. MISION 1A (COPF)

EST. MOJARREÑAS 3A
EST. MONCLOVA 1 (COPF)
EST. MUREX 1
EST.NEJO 3 (COPF)
EST. OPORTO 1
EST.PAMORANA 1A (COPF)
EST. PASCUALITO 1 (COPF)
EST.PIRINEO 1 (COPF)
EST.QUITRIN 2 (COPF)
EST. REYNOSA 5 (COPF)
EST. REYNOSA 18 (COPF)
EST. RODEO 1A
EST.STA.ANITA 1A (COPF)
EST. STA. ROSALIA 1A
EST. SIGMA 1
EST.TINTA 2 (COPF)
EST. TORRECILLAS 1A
Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

EST. VELERO 1
Eficiencia operativa (EO) = 97.46 %

VPP = 0.39 %
VPN = 2.15 %

EST.VELERO 4
EST. ZACATE 1 (COPF)
 0%
100%

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

10%
EST. ALONDRA 1
EST. ARCABUZ 6
EST. ARCABUZ 3A
EST. ARCOS 2
EST. ARCOS 4
EST. BENAVIDES 4
EST.BENAVIDES 3
EST.CABEZA 1
EST. CALI 1 COPF
EST.CAÑON 2

Producción Medida
EST. CARRETAS AUX.
EST. CHAPUL 1
2do Trimestre - 2012

EST. CORINDON 1A
EST. 4 MILPAS 2
EST. CUERVITO 1A (COPF)
EST. CUITLAHUAC 5A
EST. CUITLAHUAC 4
EST. CUITLAHUAC 3A
EST. CULEBRA 2
EST. CULEBRA 4A
EST. PEÑA BLANCA 2
EST. CULEBRA 10
Producción de Gas de los Campos del AIB

EST.ENLACE 2
EST.FORASTERO 1 (COPF)
EST.FUNDADOR 1
EST.GENERAL 1 Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros Programados
EST. HIDALGO 1 (COPF)
EST.LOMITAS 2
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros NO Programados

EST. MISION 1A (COPF)

EST. MOJARREÑAS 3A
EST. MONCLOVA 1 (COPF)
EST. MUREX 1
EST.NEJO 3 (COPF)
EST. OPORTO 1 COPF
EST.PAMORANA 1A (COPF)
EST. PASCUALITO 1 (COPF)
EST.PIRINEO 1 (COPF)
EST.QUITRIN 2 (COPF)
EST. REYNOSA 5 (COPF)
EST. REYNOSA 18 (COPF)
EST. RODEO 1A
EST.STA.ANITA 1A (COPF)
EST. STA. ROSALIA 1A
EST. SIGMA 1
EST.TINTA 2 (COPF)
EST. TORRECILLAS 1A
Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

EST. VELERO 1
EST.VELERO 4
Eficiencia operativa (EO) = 98.20 %

VPP = 0.145 %
VPN = 1.66 %

EST. ZACATE 1 (COPF)

 0%
100%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
EST. ALONDRA 1
EST. ARCABUZ 6
EST. ARCABUZ 3A
EST. ARCOS 2
EST. ARCOS 3-3A
EST. BENAVIDES 2
EST. PEÑA BLANCA 1
EST.BUENA SUERTE 1 (COPF)
EST.CALABAZA 3
EST.CAÑON 1

Producción Medida
EST.CARRETAS 1
EST. CAUDALOSO 1
3er Trimestre - 2012

EST. CORINDON 3
EST.CORINDON 1,1A
EST. CUERVITO 1 (COPF)
EST.CUERVITO-2 FICT.COPF
EST. CUITLAHUAC 2
EST. CUITLAHUAC 7
EST. CULEBRA 1
EST. CULEBRA 2A
EST. CULEBRA 9A
EST. CULEBRA 6A
Producción de Gas de los Campos del AIB

EST. ENLACE 1
EST.CULEBRA 11
EST.FRONTERIZO 2
EST. GEMINIS 1 (COPF)
EST.GRUÑON 1
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros Programados

EST. JAUJAL 1
Porcentaje de Producción No Recuperada por Paros NO Programados

EST. MERCED 1 (COPF)

EST. MOJARREÑAS 1A
EST. MOJARREÑAS 2A
EST. MONTERREY 1 (COPF)
EST. NEJO 2 (COPF)
EST. OASIS 2
EST. PALMITO-3
EST. PANDURA 2
EST.PICADILLO 1A
EST. PRIMAVERA 2A
EST. REYNOSA 1 (COPF)
EST. REYNOSA 10 (COPF)
EST.RICOS 1
EST. STA. ANITA 1 (COPF)
EST. STA. ROSALIA 2
EST.STA.ROSALIA 4
EST. SULTAN 1
EST. TOPO 1
EST. TRONCON 2 (COPF)
Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

EST. ESTACION VELERO 2

Eficiencia operativa (EO) = 91.32 %

VPP = 0.98 %
VPN = 7.70 %

EST.VELERO 5
EST. CULEBRA 4
 Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

Eficiencia Operativa
México - Estados Unidos - Canadá

100 %

97.30%
95 % 96.50% 96.80%
95.70%

93.40%
92.30%
90 %

88.90%

85 % 86.90%

82.90%
80%

75 %
Activo Amarath Briscoe Cardium Duvernay Eagleford Montney Pembina Woodford
Integral Ranch South
Burgos
 Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

Análisis de Eficiencia en Campos COPF

100

EST. CUERVITO 1A (COPF)

EST.FORASTERO 1 (COPF)

EST.NEJO 1 (COPF)

EST. NEJO 2 (COPF)

EST.NEJO 3 (COPF)

EST.PIRINEO 1 (COPF)

EST. STA. ANITA 1 (COPF)

90
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Análisis comparativo de EO porcentual en campos estratégicos COPF

 Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

Análisis de Eficiencia en Campos COPF

Análisis comparativo de VPN porcentual en Análisis comparativo de VPP porcentual en

campos estratégicos COPF. campos estratégicos COPF.
 Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

Análisis de Eficiencia en los Campos más representativos del Activo Integral Burgos.

100

EST. CALI 1
EST. COMITAS 1
EST.FUNDADOR 1
EST.MAREOGRAFO 1
EST. PALMITO 1
EST.SIGMA 2
EST. TORRECILLAS 1A

90
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Análisis comparativo de EO porcentual en los campos más representativos del AIB

 Eficiencia Operativa de la Producción de GN.

Análisis de Eficiencia en los Campos más representativos del Activo Integral Burgos.

Análisis comparativo de VPN porcentual en Análisis comparativo de VPP porcentual en

los campos más representativos del AIB. los campos más representativos del AIB.
 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Volumen de Producción no recuperada por paros
planificados y no planificados.

Tendencias porcentuales de las causas de producción diferida.

100.0

90.0

80.0

70.0
CIERRE DE POZOS
60.0 CIERRE DE POZOS POR MAL TIEMPO
LIBRANZA DE INSTALACIONES
50.0 MANTENIMIENTO DE COMPRESORAS
TOMA DE INFORMACION
40.0
POR FUGAS

30.0 POR CONTINGENCIA DEL HURACAN

20.0

10.0

0.0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Tendencias trimestrales de las causas oficiales (SIOP) por las que se genera producción diferida.
 Volumen de Producción no recuperada por paros
planificados y no planificados.

Estadísticas del volumen de producción no recuperada.

Paros Programados Paros No Programados

Volumen Volumen
Año Trimestre (MMBPCE) Año Trimestre (MMBPCE)
T1 0.17 T1 1.97
T2 0.91 T2 1.74
2011 2011
T3 0.08 T3 1.85
T4 0.14 T4 1.51
T1 0.25 T1 1.37
2012 T2 0.1 2012 T2 1.11
T3 0.66 T3 5.05

0.17 T1 1.97
0.66 T1
T2 5.05
1.74 T2
0.91 T3
T3
T4 1.85 T4
0.25
0.1 T1 1.11
0.14 1.51 T1
T2 1.37
T2
T3
T3
0.08
 Volumen de Producción no recuperada por paros
planificados y no planificados.

VPN vs VPP Enero 2011 – Septiembre 2012.

5.05 VPN
3
VPP

2 1.74

1.97
1 1.85 1.51 1.37
1.11
0.91 0.66
0.17 0.08 0.14 0.25 0.1
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Comportamiento y distribución de tiempos no productivos.

Tiempo entre incidentes.

 Comportamiento y distribución de tiempos no productivos.

Tiempo entre incidentes.

% Días
100 45

97.3
96.5 96.8 40
95.7
95
93.4 35
92.3
30

90 88.9
25
86.9 EO
20 TPI
85 TRI
82.9 15

10
80

75 0
Activo Amarath Briscoe Cardium Duvernay Eagleford Montney Pembina Woodford
Integral Ranch South
Burgos
 Comportamiento y distribución de tiempos no productivos.

Principales intervalos de recuperación entre incidentes.

5.7 % 1.2 %

27.1 %

Menos de 1 Hr
Entre 1 y 6 hr
De 6 a 12 hr
De 12 a 18 hrs
33.7 % De 18 a 24 hrs

32.3 %
 50

0
100
150
200
250
300
350
ARCABUZ 4A

214
TORRECILLAS 01

156
CUERVITO 01

CUITLAHUAC 02

Menos de 1 Hr
135 129
CULEBRA 1100

115
TORRECILLAS 01
286

CULEBRA 1100 179

ARCABUZ 4A 144

Entre 1 y 6 hr
CUITLAHUAC 02
127

CUERVITO 01
113

CULABRA 1100
268

TORRECILLAS 01
175

ARCABUZ 4A
144

De 6 a 12 hr
66

TURBINA
63

SIERRITA 1
50

CULEBRA 1100
Estaciones con mayor cantidad de eventos por intervalos.

40

ARCABUZ 4A
26

TURBINA
24

De 12 a 18 hrs

TORRECILLAS 01
21

SIERRITA 1
14

ARCABUZ 4A
8

TORRECILLAS 01
5

CUITLAHUAC 02
4

De 18 a 24 hrs

CULEBRA 1100
5

PANDURA -01
Comportamiento y distribución de tiempos no productivos.
 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
Recursos Humanos - Productividad.
 Recursos Humanos - Productividad.

PEMEX Exploración y Producción

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Barriles/Empleado
 Empleados/Pozo vs Producción/Empleado.

16 180

162

160
14

140
12

120
10

100

80

6
60

4
40
27 28
24 23
17 19
2
20

0 0
Saudi Aranco BP Exxon Mobil PEMEX Royal Dutch Shell PetroBras Total

No. De Empleados/Pozo Producción/Empleado (barriles/empleado)

 Numero de Empleados vs Ingresos y Activos.

160,000 7,000,000
149,789

140,000
6,000,000

120,000
5,000,000

100,000 96,780 97,126

85,900 4,000,000
81,918
80,000 76,900

3,000,000

60,000 56,066

2,000,000
40,000

1,000,000
20,000

0 0
Saudi Aranco BP Exxon Mobil PEMEX Royal Dutch Shell PetroBras Total

No. De Empleados Ingresos Anuales / Empleado, US$ Activos / Empleado, US$

 PEMEX: Empleados vs Producción.
155,000 8,000

149,789
150,561 7,000
150,000

147,368

Producción (aceite Mb/d) (gas natural MMpcd)

6,000

145,146
Empleados (plazas ocupadas)

145,000
143,421
5,000

141,275 141,146

140,000 139,071 4,000

138,215
137,722
137,134

3,000
134,852
135,000

2,000

130,000
1,000

125,000 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

No. de Empleados Produccion de Gas (MMpcd) Produccion de Aceite (Mb/d)

 Benchmarking de Operaciones de Producción, AIB.

Indicadores de Desempeño
Objetivos del
Introducción
Estudio
Población Estadística de Datos

Panorama Internacional del Mercado de Gas Natural

Costos Reales de la Producción de Gas Natural: México, USA y Canadá

Eficiencia Operativa de la Volumen de Producción no recuperada

Producción de GN por paros planificados y no planificados

Comportamiento y distribución Conclusiones y

Recurso Humano
de tiempos no productivos recomendaciones
 Conclusiones.

En el AIB la administración de los costos y los

tiempos (principales indicadores de desempeño)
de Producción, para el periodo de interés de
este estudio, están alineados a las tendencias
del Mercado Internacional en relación a lo
evaluado en EE.UU. y Canadá.

No existen diferencias remarcables en relación a

la ingeniería de costos desarrollada por los
especialistas del AIB y la propia de empresas
americanas y canadienses.

La eficiencia operativa medida del AIB, reporta

valores positivos en promedio superiores al 95%
como resultado de la estrategia de tener equipos
compresores de relevo lo que permite la
continuidad e ininterrupción de la producción.

Los tiempos y causas de los paros programados

y no programados (que generan producción
diferida) pueden ser optimizados mediante
planes operativos estratégicamente
gerenciados.
 Recomendaciones.

Fusionar en una sola coordinación la parte

administrativa y de supervisión de los contratos
de renta de equipos dinámicos y sistemas
auxiliares con el objetivo de optimizar los
tiempos y simplificar las funciones entre
coordinaciones.

Optimizar la eficiencia del SAP como fuente de

consulta rápida mediante la conversión del
sistema actual a uno de "Tiempo Real"
asegurándose de tener de manera oportuna la
captura diaria de costos.

Reporte Escrito BM se encuentra en fase final

de revisión e impresión.
G R A C I A S.