NEGOCIOS CON CENTROAMERICA

Y EL CARIBE
Abril 8-12/2013
Generalidades del Mercado
 Generalidades del Mercado
Crecimiento PIB Índice de Precios al
16.0%
14.0% porcentaje anual 14.1%
consumidor
12.1% 14.0% 13.9%
12.0%
10.7% 12.0%
10.1% Costa Rica
10.0% 8.5% 10.6%
8.8% 10.0% 10.8%
Panamá
8.0% 7.2% 8.3% 9%
7.9% 8.0% 8.7%
6.0% 5.9% 6.0% 5.8% 5.9% 5.7%
4.7% 4.7%
4%
4.0% 4.0% 4.2% 4.9% 4.6%
4.2% 2.9%
3.5%
2.7% 3.2% Costa Rica 2.0% 2.5% 2.4%
2.0%
-1% Panamá 0.0%
0.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-2.0%

Tipo de cambio de 18,000 PIB PER CAPITA PPA

600
referencia 16,000
Techo banda 596,45 15,589
580 14,000
14,000
565 13,124
12,000
560 12,157
11,146 11,579
10,000 Panamá
540 540 10,033
8,000 9,094 9,393 Costa Rica
520
520 514 514 Colombia
506 6,000
504
500 4,000
Piso banda 500
480 2,000
31 Ene 10

30 Sep 10

31 Ene 11

30 Sep 11

31 Ene 12

30 Sep 12

31 Ene 13
31 Mar 10
30 Jun 10

31 Dic 10

31 Mar 11
30 Jun 11

31 Dic 11

31 Mar 12
30 Jun 12

31 Dic 12

21 Mar 13

0
2009 2010 2011
Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur
Generalidades del Mercado
Composición de la Población

Población 4,6 millones Población 3,7 millones

2,34 millones 2,28 millones 1,87 millones 1,85 millones

Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64 Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64
años años años años años años
• 1,1 • 3,1 • 1,1 • 2,4
• 305 mil • 258 mil
millones millones millones millones
Generalidades del Mercado

Principales Proveedores

Costa Rica Panamá

3% 3%
3% 2% 2% USA 4% China
7%
China 26% USA
16% Singapur
8% México
Japón México
50% 19%
Hong Kong (China)
Brasil
Colombia
Colombia

Colombia ocupa el puesto 8 con Colombia ocupa el puesto 7 con

un 2% un 3%
Generalidades del Mercado

Destino de Exportaciones

Costa Rica Panamá

USA
4% 4%
4%
5%
Países Bajos USA
5% 26%
(Holanda) 13% Venezuela
8% Panamá Colombia
39%
18% Costa Rica
Hong Kong (China)
Ecuador
Nicaragua

Colombia es el destino 23 de la Colombia es el 3er destino de las

exportaciones Costarricenses exportaciones Panameñas
Generalidades del Mercado

Productos Exportados por Colombia

Costa Rica Panamá

Químico
U$69.8 U$
U$ U$131, M
M 48,9 M Metalmecánica
64,7 M U$
Químico 13% 43,8 M
24% 26% Plástico y caucho 35% 12% Farmacéutico
U$ Prendas de vestir
5% Materiales de
1 2,9 M Metalmecánica
11%
6% 17% construcción
U$ 10%
7% 15% Agroindustria 10% 10% Agroindustria
16,1 M
U$ Instrumentos y aparatos U$
U$ 44,5 M U$ 41,3 M Prendas de vestir
18,7 M U$ Otros 37,2 M U$ U$
39,8 M 37,5 M 38,5 M
Otros

76% de la exportaciones no minero- 65% de la exportaciones no minero-

energéticas energéticas
Balanza Comercial

Colombia – Costa Rica

(millones U$)
500 464
435
450 415
400 381
200
350

173
300 274

7
250
191
200
264

150

267
262
100 63
49 53
50
0
2010 2011 2012

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

No minero-energéticas, sin café

Históricamente la balanza comercial de Colombia con

Costa Rica ha sido superavitaria.
Balanza Comercial

Colombia – Panamá
3,000 (millones U$)
3.000 2,856 2,784

2.500
2,500
2,158 2,039

1.500

2.477
2,000

1.735
952
1.000
1,500
646

400
1,000
779
423

379
300
500
306

173 119 72
0-
2010 2011 2012
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
No minero-energéticas, sin café

Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá

alcanzo un superávit de 2.784 millones
3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica

Tratados de Libre Comercio TLC´s en Proceso Legislativo

CARICOM CAFTA (USA) Colombia

– REP DOMINICANA

China Canadá Unión Europea Perú

Chile México TLC´s en Negociación

Asociación
Europea de
Panamá Singapur Libre Comercio
3. Acuerdos Comerciales - Panamá

Tratados de Libre Comercio TLC´s en Proceso Legislativo

República
Centroamérica Unión Europea
Dominicana

Taiwán Singapur
TLC´s en Negociación

Chile Perú Colombia México

Canadá
4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica

TLC COLOMBIA – COSTA RICA

Estado: firmado, en proceso de revisión legal

• Costa Rica concede libre comercio inmediato

al 70,6 % del universo arancelario

• Algunos de los productos con acceso

inmediato: cacao en grano, sal refinada,
medicamentos, materias primas para la
industria de plástico, papel y textil, y puertas
de madera aglomerada
Requerimientos Generales del Mercado

Prendas

Mayor sensibilidad al precio que a la marca

Regulaciones aduaneras para el envío de muestras

Hormas en Centroamérica son diferentes, especialmente

en Panamá

La exclusividad es muy relevante en ambos mercados

Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)

Tips y Estrategia de Entrada – Prendas de Vestir

En Centroamérica Sur existen 3 mercados

diferentes

Asesoría legal al momento de entrar al

mercado

Accesorios totalmente influenciados por la

moda, ya no conservadores

Tallas Americanas en Panamá

Sondeo de precios

Acompañamiento al distribuidor
(Apoyos de marketing, POP y promociones)

Labor de campo inicial muy recomendada

Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)

Aseguramiento del Pago

Tener una solicitud de crédito del importador que indique :

Número de cedula jurídica

Todos los datos de contacto
Firmada por el representante legal
Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito
ejecutivo” y el monto

Copia de la personería que indique que la compañía realmente

existe y quién es el representante legal

Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla

ante notario

Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias

ni escáner

Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el
representante legal o una persona autorizada por escrito

La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

 Canales de Distribución
Cadenas de
supermercados y Canal tradicional Operador y/o
Distribuidor Distribuidor
Canal de Distribución COSTA tiendas (Farmacia y/o desarrollador de Representante Directo a
mayorista mayorista Gobierno Orientador de la demanda
RICA especializadas Tienda de proyectos en el local de la marca consumidor final
general especializado
(incluso por Barrio) sector
departamentos)
AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finales

Snacks y Galleteria • • • • • Pulperías, Supermercados

ARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneas

AUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas

COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentos

ENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresa

FARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y

supermercados
INSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradores

MATERIAL PROMOCIONAL •
PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadas

QUIMICO • • Administradores de cultivos

VEHICULOS •
COMUNICACIÓN GRAFICA Y
EDITORIAL
• • •
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •
METALMECANICA •
MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas
especializadas. Muebles RTA: distribuidores
CALZADO • •
CUERO Y MANUFACTURAS DE
CUERO
• • •
JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •
TEXTILES Y CONFECCIONES • • •
INGENIERIA •
En Panama el comprador clave es el consumidor
SOFTWARE CR PA
final, en Costa Rica es el distribuidor
Perfil del Mercado - Logística

Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154

Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera

con oposición Panameña.

Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte

Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1

Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.

Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

Oportunidades
Prendas de Vestir

Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de

baño) y Uniformes

Tamaño del Mercado: CR 590 M; PA 2838 M

Proveedores

CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia

PA: China, Estados Unidos, India

Colombia exporta:

Costa Rica: 46 M
Panamá: 17 M

Participación:

Costa Rica: 7,7%

Panamá: 0,6%
Prendas de Vestir

Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de

baño) y Uniformes
Costa Rica es un mercado maduro. Nichos en nuevos
catálogos y en los tradicionales para nuevas marcas.

Catálogos demandan: Ropa interior y básicos de ropa

casual (Jeans, blusas), pijameria y ropa deportiva básica

Venta por catalogo, exige “críticos”

La ropa interior es comprada en conjunto (brasier y

panty tipo tanga, cachetero o hilo)

Demanda movida por colores básicos: Blancos, Negros

Entrada: Distribuidor mayorista Beige. Sin embargo hay espacio para productos con
especializado, boutiques diseño y moda
Prendas de Vestir

Los rellenos solo en brasiers especializados: push up

Verano ( Noviembre – Marzo). Demanda de vestidos

de baño: bikinis, enteros, trikinis. Los hilos no son
comunes

En promedio, las mujeres ticas y panameñas tienen 7

vestidos de baño

En invierno CR (abril – noviembre) demanda de :

jackets, suéteres y bufandas

Los accesorios en invierno siguen los colores y

tendencias del momento

Puntos de venta estratégicos para consumidor final:

Centros Comerciales (Malls o Plazas)

Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara

y Forever 21 (ambos con presencia)
Prendas de Vestir - Jeanswear

Creciente demanda por jeanswear: Jeans y

blusas

Clave que entallen el cuerpo.

Anuncio “Jean Colombiano” es usual y de

prestigio

Moda joven sigue tendencias de almacenes

como Zara y Forever 21 (ambos con
presencia)

Evolución Mujer costarricense en últimos años.

Más lanzada. Transparencias solo para la
noche
Prendas de Vestir – Ropa Formal

Vestidos formales y accesorios se

comercializan en Boutiques. Viajes frecuentes
mirar tendencias de moda. Principal
competidor USA

Requieren los accesorios acompañantes

Lino solo para eventos en la playa. Existe

nicho en San José y zonas turísticas.
Prendas de Vestir – Ropa Infantil

Moda infantil influenciada por las tendencias

de adultos, imitación de diseños aunque con
detalles infantiles

Para las niñas predomina la demanda por

vestidos cómodos con estampados del
momento

Las ropa con tela ligera se utiliza en verano, en

inverno se demandan suéteres y accesorios
para clima lluvioso

Nicho de ropa y accesorios para deportes.

Prendas con beneficios (protección UV),
comodidad y diseños atractivos
Prendas de Vestir Uniformes

Oportunidad en nicho de uniformes especializados

por cargos en Hoteles, restaurantes, hospitales

Fabricantes locales buscan opción de full packet en

el exterior por costos

Algunas empresas competidoras: Uniformes

Eleganzza, Uniformes Landay, IguanaMed, Barco
Uniforms

Clave un Distribuidor local que participe en las

licitaciones y que tenga contacto directo con los
clientes

Para los uniformes administrativos de bancos y

hoteles se busca: comodidad, moda y disponibilidad

Indispensable garantía de reposición inmediata

(nuevos funcionarios)
Manufacturas de Cuero

Manufacturas de Cuero: Bolsos, billeteras, maletines, correas ( fajas)

Tamaño del Mercado: CR 36 M

Proveedores
CR: China, Estados Unidos, Panamá,
Colombia

Colombia exporta:

Costa Rica: 1,4 M

Participación:

Costa Rica: 3,8%

Manufacturas de Cuero

Cuero Colombiano asociado a prendas

Colombianas

Productos complementarios a la compra de

Calzado y Prendas de Vestir

Tendencia: bolso multifuncional (distintas

ocasiones)

Gusto por bolsos grandes para el día a día y

manos libres. Estilos y estampados de tendencia.
Posicionamiento: Marcas colombianas con
presencia: Mario Hernandez, Velez, Bosi
Entrada: Distribuidor mayorista
especializado, tiendas especializadas
( boutiques)
Manufacturas de Cuero

Por costos, el cuero sintético es una

alternativa muy demandada

Billeteras mujer: alargadas y muchos

compartimientos. Se demandan tanto colores
tradicionales como fuertes y llamativos.
Hombres : (ejecutivo joven y adulto mayor)
producto sencillo y practico (sin tantos apliques).
Jóvenes ( adolescentes y joven adulto) más
diseño

Fajas ( correas) poca demanda femenina.

Pocos prints y figuras
Calzado

Calzado para mujer: formal, casual, botas

Tamaño del Mercado: CR 141 M

Proveedores:

CR: China, Estados Unidos, Brasil, Vietnam

Colombia exporta:

Costa Rica: 1,5 M

Participación:

Costa Rica: 1,1 %

Calzado

Producción nacional muy limitada (aprox. 7% )

Nicho para zapatos de noche (tacón alto, con

plataforma, texturas y colores)

Tendencias por Temporada:

Enero – Marzo: sandalias, zapatos frescos y
abiertos para la playa
Abril – Noviembre: Botas altas, zapatos
cerrados e impermeables
Toda temporada: Trabajo (Todo tipo de tacones,
colores básicos) Tennis, botines, Baletas
(mercado jóvenes)
Entrada: Distribuidor mayorista
Tendencias temporadas identificadas 6 meses
especializado, tiendas
anticipación (visitas a ferias: USA, China,
Colombia). Compras bimensuales especializadas ( boutiques)
 Álvaro Gómez-Escalante
Director
Centroamérica Sur
agomez@proexport.com.co
San José-Costa Rica

www.proexport.com.co

www.proexport.com.co