ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Se plantea la Alternativa 1.
ALTERNATIVA 1
FUNCIONAMIENTO
En esta etapa, se produce la provisión de servicios de desembarque, hielo y
conservación de productos hidrobiológicos a los pescadores artesanales.
9
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
2. ANÁLISIS DE DEMANDA
10
Para el desarrollo del estudio de demanda es necesario conocer lo siguiente:
DEMANDA Esta referida al análisis de la demanda Los demandantes son los pescadores
ACTUAL actual, aquella que demanda hoy el bien artesanales que ya se dedican a la actividad
o servicio que proveería el proyecto. pesquera en el área que sería beneficiada por
( DEMANDA
el proyecto, cuya demanda actual de servicio
SITUACION SIN
de desembarque promedio es de 85 536 por
PROYECTO )
año correspondiente a 132 embarcaciones.
embarcaciones
Adicionalmente hay 33 embarcaciones que se
desplazan a otro desembarcadero pesquero
artesanal, cuya demanda actual de servicio de
desembarque promedio es de 11 880 por año.
( DEMANDA
no demandan el bien o servicio, pero correspondiente a 225 embarcaciones
que ante la ejecución del proyecto, adicionales.
SITUACION CON manifestarán una demanda por el bien o
PROYECTO ) servicio que el proyecto proveerá (225
embarcaciones).
2. Ante la ejecución del proyecto, los que
ya demandaban van a tener una
demanda mayor (en este caso hay
11
demanda adicional).
3. ANÁLISIS DE OFERTA
El punto inicial en este análisis es estimar la OFERTA EN LA SITUACION SIN
PROYECTO, considerando la OFERTA OPTIMIZADA.
Retomando el ejemplo:
DEMANDA TOTAL OFERTA OPTIMIZADA DEFICIT
(SIN PROYECTO)
145 800 servicio de - = 136 080 servicios de
desembarque anual 9 720 servicios de desembarque promedio anual
desembarque anual
* De estos 136 080 servicios de desembarque promedio anual demandados, se calcula que
con proyecto sólo se podrá atender 97 690 servicios de desembarque promedio anual. 13
5. COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Es necesario:
a Conocer en detalle los requerimientos necesarios para la implementación de
cada una de las acciones.
14
A continuación, se procede al costeo de las demás actividades de
cada una de las Alternativas. Con el costeo de cada actividad se
tendrá un agregado total del costo de la alternativa de solución a
precios de mercado.
15
6. COSTOS INCREMENTALES A
PRECIOS DE MERCADO
Los Costos Incrementales representan cuánto más cuesta implementar el
proyecto respecto a los costos en que actualmente se incurre por prestar el
servicio. Es decir, se busca determinar cuánto varían los costos en la “Situación
Con Proyecto” respecto de los costos en la “Situación Sin Proyecto”.
16
¿Cuáles son los costos en la Situación Sin Proyecto?
18
8. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A
PRECIOS DE MERCADO
II. POSTINVERSIÓN 0 1,225 1,292 1,362 1,438 1,458 1,546 1,641 1,744 1,855 1,975
a) Operación y mantenimiento desembarcadero 1,225 1,292 1,362 1,438 1,458 1,546 1,641 1,744 1,855 1,975
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL (I+II-III) 8,867 1,225 1,292 1,362 1,438 1,458 1,546 1,641 1,744 1,855 1,975
20
MÓDULO 4: EVALUACIÓN
- FLUJO DE INGRESOS
- COSTOS A PRECIOS SOCIALES
- EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
- EVALUACIÓN SOCIAL
- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Bien colega,
¿Qué otros puntos nos
ahora a trabajar
falta considerar,
la evaluación de
además de los que
las alternativas
tenemos en la pizarra?
de solución
21
El ejemplo consiste en implementar un proyecto para obtener
productos hidrobiológicos de elevada calidad, sanidad e
higiene y con valor agregado. Las Alternativas de Solución y
flujos de costos son:
22
ALTERNATIVA 1: Construcción de un desembarcadero pesquero
artesanal tipo espigón, equipamiento y capacitación
ALTERNATIVA 1
(Miles de Nuevos Soles)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO
I. INVERSIÓN 8,867
b) Estudio Definitivo y Expediente Técnico 398
c) Enrocado de protección y plataforma 466
d) Construcción del muelle tipo espigón 3,801
e) Relleno explanada y construcción 3,291
áreas administrativas
f) Equipos de frío y conservación 696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e higiene. 15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en 10
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado 12
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
j) Gastos Generales 178
II. POSTINVERSIÓN 0 1,225 1,292 1,362 1,438 1,458 1,546 1,641 1,744 1,855 1,975
a) Operación y mantenimiento desembarcadero 1,225 1,292 1,362 1,438 1,458 1,546 1,641 1,744 1,855 1,975
23
ALTERNATIVA 2: Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal –
comercial, con equipamiento y capacitación
ALTERNATIVA 2
(Miles de Nuevos Soles)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS CON PROYECTO
I. INVERSIÓN 11,330
b) Estudio Definitivo y Expediente Técnico 618
c) Enrocado de protección y plataforma 530
d) Construcción del muelle tipo espigón 5,330
e) Relleno explanada y construcción áreas administrativas 3,910
f) Equipos de frío y conservación 712
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e higiene 18
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en 15
la comercialización de los recursos hidrobiológicos
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado 14
manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
j) Gastos Generales 183
II. POSTINVERSIÓN 0 784 849 921 999 1,084 1,237 1,335 1,442 1,557 1,681
a) Operación y mantenimiento desembarcadero 784 849 921 999 1,084 1,237 1,335 1,442 1,557 1,681
24
1. FLUJO DE INGRESOS
25
Para el ejemplo, si se encuentra operando la
infraestructura pesquera, los ingresos se calcularán a
partir de los servicios de desembarque, venta de
combustible, venta de hielo, servicios por
comercialización, ingresos de los vehículos, entre otros
servicios.
26
En el presente ejemplo, los ingresos dependen del número de servicios de
desembarque; servicios de comercialización; venta de combustible; venta de hielo; por
ingreso de vehículos; otros servicios realizadas anualmente, y la tarifa respectiva de
cada servicio. En total, el proyecto brindará 6 servicios.
Alternativa 1
INGRESOS DESEMBARCADERO EL ÑURO
INGRESOS A PRECIOS DE MERCADO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I. CONCEPTOS INDIVIDUALES
a) Servicios de Embarque y Desembarque Unid. 0 97,690 101,355 105,157 109,102 113,195 117,441 121,847 126,418 131,160 136,080
b) Servicios de comercialización T.M. 0 11,192 11,612 12,047 12,499 12,968 13,455 13,959 14,483 15,026 15,590
c) Venta de combustible Gls. 0 17,924 18,596 19,294 20,018 20,769 21,548 22,356 23,195 24,065 24,968
d) Venta de Hielo T.M. 0 975 1,012 1,050 1,089 1,130 1,172 1,216 1,262 1,309 1,358
e) Ingreso de vehículos Unid. 0 8,290 8,601 8,924 9,259 9,606 9,966 10,340 10,728 11,131 11,548
f) Otros servicios Unid. 0 152,654 158,381 164,323 170,487 176,883 183,518 190,403 197,545 204,956 212,645
II. TARIFAS DE LOS SERVICIOS S/.
a) Servicios de Desembarque 0 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
b) Servicios de comercialización 0 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00
c) Venta de combustible 0 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
d) Venta de Hielo 0 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70
e) Ingreso de vehículos 0 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
f) Otros servicios 0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
III. INGRESOS GENERADOS S/.Mls 0 1,931 2,003 2,078 2,156 2,237 2,321 2,408 2,499 2,592 2,690
a) Servicios de Desembarque 0 449 466 484 502 521 540 560 582 603 626
b) Servicios de comercialización 0 996 1033 1072 1112 1154 1197 1242 1289 1337 1388
c) Venta de combustible 0 163 169 176 182 189 196 203 211 219 227
d) Venta de Hielo 0 101 105 109 113 117 122 126 131 136 141
e) Ingreso de vehículos 0 84 87 90 94 97 101 104 108 112
27 117
f) Otros servicios 0 137 143 148 153 159 165 171 178 184 191
En el caso de haberse brindado servicios de desembarque
en la situación Sin Proyecto, los ingresos generados
deberían descontarse de los Ingresos Generados en la
situación con proyecto (de cuadro anterior), y así obtener el
FLUJO DE INGRESOS NETOS de la Alternativa.
28
Alternativa 2
29
2. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INGRESOS GENERADOS 1,931 2,003 2,078 2,156 2,237 2,321 2,408 2,499 2,592 2,690
II.COSTOS DEL PROYECTO 8,867 1,225 1,292 1,362 1,438 1,458 1,546 1,641 1,744 1,855 1,975
VANP 5,043
ALTERNATIVA 2
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INGRESOS GENERADOS 1,931 2,003 2,078 2,156 2,237 2,321 2,408 2,499 2,592 2,690
II.COSTOS DEL PROYECTO 11,330 784 849 921 999 1,084 1,237 1,335 1,442 1,557 1,681
VANP 5,486
N
FCBPt
VAN
t 0 (1 TD ) t
32
¿Cómo calculo el (VAN)?
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
33
3. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
PRESENTAR LOS COSTOS SOCIALES DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
34
¿Cuáles son los Factores de Corrección?
Con la finalidad de expresar los costos a precios sociales, el Ministerio de
Economía y Finanzas ha calculado FACTORES DE CORRECCIÓN para los
costos.
1.
1.Factor
Factorde
deCorrección
Correcciónpara
paraBienes
Bienesde
deOrigen
OrigenNacional
Nacional
5.
5.Factor
Factorde
deCorrección
Correcciónpara
paraMano
Manode
deObra
ObraNo
NoCalificada
Calificada
35
2. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
36
ALTERNATIVA 1: Construcción de un desembarcadero pesquero
artesanal tipo espigón, equipamiento y capacitación
(Costos a precios
sociales)
II. POSTINVERSIÓN 0 864 911 960 1,014 1,028 1,090 1,157 1,230 1,308 1,392
a) Operación y mantenimiento desembarcadero 864 911 960 1,014 1,028 1,090 1,157 1,230 1,308 1,392 0.84
37
ALTERNATIVA 2: Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal
Comercial, equipamiento y capacitación
(Costos a precios
sociales)
II. POSTINVERSIÓN 0 553 598 649 705 764 872 941 1,016 1,097 1,185
a) Operación y mantenimiento desembarcadero 553 598 649 705 764 872 941 1,016 1,097 1,185 0.84 0.57
38
En el presente ejemplo, los ingresos dependen del número de servicios de
desembarque; servicios de comercialización; venta de combustible; venta de hielo; por
ingreso de vehículos; otros servicios realizadas anualmente, y la tarifa respectiva de
cada servicio. En total, el proyecto brindará 6 servicios.
Alternativa 1
INGRESOS DESEMBARCADERO EL ÑURO
INGRESOS A PRECIOS SOCIALES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
I. CONCEPTOS INDIVIDUALES
a) Servicios de Embarque y Desembarque Unid. 0 97,690 101,355 105,157 109,102 113,195 117,441 121,847 126,418 131,160 136,080
b) Servicios de comercialización T.M. 0 11,192 11,612 12,047 12,499 12,968 13,455 13,959 14,483 15,026 15,590
c) Venta de combustible Gls. 0 17,924 18,596 19,294 20,018 20,769 21,548 22,356 23,195 24,065 24,968
d) Venta de Hielo T.M. 0 975 1,012 1,050 1,089 1,130 1,172 1,216 1,262 1,309 1,358
e) Ingreso de vehículos Unid. 0 8,290 8,601 8,924 9,259 9,606 9,966 10,340 10,728 11,131 11,548
f) Otros servicios Unid. 0 152,654 158,381 164,323 170,487 176,883 183,518 190,403 197,545 204,956 212,645
II. TARIFAS DE LOS SERVICIOS S/.
a) Servicios de Desembarque 0 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
b) Servicios de comercialización 0 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00
c) Venta de combustible 0 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
d) Venta de Hielo 0 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70
e) Ingreso de vehículos 0 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
f) Otros servicios 0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
III. INGRESOS GENERADOS S/.Mls 0 1,622 1,563 1,622 1,682 1,746 1,811 1,879 1,949 2,023 2,098
a) Servicios de Desembarque 0 377 392 406 422 437 454 471 488 507 526 0.84
b) Servicios de comercialización 0 837 868 901 934 970 1,006 1,044 1,083 1,123 1,166 0.84
c) Venta de combustible 0 137 142 147 153 159 165 171 177 184 191 0.84
d) Venta de Hielo 0 85 88 91 95 98 102 106 110 114 118 0.84
e) Ingreso de vehículos 0 70 73 76 79 81 85 88 91 94 98 0.84
f) Otros servicios 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0.84
Alternativa 2
40
En nuestro ejemplo, el Flujo de Costos y Beneficios a Precios Sociales es:
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INGRESOS GENERADOS 1,622 1,563 1,622 1,682 1,746 1,811 1,879 1,949 2,023 2,098
II.COSTOS DEL PROYECTO 7,479 864 911 960 1,014 1,028 1,090 1,157 1,230 1,308 1,392
VANS -3,817
ALTERNATIVA 2
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INGRESOS GENERADOS 1,622 1,563 1,622 1,682 1,746 1,811 1,879 1,949 2,023 2,098
II.COSTOS DEL PROYECTO 9,564 553 598 649 705 764 872 941 1,016 1,097 1,185
VANS -4,478
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Es posible aplicar
1.
1.METODOLOGÍA
METODOLOGÍACOSTO
COSTO--BENEFICIO
BENEFICIO
dos tipos de
metodologías de
Evaluación Social: 2.
2.METODOLOGÍA
METODOLOGÍACOSTO
COSTO--EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD
44
¿A qué se llama Beneficios Sociales de un Proyecto?
No confundir estos beneficios con los ingresos monetarios del proyecto (los
cuales se analizaron páginas atrás). Algunos ejemplos a entender esta
diferencia:
INGRESOS MONETARIOS BENEFICIOS SOCIALES
45
1.
1.METODOLOGÍA
METODOLOGÍACOSTO
COSTO--BENEFICIO
BENEFICIO
N VALOR ACTUAL
FBNSt
VANS NETO SOCIAL
t 0 (1 TSD ) t
46
2.
2.METODOLOGÍA
METODOLOGÍACOSTO
COSTO--EFECTIVIDAD
EFECTIVIDAD
Para utilizar esta metodología, se define un
indicador que exprese los objetivos y metas del
proyecto, al cual se le conoce como INDICADOR
DE IMPACTO. Sin embargo, no siempre se
puede encontrar indicadores de impacto, por lo
cual alternativamente se utiliza como medida de
aproximación indicadores basados en resultados
inmediatos, INDICADOR DE EFECTIVIDAD.
VACSN
CE = INDICADOR DE EFECTIVIDAD
En nuestro ejemplo, los indicadores son:
ALT. 1 ALT. 1
POSTAS VACSN CE
CONSTRUCCIÓN DE UNA
NUEVA POSTA DE I. NÚMERO DE ATENCIONES 283,000 1.091.115 3. 85
ALT. 2 ALT. 2
BRIGADAS VACSN CE
IMPLEMENTACIÓN DE I. NÚMERO DE ATENCIONES 269000 1.093.543 3.86
BRIGADAS MÓVILES DE a) Medicina General 232,000
SALUD b) Primeros Auxilios 51,000
48
¿Qué se busca con esta metodología?
49
7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
50
¿Por qué se realiza el análisis de sensibilidad?
En
Enel
elcaso
casode
dela
lametodología
metodologíaCosto
Costo--Beneficio
Beneficio
Se selecciona como óptima aquella alternativa de inversión que tenga el mayor valor
actual neto a precios sociales (VANS), entre todas las que hayan obtenido un
VANS a precios sociales positivo.
En
Enel
elcaso
casode
dela
lametodología
metodologíaCosto
Costo--Efectividad
Efectividad
Se seleccionará como óptima aquella alternativa de inversión que tenga el
menor coeficiente de efectividad (CE).
52
9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
54
Viabilidad
Viabilidadde
dearreglos
arreglosinstitucionales
institucionales
Se debe evaluar las condiciones que permitirán el trabajo conjunto de la Unidad
Formuladora, la Unidad Ejecutora, las Entidades Cooperantes y los Beneficiarios
Directos del proyecto.
Beneficios
Beneficiosindirectos
indirectos
Muchos proyectos afectan a individuos que no necesariamente están comprendidos
dentro de la población beneficiaria. Estos efectos pueden ser beneficiosos como
perjudiciales, es labor de todo formulador capturar estos efectos en la concepción del
proyecto.
Amenazas
Amenazasyyriesgos
riesgos
Es importante mencionar las amenazas y riesgos que enfrentará el proyecto durante su
ejecución o su puesta en marcha, para así poder contar con mayores herramientas de
decisión.
Antecedentes
Antecedentesde
deviabilidad
viabilidadde
deproyectos
proyectossimilares
similares
Si se cuenta con información confiable del desempeño de proyectos similares, es
importante analizar cuáles han sido los niveles de sostenibilidad alcanzados. 55
10. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Se denomina Evaluación de Impacto Ambiental al conjunto de estudios, informes
técnicos y consultas que permitan estimar las consecuencias que un determinado
proyecto o actividad causa sobre la salud humana y el medio ambiente.
Evitanque
Evitan quese
sepresente
presenteelelimpacto
impactooodisminuyen
disminuyensu
su
MEDIDASDE
MEDIDAS DEPREVENCIÓN
PREVENCIÓN magnitud.
magnitud.
Propias para
Propias para los
los impactos
impactos irreversibles
irreversibles yy se
se
MEDIDASDE
MEDIDAS DEMITIGACIÓN
MITIGACIÓN orientanaaatenuar
orientan atenuarlos
losefectos
efectosconsiguientes
consiguientessobre
sobre
elelmedio.
medio.
56
11. EL MARCO LÓGICO
¿Qué es la Matriz de Marco Lógico?
57
11. EL MARCO LÓGICO
58
¿Cómo elaborar un Marco
ElLógico?
siguiente es un ejemplo de Marco Lógico. En las celdas interiores podemos
observar el tipo de información que vamos a consignar en ellas.
Fila 1:
Impacto social del proyecto en un mediano plazo, último nivel del árbol
de medios y fines. Se obtiene del Módulo de Identificación.
Fila 2:
Cambio que generará el objetivo central (proyecto) a su término. El
propósito debe ser único. Se obtiene del Módulo de Identificación.
Fila 3:
Medios fundamentales. Se obtiene del Módulo de Identificación.
Fila 4:
Acciones de la alternativa seleccionada que permiten el logro de los
medios fundamentales. Se obtiene de los Módulos de Identificación y
Formulación.
60
¿Y qué tipo de información va en las columnas?
61
Las flechas hacia
63
REQUISITOS PARA LA DECLARACION DE
VIABILIDAD
64
65
66