Anda di halaman 1dari 17

MANAJEMEN MERGER PERBANKAN

HAIRUL ANWAR, S.KOM., M.M


PERTEMUAN INI

• PENGERTIAN MERGER
PENGERTIAN MERGER

• ISTILAH MERGER BERASAL DARI KATA “MERGE” YANG BERARTI


MENGGABUNGKAN ATAU MEMFUSIKAN
• ISTILAH LAIN YANG SERING DIPAKAI DALAM LITERATUR MANAJEMEN ADALAH
KOMBINASI BISNIS (BUSINESS COMBINATION), YAITU SUATU TRANSAKSI YANG
BERKAITAN DENGAN KOMBINASI ATAU PENGGABUNGAN BADAN USAHA
ANTARA SATU PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN LAINNYA.
• KOMBINASI BISNIS BIASA DIALAKUKAN MELALUI MERGER,
KONSOLIDASI DAN AKUISISI
MERGER
• PENGGABUNGAN (MERGER) ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SATU
PERSEROAN ATAU LEBIH UNTUK MENGGABUNGKAN DIRI DENGAN PERSEROAN LAIN YANG
TELAH ADA YANG MENGAKIBATKAN AKTIVA DAN PASIVA DARI PERSEROAN YANG
MENGGABUNGKAN DIRI BERALIH KARENA HUKUM KEPADA PERSEROAN YANG MENERIMA
PENGGABUNGAN DAN SELANJUTNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN YANG
MENGGABUNGKAN DIRI BERAKHIR KARENA HUKUM (PASAL 1 ANGKA 9 UUPT).
• DARI PENGERTIAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT UNSUR-UNSUR DALAM MERGER, YAITU:

1. PENGGABUNGAN PERUSAHAAN SETIDAKNYA MELIBATKAN DUA PIHAK PERUSAHAAN, YAITU


YANG MENERIMA PENGGABUNGAN (ABSORBING COMPANY / ACQUIRING
COMPANY/SURVIVING COMPANY) DAN PIHAK PERUSAHAAN YANG DIGABUNGKAN ATAU
MENGGABUNGKAN DIRI.
2. PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN (SURVIVING COMPANY) AKAN
MENERIMA ATAU MENGAMBIL ALIH SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN, AKTIVA DAN PASIVA
DARI TARGET COMPANY.
3. PERUSAHAAN YANG DIGABUNGKAN (TARGET COMPANY) AKAN HILANG STATUSNYA
SEBAGAI PERUSAHAAN KARENA HUKUM
JENIS-JENIS MERGER

• MERGER HORIZONTAL
• MERGER VERTIKAL
• MERGER KONGLOMERAT
• MERGER CONGENERIC
MERGER HORIZONTAL

• KOMBINASI ANTARA SUATU PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN LAINNYA YANG


KEGIATAN OPERASINYA MASIH BERADA DALAM LINI BISNIS YANG YANG SAMA (SAME LINE
OF BUSINESS) YANG TADINYA SALING BERSAING.
• TUJUAN UTAMANYA YAITU MEWUJUDKAN EFISIENSI DALAM PRODUKSI, PROMOSI DAN
MEMASUKI PASAR YANG SUDAH MAPAN.
• MISAL MERGER ANTAR BANK, MERGER ANTARA FIRMA AKUNTAN PUBLIK.
MERGER VERTIKAL

• KOMBINASI ANTARA SATU PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN LAINNYA YANG KEGIATAN


OPERASIONAL ATAU BIDANG USAHANYA MENUNJUKKAN ADANYA HUBUNGAN SEBAGAI
PRODUSER-SUPPLIER.
• TUJUAN DARI MERGER VERTIKAL ADALAH UNTUK MENJAMIN PENGADAAAN BAHAN BAKU
YANG BERKESINAMBUNGAN, MENJAMIN JALUR PEMASARAN ATAS BARANG/JASA, SERTA
MENEKAN BIAYA PRODUKSI.
• MISAL MERGER PERUSAHAAN PERKEBUNAN KARET DENGAN PERUSAHAAN PRODUSEN BAN.
MERGER KONGLOMERAT

• KOMBINASI ANTARA SUATU PERUSAHAAN DENGAN PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK


SALING MEMILIKI HUBUNGAN, BAIK DALAM JENIS USAHA (HORIZONTAL) MAUPUN TINGKAT
OPERASI KEGIATAN (VERTIKAL).
• TUJUANNYA BAGI PERUSAHAAN ATAU GRUP PERUSAHAAN ADALAH UNTUK MEMPERKECIL
RISIKO DALAM RANGKA DIVERSIFIKASI DAN MEMPERKECIL KETERGANTUNGAN TERHADAP
SATU ATAU BEBARAPA BIDANG USAHA.
• CONTOH DALAM PRAKTIK ADALAH MERGER ANTARA PERUSAHAAN MOBIL DENGAN
PERUSAHAAN MAKANAN.
MERGER CONGENERIC

• MERGER YANG MENGGABUNGKAN DUA PERUSAHAAN ATAU LEBIH DIMANA BENTUK


USAHANYA MASIH BERHUBUNGAN NAMUN BERBEDA PRODUK.
• MISALNYA, MERGER ANTARA BANK DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.
TUJUAN MERGER

1. MASALAH KESEHATAN BANK


2. MENINGKATKAN DANA
3. PERTIMBANGAN PAJAK
4. MENINGKATKAN KETERAMPILAN PERUSAHAAN
5. PENGUASAAN PASAR
DAYA TARIK MERGER

1. MENINGKATKAN SKALA EKONOMI (ECONOMIES OF SCALE) → PENGGUNAAN SUMBERDAYA


YANG ADA MENJADI SEMAKIN EKONOMIS, YANG PADA GILIRANNYA PROFITABILITAS
PERBANKAN MENINGKAT.
2. MENINGKATKAN EFISIENSI DENGAN KEMUNGKINAN MENUTUP CABANK BANK YANG
SALING BERDEKATAN DAN MENGHILANGKAN DUPLIKASI LAINNYA.
3. MENGURANGI PERSAINGAN.
PROSEDUR PENILAIAN KELAYAKAN MERGER

• SEJARAH MASA LALU, KEPEMILIKAN, DAN MANAJEMENNYA.


• KEADA
• AAN NERACA.
• TRACK RECORD ATAU PENCATATAN PERTUMBUHAN DAN KINERJA OPERASIONAL.
• KONDISI LAPORAN RUGI-LABA DAN CASH FLOW.
• KEADAAN DAN POTENSI NASABAH YANG DILAYANI OLEH BANK YANG MENJADI TARGET.
• STRUKTUR PERSAINGAN PASAR YANG DILAYANI OLEH BANK.
TAHAPAN DALAM MERGER & AKUISISI

1. PERSETUJUAN RUPS
2. RANCANGAN MERGER & AKUISISI
3. PENGUMUMAN
4. AKTA MERGER
5. PERSETUJUAN/PEMBERITAHUAN KE MENKUMHAM
6. PENGUMUMAN AKHIR
CONTOH PERUSAHAAN MERGER

1. BANK MANDIRI  BANK BUMU DAYA, BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA, BANK
PEMBANGUNAN INDONESIA, BANK DAGANG NEGAR
2. BANK PERMATA BANK BALI, BANK UNIVERSAL, BANK PRIMA EXPRESS, BANK ARTHA MEDIA,
BANK PATRIOT
3. BANK CIMB NIAGA BANK LIPPO, BANK CIMB NIAGA
PERKEMBANGAN MERGER BANK DI INDONESIA

• MERGER BANK BANYAK DILAKUKAN DI INDONESIA SETELAH PRESIDEN SOEHARTO MEMBERI


PELUANG UNTUK MERGER TUJUH BANK PEMERINTAH.
• SEJARAH MENCATAT PERJALANAN MERGER PERBANKAN INDONESIA USIANYA SEKITAR 30 TAHUN
YANG DIBAGI DALAM DUA PERIODE.
• PERIODE I SEBELUM PAKTO 1988 MELIBATKAN 101 BANK YANG MENYEBABKAN ADANYA BANK
YANG TETAP BEROPERASI DAN BANK YANG DITUTUP. DARI 101 BANK YANG MERGER HANYA 30
BANK YANG TETAP BEROPERASI. KEMUDIAN SAMPAI TAHUN 1998 ADA 18 BANK DITUTUP
SEHINGGA YANG BEROPERASI HANYA 12 BANK.
• PERIODE II SETELAH PAKTO 1988 TERJADI MERGER SEBANYAK 37 BANK DAN HANYA 6 BANK YANG
TETAP BEROPERASI.
KASUS MERGER BANK MANDIRI

• BANK MANDIRI BERDIRI PADA TANGGAL 2 OKTOBER 1998 SEBAGAI BAGIAN DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA

• PADA BULAN JULI 1999, EMPAT BANK MILIK PEMERINTAH YAITU, BANK BUMI DAYA (BBD), BANK DAGANG NEGARA (BDN), BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (BANK EXIM), DAN BANK
PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO), DIGABUNGKAN[9] KE DALAM BANK MANDIRI.

• BANK DAGANG NEGARA BANK YANG MEMBIAYAI SECTOR INDUSTRY DAN PERTAMBANGAN. BDN DINASIONALISASI TAHUN1960, SEBELUMNYA BERNAMA INDISCHE ESCOMPTO
MAATSCHAPPIJ DIDIRIKAN BATAVIA TAHUN 1857

• BANK BUMI DAYA DIDIRIKAN MELALUI SUATU PROSES PANJANG YANG BERMULA DARI NASIONALISASI SEBUAH PERUSAHAAN BELANDA DE NATIONALE HANDELSBANK NV, MENJADI BANK
UMUM NEGARA PADA TAHUN 1959. TAHUN 1965 BERALIH MENJADI BBD

• BAPINDO DIDIRIKAN SEBAGAI BANK INDUSTRY TAHUN 1951. PADA TAHUN 1970, BAPINDO DITUGASKAN UNTUK MEMBANTU PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI PEMBIAYAAN JANGKA
MENENGAH DAN JANGKA PANJANG PADA SEKTOR MANUFAKTUR, TRANSPORTASI DAN PARIWISATA.

• BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (BANK EXIM) BERAWAL DARI PERUSAHAAN DAGANG BELANDA N.V. NEDERLANSCHE HANDELS MAATSCHAPPIJ YANG DIDIRIKAN PADA TAHUN 1842

• SETELAH SELESAINYA PROSES MERGER, BANK MANDIRI KEMUDIAN MEMULAI PROSES KONSOLIDASI, TERMASUK PENGURANGAN CABANG DAN PEGAWAI. SELANJUTNYA DIIKUTI DENGAN
PELUNCURAN SINGLE BRAND DI SELURUH JARINGAN MELALUI IKLAN DAN PROMOSI.

• SALAH SATU PENCAPAIAN PENTING ADALAH PENGGANTIAN SECARA MENYELURUH PLATFORM TEKNOLOGI. BANK MANDIRI MEWARISI SEMBILAN SISTEM PERBANKAN DARI KEEMPAT LEGACY
BANKS.