Datos maestros y documentos

SAP Business One, Versión 9.2

Objetivos

Al finalizar este tema, podrá:

 Ver un registro de cliente
 Explicar el concepto de datos maestros
 Crear y modificar un documento

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Concepto de datos maestros

Interlocutores comerciales
 Personas de contacto
 Direcciones
 Condiciones de pago
 Listas de precios
 Datos de contabilidad

Artículos
 Contabilidad de inventario
 Almacenes
 Unidades de medida
 Grupos de artículos
 Propiedades del artículo
 Listas de precios
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3 tipos de interlocutores comerciales

Clientes potenciales
Clientes
Proveedores

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Búsqueda de datos maestros

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Datos de configuración

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Documentos de marketing

Interlocutor Nº
Datos generales comercial Status
del documento Nombre Fecha contabilización
Persona de contacto
Contenido Logística Contabilidad Anexos
Artículo/Servicio
Contenido
1 Art./Cat. Nº Cantidad Destinatario
del documento 2 Pagar a Comentario
Clase expedición Condiciones pago
… Información fiscal

Comprador/Vendedor Total antes desc.

Información % de descuento
general Comentarios …
(Pie de página) Total pago vencido

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 Tipo de línea en documentos de marketing

Contenido
Seleccione
Tipo Nº de artículo Descripción de artículo Cantidad Precio
Total (ML) Impresora color
A1005 1 214,76 214,76
A1006 Impresora de tinta 1 99,99 99,95
T El artículo A1006 se agotará pronto
S Subtotal impresoras
Opción form. 314,71
A1001 Cartucho negro 10 7,50 75,00
Formato tabla A1006 Cartucho color 10 9,10 91,00
S Subtotal cartuchos 166,00

En los documentos Ventas y Compras,

puede seleccionar un tipo de línea. Total antes descuento 480,71

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Documentos preliminares

 Grabe los documentos como

preliminares antes de añadirlos
a la base de datos.
 Puede realizar cambios o
introducir la información faltante
antes de añadirlo como un
documento normal.
 Los documentos preliminares
pueden utilizarse como
modelos.
 Puede visualizar una lista de
documentos preliminares para
el proceso.
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Creación de documentos relacionados

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Esquema de relaciones

 Visualice las relaciones entre los

documentos en el esquema de
relaciones.
 El punto de ingreso al esquema
de relaciones tiene un fondo de
título amarillo.
 Haga doble clic en cualquier
icono para abrir un documento.
 Puede seleccionar diferentes
vistas en la casilla de selección.

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Hacer referencia a un documento que no está relacionado

3
1

2
4

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Arrastrar y vincular
Menú principal
OEC Computers Datos maestros de artículo
director
Arrastrar y vincular
Nº artículo M00001
Ventas/clientes Descripción Almohadilla de ratón
Oferta de ventas Descr.extranjera
Clase artículo Artículos
Detalles de la oferta
Grupo artículos Accesorios
Pedido de cliente
Lista precios Lista precios compra 01
Detalles del pedido cliente
Entrega
Detalles de la entrega
Devoluciones
Detalles de devoluciones
Factura de clientes
Lista de ofertas p. artículo M00001
Detalles facturas clientes
Abono de clientes
Detalles abono clientes

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Resumen

A continuación se detallan algunos puntos clave:

 La creación de documentos a partir de datos maestros incrementa la productividad,
asegura la consistencia de los datos y disminuye los errores.
 Tres tipos de datos maestros de interlocutores comerciales: proveedor, cliente
potencial y cliente.
 Los documentos de marketing comparten una estructura común.
 Los documentos de marketing pueden grabarse como documentos preliminares.
 Puede fácilmente copiar la información de un documento de marketing a otro
documento.
 Los documentos copiados se vinculan y sus conexiones se pueden ver en un
esquema de relaciones.
 Arrastrar y relacionar es una forma rápida de crear informes ad hoc.

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