Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

INTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO

“BUENAVENTURA MESTANZA MORI”

Elaboración De Un Plan
Estratégico Financiero

Administración Bancaria VI
ASIGNATURA : Dirección y gestión de agencias
DOCENTE : Segundo Jhonatán Pusma Velásquez
INTEGRANTES : Santillán Arévalo Shirley
: Santos Díaz Flordelí
: Huancas Apaestegui Heber

Nueva Cajamarca-2019
MISION
“Impulsamos el crecimiento de las micro y pequeñas
empresas, ofreciéndoles productos y servicios de
calidad brindando asesoría personalizada, ágil y/o
oportuna ayudándoles a crecer en la región de San
Martin”
1. FO
 FORTALEZAS:
 Calidad y variedad de productos y servicios.
 Bajas tasas de interés a comparación del mercado.
 Infraestructura adecuada y equipamiento y ubicado
en una zona comercial de acceso fácil para el
publico..
 Personal capacitado con un buen trato y servicio al
cliente.
 DEBILIDADES:
 Falta de publicidad para promocionar nuestros productos
y servicios.
 Personal administrativo y operativo no comprometida con
el crecimiento de la financiera.
 Escases de recursos económicos por ser una financiera que
recién empieza.
 Inadecuada planificación y control interno de nuestra cartera
de clientes.
 OPORTUNIDADES:
 Incremento de la cartera crediticia lanzando una
variedad de productos y servicios.
 Abrir nuevos locales en distintos lugares de la región.
 Elevadas tasas de interés de otras entidades financieras.
 Existencia de nuevas tecnologías mas modernas
que facilitaran las actividades financieras.
AMENAZAS:
 Inestabilidad económica del país.
 Poca demanda de clientes debido al
incremento de la morosidad.
 Nuevas normas tributarias.
 Competencia.
 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
“ Brindar productos y servicios de calidad a nuestros clientes las cuales
Satisfagan sus necesidades ayudando a crecer económicamente a la región ”.
OBJETIVO ESPECIFICO
 Captar clientes .
 Aumentar el numero de ventas.
 Invertir en publicidad.
 Automatizar los procesos operativos y administrativos para agilizar los
servicios, reducir los gastos y minimizar el riesgo.
 VISION
“Ser la entidad líder en soluciones
financieras innovadoras, accesibles y de
calidad en la región San Martin, siendo
parte del crecimiento de las MYPES,
posicionándonos como mejor financiera”
 Valores
• Trabajo en equipo: Trabajamos con confianza y
compromiso entre los miembros del equipo,
impulsando a la Organización bienestar y ganas
de trabajar.
• Responsabilidad social : Estamos comprometidos
con el bienestar y satisfacción de nuestros clientes
.
• Excelencia: Trabajamos de forma eficaz y
eficiente, agregando valor en cada actividad, para
garantizar productos y servicios de excelencia, a
nuestros clientes.
• Orientación: Nos preocupamos por satisfacer las
necesidades de las micro y pequeñas empresas