OPORTUNIDADES MANUFACTURAS EN CUERO

Y CALZADO 2012
Catalina Hernández
Bucaramanga, Mayo 2012
Sector Cuero, Manufacturas y Calzado
Exportaciones del Sector

SECTOR 2010 2011 Var %

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 202.111.542,83 237.549.955,30 18%

CUEROS EN BRUTO Y PREPARADOS 116.369.970,63 146.092.596,41 26%

PELETERIA (Cuero Manufacturas de Cuero) 1.965.229,62 3.130.695,12 59%

PIELES DE BABILLA 6.776.681,44 7.852.722,60 16%

MANUFACTURAS DE CUERO 76.999.661,14 80.473.941,17 5%

CALZADO 44.407.166,45 52.195.476,62 18%

JOYERIA 27.332.044,26 34.058.142,90 25%

TEXTILES Y CONFECCIONES 1.029.602.072,46 1.084.317.789,61 5%

Total Prendas de Vestir 1.303.452.826,00 1.408.121.364,43 8%
Fuente: DANE
Estructura Exportadora 2011 – Sector
Rango Valor Exportaciones

Grandes Exportadores 26

5.000.001 y más (9) US$137.251.899

2.000.001 y 5.000.000 (17) US$ 51.746.090
54
Medianos Exportadores US$ 55.677.312
500.001- 2.000.000
144
100.001- 500.000 US$ 33.456.071
Pequeños Exportadores

290 US$ 10.712.766

10.001-100.000

US$ 881.156
500 – 10.000 220
Menos de 500 (93)
Empresas por Segmento
Fuente: DANE, Cálculos Proexport 1.178
TOTAL DE EMPRESAS : 827 EXPORTACIONES TOTALES 2011 : US 289.745.431,92
Principales Destinos –2011

24% 21%

4% 13%
5%

5%
10%
8%
10%

ESTADOS UNIDOS ITALIA CHINA ECUADOR VENEZUELA

TAILANDIA MEXICO HONG KONG OTROS
Análisis DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Capacidad de producción. Concentración de mercados.

Capacidad del industrial para adaptarse.
Uso de tecnología por parte de las grandes
empresas.
Buenos imitadores.
Trayectoria exportadora en mercados
naturales: Venezuela, Ecuador, Panamá,
Costa Rica, etc.
No se estimula la innovación y la creación.
Escaso nivel de tecnificación por parte de las
pequeñas empresas
Desconocimiento de canales de comercialización.
El sector no tiene imagen a nivel internacional, el
producto cuenta con pocas marcas reconocidas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Colombia es una opción de compra para Contrabando.

algunos países.  Baja disponibilidad de materia prima de alta
 Aprovechamiento de TLC´s. calidad.
 Apertura comercial  Uso inadecuado de los centros tecnológicos.-
Adquisición tecnología. Ceinnova.
Vocación Exportadora Santander
 Exportaciones del Sector Santander

12,000,000.00
-38%
10,000,000.00 CALZADO

8,000,000.00 -84%

6,000,000.00 -28% CUERO

MANUFACTURAS
4,000,000.00 DE CUERO

2,000,000.00
-39% -45%
- 66%
2008 2009 2010 2011
Fuente: DANE

SECTOR 2008 2009 2010 2011

CALZADO 11.400.984,88 7.004.582,61 3.848.242,18 6.394.891,54

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 9.209.603,20 5.679.336,43 890.740,38 642.077,93

Total General 20.610.588,08 12.683.919,04 4.738.982,56 7.036.969,47
 Principales Destinos – Santander

Calzado 2011 Manufacturas en Cuero 2011

8% 8% 1%1%
2%2% 2%
2% 2%
4% 3%
37% 3%
5% 39%
4%

6%
11%
10%

26%
24%

ECUADOR PANAMA
VENEZUELA URUGUAY PANAMA VENEZUELA
JAPON REPUBLICA DOMINICANA
ANTILLAS HOLANDESAS ESTADOS UNIDOS ANTILLAS HOLANDESAS BARBADOS
PUERTO RICO ARUBA ECUADOR BAHAMAS
COSTA RICA OTROS OTROS TRINIDAD Y TOBAGO
DOMINICA

Fuente: DANE
Estrategia Gerencia Prendas 2012-2014
Metodología estrategia 2012-2014

Análisis de Trabajo de Cruce Oferta Plan de acción

Datos Mercados y Demanda
Objetivos 2012 - 2014

Incursionar en nuevos mercados, aprovechando los tratados de libre

Diversificación comercio.
50%

Nuevos Identificar nuevos nichos y/o segmentos de mercado para productos

Mercados e diferenciados.
Innovación 10%

Mantener y profundizar los actuales destinos de las

exportaciones en mercados naturales.
Consolidación
40%
mercados ya
existentes Continuar con el desarrollo de mercados ya explorados en los que
tenemos presencia y posicionar los productos del sector.
Mercados Objetivos

Aprovechamiento TLC Mercados en Mercados

Nuevos mercados e Innovación Crecimiento Consolidados
Enfoque de la estrategia

Marca y Diseñadores: Empresas que producen

productos bajo su propia marca

Canales de comercialización identificados:

 Boutiques especializadas
 Tiendas por departamento
 Show Rooms
 Distribuidores
 Ventas Online

Sourcing – Paquete completo: Empresas que

producen marcas para terceros

Canales de comercialización identificados:

 Marcas privadas
 Almacenes de grandes superficies
 Ventas online y catálogos
Propuesta de Valor de Cada Modelo

Marca y Diseñadores: Empresas que producen

productos bajo su propia marca.

1. ADN
2. Diseño
3. Soporte de Marca
4. Flexibilidad
5. Reposición
6. Servicio al Cliente.

Sourcing – Paquete completo: Empresas que

producen marcas para terceros.

1. Capacidad de producción
2. Justo a Tiempo
3. Tiempos de entrega
4. Desarrollo de producto
5. Logística
Oportunidades
Cubrimiento Estados Unidos

WA ME
MT ND VT
MN NH
OR NY MA
WI
ID SD CT
MI RI
WY PA NJ
IA
NV NE OH DE
IL IN
UT WV
CA CO KS MO VA MD
KY
NC
DC
TN
OK AR SC
AZ NM
MS AL GA
LA
TX
FL
Aprovechamiento TLC- USA

•Boutique en de hoteles Ritz Carlton, Marriot Marquis,

Accesorios en Cuero •Boutiques: Lady foot Locker -Florida
•Tiendas por departamento: Sears, JC Penney ,Target
Calzado (Formal y Casual) •Tiendas de Descuento: Wal-Mart, Ross, TJ Max.
 Aprovechamiento TLC – México

Calza Star Sa De Cv Jalisco Guadalajara

Andre Badi Jalisco Guadalajara
Bodesa S.a. De C.v. - Divis Colima Colima
Cia. Comercial Cimaco, S.a. De C.v. Coahuila Torreón
Fine Tex, S.a. De C.v. Estado de Mexico Naucalpan
Tiendas La Marina, S.a. De C.v. Colima Colima
Vsierra, S.a. De C.v. Jalisco Guadalajara
Tiendas Liverpool Division Ropa Marcas Propias Distrito Federal México Manufacturas en cuero
Tiendas Chapur Divisiones Marroquineria/ropa Infantil Yucatan Merida
Calzado casual y formal
En el 2011 el mercado de Mexicano se exportaron US$13.287.342 , siendo el 7 mercado destino de
las exportaciones totales del sector cuero, manufacturas y calzado.
Aprovechamiento TLC – Canadá

Compañia Subsector
A & R DRESS CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
ACTON / REGENCE CALZADO
BRIAN'S FOOTWEAR CALZADO
COLOMBIAN LEATHER HOUSE CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
DCT HOLDING CORP. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
ISECO CALZADO
JASMIN INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
JASMINE & LINDSAY INTERNATIONALE INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
LANDES CANADA INC. CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO
MARK´S WORK WEAR HOUSE CALZADO
MONTECARLO SHOES CALZADO
R. NICHOLLS DISTRIBUTORS INC. CALZADO

En el 2011 las exportaciones hacia el mercado de Canadá fueron de US$2.068.043

Innovación

10%

Mercados por trabajar, explorar y evaluar. Enfocado en Nichos

Mercados en Crecimiento y Consolidados

•Misiones de compradores: IFLS-EICI , EIMI,

Colombiamoda, Expocuero-Asoinducals.
40% •Consultorías Externas- Goretti Studio y PISIE
•Seminarios Especializados- Zeiky, U.E, TLC.
•Eventos internacionales
Herramientas para el exportador
Herramientas al exportador - Estadísticas de
Exportación

País Destino

Departamento de
Origen

Reportes Sectores

Gerencias
Este servicio le permitirá evaluar el comportamiento
de las exportaciones colombianas por principales
destinos, departamentos, productos exportados,
destinos, entre otros.

http://www.colombiatrade.com.co/herramienta/estadisticas-
exportacion/importacion-pais-de-destino
Herramientas al exportador – Condiciones de
Acceso
Entes
Gubernamentales

Acuerdos Comerciales

Mercados Reglamentación
Internacionales

Normas de Ingreso

En este modulo se podrá evaluar las principales condiciones de acceso, encontrar

enlaces oficiales o a organismos no gubernamentales sobre aranceles, normas de
origen, acuerdos comerciales y reglamentación para el ingreso de mercancías
EE.UU. y otros países.

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/estadisticas-exportacion/condiciones-acceso
Herramientas al exportador Logística
Directorio DFI

Empresa Exportadora

Empresas de
Servicios Logísticos

Este directorio se ha desarrollado como herramienta de

apoyo para el sector Exportador, con el fin de facilitar y
agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre Persona Natural
las empresas y servicios que intervienen en la Distribución
Física Internacional.
-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica
Herramientas al exportador Logística
Directorio DFI

Empresa Exportadora

Empresas de
Servicios Logísticos

Este directorio se ha desarrollado como herramienta de

apoyo para el sector Exportador, con el fin de facilitar y
agilizar la búsqueda de información en un solo lugar sobre Persona Natural
las empresas y servicios que intervienen en la Distribución
Física Internacional.
-http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/directorio-distribucion-fisica
¿Dónde estamos?
¿Quiénes somos?

Entidad encargada de la Promoción del Turismo

Internacional, la Inversión Extranjera Directa y las
Exportaciones no tradicionales.