4.1 Caractersticas do Sector dos Transportes (e logstica): Importante sector econmico; A outra face da economia; Tendncia para uma crescente exigncia de rapidez e servios complementares de elevado valor acrescentado.
especificidade e adequao a diferentes meios fsicos - mar, ar, terra; adequao a maior ou menor quantidade de cargas; adequao tecnolgica a certos tipos de cargas; adequao econmica a certos tipos de cargas ou distncias;
Transportation Modes
Road
Local
Rail
Air
Maritime
Global
International Global
Speed
Capacity
Speed
Capacity
Price
Price
Value
Price
4.2 Questes que se colocam sobre a fraca ligao entre modos? infraestruturas de cada modo devero ser construdas sem ter em conta a interligao e complementaridade no sistema de transportes? Ser que um novo investimento como um novo aeroporto, um novo terminal porturio ou uma nova linha, no dever ser avaliado no quadro de um sistema em rede? No devero estes investimentos ter em conta tambm os centros de concentrao industrial e populacional ou de consumo, como o caso de Alcntara? Ou no, como o caso Sines?
A poltica de transportes no dever ser entendida na perspectiva mais ampla do desenvolvimento econmico e empresarial do pas?
4
Produo
Consumo
Produo
Consumo
Zona Logstica
Porto 1
Porto 2
4.3 Principais factores de competitividade dos transportes: (os sistemas comportam-se como seres vivos)
Empresas
Mercados
Transportes
Estado e Reguladores
10
Proporcionar fluidez dos factores de produo (mo-de-obra e equipamentos) e matrias primas para as empresas;
Mercados
Matrias-Primas
12
4.5 Como se pode avaliar um sistema de transportes: (Os sistemas de transportes so avaliados pelos utilizadores antes de serem escolhidos) Eficincia e eficcia, especializao; Modos includos; grau de integrao e controlo e cultura/normas do sistema; modelo de regenerao e reestruturao; dimenso; Infra-estruturas e interface entre modos; servios complementares de elevado valor acrescentado; interligao s a outras redes;
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Cidade A
Cidade B
Centro Logstico A
Centro Logstico B
Sistemas Concorrentes
Porto A Porto B
14
Nvel Macroeconmico - orientaes polticas gerais, europeias, apoios estruturais, influncias externa, pases e indstrias servidas;
Nvel do Sector de Actividade - os transportes regulao do sector e das orientaes polticas de transportes e para cada modo;
Nvel da Unidade Empresarial - organizao de cada sistema, de cada empresa, implantao no mercado, capacidade para competir, estratgia de marketing empresarial.
15
Network Structures
Centralized
Decentralized
Distributed
Logistic Distance
10 km
30 minutes
1980s
Pedidos ao segundo Produo no transporte, nos portos Plataformas logsticas Pequenas entregas Puxado pela procura
1990s 2000s
Supply Chain Management
Redes Complexas Localizaes complexas Vrios modos Redes dinmicas Regras e sistemas comuns SI Valor acrescentado na rede
D and D em riven Inventory Transport System Inform ation System Supply D riven
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2 5 2 0 D ys a 1 5 1 0 5 0 18 95
19 90
19 95
20 00
20 05
21 00
Recyclers
Collectors
Consumers
Producers
Distributors
Suppliers
Terminais
Pontos, Portos, Ns, Plos, Plataformas Intermodais Armazns, centros logsticos Acrscimo de valor, parte da produo Resposta a encomendas Interface, acessos, equipamentos, portaria Operadores, trabalhadores, Custos Transhipment, trnsito Distribuio Consolidao, concentrao de cargas e pessoas
Distribution Center
Customers
After Cross-Docking
TL Cross-Docking DC TL
Customers
Logistics Networks
Network Structure
Point to Point Hub-and-spoke
Locations
Clustered
Dispersed
Gioia Tauro
Barcelona
Corridor
Ficha de Trabalho Para que servem os transportes? Quais as suas funes? Que modos de transporte existem e como se diferenciam? Qual o graus de ligao existente e necessrio entre modos de transporte? Como comparar sistemas de transporte? Em que pticas se podem analisar sistemas de transporte?
34
Conceito DESENVOLVIMENTO ECONMICO Aco continuada de criao de infra-estruturas e condies de acesso aos bens de equipamento e de consumo generalizado, proporcionadas aos cidados e agentes econmicos de um pas ou regio. Mede-se atravs do PIB, PIB per capita, etc.
35
fluxos econmicos de bens, servios e pessoas; fluxos financeiros; valor Acrescentado aos bens; concentrao de actividade empresarial; nmero de unidades empresariais; tipo e dimenso das empresas; capacidade de inovao; nvel tecnolgico;
36
Produo
Produo
Produo
Produo
Consumo
Produo
Produo
38
Beneficia trabalhadores e empresas; Economias de Escala; Permite aprovisionar recursos intangveis e no comercializveis variados e a baixo custo (as sinergias); A informao flui mais facilmente, melhorando a inovao tecnolgica.
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Servios e Banca Transportes Indstria Servios pblicos Plo Empresarial M ercados Portos, eroportos, Plataformas A M o -Obra -de Universida des
40
41
O Sistema de Transportes une diferentes plos de desenvolvimento: centros de consumo, logsticos e de produo.
Os plos interligam-se em sistemas econmicos nacionais, regionais e globais, formando uma rede, onde competem pela produo de bens e pelo consumo de recursos, e por uma maior quantidade e qualidade de ligaes e por uma melhor posio como plos principais.
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Ficha de Trabalho
O Que o Desenvolvimento Econmico (DE)? Como medir? Qual o papel da concentrao no DE? Qual o papel dos portos? E dos Transportes? Quais as vantagens da concentrao? Quais os tipos de plos de DE? Como se agregam os diferentes plos? Como competem e como se ligam?
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Concluses
A - No possvel tratar cada modo de transporte de forma isolada. B - Competio deve fazer-se ao nvel de diferentes itinerrios possveis na rede, incluindo os mais diversos modos de transporte, formas de acondicionamento, centros logsticos e de distribuio, e diferentes tecnologias e formas de organizao em cada modo de transporte da rede.
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Concluses
C - So necessrias certas condies martimo- porturias para o desenvolvimento: infraestruturas; equipamentos; acessibilidades martimas e terrestres; condies logsticas de armazenagem e operao; condies rodo-ferrovirias nas ligaes origem e destino.
D - A abordagem de cada modo de transporte dever ter em conta a viso do sistema de transportes global e do sistema econmico global e a posio geo-estratgica, com efeitos nas opes dos investimentos em infraestruturas e equipamentos.
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Aumentar o desempenho do porto seja econmico, financeiro e/ou operacional, adaptando a oferta s necessidades da procura, atravs de um plano estratgico de marketing
Deve ser uma actividade corrente e transversal na gesto de um porto ou de uma empresa porturia, e deve ter em conta a complexidade, o volume de trfego e o nvel da concorrncia.
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Evoluo da procura dos clientes porturios Os portos que evoluem em mercados cada vez mais turbulentos, marcados pela constante evoluo da procura dos clientes porturios.
Novas perspectivas comerciais O marketing pode ajudar os responsveis porturios a identificar novas actividades e segmentos cujo crescimento poder ser superior ao de outros.
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Volume do trfego O principal objectivo de um porto ter um nvel de trfego satisfatrio e a crescer. As receitas do porto Se os objectivos gerais do porto forem aumentar as receitas porturias, tender-se- a procurar trfegos geradores do aumento do valor acrescentado, por tonelada de mercadoria movimentada.
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A quota de mercado A quota de mercado um conceito baseado na comparao: qualquer perda ou ganho de quotas de mercado corresponde, de forma simtrica, a um ganho ou uma perda de quotas de mercado nos portos concorrentes. Diversificao Reduzir a dependncia do porto a um nmero limitado de trfegos ou de mercados, alargar a base do trfego porturio para novos produtos ou novos destinos. Outros objectivos Os portos so, muitas vezes, chamados a assumir outras funes econmicas. Por exemplo, muitas vezes o porto o principal empregador a nvel local.
51
52
Informaes sobre as mudanas econmicas, comerciais e industriais dos trfegos, suas origens e destinos: evoluo econmica, comercial e industrial da regio ou das empresas, tendncias comerciais, novas tendncias da produo, distribuio e consumo. Informaes sobre a situao e o desenvolvimento dos outros portos. Devem ser o mais completas possvel, sobretudo as dos portos directamente concorrentes. Finalmente (e talvez o mais importante), informaes, exaustivas e minuciosas, sobre o prprio porto: acesso nutico, ligao com o interior, infra-estruturas, superestruturas, qualidade dos servios oferecidos, clima social, etc.
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As informaes internas provm, essencialmente, do estudo das estatsticas comerciais, operacionais, financeiras e sociais . As informaes sobre a envolvente externa porto devero indicar: Evoluo dos sectores industriais e comerciais relevantes; detalhes sobre a quota de mercado do porto; indicao da posio ocupada pelo porto no mercado (em relao aos seus concorrentes); informaes sobre os ciclos das actividades e as perspectivas a longo prazo; informaes pormenorizadas sobre os clientes e respectivas necessidades.
54
Ficha de Trabalho
Para que serve o MK Porturio? Quais os objectivos do MK Porturio? Volume? Receitas? Quota? Diversificao? Objectivos scioeconmicos? Qual a informao necessria ao MK? Como pode ser obtida? Que equipa necessria? Como fica um porto sem este tipo de informao? Debater em grupo 15 m e responder na aula.
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56
Intraporturia quando os clientes so indstrias locais sem possibilidade de escolher outro porto;
Interporturia mas Intraregional quando os clientes so indstrias regionais sem possibilidade de escolha de outra regio;
Interregional - quando os clientes so de mbito nacional e podem optar por portos em diferentes regies;
Internacional quando exista uma clara possibilidade opo no mercado a nvel internacional;
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Multiusos
Multiusos
Graneis Graneis
Hoje no existe um mercado porturio, mas cada vez mais existem diferentes mercados porturios especializados.
Vantagens da Especializao: Menores custos por tonelada e melhores desempenhos. Desvantagens: maior risco e menor flexibilidade.
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Grandes Mercados
Differentiation Strategy
Mercado Alvo
Nichos Focus Strategy (low cost)
Lower Cost
Diferenciao
Cost Leadership
Focus Focusing develops core competencies that can act as an entry barrier.
Ability to cut price in retaliation Customer loyalty can deters potential entrants. discourage potential entrants.
Buyer Power
Large buyers have less power Large buyers have less power to negotiate because of few to negotiate because of few close alternatives. alternatives.
Supplier Power
Better insulated from powerful Better able to pass on supplier Suppliers have power because suppliers. price increases to customers. of low volumes, but a differentiation-focused firm is better able to pass on supplier price increases.
Threat of Substitutes
Customer's become attached to Specialized products & core differentiating attributes, competency protect against reducing threat of substitutes. substitutes.
Rivalry
Better able to compete on price.Brand loyalty to keep customersRivals cannot meet from rivals. differentiation-focused customer needs.
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especializao de terminais porturios, acessos, logstica, concentrando cargas por tipos; integrao em cadeias de transporte especializadas; integrao em cadeias intermodais; oferta de servios especializados e de elevado valor acrescentado no porto.
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A segmentao do mercado
Apenas os grandes portos mundiais podem pretender estar em todos os mercados. Para todos os restantes, a melhor estratgia consiste na identificao dos segmentos de mercado mais atractivos Segmentao do mercado significa dividir um mercado de grande dimenso e indiferenciado em pequenos subgrupos ou segmentos homogneos com caractersticas comuns (interesses ou necessidades comuns).
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Responder melhor s exigncias dos grupos de clientes. Qualquer que seja o mercado, as necessidades de um ou de vrios grupos de clientes so sempre diferentes.
Racionalizar o uso dos recursos disponveis para o marketing. Reagrupando os clientes (com exigncias similares quanto aos servios porturios), os portos podem concentrar os seus esforos e recursos num nmero limitado de segmentos de mercado.
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Gerar receitas suplementares. Dado que os clientes e os trfegos do porto no oferecem rentabilidades idnticas, o porto deve consagrar mais recursos na atraco de actividades mais rentveis. Facilitar a aco de marketing. Uma correcta segmentao do mercado ajudar os responsveis porturios a programar o trabalho de marketing
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Confiar apenas no marketing de massa no suficiente. Os clientes de um porto necessitam de servios especficos, qualquer que seja a sua dimenso. MODELOS DE SEGMENTAO
Por regies
a segmentao de mercado por zonas geogrficas, por origem ou destino e normalmente completada pela mercadoria. Fbricas do Norte ou Fruta da Amrica do Sul.
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Por clientes do porto Existem dois grupos fundamentais de clientes com necessidades especficas : armadores e carregadores como por exemplo, armadores de linhas regulares, armadores de tramping, fbricas de automveis. Consoante os equipamentos e as infra-estruturas Segmentao de acordo com as caractersticas dos equipamentos e das infra-estruturas porturias utilizadas. Segundo os servios porturios Quando um porto oferece servios porturios especiais como uma zona franca, um centro de distribuio, facilidades no trnsito de mercadorias perigosas ou benefcios aos utentes ou uma tarifao especial.
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Ficha de Trabalho
Qual a relao entre especializao e competitividade? Quais os nveis de concorrncia porturia? Vantagens e desvantagens da especializao? Importncia da segmentao nos portos? Quais as principais formas de MK que condicionam a segmentao? Como se pode segmentar?
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8. Anlise Estratgica
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Estratgia de Marketing
Porto
Envolvente Misso Vocao Ameaas Oportunidades P. Fortes P. Fracos Externa Envolvente Interna Produto Preo Comunicao Distribuio
Objectivos Estratgicos
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Porto
Envolvente Externa Geral Envolvente Externa Especfica
Envolvente Interna
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Porto
Ameaas Oportunidades
P. Forte P. Fracos
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Envolvente Geral
Factores Scio-culturais e ambientais (valores, atitudes, instituies, conflitos, usos e costumes); Factores Econmicos, Regionais e Sectoriais (tendncias e situao econmica, polticas sectoriais, associaes, comunidade, accionistas e municpio);
Factores Tecnolgicos (I&D, conhecimentos e desenvolvimento cientfico e tcnico); Factores Polticos e Legais (legislao existente e poltica, orientaes polticas).
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Envolvente Especfica
As Cinco Foras Competitivas de Porter Concorrncia com os actuais concorrentes quotas de mercado, nmero de concorrentes, taxa de crescimento do sector, diferenciao dos produtos, localizao, capacidades, custos e barreiras sada, estratgias, cooperao; Poder negocial dos Clientes dimenso dos clientes, sensibilidade ao preo, peso das compras no negcio do cliente, custos da mudana, taxa de rentabilidade, estratgia de integrao a montante, disponibilidade de informao sobre o mercado, importncia da qualidade do produto, existncia de produtos substitutos, nmero de concorrentes; Poder negocial dos fornecedores nmero de fornecedores, custos de mudana de fornecedor, peso dos clientes para o fornecedor, ameaa de integrao a jusante, , existncia de substitutos;
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Ameaa de novos concorrentes barreiras entrada no sector, economias de escala, diferenciao do produto, vantagens de ser o primeiro, necessidades de capital, custos de mudana, acesso distribuio, falta de pessoal experiente, poltica do Governo e legislao, atractividade do sector, retaliaes entrada; Ameaa de produtos substitutos desempenho e preo dos produtos substitutos, rentabilidade dos produtos, nvel de preo/qualidade, propenso do consumidor para a substituio, poder financeiro do sector dos substitutos; Efeito do Estado em cada uma das cinco foras;
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Ameaa de substitutos
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Concorrentes Actuais
Estado
Clientes
Substitutos
Sri
Novos Concorrentes
Fornecedores
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Foras e fraquezas
Localizao As caractersticas da localizao geogrfica de um porto podem trazer vantagens ou desvantagens relativamente capacidade de atrair navios e mercadorias. Competitividade, vantagens competitivas e especializao importante analisar as foras e as fraquezas comerciais de um porto. Tarifas competitivas ou a instalao de servios especficos para os clientes, inexistentes nos portos concorrentes Governao Alguns tipos de organizao porturia (porto proprietrio de bens de raiz, porto instrumento ou porto operador) revelam-se vantajosos, e a rea de interveno do marketing pode explorar.
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Caractersticas financeiras e eficincia A situao financeira um bom indicador dos pontos fortes e/ou fracos de cada porto. A forma como os portos cobrem os seus custos, em funo da existncia (ou no) de subvenes de fundos pblicos, tem efeitos na competitividade. Caractersticas operacionais, servios martimos e infra-estruturas Ligao a redes internacionais A disponibilidade e abertura do porto para diferentes operaes (durante 24 h/dia ou aos fins-de-semana), a qualidade da pilotagem, as prticas alfandegrias ou as horas de servio extraordinrio para despacho alfandegrio.
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Oportunidades e ameaas
Qualquer oportunidade perdida pode tornar-se numa ameaa para o porto. As necessidades dos clientes no so homogneas, nem constantes. Podem mudar rapidamente e tomar as formas mais diversas. Oferta de servios porturios e tecnologias A possibilidade de melhoria tcnica da oferta dos servios porturios pode ser uma oportunidade. O marketing deve ser concebido para explorar estas oportunidades. Procura de servios porturios Evoluo dos Mercados Mudanas relacionadas com o volume e com as caractersticas do trfego fazem com que a procura de servios porturios esteja em constante evoluo.
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Poltica martima e legislao Qualquer mudana de poltica martima e de legislao pode ter consequncias importantes a nvel do trfego do porto. Por exemplo, a alterao da legislao sobre o trabalho ou a privatizao de um sector responsvel pela reduo dos custos de passagem porturia. Ambiente So inmeros os elementos que o porto no domina directamente podendo tornar-se quer em oportunidades, quer em ameaas. As leis sobre a proteco do ambiente afectam de forma diferente os portos consoante a sua localizao. Podem impedir a expanso das instalaes porturias. Um dos factores mais importantes que afecta, favorvel ou desfavoravelmente, as actividades do porto relaciona-se com a melhoria das redes de transporte terrestre.
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Vantagem Competitiva do Porto ou do Terminal ---O que distingue dos outros, que o leve a ter negcio? ---- Qual a vantagem face concorrncia? Eficincia e baixos custos Qualidade Especializao em segmentos Mo-de-obra Tecnologia Localizao
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Fraca
PROBLEM CHILDREN
DOGS
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Exemplos
Contentores em Lisboa Contentores em Setbal Agro-alimentares em Lisboa Roro em Lisboa Roro em Setbal Lquidos em Sines Contentores em Sines
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Os trfegos STARS so aqueles cuja quota de mercado do porto e cujas perspectivas de crescimento so elevadas. Deviam ser considerados novos investimentos para estes trfegos.
Os trfegos PROBLEM CHILDREN so aqueles cuja quota de mercado do porto fraca mas onde est prevista uma forte progresso. Tal como anteriormente, devia pensar-se em novos investimentos e, provavelmente, numa estratgia de marketing ofensiva.
Os trfegos CASH COWS so trfegos cuja quota de mercado do porto elevada mas onde as perspectivas de crescimento so fracas. So trfegos que j beneficiaram de investimentos e geram receitas suficientes para o financiamento de futuros investimentos.
Os trfegos DOGS so trfegos para os quais o porto apenas possui uma fraca quota de mercado e cujas perspectivas de crescimento so bastante fracas. Seria prudente no voltar a investir ou mesmo desinvestir.
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Ficha de Trabalho
Quais os factores da Envolvente Externa Geral ? Quais os factores da Envolvente Externa Especfica ? Exemplos de Foras e Fraquezas de um porto. Exemplos de Ameaas e Oportunidades para um porto. No modelo de Boston, Em que casos deve o porto investir e aplicar uma estratgia de MK?
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9. Planeamento Porturio
Nveis de Planeamento:
Plano de Transportes; Plano Porturio Nacional; Plano de Ordenamento e Expanso do Porto; Projecto Especfico.
As infraestruturas de cada porto; O tipo e volume de trfego de cada porto; Os hinterlands e diviso dos segmentos de mercado; As infraestruturas logsticas; As ligaes terrestres entre portos, infraestruturas logsticas e os centros de produo e consumo; As ligaes ao estrangeiro; As capacidades dos meios de transporte e das infraestruturas de transporte;
Resultado: As fontes de financiamento porturio; Os planos de investimento em cada porto; Os planos de necessidades de infraestruturas terrestres e intermodais; Plano relativo ao transporte martimo.
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Estudo e Aprovao de investimentos a partir determinado nvel; Cumprimento da poltica do Governo; Controlo do equilbrio financeiro das contas dos portos (resultados lquidos); Propor estruturas tarifrias comuns para os portos; Propor estruturas remuneratrias comuns para os recursos humanos; Licenciamento e regulao das empresas, actividades nos portos;
Servir os trfegos internacionais do hinterland previstos; Apoiar o desenvolvimento regional e industrial; Atrair trfegos de transhipment; Expandir o hinterland, atraindo novos trfegos; Incrementar a viso das infraestruturas necessrias quer no lado do mar quer no lado terrestre; Definir a poltica de uso do porto no longo prazo, compatibilizando usos no tempo; Definir as necessidades futuras de financiamento;
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95
97
O Mercado: trfegos, conjuntura econmica, concorrentes, tendncias, mercado disponvel, incerteza, objectivos de mercado;
Projecto tcnico: Infraestruturas necessrias, equipamentos, plano operacional e de funcionamento, custos de investimento e manuteno, cronograma de investimento;
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Estudo de Impacte Ambiental: situao actual, projecto, alternativas, impactos na construo e explorao, benefcios, medidas minimizadoras e compensatrias, impactes acumulados; Estudo do Interesse Econmico: custos, benefcios econmicos, economias, redues de custos, anlise B/C; Estudo Financeiro: Investimentos, custos de explorao, custos de financiamento, tarifas, mercado, receitas, impostos, VAL e TIR, necessidades de financiamento pblico.
99
Ficha de Trabalho
Porque necessrio um Plano Nacional de Portos? Quais so os nveis de Planeamento Porturio? Qual o papel de uma Autoridade nacional de Portos? Que servios necessitam de adaptao no longo prazo? Que partes possui um projecto de investimento?
100
Populao - Fonte geradora dos clientes que chegaro ao sistema, que pode ser infinita ou finita, pelo que os clientes no sistema influencia a probabilidade de chegada de outros.
Fila - conjunto ordenado de clientes que esperam para ser atendidos. Pode haver uma ou mais filas, podendo ser utilizado o mtodo FIFO ou haver prioridades.
Servio de Atendimento - constitudo por 1 ou mais postos de atendimento, sendo a taxa de atendimento ( ) constante ou aleatria . Distribuio da chegada - equivale taxa de chegada dos navios ( ), que pode ser constante (x por dia) ou aleatria (ex.poisson)
101
Sistema
Populao
Chegada s
Servio
FILA
Sadas
102
Nomenclatura do Modelo:
Lq - Comprimento Mdio da Fila L - Nmero Mdio de Clientes no Sistema Wq - Tempo Mdio de Espera na Fila W - Tempo Mdio de Espera no Sistema
- taxa de servio 1/ - tempo mdio de servio 1/ - tempo mdio entre duas chegadas s - nmero de servidores - taxa de chegada
= / Lq = / ( ( - )) L = / ( - ) Wq = / ( ( - )) W=1 / ( - )
104
http://repositorio.up.pt/aberto/bitstream/10216/551/2/F
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Exerccio Prtico
Um Terminal Porturio Graneleiro com: Chegada - 101 navios por ano ( = 101 navios /365 dias) Atendimento - Cada navio demora 3 dias a ser atendido ( = 1 navio / 3 dias) - Taxa de ocupao - = / = (101/365) / (1/3) = 0,83 = 83% Fila mdia - Lq = 4 navios Tempo mdio de espera - Wq = 14,66 dias Custo dirio de um navio em espera 100 Euros Custo das espera - 14,66 dias * 101 navios * 100 Euros = = 145 mil euros por ano ou 1450 mil Euros em 10 anos
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Atendimento - Cada navio passa a demorar apenas 2 dias a ser atendido ( = 1 navio / 2 dias) Taxa de ocupao - = / = (101/365) / (1/2) = 0,55 = 55% Fila mdia - Lq = 0,7 Tempo mdio de espera - Wq = 2,5 dias Custo das espera - 2,5 dias * 101 navios * 100 Euros = 25 mil Euros por ano ou 250 mil Euros em 10 anos Poupana de (1450-250) = 1200 mil Euros no tempo de vida til do guindaste (10 anos)
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Produtos oferecidos ? Mercado ? Dimenso do Hinterland ? Preo ou Qualidade ? Estratgia de Comunicao? O que comunicado? Vantagens competitivas? Caractersticas de Diferenciao ? Imagens que so apresentadas ? Sensaes transmitidas ? Pontos Fortes ? Potencialidades ? Pontos fracos e Ameaas? Misso ? Viso ? Projectos para o Futuro?
109