Dar dole click con el boton izquierdo del raton (mause) sobre este icono, para entrar al sistema

SAE.

Se deber escribir la clave de acceso que le sea asignada, por su gerente de sucursal.
Posteriormente se posesionar en aceptar (ya sea con el mause o con tabulador) y dar un solo click sobre el, para poder entrar.

Se volver a dar aceptar o enter para entrar al men principal. Para el acceso de no coincidir el directorio, debern de checarlo, y deber decir as: c:\archiv~1\aspel\sae2~1.0\.....\ ....aqu pondrn las iniciales de su sucursal, ejem vhsa (villa).

Este es el men principal, aqu encontrara las tareas comunes, como son: Clientes Inventarios Compras Cerrar empresa Facturacin Proveed CxC Estadsticas Etc.

Ahora entraremos a clientes y cuentas por cobrar para conocer como dar de alta a un cliente, modificar algn dato, eliminarlo del sistema, etc. Dar un click con el botn izquierdo del mause sobre este icono.

PARA PODER SACAR UN FILTRO DE CLIENTES, DEBERAN DE DAR UN CLIK CON EL BOTON IZQUIERDO DEL MAUSE, AQU. O EN SU DEVIDO CASO OPRIMIR F5.

Aqu no es necesario introducir un rango De clientes, debido a que lo que vamos a Saca es un filtro por vendedor, o sea una Lista de clientes de cada uno.

Este es el filtro y sirve para darnos Una relacin de los clientes que Tiene cada vendedor.

Aqu debemos Sealar el vendedor Del cual necesitamos El filtro. Para ensear la lista De vendedores, debemos Oprimir F2. Y despus Seleccionar el adecuado.

Ahora aqu debemos escribir el nombre Del cliente que vamos a buscar en su Debido caso. De lo contrario deber quedar vaco para Que nos de el filtro completo de un solo Vendedor.

Y as se presentara el catalogo de clientes De cada uno de sus vendedores.

Ahora otra vez nos encontramos en el men principal de clientes, Ahora vamos a buscar a un cliente. Daremos un click con el botn izquierdo del mause aqu. O bien Se podr oprimir F3.

Despus de hacer click, nos aparecer este cuadro, donde nos Pide la clave del cliente o numero asignado. Para el caso de no conocerlo, debemos estar posesionados en Clave posar el puntero del ratn en ? Y dar un clik con el botn Izquierdo del mause o bien deber oprimir F2. Le aparecer el siguiente recuadro.

Ahora bien se tendr que escribir el nombre del cliente, ya sea empezando Por el nombre o el apellido. El resultado obtenido Ser, dar a todos los Clientes que lleven ese mismo nombre o apellido. Y en el caso de escribir el nombre y el primer Apellido, la bsqueda ser mas precisa. Posteriormente se dar enter o aceptar y el Sistema encontrara al cliente que buscamos. Para eliminar dicha pantalla solo ser necesario Oprimir escape o Esc.

Aqu nos presenta el catalogo Completo de nuestros clientes. Si no conoce la clave del cliente Deber oprimir F7. Y le saldr el siguiente recuadro.

Bien ya escribimos el nombre completo del cliente y Nos dio un resultado mas preciso. Ahora se dar doble enter o aceptar para localizar al cliente. Nos quedara una pantalla la cual eliminaremos oprimiendo Esc.

Como podemos observar ya nos Encontr al cliente, y con este resultado Podemos obtener informacin del cliente.

Ahora veremos como dar de alta o ingresar a Un cliente a nuestro sistema. Dar un clik con el botn izquierdo del mause Aqu.

Se le asignara el ultimo numero que corresponda al consecutivo de clientes o bien el de un cliente eliminado.

Se deber escribir la razn social Del cliente o nombre a facturar.

Aqu escribirn el municipio y el estado. Es de suma importancia pedir el numero telefnico.

Se escribir la direccin que traiga el RFC, O bien la que el cliente les indique.

Aqu solo pondrn la colonia. Para este registro Solo se pide por requisito, de no contar Con el, no importa.

Para el RFC se podr dar De alta aunque el cliente No traiga una copia de su Cedula. Para el caso de fax si el Cliente no tiene se dejara En blanco.

Aqu es importante delimitar La clasificacin de cada uno, Pues tenemos clientes AAA, AA, A, B, C, etc. Esto segn sus compras, Pagos, etc. Preguntar a su gerente.

Estos espacio solo sern llenados por crdito.

Es importante que todo cliente Tenga un vendedor asignado. Para checar los que ya existen debern oprimir F2, y asignarle Uno.

En este espacio se deber poner el descuento que el Cliente tendr con nosotros. Es importante mencionar que de principio se le deber dar el desc, mas chico y conforme sean sus compras, se le ira aumentado su descuento. Para casos especiales o clientes Fuertes, y que el descuento sea Mayor al permitido, deber de Venir firmado por el Gerente o un Directivo de mayor rango.

Aqu pondrn alguna observacin Que el cliente les haya hecho o que Ustedes crean necesaria.

Como se podrn dar cuenta este espacio Consta de 3 pestaas, en las cuales, para Ir pasando de una a otra, debern posesionarse Con el puntero del mause, y dar un click con el Botn izquierdo.

Ahora veremos como Consultar el saldo general del cliente. 1.- debemos buscar al cliente que deseamos consultar: Demos un click con el botn izquierdo del Mouse en este icono Con imagen de una lupa sobre una hoja.

Nos saldr este recuadro el cual ya hemos trabajado. Podemos presionar F2 o bien dar un click con el botn izquierdo Del Mouse sobre el signo de interrogacin, y nos saldr el siguiente Recuadro.

Una vez teniendo este recuadro nuevo, podemos presionar El botn F7 o dando un click con el Botn izquierdo del Mouse Sobre el recuadro que dice ABC el cual nos da la misma Funcin. De dicha operacin nos saldr el siguiente recuadro. Si le damos un click izquierdo con el Mouse sobre el botn o Recuadro que tiene una imagen de una llave, nos llevara al inicio Del catalogo de clientes es decir con el cliente # 1.

Una vez anotando el nombre del cliente que estamos buscando Presionaremos enter y nos dar una lista de todo aquel cliente Que tenga relacin o que se le parezca con el nombre que marcamos. Como lo muestra el siguiente recuadro.

Una vez seleccionado el cliente, debemos presionar Enter Y nos posiciona en el numero del cliente asignado por el SAE De ah una vez mas presionamos enter y nos lleva a el cliente Como en esta ocasin.

Debemos dar un click con el botn izquierdo del Mouse En el icono que presenta la imagen de una persona con el Smbolo de $ y automticamente nos presentara todas las Facturas o compras que el cliente nos ha hecho, as como Como y cuando nos ha pagado la factura que consultemos.

Ya estamos en el saldo general del cliente y aqu podemos observar varios Puntos como los siguientes: 1.- Concepto indica si es Factura 2.- Documento indica el # de factura 3.- Fecha de Aplicacin es la fecha en que se hizo la factura 4.- Fecha vencimiento es la fecha en que el cliente debe de pagar dicha factura 5.- Monto importe por el cual es la factura 6.- Saldo el importe que resta por pagar de la factura 7.- Saldo total en la parte de abajo podemos ver cuanto es lo que el cliente nos debe PUEDE AUN NO ESTAR VENCIDO EL TOTAL

Seleccionemos la factura que estamos buscando y presionemos enter sobre ella y nos aparecer como fue pagada o los abonos que tenga dicha factura. Aqu podemos darnos cuenta que esta factura fue pagada con una nota de crdito Numero 2634 el 07/Sep y la factura queda con un saldo por $0.00

Ahora aprenderemos a dar de alta o eliminar un pago, aplicar una nota De crdito por diferencia en precio.

Para poder aplicar o dar de alta un pago, eliminarlo o dar de Alta una nota de crdito por diferencia en precio debemos Colocar el Mouse y dar un click con el botn izquierdo en el Icono de CxC que esta sobre una hoja blanca de nombre Alta De Movimientos de CxC

Aqu tendremos que anotar el numero del cliente o bien F2 o presionar con el Mouse El smbolo de ?, para encontrar el nombre del cliente que buscamos

Aqu tenemos varias variantes, las cuales Podemos seleccionar presionando F2 o Dando un click sobre el smbolo ? Como en la siguiente hoja.

En esta casilla no se pone nada Se deja como aparece.

Ahora procederemos a dar de alta un documento O bien una factura, remisin, orden de traslado, Cotizacin, etc. Dar un click con el botn izquierdo del mause aqu.

Aqu estamos en el men principal y estos son los puntos: F=factura R=remisin P=pedido C=cotizacin D=devolucin Pero ahora trabajaremos con las F=facturas

Aqu podremos encontrar varias opciones, entre las cuales son: Directa Remisin Pedido Cotizacin Para el caso en el que vamos a trabajar deber decir: Directa.

Es de suma importancia que aqu verifiquemos el Numero del consecutivo, que tenemos en facturas y Remisiones, ya que podemos cruzar folios y NO es Lo adecuado. Cada vez que se haga una factura debemos verificar El numero tanto en el sistema como en la factura.

Para el caso de la fecha, el sistema automticamente Nos da la del da en el que estamos, pero puede ser Alterada, para poder dar de alta algn documento que Por causas mayores ya no entre o se pueda facturar en ese da.

Aqu deberemos poner la clave del cliente al cual Le vamos a facturar, pero en caso contrario debemos Oprimir F2 y nos aparecer el siguiente recuadro.

Aqu podemos encontrarlo dando Av. Pg., hasta encontrarlo, O bien oprimir F7 para que nos salga el siguiente recuadro.

Ahora bien ya con este recuadro, podemos escribir el nombre del Cliente o razn social, ya que acabemos daremos un enter para Localizarlo, una vez localizado, daremos otro aceptar para ubicar El numero del cliente en la casilla correspondiente.

Ya que se marco el numero del cliente el la casilla, el Sistema automticamente nos dar los datos de dicho Cliente (segn lo que ustedes hayan almacenado cuando Dieron de alta al cliente).

Aqu tenemos que poner nuestro nombre (corto) ejem: Mary o bien sus iniciales MMJO, esto con el fin de poder identificar posteriormente quien elaboro dicha factura.

Aqu debemos marcar si el pedido fue por telfono o lo trajo El vendedor. Para el caso del haber sido por telfono pondremos Tel., en el Caso de haber sido pedido por el vendedor se pondr el num. De folio del pedido.

Ahora daremos de alta la cantidad que el cliente nos Esta comprando. Cabe recalcar que en nuestro sistema SAE, las cantidades Estn dadas de alta por millar y otras en piezas (ustedes Debern estudiar o verificar como esta dado de alta, en Base a un listado de productos).

Aqu se pondr la clave del producto, el cual vamos a Facturar, cabe sealar que para la mayora de nuestros Productos las claves son las iniciales, ejem: Bond blanco carta 24 Kg. 50 grs. = BBC24. De otra manera se podr oprimir F2 y despus F7.

Una vez oprimiendo F2 saldr este recuadro Donde nos enlista todos Los productos que Manejamos. Como dato, chequen Que del lado izquierdo Aparecen las claves, en El centro la descripcin Del producto y a la derecha La existencia fsica, o sea lo Que hay en almacn.

Una vez oprimiendo F7 Saldr este recuadro, Donde se escribir la Descripcin del producto Que vamos a facturar. Por ejemplo busquemos El papel fotobond carta.

Ahora bien ya tenemos todos los productos Que tiene esas mismas caractersticas, solo Nos queda seleccionar el que buscamos. Recordemos que buscbamos fotobond carta, Que es igual a: PBFC36 (O BFC36 en otras Sucursales).

Aqu es de suma importancia el checar si se aplica descuento o no, ya que cuando es producto de Promocin, el sistema automticamente lo elimina, O marca 0, pero en el caso de ser precio de lista, A veces no lo respeta, o en su caso en la remisiones Debemos eliminar tanto el descuento como el Impu2 (iva), estos dos parmetros no deben aparecer En la nota remisin.

Ahora entraremos a los precios: Aqu es importante checar el precio que El vendedor le ofreci al cliente en su pedido, El cual deber ser respetado. Esto siempre y cuando no rebase los precios estipulados en nuestras promociones, listas o En su caso mas critico, los autorizados por la gerencia. Aqu es de suma importancia y que quede Claro que solo se podr respetar los precios Especiales o negociaciones cuando vengan autorizados, de lo contrario se le otorgara el precio que le corresponda a cada cliente.

Una vez ya puesto la cantidad y el precio, podemos darle el total De la factura al cliente oprimiendo F4 Y saldr el siguiente recuadro.

Para eliminar este recuadro solo basta dar un enter o esc. Ahora veremos como dar de ata el documento o registrarlo en el sistema.

Se deber oprimir F3 para que salga este recuadro. Despus daremos un click con el botn izquierdo sobre Grabar o bien un enter, para seguir el proceso.

Inmediatamente nos aparecer este recuadro en el cual nos indica si queremos Pagar la factura o no. Para el caso de si: solo ser cuando el pago sea en efectivo y para cheque tambin (esto cuando sea para un da o dos mximo). Para el caso de no: es cuando sea a crdito o con cheque posfechado. En este ejemplo sigamos el ejemplo de NO.

Aqu es importante mencionar que si nosotros no queremos emitir el documento Oprimiremos esc, para mandar a imprimir solo presionaremos aceptar.

Inmediatamente nos aparecer este recuadro en el cual nos indica si queremos Pagar la factura o no. Para el caso de si: solo ser cuando el pago sea en efectivo y para cheque tambin (esto cuando sea para un da o dos mximo). Para el caso de no: es cuando sea a crdito o con cheque posfechado. En este ejemplo diremos que SI.

Aqu solo verificaremos que la informacin de estos 3 mdulos Este correctamente.

Despus pasaremos a el siguiente concepto En el cual veremos que tenemos 1 opcin Para registrar el pago del cliente, que seria EFECTIVO, las demas solo podran ser Aplicadas por crdito y cobranza. Oprimiremos enter para aceptar esta forma De pago, posteriormente oprimiremos 3 veces Mas enter para colocarnos debajo de concepto, Ah oprimiremos F3, y saldr lo siguiente:

DAREMOS UN CLICK EN ACEPTAR O BIEN OPRIMIREMOS ACEPTAR (ENTER) PARA SEGUIR ADELANTE EN EL PROCESO

Aqu es importante mencionar que si nosotros no queremos emitir el documento Oprimiremos esc, para mandar a imprimir solo presionaremos aceptar. Como opcin podremos solicitar mas de una copia, solo lo escribimos en el recuadro Y listo.

Ahora veremos como elaborar una cotizacin para un cliente. Daremos un click con el botn izquierdo del mause aqu, para entrar.

Aqu tenemos que checar Si el numero consecutivo Esta en orden o no. La fecha es de suma importancia Ya que es para referencia. Ya estando en la hoja Debemos checar que diga directa para que Sea guardada en el Sistema.

Colocaremos la clave del cliente, Al cual le vayamos a cotizar. (este ejercicio ya lo vimos en otro Capitulo.

Tenemos que poner si es contado o crdito. Para crdito cuantos das?.

Una vez ya puesto los datos solo cotizaremos lo que nos estn Solicitando, este proceso es igual al de facturacin. Una vez terminada, presionaremos F3 para guardar la cotizacin.

Aqu solo tenemos que Checar que el nombre Del formato sea el de: Cotiza.fto. Para que pueda Imprimir.

Una vez oprimido la tecla F3 nos saldr este recuadro, en el Cual oprimiremos enter o daremos click sobre aceptar. El sistema procesara y automticamente empezara a imprimir.

Ahora nos daremos a la tarea de buscar una factura. Podemos dar click aqu o bien presionar F3. Nos saldr el siguiente recuadro.

Ahora en este recuadro pondremos lo siguiente: Num de Doc. Pondremos el numero que vamos a buscar ejem: 515867 Daremos aceptar o enter para empezar la bsqueda

En este caso el documento no esta dado de alta en el sistema Por lo cual nos seala en la parte inferior NO SE ENCONTRARON FACTURAS, a lo cual nos indica que dicho documento no lo dieron Alta en el sistema. Y nos aparecer un documento anterior al Seleccionado.

Como podemos observar en este ejemplo si se localizo el Documento, y fue seleccionado el numero que buscbamos.

Otra vez nos encontramos en el men principal de Facturas Ahora, conoceremos otra manera de buscar un documento ms Rpidamente, o bien sacar un listado de todas las facturas que Nos a comprado un determinado cliente, A este paso lo conoceremos Como un FILTRO DE UN CLIENTE determinado.

Apretaremos F5 o bien con el mause daremos un click con el botn Izquierdo sobre este recuadro. Y nos aparecer este cuadro.

Una vez en este cuadro podemos teclear alt c o bien posecionarnos Con el mause y dar un click izquierdo, para posesionarnos en Cliente y sacar un filtro de facturas de dicho cliente. Esto dar como resultado Que nos muestre en pantalla todas las facturas de un cliente.

Para el caso de no conocer el numero del cliente Al cual buscamos, apretaremos F2 o bien con el mause Daremos un click con el botn izquierdo en el signo de ? Interrogacin para que salga este recuadro. Ah podremos escribir el nombre del cliente para una Bsqueda mas detallada. Una vez teniendo esta informacin podemos dar enter o aceptar, O aun todava con el mause un click con el botn izquierdo sobre Aceptar, y la maquina nos dar el siguiente registro.

Ahora bien ya nos presento esta informacin el sistema, Aqu podemos buscar algn numero de factura de dicho cliente, O talvez algn precio que se le dio con anterioridad, un descuento, El material que se llevo o mejor aun la cantidad o la medida a cortar, Inclusive se puede ver el status de dicha factura.

En este ejemplo vamos a buscar una factura para cancelarla. Recordemos que antes de cancelar tenemos que checar los siguientes Pasos: 1.- si ya fue entregada la factura y la mercanca, en la parte posterior A la factura deber de venir el nombre y la firma del personal de almacn Quien haya recibido dicho material, de lo contrario no se podr cancelar. 2.- si el error estuvo en mostrador al emitir el documento, solo se cancelara. Hay que tener cuidado porque de aqu se derivan varios puntos: 2.1.-si se le aplico pago, tenemos que pedirle al departamento de crdito anule Dicho pago y el porque se anula. 2.2.- recoger el documento original y tenerlo en su consecutivo de facturas. 3.- toda factura cancelada deber de venir con dicha leyenda CANCELADA EL MOTIVO, EL NUMERO DE FACT QUE LA SUSTITUYE Y LA FIRMA DE QUIEN LA CANCELO O BIEN LA DEL GERENTE.

En este caso veamos que el status de esta factura es ORIGINAL que nos indica Que dicha factura esta viva o esta en crdito, al ser cancelada deber de cambiar Su status a:

Para cancelar dicho documento es necesario seleccionar esta opcin, Con el mause dando un click con el botn izquierdo. Inmediatamente nos aparecer este cuadro dndonos este mensaje.

Si nosotros decidimos que si solo bastara apretar enter o aceptar. Para el caso de no debemos seleccionarlo, este movimiento se puede Hacer con las flechas que estn junto a los bloques de nmeros del Tablero, posteriormente oprimir aceptar o enter.

Ahora manejaremos el concepto de haber dicho que si a La solicitud de cancelar un documento. Podrn observar que el status de dicha factura ahora es De CANCELADA. Y as podrn cancelar cualquier nota que necesiten. Como comentario al momento de cancelar el documento El material automticamente regresa al almacn.

Nos encontramos en el men principal del sistema SAE Ahora conoceremos como manejar inventarios y servicios. Daremos un click izquierdo con el mause aqu:

AHORAAPRENDEREMOS COMO DAR DE ALTA UN PRODUCTO EN NUESTRO SISTEMA, DAREMOS UN CLICK CON EL BOTON IZQUIERDO DEL MAUSE AQUI

EN ESTE ESPACIO DAREMOS LA CLAVE DEL PRODUCTO A DAR DE ALTA DEBEMOS RECORDAR QUE SE DARAN UNICAMENTE LA PRIMERAS INICIALES DEL PRODUCTO, PARA QUE SEA UNA CLAVE FACIL DE RECORDAR
EN ESTOS ESPACIOS DEBEMOS ESTABLECER SI ELPRODUCTO SE VENDERA POR MILLAR
O PIEZA.

EN ESTE ESPACIO PONDREMOS LA DESCRIPCION DEL ARTICULOQUE VAMOS A DAR DE ALTA, TENDREMOS QUE PONER LA MAYOR CANTIDAD DE DATOS PARA QUE ESTE BIEN IDENTIFICADO EL PRODUCTO.

EN ESTA CASILLA DEBEMOS ANOTAR LOS KILOS QUE PESE EL MILLAR, PZA O JUEGO, CON EL FIN DE TENER UN CONTROL EN EL PESO EN QUE SE LLEVA EL REPARTO.

EN ESTE ESPACIO PONDREMOS LA LINEA A LA QUE PERTENESCA PRODUCTO, ES DE SUMA IMPORTANCIA ESTABLECER UNA LINEA AHORA DAREMOS UN CLICK CON EL BOTON IZQUIERDO DEL MAUSE EN PRECIOS Y CONTROL, PARA ANEXAR MAS INFORMACION DEL PRODUCTO

EN ESTE ESPACIO DEBEMOS PONER EL PRECIO DE LISTA QUE NUESTRO PRODUCTO LE SEA ASIGNADO, POR AL GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECORDEMOS QUE A ESTE PRECIO SE LE APLICA DESCUENTO, QUE CADA CLIENTE TENGA

AHORA DAREMOS UN CLICK EN ESTE RECUADRO, EN EL CUAL NOS APARECERAN, VARIOS PRECIOS, DEBEMOS PONER: PRECIO PUBLICO: PRECIO DE LISTA DIPATH LISTA 2: PRECIO DE PROMOCION DE CONTADO LISTA 3: PRECIO DE PROMOCION A CREDITO LISTA 4: VACIO PRECIO MINIMO: ESTE PRECIO SERA DADO POR EL GERENTE

AHORA DEMOS UN CLICK EN LA PESTAA DE REGISTRO Y CONTROL, PARA AGREGAR MAS INFORMACION DEL PRODUCTO

AQU PONDREMOS EL PRINCIPAL PROVEEDOR ENEN LA SEGUNDA OPCION, EL PROVEEDOR QUE Y ESTE ESPACIO LO SUSTITUYA, EN CASO DE QUE UNO NO TENGA PRODUCTO

EN ESTOS ESPACIOS ES IMPORTANTE MANTENERLO EN UN MISMO PRECIO QUE DEBERA SER ASI: COSTO PROMEDIO: SIEMPRE IGUAL AL ULTIMO COSTO ULTIMO COSTO: ESTE SERA ARROJADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA, DERIVADO DE LA ULTIMA COMPRA EN LA CUAL NOS HAYAN SURTIDO ESTE MATERIAL.

AHORA ESTAMOS EN LA PESTAA DE OBSERVACIONES: AQU PONDREMOS ALGUN COMENTARIO, SI ES QUE LO HAY PARA IDENTIFICAR EL PRODUCTO.

UNA VEZ QUE TENGAMOS BIEN REQUISITADOS LOS DATOS FAREMOS UN CLICK EN ACEPTAR Y TENDREMOS DADO DE ALTA NUESTRO PRODUCTO

COMO VEMOS YA TENEMOS DADO DE ALTA NUESTRO PRODUCTO Y EN CADA CONSULTA QUE HAGAMOS, DE ESTE MATERIAL, NOS APARECERA ESTE RECUADRO.

AHORA VEREMOS COMO PODEMOS BUSCAR UN PRODUCTO.

DAREMOS UN CLICK CON EL BOTON IZAQUIERDO DEL MAUSE SOBRE ESTE ICONO O BIEN OPRIMIREMOS F3, Y NOS SALDRA ESTE RECUADRO.

EN ESTE ESPACIO DEBEMOS TECLEAR LA CLAVE DEL PRODUCTO. SI NO LA SABEMOS DEBEMOS DAR UN CLICK CON EL BOTON IZQUIERDO DEL MAUSE AQU. O OPRIMIR F2 Y NOS SALDRA EL SIGUIENTE RECUADRO.

CUANDO NO HAYAMOS EL PRODUCTO Y TENGAMOS QUE REGRESAR AL PRINCIPIO DE NUESTRO CATALOGO DE PRODUCTOS, DEBEMOS DAR UN CLICK CON EL BOTON IZQUIERDO DEL MAUSE AQU. O BIEN OPRIMIR F2

AHOREA TENEMOS ESTE RECUADRO, DONDE NOS APARECEN TODOS LOS PRODUCTOS EN UNA LISTA COMPLEJA. COMO SEGUIMOS SIN CONOCER LA CLAVE DAREMOS UN CLICK CON EL BOTON IZQUIERDO DEL MAUSE AQU. O BIEN OPRIMIREMOS F7 Y NOS SALDRA EL SIGUIENTE RECUADRO.

AHORA BIEN PODREMOS ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PRODUCTO QUE BUSCAMOS. RECORDEMOS QUE DEBEMOS ESCRIBIR UN CARCTER DEL NOMBRE DEL PRODUCTO, SI NO SE LLEGASE A ENCONTRAR REPETIREMOS EL PASO DE OPRIMIR F7 Y ESCRIBIREMOS OTRO CARCTER DEL PRODUCTO.

UNA VEZ ENCONTRADO EL PRODUCTO, LO SELECCIONAREMOS Y DAREMOS ENTER O UN CLICK CON EL MAUSE EN ACEPTAR. Y NOS POSECIONARA EN EL MATERIAL QUE BUSCAMOS, POSTERIORMENTE OTRA VEZ DAREMOS ENTER PARA QUE NOS POSECIONE EN EL MATERIAL PERO AHORA EN EL MENU PRINCIPAL

AHORA APRENDEREMOS A CAMBIAR LOS PRECIOS DE OTRA MANERA. EN ESTE CASO SOLO IREMOS LLENANDO LOS ESPACIOS. RECORDEMOS QUE SOLAMENTE CAMBIAREMOS PRECIO PUBLICO, LISTA 2, LISTA 3 Y MINIMO. LO DEMAS DEBERA QUEDAR IGUAL.

YA APRENDIMOS COMO BUSCAR UN PRODUCTO, AHORA VEREMOS COMO DAR UNA COMPRA O RECEPCION DE ALGUN PROVEEDOR QUE NOS LLEGUE A NUESTRO ALMACEN, POR ALGUNO DE NUESTROS. DAREMOS UN CLICK CON EL MAUSE AQU, Y NOS SALDRA EL SIGUIENTE SUB ICONO O MENU.

YA ESTAMOS DENTRO DEL MENU DE COMPRAS O RECEPCIONES, APRENDEREMOS A DAR DE ALTA UN DOCUMENTO PARA INGRESAR EL MATERIAL A NUESTRO SISTEMA Y ASI PODER VENDER O FACTURAR EL MATERIAL. DAREMOS UN CLICK AQU PARA QUE NOS SALGA ESTA IMAGEN

DEBEMOS FIJARNOS QUE EN ESTE ESPACIO DIGA DIRECTA Y no orden. DAREMOS ENTER (ACEPTAR) O BIEN OPRIMIREMOS TABULADOR PARA PASAR A LA SIGUIENTE CASILLA

EN ESTE ESPACIO NOS APARECERA AUTOMATICAMENTE EL NUMERO CONSECUTIVO DE LA COMPRA QUE SIGUE, AHORA DAREMOS ACEPTAR O TABULADOR PARA PASAR A LA SIGUIENTE CASILLA.

DEBEMOS DE FIJARNOS EN LA FECHA, YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR EFECTOS FISCALES.

EN ESTE ESPACIO DEBEMOS PONER EL NUMERO ASIGANADO A CADA PROVEEDRO SI NO LO CONOCEMOS DEBEMOS OPRIMIR F2 (ESTE PROCEDIMIENTO ES IGUAL AL QUE HEMOS APRENDIDO EN FACTURAS, BUSQUEDA DEL PRODUCTOS, ETC)

COMO PODEMOS OBSERVAR NOS APARECIO LA LISTA DE PROVEEDORES QUE TENEMOS DADOS DE ALTA EN NUESTRO SISTEMA, SI NO CONOCEMOS AL PROVEEDOR OPRIMIREMOS F7, PARA ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.

YA TENEMOS ESTE RECUADRO SIMILAR AL DE FACTURAS, INVENTARIOS, SOLO NOS FALTA ESCRIBIR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR AL QUE ESTEMOS BUSCANDO.

YA ESCRIBIMOS EL NOMBRE DELPROVEEDOR Y DIMOS ACEPTAR AHORA DEBEMOS SELECCIONAR EL NOMBRE DEL MISMO Y DAR ACEPTAR PARA QUE LOS DATOS DE ESTE APARESCAN EN NUESTRA PANTALLA.

EN ESTE ESPACIO DEBEMOS PONER UNA CLAVE QUE IDENTIFIQUE QUE NOSOTROS ELOBORAMOS DICHO DOCUMENTO, ESTO POR SEGURIDAD.

AQU PONDREMOS EL NUMERO DE LA FACTURA DE LA CUAL ESTEMOS RECIBIENDO Y DANDO DE ALTA.

UNA VEZ PUESTO ESTOS DATOS OPRIMIREMOS ACEPTAR O TABULADOR HASTA LLEGRA A CANTIDAD.

AHORA BIEN EMPESAREMOS A DAR DE ALTA NUESTRA COMPRA. DEBEMOS DE ANOTAR EL NUMERO DE MILLARES O PIEZAS QUE NOS HAN LLEGADO.

ESTAMOS OTRA VEZ EN LA MISMA SITUACION DE BUSCAR UN PRODUCTOS IGUAL QUE EN FACTURAS, INVENTARIOS. RECORDEMOS QUE ENTRE MAS RAPIDO APRENDAMOS LAS CLAVES NOS SERA MAS FACIL EL MANEJO DEL SISTEMA.

UNA VEZ MAS, TENEMOS ESTE RECUADRO, BUSCAREMOS UNA ENGARGOLADORA KOMBO 500, PONDREMOS UN NOMBRE DEL ARTICULO O BIEN TODO EL NOMBRE COMPLETO Y OPRIMIREMOS ACEPTAR PARA COLOCARNOS EN EL PRODUCTO.

EN ESTA BUSQUEDA, AL APRETAR ACEPTAR NOS APARECERA UNA LISTA DE PRODUCTOS QUE LLEVEN MAS O MENOS ESA MISMA DESCRIPCION, SOLO NOS BASTARA SELCCIONAR EL ARTICULO QUE BUSCAMOS Y UNA VEZ SELECCIONADO, DAREMOS ACEPTAR PARA QUE ESE PRODUCTO APARESCA EN NUESTRA PANTALLA Y NOS APARECERA LA CLAVE DEL PRODUCTO.

EN ESTE ESPACIO NOS IREMOS DANDO CUENTA DE CUAL ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE CADA PRODUCTO, VEAMOS QUE EN ESTE CASO ES PIEZA

AQU ES DE SUMA IMPORTACIA QUE SE QUITE EL DESCUENTO QUE NOS INDICA, YA QUE POR NUEVA ORDEN DE LA GERENCIA GENERAL ES MEJOR PONER EL PRECIO QUE AMPARE LA REQUISICION U ORDEN DE COMPRA Y ASI NOS SALDRA CON IGUAL MONTO LA COMPRA QUE LA FACTURA.

EN EL CUADRO DE COSTO POR UNIDAD DEBEREMOS PONER EL QUE AMPARE LA FACTURA, NO SIN ANTES VERIFICARLO CONTRA LA ORDEN DE COMPRA, YA QUE EN EL PEDIDO QUE NOS MANDA EL DEPTO. DE COMPRAS SEALAN EL COSTO QUE DICHO PROVEEDOR NOS ESTA OFRECIENDO.

YA COLOCAMOS LA INFORMACION QUE NOS PIDE EL SISTEMA, AHORA DEBEMOS OPRIMIR F3 PARA SEGUIR CON LOS PASOS PARA DAR DE ALTA LA COMPRA. ES MUY IMPORTANTE QUE CUANDO DEMOS DE ALTA EQUIPOS COMO EN ESTE CASO, ANOTEMOS EN OBSERVACIONES EL NUMERO DE SERIE CON EL CUAL VIENE CADA EQUIPO. O TAMBIEN PODEMOS ANOTAR ALGUNA ANOTACION QUE SEA DE IMPORTANCIA.

UNA VEZ ANOTADO LOS DATOS SOBRESALIENTES DE LA FACTURA DAREMOS UN CLICK EN ACEPTAR Y SEGUIR CON LOS PASOS QUE NOS VA INDICANDO EL SISTEMA.

SEGUIMOS Y AHORA EN ESTE CASO SOLO DAREMOS UN CLICK EN ACEPTAR PARA SEGUIR. EN ESTE EJEMPLO SOLO NOS INDICA CUANTOS INDIRECTOS ESTAMOS INTRODUCIENDO.

EN ESTE CASO TAMBIEN PODEMOS PONER OBSERVACIONES, DEL DOCUMENTO, A DIFERENCIA DEL ANTERIOR ESTE SI SALDRA IMPRESO EN LA HOJA DE LA COMPRA Y EL OTRO SOLO ESTARA DISPONIBLE EN EL SISTEMA. DAREMOS UN CLICK EN ACEPTAR PARA SEGUIR

YA QUE ESTEMOS EN ESTE PASO SOLO NOS QUEDA VERIFICAR QUE LA COMPRA Y LA FACTURA TENGAN EL MISMO MONTO EN EL TOTAL. DESPUES DAREMOS UN CLICK EN GRABAR PARA SEGUIR LOS PASOS PARA DAR DE ALTA NUESTRA COMPRA.

EN ESTE RECUADRO NOS INDICA SI QUEREMOS IMPRIMIR NUESTRA COMPRA O NO. DAREMOS UN CLICK EN ACEPTAR O OPRIMIREMOS ACEPTAR Y ESTA COMPRA SE ESTARA IMPRIMIENDO.

NUEVAMENTE NOS ENCONTRAMOS EN EL MENU PRINCIPAL AHORA VEREMOS COMO SACAR UNA ESTADISTICA DE VENTAS POR VENDEDOR, SELECCIONAREMOS ESTE ICONO.

YA ESTAMOS DENTRO DEL ICONO DE ESTADISTICAS Y ESTA ES LA BARRA DE STATUS, DAREMOS UN CLICK EN EL SIGUIENTE SUB-ICONO, EN OTROS CASOS LA SIGUIENTE PAGINA APARECERA AUTOMATICAMENTE.

YA ESTAMOS EN ESTA PAGINA, AHORA DEBEREMOS SELECCIONAR LA OPCION QUE DICE ESTADISTICA POR VENDEDOR, PARA EL CASO QUE NO ESTE ESPECIFICADA ASI, DEBEREMOS PREGUNTARLE A NUESTRO GERENTE CUAL ES EL INDICADO. Y DAREMOS UN DOBLE CLICK CON EL MAUSE O BIEN OPRIMIR ACEPTAR PARA PASAR A LA SIGUIENTE PANTALLA.

NOS APARECERA ESTE RECUADRO EN EL CUAL DEBEREMOS PRESIONAR SOLO TABULADOR YA QUE SI APRIMIMOS ENTER O ACEPTAR EMPEZARA EL PROCESO DE LA ESTADISTICA

OPRIMIREMOS TABULADOR HASTA LLEGAR A ESTE LUGAR, DONDE PONDREMOS LA FECHA EN LA CUAL QUEREMOS QUE EMPIECE LA ESTADISTICA. SI NO RECORDAMOS LA FECHA, PODEMOS OPRIMIR F2 Y NOS SALDRA EL SIGUIENTE RECUADRO.

COMO PODEMOS OBSERVAR YA TENEMOS EL CALENDARIO DEL MES EN EL CUAL ESTAMOS, AH SOLO NOS BASTARA SELECCIONAR LA FECHA CON EL MAUSE, UNA VEZ SELECCIONADO DEBEREMOS DAR DOLE CLICK CON EL MAUSE O BIEN OPRIMIR ACEPTAR, PARA POSECIONAR LA FECHA QUE NECESITABAMOS.

YA TENEMOS LA FECHA QUE NECESITABAMOS AHORA SEGUIREMOS OPRIMIENDO TABULADOR PARA DESPLAZARNOS HASTA EL ESPACIO QUE DICE VENDEDORES, LOS DEMAS ESPACIOS LO DEBEMOS DEJAR EN BLANCO.

YA ESTAMOS EN EL ESPACIO DE VENDEDORES, PONDREMOS EL NUMERO DEL PRIMER VENDEDOR Y EL ULTIMO NUMERO DE LOS MISMOS, SI NO CONOCEMOS EN QUE NUMERO DEBEMOS EMPEZAR, OPRIMIREMOS F2 Y NOS SALDRA LA LISTA DE VENDEDORES Y EL NUMERO QUE CADA UNO TIENE.

CUANDO TENGAMOS ESTE RECUADRO DEBEMOS SELECCIONAR EL PRIMER NOMBRE DEL VENDEDOR, AL SELECCIONARLO DAREMOS UN CLICK EN ACEPTAR PARA QUE ESE NUMERO SEA COLOCADO EN EL ESPACIO NUMERO UNO DEL RANGO DE VENDEDORES

AHORA OPRIMIREMOS OTRA VEZ TABULADOR PARA PASAR AL SEGUNDO RANGO DE LOS VENDEDORES, SI NUEVAMENTE NO CONOCEMOS EL NUMERO QUE TIENE EL VENDEDOR ULTIMO DE NUESTRA ESTADISTICA, REPETIREMOS LOS PASOS ANTERIORES

UNA VEZ YA SELECCIONADO NUESTROS NUMEROS DE VENDEDORES PODEMOS SELECCIONAR UNA LINEA DE PRODUCTOS ESPECIFICA DE LA CUAL QUERAMOS SABER O SACAR NUESTRA ESTADISTICA, SI ESTE NO FUERA EL CASO, SOLO OPRIMIREMOS ACEPTAR PARA QUE EL SISTEMA EMPIECE A BUSCAR LOS DATOS.

COMO VEMOS EL SISTEMA ESTA BUSCANDO Y PROCESANDO LA INFORMACION QUE LE PEDIMOS, POSTERIORMENTE NOS SACARA LA ESTADISTICA COMO SE VE A CONTINUACION

ESTA ES NUESTRA ESTADISTICA, Y AQU PODEMOS VER LO QUE CADA VENDEDOR LLEVA VENDIDO HASTA ESA FECHA, PARA IMPRIMIRLO DEBEREMOS SELECCIONAR CON EL MAUSE EL ICONO DE LA IMPRESORA Y APARECERA ESTE RECUADRO

AHORA SOLO BASTARA DAR UN CLICK CON EL MAUSE EN ACEPTAR O BIEN OPRIMIR ACEPTAR PARA QUE SALGA EL SIGUIENTE RECUADRO

NUEVAMENTE DEBEREMOS DAR UN CLICK CON EL MAUSE SOBRE EL ICONO DE LA IMPRESORA PARA QUE EMPIECE EL PROCESO DE IMPRESIN Y NOS SALDRA EL SIGUIENTE RECUADRO.

SI BIEN SOLO TENDREMOS SELECCIONAR CON EL MAUSE EN ACEPTAR Y DAR UN CLICK O BIEN OPRIMIR ENTER Y EMPEZARA NUESTRO PROCESO DE IMPRESIN Y TENDREMOS LISTA NUESTRA ESTADISTICA DE VENTAS POR VENDEDOR.

Historia de DIPATH
Como breve te comentamos que nuestra empresa es totalmente familiar, se creo en la ciudad de Puebla, Puebla hace 24 aos y a crecido gracias al esfuerzo de muchas personas como tu y como yo, si bien hoy en da estamos considerados como la empresa lder a nivel sureste de nuestro pas, y seguimos creciendo.

Te recordamos que en la empresa NO nos dedicamos a vender por precio, SI no, vender un servicio de calidad y atencion a nuestros clientes, por lo cual te invitamos a ser parte de esta gran familia y ayudanos a seguir el camino rumbo al xito.

BIENVENIDO !!!!!

 Autor: Christian Brost Corona Reyes

Comentarios: Este manual podra ser modificado en base a los cambios que se vayan generando.