Enero/Octubre 2008
CANALES AUDITADOS
HIPERMERCADOS
SUPERMERCADOS
DISCOUNTS
AUTOSERVICIO
Total Argentina
Canales Geografías
no Medidos No Incluidas
Vinotecas
Chubut
Restaurantes
Bares y Confiterías
Pizzerías Santa Cruz
Clubes
Mayoristas
Hoteles
Estaciones de Servicios Tierra del Fuego
Panaderías
Fábrica de Pastas
Fiambrerías Especializadas
Delicatessen
4
Evolución del Mercado de Bebidas
Total Argentina
Con Alcohol Categorías Incluidas: Aperitivos, Cervezas, Champaña, Vinos Tetra Brik, Vinos en Botella, Whisky
Sin Alcohol Categorías Incluidas: Amargos, Aguas Minerales, Gaseosas, Jugos en Polvo, Jugos Puros, Jugos para diluir
En Volumen En Valores
Año a Año a Año a Año a
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Oct'07*
2007 Oct'08*
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Oct'07*
2007 Oct'08*
+4.6% 281
Total 226 233
100 84 87 92 94 98 101 102 106 100 107 129 156 177 201 226 233 281
Bebidas 177
156
129
100 92 94 98 101 102 106 100 107 +24%
84 87
Las variaciones marcadas con flecha +22%
corresponden al último período de 12 meses
+2.2% vs. igual período del año anterior 262
Bebidas 215 221
100 93 91 88 89 92 95 95 97 100 109 130 159 174 193 215 221 262
C/Alcohol 159 174
109 130
100 93 91 88 89 92 95 95 97 100
+19%
-1.1%
241
203 207
168 184
159 241
111 127 207
Vinos 100
100 99
99 91 84 85 87 89 89 88 100 111 127 159 168 184 203
203 207 241
91 84 85 87 89 89 88 184
159 168
111 127
100 99 91 85 87 89 89 88 100 * T. Brik +11%
84
* Período de 12 meses
de Noviembre a Octubre Las evoluciones tienen como base 100 de referencia los correspondientes al año 2001. Botella +24%
de cada año. En Litros los que refieren a volúmenes y en $ argentinos los referidos a valores
Evolución de Bebidas con Alcohol 5
Botella 2,8%
2,8% 24,9% 24,9% 21,5% 21,5%
Espumantes* 3,1%
3,1% 27,0% 27,0% 23,2% 23,2%
6
Evolución de Vinos - Mix Tetra Brik/Botella
Total Canales - Argentina
En Volumen
Botella 31,1 31,6 35,3 35,1 35,9 34,9 35,6 34,6 35,9
Tetra Brik 68,9 68,4 64,7 64,9 64,1 65,1 64,4 65,4 64,1
Botella
Tetra Brik 68,9
31,1 68,4
31,6 35,3
64,7 35,1
64,9 35,9
64,1 34,9
65,1 35,6
64,4 34,6
65,4 35,9
64,1
Ene/Oct' Ene/Oct'
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
07 08
En Facturación
Este cuadro presenta la evolución del mix de ventas según el empaque en que se presentan en Litros
Índice de Precios y en Facturación.
El índice de precios indica la variación que presentan con respecto al año 2001.
Base 100: 2001
Tetra Brik 100 114 135 191 190 191 197 196 229
Botella 100 112 137 174 184 205 233 228 277
7
Evolución del Mercado de Total Vinos
Comparación vs. Igual período del Año Anterior
Oct' Ene Ene
Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
06 '07 '08
Total Canales
53.034 52.179
Nacional
49.100 49.059
47.552 48.003 47.263 46.781 47.426 46.355
Miles de Lts. 45.875
## ## ## ## ## ## ## ## ## 48.655
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
44.918 44.071 48.140
47.332 47.067 47.118 49.724
46.707
44.975 45.322 45.046
43.906
43.583
5% 6% 5% 5%
3% 4% 4% 3%
1% 1% 1% 1% 1%
Var vs YA 0% 3% 1% -1% 4% 4% 1% 5% 6% 1% 5% 5% -2% -2% -2% -3% -3% 1% -1% 0% -5% -1% 1% -1% 3%
0% -1% -2% -2% -2% -3% -3% -1% 0% -1% -1%
-5%
Precio por Litro 3,72 3,74 4,22 3,68 3,71 3,83 3,85 3,92 4,03 4,07 4,06 4,10 4,15 4,27 4,83 4,21 4,35 4,41 4,52 4,73 5,01 5,05 5,09 5,12 5,32
28%
24% 24% 25% 25%
21%
17% 17%
15%
Var vs YA 6% 7% 8% 8% 7% ## 7% 8% ## ## ## ## 12% ## 14%
## 14% ## 14%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
10% 10% 10% 10%
7% 8% 8% 7% 7% 8% 10%
6%
22.586
23.060
17.543 17.448 16.987
17.157 16.942
16.079 16.386
Miles de Lts. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 15.901
15.556 ## ## ## ## 15.266
## ## ## ## ## ## ## ## ##
14.872 17.860
17.416 17.008
16.436 16.776 15.977 16.252 17.959
15.461 15.739 15.532
15.111
8% 8% 7% 7%
5% 5% 5%
4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
2% 2% 2% 2% 1%
Var vs YA -5% 4% -1% 2% 4% 5% -2% 5% 8% 3% 8% 7% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 3% -1% 3% 5% 1% 7%
-1% -1%
-2%
-5%
Precio por Litro 6,43 6,43 6,75 6,36 6,46 6,66 6,71 6,78 6,93 7,00 7,06 7,17 7,27 7,47 7,81 7,40 7,67 7,91 7,96 8,21 8,59 8,68 8,81 8,79 8,97
31.902
31.473 31.557 31.766
30.877
30.319 30.448 30.438
30.210 31.239 31.227
30.968 30.896
Miles de Lts. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###29.145 ### ### ###30.816
### ###29.119 29.333
### ### ### ### 29.413
### ### ### ###
30.045 30.110
29.514 28.317
30.280
28.538
27.930
2% 2% 3% 4% 3% 2% 4% 4% 4% 4%
1%
Var vs YA 2% 2% 3% -3% 4% 3% 2% 4% 4% 0%
0% 4% 0% -2% -3% -7% -3% 0%
4% -4% -5% -4% -6% -6% 0% 0% -3% 1%
-3% -2% -3% -3% -3%
-4%
-5% -4% -6% -6%
-7%
Precio por Litro 2,33 2,34 2,34 2,35 2,35 2,39 2,39 2,40 2,42 2,44 2,44 2,45 2,45 2,44 2,47 2,48 2,56 2,56 2,69 2,77 2,88 2,91 2,99 3,06 3,22
31%
22% 25%
19% 19%
12% 16%
Var vs YA -1% -1% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 2% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 9%
9% 7%
7% 12% 16% 19% 19% 22% 25% 31%
4% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
0% 0% 2% 2% 1% 2%
-1% -1% 0%
10
Evolución de los Segmentos de Precio
Total Vinos - Total Canales - Total Argentina
Ene/Oct'0 Ene/Oct'0
En volumen 2003 2004 2005 2006 2007
7 8
Vinos en Tetra Brik 64,7 64,9 64,1 65,1 64,4 65,4 64,1
Finitos (Hasta $3,50) 22,3 20,9 20,5 18,4 17,2 17,0 16,2
Precio Bajo (de $3,50 a $ 5,25) 7,0 7,1 7,0 6,8 7,1 6,9 7,4
Precio Medio Bajo (de $5,25 a $ 8,00) 3,3 3,7 4,3 4,8 5,3 5,1 5,7
Precio Medio (de $8,00 a $ 10,00) 1,0 1,2 1,5 1,9 2,3 2,1 2,4
Precio Medio Alto (de $10,00 a $12,00) 0,8 1,0 1,2 1,2 1,4 1,3 1,6
Precio Alto (de $12,00 a $24,00) 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9
Precio Alta Gama (mas de $24,00) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07
Precio Bajo (de $3,50 a $ 5,25) 6,9 7,4 6% 10,4 10,6 22%
Precio Medio Bajo (de $5,25 a $ 8,00) 5,1 5,7 12% 11,7 12,8 31%
Precio Medio (de $8,00 a $ 10,00) 2,1 2,4 9% 7,1 7,5 27%
Precio Medio Alto (de $10,00 a $12,00) 1,3 1,6 20% 5,2 5,7 33%
Precio Alto (de $12,00 a $24,00) 0,7 0,9 28% 4,4 5,3 45%
Precio Alta Gama (mas de $24,00) 0,1 0,1 15% 1,3 1,4 35%
En Volumen -5%
-5% En Volumen 6%6%
Evolución Evolución
Ene/Oct'08 Ene/Oct'08
En Valores 11% 11% En Valores 22% 22%
vs vs
Ene/Oct'07 Ene/Oct'07
En Precio 17% 17% En Precio 15% 15%
Principales Marcas
En Volumen En Valores
Principales Marcas
Frizee
New Age
O2
Septiembre
Sua
16
Canales
17
Evolución de los Vinos en cada Canal
Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07
Cadenas de Almacenes y
Supermercados Autoservicios
Ene/ Ene/ Ene/ Ene/
Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08
30,2 33,1
20,1 20,0
Frizantes
24,5
0,5 23,0
0,6 Tetra Brik 4,8
74,2 5,7
73,2
0,0 0,0
3,0 3,0 0,9 1,1
18
Importancia de los Canales en Volumen
Para cada Segmento de Precio
6,5
18,0
30,7
38,0
Almacenes y Autoservicios 82,0 93,5 69,3 43,9 20,1 62,0
56,1
Cadenas de
Supermercados
79,9
93,5
82,0
Almacenes y
Autoservicios 69,3
62,0
20,1
Evolución de Varietales
Evolución por Color 20
Rosado 22,8
1,9 24,0
2,0 21,9
2,1 20,5
2,2 21,5
2,3 20,9
2,1
Blanco Evolución
semestral del Mix
Tinto 77,3 77,0
Tinto 75,3
75,3 74,0
74,0 76,0
76,0 77,3 76,3
76,3 77,0 de ventas en
Rosado Volumen por
Color según el
Blanco 22,8
1,9 24,0
2,0 21,9
2,1 20,5
2,2 21,5
2,3 20,9
2,1 tipo de Empaque
y en el Ytd a
Octubre de 2008
Tetra Brik dentro de las
cadenas de
Rosado 3,7
36,1 4,3 35,1
4,1 33,9
4,8 34,5
4,8 34,2
4,4 supermercados.
Blanco 46,0
Tinto
Tinto 60,2 49,7 60,9
60,9 61,3
61,3 60,7
60,7 61,4
61,4
60,2 49,7
Rosado
Blanco 36,1
3,7 46,0
4,3 35,1
4,1 33,9
4,8 34,5
4,8 34,2
4,4
Vinos Botella
Rosado 17,7
1,2 17,0
1,3 17,2
1,4 16,5
1,4 17,4
1,5 16,7
1,4
Blanco
Tinto 81,1 81,7 81,3 82,1 81,1 81,8
Tinto 81,1 81,7 81,3 82,1 81,1 81,8
Rosado
Blanco 17,7
1,2 17,0
1,3 17,2
1,4 16,5
1,4 17,4
1,5 16,7
1,4
Evolución por Color 21
En Volumen En Facturación
Ene/ Ene/ Ene/ Ene/
Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08
Vinos Botella + Tetra Brik
21,2
Rosado2,2
20,9
2,1
16,4
1,5
16,6
1,5
Blanco
Evolución semestral del Mix de
Tinto ventas por Color según el tipo
Tinto 76,7
76,7 77,0
77,0 82,2
82,2 81,9
de Empaque en Cadenas para
Rosado las variables volumen y
facturación comparando
Blanco 21,2
2,2 20,9
2,1 16,4
1,5 16,6
1,5 Ene/Oct’08 y ’07.
Tetra Brik
34,4
Rosado4,3 34,2
4,4 33,1
4,2 33,6
4,2
Blanco
Tinto
Tinto 61,3 61,4 62,7 62,2
61,3 61,4 62,7 62,2
Rosado
Blanco 34,4
4,3 34,2
4,4 33,1
4,2 33,6
4,2
Vinos Botella
16,7
Rosado1,4
16,7
1,4
14,8
1,2
15,1
1,2
Blanco
Tinto 84,0
Tinto 81,9
81,9 81,8
81,8 84,0 83,7
Rosado
Blanco 16,7
1,4 16,7
1,4 14,8
1,2 15,1
1,2
22
Evolución de Vinos Finos Tintos por Varietal
Hipermercados/Supermercados/Discount - Total País
Volumen Facturación
Merlot 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,2
Cabernet
23,3 22,5 22,3
23,5 22,6
Malbec Syrah 4,9 5,4 5,8 6,5 6,6 6,7 22,1
7,6 8,1 8,5 9,2 9,3 9,4
15,7 16,8 16,2 16,1
Syrah 16,3
14,5 25,4 25,6 26,0
20,4 22,5 23,8
Malbec 12,7 14,5 15,5 16,5 16,6 17,0 20,4 22,5 23,8 25,4 25,6 26,0
14,5 15,5 16,5 16,6 17,0
Merlot 12,7
6,5 6,6 6,7 7,6 8,1 8,5 9,2 9,3 9,4
4,9 5,4 5,8
Cabernet 14,5 16,3 15,7 16,8 16,2 16,1 22,1 23,5 22,6
2,9 23,3
3,0 22,5
3,2 22,3
3,2
1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,7 2,8
Evolución semestral del Mix de ventas en Volumen y Facturación por Varietal Tinto dentro de las Cadenas.
23
Evolución de Vinos Finos Tintos por Varietal
Hipermercados/Supermercados/Discount - Total Pais
Volumen Facturación
Ene/ Ene/ Ene/ Ene/
Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08
39,4 41,8 9%
in Discriminación de Varietales 60,6 58,2 41,3 39,1
Con Discriminación de 58,7 60,9
Varietales Variación del Mix de ventas en
Volumen y Facturación en
Ene/Oct’08 vs ’07 y del
Sin Discriminación de volumen de ventas tomando en
Varietales 60,6 58,2 cuenta la discriminación de
on Discriminación de Varietales 39,4 41,8 -1% 58,7
41,3 60,9
39,1 varietales Tintos.
En Volumen
Ene/Oct'08 vs
Ene/Oct'07
15,9 16,1
Syrah 11%
24,3 26,0
Malbec 15,7 17,0 24,3 26,0
Merlot 15,7 17,0
Volumen Facturación
23,5 27,1 27,7 29,4 29,9 30,1 37,0 40,6 40,5 43,1 43,4 43,4
Sin
ConDisc.
Disc.De
DeVarietales 76,5 72,9 72,3 70,6 70,1 69,9 63,0 59,4 59,5 56,9 56,6 56,6
Varietales
Sin Disc. De 76,5 72,9 72,3 70,6 70,1 69,9 63,0 59,4 59,5 56,9 56,6 56,6
Varietales
Con Disc. De Varietales 23,5 27,1 27,7 29,4 29,9 30,1 37,0 40,6 40,5 43,1 43,4 43,4
Chenin 2,2 2,6 2,2 3,1 3,0 3,2 3,3 3,7 2,6 4,0 3,9 4,2
Torrontes
14,7 15,3 15,4
13,9 14,6
Chardonnay
Sauvignon 4,0 4,8 5,0 5,8 6,0 5,9 13,1
7,3 8,3 8,4 9,4 9,5 9,4
12,9 13,4 13,5
Sauvignon 12,5 13,2 14,7 15,1 14,7 14,4
11,1 13,3 14,9
Chardonnay 6,2 7,1 7,3 7,6
7,6 7,6
7,6 7,6
7,6 13,3 14,7 14,9 15,1 14,7 14,4
6,2 7,1 7,3 9,4
Chenin 7,3 8,3 8,4 9,4 9,5
4,0 4,8 5,0 5,8 6,0 5,9
Torrontes 11,1
2,2 12,5
2,6 13,2
2,2 12,9
3,1 13,4
3,0 13,5
3,2 13,1
3,3 13,9
3,7 14,6
2,6 4,0
14,7 15,3
3,9 4,2
15,4
Evolución semestral del Mix de ventas en Volumen y Facturación por Varietal Blanco dentro de las Cadenas.
25
Evolución de Vinos Finos Blancos por Varietal
Hipermercados/Supermercados/Discount - Total Pais
Volumen Facturación
Ene/ Ene/ Ene/ Ene/
Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08
27,7 30,1
Sin Discriminación de Varietales 72,3 69,9 12% 40,7
59,3 43,4
56,6
Con Discriminación de
Variación del Mix de ventas en
Varietales
Volumen y Facturación en
Ene/Oct’08 vs ’07 y del
Sin Discriminación de 72,3 volumen de ventas tomando en
69,9
Varietales 59,3 56,6 cuenta la discriminación de
Con Discriminación de Varietales 27,7 30,1 0% 40,7 43,4 varietales Blancos.
En Volumen
Ene/Oct'08 vs
Ene/Oct'07
13,5
12,9 14,4
Sauvignon 9% 14,7
Chardonnay 7,2 7,6 14,7 14,4
7,6
7,2
Chenin 9,4
5,9 8,6
5,1
Torrontes 12,9 13,5
3,2 19% 14,4
3,1 15,4
4,2
2,5
32%
Evolución de los Vinos en cada Región 26
Noa Nea
Cadenas Nacional
Oct Ene Ene
Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
'06 '07 '08
2.474
2.583
Miles de Lts. 350
350 477 2583 331 306
306 318 289
289 255 288
288 279 275 302 347
347 548 2474 347 314
314 319 289
289 274 284 309 292 293 363
284 309 363
275 293
477 331 318 255 279 302 548 347 319 274 292
20%
16% 15%
11% 11%
6% 5% 3% 7% 6% 5%
Var vs YA -2% -5% 0% 20% 16% 11% -1% 4% 6%
4% 1% 5% 3% 0%
1% 5% 2%
2% -1% 15% -4% 5%
0% 0%
0% 7% -1% 11% 6% -3% 5%
Precio por Litro 20,17 20,07 18,61 18,98 19,57 20,97 21,26 21,66 21,87 22,44 22,93 23,44 23,54 23,15 22,96 23,61 24,55 25,26 25,57 26,44 26,69 27,93 28,49 29,16 29,15
Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07
Espumantes * 3%
3% 27%
27% 23%
23%
Hasta $11 3%
3% 28%
28% 25%
25%
De $11 a $20 9%
9% 26%
26% 16%16%
De $20 a $30 0% 0% 26%
26% 26%
26%
Mas de $30 20% 20% 43% 43% 19%
19%
* Cadenas de Supermercados
Variación de las ventas de Ene/Oct’08 vs ’07 por segmento de Precio, en el mercado total para Vinos y
en Cadenas de Supermercados para Champagne.