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Presentación Auditoría de Mercado

Bebidas con y sin Alcohol


Vinos Tetra Brik y Botella

Enero/Octubre 2008

Preparado especialmente para


Fondo Vitivinícola Mendoza
2
Auditoría de Bebidas
Total Argentina

CANALES AUDITADOS

 HIPERMERCADOS

 SUPERMERCADOS

 DISCOUNTS

 AUTOSERVICIO

 ALMACENES, FIAMBRERIAS, DESPENSAS, POLIRRUBROS


Auditoría de Bebidas 3

Total Argentina

Canales Geografías
no Medidos No Incluidas

 Vinotecas
 Chubut
 Restaurantes
 Bares y Confiterías
 Pizzerías  Santa Cruz
 Clubes
 Mayoristas
 Hoteles
 Estaciones de Servicios  Tierra del Fuego
 Panaderías
 Fábrica de Pastas
 Fiambrerías Especializadas
 Delicatessen
4
Evolución del Mercado de Bebidas
Total Argentina

Con Alcohol Categorías Incluidas: Aperitivos, Cervezas, Champaña, Vinos Tetra Brik, Vinos en Botella, Whisky

Sin Alcohol Categorías Incluidas: Amargos, Aguas Minerales, Gaseosas, Jugos en Polvo, Jugos Puros, Jugos para diluir

En Volumen En Valores
Año a Año a Año a Año a
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Oct'07*
2007 Oct'08*
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Oct'07*
2007 Oct'08*

+4.6% 281
Total 226 233
100 84 87 92 94 98 101 102 106 100 107 129 156 177 201 226 233 281
Bebidas 177
156
129
100 92 94 98 101 102 106 100 107 +24%
84 87
Las variaciones marcadas con flecha +22%
corresponden al último período de 12 meses
+2.2% vs. igual período del año anterior 262
Bebidas 215 221
100 93 91 88 89 92 95 95 97 100 109 130 159 174 193 215 221 262
C/Alcohol 159 174
109 130
100 93 91 88 89 92 95 95 97 100
+19%
-1.1%
241
203 207
168 184
159 241
111 127 207
Vinos 100
100 99
99 91 84 85 87 89 89 88 100 111 127 159 168 184 203
203 207 241
91 84 85 87 89 89 88 184
159 168
111 127
100 99 91 85 87 89 89 88 100 * T. Brik +11%
84
* Período de 12 meses
de Noviembre a Octubre Las evoluciones tienen como base 100 de referencia los correspondientes al año 2001. Botella +24%
de cada año. En Litros los que refieren a volúmenes y en $ argentinos los referidos a valores
Evolución de Bebidas con Alcohol 5

Total Canales Nacional


Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07

Volumen Facturación Precio

Bebidas con Alcohol 2,3%


2,3% 24,5% 24,5% 21,7% 21,7%

Vinos -0,9% -0,9% 20,4%20,4% 21,5% 21,5%

Tetra Brik -2,8% -2,8% 13,6%


13,6% 16,9%
16,9%

Botella 2,8%
2,8% 24,9% 24,9% 21,5% 21,5%

Otras Bebidas con Alcohol 5,1%


5,1% 28,1% 28,1% 21,9% 21,9%

Las variaciones de este cuadro corresponden al período comprendido


entre enero y octubre de este año, comparado con el mismo período
* Cadenas de del año anterior. La variación en volumen se basa en el total de litros
vendidos, la variación en facturación corresponde al total de $ facturados
Supermercados por los comercios (iva incluído), y la variación en precio surge del promedio
de precio pagado por un litro de la bebida que corresponda.

Espumantes* 3,1%
3,1% 27,0% 27,0% 23,2% 23,2%
6
Evolución de Vinos - Mix Tetra Brik/Botella
Total Canales - Argentina

En Volumen

Botella 31,1 31,6 35,3 35,1 35,9 34,9 35,6 34,6 35,9
Tetra Brik 68,9 68,4 64,7 64,9 64,1 65,1 64,4 65,4 64,1

Botella
Tetra Brik 68,9
31,1 68,4
31,6 35,3
64,7 35,1
64,9 35,9
64,1 34,9
65,1 35,6
64,4 34,6
65,4 35,9
64,1

Ene/Oct' Ene/Oct'
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
07 08

En Facturación

45,9 46,6 43,3 41,5 38,4 39,9 37,7


Botella 48,4
51,6 48,5
51,5 54,1 53,4 56,7 58,5 61,6 60,1 62,3
Tetra Brik

Botella 54,1 53,4 56,7 58,5 61,6 60,1 62,3


51,6 51,5
Tetra Brik 48,4 48,5 45,9 46,6 43,3 41,5 38,4 39,9 37,7

Este cuadro presenta la evolución del mix de ventas según el empaque en que se presentan en Litros
Índice de Precios y en Facturación.
El índice de precios indica la variación que presentan con respecto al año 2001.
Base 100: 2001
Tetra Brik 100 114 135 191 190 191 197 196 229
Botella 100 112 137 174 184 205 233 228 277
7
Evolución del Mercado de Total Vinos
Comparación vs. Igual período del Año Anterior
Oct' Ene Ene
Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
06 '07 '08
Total Canales
53.034 52.179
Nacional
49.100 49.059
47.552 48.003 47.263 46.781 47.426 46.355
Miles de Lts. 45.875
## ## ## ## ## ## ## ## ## 48.655
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
44.918 44.071 48.140
47.332 47.067 47.118 49.724
46.707
44.975 45.322 45.046
43.906
43.583

5% 6% 5% 5%
3% 4% 4% 3%
1% 1% 1% 1% 1%
Var vs YA 0% 3% 1% -1% 4% 4% 1% 5% 6% 1% 5% 5% -2% -2% -2% -3% -3% 1% -1% 0% -5% -1% 1% -1% 3%
0% -1% -2% -2% -2% -3% -3% -1% 0% -1% -1%
-5%

Precio por Litro 3,72 3,74 4,22 3,68 3,71 3,83 3,85 3,92 4,03 4,07 4,06 4,10 4,15 4,27 4,83 4,21 4,35 4,41 4,52 4,73 5,01 5,05 5,09 5,12 5,32

28%
24% 24% 25% 25%
21%
17% 17%
15%
Var vs YA 6% 7% 8% 8% 7% ## 7% 8% ## ## ## ## 12% ## 14%
## 14% ## 14%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
10% 10% 10% 10%
7% 8% 8% 7% 7% 8% 10%
6%

Evolución de los litros vendidos y el precio promedio manejado en el mercado Total.


Las variaciones están calculadas con respecto al mismo mes del año anterior.
8
Evolución del Mercado de Vinos en Botella
Comparación vs. Igual período del Año Anterior

Total Canales Nacional


Oct' Ene Ene
Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
06 '07 '08

22.586
23.060
17.543 17.448 16.987
17.157 16.942
16.079 16.386
Miles de Lts. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 15.901
15.556 ## ## ## ## 15.266
## ## ## ## ## ## ## ## ##
14.872 17.860
17.416 17.008
16.436 16.776 15.977 16.252 17.959
15.461 15.739 15.532
15.111

8% 8% 7% 7%
5% 5% 5%
4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
2% 2% 2% 2% 1%
Var vs YA -5% 4% -1% 2% 4% 5% -2% 5% 8% 3% 8% 7% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 3% -1% 3% 5% 1% 7%
-1% -1%
-2%
-5%

Precio por Litro 6,43 6,43 6,75 6,36 6,46 6,66 6,71 6,78 6,93 7,00 7,06 7,17 7,27 7,47 7,81 7,40 7,67 7,91 7,96 8,21 8,59 8,68 8,81 8,79 8,97

24% 24% 25% 23% 23%


21%
19% 19% 19%
16% 16% 16% 16%
Var vs YA 14%
## ## 14%
13% ## ## 14% ## 13%
13% ## ## 13% 13%
## ## 13%
## 12% ## 13%
## 12% ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
9
Evolución del Mercado de Vinos en Tetra Brik
Comparación vs igual período del Año Anterior

Total Canales Nacional

Oct' Ene Ene


Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
06 '07 '08

31.902
31.473 31.557 31.766
30.877
30.319 30.448 30.438
30.210 31.239 31.227
30.968 30.896
Miles de Lts. ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###29.145 ### ### ###30.816
### ###29.119 29.333
### ### ### ### 29.413
### ### ### ###
30.045 30.110
29.514 28.317
30.280
28.538
27.930

2% 2% 3% 4% 3% 2% 4% 4% 4% 4%
1%

Var vs YA 2% 2% 3% -3% 4% 3% 2% 4% 4% 0%
0% 4% 0% -2% -3% -7% -3% 0%
4% -4% -5% -4% -6% -6% 0% 0% -3% 1%
-3% -2% -3% -3% -3%
-4%
-5% -4% -6% -6%
-7%

Precio por Litro 2,33 2,34 2,34 2,35 2,35 2,39 2,39 2,40 2,42 2,44 2,44 2,45 2,45 2,44 2,47 2,48 2,56 2,56 2,69 2,77 2,88 2,91 2,99 3,06 3,22

31%
22% 25%
19% 19%
12% 16%
Var vs YA -1% -1% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 2% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 9%
9% 7%
7% 12% 16% 19% 19% 22% 25% 31%
4% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
0% 0% 2% 2% 1% 2%

-1% -1% 0%
10
Evolución de los Segmentos de Precio
Total Vinos - Total Canales - Total Argentina

Ene/Oct'0 Ene/Oct'0
En volumen 2003 2004 2005 2006 2007
7 8

Vinos en Tetra Brik 64,7 64,9 64,1 65,1 64,4 65,4 64,1

Finitos (Hasta $3,50) 22,3 20,9 20,5 18,4 17,2 17,0 16,2

Precio Bajo (de $3,50 a $ 5,25) 7,0 7,1 7,0 6,8 7,1 6,9 7,4

Precio Medio Bajo (de $5,25 a $ 8,00) 3,3 3,7 4,3 4,8 5,3 5,1 5,7

Precio Medio (de $8,00 a $ 10,00) 1,0 1,2 1,5 1,9 2,3 2,1 2,4

Precio Medio Alto (de $10,00 a $12,00) 0,8 1,0 1,2 1,2 1,4 1,3 1,6

Precio Alto (de $12,00 a $24,00) 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9

Precio Alta Gama (mas de $24,00) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Frizantes 0,5 0,7 0,8 1,0 1,4 1,2 1,4

Evolución del mix de ventas por segmento de precio en Litros vendidos


dentro del mercado total.
Evolución de los Segmentos de Precio 11

Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07

Evolución del mix de ventas por segmento de En volumen En Facturación


precio en Volumen y Facturación con las
variaciones correspondientes entre Ene/Oct’08 y Ene/ Ene/ Variación Ene/ Ene/ Variación
Ene/Oct’07. Oct'07 Oct'08 en Vol Oct'07 Oct'08 en $

Total Vinos -1% 20%

Vinos en Tetra Brik 65,4 64,1 -3% 39,9 37,7 14%

Finitos (Hasta $3,50) 17,0 16,2 -5% 16,9 15,5 11%

Precio Bajo (de $3,50 a $ 5,25) 6,9 7,4 6% 10,4 10,6 22%

Precio Medio Bajo (de $5,25 a $ 8,00) 5,1 5,7 12% 11,7 12,8 31%

Precio Medio (de $8,00 a $ 10,00) 2,1 2,4 9% 7,1 7,5 27%

Precio Medio Alto (de $10,00 a $12,00) 1,3 1,6 20% 5,2 5,7 33%

Precio Alto (de $12,00 a $24,00) 0,7 0,9 28% 4,4 5,3 45%

Precio Alta Gama (mas de $24,00) 0,1 0,1 15% 1,3 1,4 35%

Frizantes 1,2 1,4 16% 3,1 3,6 37%


12
Principales Tendencias de los Segmentos
Total Canales Nacional

Vinos en Botella - Finitos Vinos en Botella - Precio Bajo


(Hasta $3,50) (de $3,50 a $5,25)
En Volumen En Valores En Volumen En Valores

Ene/ Ene/ Ene/ Ene/ Ene/ Ene/ Ene/ Ene/


Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08

17,0 16,2 16,9 15,5 6,9 7,4 10,4 10,6

En Volumen -5%
-5% En Volumen 6%6%
Evolución Evolución
Ene/Oct'08 Ene/Oct'08
En Valores 11% 11% En Valores 22% 22%
vs vs
Ene/Oct'07 Ene/Oct'07
En Precio 17% 17% En Precio 15% 15%

Principales Marcas Principales Marcas

Michel Torino Balbo


Santa Ana Valderrobles
En cada caso se presenta el peso del
Toro Viejo Tocornal segmento en Volumen y Facturación para
los períodos Ene/Oct’08 vs ’07 y la
Suc.Abel M.Torino Colon Clasicos
variación de estas variables y en precio
Toro Finca Los Quiroga promedio.
El ranking inferior es de las principales
Viñas De Alvear Michel Torino marcas en ventas en volumen del mercado
Tomba Santa Isabel total, incluyendo todos los canales de
comercialización.
Parrales De Chilecito Hereford
Lavaque Fino Suter Privado
Vasco Viejo Lavaque Clasico
13
Principales Tendencias de los Segmentos
Total Canales Nacional

Vinos en Botella - Medio Bajo Vinos en Botella - Medio


(de $5,25 a $8,00) (de $8,00 a $10,00)
En Volumen En Valores En Volumen En Valores

Ene/ Ene/ Ene/ Ene/ Ene/ Ene/ Ene/ Ene/


Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08

5,1 5,7 11,7 12,8 2,1 2,4 7,1 7,5

En Volumen 12% 12% En Volumen 9% 9%


Evolución Evolución
Ene/Oct'08 Ene/Oct'08
En Valores 31% 31% En Valores 27% 27%
vs vs
Ene/Oct'07 Ene/Oct'07
En Precio 17% 17% En Precio 17% 17%

Principales Marcas Principales Marcas

Colon Varietales Trapiche


Carcassone Benjamin Nieto
Norton Clasico Callia Alta
Lopez Los Arboles N.C.
Etchart Privado Torrontes Flichman
Rodas Bianchi
Los Haroldos San Telmo
San Huberto Santa Julia
Santa Silvia Varietales Norton Cosecha Tardia
Hereford Finca Las Moras
14
Principales Tendencias de los Segmentos
Segmento Alto Precio

Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07 En Volumen En Valores

Ene/ Ene/ Ene/ Ene/


Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08

En Volumen 23% 23%


Evolución 2,2 2,7 10,8 12,4
Ene/Oct'08
En Valores 38% 38%
vs
Ene/Oct'07
En Precio 13% 13%

Principales Marcas

Entre $10 a $12,50 Entre $12,50 y $24 Mas de $24

Latitud 33° Norton Roble Trumpeter


Valmont Tinto Terrazas Varietal Luigi Bosca
Santa Ana N.Correas Colec.Privada Fond De Cave Reserva
Don Valentin Nieto Y Senetiner Terrazas Reserva
Santa Julia Elementos Salentein
Rincon Famoso Fond De Cave Saint Felicien
San Telmo Estiba I Montchenot
Norton Varietales Jovenes Finca La Linda Don Nicanor
Quara Varietal Trapiche Fabre Montmayou
Postales Uxmal Rutini
15
Principales Tendencias de los Segmentos
Segmento Frizantes

En Volumen En Valores

Ene/ Ene/ Ene/ Ene/


Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08

1,2 1,4 3,1 3,6

En Volumen 16% 16%


Evolución
Ene/Ago'08
En Valores 37% 37%
vs
Ene/Ago'07
En Precio 18% 18%

Principales Marcas

Frizee
New Age
O2
Septiembre
Sua
16

Canales
17
Evolución de los Vinos en cada Canal
Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07

Cadenas de Almacenes y
Supermercados Autoservicios
Ene/ Ene/ Ene/ Ene/
Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08

83 84 Millones de Lts. 388 383

Mix de Ventas por


3,0 3,0 Frizantes 0,9 1,1 Segmento de Precio en
24,5 23,0 Tetra Brik los acumulados Ytd a
Octubre de 2007 y 2008
en cada canal de
comercialización.
0,5 0,6 Botellas
Botellas de Precio
de Precio Alto
Bajo 0,0 0,0
74,2 73,2
40,3
41,9
30,2 33,1 Botellasde
Botellas dePrecio
Precio Medio
Medio 4,8 5,7

Botellas de Precio Alto


41,9 40,3 Botellas de Precio Bajo 20,1 20,0

30,2 33,1
20,1 20,0
Frizantes
24,5
0,5 23,0
0,6 Tetra Brik 4,8
74,2 5,7
73,2
0,0 0,0
3,0 3,0 0,9 1,1
18
Importancia de los Canales en Volumen
Para cada Segmento de Precio

Ene/Oct'08 Botellas de Botellas de Botellas de


Total Vinos Tetra Brik Frizantes
Precio Bajo Precio Medio Precio Alto

6,5
18,0
30,7
38,0
Almacenes y Autoservicios 82,0 93,5 69,3 43,9 20,1 62,0
56,1
Cadenas de
Supermercados
79,9

93,5
82,0
Almacenes y
Autoservicios 69,3
62,0

Cadenas de Supermercados 18,0 6,5 30,7 56,1


43,9 79,9 38,0

20,1

Mix de Ventas por Canal a nivel Nacional en


cada segmento de Precio.
19

Evolución de Varietales
Evolución por Color 20

Hiper+Super+Discount a Nivel Nacional

2006 2007 2008

1° Sem'06 2° Sem'06 1° Sem'07 2° Sem'07 1° Sem'08 Ene/Oct'08

Vinos Botella + Tetra Brik

Rosado 22,8
1,9 24,0
2,0 21,9
2,1 20,5
2,2 21,5
2,3 20,9
2,1
Blanco Evolución
semestral del Mix
Tinto 77,3 77,0
Tinto 75,3
75,3 74,0
74,0 76,0
76,0 77,3 76,3
76,3 77,0 de ventas en
Rosado Volumen por
Color según el
Blanco 22,8
1,9 24,0
2,0 21,9
2,1 20,5
2,2 21,5
2,3 20,9
2,1 tipo de Empaque
y en el Ytd a
Octubre de 2008
Tetra Brik dentro de las
cadenas de
Rosado 3,7
36,1 4,3 35,1
4,1 33,9
4,8 34,5
4,8 34,2
4,4 supermercados.
Blanco 46,0

Tinto
Tinto 60,2 49,7 60,9
60,9 61,3
61,3 60,7
60,7 61,4
61,4
60,2 49,7
Rosado
Blanco 36,1
3,7 46,0
4,3 35,1
4,1 33,9
4,8 34,5
4,8 34,2
4,4

Vinos Botella

Rosado 17,7
1,2 17,0
1,3 17,2
1,4 16,5
1,4 17,4
1,5 16,7
1,4
Blanco
Tinto 81,1 81,7 81,3 82,1 81,1 81,8
Tinto 81,1 81,7 81,3 82,1 81,1 81,8
Rosado
Blanco 17,7
1,2 17,0
1,3 17,2
1,4 16,5
1,4 17,4
1,5 16,7
1,4
Evolución por Color 21

Hiper+Super+Discounts a Nivel Nacional

En Volumen En Facturación
Ene/ Ene/ Ene/ Ene/
Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08
Vinos Botella + Tetra Brik
21,2
Rosado2,2
20,9
2,1
16,4
1,5
16,6
1,5
Blanco
Evolución semestral del Mix de
Tinto ventas por Color según el tipo
Tinto 76,7
76,7 77,0
77,0 82,2
82,2 81,9
de Empaque en Cadenas para
Rosado las variables volumen y
facturación comparando
Blanco 21,2
2,2 20,9
2,1 16,4
1,5 16,6
1,5 Ene/Oct’08 y ’07.

Tetra Brik

34,4
Rosado4,3 34,2
4,4 33,1
4,2 33,6
4,2
Blanco
Tinto
Tinto 61,3 61,4 62,7 62,2
61,3 61,4 62,7 62,2
Rosado
Blanco 34,4
4,3 34,2
4,4 33,1
4,2 33,6
4,2

Vinos Botella
16,7
Rosado1,4
16,7
1,4
14,8
1,2
15,1
1,2
Blanco
Tinto 84,0
Tinto 81,9
81,9 81,8
81,8 84,0 83,7
Rosado
Blanco 16,7
1,4 16,7
1,4 14,8
1,2 15,1
1,2
22
Evolución de Vinos Finos Tintos por Varietal
Hipermercados/Supermercados/Discount - Total País

Volumen Facturación

2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2008


1° 2° 1° 2° 1° Ene/ 1° 2° 1° 2° 1° Ene/
Sem'06 Sem'06 Sem'07 Sem'07 Sem'08 Oct Sem'06 Sem'06 Sem'07 Sem'07 Sem'08 Oct

33,6 37,9 38,7 41,6 41,3 41,8


Sin
ConDisc.
Disc.De
DeVarietales 66,4 62,1 61,3 58,4 58,7 58,2 47,2
52,8 43,1
56,9 42,2 39,1 39,3 39,1
57,8 60,9 60,7 60,9
Varietales

Sin Disc. De 66,4 62,1 61,3 58,4 58,7 58,2


Varietales
Con Disc. De Varietales 33,6 37,9 38,7 41,6 41,3 41,8 47,2
52,8 56,9
43,1 57,8
42,2 60,9 60,7 60,9
39,1 39,3 39,1

Con discriminación de Varietales


Con Disc. De Varietales 33,6 37,9 38,7 41,6 41,3 41,8 52,8 56,9 57,8 60,9 60,7 60,9

Merlot 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,2
Cabernet
23,3 22,5 22,3
23,5 22,6
Malbec Syrah 4,9 5,4 5,8 6,5 6,6 6,7 22,1
7,6 8,1 8,5 9,2 9,3 9,4
15,7 16,8 16,2 16,1
Syrah 16,3
14,5 25,4 25,6 26,0
20,4 22,5 23,8
Malbec 12,7 14,5 15,5 16,5 16,6 17,0 20,4 22,5 23,8 25,4 25,6 26,0
14,5 15,5 16,5 16,6 17,0
Merlot 12,7
6,5 6,6 6,7 7,6 8,1 8,5 9,2 9,3 9,4
4,9 5,4 5,8
Cabernet 14,5 16,3 15,7 16,8 16,2 16,1 22,1 23,5 22,6
2,9 23,3
3,0 22,5
3,2 22,3
3,2
1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,7 2,8

Evolución semestral del Mix de ventas en Volumen y Facturación por Varietal Tinto dentro de las Cadenas.
23
Evolución de Vinos Finos Tintos por Varietal
Hipermercados/Supermercados/Discount - Total Pais

Volumen Facturación
Ene/ Ene/ Ene/ Ene/
Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08

39,4 41,8 9%
in Discriminación de Varietales 60,6 58,2 41,3 39,1
Con Discriminación de 58,7 60,9
Varietales Variación del Mix de ventas en
Volumen y Facturación en
Ene/Oct’08 vs ’07 y del
Sin Discriminación de volumen de ventas tomando en
Varietales 60,6 58,2 cuenta la discriminación de
on Discriminación de Varietales 39,4 41,8 -1% 58,7
41,3 60,9
39,1 varietales Tintos.

En Volumen
Ene/Oct'08 vs
Ene/Oct'07

Merlot 1,7 1,9 2,9 3,2


Cabernet 5%
Sauvignon
22,3
22,6
Malbec Syrah 6,0 6,7 8,9 9,4

15,9 16,1
Syrah 11%
24,3 26,0
Malbec 15,7 17,0 24,3 26,0
Merlot 15,7 17,0

15% 8,9 9,4


Cabernet Sauvignon 6,0
15,9 6,7
16,1 22,6 22,3
1,7 1,9 15% 2,9 3,2
24
Evolución de Vinos Finos Blancos por Varietal
Hipermercados/Supermercados/Discount - Total País

Volumen Facturación

2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2008


1° 2° 1° 2° 1° Ene/ 1° 2° 1° 2° 1° Ene/
Sem'06 Sem'06 Sem'07 Sem'07 Sem'08 Oct Sem'06 Sem'06 Sem'07 Sem'07 Sem'08 Oct

23,5 27,1 27,7 29,4 29,9 30,1 37,0 40,6 40,5 43,1 43,4 43,4
Sin
ConDisc.
Disc.De
DeVarietales 76,5 72,9 72,3 70,6 70,1 69,9 63,0 59,4 59,5 56,9 56,6 56,6
Varietales

Sin Disc. De 76,5 72,9 72,3 70,6 70,1 69,9 63,0 59,4 59,5 56,9 56,6 56,6
Varietales
Con Disc. De Varietales 23,5 27,1 27,7 29,4 29,9 30,1 37,0 40,6 40,5 43,1 43,4 43,4

Con discriminación de Varietales


Con Disc. De Varietales 23,5 27,1 27,7 29,4 29,9 30,1 37,0 40,6 40,5 43,1 43,4 43,4

Chenin 2,2 2,6 2,2 3,1 3,0 3,2 3,3 3,7 2,6 4,0 3,9 4,2
Torrontes
14,7 15,3 15,4
13,9 14,6
Chardonnay
Sauvignon 4,0 4,8 5,0 5,8 6,0 5,9 13,1
7,3 8,3 8,4 9,4 9,5 9,4
12,9 13,4 13,5
Sauvignon 12,5 13,2 14,7 15,1 14,7 14,4
11,1 13,3 14,9
Chardonnay 6,2 7,1 7,3 7,6
7,6 7,6
7,6 7,6
7,6 13,3 14,7 14,9 15,1 14,7 14,4
6,2 7,1 7,3 9,4
Chenin 7,3 8,3 8,4 9,4 9,5
4,0 4,8 5,0 5,8 6,0 5,9
Torrontes 11,1
2,2 12,5
2,6 13,2
2,2 12,9
3,1 13,4
3,0 13,5
3,2 13,1
3,3 13,9
3,7 14,6
2,6 4,0
14,7 15,3
3,9 4,2
15,4

Evolución semestral del Mix de ventas en Volumen y Facturación por Varietal Blanco dentro de las Cadenas.
25
Evolución de Vinos Finos Blancos por Varietal
Hipermercados/Supermercados/Discount - Total Pais

Volumen Facturación
Ene/ Ene/ Ene/ Ene/
Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08

27,7 30,1
Sin Discriminación de Varietales 72,3 69,9 12% 40,7
59,3 43,4
56,6
Con Discriminación de
Variación del Mix de ventas en
Varietales
Volumen y Facturación en
Ene/Oct’08 vs ’07 y del
Sin Discriminación de 72,3 volumen de ventas tomando en
69,9
Varietales 59,3 56,6 cuenta la discriminación de
Con Discriminación de Varietales 27,7 30,1 0% 40,7 43,4 varietales Blancos.

En Volumen
Ene/Oct'08 vs
Ene/Oct'07

Chenin 2,5 3,2 3,1 4,2


Torrontes 8%
15,4
14,4
Sauvignon
Chardonnay 5,1 5,9 8,6 9,4

13,5
12,9 14,4
Sauvignon 9% 14,7
Chardonnay 7,2 7,6 14,7 14,4
7,6
7,2
Chenin 9,4
5,9 8,6
5,1
Torrontes 12,9 13,5
3,2 19% 14,4
3,1 15,4
4,2
2,5
32%
Evolución de los Vinos en cada Región 26

Total Canales - Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07

Noa Nea

Ene/ Ene/ Ene/ Ene/


Oct'07 Oct'08 8,6% 20,0% Oct'07 Oct'08

Vinos Tetra Brik Medios


10,4
y Altos 12,6 Vinos Tetra Brik Medios
12,8
y Altos 14,5
73,7 71,5 71,4 70,6
Finitos y Bajos Finitos
16,0
y Bajos 15,9 Finitos y Bajos Finitos
15,7
y Bajos 15,0
16,0 15,9 15,7 15,0
Medios y Altos Medios y Altos
Vinos10,4
73,7
Tetra Brik 12,6
71,5 Vinos12,8
71,4
Tetra Brik 14,5
70,6
8,0%
Pcia. Cdba. 39,5% Cap y Gba

Ene/ Ene/ Ene/ Ene/


Oct'07 Oct'08 Oct'07 Oct'08

Vinos Tetra Brik Medios


15,0
y Altos 17,1 8,6% 15,4% Vinos Tetra Brik Medios
21,8
y Altos 23,7
71,2 70,0 58,6 57,5
Finitos y Bajos Finitos
13,9
y Bajos 12,9 Finitos y Bajos Finitos
19,6
y Bajos 18,8
19,6 18,8
13,9 12,9
Medios y Altos Medios y Altos
Vinos15,0
71,2
Tetra Brik 17,1
70,0 Tetra Brik 23,7
21,8
Vinos58,6 57,5
Variación del Mix de
ventas en Volumen por
segmento de precios en
Cuyo y Sur Pcia. Bs. As.
el mercado Total para
Ene/ Ene/ cada región. Ene/ Ene/
Oct'07 Oct'08 Los datos en el mapa Oct'07 Oct'08
representan el peso
relativo de las regiones
Vinos Tetra Brik Medios
24,6
y Altos 29,0 Vinos Tetra Brik Medios
13,9
y Altos 15,7
59,0 54,9 en las ventas totales
71,4 70,9
de Vinos.
Finitos y Bajos Finitos
16,4
y Bajos 16,0 Finitos y Bajos Finitos
14,7
y Bajos 13,4
16,4 16,0
14,7 13,4
Medios y Altos 29,0 Medios y Altos
Vinos24,6
59,0
Tetra Brik 54,9 Vinos71,4
Tetra Brik 15,7
13,9 70,9
Champagne 27

Comparación vs igual período del Año Anterior

Cadenas Nacional
Oct Ene Ene
Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
'06 '07 '08

2.474

2.583
Miles de Lts. 350
350 477 2583 331 306
306 318 289
289 255 288
288 279 275 302 347
347 548 2474 347 314
314 319 289
289 274 284 309 292 293 363
284 309 363
275 293
477 331 318 255 279 302 548 347 319 274 292

20%
16% 15%
11% 11%
6% 5% 3% 7% 6% 5%
Var vs YA -2% -5% 0% 20% 16% 11% -1% 4% 6%
4% 1% 5% 3% 0%
1% 5% 2%
2% -1% 15% -4% 5%
0% 0%
0% 7% -1% 11% 6% -3% 5%

-2% 0% -1% -1% -1%


-5% -4% -3%

Precio por Litro 20,17 20,07 18,61 18,98 19,57 20,97 21,26 21,66 21,87 22,44 22,93 23,44 23,54 23,15 22,96 23,61 24,55 25,26 25,57 26,44 26,69 27,93 28,49 29,16 29,15

23% 24% 25% 24% 24% 24% 24%


20% 20% 22% 22%
18% 17% 17% 15%
14% 14% 14% 13% 13% 14% 14% 16%
Var vs YA 14% 18% 17% 8% 9% 14% 14% 13% 13% 14% 14% 16% 17% 15% 23% 24% 25% 20% 20% 22% 22% 24% 24% 24% 24%
8% 9%

Evolución de los litros vendidos y el precio promedio manejado en Cadenas de Supermercados.


Las variaciones están calculadas con respecto al mismo mes del año anterior.
Evolución de los Segmentos de Precio 28

Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07

Variación Variación Variación


en Volumen en Facturación en Precio Promedio

Total Vinos -1% -1% 20%


20% 21%
21%

Vinos en Tetra Brik -3% -3% 14% 14% 17%


17%
Finitos -5% -5% 11% 11% 17%
17%
Precio Bajo 6%
6% 22%
22% 15%15%
Precio Medio Bajo 12%
12% 31%31% 17%
17%
Precio Medio 9%
9% 27%
27% 17%
17%
Precio Medio Alto 20% 20% 33% 33% 11% 11%
Precio Alto 28% 28% 45% 45% 13% 13%
Precio Alta Gama 15% 15% 35% 35% 18%
18%
Frizantes 16% 16% 37% 37% 18%
18%

Espumantes * 3%
3% 27%
27% 23%
23%

Hasta $11 3%
3% 28%
28% 25%
25%
De $11 a $20 9%
9% 26%
26% 16%16%
De $20 a $30 0% 0% 26%
26% 26%
26%
Mas de $30 20% 20% 43% 43% 19%
19%
* Cadenas de Supermercados
Variación de las ventas de Ene/Oct’08 vs ’07 por segmento de Precio, en el mercado total para Vinos y
en Cadenas de Supermercados para Champagne.

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