PERANAN DAN PROSPEK

INDUSTRI BAJA NASIONAL

Disampaikan Pada:
FGD Penyelarasan Road Map Industri & Pasar Baja Nasional
Komunitas Teknik Industri Indonesia PII

LPPI Kemang, 21 Januari 2015

1

Peranan Industri Baja Nasional

KEKUATAN

Kekuatan
Ekonomi

NEGARA

Aplikasi Sipil

Kekuatan
Pertahanan
Aplikasi Pertahanan

Konstruksi

Kapal
Perang

Infrastruktur
Pipa

Panser
Peralatan Pabrik

INDUSTRI
Industri
BAJA
Besi
Baja
NASIONAL
Wahana
Transportasi

Nasional

Truk Militer

Rantis
Roket

Alat Berat

Senjata
berat
Senjata
ringan

Pohon Industri Baja Nasional

Heavy Profile, Rail

Bloom
Iron
Ore

Iron Ore

Pellet

Concentrate

Hot
Bricket
Iron
Sinter

Round

Sponge
Iron

Billet
Billet

Wire Rod

Wire

Hot
Metal

Bar

Seamless Pipe

Rail Way

PC-Wire, Wire Rope,

Oil & Gas

Electrode Wire

Trans.

Rod, Bold, Nut

Building

Profile & Deformed Bar

Automotive

Shaft Bar

Ship
Construction

Pig Iron

Slab

Hot Rolled

Cold

GI-Sheet, Galvanized-

Coil

Rolled

Aluminized-Coated-

Coil

Sheet, Tin plate

Scrap

Iron

Iron Sand

Direct

Sand

Concentrate

Reduced
Iron

Plate, Welded-Pipe,
Welded-Profile

Iron/ steel
Cast

Plate

Plate, Heavy- Plate

Welded- Pipe,

Stainless
Ni-Ore

Fe-

Ni-Calcine

Nickel

Chrom

Chrom Sand

Fe-

Sand

Concentrate

Chrom

Existing Industry

Agriculture

Steel Slab

Stainless

Stainless

Steel HRC

Steel CRC

Electronic
casing
Defense

Welded- Profile

Household

Stainless Steel Sheet

Health
Packaging

Stainless
Steel Billet

Stainless

Stainless Steel Rod, Saft

Steel Rod/

Bar

Food

Bar

New Industry (2013)

Non-Existing Industry
MINING

ORE

AGLO-

IRON

STEELMAKING &

DRESSING

MERATION

MAKING

CASTING

Hot FORMING

Cold FORMING

FINISHED PRODUCTS

APPLICATIONS

4 Karakteristik Utama Industri Baja

Upstream Industry :
1.
2.
3.
4.

High Invesment
High Energy Consumption
High Material Consumption
High Transportation

Mid-downstream industries:
Close to resources (upstream industry)
Close to market : infrastructure, construction, manufacture,
automotive, oil & gas, mining, etc
Price sensitive

KEBUTUHAN BAJA NASIONAL

% dari
impor

46%

55%

61%

64%

66%

GAP

Kebutuhan baja nasional terus meningkat dan ketergantungan terhadap produk impor semakin
meningkat.
Pada 2020 konsumsi baja nasional diperkirakan mencapai 27 juta ton. Dalam Keppres nomor 28 Tahun
2008 tentang Kebijakan Industri Nasional ditargetkan pasokan baja mencapai 20 juta ton di tahun
2020.
Industri baja domestik harus tumbuh dan berkembang agar ketergantungan terhadap produk impor
dapat dikurangi.
5

Konsumsi Baja per Kapita

Konsumsi baja per kapita (kg)

22x
lebih
tinggi

GDP per kapita (USD)

Sumber: SEAISI 2013, Data Perusahaan

Konsumsi baja per kapita Indonesia relatif rendah jika

dibandingkan dengan negara lainnya di Asia

Sumber: World Steel Association 2013 (1), IMF (2)

Indonesia memasuki tahapan pertumbuhan baja

secara intensif

Konsumsi baja per kapita Indonesia akan meningkat seiring dengan peningkatan GDP per kapita

Proyeksi Konsumsi Baja 2020

Proyeksi Kebutuhan Baja Nasional

Proyeksi konsumsi ASEAN (Kg/Kapita)

1200

2020
Populasi: 270 juta
Kons./kapita: 100 kg
Tot. kons.: 27 jt.t

1059
GDP Growth: 6.4%/y

1000
792

800
600
423
336

400
200
0

345
258
175
131

51 84

51 kg
(total: 13 mt)

67 90

2005

Indonesia

Malaysia

Thailand

Vietnam

Filipina

Singapura

2013

51

336

258

131

67

792

2020

84

423

345

175

90

1059

Populasi: 238 juta

Kons./kapita: 32 kg
Tot. kons.: 6 jt.t
Population Growth: 0.9%/y

2010 2012

Sumber Data: SEAISI, diolah IISIA (growth Indonesia 7.2%, negara

ASEAN 2.5%)

2015

Source: WSA 2012, Hatch 2014, Bappenas, KS

Faktor2 yang mempengaruhi Industri Baja

Death Spiral Steel price

Iron Ore price
Energy price
Other factors: Global Supply-Demand

Iron Ore Price Trend

10

Oil Price Trend

WTI Crude Oil

Brent Crude Oil

11

KRISIS INDUSTRI BAJA GLOBAL

Konsumsi Baja Global

Kebutuhan Pasokan Baja Global

13-18 08-13

1800

million tonnes

1600

1,425

1,478

1400

1,631

1,682

World

2.9%

3.2%

1,532

1,578

372

343

358

330

Other (1)

3.5%

3.8%

303

316

96

114

India

7.0%

8.1%

76

89

105

82

677

697

718

740

762

China

657

2.5%

9.4%

118
133
138

120
141

120
147

118
152

116
158

114
164

142

149

151

154

156

Developed Asia
N. America
EU 27

-0.6%
3.6%
2.1%

-2.7%
-0.2%
-6.0%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1200

1000

800

600

400

200

(1) Other: CIS, MENA, LATAM, Other Asia

Source: Morgan Stanley 2013, McKinsey 2014

Pada periode 2010 2013 konsumsi baja dunia terus meningkat. Peningkatan konsumsi diiringi
peningkatan pasokan yang lebih besar sehingga terjadi kelebihan pasokan. Menurut estimasi Macquarie,
2012, keseimbangan pasokan dan konsumsi akan tercapai pada tahun 2014. Namun demikian dengan
memperhatikan kondisi saat ini kemungkinan keseimbangan tersebut akan tertunda.
Konsumsi baja dunia akan terus tumbuh (2013 2018), meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih
rendah dibanding periode sebelumnya.

12

KRISIS INDUSTRI BAJA GLOBAL

Kondisi Harga Baja Dunia
(HRC, USD/ton)

Kelebihan Pasokan Baja di China

(juta ton)
Year

2011

2012

2013

2014f

Production

683

702

775

802

Consumption

650

663

729

751

Oversupply

33

39

46

51

850
800

Ave. 11: 768

750
700

Ave. 12: 660

650
600

Ave. 13: 551

Source: EY, Global Steel 2013, 2014

550
4/14

1/14

7/13

4/13

1/13

10/12

7/12

4/12

1/12

10/11

7/11

4/11

1/11

10/13

Q1 14: 549

500

Tujuan Ekspor Baja China

60%

56%
53%

Source: SBB, 2014

Over supply baja dunia pada periode 2011

2013, khususnya China, berpengaruh terhadap
penurunan harga baja dunia.

50%
2012
2011

40%
30%
20%

Oceania

Other
Asia

Japan

Middle
East

Africa

NAFTA

CIS

Other
EU

0%

Other
Ameri

10%

EU

Untuk mengatasi over supply China melakukan

ekspor secara masif ke seluruh dunia, dengan
tujuan ekspor terbesar (> 50%) adalah negaranegara Asia termasuk pasar Indonesia.

Source: WSA, World Steel in Figure (2012,2013)

13

KINERJA PERUSAHAAN BAJA DUNIA

Kerugian Perusahaan Baja (Global Losses)

Kinerja 20 Besar Perusahaan Baja Dunia

*) 1st 3rd Quarter Performance

**) currency conversion by
exchangerate.com

14

ASEAN & Australia

7
937*
1,322
246
4
(20)*
278*
124
(1,172)
(1,672)
488
715
25
664
(522)
83
(1,927)
262

Asia

ArcelorMittal
Luxemb.
Nippon Steel
Japan
Sumitomo Metal
Corp.
Heibei
China
18
Baosteel
China
1,670
POSCO
Korea
2,365
Wuhan
China
41
Jiangsu Shagang
China
4
Beijing Shougang
China
(57)
JFE
Japan
389
Angang Steel
China
(668)
Tata Steel
India
895
US Steel
USA
(124)
Nucor Corp
USA
505
Gerdau SA
Brazil
644
Maanshan
China
(621)
Hyundai Steel
Korea
765
Evraz Group
Russia
(398)
Severstahl
Russia
762
Thyssenkrupp
Germany
(5,853)
NLMK Bloomberg, Companies
Russia
610
Source:
Financial Reports

Eropa

Negara

Perusahaan

America

Perusahaan

Laba/(Rugi) (USD
juta)
2012
2013
(3,352)
(2,545)
(1,228)
1,900 *

Sahaviriya Steel
G J Steel
G Steel
Tata Steel Thailand

Lion Industries
Ann Jo Resources
Kinsteel
BlueScope
Arrium
Dongkuk Steel
Beijing Shougang
Tata Steel
Dongbu Steel
Izmir Demir Celik
Xinyu
MMK
Evraz Group
ArcelorMittal
Aperam
Outokumpu
Rautaruukki
Thyssenkrupp
Salzgitter AG
SSAB
AK Steel
US Steel
Schnitzer Steel
Ahmsa

Negara
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Australia
Australia
Korea
China
India
Korea
Turkey
China
Rusia
Rusia
Luxemb.
Luxemb.
Finland
Finland
Germany
Germany
Sweden
USA
USA
USA
Mexico

Laba/(Rugi) (USD juta)

2012
2013
(493.0)
(218.4)
(63.2)
(143.3)
(48.9)**
(140.8)**
(11.8)
(10.6)
(5.8)**
(34)
(63.3)
(977.8)
(78)
54.1
(661)
(215.1)
(92.3)
(57)
(20)*
896
(1172)
(107.8)
(139.8)
0.2
Q1-3: (15)
27
(168)
(91.0) Q1-3:(131.0)
(398)
(522)
(3352)
(2545)
(111.0)
(100.0)
(737.9)
(1377.6)
(163.1)
(19.3)
(5853)
(1927)
(140.9)
(680.2)
2.3
(162.3)
(1027.3)
(46.8)
(124)
(1672)
27.4
(281.4)
(408)
(2,582)

Proyeksi Pertumbuhan Demand Baja Nasional

2015-2020
Satuan: 1000 MT

No.

Produk
1 HRC
2 PLATE
3 CRC
4 BAJA TULANGAN BETON
5 BAJA PROFIL
6 WIRE ROD
TOTAL
STEEL PIPE
COATED SHEET
TINPLATE
KAWAT
PAKU
MUR BAUT

2010
2,828
712
1,765
1,664
294
953
8,216
731
519
216
432
200
50

2011
3,491
1,059
1,982
1,745
308
1,041
9,626
716
581
236
412
202
51

2012
4,035
1,534
2,136
1,979
349
1,228
11,261
1050
676
222
413
204
51

2013
4,494
1,701
2,152
2,085
368
1,361
12,161
1343
771
227
409
206
52

% Pertumbuhan rataProyeksi 2020

KET
rata
7.4%
6,207 FA
5.0%
2,182 FA
5.5%
2,670 FA
7.0%
3,364 FA
4.0%
779 FA
7.5%
2,258 FA
7.2%
17,460
15%
3571 FA
9%
1099 FA
1%
248 F
1%
438 F
1%
221 FA
1%
56 FA

Sumber data :
Kementrian Perindustrian 2014, diolah oleh IISIA
Metode perhitungan average growth

15

Sumber Daya Mineral Indonesia Terkait dengan

Industri Baja

Bijih Besi
Batubara
Batu Kapur
Bijih Mangan
Pasir Silikon
Bijih Alumunium
Mineral V, Nb, Ti, Mo
Steel Scrap
16

National Interest

Ketersedian pasokan energi listrik dan gas

Keseimbangan supply-demand hulu hilir
Peningkatan penggunaan bahan baku lokal
Peningkatan penggunaan produk DN (P3DN)
Pembatasan impor produk jadi
Penggunaan teknologi yang efisien & ramah
lingkungan

17

PROYEKSI PERTUMBUHAN DEMAND NASIONAL

BAJA UTAMA DAN BAJA TURUNAN 2015-2020
20,000

Proyeksi Kebutuhan Baja Nasional

18,000

Populasi: 270 juta

Kons./kapita: 100 kg
Tot. kons.: 27 jt.t

16,000
14,000
1000 MT

GDP Growth: 6.4%/y

2020

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000

51 kg
(total: 13 mt)

2,000

2005

Populasi: 238 juta

Kons./kapita: 32 kg
Tot. kons.: 6 jt.t

Baja Utama
Population Growth: 0.9%/y

2010 2012

Baja Turunan

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12,708

13,539

14,426

15,372

16,382

17,461

3384

3715

4091

4520

5009

5567

2015

Sumber: WSA 2012, Hatch 2014, Bappenas, PTKS (diolah)

Sumber: IISIA 2014

18

Keseimbangan Kapasitas Industri Baja

Hulu dan Hilir 2014
16,000,000
14,000,000
12,000,000

Ton

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

Kapasitas

Iron Making

Steel Making

Rolling Mill

Produk Baja
Turunan

4,500,000

8,400,000

13,500,000

4,911,000

19

Kesimpulan
Industri baja merupakan industri strategis dan merupakan industri
ketahanan nasional mengingat peran dan fungsi dalam mendukung
industri konstruksi-infrastruktur, manufaktur, dan pertahanan.
Pembangunan dan pasar industri baja lebih ditujukan untuk memenuhi
pasar domestik. Konsumsi baja per kapita 2020 diperkirakan meningkat
menjadi 84-100 kg/kapita.
Indonesia akan menjadi pasar baja ASEAN terbesar mengingat tingkat
pertumbuhan ekonomi, geografi, dan infrastruktur.
National Interest terhadap industri baja nasional perlu mendapatkan
perhatian lebih mengingat kondisi dan persaingan global.
Roadmap pertumbuhan industri baja nasional harus memperhatikan
struktur fundamental, proyeksi supply demand, kapasitas, dan teknologi.
20

Terimakasih

21