Presentasi ASI ESDM 2015

Perkembangan
Industri Semen
di Indonesia
Ir. Widodo Santoso MBA

Ketua Asosiasi Semen Indonesia
Bali, 17 November 2015

2
Sasaran Pembangunan Industri
1. Mencapai tingkat pertumbuhan sektor industri nonmigas 8,5% per tahun.

2. Meningkatkan kontribusi industri nonmigas terhadap PDB menjadi 24,9%.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap impor.
4. Meningkatkan ekspor produk industri .
5. Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri.
6. Meningkatkan peran industri kecil melalui penumbuhan industri hilir.
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam rangka penciptaan nilai
tambah yang tinggi.
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
9. Memperkuat struktur industri.
10. Meningkatkan industri pengolah sumber daya alam.
11. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.
Sumber: Kementrian Perindustrian RI

Kondisi Ekonomi 2014
PDB : USD 3,466

Inflasi : 8.36%
Pertumbuhan PDB: 5.02%
USD Rate : Rp.12,000,-
Pertumbuhan sektor konstruksi : 7%
4
Alokasi Investasi Infrastruktur
Realisasi 2005
2005--2014 & Proyeksi 2015
1,200
1,109.0
1,000
338.46
800
213.24
600
521.0
466.0 109.06
70
411.0
60.2
400 83.6
53.2
77.4
306.0 68.4
258.0 161.5
250.0 238.0 46.9
132.36
196.0 41.8 56.35 99.1
175.0 55.33 32.44 443.12
200 40.25 47.85
104.0 24.54 46.29 42.63 74.36
50.74 38.3 74.96 68.98
73.69 206.6
19 190.88 196.72
37.93 45.58 51.18
128.64
27.4 78.79 91.34 99.37
54.14 60.27
26.11
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5
APBN APBD BUMN Swasta Total Investasi
Investment on Infrastructure
Year 2015-2019
2015-2019 (trillion rupiah)
Parsial Scheme (75%) Base Scheme (50%)
Full Scheme
Sectors Proporsi pada
(100%) Kebutuhan Kebutuhan
Proporsi pada
100%
100%
Roads 1.274 851 67% 637 50%

Railways 278 222 80% 140 50%
Cities Transportation 166 115 69% 75 45%
Sea Transportation 563 424 75% 282 50%
Ferry and Shipping 91 80 88% 60 66%
Air Transportation 182 165 91% 100 55%
Electricity 1.080 762 71% 714 66%
Energy and Gas 535 420 79% 268 50%
Water Sources 1,091 845 77% 645 59%
Clean and Waste Water 666 450 68% 330 50%
Public Housing 384 247 64% 180 47%
ICT 242* 200 83% 130 54%
Total Investment 6,552 4,781 3,561
Anggaran infrastruktur 2015 APBNP 1,984.1 T
PU = 105T realisasi Semester I = 26%
6
Perhub = 52T realisasi Semester I = 35%
*)dari jumlah ini terdapat IDR 22 Triliun sebagai porsi pemerintah murni Keperluan Investasi (prioritas): Rp 5.452 triliun
7
8
Anggaran infrastruktur kementrian PU th 2015 hanya sebesar 94.57 trilyun yg
terdiri dari carry over 9.1 T dan yg th 2015 85.47 . Bulan awal mei sdh 80 %
selesai proses tender . Diharapkan awal juni proyek fisik sudah jalan.
APBN 2015 untuk infrastruktur naik 50% dari tahun 2014 yaitu sebesar 290,3T.
Sejumlah proyek infstruktur sampai dengan tahun 2019 sbb :
1. Irigasi dan pembangunan waduk dan bedungan 63 lokasi.
2. Proyek rel KA di Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan:
- Antar kota 2.159km
- Perkotaan 1.099km
3. Pembangunan 24 Pelabuhan baru
4. Pembangunan 15 Bandara baru
5. Pembangaunan pasar tradisional di 5.000 lokasi
6. Jalan baru dan tol sepanjang 3.350km.
Tahun 2015 rencana pembangunan jalan tol sepanjang 419,56 km
(Di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Papua)
7. Pembangunan program 5,5 juta rumah swadaya untuk MBR (rumah tangga)
dan rusunawa 5.257 twinblok
8. Pembangunan power plant 35.000 MW
9
Kebutuhan Semen
Infrastruktur
Perumahan / 30%
Umum
70%
10
Industri semen
11
Peta Perekonomian masyarakat ASEAN
12
PDB perkapita negara ASEAN, Indonesia 3,466USD), urutan ke 5 dari 10 anggota
Peluang Bisnis Indonesia ke ASEAN
(realisasi ekspor 14.4% & impor 15% tahun 2013)
13
14
Kapasitas Terpasang
Design Capacity SHARE HOLDERS
No. COMPANY Clinker Cement
2014 2015 2014 2015
SEMEN GRESIK GROUP 51.01% Government

48.99% Public
1 PT. SEMEN PADANG 5,610 5,610 7,450 7,450
2 PT. SEMEN GRESIK, Tbk. 10,500 10,500 14,700 14,700
3 PT. SEMEN TONASA 6,300 6,300 7,400 7,400
80.64% Holderfin B.V.

4 PT. HOLCIM INDONESIA Tbk. 7,300 8,670 10,400 12,000
19.36% Public
51.00% Birchwood Omnia Ltd, UK

5 PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk. 15,600 15,600 20,500 20,500 13.03% PT. Mekar Perkasa
35.97% Public
6 PT. SEMEN BATURAJA 1,200 1,200 2,000 2,000 76.24% Government

23.77% Public
7 PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA 1,200 1,200 1,600 1,600 99.90% Financiere Lafarge
0.01% Local Private Company
8 PT. SEMEN KUPANG 300 300 400 400 100% Government
9 PT. SEMEN BOSOWA MAROS 2,300 5,500 5,000 5,700 100% National Private Company
10 PT. CEMINDO GEMILANG - 3,000 - 3,600 100% National Private Company
11 PT. JUISHIN INDONESIA - - - 1,500 100% National Private Company
12 PT. SINAR TAMBANG ARTHALESTARI - - - 1,500 100% National Private Company
TOTAL 50,310 57,880 69,450 78,350 15

Pangsa Pasar Semen Per Wilayah Tahun 2014
Bali-Nustra Maluku-Papua
6% 2%
Sulawesi
7%
Kalimantan
8%
Total Indonesia Tahun 2014 :

59,909,508 ton naik 3,3%
Sumatera
21%
Jawa
56%
Catatan : Tidak termasuk impor sebesar 2,0 juta ton

Sumber: Kemenperin
16
Pangsa Pasar Semen Perdaerah
Januari - Agustus Tahun 2015
Balnustra Malpap
Kalimantan 6% Total Penjualan :
2% 37.409.383 ton
7%
Sulawesi
7%
Jawa
Sumatera 57%
21%
Termasuk impor sebesar 376,326 ton
17
Kebutuhan Semen Per Wilayah
Tahun 2014 & 2015
Wilayah 2014 2015 %
Jan - Ags Jan - Ags Tumbuh
Sumatera 7,762,972 7,734,377 (0.4)
Jawa 21,057,889 21,221,558 0.8
Kalimantan 2,809,985 2,594,691 (7.7)
Sulawesi 2,764,560 2,845,622 2.9
Bal-Nustra 2,178,548 2,178,474 (0.0)
Mal-Papua 787,408 834,661 6.0
Total Indonesia 37,361,362 37,409,383 0.1
18
Kebutuhan Semen Per Wilayah
Tahun 2014 & 2015 (Jan-
(Jan-Okt)
Okt)
Wilayah 2014 2015 %
Jan - Okt Jan - Okt Tumbuh
Sumatera 10.170.610 10.418.928 2.4
Jawa 27.520.613 27.938.648 1.5
Kalimantan 3.638.289 3.330.263 (8.5)
Sulawesi 3.640.441 3.865.266 6.2
Bal-Nustra 2.773.736 2.848.502 2.7
Mal-Papua 1.008.500 1.093.401 8.4
Total Indonesia 48.752.188 49.495.008 1.5
19
Tren Perkembangan Kebutuhan Semen 2014
2014--2015
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt
2014 2015
20
Industri Semen Indonesia
Realisasi tahun 2014
2014 & Proyeksi s/d 20
2020
20
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kebutuhan Kapasitas 21
Sumber: Kemenperin
Cement Industry in Asean Countries 2014
Percapita
Capacity Demand Population
Countries Consumption
(m ton) (m ton) (m)
(kg)
Brunei - 0.36 0.41 1,002
Singapore 0.3 5.80 5.30 1,284
Philippines 31.2 19.19 97.40 169
Malaysia 35.9 19.00 29.90 635
Indonesia* 69.4 61.9 252.1 243
Vietnam 76.4 53.60 9.0 595
Thailand 56.4 29.70 69.9 424

Source: Global Cement Report
22
*actual data 2014 including cement import 2,0 million ton
Additional Capacity in 2014
No. Companies Capacity Location Type Investor Commissioning
1. Semen Padang 1 mtons Dumai, Riau Grinding Plant PT Semen Padang 2nd Semester 2014
2. Indocement 1,9 mtons Citeureup, Grinding Plant PT Indocement February 2014

West Java Tunggal Prakarsa
3. Holcim Indonesia 1,7 mtons Tuban, East Integrated Plant PT Holcim Indonesia April 2014
Java
4. Jui Shin 1,5 mtons Karawang, Integrated Plant Taiwan February 2014
West Java
Source: Ministry of Industry
Semen Padang,
at Dumai
1 m ons
Indocement,
Indocement,
at Citeureup
1,9 mtons
Jui Shin
at Karawang
23
Holcim
1,5 mtons
at Tuban
1,7 mton
No Companies Capacity Location Type Investor Commissioning
1. Semen Bosowa 2,5 mtons Maros, South Sulawesi Integrated Plant Bosowa Group 2nd Semester 2015
2. Holcim 1,7 mtons Tuban, East Java Integrated Plant PT Holcim Indonesia 2nd Semester 2015
3. Semindo Gemilang 3,0 mtons Bayah, Banten Integrated Plant PT Semindo Gemilang 2nd Semester 2015
4. Anhui Conch Cement 1,7 mtons Tabalong, South Integrated Plant China 2nd Semester 2015
Kalimantan
5. Semen Jawa 1,7 mtons Sukabumi, West Java Integrated Plant Siam Cement Group 2nd Semester 2015
Anhui Conch
at South Kalimantan
1,7 mtons
Semindo Semen Bosowa,

Gemilang at Maros
at Banten 2,5 mtons
3,0 mtons
Holcim
Semen Jawa
at Tuban
at Sukabumi
1,7 mtons
1,7 mtons
24
No. Companies Capacity Location Type Investor Commissioning
1. Semen Gresik 2,5 mtons Rembang, Integrated Plant PT Semen Indonesia 2nd Semester 2016
Central Java
2. Semen Padang 2,5 mtons Indarung, West Integrated Plant PT Semen Indonesia 2nd Semester 2016
Sumatra
3. Panasia 1,5 mtons Banyumas, Integrated Plant Panasia 1st Semester 2016
Central Java
4. Indocement 4,4 mtons Citeureup, West Integrated Plant PT Indocement 1st Semester 2016
Java Tunggal Prakarsa
Holcim
Semen Padang
at Tuban
at Indarung
1,7 mtons
2,5 mtons
Semen Gresik
25
at Rembang
2,5 mtons
Panasia
at Banyumas
1,5 mtons
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di Sumatera
Tahun 2013
2013--2018
Nama
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perusahaan
Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand Capacity Demand
PT. LCI 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

SUMATERA
PT. SP 6,300 7,200 7,450 10,200 10,200 12,700
PT. SB 2,000 2,000 2,000 3,700 3,700 3,700
TOTAL 9,900 12,182 10,800 12,493 11,050 13,118 15,500 13,774 15,500 14,462 18,000 15,185
26
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di Jawa
Tahun 2013
2013--2018
Nama
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perusahaan
PT. ITP 15,600 13,000 17,900 17,900 22,200 22,200
PT. HI 8,700 10,400 12,000 13,100 13,100 13,100
PT. SG 11,300 14,700 14,700 18,800 18,800 18,800
Jui Shin 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

JAWA
SCG 1,700 1,700 1,700 1,700
Cemindo
3,600 3,600 3,600 3,600
Gemilang
Panasia 1,700 1,700 1,700 1,700
Ultra Tech 1,700 1,700
TOTAL 35,600 32,712 40,100 33,732 53,600 35,419 58,800 37,190 64,800 39,049 64,800 41,001
27
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di Kalimantan
Tahun 2013
2013--2018
Nama
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perusahaan
PT. ITP 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

KALIMANTAN
Anhui
1,700 1,700 1,700 1,700
Conch
TOTAL 2,600 4,388 2,600 4,547 4,300 4,774 4,300 5,013 4,300 5,264 4,300 5,527
28
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di Sulawesi
Tahun 2013
2013--2018
Nama
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perusahaan
PT. ST 6,700 7,300 7,400 7,300 7,300 7,300

SULAWESI
PT. SBM 5,000 5,000 5,700 5,700 5,700 5,700
TOTAL 11,700 4,274 12,300 4,528 13,100 4,754 13,000 4,992 13,000 5,242 13,000 5,504
29
Kapasitas Terpasang & Kebutuhan Semen di NTT - Papua
Tahun 2013
2013--2018
Nama
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perusahaan
PT. SK 400 400 400 400 400 400

NTT - PAPUA
Semen Papua 1,700 1,700
TOTAL 400 4,468 400 4,610 400 4,841 400 5,083 2,100 5,337 2,100 5,603
30
Perkembangan Kapasitas & Kebutuhan Semen Nasional
Tahun 2013 - 2018
Nama
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perusahaan
PT. LCI 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

SUMATERA
PT. SP 6,300 7,200 7,450 10,200 10,200 12,700
PT. SB 2,000 2,000 2,000 3,700 3,700 3,700
TOTAL 9,900 12,182 10,800 12,493 11,050 13,118 15,500 13,774 15,500 14,462 18,000 15,185
PT. ITP 15,600 13,000 17,900 17,900 22,200 22,200
PT. HI 8,700 10,400 12,000 13,100 13,100 13,100
PT. SG 11,300 14,700 14,700 18,800 18,800 18,800
Jui Shin 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

JAWA
SCG 1,700 1,700 1,700 1,700

Cemindo
3,600 3,600 3,600 3,600
Gemilang
Panasia 1,700 1,700 1,700 1,700
Ultra Tech 1,700 1,700
TOTAL 35,600 32,712 40,100 33,732 53,600 35,419 58,800 37,190 64,800 39,049 64,800 41,001
KALIMANTAN
PT. ITP 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
Anhui
1,700 1,700 1,700 1,700
Conch
TOTAL 2,600 4,388 2,600 4,547 4,300 4,774 4,300 5,013 4,300 5,264 4,300 5,527
PT. ST 6,700 7,300 7,400 7,300 7,300 7,300

SULAWESI
PT. SBM 5,000 5,000 5,700 5,700 5,700 5,700
TOTAL 11,700 4,274 12,300 4,528 13,100 4,754 13,000 4,992 13,000 5,242 13,000 5,504
NTT - PAPUA
PT. SK 400 400 400 400 400 400
Semen Papua 1,700 1,700
TOTAL 400 4,468 400 4,610 400 4,841 400 5,083 2,100 5,337 2,100 5,603
Grand Total 60,200 58,024 66,200 59,910 82,450 62,906 92,000 66,051 99,700 69,353 102,200 72,821
Sumber : Kemenperin yang diolah

31
Alur Proses Produksi Semen
32
Kebutuhan Batubara Pada Industri Semen
2010 - 2014
70,000 18,000
Year Produksi Produksi Kebutuhan
Semen Clinker Batubara 16,000
(000 tons) (000 tons) (000 tons) 60,000
14,000
50,000
Batubara (000 ton)

Semen (000 ton)
12,000
2010 37,844 32,167 11.656,27
40,000 10,000
2011 45,238 38,452 13.003,79 30,000 8,000
6,000
20,000
2012 53,254 42,006 14.790,57 4,000
10,000
2,000
2013 57,739 44,919 15.848,87
0 0
2010 2011 2012 2013 2014
2014 59,984 45,621 16.203,97
Prod Semen Prod Clinker Keb. Batubara
33
Energi Panas vs Energi Listrik
Tahun 2014
4.799 ton
batubara
11.405 ton Energi Panas

batubara Energi Listrik
34
Proyeksi Kebutuhan Batubara s/d Tahun 2020 (000 ton)
35,000 120,000
30,000 100,000
Batubara (000 ton)
25,000
Semen (000 ton)

80,000
20,000
60,000
15,000
40,000
10,000
5,000 20,000
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Energi Panas Energi Listrik Prod Semen
35
KESIMPULAN
1. Kebutuhan batubara untuk industri semen relatif kecil dibanding
dengan total kebutuhan dalam negeri dan ekspor batubara ke luar
negeri. Untuk industri semen kebutuhan batubara sampai dengan tahun
2020 diperkirakan sekitar 30 juta ton.
2. Kebutuhan energi listrik sebagian besar disuply oleh PLN. Namun
beberapa pabrik semen sudah menggunakan pembangkit sendiri
seperti pabrik Semen Tonasa dan rencana semen Merah Putih, Semen
Padang dll mungkin akan membangun pembangkit sendiri.
3. Pabrik-pabrik semen baru akan bertambah untuk tahun 2015 dan 2016
sehingga kapasitas terpasang cukup untuk melayani kebutuhan semen
nasional s/d 2020. Baik untuk infrastruktur maupun perumahan dan
proyek-proyek pemerintah dan swasta.
4. Tahun 2016 Indonesia mempunyai kapasitas produksi semen terbesar
di ASEAN sebesar 92 juta ton. Dan masih akan meningkat menjadi
102 juta ton di tahun 2017.
36
TERIMA KASIH

Presentasi ASI ESDM 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Presentasi ASI ESDM 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perkembangan

Ir. Widodo Santoso MBA

Bali, 17 November 2015

1. Mencapai tingkat pertumbuhan sektor industri nonmigas 8,5% per tahun.

Sumber: Kementrian Perindustrian RI

PDB : USD 3,466

Roads 1.274 851 67% 637 50%

SEMEN GRESIK GROUP 51.01% Government

80.64% Holderfin B.V.

51.00% Birchwood Omnia Ltd, UK

6 PT. SEMEN BATURAJA 1,200 1,200 2,000 2,000 76.24% Government

8 PT. SEMEN KUPANG 300 300 400 400 100% Government

TOTAL 50,310 57,880 69,450 78,350 15

Total Indonesia Tahun 2014 :

Catatan : Tidak termasuk impor sebesar 2,0 juta ton

Sumatera 7,762,972 7,734,377 (0.4)

Jawa 21,057,889 21,221,558 0.8

Kalimantan 2,809,985 2,594,691 (7.7)

Sulawesi 2,764,560 2,845,622 2.9

Bal-Nustra 2,178,548 2,178,474 (0.0)

Mal-Papua 787,408 834,661 6.0

Total Indonesia 37,361,362 37,409,383 0.1

Sumatera 10.170.610 10.418.928 2.4

Jawa 27.520.613 27.938.648 1.5

Kalimantan 3.638.289 3.330.263 (8.5)

Sulawesi 3.640.441 3.865.266 6.2

Bal-Nustra 2.773.736 2.848.502 2.7

Mal-Papua 1.008.500 1.093.401 8.4

Total Indonesia 48.752.188 49.495.008 1.5

Brunei - 0.36 0.41 1,002

Singapore 0.3 5.80 5.30 1,284

Philippines 31.2 19.19 97.40 169

Malaysia 35.9 19.00 29.90 635

Indonesia* 69.4 61.9 252.1 243

Vietnam 76.4 53.60 9.0 595

Thailand 56.4 29.70 69.9 424

2. Indocement 1,9 mtons Citeureup, Grinding Plant PT Indocement February 2014

Source: Ministry of Industry

Semindo Semen Bosowa,

PT. LCI 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

PT. SP 6,300 7,200 7,450 10,200 10,200 12,700

PT. SB 2,000 2,000 2,000 3,700 3,700 3,700

PT. ITP 15,600 13,000 17,900 17,900 22,200 22,200

PT. HI 8,700 10,400 12,000 13,100 13,100 13,100

PT. SG 11,300 14,700 14,700 18,800 18,800 18,800

Jui Shin 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

SCG 1,700 1,700 1,700 1,700

Panasia 1,700 1,700 1,700 1,700

Ultra Tech 1,700 1,700

PT. ITP 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

PT. ST 6,700 7,300 7,400 7,300 7,300 7,300

PT. SBM 5,000 5,000 5,700 5,700 5,700 5,700

PT. SK 400 400 400 400 400 400

Semen Papua 1,700 1,700

PT. LCI 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

PT. SP 6,300 7,200 7,450 10,200 10,200 12,700

PT. SB 2,000 2,000 2,000 3,700 3,700 3,700

PT. ITP 15,600 13,000 17,900 17,900 22,200 22,200

PT. HI 8,700 10,400 12,000 13,100 13,100 13,100

PT. SG 11,300 14,700 14,700 18,800 18,800 18,800

Jui Shin 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

SCG 1,700 1,700 1,700 1,700

Ultra Tech 1,700 1,700