ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

ASURANSI UMUM
& REASURANSI
Triwulan 3 (Jan-Sep)
tahun 2018

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Bidang Statistik, Informasi, R.A, T.I dan Aktuaria

November 2018
ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 1 of 16
 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Pengantar
Analisa operasional asuransi umum Triwulan ke-3 (Q3) tahun 2018 merupakan kompilasi total
data (un-audited) 74 Perusahaan Asuransi Umum & 5 (lima) Reasuransi Umum periode Januari
s/d September tahun 2018.
Kami berharap kedepannya dapat menyajikan data yang lebih lengkap dan lebih baik lagi, hal
tersebut tentunya berkaitan dengan kesediaan anggota AAUI untuk dapat menyampaikan
laporan triwulanannya secara utuh sesuai dengan formulir triwulanan yang ada.
Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya, semoga apa yang kami sajikan ini dapat
bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi anggota
Hormat kami,

Doddy A.S. Dalimunthe

Direktur Eksekutif

Executive Summary
1. Analisa operasional asuransi umum Q3 tahun 2018 merupakan kompilasi total data (un-audited) 74
Perusahaan Asuransi Umum & 5 (lima) Reasuransi Umum periode Januari s/d September tahun 2018
2. Premi Bruto Asuransi Umum pada Q3 Tahun 2018 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,3%.
Hampir seluruh lini bisnis mencatatkan pertumbuhan positif pada Q3 tahun 2018 kecuali Asuransi
Harta Benda, Rangka Kapal, Energy, dan Rekayasa yang mencatatkan pertumbuhan negatif di
periode ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu Klaim dibayar juga
mengalami peningkatan.
3. Pertumbuhan Premi Bruto yang terbesar dalam nominal terjadi pada lini usaha asuransi Kendaraan
bermotor, namun pertumbuhan terbesar secara prosentase dicatatkan oleh Asuransi Satelit.
4. Pertumbuhan premi asuransi kendaraan bermotor menggambarkan dampak positif masih cukup
tingginya kebutuhan pembelian kendaraan baru dan proteksi asuransi untuk kendaraan pasca
pembiayaan.
5. Pangsa pasar premi asuransi umum masih didominasi oleh 2 lini usaha terbesar yaitu asuransi Harta
Benda dan Asuransi Kendaraan bermotor dengan total kontribusi 54,2%.
6. Klaim Bruto (klaim dibayar) asuransi umum pada Q3 tahun 2018 ini mencatatkan peningkatan
sebesar 1,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Rasio klaim dibayar terhadap premi selama periode Q3 tahun 2018 sebesar 41,9%, turun 2,8%
dibandingkan tahun sebelumnya.
8. Profil klaim dibayar yang belum digambarkan adalah klaim – klaim yang masih dalam proses,
cadangan klaim termasuk laporan klaim akibat gempa di Lombok dan Palu Donggala.
9. Perusahaan Reasuransi mengalami pertumbuhan positif di Q3 tahun 2018 sebesar 25,7%. Sementara
Klaim Reasuransi pada Q3 tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 29,3%.

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 2 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Bagian I
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Triwulan 3 tahun 2018
Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap premi Industri Asuransi Umum. Pada Tw-III
2018 realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,20%, dan dalam tren naik jika
dibandingkan dengan Tw-III 2017.

Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

Indonesia Economic Growth per Economic Sector at Constant Prices
In IDR Trillions
2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Growth Growth
Economic Sector
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 YOY Q3 2018 YTD Q3 2018
Agriculture, Forestry And Fishery 337 265 306 332 347 272 317 348 359 3.63% 3.90%
Mining And Quarrying 192 196 195 196 196 196 195 200 201 2.63% 1.68%
Manufacturing 512 508 511 525 536 530 534 545 559 4.28% 4.25%
Electricity And Gas Supply 25 26 25 25 26 26 26 26 27 5.58% 5.48%
Water Supply, Sewerage, Waste Management 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6.22% 4.58%
Construction 235 245 234 240 251 263 251 253 266 5.64% 6.22%
Wholesale And Retail Trades, Repair of Motor Vehicles 319 318 318 327 337 332 333 343 354 5.04% 4.93%
Transport And Storage 97 98 97 100 105 105 105 108 111 5.87% 7.71%
Accommodation And Food Service Activities 71 72 72 73 74 76 77 78 80 6.97% 6.59%
Information And Communication 117 119 119 126 128 130 131 134 139 8.43% 8.15%
Financial And Insurance Services 97 96 98 99 103 99 102 102 106 3.16% 3.50%
Real Estate Activities 70 70 71 72 72 73 74 75 75 4.19% 3.76%
Business Services 40 41 42 43 44 45 45 47 48 8.80% 8.63%
Public Adm and Defence; Compulsory Social Security 79 85 78 78 80 91 82 84 86 8.16% 7.08%
Education 72 80 72 74 75 85 75 77 80 6.50% 5.41%
Human Health And Social Work Activities 25 27 27 27 27 29 28 29 29 7.79% 7.01%
Other Services Activities 39 40 41 42 43 44 44 46 47 9.28% 9.05%
Gross Domestic Product 2,429 2,386 2,378 2,473 2,551 2,509 2,499 2,604 2,684 5.20% 5.18%
Source: SEKI Bank Indonesia

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 3 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Bagian II
PERKEMBANGAN ASURANSI UMUM
Triwulan 3 tahun 2018

1. PREMI (Premi Langsung + Premi Tidak Langsung)

Pendapatan Premi Asuransi Umum sampai dengan Triwulan ke-3 (Q3) tahun 2018
tercatat sebesar 47.9 Trilyun Rupiah, tumbuh sebesar 8,3% dibanding Q3 tahun 2017 (44.2
Trilyun Rupiah).

Tercatat ada 4 Lini usaha Asuransi Umum yang membukukan pertumbuhan negatif pada
Q3 – 2018 Yaitu : Asuransi Harta Benda, Rangka Kapal, Energy, dan Rekayasa.
sedangkan sisanya mencatatkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan periode
yang sama tahun 2017.

2. KLAIM (Claim Setteld / Klaim yang dibayarkan pada periode terkait)

Klaim pada Q3 tahun 2018 tercatat sebesar 20.1 Trilyun Rupiah, meningkat
sebesar 1,5% dibandingkan Q3 – 2017 yang tercatat sebesar 19.8 Trilyun Rupiah.

3. RASIO KLAIM (Prosentase Nilai Klaim dibayar terhadap Premi)

Rasio Klaim Triwulan 3 tahun 2018 tercatat sebesar 41,9%, turun dibandingkan tahun lalu
sebesar 44,6%.

Hampir semua lini bisnis mencatat penurunan Loss Ratio (Klaim Dibayar) kecuali untuk lini binis
Asuransi Harta Benda, Rekayasa, Asuransi Kredit dan Penjaminan, dengan kenaikan tertinggi
terjadi pada penutupan Asuransi Penjaminan sebesar 15,1% dibanding semester -1 tahun
lalu.

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 4 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Tabel 2.1
kompilasi Premi dan Klaim Asuransi Umum
Triwulan 3 tahun 2017 – 2018
Dalam Milyar Rupiah
PREMI GROWTH KLAIM DIBAYAR GROWTH
LINI USAHA
Q3-17 Q3-18 SELISIH (%) Q3-17 Q3-18 SELISIH (%)
13,035.3 12,196.2 (839.1) -6.4% HARTA BENDA 4,314.8 4,045.7 (269.1) -6.2%
12,458.0 13,763.0 1,305.0 10.5% KENDARAAN BERMOTOR 5,535.1 5,688.5 153.3 2.8%
2,238.8 2,538.3 299.5 13.4% PENGANGKUTAN LAUT 782.6 682.8 (99.8) -12.7%
1,160.3 1,108.8 (51.5) -4.4% RANGKA KAPAL 930.0 718.1 (211.9) -22.8%
536.8 650.3 113.5 21.1% PESAWAT UDARA 318.9 292.7 (26.2) -8.2%
8.4 13.6 5.3 62.7% SATELIT - - - 0.0%
1,304.6 1,266.0 (38.6) -3.0% ENERGI 1,152.9 543.1 (609.8) -52.9%
1,604.1 1,496.7 (107.3) -6.7% REKAYASA 740.0 837.5 97.5 13.2%
1,366.7 1,938.4 571.7 41.8% TANGGUNG GUGAT 244.1 190.1 (54.0) -22.1%
1,026.5 1,125.4 98.9 9.6% KECELAKAAN 341.1 365.8 24.7 7.2%
3,307.8 3,561.2 253.4 7.7% KESEHATAN 2,596.3 2,746.2 149.8 5.8%
3,399.7 4,631.9 1,232.1 36.2% KREDIT INS. 1,899.7 2,765.7 866.0 45.6%
909.6 1,065.8 156.2 17.2% PENJAMINAN 213.9 411.5 197.6 92.3%
1,891.3 2,553.7 662.4 35.0% ANEKA 684.6 764.3 79.6 11.6%

44,247.8 47,909.2 3,661.4 8.3% SELURUH LINI USAHA 19,754.2 20,051.9 297.70 1.5%

Tabel 2.2
Rasio Klaim Asuransi Umum
Triwulan 3 tahun 2017 – 2018
RASIO KLAIM
LINI USAHA 100.0%
Q3-17 Q3-18
90.0%
Harta Benda 33.1% 33.2%
Kendaraan Bermotor 44.4% 41.3% 80.0%

Pengangkutan Laut 35.0% 26.9% 70.0%

Rangka Kapal 80.1% 64.8% 60.0%

Pesawat Udara 59.4% 45.0% 50.0%
Satelit 0.0% 0.0%
40.0%
Energi 88.4% 42.9%
30.0%
Rekayasa 46.1% 56.0%
20.0%
Tanggung Gugat 17.9% 9.8%
Kecelakaan 33.2% 32.5% 10.0%

Kesehatan 78.5% 77.1% 0.0%

Pengangkutan Laut

Kesehatan

Penjaminan
Satelit
Harta Benda

Aneka
Pesawat Udara

Tanggung Gugat
Rekayasa

Kredit Ins.
Kendaraan Bermotor

Rangka Kapal

Energi

Kecelakaan

Kredit Ins. 55.9% 59.7%

Penjaminan 23.5% 38.6%
Aneka 36.2% 29.9%

SELURUH LINI USAHA 44.6% 41.9% Q3-17 Q3-18

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 5 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

4. PANGSA PASAR PREMI (LINI USAHA ASURANSI UMUM)

Pangsa Pasar terbesar selalu

didominasi oleh lini bisnis
Kendaraan Bermotor dan Harta
Benda dengan proporsi sebesar
53%, turun sebesar 3% dibanding
semester 1 tahun lalu.
Posisi ke tiga dicapai oleh lini bisnis
Asuransi Kredit dengan proporsi
sebesar 9% meninggalkan
Asuransi Kesehatan.

Harta Kendaraan Pengangk Rangka Pesawat Tanggung Kecelakaa Penjamina

Satelit Energi Rekayasa Kesehatan Kredit Ins. Aneka
Benda Bermotor utan Laut Kapal Udara Gugat n n
TW3-18 25.5% 28.7% 5.3% 2.3% 1.4% 0.0% 2.6% 3.1% 4.0% 2.3% 7.4% 9.7% 2.2% 5.3%
TW3-17 29.5% 28.2% 5.1% 2.6% 1.2% 0.0% 2.9% 3.6% 3.1% 2.3% 7.5% 7.7% 2.1% 4.3%

5. KONTRIBUSI KLAIM (LINI USAHA ASURANSI UMUM)

Sejalan dengan Pangsa Pasar

Premi, Kontribusi Klaim juga
didominasi oleh lini bisnis
Kendaraan Bermotor dan Harta
Benda, dengan proporsi 50,4%
turun sebesar 1,5% dibandingkan
semester-1 tahun lalu.
Posisi ke tiga dan ke empat
diduduki oleh lini bisnis Asuransi
Kredit dan Kesehatan dengan
proporsi 27,4% naik 9,4 %
dibanding tahun lalu

Harta Kendaraan Pengangk Rangka Pesawat Tanggung Kecelakaa Penjamina

Satelit Energi Rekayasa Kesehatan Kredit Ins. Aneka
Benda Bermotor utan Laut Kapal Udara Gugat n n
TW3-18 20.2% 28.4% 3.4% 3.6% 1.5% 0.0% 2.7% 4.2% 0.9% 1.8% 13.7% 13.8% 2.1% 3.8%
TW3-17 21.8% 28.0% 4.0% 4.7% 1.6% 0.0% 5.8% 3.7% 1.2% 1.7% 13.1% 9.6% 1.1% 3.5%

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 6 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Bagian III
PERKEMBANGAN ASURANSI UMUM
Triwulan 3 tahun 2018

1. ASURANSI HARTA BENDA

Asuransi Harta Benda mengalami pertumbuhan negatif karena ada penjadwalan pengakuan
premi ke Tw-IV 2018. Selain itu pertumbuhan negatif di beberapa perusahaan anggota AAUI
didorong oleh melambatnya pertumbuhan penjualan properti residensial di Triwulan-3 tahun
2018.

Sumber : Bank Indonesia

2. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Asuransi Kendaraan Bermotor

mengalami pertumbuhan sebesar
10,5% didukung oleh penjualan
kendaraan bermotor yang meningkat
di Tw-III 2018 serta naiknya kredit
kepemilikan Kendaraan Bermotor

Sumber: AISI, GAIKINDO, OJK SPI

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 7 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

3. ASURANSI PENGANGKUTAN (MARINE CARGO)

Asuransi Pengangkutan mengalami
pertumbuhan positif pada Tw-3 2018
dibanding tahun lalu, sebesar 13,4%
sejalan dengan peningkatan aktivitas
perekonomian yang tercermin dari
pertumbuhan ekonomi yang tumbuh
5,18% YTD, serta kenaikan volume pengangkutan barang selama Tw 3 tahun 2018

4. ASURANSI ENERGI

Asuransi Energi mengalami pertumbuhan negatif pada Tw-3 2018 dibanding tahun lalu,
sebesar -3,0%. Pertumbuhan negatif ini cenderung disebabkan karena:

Rerata harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada 2017 sebesar USD 51 per barel, sedangkan
selama Jan-Sep 2018 sebesar USD 61,61 per barel. Meskipun Harga minyak telah mengalami
kenaikan, namun dirasakan belum cukup signifikan untuk mengerakkan kegiatan eksplorasi
dan pengembangan.

Realisasi Investasi di proyek pengeboran Minyak di Indonesia masih sangat jauh dari target.
Menurut SKK Migas realisasi investasi hulu migas 2018 belum mencapai target rencana kerja
dan anggaran karena program eksplorasi banyak yang digeser ke tahun depan

Berita Terkait :
 http://industri.bisnis.com/read/20181119/44/861328/2018-baru-terealisasi-61-persen-skk-migas-
optimistis-investasi-2019-lebih-baik
 http://industri.bisnis.com/read/20181007/44/846427/ini-capaian-kinerja-hulu-migas-hingga-kuartal-
iii2018

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 8 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

5. ASURANSI REKAYASA
Asuransi Rekayasa mengalami pertumbuhan negatif pada Tw-3 2018 dibanding tahun lalu,
sebesar -6,7%. Pertumbuhan negatif ini sejalan dengan penundaan pada realisasi beberapa
proyek pemerintah.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penundaan realisasi proyek
tersebut terjadi karena eksekusi kebijakan dan eksekusi pengawalan yang tidak optimal. Selain
itu, berdasarkan data BKPM, realisasi investasi penanaman modal di Indonesia menurun dari
Rp. 176,6 Trilyun pada Tw-3 2017 menjadi Rp. 173,8 Trilyun pada Tw-3 2018 (turun 1,6%).
Sumber :
https://akurat.co/ekonomi/id-370186-read-penundaan-proyek-infrastruktur-dan-kurangnya-trobosan-
kebijakan-buat-investasi-melambat

6. ASURANSI KREDIT
Asuransi Kredit mengalami pertumbuhan positif
dibanding tahun lalu, sebesar 36,2%.
Beberapa hal yang mendukung pertumbuhan
tersebut antara lain:
a. Komitmen Pemerintah dalam penyaluran
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR Sumber : kur.ekon.go.id

hingga Tw-3 2018 sudah mencapai 100 Trilyun Rupiah (80,9% dari target dan tumbuh
43.4% dibanding tahun lalu).
b. Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan hingga Tw-3 2018 mengalami pertumbuhan
positif sebesar 12.69% YoY.

7. ASURANSI TANGGUNG GUGAT

Lini usaha ini mengalami pertumbuhan yang signifikan pada Tw-3 2018 dibanding tahun lalu,
sebesar 41,8%. Pertumbuhan positif ini antara lain didorong oleh pengembangan produk di lini
usaha tanggung gugat, diantaranya yang signifikan adalah pengembangan produk Tanggung
Gugat Objek Wisata. Selain itu perkembangan tersebut didorong oleh produk Professional
Liability.

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 9 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Bagian IV
INDUSTRI REASURANSI UMUM
Triwulan 3 tahun 2018

Premi Reasuransi Umum Triwulan ke-3 - 2018 tercatat sebesar 10.5 Trilliun Rupiah dan tumbuh
sebesar 25,7% dibanding periode yang sama tahun lalu (8.4 Trilliun Rupiah).

Dari sisi klaim dibayar, pada Triwulan 3 - 2018 tercatat sebesar 3.3 Trilliun Rupiah dan meningkat
sebesar 29,3% dibanding periode yang sama tahun lalu (2.6 Trilyun Rupiah).

PREMI BRUTO GROWTH KLAIM DIBAYAR GROWTH

LINI USAHA
Q3-17 Q3-18 SELISIH (%) Q3-17 Q3-18 SELISIH (%)
4,626,778.7 5,678,581.6 1,051,802.9 22.7% PROPERTY 978,337.3 1,298,268.2 319,930.8 32.7%
262,627.0 358,041.1 95,414.2 36.3% MOTOR VEHICLE 119,000.9 170,558.8 51,557.9 43.3%
636,138.5 827,510.7 191,372.2 30.1% MARINE CARGO 147,182.0 204,980.7 57,798.7 39.3%
524,564.1 461,295.8 (63,268.4) -12.1% MARINE HULL 335,041.0 268,487.5 (66,553.5) -19.9%
41,044.1 40,601.1 (443.0) -1.1% AVIATION HULL 9,871.0 30,854.3 20,983.4 212.6%
52.0 718.2 666.2 >1,000 % SATELLITE - - - 0.0%
725.2 95,897.8 95,172.6 >1,000 % ENERGY ONSHORE 0.1 53,281.2 53,281.2 >1,000 %
54,355.7 185,011.7 130,656.0 240.4% ENERGY OFFSHORE 23,174.7 24,483.2 1,308.5 5.6%
390,951.3 511,126.5 120,175.1 30.7% ENGINEERING 182,909.3 327,406.2 144,496.9 79.0%
123,380.4 424,183.6 300,803.1 243.8% LIABILITY 20,747.3 27,622.4 6,875.1 33.1%
177,340.6 236,586.5 59,245.8 33.4% PERSONAL ACCIDENT 82,868.7 104,801.0 21,932.2 26.5%
- 10,466.3 10,466.3 0.0% HEALTH INSURANCE - 8,712.0 8,712.0 0.0%
670,610.1 766,012.2 95,402.1 14.2% CREDIT INSURANCE 381,735.5 456,289.2 74,553.7 19.5%
30,320.4 65,688.4 35,368.0 116.6% SURETY SHIP 11,519.8 28,543.5 17,023.7 147.8%
815,077.8 842,799.1 27,721.3 3.4% MISCELLANEOUS 296,287.2 343,331.8 47,044.5 15.9%

8,353,966.0 10,504,520.5 2,150,554.5 25.7% ALL LOB 2,588,674.8 3,347,620.0 758,945.2 29.3%

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 10 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Bagian V
PUBLIKASI DATA OJK
TRIWULAN-3 TAHUN 2018

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 11 of 12

 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

ANALISA ASURANSI UMUM & REASURANSI TRIWULAN 3 TAHUN 2018 Page 12 of 12