Morning Update

14 December 2020

Global Market Wrap

Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia

Items Avg 2016 Terakhir H-1 Pada perdagangan akhir pekan lalu indeks di bursa Wall Street kembali
Nilai transaksi (Rp miliar) 5,296.5 21,805.1 26,432.6
Volume transaksi (jt shm) 4,957.8 15,820.6 18,499.9 ditutup bervarisasi. Belum jelasnya kelanjutan stimulus fiskal tambahan
Net asing (Rp miliar) 65.7 -1,307.1 -69.4
Net asing (jt shm)
Kapitalisasi pasar (Rp tn)
-150.6
5,376.3
-349.9
6,620.6
-2,020.6
6,615.4
seiring masih alotnya perundingan antara para pengambil kebijakan
Sektoral
menjadi sentimen negatif di pasar. Di sisi lain kenaikan signifikan saham
Index Penutupan
1 year 1 day
YTD return Disney berhasil membuat indeks Dow Jones berakhir di zona hijau.
return return

Agri 1,379 -3.2% 2.1% -9.6%

Basic Industry 943 -3.4% 0.2% -3.5%
Consumer 1,850 -8.6% -2.6% -9.9% Meskipun para pengambil kebijakan berusaha untuk mencapai kesepakatan
Finance 1,342 2.1% 0.6% -1.0%
Infrastucture 975 -13.2% -0.2% -14.3% stimulus fiskal tambahan sebelum akhir tahun namun perbedaan di
Misc. Industry 1,031 -15.1% -1.3% -15.8%
Mining 1,831 19.7% 1.2% 18.2%
Property 395 -21.9% 2.4% -21.5% beberapa hal seperti stimulus untuk negara bagian dan pemerintahan lokal,
Trade 735 -4.3% 1.0% -4.6%
bantuan untuk pengangguran serta bantuan tunai masih menjadi ganjalan
Indeks Saham
yang membuat perundingan kembali menemui jalan buntu.
1 year 1 day
Index Negara Penutupan YTD return
return return

JCI
FSSTI
Indonesia
Singapura
5,938
2,822
-4.2%
-12.2%
0.1%
-0.1%
-5.7%
-12.4%
Tanpa adanya kesepakatan stimulus fiskal tambahan maka akan ada jutaan
KLCI Malaysia 1,685 7.2% 1.8% 6.0%
SET Thailand 1,483 -4.5% 0.3% -6.2% warga Amerika yang kehilangan manfaat penggangguran pada awal tahun
KOSPI Korsel 2,770 27.6% 0.9% 26.4%
SENSEX
HSI
India
Hongkong
46,099
26,506
12.4%
-4.3%
0.3%
0.4%
11.7%
-6.0%
tahun depan. Padahal jumlah klaim penggangguran minggu lalu
NKY Jepang 26,653 10.9% -0.4% 13.3%
AS30 Australia 6,886 0.6% -0.4% 1.6% mencatatkan kenaikan sebanyak 853,000 yang merupakan angka tertinggi
IBOV Brasil 115,128 2.3% 0.0% -0.4%
DJI
SX5P
Amerika
Eropa
30,046
3,078
6.8%
-8.5%
0.2%
-0.7%
5.3%
-9.6%
sejak 19 September lalu. Pemberlakuan karantina wilayah sejalan kembali
UKX Inggris 6,547 -11.0% -0.8% -13.2%
melonjaknya kasus infeksi covid19 juga memberatkan dunia bisnis.
Dual Listing (US$)
Closing IDR Daily
US$ +/- % chg  Dow Jones menguat +47 poin (+0.16%) pada level 30,046
TLKM 22.96 1,619.3 -0.06 -0.26%
TINS 0.105 1,479.4 0.02 31.06%
 S&P 500 melemah -5 poin (-0.13%) pada level 3,663
*Rp/US$ 14,105
 Nasdaq terkoreksi -28 poin (-0.23%) pada level 12,378
Suku Bunga & Inflasi
 EIDO berkurang -0.26 poin (-1.11%) pada level 23.14
Items Latest Real interest rate
Interest Inflation
Deposito IDR 3 bln 4.65%
Kredit Bank IDR 12.35%
BI 7-Days RR
Fed Funds Target
ECB Main Refinancing
3.75%
0.25%
0.00%
1.59%
1.20%
-0.30%
2.16%
-0.95%
0.30%
Technical Ideas
Domestic Yen Interest Call -0.03% -0.40% 0.37%
Akan segera dilakukannya vaksinasi covid19 di Amerika setelah FDA
Harga Komoditas
mengizinkan Vaksin Produksi Pfizer-BioNTech untuk penggunaan darurat
Ret 1 Ret 1 day
dlm US$ Penutupan +/-
year (%) (%) diprediksi akan menjadi sentimen positif untuk indeks harga saham
(in USD)
Minyak WTI / bbl 46.6 -22.5% -0.2 -0.45% gabungan. Sementara itu kenaikan beberapa harga komoditas seperti CPO,
CPO/ ton 842.3 18.5% 1.7 0.21%
Nikel/ ton
Timah/ ton
17,231
19,450
25.0%
12.3%
-143.0
-42.7
-0.82%
-0.22%
emas dan batu bara berpeluang menjadi tambahan sentimen positif di
Emas/tr. oz 1,839.9 24.6% 3.3 0.18%
Batu Bara/ ton 77.7 17.5% 0.2 0.26% pasar. IHSG diprediksi akan melanjutkan penguatnnya dengan support di
Tepung Terigu/ ton 146.5 -7.0% 8.1 5.84%
Jagung/bushel
Kedelai
4.1
11.6
14.7%
30.5%
0.0
0.1
0.73%
0.67%
level 5,890 dan resistance di level 5,990.
Tembaga 7,755.0 26.6% -105.8 -1.35%

Sumber : Bloomberg Stocks

 DMAS (Buy). Support: Rp248,Resist: Rp260
 ITMG (Buy). Support: Rp14,300, Resist: Rp15,050
 WTON (Buy). Support: Rp370, Resist: Rp386
 TOWR (Buy). Support: Rp990, Resist: Rp1,040
ETF
 XIJI (Buy). Support: Rp630, Resist: Rp644
 XIML (Buy). Support: Rp253, Resist: Rp261
 XIPI (Buy). Support: Rp172, Resist: Rp176

Refer to Important disclosures on the last of this report

 Morning Update
14 December 2020

News Highlight
Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia

PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Pertamina dan Air Products and Chemicals Inc
resmi menyepakati dan meneguhkan Perjanjian kerja sama Proyek Strategis
Nasional (PSN) gasifikasi batu bara menjadi dimethyl eter (DME).

Kesepakatan kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk
(PTBA) Arviyan Arifin, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke
Widyawati, dan CEO Air Products and Chemical Inc Seifi Ghasemi, dengan
disaksikan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Kementerian ESDM menyebutkan bahwa pengembangan DME ini dapat

mensubstitusi LPG untuk pengguna rumah tangga sehingga dapat
mengurangi impor LPG yang saat ini mencapai lebih dari 70 persen.

Ini adalah salah satu milestone hilirisasi batubara nasional, khususnya dalam
pengembangan DME. Ke depannya, diharapkan teknologi yang digunakan
efisien dan menghasilkan produk DME yang kompetitif dengan LPG.

Proyek gasifikasi batu bara merupakan program pemrosesan batu bara

menjadi dimethyl ether (DME) untuk digunakan sebagai alternatif pengganti
LPG. Proyek ini dikembangkan dan dilaksanakan bersama antara PT Bukit
Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan Air Products and Chemicals
Inc sebagai investor dengan nilai investasi berkisar USD 2,1 miliar.

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) kembali melepas sejumlah

asetnya. Langkah ini merupakan strategi emiten properti ini memenuhi
kebutuhan pendanaan.

Ada dua aset yang dilepas APLN. Pertama, APLN melakukan penjualan
sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMSRS) atas sebagian kecil
area komersil dalam Central Park Mall. SHMSRS Central Park ini dilepas ke
PT CPM Assets Indonesia.

Kedua, APLN juga melepas sejumlah bidang tanah di Karawang. APLN

memiliki lahan tersebut melalui anak usahanya, PT Buana Makmur Indah.
Emiten properti ini menguasai 55% saham Buana Makmur Indah. Buana
Makmur Indah melego lahan tersebut ke PT Karawang Tatabina Industrial
Estate. Luas lahan yang dilepas mencapai 1.047.750 meter persegi.

Tujuan transaksi bagi perseroan adalah untuk mendukung rencana

perseroan dalam memperoleh pendanaan yang dapat digunakan oleh grup
perseroan untuk keperluan belanja modal dan melakukan ekspansi usaha.

Refer to Important disclosures on the last of this report

 Morning Update
14 December 2020
Indo Premier Sekuritas | Daily Research | Indonesia

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Pacific Century Place 16th Floor SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
p +62 21 5088 7200

ANALYSTS CERTIFICATION
The views expressed in this research report accurately reflect the analyst’s personal views about any and all of the subject securities
or issuers; and no part of the research analyst's compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific
recommendations or views expressed in the report.

DISCLAIMERS
This research is based on information obtained from sources believed to be reliable, but we do not make any representation or
warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Opinions expressed are subject to
change without notice. This document is prepared for general circulation. Any recommendations contained in this document does
not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This
document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT. Indo Premier Sekuritas or its affiliates may seek or will seek investment banking or other business relationships with the
companies in this report.

Refer to Important disclosures on the last of this report