• •

• •
•
• •
• • • •
• • •
•
•
•
• •
•
•
•
•
• •
• •
• • •

•
 9.04%
5.16%

Interventures

Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG

Public
85.80%
•
•
•
•
•
• •

•
• •

•
• •
•

•
•
• Pada tanggal 31 Juli 2016, manajemen Bakrieland dan Coordinating Committee (Co-

Com/panitia kreditur) telah menandatangani Nota Kesepahaman sehubungan

dengan restrukturisasi Obligasi.

• Mekanisme penyelesaian yang disepakati untuk penyelesaian seluruh utang adalah

melalui penyerahan sekitar 38% saham PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.,

(GAP), Entitas Anak dan sisanya melalui penerbitan waran Bakrieland.

• Restrukturisasi Obligasi akan dilakukan melalui tata cara skema penyelesaian

(scheme of Arrangement) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perusahaan

Singapura melalui Pengadilan Tinggi Singapura.

• Pada tanggal 26 Oktober 2017, Para Kreditur (Bond Holders) mengadakan rapat

kreditor di Singapura untuk melakukan voting persetujuan atas skema

restrukturisasi yang ditawarkan oleh Bakrieland, yang hasilnya adalah dari 42

kreditur yang hadir atau mewakili sebanyak $139,039,687, seluruhnya menyetujui

skema restrukturisasi tersebut.

• Pada tanggal 8 November 2017, Pengadilan Tinggi Singapura menyetujui skema

restrukturisasi yang telah disepakati Bakrieland dan para kreditur dalam rapat

kreditur pada tanggal 26 Oktober 2017.

Skema Keterangan

Pengalihan saham milik PT Prima Bisnis Utama (entitas anak)

Saham PT GAP Tbk
(JGLE) dalam PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk, sebanyak
8.563.472.860 lembar saham (38%)

Penerbitan waran oleh Bakrieland sebanyak 2.518.461.951,

Waran ELTY dimana masing-masing waran memberikan hak atas 10 lembar
saham ELTY yang masing-masing saham bernilai Rp. 100,-

Dalam rangka menyelesaikan skema transaksi di atas, Perseroan akan melakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam rangka
penerbitan waran pada waktu yang akan diumumkan kemudian
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan agar restrukturisasi Obligasi Global menjadi efektif
Laba Rugi (Rp miliar) Posisi Keuangan (Rp miliar)
 

(1) Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk

(2) Ekuitas yang diatribusikan kepada entitas induk
(3) Disajikan kembali
•
•

•
 PT Development Tbk
Wisma Bakrie 1, 6th Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920
Tel +62 21 525 7835
Fax +62 21 522 5063
investor.relations@bakrieland.com
http://www.bakrieland.com
Disclaimer: This presentation is for information purposes only and may contain forward-looking statements that involve risks
and uncertainties. Many of which are difficult to predict and are generally beyond the control of the company. Such risks and
uncertainties could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in or implied in these
statements. Considerable care has been taken in preparing information which is contained in this presentation. However, PT
Bakrieland Development Tbk is unable to provide any warranty concerning the accuracy or completeness of any information
contained herein.