Ringkas Bukalapak Bisnis 9 Juli 2021 1

JADWAL SEMENTARA tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember
2019, dan 31 Desember 2018 beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada
Masa Penawaran Awal : 9 Juli - 19 Juli 2021 Bab XIX dari Prospektus. Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan
Tanggal Efektif : 26 Juli 2021 kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 28 Juli - 30 Juli 2021 ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan dimasa depan
Tanggal Penjatahan : 3 Agustus 2021 mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 5 Agustus 2021
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 5 Agustus 2021
RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 6 Agustus 2021
KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN yang terkait dalam Prospektus, khususnya Bab VI mengenai risiko usaha.
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI. Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember
Sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.504.851 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN 2018 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir
puluh lima juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh satu) lembar saham KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH pada tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018.
biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal tanggal 31
Perseroan, dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, yang tercantum dalam
sebanyak-banyaknya sebesar 25,0% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, Prospektus, disajikan dalam mata uang Rupiah serta disusun oleh manajemen
dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang berlaku di Indonesia
Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Laporan keuangan
antara Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp850,- (delapan ratus PT BUKALAPAK.COM TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA konsolidasian tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31
lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. Desember 2018, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Ernst and Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang
Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp21.900.679.123.350 ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini tanpa modifikasian
SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).
(dua puluh satu triliun sembilan ratus miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan auditor independen
dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Rupiah). dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, dalam laporannya
tertanggal 4 Juni 2021 dan tercantum dalam Prospektus, ditandatangani oleh Said Amru
Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 0,1% (nol koma satu persen)
(Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294).
dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk
program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation (“ESA”)) yaitu ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.505 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh
lima ribu lima ratus lima), dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga
PT Bukalapak.com Tbk KONSOLIDASIAN
1. KETERANGAN AKUN-AKUN UTAMA
Penawaran. Kegiatan Usaha Utama: Pendapatan Perseroan dicatat sesuai dengan tiga segmen Perseroan, yaitu
Perseroan akan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya E-Commerce, Teknologi, Platform Online & Offline Marketplace, Mitra dan BPI:
4,91% (empat koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia ● Pendapatan Marketplace
dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini atau Pendapatan marketplace terutama berasal dari komisi yang dihasilkan dari
sebanyak-banyaknya 5.060.345.153 (lima miliar enam puluh juta tiga ratus empat puluh Kantor Pusat
penjualan oleh pedagang atas barang fisik dan virtual produk di platform
lima ribu seratus lima puluh tiga) saham. Metropolitan Tower, Lantai 22 e-commerce. Selain itu, pendapatan marketplace diperoleh dari pengeluaran
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya
Jalan Raden Adjeng Kartini, Kav. 14, Jakarta Selatan pemasaran oleh pedagang Perseroan, yang bisa membeli advertising untuk
seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Telepon : +62 21 50982008 ditujukan kepada pengguna dan prioritisasi penempatan produk mereka, termasuk
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Email: corsec@bukalapak.com, Website: www.bukalapak.com juga kampanye. Dan terakhir, pendapatan marketplace diperoleh dari pemenuhan
Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: layanan logistik yang Perseroan tawarkan kepada pedagang, untuk mengirimkan
Modal Saham PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM produk fisik mereka kepada pengguna Perseroan.
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama ● Pendapatan Mitra
Sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.504.851 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh satu) lembar saham
Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham Pendapatan Mitra diperoleh dari komisi penjualan produk fisik oleh pedagang dan
biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili
principal FMCG ke Mitra di platform Mitra Bukalapak, dan komisi atas penjualan
Nilai Nominal Rp50,- per saham sebanyak-banyaknya sebesar 25,0% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang
produk virtual oleh Mitra kepada pelanggan mereka. Selain itu, pendapatan Mitra
Keterangan
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp850,- (delapan ratus
Jumlah Jumlah Nominal Persentase Jumlah Jumlah Nominal Persentase diperoleh dari penyediaan layanan logistik ke Mitra.
Saham (Rp) (%) Saham (Rp) (%) lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum
Modal Dasar 309.186.058.216 15.459.302.910.800 309.186.058.216 15.459.302.910.800 Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp21.900.679.123.350 (dua puluh satu triliun sembilan ratus miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua ● Pendapatan BukaPengadaan (BPI)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Rupiah). Pendapatan BPI diperoleh dari penjualan yang difasilitasi oleh Perseroan atas
1 500 Durians II L.P. 73.170.808 3.658.540.400 0,09% 73.170.808 3.658.540.400 0,07% produk Perseroan sendiri (seperti perlengkapan kantor dan convenience goods)
2 500 Durians L.P. 426.249.828 21.312.491.400 0,55% 426.249.828 21.312.491.400 0,41% Sesuai dengan keputusan RUPS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan
atau produk Mitra Perseroan, baik produk fisik maupun virtual yang diperoleh
3 500 Kimchi, L.P. 8.575.254 428.762.700 0,01% 8.575.254 428.762.700 0,01% Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 112, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya
dari platform Perseroan. Pendapatan BPI terdiri dari biaya barang dan marjin
4 500 Startups III, L.P. 85.225.367 4.261.268.350 0,11% 85.225.367 4.261.268.350 0,08% sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee
5 500 Startups IV, L.P. 4.226.123 211.306.150 0,01% 4.226.123 211.306.150 0,00% Perseroan atas barang fisik dari penjual di marketplace dan produk virtual dari mitra
Stock Allocation (“ESA”)) atau sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.505 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima) saham, dengan harga pelaksanaan
6 Achmad Zaky Syaifudin 4.452.515.674 222.625.783.700 5,76% 4.452.515.674 222.625.783.700 4,32% Perseroan. Di segmen BPI, dari perspektif akuntansi, Perseroan menanggung
ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus.
7 Adi Wardhana Sariaatmadja 768.785.501 38.439.275.050 0,99% 768.785.501 38.439.275.050 0,75% risiko kepemilikan barang dan karenanya pendapatan didasarkan pada harga jual.
8 Alvin W. Sariaatmadja 768.785.501 38.439.275.050 0,99% 768.785.501 38.439.275.050 0,75% Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Di segmen marketplace dan Mitra, Perseroan hanya berfungsi sebagai pasar dan
9 API (Hong Kong) Investment Limited 13.448.351.573 672.417.578.650 17,40% 13.448.351.573 672.417.578.650 13,05%
10 Archipelago Investment Pte. Ltd. 9.736.593.677 486.829.683.850 12,60% 9.736.593.677 486.829.683.850 9,45%
No. 112, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 4,91% (empat koma sembilan satu perantara transaksi, sehingga komisi diakui sebagai pendapatan Perseroan.
11 Batavia Incubator Pte. Ltd 2.547.974.800 127.398.740.000 3,30% 2.547.974.800 127.398.740.000 2,47% persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana untuk program Management and Employee Stock Option Plan (“MESOP”) atau Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun
12 Bonangels Pacemaker Fund 59.675.328 2.983.766.400 0,08% 59.675.328 2.983.766.400 0,06% sebanyak-banyaknya 5.060.345.153 (lima miliar enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh tiga) saham, dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
13 Clara Natalie 2.126.242 106.312.100 0,00% 2.126.242 106.312.100 0,00% kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler
14 DKI Growing Star Fund II 42.287.596 2.114.379.800 0,05% 42.287.596 2.114.379.800 0,04% Pendapatan neto konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus.
15 Endeavor Catalyst II, L. P. 85.945.826 4.297.291.300 0,11% 85.945.826 4.297.291.300 0,08% Desember 2020 adalah sebesar Rp1.351.664.460 ribu mengalami peningkatan sebesar
16 Endeavor Catalyst II-A, L. P. 1.915.375 95.768.750 0,00% 1.915.375 95.768.750 0,00% Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, Rp275.060.569 ribu atau sebesar 25,5% dari pendapatan neto konsolidasian Perseroan
17 IMJ Fenox Global Investment sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.076.603.891
Limited 170.389.226 8.519.461.300 0,22% 170.389.226 8.519.461.300 0,17%
18 Irep Co. Ltd. 511.220.393 25.561.019.650 0,66% 511.220.393 25.561.019.650 0,50% dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI. ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh TPV bertumbuh baik di segmen marketplace
19 Jaeyoun Doh (Doh Jaeyoun) 65.105.149 3.255.257.450 0,08% 65.105.149 3.255.257.450 0,06% Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full maupun segmen Mitra. Pertumbuhan pendapatan ini kurang dari peningkatan TPV
20 Jay Geoffrey Wacher 85.260.511 4.263.025.550 0,11% 85.260.511 4.263.025.550 0,08%
commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Perseroan sebesar 48%, terutama karena dampak penurunan pendapatan di segmen
21 Komodo Indigo Investment Ltd 395.375.401 19.768.770.050 0,51% 395.375.401 19.768.770.050 0,38%
22 Komodo Opportunity Venture 1 Ltd 397.888.232 19.894.411.600 0,51% 397.888.232 19.894.411.600 0,39% BPI Perseroan, dimana pendapatan dicatat dari harga pokok dan marjin Perseroan
23 K-Run No. 1 Start-Up
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK atas barang fisik dari penjual di pasar dan produk virtual dari mitra Perseroan, berbeda
Investment Fund, 12.687.158 634.357.900 0,02% 12.687.158 634.357.900 0,01% dengan segmen Marketplace dan Mitra di mana Perseroan hanya melayani sebagai
24 Microsoft Corporation 931.855.888 46.592.794.400 1,21% 931.855.888 46.592.794.400 0,90%
25 Mirae Asset–Naver Asia Growth
Marketplace dan sarana untuk transaksi dimana Perseroan mengakui komisi sebagai
Investment Pte. Ltd. 1.857.930.509 92.896.525.450 2,40% 1.857.930.509 92.896.525.450 1,80% pendapatan. Dengan demikian, meskipun kontribusi BPI hanya sebagian kecil dari TPV
26 Muhamad Fajrin Rasyid 2.725.322.633 136.266.131.650 3,53% 2.725.322.633 136.266.131.650 2,64% dan laba operasi, BPI memiliki efek yang tidak proporsional terhadap pendapatan.
27 Nandhika Wandhawa Putra Harahap 2.126.242 106.312.100 0,00% 2.126.242 106.312.100 0,00%
28 Naver Corporation 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26% PT MANDIRI SEKURITAS PT BUANA CAPITAL SEKURITAS ● Pendapatan Marketplace. Pendapatan neto konsolidasian segmen Marketplace
29 New Hope OCA Limited 3.259.597.804 162.979.890.200 4,22% 3.259.597.804 162.979.890.200 3,16% Perseroan meningkat 41,1% menjadi Rp1.031.885.612 ribu pada tahun 2020,
30 Nugroho Heru Cahyono 2.145.675.938 107.283.796.900 2,78% 2.145.675.938 107.283.796.900 2,08% dari Rp731.057.603 ribu pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh dampak
PENJAMIN EMISI EFEK
31 One Shinhan Global Fund 1 482.094.405 24.104.720.250 0,62% 482.094.405 24.104.720.250 0,47% sepanjang tahun dari penerapan biaya Super Seller, produk-produk digital baru
32 Pandu Patria Sjahrir 14.857.331 742.866.550 0,02% 14.857.331 742.866.550 0,01% PT UBS SEKURITAS INDONESIA dan komisi.
33 Peter Teng He Xu 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26%
34 Phiong Tadhan Immanuel Yapi 3.189.361 159.468.050 0,00% 3.189.361 159.468.050 0,00%
PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA ● Pendapatan Mitra. Pendapatan neto konsolidasian segmen Mitra Perseroan
35 PT Asia Sahabat Indonesia 72.916.011 3.645.800.550 0,09% 72.916.011 3.645.800.550 0,07% meningkat sebesar 169,9% menjadi Rp198.829.762 ribu pada tahun 2020 dari
36 PT Bri Ventura Investama 181.046.789 9.052.339.450 0,23% 181.046.789 9.052.339.450 0,18% RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MEMILIKI RIWAYAT KERUGIAN BERSIH DAN PERSEROAN MUNGKIN TIDAK MENCAPAI Rp73.665.617 ribu pada tahun 2019, terutama karena perluasan area cakupan
37 PT Kreatif Media Karya 24.661.347.283 1.233.067.364.150 31,90% 24.661.347.283 1.233.067.364.150 23,93% PROFITABILITAS DI MASA DEPAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS. dan penambahan jumlah Mitra yang pesat dan produk-produk digital yang baru
38 PT Mandiri Capital Indonesia 53.243.888 2.662.194.400 0,07% 53.243.888 2.662.194.400 0,05%
39 Muhammad Rachmat Kaimuddin 104.291.245 5.214.562.250 0,13% 104.291.245 5.214.562.250 0,10% diluncurkan untuk Mitra pada tahun 2020.
40 Natalia Firmansyah 31.129.223 1.556.461.150 0,04% 31.129.223 1.556.461.150 0,03% RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ● Pendapatan BPI. Pendapatan neto konsolidasian segmen BPI Perseroan turun
41 PT Rockpool Teladan Investa 327.792.565 16.389.628.250 0,42% 327.792.565 16.389.628.250 0,32% INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS. 55,5% menjadi Rp120.949.086 ribu pada tahun 2020, dari Rp271.880.671 ribu
42 Queensbridge Fund I, L. P. 191.713.139 9.585.656.950 0,25% 191.713.139 9.585.656.950 0,19%
43 RDPT Batavia Prospektif Sektoral 1 636.668.614 31.833.430.700 0,82% 636.668.614 31.833.430.700 0,62% pada tahun 2019, karena Perseroan mendorong segmen BPI Perseroan untuk
44 Genting Ventures VCC (bertindak PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN fokus pada profitabilitas, berbeda dengan fokusnya pada pertumbuhan segmen
untuk kepentingan Genting
VCC Fund I) 133.118.505 6.655.925.250 0,17% 133.118.505 6.655.925.250 0,13% DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA BPI pada tahun 2019.
45 Rionardo 3.189.361 159.468.050 0,00% 3.189.361 159.468.050 0,00% (“KSEI”). Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun
46 Seungkook Lee (Lee Seungkook) 18.881.371 944.068.550 0,02% 18.881.371 944.068.550 0,02% yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
47 Standard Chartered UK Holdings
Limited 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26% Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2021 Pendapatan neto konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
48 Star Aa Ventures Limited 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26% Desember 2019 adalah sebesar Rp1.076.603.891 ribu mengalami peningkatan sebesar
49 Sung Jin Kim (Kim Sung Jin) 266.043.713 13.302.185.650 0,34% 266.043.713 13.302.185.650 0,26% Rp784.696.396 ribu atau sebesar 268,8% dari pendapatan konsolidasian Perseroan
50 Sutanto Hartono 14.857.331 742.866.550 0,02% 14.857.331 742.866.550 0,01% Surja akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam (dalam ribuan Rupiah) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp291.907.495
51 Teddy Nuryanto Oetomo 156.990.392 7.849.519.600 0,20% 156.990.392 7.849.519.600 0,15%
52 UBS AG, London Branch 1.914.302.254 95.715.112.700 2,48% 1.914.302.254 95.715.112.700 1,86%
suatu audit. Oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan 31 Desember 31 Maret ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan di Marketplace, Mitra
suatu opini audit. Keterangan 2020 2021
53 Virdienash Haqmal 29.301.710 1.465.085.500 0,04% 29.301.710 1.465.085.500 0,03% 2018 2019 2020 (tidak diaudit) (tidak diaudit)
dan BPI yang semuanya meningkat sejalan dengan pertumbuhan TPV. Pada tahun 2019
54 Willix Halim 1.438.287.844 71.914.392.200 1,86% 1.438.287.844 71.914.392.200 1,40% LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Penerimaan kas dari pengguna online juga terjadi peningkatan fokus pada monetisasi saat Perseroan mulai mengalokasikan
55 Pemegang Saham Lainnya (1) 423.429.482 21.171.474.100 0,55% 423.429.482 21.171.474.100 0,41%
marketplace Perusahaan yang belum kembali sumber daya dan fokus ke profitabilitas daripada pertumbuhan TPV.
56 Masyarakat* 25.765.504.851 1.288.275.242.550 25,00% (dalam ribuan Rupiah)
diserahkan kepada merchant - neto 586.412.709 261.196.767 295.079.034 173.963.168 308.717.798 ● Pendapatan Marketplace. Pendapatan neto konsolidasian segmen Marketplace
Jumlah Modal Ditempatkan dan 31 Desember 31 Maret
Disetor Penuh 77.296.514.554 3.864.825.727.700 100,00% 103.062.019.405 5.153.100.970.250 100,00% Keterangan Pembayaran kas kepada pemasok Perseroan meningkat 165,7% menjadi Rp731.057.603 ribu pada tahun 2019, dari
2018 2019 2020 2021
Jumlah Saham Dalam Portepel 231.889.543.662 11.594.477.183.100 206.124.038.811 10.306.201.940.550 dan karyawan -2.731.765.969 -4.351.078.875 -3.239.896.424 -983.156.848 -1.011.239.481
(tidak diaudit) Rp275.096.589 ribu pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh dampak tahun
(1) Terdiri dari 204 pemegang saham perorangan yang merupakan karyawan atau ex-karyawan Perseroan. Aset Lancar Penerimaan dari pendapatan
keuangan - neto 46.539.007 46.128.598 17.697.002 8.605.902 4.364.723 parsial dari program Super Seller Perseroan dan peningkatan komisi transaksi
Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ Kas dan setara kas 2.049.299.693 883.986.972 1.484.437.936 1.689.963.553
Penerimaan dari/(pembayaran untuk) pihak ketiga (take rate).
Piutang usaha - neto
ESA) aktivitas lainnya 57.601.735 46.717.713 13.250.098 23.093.790 3.914.447 ● Pendapatan Mitra. Pendapatan neto konsolidasian segmen Mitra Perseroan
Pihak ketiga 91.426.938 335.008.280 149.534.383 178.617.088
Berdasarkan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2021 Pembayaran beban keuangan -299.951 -370.742 -8.547.176 -1.348.837 -1.790.639 meningkat 396,3% menjadi Rp73.665.617 ribu pada tahun 2019, dari
Pihak berelasi 13.731.461 21.948.664 16.186.882 14.253.858
sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Penerimaan dari tagihan pajak - - 118.393.792 - - Rp14.843.709 ribu pada tahun 2018, seiring dengan peningkatan jaringan Mitra
Piutang lain-lain - neto
Kas neto digunakan untuk aktivitas Perseroan.
Perseroan No. 112, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan Pihak ketiga 55.823.701 39.291.340 11.205.602 13.616.585
operasi -1.811.004.031 -3.061.605.293 -1.154.372.038 -390.544.651 -259.175.428
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 020/BL/CORSEC/SURAT/VII/2021 Pihak berelasi 67.621.010 2.303.993 - - ● Pendapatan BPI. Pendapatan neto konsolidasian segmen BPI Perseroan secara
tanggal 2 Juli 2021 tentang Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Uang muka dan biaya dibayar di muka 80.723.097 103.295.850 25.415.296 25.920.358 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi signifikan menjadi Rp271.880.671 ribu pada tahun 2019, dari Rp1.967.197
Stock Allocation (ESA)), Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya Pajak dibayar di muka 121.696.849 38.419.765 25.101.293 14.765.161 Perolehan aset tetap -534.750.323 -83.605.468 -14.787.051 -13.001.806 -101.710 ribu pada tahun 2018, terutama karena relaunch BPI pada tahun 2019, dan
Aset keuangan lancar lainnya 17.082.858 18.353.704 57.933.913 48.874.932 Penerimaan dari pelepasan aset tetap - 302.668 13.349.971 1.336.518 11.656.929
sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat pertumbuhan pendapatan yang disebabkan oleh penjualan voucher listrik.
Total Aset Lancar 2.497.405.607 1.442.608.568 1.769.815.305 1.986.011.535 Penambahan investasi -8.640.027 - - - -
Penawaran Umum untuk Program ESA. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan akan Beban Pokok Pendapatan
Perolehan aset takberwujud -3.106.839 - - - -
mengalokasikan kepada karyawan sebanyak-banyaknya sejumlah 25.765.505 (dua Aset Tidak Lancar
Aset tetap neto 536.139.184 451.566.793 271.552.233 217.574.155
Kas neto diperoleh dari/(digunakan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun
puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima) saham biasa atas nama untuk) aktivitas operasi -546.497.189 -83.302.800 -1.437.080 -11.665.288 11.555.219
Aset hak guna neto - - 63.464.883 58.677.261 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation (“ESA”)).
Klaim atas pengembalian pajak - 123.070.495 - - Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti Aset pajak tangguhan - - 477.792.167 478.428.001 Pembayaran liabilitas sewa - - -12.250.216 -2.949.466 -2.712.549 tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp123.260.464 ribu mengalami penurunan
kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Investasi pada entitas asosiasi 1.064.214 183.000 - - Penerimaan dari penambahan sebesar Rp144.616.025 ribu atau sebesar 54,0% dari beban pokok pendapatan
Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Investasi saham 9.270.027 7.770.027 3.148.606 3.148.606 setoran modal 4.163.758.606 2.004.562.815 1.709.718.355 144.899.855 418.089.782 konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Perseroan. Aset takberwujud neto 4.057.017 3.073.715 2.268.878 2.101.227 Penerimaan dari uang muka penyertaan sebesar Rp267.876.489 ribu. Hal ini terutama dikarenakan penurunan pada penjualan
Biaya dibayar di muka - tidak lancar - 3.069.062 1.731.593 344.725 modal 4.002 - - - -
Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam produk virtual (utamanya voucher elektrik yang memiliki contribution margin rendah) di
Aset tidak lancar lainnya 20.164.546 22.311.071 3.883.772 4.754.822 Penambahan setoran modal dari entitas
Prospektus. non-pengendali entitas anak - - 50.010.000 - - segmen BPI, yang disebabkan oleh fokus BPI pada produk-produk dengan contribution
Total Aset Tidak Lancar 570.694.988 611.044.163 823.842.132 765.028.797
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai TOTAL ASET 3.068.100.595 2.053.652.731 2.593.657.437 2.751.040.332 Kas neto diperoleh dari aktivitas margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 dan mengurangi penjualan atas
(Management and Employee Stock Option Plan / MESOP) pendanaan 4.163.762.608 2.004.562.815 1.747.478.139 141.950.389 415.377.233 voucher listrik yang memiliki contribution margin yang lebih rendah.
Liabilitas Jangka Pendek
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun
Utang usaha
2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program DAN SETARA KAS 1.806.261.388 -1.140.345.278 591.669.021 -260.259.550 167.757.024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Pihak ketiga 103.922.598 60.110.591 61.221.316 75.865.874
MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 4,91% Pihak berelasi 30.897.668 1.970.103 10.970.831 6.695.180 Efek perubahan kurs mata uang asing Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir
(empat koma sembilan puluh satu persen) saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Utang lain-lain terhadap kas dan setara kas 1.003.908 -24.967.443 8.781.943 69.564.298 37.768.593 pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp267.876.489 ribu mengalami
KAS DAN SETARA KAS AWAL peningkatan sebesar Rp267.876.489 ribu atau sebesar 100,0% dari beban pokok
Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham atau sejumlah Pihak ketiga 517.070.654 233.022.963 237.570.895 321.019.966
PERIODE/TAHUN 242.034.397 2.049.299.693 883.986.972 883.986.972 1.484.437.936
sebanyak-banyaknya 5.060.345.153 (lima miliar enam puluh juta tiga ratus empat puluh Pihak berelasi 70.627.296 30.404.427 63.483.462 35.732.566 pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
KAS DAN SETARA KAS AKHIR
lima ribu seratus lima puluh tiga) saham. Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Utang pajak 11.975.712 4.862.492 5.814.866 21.566.865
PERIODE/TAHUN 2.049.299.693 883.986.972 1.484.437.936 693.291.720 1.689.963.553 Desember 2018 sebesar Rp nihil. Selama tahun 2018 Perseroan membukukan beban
Beban akrual 282.841.485 400.482.327 378.095.994 403.358.320 pokok pendapatan nihil karena BPI belum mulai beroperasi. Sejak tahun 2019, BPI
Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek 62.811.728 96.620.224 99.103.331 55.066.813 RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING mulai menyediakan barang dan jasa yang terdiri dari produk fisik dan virtual, yaitu
yang berlaku.
Liabilitas sewa
Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Untuk periode jasa, otomotif, elektronik, TI, gaya hidup, pemeliharaan perbaikan dan pengoperasian,
Bagian Lancar - - 17.208.636 18.990.090
Untuk tahun yang berakhir yang berakhir peralatan kantor dan kebutuhan sehari-hari, yang biayanya merupakan seluruh beban
Prospektus. Uang muka dari pelanggan - 3.066.588 8.522.093 7.428.635
Keterangan pada tanggal 31 Desember pada tanggal pokok pendapatan Perseroan.
Total Liabilitas Jangka Pendek 1.080.147.141 830.539.715 881.991.424 945.724.309 31 Maret
PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU Beban Penjualan dan Pemasaran
Liabilitas Jangka Panjang 2018 2019 2020 2021
MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Rasio Usaha (%) Beban penjualan dan pemasaran konsolidasian terutama terdiri dari voucher, iklan
Liabilitas sewa jangka panjang - - 51.000.328 46.506.325
DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) Liabilitas imbalan kerja karyawan 28.074.741 67.926.791 45.895.484 45.927.924 Rugi sebelum pajak penghasilan konsolidasian terhadap pendapatan online dan offline, biaya akuisisi penjual / Mitra dan layanan pendukung, biaya koordinasi
BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN Penyisihan biaya pembongkaran - - 6.934.533 6.934.533 neto konsolidasian -765% -260% -136% -77% dan channel pembayaran, serta biaya lain yang terkait dengan aktivitas penjualan
MENJADI EFEKTIF, KECUALI OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN Total Liabilitas Jangka Panjang 28.074.741 67.926.791 103.830.345 99.368.782 Rugi sebelum pajak penghasilan konsolidasian terhadap total aset dan pemasaran. Pengeluaran periklanan offline mencakup aktivitas pembuatan
YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN TOTAL LIABILITAS 1.108.221.882 898.466.506 985.821.769 1.045.093.091 kondolidasian -73% -136% -71% -12% konten. Perseroan memperkirakan biaya penjualan dan pemasaran meningkat di
UMUM PERDANA SAHAM INI. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN Rugi sebelum pajak penghasilan konsolidasian terhadap total ekuitas
masa mendatang sejalan dengan upaya Perseroan meningkatkan brand awareness,
Ekuitas yang dapat diatribusikan konsolidasian -114% -242% -114% -19%
BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN kepada Pemilik Entitas Induk Rugi bersih konsolidasian terhadap pendapatan neto konsolidasian -769% -260% -100% -76%
meningkatkan keterlibatan pengguna, dan membangun skala, namun menurun dengan
MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU. Modal saham - nilai nominal Rugi bersih konsolidasian terhadap total aset konsolidasian -73% -136% -52% -12% pertumbuhan skala ekonomis.
Rp1.000 (angka penuh) dan Rugi bersih konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian -114% -242% -84% -19% Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN Rp3.000.000 (angka penuh) per saham Rugi komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
UMUM PERDANA SAHAM Modal dasar - ((2021: 8.191.864 saham; neto konsolidasian -765% -262% -97% -75%
Beban penjualan dan pemasaran konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir
2020: 20.231.509 saham; Rugi komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap total aset
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah 2019: 19.031.509 saham; konsolidasian
pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.519.717.878 ribu mengalami
-73% -137% -51% -12%
dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk modal kerja 2018: 18.267.878 saham) penurunan sebesar Rp802.911.654 ribu atau sebesar 34,6% dari beban penjualan
Rugi komprehensif tahun berjalan konsolidasian terhadap total ekuitas
Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan keterangan sebagai berikut: Modal ditempatkan dan disetor penuh konsolidasian -114% -244% -82% -19%
dan pemasaran konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
(2021: 8.252.470 saham; 2020: 8.161.561 saham; Desember 2019 sebesar Rp2.322.629.532 ribu. Hal ini terutama disebabkan Perseroan
A. Sekitar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk Rasio Keuangan (%) memulai strategi efisiensi selama pandemi COVID-19: berfokus pada kegiatan-kegiatan
2019: 7.797.926 saham; 2018: 7.246.789 saham) 7.246.789 1.417.372.911 2.508.277.911 2.781.004.911
modal kerja. Tambahan modal disetor 5.410.293.507 6.004.734.202 6.623.547.557 6.768.910.339 Total aset lancar konsolidasian terhadap total liabilitas jangka pendek promosi dan pemasaran yang paling efisien, sekaligus mengurangi subsidi promosi serta
B. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Entitas Anak, yaitu: konsolidasian 231% 174% 201% 210%
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali - - 39.400.000 39.400.000 inisiatif dan channel pemasaran, baik offline maupun online. Dikarenakan oleh dampak
Ekuitas lain-lain 38.949.528 46.586.173 59.246.858 58.946.520 Total liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas
i. Sekitar 15% (lima belas persen) dialokasikan kepada PT Buka Mitra konsolidasian 1% 6% 6% 6% dari pandemi COVID-19, Perseroan dapat mengurangi secara signifikan penyediaan
Indonesia (“BMI”); Uang muka penyertaan modal 4.002 - - - voucher yang sebelumnya diberikan oleh Perseroan untuk menarik konsumen kepada
Total liabilitas konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian 57% 78% 61% 61%
Akumulasi defisit -3.507.618.771 -6.302.968.771 -7.654.886.018 -7.978.133.738 layanan e-commerce Perseroan.
ii. Sekitar 15% (lima belas persen) dialokasikan kepada PT Buka Usaha Total liabilitas konsolidasian terhadap total aset konsolidasian 36% 44% 38% 38%
Penghasilan komprehensif lain 11.003.466 -10.538.290 21.639.931 25.758.019
Indonesia (“BUI”); Total 1.959.878.521 1.155.186.225 1.597.226.239 1.695.886.051
Rasio imbal hasil total aset konsolidasian (ROA) (%) *) -73% -136% -52% -12% Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun
iii. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada PT Buka Investasi Bersama Kepentingan nonpengendali 192 - 10.609.429 10.061.190
Rasio imbal hasil total ekuitas konsolidasian (ROE) (%)**) -114% -242% -84% -19% yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
(“BIB”); Contribution margin terhadap pendapatan neto konsolidasian 100% 75% 91% 82%
TOTAL EKUITAS 1.959.878.713 1.155.186.225 1.607.835.668 1.705.947.241 Beban penjualan dan pemasaran konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir
iv. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada PT Buka Pengadaan Indonesia Beban Penjualan dan Pemasaran konsolidasian terhadap pendapatan
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 3.068.100.595 2.053.652.731 2.593.657.437 2.751.040.332 pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.322.629.532 ribu mengalami
neto konsolidasian -684% -216% -112% 101%
(“BPI”); LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Beban Umum dan Administrasi konsolidasian terhadap pendapatan neto peningkatan sebesar Rp325.472.948 ribu atau sebesar 16,3% dari beban penjualan
v. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada Bukalapak Pte. Ltd. (“BLSG”); konsolidasian -253% -118% -111% 69% dan pemasaran konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
dan (dalam ribuan Rupiah)
(Contribution margin - Beban Penjualan dan Pemasaran konsolidasian) 31 Desember 2018 sebesar Rp1.997.156.584 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh
31 Desember 31 Maret
vi. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada PT Five Jack (“Five Jack Keterangan 2020 2021
terhadap pendapatan neto konsolidasian -584% -141% -21% -19% peningkatan beban vouchers sebesar Rp162.364.450 ribu dan beban O2O sebesar
Indonesia”) 2018 2019 2020
(tidak diaudit) (tidak diaudit) Rugi Tahun Berjalan Konsolidasian terhadap Pendapatan Neto Rp269.250.212 ribu. Kenaikan biaya voucher ditujukan untuk mendorong pertumbuhan
PENDAPATAN NETO 291.907.495 1.076.603.891 1.351.664.460 320.232.091 423.704.907 Konsolidasian -769% -260% -100% -76% brand awareness keterlibatan pengguna di platform Perseroan, termasuk terkait dengan
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Beban pokok pendapatan - -267.876.489 -123.260.464 -40.757.792 -77.098.895 peluncuran kategori Super Seller. Kenaikan biaya O2O terkait dengan pembangunan
Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Beban penjualan dan pemasaran -1.997.156.584 -2.322.629.532 -1.519.717.878 -418.466.517 -426.391.901 IKHTISAR DATA KEUANGAN NON-PSAK
jaringan distribusi, melalui mitra distribusi, untuk melayani pelanggan di seluruh
Beban umum dan administrasi -736.789.316 -1.267.375.541 -1.497.479.742 -296.943.530 -291.329.852
Perseroan dan entitas anak. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan konsolidasian (dalam ribuan Rupiah) Indonesia.
Pendapatan/(beban) operasi lainnya 158.742.740 -60.101.874 -48.880.203 38.906.875 43.116.231
penting Kelompok Usaha untuk laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 RUGI USAHA -2.283.295.665 -2.841.379.545 -1.837.673.827 -397.028.873 -327.999.510 Keterangan
Beban Umum dan Administrasi
Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018, dan laporan laba rugi 2018 2019 2020 2020 2021
Pendapatan keuangan 50.408.624 46.400.288 14.078.258 4.884.943 4.367.981 EBITDA(1) -2.218.460.194 -2.687.103.112 -1.651.431.165 -354.153.526 -287.290.990 Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun
dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Beban keuangan -299.951 -370.743 -8.547.175 -1.348.838 -1.790.639 Contribution Margin(2) 291.907.495 808.727.402 1.228.403.996 279.474.299 346.606.012
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut berasal dari Bagian rugi dari entitas asosiasi -38.609 - - - - Beban umum dan administrasi konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN -2.233.225.601 -2.795.350.000 -1.832.142.744 -393.492.768 -325.422.168 (dalam ribuan Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.497.479.742 ribu mengalami
2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir MANFAAT/(BEBAN) PAJAK 31 Desember 31 Maret
PENGHASILAN - NETO -10.194.728 - 483.100.591 - 1.617.167 Keterangan peningkatan sebesar Rp230.104.201 ribu atau sebesar 18,2% dari beban umum
pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan 2018 2019 2020 2020 2021
RUGI PERIODE/TAHUN BERJALAN -2.243.420.329 -2.795.350.000 -1.349.042.153 -393.492.768 -323.805.001 dan administrasi konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal
Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang berlaku di Indonesia dan disajikan dalam Rugi Usaha Konsolidasian -2.283.295.665 -2.841.379.545 -1.837.673.827 -397.028.873 -327.999.510
Total Depresiasi dan Amortisasi
31 Desember 2019 sebesar Rp1.267.375.541 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh
mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Prospektus. Laporan keuangan konsolidasian PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Konsolidasian 64.835.471 154.276.433 186.242.662 42.875.347 40.708.520 beban transisi dan migrasi terkait peralihan Perseroan ke teknologi berbasis cloud, yang
tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, dan 31 Desember 2018 dan untuk Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Perseroan perkirakan tidak akan berulang (bersifat one-off).
tahun berikutnya: EBITDA -2.218.460.194 -2.687.103.112 -1.651.431.165 -354.153.526 -287.290.990
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono,
Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst and Young Global Limited), auditor independen,
Aset keuangan tersedia untuk dijual - *) Rasio imbal hasil total aset (ROA) adalah rugi periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total aset Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun
setelah pajak 730.324 -229.155 - - - konsolidasian pada akhir periode/tahun.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba **) Rasio imbal hasil total ekuitas (ROE) adalah rugi periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total ekuitas
dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali rugi tahun berikutnya: konsolidasian pada akhir periode/tahun. Beban umum dan administrasi konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir
laporan auditor independen dan tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian Keuntungan/(kerugian) atas pengukuran (dalam ribuan Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.267.375.541 ribu mengalami
kembali liabilitas imbalan kerja -
Perseroan, dalam laporannya tertanggal 4 Juni 2021 dan tercantum dalam Prospektus, 31 Desember 31 Maret peningkatan sebesar Rp530.586.225 ribu atau sebesar 72,0% dari beban umum dan
setelah pajak 8.468.777 -21.312.601 32.684.398 9.498.205 4.127.131 Keterangan
ditandatangani oleh Said Amru (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294). Total penghasilan/(rugi) komprehensif lain 9.199.101 -21.541.756 32.684.398 9.498.205 4.127.131
2018 2019 2020 2020 2021 administrasi konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF PERIODE/
Pendapatan Neto 291.907.495 1.076.603.891 1.351.664.460 320.232.091 423.704.907 Desember 2018 sebesar Rp736.789.316 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya
Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai Beban pokok pendapatan - -267.876.489 -123.260.464 -40.757.792 -77.098.895
TAHUN BERJALAN -2.234.221.228 -2.816.891.756 -1.316.357.755 -383.994.563 -319.677.870 peningkatan gaji, upah dan tunjangan karyawan sebesar Rp316.186.605 ribu karena
dengan POJK No. 7/2021 dan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No Contribution Margin 291.907.495 808.727.402 1.228.403.996 279.474.299 346.606.012 adanya peningkatan jumlah karyawan dan efek setahun penuh dari kenaikan jumlah
S-101/D.04/2020, dimana dengan ini perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada: 1) EBITDA mengacu kepada laba sebelum beban bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi. EBITDA beserta rasio-rasio terkait karyawan Perseroan di akhir tahun 2018.
data keuangan penting yang diambil dari laporan keuangan interim periode 31 Maret Pemilik Entitas Induk -2.243.420.328 -2.795.350.000 -1.349.041.582 -393.492.768 -323.247.720
yang disajikan pada Prospektus merupakan informasi pendukung mengenai kinerja Perseroan yang tidak diwajibkan oleh, dan
tidak mengikuti ketentuan PSAK atau IFRS. EBITDA bukan merupakan sebuah indikator kinerja keuangan atau likuiditas yang Pendapatan/(beban) operasi lainnya
2021 (tidak diaudit) dan laporan laba rugi interim periode 31 Maret 2021 dan 2020. Kepentingan nonpengendali -1 - -571 - -557.281 dianggap oleh PSAK atau IFRS dan tidak seharusnya dianggap sebagai alternatif untuk laba bersih, laba operasional, ataupun
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan -2.243.420.329 -2.795.350.000 -1.349.042.153 393.492.768 -323.805.001 indikator kinerja keuangan lainnya yang mengikuti ketentuan PSAK atau IFRS. EBITDA juga tidak seharusnya dianggap Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun
interim sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan
sebagai alternatif untuk arus kas dari aktivitas operasi atau sebagai indikator dari tingkat likuiditas. EBITDA disajikan untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat mengilustrasikan tingkat profitabilitas dari kegiatan usaha yang mendasari Perseroan. Oleh karena itu, EBITDA disajikan untuk
konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Maret 2021 dan untuk diatribusikan kepada: membantu analis, investor dan pihak berkepentingan lainnya dalam melakukan analisis atas kinerja dari usaha Perseroan. Beban operasi lainnya konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
Adapun, EBITDA bukanlah sebuah istilah yang terstandarisasi, dan oleh sebab itu, perbandingan langsung antar perusahaan
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, diambil Pemilik Entitas Induk -2.234.221.227 -2.816.891.756 -1.316.357.184 -383.994.563 -319.129.632 yang didasari EBITDA mungkin tidak memungkinkan. Berikut adalah rekonsiliasi atas laba operasional Perseroan sesuai
31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.880.203 ribu mengalami penurunan sebesar
dari laporan keuangan konsolidasian interim tidak diaudit Perseroan dan entitas anak Kepentingan nonpengendali -1 - -571 - -548.238 ketentuan PSAK dengan definisi Perseroan atas EBITDA untuk periode yang disajikan. Rp11.221.671 ribu atau sebesar 18,7% dari beban operasi lainnya konsolidasian
tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal -2.234.221.228 -2.816.891.756 -1.316.357.755 -383.994.563 -319.677.870 2) Contribution Margin mengacu kepada Pendapatan Neto setelah dikurangi Beban Pokok Pendapatan. Perseroan melihat Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar
Contribution Margin sebagai indikator penting yang berkorelasi dengan ekonomi dari usaha kegiatan usaha yang mendasari
31 Maret 2021 dan 2020, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan RUGI PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN Perseroan. Oleh karena itu, Contribution Margin disajikan untuk membantu analis, investor dan pihak berkepentingan lainnya Rp60.101.874 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan dari PSAK 73 dan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, KEPADA PEMEGANG SAHAM ENTITAS dalam melakukan analisis atas kinerja dari usaha Perseroan. Adapun, Contribution Margin bukanlah sebuah istilah yang dikarenakan fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah.
INDUK (dalam nilai penuh) -341.298 -365.799 -171.480 -50.405 -39.385 terstandarisasi, dan oleh sebab itu, perbandingan langsung antar perusahaan yang didasari Contribution Margin mungkin tidak
telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Perikatan memungkinkan. Berikut adalah rekonsiliasi atas pendapatan Perseroan sesuai ketentuan PSAK dengan definisi Perseroan atas Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun
Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Contribution Margin untuk periode yang disajikan. yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Independen Entitas”, dalam laporannya tertanggal 4 Juni 2021, dan tercantum dalam Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Beban operasi lainnya konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
(dalam ribuan Rupiah)
Prospektus, ditandatangani oleh Sinarta (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0701. Suatu Prospektus. 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp60.101.874 ribu mengalami peningkatan sebesar
reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit Rp218.844.614 ribu atau sebesar 137,9% dari posisi pendapatan operasi lainnya
Keterangan
2018 2019 2020 2020 2021 ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan (tidak diaudit) (tidak diaudit) konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP Purwantono, Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini sebesar Rp158.742.740 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar dolar
Sungkoro & Surja untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP Purwantono, Sungkoro & Penerimaan kas dari pelanggan 230.508.438 935.801.246 1.649.651.636 388.298.174 436.857.724 harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk AS terhadap Rupiah.
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan - Neto Total Liabilitas d. Risiko Bagi Investor yang Berhubungan dengan Investasi Pada Saham Perseroan Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan
Penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 i. Kondisi pasar efek Indonesia atau di wilayah lain dapat mempengaruhi harga Sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris
mencakup penyesuaian fiskal. Tarif pajak penghasilan badan Indonesia adalah 22% dari Total liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah atau likuiditas Saham yang Ditawarkan dan ketiadaan pasar sebelumnya bagi dan Direksi Perseroan diangkat untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS
penghasilan kena pajak untuk tahun fiskal 2021 dan 20% dari penghasilan kena pajak Rp985.821.769 ribu, meningkat 9,72% dari total liabilitas konsolidasian Perseroan saham tersebut dapat berkontribusi pada likuiditas yang rendah. Tahunan pada tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
mulai tahun fiskal 2022. sebesar Rp898.466.506 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan dalam ii. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi di kemudian hari. memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 Tentang total liabilitas konsolidasian Perseroan terutama yang disebabkan oleh penerapan awal iii. Penjualan saham Perseroan di masa depan mungkin menimbulkan dampak Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 111 tanggal 30 April 2021, yang
Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PSAK 73 menyebabkan Perseroan mengakui liabilitas sewa konsolidasian sebesar merugikan terhadap harga pasar saham tersebut. dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada
Perusahaan Terbuka (“PP-30/2020”). Ketentuan PP-30/2020 mengatur bahwa Rp68.208.964 ribu per tanggal 31 Desember 2020 dan peningkatan utang lain-lain iv. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari. Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan
perusahaan terbuka berhak atas pengurangan lebih lanjut sebesar 3% dari tarif pajak pada rekening amanat konsolidasian Perseroan kepada pihak berelasi, yang meningkat v. Risiko dilusi terhadap kepemilikan saham Perseroan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0282834, tanggal 2 Mei 2021 dan telah
penghasilan badan yang berlaku, yang harus dipenuhi persyaratan berikut: sebesar Rp33.079.035 ribu selama tahun 2020, karena fluktuasi pada akun escrow vi. Nilai Aset Bersih (“NAB”) per Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081152.
1. Merupakan perusahaan publik dengan setidaknya 40% dari total modal disetor pihak berelasi. Bersama ini mungkin jauh lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran, AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 2 Mei 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan
yang diperdagangkan di BEI; Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 dan dalam hal ini, Anda akan mengalami dilusi yang substansial dan bersifat Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Susunan anggota Direksi
Total liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar segera. dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan adalah
2. 40% saham yang diperdagangkan tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300
Rp898.466.506 ribu, mengalami penurunan 18,93% dari total liabilitas konsolidasian vii. Saham yang dicatatkan di BEI tunduk pada ketentuan penolakan otomatis sebagai berikut:
pihak dimana maksimum partisipasi masing masing pihak harus kurang dari 5%
Perseroan sebesar Rp1.108.221.882 ribu pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan BEI.
dari total modal disetor; dan Dewan Komisaris
ini terutama disebabkan oleh penurunan sebesar Rp397.010.132 ribu pada utang Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam
3. Pihak sebagaimana dimaksud pada butir b di atas tidak termasuk: Prospektus. Komisaris Utama / Komisaris Independen : Prof. Dr. Bambang Permadi Soemantri
usaha dan lain-lain konsolidasian, diimbangi sebagian oleh peningkatan biaya akrual
i. perusahaan publik yang melakukan pembelian kembali saham, dan / atau Brodjonegoro
konsolidasian sebesar Rp117.640.842 ribu.
ii. pihak yang dianggap sebagai pihak berelasi, yaitu pengendali dan / atau KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR Komisaris : RD Adi Wardhana Sariaatmadja
EKUITAS
pemegang saham utama di bawah peraturan pasar modal. INDEPENDEN Komisaris : Lau Eng Boon
Persyaratan di atas harus dipenuhi untuk jangka waktu minimal 183 hari kalender Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 Komisaris : Lu Zhang
Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap
dalam setiap tahun fiskal. Berdasarkan pemenuhan ketentuan di atas, maka tarif pajak Jumlah ekuitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Komisaris Independen : Dra Zannuba Arifah CH.R
Rp1.607.835.668 ribu, jumlah ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp452.649.443 keadaan keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang
penghasilan badan yang berlaku akan menjadi 19% untuk tahun fiskal 2021 dan 17% Direksi
ribu atau 39,18% dibandingkan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.155.186.225 terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 4 Juni 2021 atas laporan
untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya. Direktur Utama : Muhammad Rachmat Kaimuddin
ribu. Terjadinya kenaikan jumlah ekuitas ini disebabkan utamanya oleh peningkatan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 31
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun Direktur : Teddy Nuryanto Oetomo
pada tambahan modal disetor Perseroan sebesar 10,3% dan modal dasar Perseroan Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Direktur : Willix Halim
sebesar 76,97%. Selain itu, pada tahun 2021 Perseroan telah menerima tambahan tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma
Direktur : Natalia Firmansyah
Perseroan mencatat manfaat pajak penghasilan konsolidasian sebesar Rp483.100.591 setoran modal sebesar Rp1.958.553.309 ribu dari pemegang saham Perseroan. anggota Ernst and Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar
ribu pada tahun 2020 untuk memperhitungkan aset pajak tangguhan. Pada tahun 2019 Audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Said Amru (Registrasi Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan
Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018
Perseroan membukukan nihil dalam beban pajak penghasilan pada konsolidasian tahun Akuntan Publik No. AP.1294) yang dalam laporannya tanggal 4 Juni 2021 menyatakan Perseroan telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari
2019 karena pendapatan sebelum pajak penghasilan yang negatif. Jumlah ekuitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain sampai dengan tanggal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 000298.01/DJAI.
Rp1.155.186.225 ribu, jumlah ekuitas ini mengalami penurunan sebesar Rp804.692.488 efektifnya Pernyataan Pendaftaran. PSE/03/2021 tanggal 10 Maret 2021.
ribu atau 41,06% dibandingkan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.959.878.713
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Misi Perseroan adalah menyediakan ekonomi yang adil untuk semua. Perseroan
ribu. Terjadinya penurunan jumlah ekuitas ini disebabkan utamanya oleh penurunan di KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA
Perseroan membukukan beban pajak penghasilan konsolidasian nihil pada tahun 2019. bangga menjadi perusahaan “All-Commerce”, bukan hanya platform e-commerce
akumulasi defisit sebesar 79,69% dan uang muka sebesar 100,00%. KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Pada tahun 2018, Perseroan mencatatkan beban pajak penghasilan konsolidasian sehari-hari. Fokus Perseroan jelas. Memberdayakan UMKM offline dan online melalui
5. SUMBER MODAL DAN LIKUIDITAS
sebesar Rp10.194.728 ribu dikarenakan adanya pembalikkan aset pajak tangguhan Riwayat Singkat Perseroan penggunaan teknologi.
Sumber likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan atas pendapatan Perseroan
tahun 2017 terkait dengan ketidakpastian pemanfaatan aset pajak tangguhan dengan Perseroan didirikan dengan nama PT Bukalapak.com dan berkedudukan di Jakarta Misi Perseroan adalah membantu semua orang untuk membeli dan menjual barang
dan investasi oleh para pemegang saham. Perseroan percaya bahwa kas dan setara
menggunakan pendapatan kena pajak di masa depan. Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan dan jasa dengan akses yang adil terhadap modal, teknologi dan infrastruktur yang
kas Perseroan saat ini, dana yang diterima dari Penawaran Umum ini dan arus kas
2. Rugi periode/tahun berjalan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dibutuhkan untuk berdagang dan membantu transformasi UMKM melalui teknologi.
yang didapat dari operasi akan cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas11 tanggal 9 September 2011, yang Perseroan percaya bahwa Perseroan dapat membantu mengatasi tantangan utama
belanja modal Perseroan untuk setidaknya 12 bulan ke depan. Siklus konversi kas
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan telah menurun pada tahun 2020 sebagai akibat dari penagihan piutang yang dibuat di hadapan Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta, yang menghambat pertumbuhan UMKM sehingga dapat mengarah pada perekonomian
lebih pendek dan hari terutang yang lebih lama. Penurunan penjualan hari terutang yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan yang lebih baik bagi Indonesia. Hari ini, Perseroan bangga dapat membantu lebih dari
Rugi periode/tahun berjalan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir
disebabkan oleh perbaikan operasional yang memungkinkan proses rekonsiliasi dan No. AHU-46088.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 September 2011 dan telah didaftarkan 6,5 juta pedagang online dan 7 juta UMKM offline, yang memungkinkan toko serba ada
pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.349.042.153 ribu mengalami
penagihan lebih cepat, sedangkan days payable outstanding Perseroan telah meningkat dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076096.AH.01.09. tradisional menjadi digital. Nilai-nilai Perseroan adalah:
perbaikan sebesar Rp1.446.307.847 ribu atau sebesar 51,7% dari rugi tahun berjalan
konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 karena Perseroan telah bernegosiasi dengan rekanan Perseroan untuk meningkatkan Tahun 2011 tanggal 21 September 2011 (“Akta Pendirian”, berikut perubahan- 1. Enable customers to grow: Pengguna kami adalah yang utama. Di Bukalapak,
sebesar Rp2.795.350.000 ribu. persyaratan pembayaran Perseroan. Perseroan dapat memutuskan untuk meningkatkan perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “Anggaran kami tumbuh bersama pengguna kami.
posisi likuiditas Perseroan atau meningkatkan cadangan kas Perseroan untuk investasi Dasar”). 2. Jangan baper, lihat data!: Bagi kami, data adalah elemen terpenting dalam
masa depan melalui tambahan ekuitas dan pembiayaan hutang. Penerbitan dan Struktur Permodalan dan Susunan / Pendirian Pemegang Saham Perseroan pengambilan sebuah keputusan.
penjualan ekuitas tambahan akan mengakibatkan dilusi lebih lanjut bagi pemegang Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:
Rugi periode/tahun berjalan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 3. Gotong royong: Kami tidak ingin berjalan sendiri. Bersatu kita teguh, bercerai kita
saham Perseroan. Timbulnya utang akan mengakibatkan peningkatan kewajiban tetap
tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.795.350.000 ribu mengalami kenaikan Modal Saham runtuh.
dan dapat mengakibatkan perjanjian operasi yang akan membatasi operasi Perseroan.
sebesar Rp551.929.671 ribu atau sebesar 24,6% dari rugi tahun berjalan konsolidasian Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama 4. Keep it simple: Kami menghargai kesederhanaan dalam setiap hal yang kami
Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pembiayaan akan tersedia, atau tersedia dalam
Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar jumlah atau dengan persyaratan yang dapat diterima. Dengan Nilai Nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham lakukan.
Rp2.243.420.329 ribu. 5. Give a d@mn : Di Bukalapak, Kami bangga dengan semua yang kami kerjakan dan
Pada saat Prospektus diterbitkan, sumber likuiditas yg material yg belum digunakan Uraian Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
3. KINERJA OPERASIONAL PER SEGMEN berasal dari investasi para pemegang saham. Modal Dasar 3.200.000 3.200.000.000 peduli pada setiap hasilnya. Sukses itu diraih, bukan pemberian
Untuk keperluan manajemen, Kelompok Usaha dikelola menjadi unit bisnis berdasarkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 6. Be fun!: Di Bukalapak, kegembiraan itu penting.
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen,
produk dan memiliki tiga segmen pelaporan, sebagai berikut: - PT Kreasi Online Indonesia 1.120.000 1.120.000.000 70
kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan - PT Social Network Lab 320.000 320.000.000 20 Kegiatan usaha utama:
● Marketplace, mencakup segala aktivitas yang ada di marketplace atas penyediaan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. - Nugroho Herucahyono 160.000 160.000.000 10 Portal web dan platform digital dengan tujuan komersial, mencakup:
jasa fitur, logistik, virtual product, fintech, pemasaran, Bukausaha, BukaMobil dan Per tanggal 31 Desember 2020, pada dasarnya seluruh kas dan setara kas Perseroan Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.600.000 1.600.000.000 100 a. pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin
BukaMotor, dan jasa marketplace lainnya. dimiliki di Indonesia, dan 76,8% dalam mata uang dolar AS. Saham dalam Portepel 1.600.000 1.600.000.000
pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari
● Mitra, mencakup aktivitas mitra sebagai agen dengan pihak ketiga. Dalam memanfaatkan dana yang Perseroan terima dari Penawaran Umum ini, Perseroan Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
● BukaPengadaan, mencakup aktivitas pengadaan barang dan jasa. dapat memberikan kontribusi modal tambahan kepada anak perusahaan Perseroan di perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana b. pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs
Manajemen memantau hasil operasi dari setiap unit bisnis secara terpisah untuk Indonesia, mendirikan anak perusahaan baru di Indonesia dan memberikan kontribusi termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 112, tanggal 30 media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung
tujuan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dan modal kepada anak perusahaan baru di Indonesia ini, memberikan pinjaman kepada April 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
penilaian kinerja. anak perusahaan Perseroan di Indonesia atau mengakuisisi entitas luar negeri yang 112/2021”)
beroperasi di Indonesia dalam transaksi luar negeri sesuai dengan penggunaan dana c. pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan
Peningkatan pendapatan neto konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh Akta No. 112/2021 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat
Perseroan. transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan
peningkatan yang terjadi pada segmen Marketplace dan Mitra. Peningkatan pendapatan Keputusan No. AHU-0027374.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 4 Mei 2021 dan telah
Analisa Arus Kas kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/
neto konsolidasian pada segmen Marketplace terutama disebabkan oleh peningkatan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan
transaksi dan jumlah pelanggan baik dari kategori produk fisik maupun produk digital. Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288345 tanggal 4 Mei
dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian
Peningkatan pendapatan neto konsolidasian pada segmen Mitra terutama disebabkan Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi konsolidasian pada tahun 2020 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah
ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran,
oleh strategi perluasan pasar dengan meningkatnya jangkauan dan jumlah Mitra adalah Rp1.154.372.038 ribu, dibandingkan dengan Rp3.061.605.293 ribu pada No. AHU-0082712.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021, serta telah diumumkan
pengiriman atas kegiatan tersebut.
yang bekerja sama dengan Perseroan, serta penambahan produk digital yang bisa tahun 2019. Perbedaan ini didorong oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 043 tanggal 28 Mei 2021, Tambahan No.
konsolidasian sebesar Rp713.850.390 ribu yang didorong oleh strategi monetisasi 018552. d. termasuk situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial
dimanfaatkan oleh Mitra untuk meningkatkan penghasilan usaha mereka.
Perseroan, pertumbuhan TPV dan perbaikan prosedur rekonsiliasi dan penagihan, (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi
Peningkatan profitabilitas Perseroan sejalan dengan peningkatan pendapatan neto dan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 65 tanggal
pencadangan kas dari pengguna dan pembayaran kepada pedagang konsolidasian layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada pengumpul
efisiensi pada beban penjualan dan pemasaran. Pada tahun 2020 Perseroan memulai 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan,
sebesar Rp33.882.267 ribu dan penerimaan kas dari klaim restitusi pajak konsolidasian pedagang (marketplace) dan digital advertising.
strategi efisiensi kas selama pandemi COVID-19: berfokus pada kegiatan-kegiatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat
sebesar Rp118.393.792 ribu dan penurunan pembayaran kepada pemasok dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0349921 Kegiatan usaha penunjang:
promosi dan pemasaran dengan efisiensi tertinggi, sekaligus mengurangi subsidi
promosi, baik offline maupun online. Dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19, karyawan konsolidasian sebesar Rp1.111.182.451 ribu didorong oleh penurunan tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham 1. Melakukan aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah
Perseroan dapat mengurangi secara signifikan penyediaan voucher yang sebelumnya dalam beban penjualan dan pemasaran konsolidasian serta dampak dari persyaratan di bawah No. AHU-0098268.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021 (“Akta No. menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya
diberikan oleh Perseroan untuk menarik konsumen kepada layanan e-commerce pembayaran yang diperpanjang kepada pemasok Perseroan. 65/2021”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada adalah kepemilikan kelompok tersebut.
Perseroan. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi konsolidasian pada tahun 2019 tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut: 2. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan
adalah Rp3.061.605.293 ribu, dibandingkan dengan Rp1.811.004.031 ribu pada tahun Modal Saham bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi
2018 karena pembayaran kepada pemasok dan karyawan konsolidasian meningkat Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan
lebih cepat daripada penerimaan kas yang sesuai dari pelanggan selama pertumbuhan Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan,
Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar pendapatan neto konsolidasian untuk platform Perseroan. Selain peningkatan kas yang digunakan untuk kegiatan operasi
tahun 2020 adalah marketplace yaitu sebesar 75,9% atau senilai Rp1.031.982.148. ribu praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan
ini juga karena penurunan penerimaan dana dari pengguna konsolidasian sebesar Nilai Nominal Rp50,- per saham
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan
Kenaikan penjualan neto di tahun 2020 terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Rp325.215.942 ribu yang dialihkan ke DANA karena kolaborasi dengan DANA, di mana Keterangan Jumlah Jumlah Nominal Persentase
neto konsolidasian di marketplace sebesar 41,2% atau senilai dengan Rp300.924.545 Saham (Rp) (%)
nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari
saldo dompet elektronik Perseroan sebelumnya ditransfer ke akun Perseroan.
ribu. metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Modal Dasar 309.186.058.216 15.459.302.910.800
anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan investasi konsolidasian pada tahun 2020
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1 500 Durians II L.P. 73.170.808 3.658.540.400 0,09% masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan,
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp1.437.080 ribu, yang merupakan pengeluaran atas penyelesaian gedung 2 500 Durians L.P. 426.249.828 21.312.491.400 0,55% informasi manajemen dan lain-lain.
Berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar pendapatan neto konsolidasian untuk kantor Perseroan dikurangi dengan pengeluaran dari penjualan server setelah 3 500 Kimchi, L.P. 8.575.254 428.762.700 0,01% Keunggulan Utama Perseroan
tahun 2019 adalah marketplace yaitu sebesar 67,9% atau senilai Rp731.057.603 ribu. Perseroan pindah ke server berbasis cloud, Perseroan telah melakukan outsourcing 4 500 Startups III, L.P. 85.225.367 4.261.268.350 0,11%
Kenaikan pendapatan neto konsolidasian di tahun 2019 terutama disebabkan oleh sebagian besar infrastruktur IT dan menghabiskan sebagian besar pengeluaran modal Berikut dibawah ini keunggulan utama Perseroan yang membedakan Perseroan dengan
5 500 Startups IV, L.P. 4.226.123 211.306.150 0,01%
kenaikan pendapatan neto konsolidasian di marketplace sebesar 165,8% atau senilai yang diperlukan untuk mengoperasikan platform Perseroan. Kas bersih yang digunakan para pesaing:
6 Achmad Zaky Syaifudin 4.452.515.674 222.625.783.700 5,76%
dengan Rp455.986.014 ribu. untuk kegiatan investasi konsolidasian pada tahun 2019 adalah Rp83.302.800 ribu, 7 Adi Wardhana Sariaatmadja 768.785.501 38.439.275.050 0,99% • Perseroan beroperasi dalam industri e-commerce dan ritel mikro offline Indonesia
4. ANALISA PERKEMBANGAN POSISI KEUANGAN terutama karena akuisisi aset tetap Perseroan terutama dalam penyelesaian untuk 8 Alvin W. Sariaatmadja 768.785.501 38.439.275.050 0,99% serta memiliki posisi yang baik untuk terus mengembangkan bisnis dalam peluang
ASET gedung kantor Perseroan. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi 9 API (Hong Kong) Investment Limited 13.448.351.573 672.417.578.650 17,40% pasar yang menarik ini
konsolidasian pada tahun 2018 adalah sebesar Rp546.497.189 ribu, terutama 10 Archipelago Investment Pte. Ltd. 9.736.593.677 486.829.683.850 12,60% • Platform “All-Commerce” untuk inti dari consumer economy Indonesia
Aset Lancar 11 Batavia Incubator Pte. Ltd 2.547.974.800 127.398.740.000 3,30%
disebabkan oleh pembelian infrastruktur IT.
Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 12 Bonangels Pacemaker Fund 59.675.328 2.983.766.400 0,08% • Kepemimpinan pasar di pasar ritel mikro offline, dengan model bisnis yang terbukti
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan dan terukur
Jumlah aset lancar konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 13 Clara Natalie 2.126.242 106.312.100 0,00%
Kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan konsolidasian pada tahun 2020 14 DKI Growing Star Fund II 42.287.596 2.114.379.800 0,05% • Satu-satunya pemain “All-Commerce” dengan rekam jejak sukses dari inisiatif O2O
22,68% atau senilai Rp327.206.737 ribu dari Rp1.442.608.568 ribu pada tanggal 31 adalah Rp1.747.478.139 ribu, hal ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan 15 Endeavor Catalyst II, L. P. 85.945.826 4.297.291.300 0,11%
Desember 2019 menjadi Rp1.769.815.305 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. • Komitmen yang kuat pada kepemimpinan teknologi
kontribusi modal untuk saham seri F dan G dikurangi dengan pembayaran untuk 16 Endeavor Catalyst II-A, L. P. 1.915.375 95.768.750 0,00%
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas konsolidasian liabilitas sewa. Kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan konsolidasian pada 17 IMJ Fenox Global Investment Limited 170.389.226 8.519.461.300 0,22% • Pertumbuhan yang menarik dan unit ekonomi yang kuat (melalui akuisisi
sebesar 67,93% atau senilai Rp600.450.964 ribu dari Rp883.986.972 ribu pada tahun 2019 adalah Rp2.004.562.815 ribu, yang disebabkan oleh kontribusi modal untuk 18 Irep Co. Ltd. 511.220.393 25.561.019.650 0,66% pelanggan dan strategi monetisasi Perseroan yang sangat efisien)
tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.484.437.936 ribu pada tanggal 31 Desember saham seri A1 dan F Perseroan. Kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan 19 Jaeyoun Doh (Doh Jaeyoun) 65.105.149 3.255.257.450 0,08% • Tim manajemen yang teruji dan didukung oleh pemegang saham dengan
2020, yang berasal dari penerimaan kas dari tambahan kontribusi modal pada tahun konsolidasian pada tahun 2018 adalah Rp4.163.762.608 ribu, terutama berasal dari 20 Jay Geoffrey Wacher 85.260.511 4.263.025.550 0,11% kepentingan strategis yang selaras
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.747.478.139 ribu dan hasil penerbitan saham seri E dan A1 Perseroan. Selain itu, pada tahun 2021 Perseroan 21 Komodo Indigo Investment Ltd 395.375.401 19.768.770.050 0,51%
• Dampak sosial yang positif bagi Mitra dan masyarakat
penerimaan kas sebesar Rp118.393.792 ribu sehubungan dengan pengembalian pajak, menerima tambahan suntikan modal. 22 Komodo Opportunity Venture 1 Ltd 397.888.232 19.894.411.600 0,51%
yang sebagiannya diimbangi oleh kerugian operasional Perseroan. 23 K-Run No. 1 Start-Up Investment Fund, 12.687.158 634.357.900 0,02% Strategi Usaha
Belanja modal
Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 24 Microsoft Corporation 931.855.888 46.592.794.400 1,21% Di bawah ini strategi utama Perseroan untuk mengembangkan bisnis Perseroan:
Belanja modal Perseroan secara historis berkaitan dengan pembelian peralatan 25 Mirae Asset–Naver Asia Growth Investment Pte. Ltd. 1.857.930.509 92.896.525.450 2,40%
Jumlah aset lancar konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami komputer yang berkaitan dengan pengoperasian platform, perabotan, peralatan kantor • Memanfaatkan Mitra untuk mendapatkan potensi Indonesia di daerah non-Tier 1
26 Muhamad Fajrin Rasyid 2.725.322.633 136.266.131.650 3,53%
penurunan 42,24% atau senilai Rp1.054.797.039 ribu dari Rp2.497.405.607 ribu pada dan perbaikan hak milik untuk fasilitas kantor dan perangkat lunak Perseroan. Belanja 27 Nandhika Wandhawa Putra Harahap 2.126.242 106.312.100 0,00%
yang memiliki inklusi keuangan rendah dan masih mengandalkan penggunaan
tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.442.608.568 ribu pada tanggal 31 Desember modal Perseroan mencapai Rp534.750.323 ribu pada tahun 2018, Rp83.605.468 ribu 28 Naver Corporation 266.245.795 13.312.289.750 0,34% uang tunai
2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kas dan setara kas konsolidasian pada tahun 2019 dan Rp14.787.051 ribu pada tahun 2020. Perseroan yakin bahwa 29 New Hope OCA Limited 3.259.597.804 162.979.890.200 4,22% • Meningkatkan penawaran produk Perseroan baik barang fisik maupun digital
sebesar 56,86% atau senilai Rp1.165.312.721 ribu dari Rp2.049.299.693 ribu pada belanja modal Perseroan di masa mendatang akan terus menurun dibandingkan 30 Nugroho Heru Cahyono 2.145.675.938 107.283.796.900 2,78% • Memperdalam dan memperluas kemitraan dengan penyedia produk
tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp883.986.972 ribu pada tanggal 31 Desember pada tahun 2018 dan 2019, terutama karena perpindahan Perseroan dari server 31 One Shinhan Global Fund 1 482.094.405 24.104.720.250 0,62%
• Memanfaatkan peningkatan skala untuk meningkatkan unit economics dan
2019. lokal, yang merupakan beban modal, ke server berbasis cloud untuk sebagian besar 32 Pandu Patria Sjahrir 14.857.331 742.866.550 0,02%
33 Peter Teng He Xu 266.245.795 13.312.289.750 0,34% profitabilitas
Aset Tidak Lancar operasi Perseroan, yang dibebankan sebagai beban umum & administrasi. Selain untuk
pertumbuhan organik dan pengembangan internal teknologi Perseroan, Perseroan 34 Phiong Tadhan Immanuel Yapi 3.189.361 159.468.050 0,00% • Mendorong manfaat sosial bagi Mitra Perseroan dan komunitas di tempat
Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 35 PT Asia Sahabat Indonesia 72.916.011 3.645.800.550 0,09% Perseroan beroperasi
memiliki dan dapat terus memanfaatkan peluang untuk berinvestasi atau mengakuisisi
Jumlah aset tidak lancar konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami 36 PT Bri Ventura Investama 181.046.789 9.052.339.450 0,23%
Persaingan Usaha
bisnis, layanan, aset, atau teknologi tambahan, yang diyakini dapat memberikan nilai
kenaikan 34,83% atau senilai Rp212.797.969 ribu dari Rp611.044.163 ribu pada tahun langsung kepada pengguna, atau meningkatkan pengalaman pedagang atau Mitra.
37 PT Kreatif Media Karya 24.661.347.283 1.233.067.364.150 31,90%
38 PT Mandiri Capital Indonesia 53.243.888 2.662.194.400 0,07% Industri e-commerce di Indonesia dan Asia Tenggara sangat kompetitif. Perseroan
2019 menjadi Rp823.842.132 ribu pada tahun 2020. Kenaikan tersebut terutama Perseroan bermaksud mendanai belanja modal masa depan dengan saldo kas yang 39 Muhammad Rachmat Kaimuddin 104.291.245 5.214.562.250 0,13% menghadapi persaingan di setiap lini bisnis Perseroan. Pesaing Perseroan saat ini atau
disebabkan oleh aset pajak tangguhan konsolidasian senilai Rp477.792.167 ribu pada ada. Perseroan akan terus melakukan belanja modal untuk memenuhi pertumbuhan 40 Natalia Firmansyah 31.129.223 1.556.461.150 0,04% yang potensial mencakup (i) perusahaan e-commerce utama di Indonesia, (ii) pengecer
tahun 2020. Pengakuan aset pajak tangguhan tersebut diperoleh pada tahun 2020 bisnis yang diharapkan.
ketika Perseroan mencatatkan sebagian dari kerugian Perseroan untuk tahun tersebut
41 PT Rockpool Teladan Investa 327.792.565 16.389.628.250 0,42% tradisional dan ritel dengan outlet fisik (brick-and-mortar) utama di Indonesia, dan (iii)
42 Queensbridge Fund I, L. P. 191.713.139 9.585.656.950 0,25% perusahaan ritel di Indonesia yang berfokus pada kategori produk tertentu.
sebagai aset pajak tangguhan. Pada tahun sebelumnya, Perseroan tidak mencatat aset FAKTOR RISIKO 43 RDPT Batavia Prospektif Sektoral 1 636.668.614 31.833.430.700 0,82%
pajak tangguhan dikarenakan keputusan manajemen mempertimbangkan keterbatasan Perseroan bersaing terutama berdasarkan:
Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot 44 Genting Ventures VCC (bertindak untuk kepentingan
peluang atas penghasilan kena pajak untuk memanfaatkan aset pajak tangguhan Genting VCC Fund I) 133.118.505 6.655.925.250 0,17% • kualitas pengalaman pengguna
risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi
sampai dengan lima tahun periode pemanfaatan. 45 Rionardo 3.189.361 159.468.050 0,00% • kemampuan Perseroan untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan basis
Perseroan:
Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 46 Seungkook Lee (Lee Seungkook) 18.881.371 944.068.550 0,02% pelanggan akhir Perseroan;
RISIKO USAHA 47 Standard Chartered UK Holdings Limited 266.245.795 13.312.289.750 0,34%
Jumlah aset tidak lancar konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami • kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan penjual (termasuk
a. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha 48 Star Aa Ventures Limited 266.245.795 13.312.289.750 0,34%
peningkatan 7,07% atau senilai Rp40.349.175 ribu dari Rp570.694.988 ribu pada pedagang online dan Mitra);
Perseroan 49 Sung Jin Kim (Kim Sung Jin) 266.043.713 13.302.185.650 0,34%
tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp611.044.163 ribu pada tanggal 31 Desember 50 Sutanto Hartono 14.857.331 742.866.550 0,02% • harga produk yang dijual di platform Perseroan;
2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh klaim atas pengembalian pajak Perseroan memiliki riwayat kerugian bersih dan Perseroan mungkin tidak
51 Teddy Nuryanto Oetomo 156.990.392 7.849.519.600 0,20% • kualitas dan pilihan produk;
sebesar Rp123.070.495 ribu. mencapai profitabilitas di masa depan.
52 UBS AG, London Branch 1.914.302.254 95.715.112.700 2,48%
b. Risiko Usaha yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan • ketersediaan dan keandalan layanan pembayaran;
Total Aset 53 Virdienash Haqmal 29.301.710 1.465.085.500 0,04%
i. Risiko adaptasi layanan dan model bisnis Perseroan terhadap permintaan 54 Willix Halim 1.438.287.844 71.914.392.200 1,86% • logistik dan efisiensi pengiriman; dan
Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019
pelanggan dan standar industri yang terus berkembang 55 Pemegang Saham Lainnya (1) 423.429.482 21.171.474.100 0,55% • pengenalan dan reputasi brand.
Total aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah ii. Risiko persaingan usaha Perseroan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 77.296.514.554 3.864.825.727.700 100,00%
Rp2.593.657.437 ribu, naik 26,29% dari total aset konsolidasian Perseroan pada Jumlah Saham Dalam Portepel 231.889.543.662 11.594.477.183.100
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki posisi yang baik untuk secara
iii. Risiko pengelolaan pertumbuhan atau pelaksanaan strategi Perseroan efektif bersaing berdasarkan faktor-faktor yang tercantum di atas pada target pasar
tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.053.652.731 ribu. Kenaikan total aset iv. Risiko penurunan laju pertumbuhan Perseroan (1) T erdiri dari 204 pemegang saham perorangan yang merupakan karyawan atau ex-karyawan Perseroan.
konsolidasian Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas Perseroan. Namun, pesaing Perseroan mungkin memiliki riwayat operasi yang lebih
v. Risiko dalam perluasan penawaran produk Perseroan Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum
konsolidasian sebesar 67,93% atau senilai Rp600.450.964 ribu, serta kenaikan aset lama, pengenalan brand yang lebih besar, hubungan pemasok yang lebih baik,
vi. Risiko dalam pemeliharaan dan pengembangan hubungan Perseroan Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan
pajak tangguhan konsolidasian senilai Rp477.792.167 ribu. infrastruktur yang lebih kuat, basis pengguna yang lebih besar atau sumber daya
dengan pedagang dan Mitra sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah
Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 keuangan, teknis atau pemasaran yang lebih besar daripada Perseroan, dan mereka
vii. Risiko tuntutan dan perkara hukum sebagai berikut: juga dapat menawarkan barang dagangan (merchandise) serupa di platform mereka.
Total aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah viii. Risiko menghadapi klaim pelanggaran HAKI
Modal Saham Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung dan Tidak Langsung
Rp2.053.652.731 ribu, turun 33,06% dari total aset konsolidasian Perseroan pada ix. Risiko dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual Perseroan
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.068.100.595 ribu. Penurunan total aset x. Risiko dalam memperoleh modal tambahan Pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara
Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas konsolidasian xi. Risiko penyedia layanan pihak ketiga dalam platform “All-Commerce” langsung dan tidak langsung pada 7 (tujuh) Perusahaan Anak yaitu PT Buka Investasi
sebesar Rp1.165.312.721 ribu terutama karena kerugian operasional Perseroan, xii. Risiko penyediaan layanan logistik yang digunakan oleh pedagang Nilai Nominal Rp50,- per saham Bersama, PT Buka Mitra Indonesia, PT Buka Pengadaan Indonesia, PT Buka Usaha
serta penurunan aset tetap neto konsolidasian Perseroan sebesar Rp84.572.391 Perseroan atau platform layanan logistik yang dioperasikan oleh Perseroan Keterangan
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Indonesia, Bukalapak Pte Ltd, Five Jack, Co., Ltd, dan PT Five Jack.
Jumlah Jumlah Nominal Persentase Jumlah Jumlah Nominal Persentase
ribu. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga xiii. Risiko tuntutan hukum terkait perlindungan konsumen dan penerapan atas Saham (Rp) (%) Saham (Rp) (%)
Tahun Kontribusi
konsolidasian sebesar Rp243.581.342 ribu seiring dengan berkembangnya pasar regulasi tambahan kepada industri dimana Perseroan beroperasi Modal Dasar 309.186.058.216 15.459.302.910.800 309.186.058.216 15.459.302.910.800 Persentase Tahun
Penyertaan Keterangan Terhadap
No Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Kepemilikan Pendirian
Perseroan. xiv. Risiko atas brand atau reputasi Perseroan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Efektif (%)
Awal / Operasional Pendapatan
1 500 Durians II L.P. 73.170.808 3.658.540.400 0,09% 73.170.808 3.658.540.400 0,07% Akuisisi Perseroan
xv. Risiko atas produk tiruan atau ilegal pada platform Perseroan
LIABILITAS 2 500 Durians L.P. 426.249.828 21.312.491.400 0,55% 426.249.828 21.312.491.400 0,41% Entitas Anak Langsung
xvi. Risiko tidak terdeteksinya kegiatan pencucian uang atau pendanaan 3 500 Kimchi, L.P. 8.575.254 428.762.700 0,01% 8.575.254 428.762.700 0,01% 1. BIB Perantara Pedagang Efek yang 79,73 2018 2018 Telah 0%*
Liabilitas Jangka Pendek terorisme khusus didirikan untuk memasarkan beroperasi
4 500 Startups III, L.P. 85.225.367 4.261.268.350 0,11% 85.225.367 4.261.268.350 0,08%
Efek Reksa Dana secara
Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 xvii. Risiko ketergantungan atas operasional layanan platform seluler dan 5 500 Startups IV, L.P. 4.226.123 211.306.150 0,01% 4.226.123 211.306.150 0,00%
komersil
Jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 infrastruktur internet serta jaringan telekomunikasi di Indonesia 6 Achmad Zaky Syaifudin 4.452.515.674 222.625.783.700 5,76% 4.452.515.674 222.625.783.700 4,32%
2. BPI Perdagangan eceran melalui 99,99 2011 2016 Telah 9,49%
7 Adi Wardhana Sariaatmadja 768.785.501 38.439.275.050 0,99% 768.785.501 38.439.275.050 0,75%
mengalami kenaikan 6,19% atau senilai Rp51.451.709 ribu dari Rp830.539.715 xviii. Risiko dalam akuisisi, investasi, atau aliansi strategis 8 Alvin W. Sariaatmadja 768.785.501 38.439.275.050 0,99% 768.785.501 38.439.275.050 0,75%
pemesanan pos dan internet dan beroperasi
dalam bidang portal web dan secara
ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp881.991.424 ribu pada tanggal 31 xix. Risiko dalam mempekerjakan, mempertahankan, dan memotivasi 9 API (Hong Kong) Investment Limited 13.448.351.573 672.417.578.650 17,40% 13.448.351.573 672.417.578.650 13,05% platform digital dengan tujuan komersil
Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan di karyawan kunci Perseroan 10 Archipelago Investment Pte. Ltd. 9.736.593.677 486.829.683.850 12,60% 9.736.593.677 486.829.683.850 9,45% komersial
3. BMI Menjalankan usaha dalam bidang 99,99 2018 2018 Telah 0%*
utang usaha pihak berelasi konsolidasian sebesar 456,87% atau senilai Rp9.000.728 xx. Risiko ketergantungan pada app store untuk menyebarluaskan aplikasi 11 Batavia Incubator Pte. Ltd 2.547.974.800 127.398.740.000 3,30% 2.547.974.800 127.398.740.000 2,47%
portal web dan/atau platform digital beroperasi
12 Bonangels Pacemaker Fund 59.675.328 2.983.766.400 0,08% 59.675.328 2.983.766.400 0,06%
ribu dari Rp1.970.103 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp10.970.831 ribu seluler Perseroan dengan tujuan komersial, dalam secara
13 Clara Natalie 2.126.242 106.312.100 0,00% 2.126.242 106.312.100 0,00% bidang perdagangan dan jasa, komersil
pada tanggal 31 Desember 2020. Selain itu, terdapat juga kenaikan yang signifikan xxi. Risiko ketergantungan pertumbuhan pelanggan dan aktivitas pada 14 DKI Growing Star Fund II 42.287.596 2.114.379.800 0,05% 42.287.596 2.114.379.800 0,04% yaitu perdagangan eceran melalui
pada uang muka dari pelanggan konsolidasian sebesar 177,90% atau senilai dengan penggunaan sistem operasi, jaringan, dan standar seluler yang berada di 15 Endeavor Catalyst II, L. P. 85.945.826 4.297.291.300 0,11% 85.945.826 4.297.291.300 0,08% pemesanan pos dan internet
Rp5.455.505 ribu dari Rp3.066.588 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi luar kendali Perseroan 16 Endeavor Catalyst II-A, L. P. 1.915.375 95.768.750 0,00% 1.915.375 95.768.750 0,00% (e-commerce), jasa informasi dan
jasa konsultasi manajemen, serta
Rp8.522.093 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 dan kenaikan pada utang lain-lain xxii. Risiko sistem teknologi informasi Perseroan 17 IMJ Fenox Global Investment Limited 170.389.226 8.519.461.300 0,22% 170.389.226 8.519.461.300 0,17%
jasa pengolahan data
18 Irep Co. Ltd. 511.220.393 25.561.019.650 0,66% 511.220.393 25.561.019.650 0,50%
pihak berelasi konsolidasian sebesar 108,80% atau senilai Rp33.079.035 ribu dari xxiii. Risiko pengelolaan, perlindungan, dan pengungkapan data 19 Jaeyoun Doh (Doh Jaeyoun) 65.105.149 3.255.257.450 0,08% 65.105.149 3.255.257.450 0,06%
4. Five Jack Co. Ltd. (i) Pengembangan perangkat lunak, 100 2013 2021 Telah 0%**
(ii) Pengembangan, konsultasi, beroperasi
Rp30.404.427 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp63.483.462 ribu pada xxiv. Risiko perlindungan informasi rahasia pelanggan, pedagang, dan jaringan 20 Jay Geoffrey Wacher 85.260.511 4.263.025.550 0,11% 85.260.511 4.263.025.550 0,08% dan penyediaan konten multimedia secara
tanggal 31 Desember 2020. Perseroan 21 Komodo Indigo Investment Ltd 395.375.401 19.768.770.050 0,51% 395.375.401 19.768.770.050 0,38% perangkat lunak dan midi-soft, komersil
(iii) Pengembangan, konsultasi,
xxv. Risiko kesalahan dalam pemrograman yang tidak terdeteksi atau 22 Komodo Opportunity Venture 1 Ltd 397.888.232 19.894.411.600 0,51% 397.888.232 19.894.411.600 0,39%
Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 23 K-Run No. 1 Start-Up Investment
dan penyediaan pengolahan data,
ketidakmampuan untuk menjaga layanan pelanggan Perseroan Fund, 12.687.158 634.357.900 0,02% 12.687.158 634.357.900 0,01%
database, bisnis telekomunikasi
Jumlah liabilitas jangka pendek konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 xxvi. Risiko tidak terpenuhinya persetujuan, izin, atau surat izin tambahan yang 24 Microsoft Corporation 931.855.888 46.592.794.400 1,21% 931.855.888 46.592.794.400 0,90%
bernilai tambah (termasuk
pengoperasian e-commerce),
mengalami penurunan 23,11% atau senilai Rp249.607.426 ribu dari Rp1.080.147.141 diperlukan atau kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang, peraturan, 25 Mirae Asset–Naver Asia Growth (iv) Produksi, distribusi dan
ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp830.539.715 ribu pada tanggal 31 dan kebijakan Indonesia Investment Pte. Ltd. 1.857.930.509 92.896.525.450 2,40% 1.857.930.509 92.896.525.450 1,80% perdagangan CD-ROM terkait
26 Muhamad Fajrin Rasyid 2.725.322.633 136.266.131.650 3,53% 2.725.322.633 136.266.131.650 2,64% dengan kegiatan bisnis di atas,
Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya utang xxvii. Risiko wabah penyakit menular yang serius di Indonesia atau di tempat lain 27 Nandhika Wandhawa Putra Harahap 2.126.242 106.312.100 0,00% 2.126.242 106.312.100 0,00% (v) Pengembangan, konsultasi,
usaha pihak berelasi konsolidasian sebesar 93,62% atau senilai Rp28.927.565 ribu xxviii. Risiko fluktuasi penjualan musiman 28 Naver Corporation 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26%
dan penyediaan layanan Internet,
(vi) Perencanaan pertunjukan dan
dari Rp30.897.668 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.970.103 ribu xxix. Risiko perubahan dalam rezim perpajakan Indonesia 29 New Hope OCA Limited 3.259.597.804 162.979.890.200 4,22% 3.259.597.804 162.979.890.200 3,16% menjalankan agensi acara, (vii)
pada tanggal 31 Desember 2019. Selain itu, terdapat juga penurunan yang signifikan xxx. Risiko pengajuan keluhan kepada badan regulator, pemberitaan negatif 30 Nugroho Heru Cahyono 2.145.675.938 107.283.796.900 2,78% 2.145.675.938 107.283.796.900 2,08% Pengembangan dan pendistribusian
31 One Shinhan Global Fund 1 482.094.405 24.104.720.250 0,62% 482.094.405 24.104.720.250 0,47% program siaran, (viii) Manajemen
pada utang pajak konsolidasian sebesar 59,40% atau senilai dengan Rp7.113.220 di media, dan penyebaran laporan negatif atau tuduhan tentang kegiatan 32 Pandu Patria Sjahrir 14.857.331 742.866.550 0,02% 14.857.331 742.866.550 0,01% entertainment dan agensi, (ix)
ribu dari Rp11.975.712 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp4.862.492 usaha di Indonesia maupun di dunia internasional kepada publik 33 Peter Teng He Xu 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26%
Perencanaan, produksi, impor
dan penyediaan film, musik, dan
ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Di lain sisi, terdapat peningkatan pada liabilitas xxxi. Risiko tidak memiliki pertanggungan asuransi yang memadai untuk 34 Phiong Tadhan Immanuel Yapi 3.189.361 159.468.050 0,00% 3.189.361 159.468.050 0,00% animasi, (x) Produksi iklan dan
imbalan kerja karyawan jangka pendek konsolidasian sebesar 53,83% atau senilai menutup risiko usaha Perseroan 35 PT Asia Sahabat Indonesia 72.916.011 3.645.800.550 0,09% 72.916.011 3.645.800.550 0,07% pengoperasian biro iklan, (xi)
36 PT Bri Ventura Investama 181.046.789 9.052.339.450 0,23% 181.046.789 9.052.339.450 0,18% Pengaturan untuk konser dalam
Rp33.808.496 ribu dari Rp62.811.728 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi xxxii. Risiko perlambatan ekonomi global yang signifikan atau berkepanjangan atau luar negeri dan penempatan
37 PT Kreatif Media Karya 24.661.347.283 1.233.067.364.150 31,90% 24.661.347.283 1.233.067.364.150 23,93%
Rp96.620.224 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. xxxiii. Risiko perubahan persyaratan kerja sama dengan bank umum dan 38 PT Mandiri Capital Indonesia 53.243.888 2.662.194.400 0,07% 53.243.888 2.662.194.400 0,05%
pekerjaan untuk entertainer,
(xii) Pelatihan dan pengarahan
Liabilitas Jangka Panjang penyedia layanan pembayaran elektronik pihak ketiga untuk pemrosesan 39 Muhammad Rachmat Kaimuddin 104.291.245 5.214.562.250 0,13% 104.291.245 5.214.562.250 0,10% entertainer, (xiii) Bisnis penerbitan,
Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 pembayaran dan layanan escrow di platform Perseroan. 40 Natalia Firmansyah 31.129.223 1.556.461.150 0,04% 31.129.223 1.556.461.150 0,03% perdagangan dan ritel, (xiv) Bisnis
41 PT Rockpool Teladan Investa 327.792.565 16.389.628.250 0,42% 327.792.565 16.389.628.250 0,32% hak publikasi dalam dan luar negeri,
xxxiv. Risiko perubahan kerja sama dengan DANA sebagai salah satu penyedia (xv) Bisnis portal internet hiburan
Jumlah liabilitas jangka panjang konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 layanan pembayaran online Perseroan.
42 Queensbridge Fund I, L. P. 191.713.139 9.585.656.950 0,25% 191.713.139 9.585.656.950 0,19%
yang komprehensif, (xvi) Semua
43 RDPT Batavia Prospektif Sektoral 1 636.668.614 31.833.430.700 0,82% 636.668.614 31.833.430.700 0,62%
mengalami kenaikan 52,86% atau senilai Rp35.903.554 ribu dari Rp67.926.791 xxxv. Risiko reputasi Perseroan yang menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis lain.
44 Genting Ventures VCC (bertindak
ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp103.830.345 ribu pada tanggal 31 kegiatan usaha Perseroan untuk kepentingan Genting
5. Five Jack Indonesia Menjalankan usaha dalam bidang: 100 2013 2021 Telah 0%**
(i) Aktivitas Jasa Informasi, (ii) beroperasi
Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas sewa jangka xxxvi. Kegagalan untuk mematuhi pengungkapan, dan pengendalian internal
VCC Fund I) 133.118.505 6.655.925.250 0,17% 133.118.505 6.655.925.250 0,13%
Telekomunikasi, (iii) Aktivitas secara
45 Rionardo 3.189.361 159.468.050 0,00% 3.189.361 159.468.050 0,00%
panjang konsolidasian sebesar 100% atau senilai Rp51.000.328 ribu dari nihil pada dan persyaratan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko lainnya 46 Seungkook Lee (Lee Seungkook) 18.881.371 944.068.550 0,02% 18.881.371 944.068.550 0,02%
Pemrograman, Konsultasi Komputer komersil
dan Kegiatan yang berhubungan
tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp51.000.328 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. terkait perusahaan publik dapat membahayakan operasi dan kemampuan 47 Standard Chartered UK Holdings 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26% dengan itu, dan (iv) Aktivitas Jasa
Di lain sisi, terdapat penurunan pada liabilitas imbalan kerja karyawan konsolidasian Perseroan untuk mematuhi kewajiban pelaporan berkala. Limited Keuangan, Bukan Asuransi dan
48 Star Aa Ventures Limited 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26% Dana Pensiun
sebesar 32,43% atau senilai Rp22.031.307 ribu dari Rp67.926.791 ribu pada tanggal 31 c. Risiko Umum 6. BUI Perdagangan eceran melalui 99,6 2018 2018 Telah 0,09%
49 Sung Jin Kim (Kim Sung Jin) 266.043.713 13.302.185.650 0,34% 266.043.713 13.302.185.650 0,26%
Desember 2019 menjadi Rp45.895.484 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. pemesanan pos dan internet dan beroperasi
i. Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat menimbulkan 50 Sutanto Hartono 14.857.331 742.866.550 0,02% 14.857.331 742.866.550 0,01%
dalam bidang portal web dan secara
Posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 dampak kerugian material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan 51 Teddy Nuryanto Oetomo 156.990.392 7.849.519.600 0,20% 156.990.392 7.849.519.600 0,15% platform digital dengan tujuan komersil
52 UBS AG, London Branch 1.914.302.254 95.715.112.700 2,48% 1.914.302.254 95.715.112.700 1,86% komersial
Jumlah liabilitas jangka panjang konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 usaha Perseroan. 53 Virdienash Haqmal 29.301.710 1.465.085.500 0,04% 29.301.710 1.465.085.500 0,03% 7. BLSG Konsultansi teknologi informasi 100 2021 2021 Belum 0%***
mengalami kenaikan 141,95% atau senilai Rp39.852.050 ribu dari Rp28.074.741 ribu ii. Aktivisme dan pemogokan buruh, atau kegagalan memelihara hubungan 54 Willix Halim 1.438.287.844 71.914.392.200 1,86% 1.438.287.844 71.914.392.200 1,40% beroperasi
pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp67.926.791 ribu pada tanggal 31 Desember tenaga kerja yang memuaskan dapat menimbulkan dampak merugikan bagi 55 Pemegang Saham Lainnya (1) 423.429.482 21.171.474.100 0,55% 423.429.482 21.171.474.100 0,41% secara
komersil
2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan. 56 Masyarakat* 25.765.504.851 1.288.275.242.550 25,00%
Keterangan:
Jumlah Modal Ditempatkan dan
konsolidasian sebesar 141,95% atau senilai Rp39.852.050 ribu dari Rp28.074.741 ribu iii. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat Disetor Penuh 77.296.514.554 3.864.825.727.700 100,00% 103.062.019.405 5.153.100.970.250 100,00% *) BIB dan BMI pada periode 2018 -2020 belum efektif beroperasi dan baru efektif beroperasi pada Januari 2021.
pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp67.926.791 ribu pada tanggal 31 Desember menimbulkan dampak kerugian material terhadap Perseroan dan harga pasar Jumlah Saham Dalam Portepel 231.889.543.662 11.594.477.183.100 206.124.038.811 10.306.201.940.550 **) Five Jack Co. Ltd dan Five Jack Indonesia, efektif diakuisisi oleh Perseroan pada 30 April 2021, sehingga periode 2018 - 2020
masih berkontribusi 0%.
2019. Saham yang Ditawarkan. (1) Terdiri dari 204 pemegang saham perorangan yang merupakan karyawan atau ex-karyawan Perseroan. ***) BLSG, efektif didirikan 16 Maret 2021, sehingga periode 2018 - 2020 masih berkontribusi 0%.
Perkembangan Terkini Perseroan saham dan mengkreditkan sejumlah pembayaran pemesanan saham tersebut ke 3) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud termasuk pula jatah bagi Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Perseroan telah menyelesaikan penerbitan saham seri G pada April 2021 dan Rekening Penawaran Umum Perdana Saham. pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
mengumpulkan sekitar US$234 juta, baik dari investor lama maupun investor baru. Pemesan juga wajib melampirkan dokumen berupa KTP/Paspor bagi perorangan atau (jika ada) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 0,1% (nol koma satu Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar
Sebagai bagian dari penerbitan saham seri G tersebut, Perseroan mengakuisisi 100% Anggaran Dasar dan Perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
dari kepemilikan saham Five Jack Co. Ltd., yang juga mengakibatkan Perseroan juga badan hukum kepada Perusahaan Efek dimana pemesan membuka rekening efeknya. Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
memiliki 98,99% kepemilikan saham PT Five Jack melalui pertukaran saham (share Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari atau tidak sesuai Allocation (“ESA”)) atau sebanyak-banyaknya sebesar 25.765.505 (dua puluh Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat
swap). PT Five Jack mengoperasikan Itemku.com, salah satu pasar game digital lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima) saham; juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
terbesar di Indonesia. 4) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan: ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau
Pemesanan hanya dapat dilakukan satu kali pemesanan untuk setiap Single a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh
Total Aset pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada
Investor Identification (SID) atau nama pemesan dan diajukan melalui Perusahaan persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
Total aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah Efek dimana pemesan membuka SRE nya. sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i)
Rp2.751.040.332 ribu, naik 6,1% dari total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2. Pemesan yang Berhak b) Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
2020 sebesar Rp2.593.657.437 ribu. Kenaikan total aset konsolidasian Perseroan c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan
terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas konsolidasian sebesar 13,8% b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk
dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan
atau senilai Rp205.525.617 ribu yang berasal dari penambahan pendanaan dari kepentingan pihak ketiga. Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal
IX.A.7.
penerbitan saham seri G. 5) Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, pesanan saham telah dibayarkan kepada Perseroan dan Pemegang Saham
3. Jumlah Pemesanan
Total Liabilitas Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mengikuti ketentuan dalam SE OJK Penjual maka masing-masing Perseroan dan Pemegang Saham Penjual
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu
Total liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah 15/2020 dengan melakukan Penyesuaian Alokasi sesuai dengan ketentuan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling
satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan
Rp1.045.093.091 ribu, meningkat 6,0% dari total liabilitas konsolidasian Perseroan yang berlaku. lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan
100 (seratus) saham.
sebesar Rp985.821.769 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan dalam B. Penjatahan Terpusat (Pooling) tersebut.
total liabilitas konsolidasian Perseroan terutama yang disebabkan oleh peningkatan 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif b. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan mengikuti ketentuan
utang lain-lain konsolidasian Perseroan kepada pihak ketiga, yang meningkat sebesar Saham yang ditawarkan ini akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian sesuai dengan SE OJK No. 15/2020 dengan dana yang dihimpun sebanyak- a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai
Rp83.449.071 ribu selama tahun 2020, hal ini disebabkan bisnis Perseroan terus Pendaftaran Efek. banyaknya sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan berikut:
berkembang dan juga Perseroan melakukan perpanjangan angka waktu pembayaran A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal i. Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
untuk pemasok pihak ketiga. ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau [●] ([●]) Saham, atau paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan wajib
Ekuitas 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk senilai Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan)
Jumlah konsolidasian ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 tercatat sebesar Surat Kolektif Saham. Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran final hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia
Rp1.705.947.241 ribu, jumlah ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp98.111.573 yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa Penawaran Awal. mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total
ribu atau 6,1% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.607.835.668 ribu. Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
Terjadinya kenaikan jumlah ekuitas ini disebabkan utamanya oleh peningkatan pada Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Agustus 2021 yang batas alokasi saham, maka sesuai dengan SE OJK No. 15/2020 alokasi saham ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mengalami
tambahan modal disetor Perseroan sebesar 2,2% dan modal dasar Perseroan sebesar akan didistribusikan oleh BAE melalui sistem KSEI. penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka
untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan memperhatikan bahwa Penawaran
10,9%. Selain itu adanya penambahan dari rugi periode berjalan konsolidasian sampai 2) Perusahaan Efek akan menerbitkan konfirmasi kepada nasabah Pemegang Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan
Sub Rekening Efek yang memesan saham dalam Penawaran Umum ini, iii. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal
31 Maret 2021 sebesar Rp323.805.001 ribu. Efek yang ditawarkan sebagaimana diuraikan pada Tabel Golongan Penawaran
sebagai informasi mengenai kepemilikan saham pemilik Sub Rekening Efek Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya,
Pendapatan Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi di bawah ini:
dimaksud. termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa
Pendapatan konsolidasian Perseroan naik 32,3% yaitu sebesar Rp320.232.091 Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1
3) KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi Penyesuaian Alokasi
ribu pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran
tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai
Rp423.704.907 ribu pada pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021. Batas Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa
kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah Golongan Penawaran Batas Minimal %
Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan transaksi dan monetisasi pada segmen Umum Penyesuaian I Penyesuaian II Penyesuaian III Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
marketplace dan mitra. atas saham yang tercatat dalam rekening efek. Alokasi Awal Efek*
2,5x ≤ X< 10x 10x ≤ X< 25x ≥ 25x
Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, Golongan I (IPO ≤ Rp250
Beban usaha miliar)
Min. 15% atau Rp20 miliar 17,5% 20% 25% iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara
Beban usaha konsolidasian Perseroan turun 0,3% yaitu sebesar Rp2.311.706 ribu
Golongan II (Rp250 miliar <
Min. 10% atau Rp37,5 miliar 12,5% 15% 20% butir (iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman
dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham. IPO ≤ Rp500 miliar)
pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan pada dimaksud.
5) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah-bukuan antar Golongan III (Rp500 miliar <
Min. 7,5% atau Rp50 miliar 10% 12,5% 17,5%
11. Pengembalian Uang Pemesanan
IPO ≤ Rp1 triliun)
periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2020. Penurunan ini terutama berasal Rekening Efek di KSEI. Golongan IV (IPO > Rp1
dari efisiensi pada biaya teknologi Perseroan selama periode 3 bulan yang berakhir 6) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, triliun)
Min. 2,5% atau Rp75 miliar 5% 7,5% 12,5% Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, bagi
pada tanggal 31 Maret 2021. pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian akibat dari
saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara *) mana yang lebih tinggi nilainya
Rugi sebelum pajak penghasilan penjatahan, maka setiap Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan
dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya sehubungan dengan
Rugi sebelum pajak penghasilan konsolidasian Perseroan turun 17,3% yaitu sebesar 7) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan pemesanan pembelian saham kepada para pemesan dengan cara menyetorkan
Rp68.070.600 ribu pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, uang tersebut ke KSEI dan akan didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai
dibandingkan dengan pada pada periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret BAE yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk maka apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek. Tanggal Pengembalian Uang
2020. Penurunan ini terutama sejalan dengan peningkatan pendapatan konsolidasian selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang batas minimal persentase alokasi saham: Pemesanan paling lambat dilaksanakan 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Perseroan dan penurunan beban usaha yang berasal efisiensi biaya IT yang dimulai menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
I. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka pengembalian
sejak periode 2021. Rugi bersih konsolidasian Perseroan turun 17,7% yaitu sebesar 8) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan,
menjadi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan; uang pemesanan tersebut menjadi tanggung jawab setiap Penjamin Pelaksana Emisi
Rp69.687.767 ribu pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan
II. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan
2021. Penurunan ini sejalan dengan penurunan yang terjadi pada rugi sebelum pajak penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil
menjadi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham yang yang telah diterimanya sehubungan dengan pemesanan pembelian saham kepada
penghasilan konsolidasian Perseroan dibandingkan dengan periode tiga bulan yang Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek
ditawarkan; atau para pemesan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya
berakhir pada tanggal 31 Maret 2020. atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
III. di atas 25x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh
9) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan
KEBIJAKAN DIVIDEN sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah saham yang Biro Administrasi Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah
saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui
ditawarkan. keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut. Dalam
Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang- C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan
Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pemesanan telah
kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Efek.
penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan diterima oleh Perseroan, maka uang pemesanan tersebut wajib dikembalikan oleh
Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat 10) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam
penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti. Perseroan kepada para pemesan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI
kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka untuk selanjutnya didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang
Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham disusun oleh Biro Administrasi Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan
sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan
Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian sisa Saham Yang Ditawarkan setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.
dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.
berikut: Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu)
saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen 11) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas
1. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari: Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi
pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif. saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka pembayaran
yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan
Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan kepada para pemesan
saham tersebut.
dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; oleh Perseroan, dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya
B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan
bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, b) Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro
Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi
persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, Administrasi Efek paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum
bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi Perdana Saham.
pada perusahaan efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk
usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian kepentingan pihak ketiga; Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, maka setiap
secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar 5. Distribusi Saham Perseroan pihak yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda
dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah
faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan ke sub rekening efek pemesan pada kepada para pemesan secara pro-rata untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku
yang dipesan, maka:
Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Manajemen Perseroan bermaksud tanggal 5 Agustus 2021. bunga jasa giro pada Bank Mandiri yakni sebesar 1,00% (satu persen) per tahun dari
a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham
mengusulkan secara konsisten untuk melakukan pembayaran dividen sejak mulai tahun 6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan,
yang dipesan; dan
saldo laba Perseroan positif. Besarnya dividen diberikan mengikuti persetujuan oleh Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat mengajukan yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata
b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima
para pemegang saham, para komisaris dan direksi dari total laba bersih tahun berjalan pemesanan pembelian saham secara elektronik selama jam kerja dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
konsolidasian Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. dan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 diatas. saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan
Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan terbukti bahwa Tata cara dalam pengembalian uang dan denda keterlambatan (jika ada) adalah
yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
Bab XI Prospektus. satu pihak mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui lebih dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan kepada
2 Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
1 (satu) pesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan para pemesan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya
a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh
PERPAJAKAN penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) pemesanan persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak
didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro
Administrasi Efek.
dengan FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (”FKP”) atas Pemesanan
Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk b) Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK Pembelian Saham
menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS yang disampaikan pemesan c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI Pemesan yang membutuhkan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham dapat
kepada perusahaan efek tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI mengajukan permohonan melalui surat elektronik kepada email PT Datindo Entrycom
pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, kepentingan pihak ketiga;
MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. selaku Biro Administrasi Efek (BAE), dengan alamat surat elektronik sebagai berikut:
tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan,
apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian. maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ipo.bukalapak@gmail.com
TATA CARA PEMESANAN SAHAM ketentuan sebagai berikut:
7. Masa Penawaran Umum
a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BUKALAPAK.COM TBK TIDAK Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu mulai pada tanggal PENAWARAN UMUM PERDANA
MENGGUNAKAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK (E-IPO) 28 Juli 2021 pukul 09:00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 pukul 10:00 WIB. perdagangan di Bursa Efek Indonesia, jika terdapat cukup satuan
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020, TETAPI MENGGUNAKAN perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum
8. Tanggal Penjatahan
TATA CARA PENAWARAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN NO. IX.A.2 DAN maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:
Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud
PERATURAN NO. IX.A.7 DENGAN PENYESUAIAN TERTENTU BERDASARKAN Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
SURAT OJK NO. S-108/D.04/2021 TANGGAL 7 JULI 2021 SEBAGAIMANA adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek
tanggal 3 Agustus 2021. Indonesia di mana saham tersebut akan tercatat; dan Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst &
DIURAIKAN PADA BAB INI. :
9. Persyaratan Pembayaran Young Global Limited
b) apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan
Prosedur Pemesanan Pembelian Saham Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Notaris : Aulia Taufani, S.H.
Untuk mengajukan pemesanan saham, pemesan wajib menyediakan dana yang perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan,
Corona (COVID-19) Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.
sesuai dengan jumlah pemesanannya di RDN bersamaan dengan penyerahan pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan
Sehubungan dengan anjuran Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
FPPS. Perusahaan Efek, setelah menerima FPPS, akan menarik dana pembayaran perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical pemesanan saham dari RDN untuk dibayarkan ke Rekening Penawaran Umum yang Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan dibuat oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek di: kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman PEMBELIAN SAHAM
COVID-19, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek PT Bank Mandiri pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.
membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan
pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Penawaran Umum sebagai Cabang: Jakarta Bursa Efek Jakarta
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 PT Mandiri Sekuritas PT Buana Capital Sekuritas
berikut: Atas nama: PT Mandiri Sekuritas - IPO Bukalapak paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Menara Mandiri I, Lantai 24 - 25 District 8
1. Pemesanan Pembelian Saham No. Rekening: 1040005496505 Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55 Treasury Tower, 39th floor,SCBD Lot 28
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai Jakarta Indonesia 12910 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian menjadi tanggung jawab pemesan. Pembayaran harus sudah diterima (in good fund) dengan Peraturan No. IX.A.2. Telp.: (62 21) 526 3445 Jakarta 12190, Indonesia
Saham (FPPS). FPPS tersedia pada situs web Perseroan https://about.bukalapak.com/ pada hari terakhir Masa Penawaran untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel, dan 12 Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Faks.: (62 21) 526 3507 Telp.: (62 21) 2793 8800
id/investor-relations, situs web Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan situs web Penjamin nasabah institusi domestik. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut Penawaran Umum Perdana Saham Website: most.co.id Faks.: (62 21) 2793 7892
Emisi Efek seperti tercantum di Bab XVII. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir di atas maka pemesanan yang diajukan dianggap batal dan pemesan tidak berhak atas Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Website: buanacapital.com
Pemesanan Pembelian Saham, serta QR Code pada pengumuman perbaikan dan/atau penjatahan. Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama PENJAMIN EMISI EFEK
tambahan informasi atas Prospektus Ringkas pada surat kabar. 10. Penjatahan Saham 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran PT UBS Sekuritas Indonesia PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Setiap pemesan saham harus telah memiliki sub rekening efek pada perusahaan efek/ Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Umum dengan ketentuan: Sequis Tower Level 22 unit 22-1 Treasury Tower 50th floor Unit A
bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Manajer Penjatahan. Penjatahan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 Lot 11B District 8 SCBD Lot. 28
Indonesia (KSEI). Peraturan No. IX.A.7 dan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam SE OJK meliputi: Jakarta 12190 Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Pemesan wajib melengkapi FPPS dan mengirimkan FPPS tersebut secara elektronik No. 15/2020. i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun melebihi 10% Telepon: (021) 2554 7000 Senayan - Kebayoran Baru
kepada Perusahaan Efek dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek yang memuat A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; Faksimile: (021) 2554 7068 Jakarta Selatan 12190
data-data sebagai berikut : Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 97,5% (sembilan ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh Website: https://www.ubs.com/id/en.html Telp : 021 - 5088 7000
a. Nama pemesan; puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau Fax. 021 - 5088 7001
b. Nomor sub rekening efek (SRE); Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan Website : www.miraeasset.co.id
c. Single Investor Identification (SID); persyaratan sebagai berikut: usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. Email : ipo@miraeasset.co.id
d. Jumlah pesanan saham; 1) Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan IX.A.2.-11.
e. Rekening Dana Nasabah (RDN); dan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH
f. Instruksi pemindah bukuan pembayaran pemesanan saham dari RDN, dimana 2) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI
Perusahaan Efek akan mendebet RDN pada tanggal pembayaran pemesanan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK. INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS AWAL PERSEROAN.
8 (292) x 350

Ringkas Bukalapak Bisnis 9 Juli 2021 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Ringkas Bukalapak Bisnis 9 Juli 2021 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

JADWAL SEMENTARA tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember

Anda mungkin juga menyukai