Ringkasan
Survei pasar ini menjelaskan tentang hal-hal berikut ini untuk produk farmasi di Italia:
• Italia dulunya adalah pasar terbesar ketiga di Uni Eropa (UE) di tahun 2007, yang
mencakup 12% dari total konsumsi UE. Diantara rentang waktu 2003 dan 2007, konsumsi
Italia terhadap produk farmasi meningkat dengan peningkatan rata-rata tahunan sebesar
3.5%, senilai € 16.7 milyar di tahun 2007.
• Di tahun 2007, Italia adalah produsen produk farmasi terbesar keempat di UE, mencakup
14% dari total produksi UE. Produksi Italia meningkat dengan peningkatan rata-rata
tahunan sebesar 5.7% diantara 2003 dan 2007, senilai € 22.5 milyar di 2007.
• Di tahun 2008, Italia adalah importer kelima terbesar produk farmasi di UE, mencakup
7.2% dari total impor UE. Diantara periode 2004 dan 2008, Impor Italia impor meningkat
dengan peningkatan rata-rata tahunan sebesar 7.0% dalam nilai dan 9.3% dalam
volume, senilai € 7.9 milyar atau 87 ribu ton di tahun 2008.
• Impor produk farmasi yang bersumber dari Negara-negara berkembang hanya senilai
0.1% dari total impor Italia di tahun 2008. Meskipun demikian, nilai impor ini meningkat
sejalan dengan peningkatan rata-rata tahunan sebesar 59% antara 2004 dan 2008.
Survei ini memberikan informasi terhadap eksportir mengenai informasi pasar yang spesifik
dari produk farmasi, juga terkait dengan mendapatkan akses pasar ke Italia. Dengan
memfokuskan kepada Negara yang khusus, survey ini menyediakan informasi tambahan,
sebagai pelengkap dari informasi umum dan data yang telah ada di survey-survei pasar
sebelumnya.
Data yang menyangkut konsumsi dan produksi dari produk farmasi di Italia didapatkan dari
the European Federation of Pharmaceutical Industries dan Associations (EFPIA). Laporan
terakhir dari organisasi ini (The Farmasi Industry in Figures, 2009 Update) menyediakan
data per 2007. Data untuk tahun-tahun sebelumnya didapatkan dari edisi sebelumnya dari
laporan ini. Mohon diingat bahwa data untuk konsumsi dan produksi dari produk farmasi
diberikan pada harga setelah harga pabrik.
Konsumsi
Italia adalah pasar terbesar ketiga di Uni Eropa di tahun 2007, yang mencakup 12% dari total
konsumsi UE. Perancis, adalah pasar produk farmasi terbesar –bersama dengan Jerman – di
UE, masing-masing mencakup hampir 18% dari pasar produk farmasi UE di 2007. Antara
2003 dan 2007, konsumsi produk farmasi Italia meningkat dengan peningkatan rata-rata
tahunan sebesar 3.5%, senilai € 16.7 milyar di tahun2007 (EFPIA, 2009). Konsumsi produk
farmasi Italia meningkat pada level yang sedikit lebih rendah daripada rata-rata konsumsi
produk farmasi UE, yang meningkat dengan peningkatan rata-rata tahunan sebesar 7.3%
dalam periode yang disurvei.
Obat-obatan generik
Halaman 1 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Di tahun 2007, Italia adalah pasar terbesar ketiga di UE untuk obat generik, mencakup nilai
pasar
€ 3.4 milyar, yang merupakan 12% dari total pasar UE. Antara 2005 dan 2007, pasar untuk
Italia meningkat pada level 28%. Obat-obatan generik di Italia mencakup 20% dari pasar ini
di tahun 2007, yang nilainya tidak jauh dari rata-rata UE. Di Jerman, pasar obat-obatan
generik terbesar di UE, memiliki proporsi sebesar 30% di tahun yang sama.
Segmentasi Pasar
Pasar produk farmasi di Italia dapat dibagi dengan dua cara-tetapi tetap terhubung: metode
pemberian obat dan saluran yang digunakan untuk memberikan obat kepada pasien.
Mengenai metode pemberian obat, pasar produk farmasi Italia mencakup 89% produk
yang sesuai resep, dimana 11% lainnya adalah obat bebas di tahun 2008. Saluran pemberian
obat terbagi atas dua kategori: akses farmasi/apotik umum dan apotik rumah sakit. Saluran
pengecer lainnya masih tervatas, seperti penjelasan di bawah ini:
• Akses farmasi/apotek umum: Akses ini mencakup toko-toko obat eceran atau apotik, yang
mana pemberian obatnya masih bebas. Walaupun begitu, pemberian obat harus sesuai
dengan legislasi farmasi, yang memiliki persyaratan tertentu untuk penyimpanan,
peralatan, peringatan, dll.Apotik adalh segmen utama dalam produk farmasi di Italia.
Meskipun demikian, monopoli ini masih terancam oleh regulasi terakhir yang
membolehkan supermarket dan dan saluran-saluran non-apotik lainnya untuk menjual
obat-obatan bebas (PPRI, 2007).
• Apotek rumah sakit: Mereka biasanya mengurus produk-produk farmasi yang lebih
kompleks, dengan indikasi khusus yang mensyaratkan regulasi keamanan dan kepatuhan
Halaman 2 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
pasien. Kebanyakan dari produk di apotik ini adalah single-dose atau unit dose. Apotik
rumah sakit biasanya berlokasi di rumah sakit, dengan personil terlatih, jaminan kualitas,
dan fasilitas yang memadai. Di beberapa Negara, apotik rumah sakit hanya digunakan
untuk perawatan pasien dan produk yang dipasarkan di Negara tersebut tidak dijual
untuk pasien rawat jalan. Di Italia, rumah sakit dibolehkan untuk memberikan produk
farmasi kepada pasien rawat inap dan rawat jalan.
• Saluran eceran lainnya: Sejak Agustus 2006, produk farmasi tanpa resep telah dijual
emlalui saluran-saluran selain apotik di Italia, meskipun hanya diizinkan menjual obat di
bawah supervisi apoteker handal (Espicom, 2008). Selain itu, penjualan obat tanpa resep
jarak jauh tidak diperbolehkan di Italia (Association of UEropean Self-Medication Industry
- AESGP, 2009).
Berdasarkan EFPIA (2008), porsi dari setiap segmen penjualan produk farmasi di Italia
adalah sebagai berikut:
Tren konsumsi
Halaman 3 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Untuk informasi lebih lanjut tentang tren produk farmasi, silakan merujuk ke survei CBI
'Pasar Produk Farmasi di UE’.
Produksi
Pada tahun 2007, Italia adalah produsen terbesar keempat Produk Farmasi di UE, terhitung
14% dari total Produksi UE. Perancis, produsen terbesar UE, menyumbang 21% dari total
Produksi UE. Produksi Italia yang meningkat dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar
5,7% antara 2003 dan 2007, senilai € 22,5 milyar pada tahun 2007. Peningkatan Produksi
Italia ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata di Produksi UE, yang tumbuh pada
tingkat tahunan rata-rata 3,5% selama masa peninjauan.
Pada tahun 2006 terdapat 243 produsen farmasi yang terdaftar di Italia, yang
mempekerjakan 74.627 orang (Piribo, 2007). Selain daripada itu, ada 61 perusahaan yang
mengkhususkan diri dalam obat-obatan generik tahun 2005, Dan mereka adalah anggota
asosiasi 'AssoGenerici' (PPRI, 2007).
Perusahaan farmasi internasional yang utama seperti Roche, Glaxo Smith Kline, Pfizer,
Sdanoz Dan Bayer memiliki andil yang besar di pasar Italia, mengendalikan sekitar 60
sampai 65% dari keseluruhan pasar farmasi. Selain perusahaan multinasional tersebut,
perusahaan farmasi terkemuka di Italia adalah:
• Angelini – http://www.angelini.it
• Chiesi – http://www.chiesigroup.com
• Menarini – http://www.menarini.com
• Recordati – http://www.recordati.it
• Rottapharm – http://www.rottapharm.com
• Sigma-Tau – http://www.sigmatau.com
• Zambon – http://www.zamboncompany.com
Halaman 4 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Semua ini adalah anak perusahaan dari perusahaan di luar negeri. Sektor ini terus
berkonsolidasi, yang mengakibatkan adanya sejumlah kecil perusahaan besar yang
mendominasi pasar.
Perlu diketahui bahwa data mengenai Produksi kelompok produk tertentu di Italia tidak
tersedia.
Selain dari produksinya, penelitian dan pengembangan industri farmasi Italia pada tahun
2007 diperkirakan mencapai € 1,2 milyar, terhitung sekitar 5,2% dari total penelitian dan
pengembangan industri farmasi UE. Inggris, yang memiliki penelitian dan pengembangan
industri farmasi terkemuka, berkontribusi sebesar 29% dari total pembelanjaan penelitian
dan pengembangan UE.
Tren Produksi
- Pada saat yang sama, bagaimanapun, Italia adalah produsen kuat produk farmasi,
yang mungkin menjadi faktor penghalang bagi calon pemasok ke pasar ini.
Selain itu, Produksi atas obat-obatan generik didominasi oleh perusahaan
Halaman 5 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Sumber
• Informasi Harga dan Pembayaran Kembali Produk Farmasi:
Italia -
http://ppri.oebig.at/Downloads/Results/Italia_PPRI_2007.p
df
• Kementerian Kesehatan Italia – http://www.ministerosalute.it (dalam bahasa Italia)
• The Business Monitor publication ‘The Italia Republic Pharmaceuticals & Healthcare
Report
2009’- http://www.businessmonitor.com/pharma/Italia.html - memberikan prediksi
untuk industri farmasi dan pelayanan kesehatan Italia.
• Espicom - http://www.espicom.com – pusat informasi untuk produk farmasi dan alat
kesehatan.
• UEropean Federation of Farmasi Industries dan Associations (EFPIA) -
http://www.efpia.org
• Lebih lanjut lagi, asosiasi perdagangan Italia yang disebutkan di Bab 6 di survei ini
dapat pula menjadi sumber informasi yang bermanfaat.
Halaman 6 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Saluran perdagangan
Untuk informasi lebih lanjut tentang saluran perdagangan farmasi Italiaa, silakan
merujuk ke survei CBI 'Pasar Produk Farmasi di UE’.
Untuk kemungkinan pemain pasar yang lain, silakan merujuk ke website asosiasi grosir Italia
grosir: http://www.adfsalute.it
Struktur harga
Harga dan pembayaran kembali Produk farmasi di UE tergantung pada kompetensi nasional.
Oleh karena itu, UE memiliki 27 sistem harga dan sistem pembayaran kembali yang berbeda.
Halaman 7 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Di Italia, harga produk farmasi yang dapat dibayarkan kembali diatur secara terpusat dan
diterapkan setara di seluruh negeri. Meskipun demikian, produk farmasi yang tidak
dibayarkan kembali berada di bawah sistem harga bebas. Harga produk non-resep
dimodifikasi oleh apoteker, namun hal ini mengakibatkan fluktuasi harga di seluruh negeri,
yang bahkan mungkin berujung pada harga yang melebihi harga tertinggi resmi.
Dalam kaitannya dengan produk farmasi yang dapat dibayarkan kembali, adalah Medicines
Agency Italia (AIFA) yang bertanggung jawab atas harga untuk produk dengan kekuatan
dan dosis yang berbeda. Bersama dengan Komite untuk Harga dan Pembayaran Kembali
(CPR), AIFA menegosiasikan harga produk farmasi dengan perusahaan farmasi. Dalam hal
ini, harga yang diputuskan di tingkat setelah pabrik. Selanjutnya, harga grosir dan apotek
dihitung dengan rumus.
Harga yang berbeda berlaku di berbagai saluran perdagangan. Margin yang diterapkan
untuk produk farmasi di Italia dapat dirangkum sebagai berikut:
• Produsen: 66,6% (untuk produk Farmasi yang dibayar kembali)
• Grosir: 6,6% (untuk produk Farmasi yang dibayar kembali)
• Apoteker: 26,7% (untuk produk Farmasi yang dibayar kembali)
• Negara (Pajak Pertambahan Nilai - PPN): pemotongan PPN sebesar 10% berlaku untuk
Produk Farmasi (tingkat PPN normal adalah 20%)
Margin untuk segmen pasar yang tidak dibayarkan kembali adalah bebas dan tidak diatur
oleh hukum.
Obat-obatan generik
Secara umum, prosedur penetapan harga obat-obatan generik tidak berbeda dari metode
dan prosedur harga untuk produk farmasi asli. Secara hukum, bagaimanapun, harga obat
generik di Italia harus ditetapkan minimal 20% di bawah harga produk asal yang
sebanding.
Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur harga produk farmasi di Italia, silakan lihat:
http://ppri.oebig.at/Downloads/Results/Italia_PPRI_2007.pdf
Impor
Total impor
Pada tahun 2008, Italia adalah pengimpor produk farmasi terbesar kelima dari di UE,
menyumbang 7,2% dari total impor UE. Antara 2004 dan 2008, impor Italia meningkat dengan
laju rata-rata tahunan sebesar 7,0% untuk nilainya dan 9,3% dalam volume, sebesar € 7,9
milyar atau 87 ribu ton pada tahun 2008. Hampir 80% dari total impor produk farmasi Italia
pada tahun 2008 berasal dari negara-negara anggota UE. Belgia, Perancis dan Jerman
adalah pemasok terkemuka UE, memberi kontribusi masing-masing 15%, 14% dan 12% dari
total impor Italia. Antara 2004 dan 2008, nilai impor yang berasal dari negara-negara intra-UE
meningkat dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 8,2%. Impor berasal dari negara diluar
UE (termasuk Negara Berkembang) menyumbang 21% dari total impor Italia pada tahun 2008,
dan meningkat pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 2,9% selama periode penilaian.
Impor yang berasal dari negara berkembang hanya menyumbang 0,1% bagian dari total impor
Italia pada tahun 2008. Meskipun demikian, impor ini meningkat dengan tingkat rata-rata
tahunan yang tinggi sebesar 59% dari tahun 2004 sampai 2008.
Pada tahun 2008, total impor produk farmasi Italia terdiri dari produk farmasi kemasan (96%)
Halaman 9 dari 15
dan produk farmasi non-kemasan (4%).
Table 3.1 Impor oleh pemasok utama ke Italia tahun 2004 - 2008, bagian dalam
% dari nilai
Produk 2004 2006 2008 Pemasok utama pada tahun Share
juta € juta € juta € 2008 (%)
Bagian dalam %
Total produk 4,532 5,621 6,214 Intra-UE: Belgia (15%), Perancis 79%
farmasi (14%), Jerman (12%), Belanda
(12%), UK (8.6%)
1,503 1,612 1,683 Diluar UE kecuali NB*: Swiss 21%
(11%), Amerika Serikat (7.5%)
1.7 5.8 11 NB*: - 0.1%
Produk farmasi 4,281 5,458 6,014 Intra-UE: Belgia (15%), Perancis 79%
kemasan (13%), Jerman (12%),
Belanda(12%), UK (8.8%)
1,408 1,509 1,587 Diluar-UE kecuali NB*: Swiss 21%
(12%), Amerika Serikat (7.4%),
Jepang (0.9%)
1.2 3.0 8.7 NB*: - 0.1%
Produk farmasi 250 163 200 Intra-UE: Irlandia (22%), 67%
non-kemasan Perancis (15%), Swedia (11%),
Jerman (10%), Belgia (4.9%)
94 103 95 Diluar-UE kecuali. NB*: Jepang 32%
(14%), Amerika Serikat (10%),
Swiss (6.1%)
0.5 2.8 2.4 NB*: Brasil (0.6%), India (0.1%), 0.8%
Cina (0.1%)
Impor produk farmasi kemasan berkontribusi atas hampir keseluruhan impor produk
farmasi Italia pada tahun 2008, oleh karena itu perkembangan untuk kelompok produk ini
menjadi sama dengan pengembangan untuk keseluruhan kelompok produk farmasi.
Halaman 10 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Impor yang berasal dari negara-negara intra-UE menyumbang 67% dari total pasokan
Italia, dengan Irlandia sebagai pemasok utama, dengan pangsa pasar sebesar 22%.
Perancis, pemasok utama berikutnya, menyumbang pangsa pasar sebesar 15%. Pemasok
penting lainnya dalam UE adalah Swedia (11%), Jerman (8,1%) Dan Belgia (4,9%).
Impor produk non-kemasan Italia yang berasal dari negara intra-UE menurun dengan
tingkat rata-rata tahunan sebesar 5,5% sepanjang periode penilaian.
Impor dari negara Diluar-UE (termasuk Negara Berkembang) menyumbang 32% dari total
impor Italia, Jepang yang merupakan pemasok utama, menguasai pangsa pasar sebesar
14%. AMerika Serikat (10%) Dan Swiss (6,1%) adalah pemasok penting lainnya diluar
negara anggota UE (diluar Negara Berkembang). Impor dari luar UE tetap stabil selama
periode penilaian.
Impor dari negara-negara berkembang menyumbang bagian kecil, hanya sebesar 0,8%, dari
total impor produk farmasi non-kemasan Italia pada tahun 2008. Meskipun proporsinya kecil,
Italia impor yang berasal dari Negara Berkembang meningkat dengan tingkatan rata-rata
tahunan yang kuat sebesar 50% antara tahun 2004 sampai 2008. Para pemasok terkemuka
di Negara Berkembang adalah Brazil (0,6%), India (0,1%) dan Cina (0,1%).
Ekspor
Pada tahun 2008, Italia adalah eksportir keenam terbesar produk farmasi UE, terhitung
pangsa pasar sebesar 6,1% dari total ekspor UE. Antara 2004 dan 2008, ekspor Italia
meningkat dengan tingkat nilai rata-rata tahunan sebesar 6,0% dan 6,5% dalam volume,
sebesar € 8,1 milyar atau
183 ribu ton pada tahun 2008.
Sekitar 64% dari ekspor produk farmasi Italia pada tahun 2008 bertujuankan negara-negara
UE, tujuan utama adalah Belgia, yang menerima 20% dari ekspor Italia. Jerman, negara UE
tujuan kedua, menyumbang porsi 10% dari total ekspor Italia. Di antara negara-negara
ekstra-UE, Swiss adalah tujuan paling populer untuk ekspor Italia, menguasai untuk pangsa
ekspor sebesar 13%. Negara Berkembang mendapatkan 6,5% dari total ekspor Italia.
Pada tahun 2008, total ekspor produk farmasi Italia terdiri dari produk farmasi kemasan
(98%) dan produk farmasi non-kemasan (2%).
Halaman 11 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Eksportir harus mempertimbangkan bahwa tren yang sama bisa menjadi kesempatan bagi
satu eksportir dan ancaman bagi yang lain. Silakan, meninjau peluang dan ancaman
sesuai dengan situasi Anda sendiri. Bab 7 dari survei pasar CBI ' Pasar Produk Farmasi di
UE' menyajikan contoh analisis apakah tren / pengembangan adalah kesempatan atau
ancaman.
Sumber Berguna
• UE Expanding Export Helpdesk
http://exporthelp.UEropa.UE -statistik perdagangan
• Eurostat - kantor statistik resmi UE
http://epp.UErostat.ec.UEropa.UE
arahkan ke 'themes' di sisi kiri laman awal
arahkan ke 'external trade'
arahkan ke 'Data - full view'
arahkan ke 'external trade - detailed data'
• Understandng Eurostat: panduan cepat untuk Comext
http://epp.UErostat.ec.UEropa.UE/newxtweb/assets/User_guide_Easy_Comext_20090513.p
df
4 Perkembangan Harga
Halaman 12 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Sumber Berguna
• Layanan Berita Pasar ITC (MNS) - http://www.intracen.org
• PPRI - Informasi Harga Dan Pembayaran Kembali Produk Farmasi - http://ppri.oebig.at
Silahkan merujuk pada survei pasar CBI “Pasar Produk Farmasi di Italia” untuk
informasi tentang Perundangan yang berlaku di UE terutama yang berkaitan dengan
Halaman 13 dari 15
PASAR PRODUK FARMASI DI ITALIA
Informasi tambahan untuk pengemasan dapat ditemukan di situs ITC tentang kemasan
ekspor:
http://www.intracen.org/ep/packit.htm
6 Menjalankan bisnis
Informasi umum tentang melakukan bisnis seperti mendekati calon mitra bisnis,
membangun hubungan, menyusun penawaran, perihal kontrak (metode pembayaran, dan
ketentuan pengiriman) dapat ditemukan dalam manual ekspor CBI 'Export Planner' Dan
'Your image builder’. Selain itu, kesadaran budaya adalah keterampilan penting dalam
menjamin kesuksesan sebagai eksportir. Informasi tentang perbedaan budaya di UE dapat
ditemukan dalam bab 3 dari CBI petunjuk ekspor 'Exporting to the EU’. Pedoman ini dapat
diunduh dari http://www.cbi.UE/marketinfo - cari bagian publikasi.
Asosiasi Perdagangan
• Asosiasi Farmasi Italia (AFI) - http://www.afiscientifica.it - bertujuan untuk mewakili
semua profesional yang bekerja di berbagai bidang industri Farmasi (situs dalam bahasa
Italia)
• Farmindustria, Associazione delle imprese del farmaco - http://www.farmindustria.it
(situs dalam bahasa Italia)
• Asosiasi Industri Nasional Obat-obatan Generik (Assogenerici) -
http://www.assogenerici.org (situs dalam bahasa Italia)
• Badan Obat-obatan Italia (AIFA) - http://www.agenziafarmaco.it (situs dalam bahasa
Italia)
Media Perdagangan
• Masson Elsevier - http://www.masson.it
Pameran Perdagangan
• Cosmofarma - http://www.cosmofarma.com - pameran perdagangan yang terkemuka
untuk sektor Farmasi.
Halaman 14 dari 15
Sumber: CBI Market Information Database • URL: www.cbi.UE • Contact: marketinfo@cbi.UE •
www.cbi.UE/disclaimer
Halaman 15 dari 15