Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.

com

122 |

3. Sereal

Bab ini menjelaskan situasi pasar dan menyoroti proyeksi jangka menengah
untuk pasar sereal dunia untuk periode 2020-29. Harga, produksi, konsumsi dan
perkembangan perdagangan jagung, beras, gandum dan biji-bijian kasar lainnya
dibahas. Bab ini diakhiri dengan diskusi tentang risiko dan ketidakpastian
penting yang mempengaruhi pasar sereal dunia selama sepuluh tahun
mendatang.
 PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020
| 123

3.1. Situasi pasar

Rekor panen sereal utama berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan penumpukan
persediaan yang signifikan dan harga yang jauh lebih rendah di pasar internasional daripada yang terlihat menjelang
akhir dekade sebelumnya. Meski produksi serealia dunia kembali meningkat pada 2019, stok menurun. Ini karena
pengurangan dalam stok jagung – hasil dari pengurangan stok jagung secara bertahap di Republik
Cina (selanjutnya Rakyat “Cina”). Hasil gandum dan jelai pulih di Uni Eropa, Rusia
Federasi, dan Ukraina gagal panen setelah
setelah panen yang lebih rendah dari biasanya pada tahun 2018. Australia, bagaimanapun, menjadi saksi utama
dua tahun panen yang lebih tinggi di panen
dari Brasil yang sudah buruk. Produksi jagung global meningkat pada 2019 dengan
diterjemahkan ke dalam sedikit dan Argentina. Untuk beras, cuaca buruk dan margin produsen yang lemah
pengurangan tingkat stok dari musim produksi beras global dari rekor sepanjang masa 2018. Namun, rekam
sebelumnya produksi gandum dan biji- mempertahankan ekspansi pasokan beras global pada tahun 2019. Stok sereal
bijian kasar yang lebih tinggi dan banyak secara umum berarti bahwa harga internasional
untuk semua sereal lebih lemah pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2018.

Perdagangan jagung global pada 2019 tetap berada di sekitar rata-rata dua tahun sebelumnya, dengan ekspor lebih besar
dari Amerika Selatan, sementara ekspor gandum meningkat, terutama dari Uni Eropa, Argentina, dan Ukraina. Perdagangan
beras global turun ke level terendah dalam tiga tahun pada 2019, tertekan oleh berkurangnya permintaan impor Asia,
khususnya dari Bangladesh, China, dan Indonesia. Mengingat stok lokal yang tinggi, pertumbuhan ekspor beras Tiongkok
tetap tinggi pada 2019. Perdagangan global biji-bijian kasar lainnya pulih dari level terendahnya pada 2018, terutama karena
ekspor jelai yang lebih kuat dari Ukraina.

3.2. Sorotan proyeksi

Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan produksi sereal melampaui pertumbuhan permintaan, yang mengarah pada
persediaan yang cukup dan harga yang lebih rendah. Selama periode prospek 2020 hingga 2029, harga diproyeksikan akan terus
menurun secara riil, sementara secara nominal sedikit pulih. Peningkatan produksi dan destocking akan terus berlanjut
 mengerahkan ke bawah tekanan pada harga sereal meskipun permintaan meningkat. Harga yang diantisipasi lebih rendah,
namun, dapat membebani keputusan penanaman dan mengurangi pasokan di masa depan.

Produksi sereal global diproyeksikan meningkat sebesar 375 Mt, mencapai 3.054 Mt pada tahun 2029,
terutama didorong oleh hasil yang lebih tinggi. Produksi jagung diproyeksikan meningkat paling tinggi
(+193 Mt), diikuti oleh gandum (+86 Mt), beras (+67 Mt), dan biji-bijian kasar lainnya (+29 Mt). Kemajuan
dalam bioteknologi, yang menghasilkan varietas benih yang lebih baik bersama dengan peningkatan
penggunaan input dan praktik pertanian yang lebih baik, akan terus mendorong peningkatan hasil;
namun, keuntungan ini dapat dibatasi oleh dampak perubahan iklim dan kendala produksi terkait
seperti kurangnya investasi atau masalah kepemilikan lahan di negara berkembang. Hasil sereal rata-
rata global diproyeksikan meningkat sebesar 1,1% per tahun selama sepuluh tahun ke depan, jauh lebih
rendah dari 1,9% yang tercatat pada dekade sebelumnya, sementara total area panen diperkirakan
hanya meningkat sedikit.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan permintaan sereal secara keseluruhan harus lebih rendah daripada dekade sebelumnya
karena pertumbuhan permintaan pakan diperkirakan akan terus melambat di China. Peningkatan penggunaan sereal untuk industri,
terutama pati dan bahan bakar nabati, kemungkinan akan lebih rendah daripada dekade sebelumnya. Di sisi permintaan pangan,
konsumsi per kapita sebagian besar sereal telah mencapai tingkat kejenuhan di banyak negara di dunia. Namun demikian,
permintaan makanan secara keseluruhan diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan populasi yang cepat di
Afrika dan Asia di mana sereal tetap menjadi komponen utama makanan. Konsumsi gandum diproyeksikan meningkat sebesar 86
Mt dibandingkan dengan periode dasar, sebagian besar ditujukan untuk makanan. Penggunaan jagung diproyeksikan meningkat
sebesar 172 Mt, sebagian besar didorong oleh perluasan sektor peternakan di Asia dan Amerika. Jagung untuk konsumsi manusia
diproyeksikan meningkat sebesar 23 Mt, terutama di Afrika Sub-Sahara di mana jagung putih merupakan makanan pokok yang
penting dan pertumbuhan penduduk tetap tinggi. Global

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

124 |

konsumsi beras diproyeksikan meningkat sebesar 69 Mt pada tahun 2029, dengan Asia dan Afrika menyumbang sebagian besar peningkatan
yang diproyeksikan dan konsumsi manusia langsung tetap menjadi penggunaan akhir utama komoditas ini. Penggunaan biji-bijian kasar
lainnya diproyeksikan meningkat sebesar 30 Mt, dengan penggunaan makanan yang lebih tinggi diharapkan di Afrika.

Gambar 3.1. Harga sereal dunia

Harga nominal Harga sebenarnya

USD/t
800

700

600

500

400

300

200

100

0
9

1
4

2
9

2
4

2
9

2
4
2

2
9

2
9

1
4

2
9

2
4

2
9

2
4

2
9

2
9

1
4

2
9

2
4

2
9

2
4

2
9

2
9

1
4

2
9

2
4

2
9

2
4

2
9

Gandum Jagung Beras biji-bijian kasar lainnya

Catatan: Gandum: Gandum AS, No.2 Hard Red Winter, fob Gulf; jagung: Jagung AS, No.2 Kuning, Teluk fob, biji-bijian kasar lainnya: Prancis, jelai pakan, fob Rouen,
beras: Thailand, kelas 2 digiling 100%, fob Bangkok.
Sumber: OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, statistik Pertanian OECD (database),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
StatLink 2https://doi.org/10.1787/888934142045

Perdagangan sereal dunia diproyeksikan meningkat sebesar 96 Mt, mencapai 517 Mt pada tahun 2029. Federasi
Rusia telah menjadi pemain utama di pasar gandum internasional selama beberapa tahun terakhir, melampaui Uni
Eropa pada tahun 2016 untuk menjadi eksportir utama. Diperkirakan akan mempertahankan peran utamanya
selama periode proyeksi, menyumbang 21% dari ekspor global pada tahun 2029. Ukraina diperkirakan akan tetap
menjadi pengekspor gandum terbesar kelima, terus memperoleh pangsa dalam perdagangan dunia dan mencapai
12% dari ekspor global pada tahun 2029. Untuk jagung, Amerika Serikat akan tetap menjadi pengekspor utama
meskipun pangsa pasarnya akan menurun karena Brasil, Argentina, Ukraina, dan Federasi Rusia meningkatkan
pangsa pasar jagung global mereka. Uni Eropa, Australia, dan Belarusia diperkirakan akan terus menjadi pengekspor
utama biji-bijian kasar lainnya (terutama jelai dan sorgum), meskipun pertumbuhan ekspor ini akan tertahan oleh
meningkatnya persaingan dari jagung di pasar pakan dan preferensi konsumen di Afrika yang menyukai varietas
millet domestik. dan sorgum. India, Thailand, Vietnam, dan Pakistan akan tetap menjadi pemasok beras global
terkemuka, tetapi Kamboja dan Myanmar diperkirakan akan memainkan peran yang semakin meningkat.
peranan penting dalam ekspor beras dunia. Ekspor dari China diperkirakan akan tetap di atas posisi terendah yang terlihat
antara 2010 dan 2016.

Mengingat upaya China untuk mengurangi jagungnya dan, pada tingkat yang lebih rendah, persediaan beras, stok sereal dunia diproyeksikan
akan berkontraksi selama periode perkiraan. Hal ini akan mengakibatkan penurunan rasio stok-untuk-penggunaan sereal agregat global dari
32% selama periode dasar menjadi 26% pada tahun 2029. Sementara pada prinsipnya stok yang lebih rendah seharusnya
mendukung pemulihan harga pada prinsipnya, dalam praktiknya stok sereal global akan tetap pada umumnya tinggi
level selama periode perkiraan, bahkan meningkat untuk gandum, biji-bijian kasar lainnya, dan beras. permintaan Cina
untuk pakan, dan tingkat keseluruhan pasokan domestik dan perubahan terkait dalam stok adalah beberapa
ketidakpastian utama selama periode proyeksi.

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

| 125

3.3. Tinjauan global proyeksi pasar sereal

Pasokan sereal global didominasi oleh beberapa pemain utama. Gambar 3.2 menunjukkan proyeksi
pangsa lima besar produsen, konsumen, dan pedagang di dunia secara total untuk tahun 2029.
Produksi, konsumsi dan ekspor terkonsentrasi di negara atau wilayah ini, sementara impor umumnya
lebih tersebar luas, kecuali gandum. Ekspor terutama terkonsentrasi untuk empat komoditas, dengan
lima eksportir teratas menyumbang antara 72% dan 89%. Namun, selama bertahun-tahun, konsentrasi
pasar sereal telah menurun tajam, baik untuk produksi dan terlebih lagi untuk ekspor. Dibandingkan
komoditas lain, seperti kedelai, pasar sereal kurang terkonsentrasi.

Gambar 3.2. Pemain global di pasar sereal pada tahun 2029

Produksi Ekspor Konsumsi Impor Lainnya 11%

Produksi Ekspor Impor Konsumsi

Lainnya 36% 5% UE 5% 18%
Brasil 9%
Lainnya 47%
Ukraina Meksiko
Brazil Lainnya 57%
4% Brasil
Amerika Serikat 6%
12% Lainnya 74% Cina 24% 6% UE 6%
Rusia
Kanada
Amerika Serikat 4%

Rusia 6% 20% AS Cina

11% India
Eropa Mesir 7%
12% AS Amerika Serikat 30%
Serikat 13% Vietnam
14%
12% India 14% Brasil 3% 8% Jepang
Filipina 31% 24% AS
Jagung 8% Meksiko
Cina 16% Eropa 4% Cina
Cina 5% Indonesia
Rusia 4% 10%
Persatuan

Eropa 16% 6% Mesir Eropa

Ukraina
Serikat 17% 7% 25% Serikat 10%
17%
Lainnya 27% 16% Lainnya 34%
Gandum Rusia 21%
Lainnya 27%
Argentina
Argentina
Produksi Ekspor Impor Konsumsi
Produksi Ekspor Impor Konsumsi
4% pakistan 8%
Lainnya 31%
Vietnam 15%
Kanada 12% Ukraina

Thailand 4% VietnamLainnya 36%

Lainnya 51% Kanada Lainnya 24% 13% Rusia 14% Uni Eropa 4%
75% lainnya
Jepang 4% 6% Indonesia 10%
Lainnya 23%
Iran 10%
Lainnya 34% Filipina 3% Vietnam
Etiopia 5%
Amerika Serikat 5% 4% Indonesia 10%
Lainnya 52%
5% Rusia Persatuan Rusia Saudi
9% 26% 7% Cina Eropa
Eropa Arab
India 5% Australia 16% Serikat 21%
7% Persatuan
21%
Etiopia 24%
Eropa India 5%
 Cina 19% India Cina 7%
Thailand
India 20%

Cina 27%
Arab Saudi 2%

26% 30% 27% Iran 2%

India 23%
Filipina
6% Cina
7% Nigeria

Butir kasar lainnya Beras

Catatan: Angka yang disajikan mengacu pada bagian dalam total dunia dari masing-masing variabel

Sumber: OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, statistik Pertanian OECD (database),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
StatLink 2https://doi.org/10.1787/888934142064

Pasokan sereal di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan untuk meningkatkan hasil panen. Hal ini pada gilirannya
akan bergantung pada investasi dalam praktik budidaya yang lebih baik, pemuliaan benih, kemajuan bioteknologi, perubahan
struktural menuju pertanian yang lebih besar, praktik budidaya yang lebih baik, dan kemampuan untuk mengadaptasi teknologi dan
meningkatkan transfer pengetahuan lintas wilayah. Pertumbuhan di area panen akan memainkan peran kecil untuk sereal karena
daya saing sereal relatif terhadap tanaman alternatif tidak meningkat. Ekspansi total lahan pertanian diperkirakan akan tetap
dibatasi oleh kendala untuk mengubah hutan atau padang rumput menjadi lahan subur atau karena

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

126 |

urbanisasi yang sedang berlangsung. IniPandangan mengasumsikan bahwa meskipun ada tantangan yang timbul dari pembatasan
lingkungan dan pertimbangan keberlanjutan, pertumbuhan produktivitas sereal akan tetap berada di depan pertumbuhan
permintaan dan menyebabkan penurunan harga yang nyata.

Kebijakan dukungan produsen akan terus membentuk pasar sereal. Seperti iniPandangan mengasumsikan tidak ada
perubahan pada kebijakan yang ada, ini tidak akan mengubah insentif produksi dalam proyeksi untuk sebagian besar
negara. Pengenalan baru-baru ini di Meksiko tentang sebuah program yang menargetkan produsen kecil (kurang dari 2,5
ha) untuk membuat mereka mandiri layak disebut. Petani yang mendaftar untuk program ini menerima subsidi pendapatan
bulanan jika mereka menggunakan tanah mereka untuk multi-tanaman. Karena produsen jagung skala kecil menguasai
sebagian besar wilayah panen jagung di Meksiko (20%), program ini dapat mengurangi pertumbuhan permintaan impor
jagung di negara itu dengan potensi efek limpahan ke pasar sereal lainnya.

Sebagian besar peningkatan produksi serealia global diperkirakan terjadi di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Eropa
Timur, di mana kebijakan swasembada pangan nasional dan investasi di negara-negara pengekspor akan menopang
peningkatan produksi. Di masa lalu, kebijakan seperti itu – termasuk subsidi input, harga dukungan, pembayaran
langsung, pinjaman pertanian, asuransi dengan tarif preferensial, akses ke varietas benih unggul, dan layanan
penyuluhan – berdampak pada peningkatan produksi. Namun, keberhasilan sebagian besar tergantung pada waktu
dan implementasi kebijakan itu sendiri.

Gambar 3.3. Kontribusi regional pertumbuhan produksi sereal, 2017-19 hingga 2029

Beras Biji-bijian kasar lainnya Jagung Gandum

gunung

200
180
160
140
120
100
80
60
 40
20
Karibia
0
Eropa Afrika Amerika Utara Oceania
Asia Amerika Latin dan

Sumber: OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, statistik Pertanian OECD (database),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
StatLink 2https://doi.org/10.1787/888934142083

Karena penggunaan utama jagung dan biji-bijian kasar lainnya adalah pakan dan tidak banyak pertumbuhan yang
diharapkan dari permintaan bahan baku etanol tambahan, pendorong permintaan utama dalam dekade mendatang adalah
pengembangan sektor peternakan. IniPandangan memproyeksikan bahwa permintaan daging global akan terus tumbuh lebih cepat
pada sedikit lebih lambat daripada selama dekade terakhir. Untuk gandum dan beras, penggunaan makanan akan mendorong permintaan di
dekade mendatang. Karena permintaan per kapita dari sereal ini mengalami stagnasi di tingkat global, itu adalah
diharapkan bahwa peningkatan gandum dan beras dalam makanan daerah berpenghasilan rendah akan terus diimbangi
oleh penurunan di daerah berpenghasilan tinggi, di mana makanan pokok ini tidak lagi penting. Oleh karena itu, pendorong
utama pasar gandum dan beras akan tetap pertumbuhan penduduk.

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

| 127

Gambar 3.4. Penggunaan sereal di negara maju dan berkembang

Penggunaan Lain Penggunaan Biofuel Penggunaan Pakan Penggunaan Makanan

gunung

900

800
700

600

500

400
300

200

100

0
2017-19 2029 2017-19 2029 2017-19 2029 2017-19 2029 2017-19 2029 2017-19 2029 2017-19 2029 2017-19 2029 Dikembangkan Berkembang Dikembangkan
Berkembang Maju Berkembang Maju Berkembang Gandum Jagung Beras Butir kasar lainnya

Sumber: OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, statistik Pertanian OECD (database),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
StatLink 2https://doi.org/10.1787/888934142102

Gambar 3.5. Stok sereal dunia dan rasio stok-untuk-penggunaan

Stok Stok yang akan digunakan (sumbu kanan)

Gunung %

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2
4

0
2
9

2
4

2
9

2
9

2
4

2
9

2
4

2
9

2
9

2
4

2
9

2
4

2
9

2
9

2
4

2
9

2
4

2
9

40 35 30 25 20 15 10 5

Jagung Gandum Beras Butir Kasar Lainnya

Sumber: OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, statistik Pertanian OECD (database),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
StatLink 2https://doi.org/10.1787/888934142121

Stok sereal global diperkirakan akan tetap tinggi selama periode perkiraan, kecuali jagung, di mana gambaran global
didominasi oleh asumsi bahwa stok sementara di China akan dihilangkan di tahun-tahun mendatang (Kotak 3.2). Akibatnya,
rasio stok-untuk-penggunaan untuk jagung akan turun dari sekitar 31% pada periode dasar menjadi sekitar 17% pada tahun
2029 secara global karena China mencapai tingkat rasio ini yang serupa dengan yang ada di negara-negara besar lainnya.
Stok sebagai bagian dari total konsumsi diperkirakan akan meningkat untuk gandum dan beras, dan tetap sama dengan
tingkat saat ini untuk biji-bijian kasar lainnya.

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

128 |

Langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah nasional untuk memfasilitasi atau menghambat perdagangan dapat
memainkan peran penting dalam pengembangan perdagangan sereal di masa depan. Misalnya, pajak ekspor seperti yang
diterapkan di Argentina akan mengurangi potensi negara tersebut untuk memperluas ekspor sereal. Di sisi lain, bea masuk
yang akhir-akhir ini semakin populer akan mengurangi permintaan negara-negara pengimpor. Namun, kesepakatan
perdagangan Amerika Serikat-China, khususnya komitmennya untuk memperluas impor dari Amerika Serikat, dapat
meningkatkan potensi perdagangan sereal di masa depan. Selama sepuluh tahun terakhir Tariff Rate Quota (TRQ)
mengisi tarif untuk jagung dan gandum di Cina di mana hanya sekitar 40% dan 75% untuk beras. IniPandangan mengasumsikan
bahwa China akan mengisi TRQ gandum dan jagung mulai tahun 2021 dan seterusnya, menambahkan 3 Mt pada jagung dan 6,3 Mt
pada gandum yang diperdagangkan secara global dan bahwa ekspor berasnya meningkat sekitar 1,4 Mt. Namun, karena jumlah ini
hanya merupakan bagian kecil dari ekspor global , mereka tidak akan menjadi pengubah permainan untuk pasar sereal
internasional.

Gambar 3.6. Volume perdagangan sereal global berdasarkan komoditas

Beras Biji-bijian kasar lainnya Jagung Gandum

gunung

600

500

400

300

200

100

0
2009 2014 2019 2024 2029

Sumber: OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, statistik Pertanian OECD (database),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.
StatLink 2https://doi.org/10.1787/888934142140

3.4. Gandum

Gandum adalah sumber protein nabati dan kalori makanan terpenting di tingkat global, dan merupakan bagian dari banyak
produk makanan, seperti roti, pasta, kue kering, mie, semolina, bulgur atau couscous. Ini juga merupakan tanaman pangan
yang mencakup bagian terbesar dari area tanaman global (sekitar 14%) dan memiliki pangsa terbesar dalam perdagangan
pangan global. Namun, karena hasil panennya jauh lebih rendah daripada jagung, gandum hanya merupakan sereal kedua
yang paling banyak diproduksi setelah jagung (752 Mt pada periode dasar). Produksi gandum dunia didominasi oleh Uni
Eropa, Cina, dan India.

Produksi gandum global diproyeksikan mencapai 839 Mt pada tahun 2029, tumbuh pada kecepatan yang lebih moderat
dibandingkan dengan dekade terakhir. Di antara negara-negara maju, peningkatan produksi gandum diperkirakan tertinggi
di Uni Eropa karena hasil panennya yang tinggi, harga yang kompetitif, dan kualitas biji-bijian. Sementara negara-negara
maju diproyeksikan untuk meningkatkan produksi sebesar 50 Mt pada tahun 2029, negara-negara berkembang
diproyeksikan untuk menambah
36 Mt untuk output global, setara dengan peningkatan marjinal dari bagian mereka dari produsen
produksi. India, itu gandum terbesar ketiga di dunia, diperkirakan akan meningkatkan produksi gandumnya,
sebagian besar ditopang oleh kebijakan harga dukungan minimum yang menjamin pendapatan yang stabil bagi petani.
peningkatan Produksinya di Federasi Rusia dan Ukraina hasil dari produksi dalam negeri mereka
benih hibrida dan pupuk, biaya energi rendah, pertanian komersial besar, dan kualitas tanah.

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

| 129

Pertumbuhan konsumsi gandum global terutama diharapkan di lima wilayah konsumen gandum terbesar – Cina,
India, Uni Eropa, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat – yang secara bersama-sama menyumbang 55% dari
penggunaan gandum global. Penggunaan makanan, yang diperkirakan akan tetap stabil pada sekitar dua pertiga
dari total konsumsi, diproyeksikan mewakili 60% dari total peningkatan permintaan, sementara konsumsi per kapita
global akan stagnan. Ketika produksi ternak global melambat dan pakan jagung menjadi lebih banyak
kompetitif, penggunaan pakan gandum diproyeksikan meningkat lebih lambat daripada dekade terakhir. Produksi global
etanol berbasis gandum diproyeksikan hanya meningkat 0,6 Mt, didukung oleh upaya di China untuk meningkatkan
produksi etanol. Di Uni Eropa (pengguna utama gandum dalam pengolahan etanol dalam dekade terakhir), kebijakan
biofuel diasumsikan tidak lagi mendukung pertumbuhan lebih lanjut dari biofuel generasi pertama. Dengan produksi
gandum global yang secara konsisten lebih tinggi dari konsumsi selama periode proyeksi, rasio stok-untuk-penggunaan
global diperkirakan akan mencapai 37% pada tahun 2029, naik 3,5 poin persentase dari periode dasar.

Harga gandum dunia, yang diukur dengan patokan gandum AS No. 2 Hard Red Winter fob Gulf, seharusnya rata-rata USD
214/t pada 2019, penurunan pertama setelah dua kenaikan tahunan berturut-turut. Harga gandum dunia diproyeksikan
menurun secara riil selama periode prospek, tetapi sedikit meningkat dibandingkan periode dasar, mencapai USD 258/t
pada tahun 2029 (Gambar 3.1). Penurunan ini disebabkan oleh asumsi harga minyak riil yang rendah (dan datar), ekspektasi
panen rata-rata, dan pertumbuhan ekspor yang moderat.

Perdagangan gandum dunia, sereal yang paling banyak diperdagangkan di dunia (Gambar 3.6) diproyeksikan meningkat dari 2019 hingga
2029 dengan jumlah yang sama seperti dalam dekade terakhir. Peningkatan perdagangan gandum ini mencerminkan perubahan
dan kebijakan hasil yang berubah. Mesir, importir gandum terbesar di dunia, baru-baru ini mengisyaratkan preferensi untuk gandum hitam
Laut dengan kandungan protein yang lebih rendah yang mendukung pertumbuhan ekspor masa depan dari wilayah itu. Di masa lalu
dasawarsa, pasokan di negara-negara penghasil gandum utama di wilayah Laut Hitam - Federasi Rusia,
Kazakhstan, dan Ukraina – telah bergejolak terutama karena fluktuasi hasil, sehingga membuat ekspor juga
bergejolak. Meskipun demikian, pertumbuhan produksi telah melampaui pertumbuhan konsumsi rata-rata
karena adopsi varietas benih unggul.

Peningkatan lebih lanjut dalam produksi diharapkan dari negara-negara ini sebagai hasilnya, sehingga meningkatkan
pangsa ekspor gandum global mereka. Federasi Rusia melampaui Uni Eropa sebagai eksportir teratas pada tahun 2016,
didorong oleh harga yang kompetitif dan kedekatan geografis dengan negara-negara pengimpor utama di Timur Tengah
dan Afrika Utara. Federasi Rusia diproyeksikan akan tetap menjadi pengekspor gandum utama, menyumbang sekitar 20%
dari ekspor gandum global pada tahun 2029. Pangsa ekspor Uni Eropa diperkirakan akan sedikit meningkat, mengingat
harga yang kompetitif, kualitas biji-bijian, dan kedekatannya dengan ekspor utama. pasar di Afrika dan Asia. Impor gandum
diperkirakan akan tersebar lebih luas di antara banyak negara pengimpor, dengan lima besar – Mesir, Indonesia, Aljazair,
Brasil, dan Filipina – menyumbang pangsa gabungan sebesar 26% pada tahun 2029.

3.5. Jagung

Jagung adalah salah satu tanaman tertua yang telah dijinakkan manusia. Hal ini juga dikenal sebagai jagung, kata yang
digunakan terutama di Amerika Serikat, produsen, konsumen dan eksportir terbesar di dunia. Keberhasilan jagung sebagian
karena produktivitasnya yang tinggi dan kemampuan beradaptasi geografisnya yang luar biasa. Jagung umumnya
dikategorikan ke dalam salah satu dari dua kelompok besar: kuning dan putih. Jagung kuning menyumbang sebagian besar
dari total pasar jagung dunia. Ini ditanam di sebagian besar negara belahan bumi utara dan sebagian besar digunakan
untuk pakan ternak. Jagung putih diproduksi untuk makanan di Amerika Latin, Afrika Selatan, dan Asia Selatan di bawah
berbagai kondisi iklim. Harga pasar biasanya lebih tinggi untuk jagung putih daripada jagung kuning karena konsumen
menganggapnya sebagai barang superior.

Produksi jagung global diproyeksikan tumbuh sebesar 193 Mt menjadi 1.315 Mt selama dekade berikutnya, dengan
peningkatan terbesar di Cina, Amerika Serikat, Brasil, Argentina, dan Ukraina. Produksi jagung di Cina diproyeksikan
tumbuh lebih lambat (2,1% per tahun) dibandingkan dekade sebelumnya (3,1% per tahun) karena perubahan kebijakan
pada tahun 2016 menghilangkan dukungan harga jagung dan program penimbunan terkaitnya; ini diganti dengan

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

130 |

subsidi pertanian langsung dan pembelian berorientasi pasar. Akibatnya, dalam waktu dekat, area penanaman di China
akan beralih dari jagung ke komoditas lain, seperti kedelai dan gandum, meskipun mungkin akan beralih kembali ke jagung
dalam beberapa tahun karena stok menurun ke tingkat yang lebih berkelanjutan. Di Amerika Serikat, area penanaman
jagung akan tetap stabil dan peningkatan produksi terutama disebabkan oleh hasil yang lebih tinggi. Peningkatan
produksi di Brasil dan Argentina akan ditopang oleh area tanam dan produktivitas yang sedikit lebih besar
meningkat, termotivasi oleh kebijakan domestik yang menguntungkan (misalnya pinjaman pada tingkat preferensial) dan
depresiasi mata uang yang bersangkutan. Produksi Ukraina akan ditopang oleh budidaya varietas
domestik unggul yang ditanam di sistem tadah hujan.

Konsumsi jagung global diproyeksikan meningkat pada tingkat yang lebih lambat daripada dekade terakhir, sejalan dengan
produksi. Ini adalah hasil dari kombinasi faktor termasuk permintaan pakan, kebijakan biofuel, dan konsumsi manusia.
Penggunaan pakan diproyeksikan menjadi bagian terbesar (68%) dari peningkatan konsumsi jagung. Selama periode
perkiraan, peningkatan efisiensi penggunaan pakan dan pertumbuhan produksi ternak yang lebih lambat telah mengurangi
permintaan pakan. Selain itu, pertumbuhan jagung untuk produksi biofuel diperkirakan akan terbatas karena kebijakan
biofuel saat ini kemungkinan tidak akan mendukung ekspansi lebih lanjut di negara-negara produsen utama.
Jagung untuk konsumsi manusia diproyeksikan meningkat sebesar 23 Mt, didorong oleh kedua populasi
pertumbuhan dan meningkatkan konsumsi per kapita dunia. Afrika Sub-Sahara, di mana jagung putih merupakan
diet penting makanan pokok dan populasi berkembang pesat, diproyeksikan memiliki makanan terkuat
pertumbuhan konsumsi (+14 Mt).

Harga jagung dunia, yang diukur dengan patokan jagung AS No. 2 Yellow fob Gulf, diproyeksikan rata-rata USD 167/t pada 2019,
sehingga tidak berubah dari 2018. Penurunan stok jagung global, mengasumsikan harga energi dan input yang lebih tinggi, dan
diperkirakan lebih lambat pertumbuhan permintaan ekspor dibandingkan dekade sebelumnya akan membatasi keuntungan nyata
dalam harga jagung internasional. Dengan demikian, sementara harga nominal diproyeksikan meningkat menjadi USD 201/t pada
tahun 2029, peningkatan ini akan tertinggal dari inflasi dan, sebagai akibatnya, harga riil akan turun (Gambar 3.1).

Perdagangan jagung diproyeksikan meningkat sebesar 36 Mt menjadi 194 Mt pada tahun 2029. Pangsa ekspor dari lima
eksportir teratas – Amerika Serikat, Brasil, Ukraina, Argentina, dan Federasi Rusia – diproyeksikan mencapai sekitar 89%
pada tahun 2029 Meskipun Amerika Serikat diproyeksikan akan tetap menjadi pengekspor jagung utama, pangsa ekspornya
akan menurun (dari 34% menjadi 31%) karena pedagang di Asia Tenggara mengisyaratkan preferensi mereka terhadap
jagung Amerika Selatan karena persepsi tentang tingkat kelembapan dan kekerasan kernel. Sebagai kawasan, Amerika Latin
diproyeksikan akan meningkatkan pangsa pasar ekspornya dari 38% pada periode dasar menjadi 40% pada tahun 2029
karena untuk keuntungan produksi yang didukung oleh kebijakan domestik yang menguntungkan (misalnya pinjaman
NS pada tingkat preferensial) dan depresiasi mata uang lokal. Juga diharapkan bahwa Ukraina dan Federasi Rusia akan
menjadi meningkatkan eksportir jagung mengingat pasokan domestik mereka diperkirakan akan meningkat lebih cepat dari
konsumsi domestik, dengan surplus memasuki pasar global.

Lima tujuan teratas untuk jagung akan terus menjadi Meksiko, Uni Eropa, Jepang, Mesir, dan Vietnam.
Vietnam, yang mengalami peningkatan impor jagung yang stabil sejak 2012, diperkirakan akan menggantikan
Korea menjadi importir jagung terbesar keempat, didorong oleh sektor peternakan dan unggas yang
berkembang. Malaysia diperkirakan akan terus meningkatkan impornya karena sektor peternakannya terus
tumbuh.

3.6. Beras

Padi dibudidayakan secara luas di seluruh dunia, terutama sebagai tanaman tahunan meskipun dapat bertahan
sebagai tanaman tahunan. Ini ditanam terutama di bawah kondisi tergenang karena ini memfasilitasi pemupukan
dan mengurangi timbulnya gulma dan hama. Sebagian besar produksi beras global terletak di Asia, dengan banyak
negara di kawasan ini menanam lebih dari satu kali panen per musim. Lebih dari setengah produksi beras dunia
terkonsentrasi di Cina dan India. Jalur sistem produksi di negara-negara berkembang Asia sangat mempengaruhi
pasar global, yaitu peningkatan hasil di negara-negara Asia, secara signifikan berdampak pada peningkatan
ketersediaan dan perdagangan global.

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

| 131

Produksi beras global diproyeksikan mencapai 582 Mt pada tahun 2029. Asia diproyeksikan menyumbang sebagian besar tambahan
produksi global, yang menyumbang 61 Mt dari peningkatan selama periode perkiraan. Pertumbuhan tertinggi diperkirakan terjadi di
India, produsen beras terbesar kedua di dunia. Keuntungan produksi di sini diharapkan dapat dipertahankan melalui peningkatan
hasil yang didukung oleh langkah-langkah kebijakan yang mempromosikan penggunaan baru
varietas benih serta perluasan dan pemeliharaan sarana irigasi. Pemeliharaan harga dukungan minimum selama
periode prospek harus mendukung penanaman di India yang serupa dengan di Cina. Namun, di Cina, produksi
diproyeksikan tumbuh lebih lambat dari dekade sebelumnya di tengah ekspektasi bahwa upaya untuk memindahkan
lahan yang paling tidak produktif dari penanaman akan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas
untuk meningkatkan kualitas produksi beras. Keuntungan produksi di Thailand dan Vietnam terutama akan
bergantung pada peningkatan hasil, mengingat ekspektasi harga selama periode perkiraan dan dengan asumsi
upaya pemerintah untuk mempromosikan peralihan ke tanaman alternatif efektif.

Selain infrastruktur dan dampak terkait input, produksi beras di masa depan akan sangat bergantung
pada struktur varietas penanaman dan adopsi galur benih yang lebih baik. Di pasar maju, produksi
diperkirakan turun di Korea dan Jepang di bawah tingkat periode dasar, tetapi meningkat di Amerika
Serikat dan Uni Eropa, meskipun tidak melebihi puncak 2010 untuk Amerika Serikat maupun
Puncak 2009 untuk Uni Eropa. Asia Terbelakang – terdiri dari Myanmar, Kamboja, Laos
Demokrasi Rakyat Republik, dan Bangladesh – diharapkan terus meningkatkan produktivitasnya
tingkat sebagai hasil yang lebih tinggi varietas dan menerapkan praktik pertanian yang lebih baik diadopsi. Sedangkan nasi
produksi diharapkan produksimeningkat di banyak negara Afrika, ini Pandangan mengasumsikan bahwa beras Afrika
akan terkendala infrastruktur. oleh sistem air tadah hujan, penggunaan input yang terbatas, dan pertanian yang tidak memadai

Harga beras dunia (Thailand grade B digiling 100%, fob Bangkok) turun menjadi USD 426/t pada tahun 2019. Selama periode
perkiraan, permintaan impor beras di Afrika Sub-Sahara (di mana populasinya meningkat pesat) diperkirakan akan kuat.
Namun, keuntungan produksi besar yang didorong oleh kebijakan di negara-negara pengimpor utama di Asia diperkirakan
akan membatasi pertumbuhan impor beras global hingga kurang dari setengah tingkat yang terlihat pada dekade
sebelumnya. Akibatnya, kenaikan harga nominal, yang diproyeksikan mencapai USD 476/t pada tahun 2029, akan tertinggal
dari inflasi dan harga riil akan turun (Gambar 3.1).

Kotak 3.1. Pasar beras Global Indica dan Japonica

Ada banyak varietas beras yang diproduksi dan dikonsumsi yang semuanya dapat dimasukkan ke dalam
dua kategori utama beras yang diperdagangkan di pasar global: beras Indica dan Japonica.1 Perbedaan
struktur pasar beras Indica dan Japonica tampaknya didasarkan pada perbedaan karakteristik, zona
produksi, preferensi konsumen, dan kebijakan pemerintah. Perbedaan yang sering terjadi dalam
pergerakan harga mereka adalah karena perbedaan karakteristik ini dan preferensi konsumen yang kuat
untuk satu beras di atas yang lain. Pasar beras Japonica diasumsikan hanya terdiri dari beras Japonica
beriklim sedang, dan pasar beras Indica dari semua varietas lainnya (termasuk beras Japonica tropis).
Produksi beras global Japonica diperkirakan mencapai 71,3 Mt pada tahun 2017 dan meningkat rata-rata
3,0% per tahun selama tahun 2003–
2017 (Tabel 3.1).

Cina menyumbang 72% dari produksi beras Japonica global pada tahun 2017. Ekspor dan impor beras Japonica dunia
diperkirakan mencapai 2,3 Mt pada tahun 2017, menyumbang sekitar 14,6% dari produksi beras global, 14,4% dari
konsumsi beras global, dan 4,8% dari produksi beras global. perdagangan beras dunia. Produksi beras Indica global
diperkirakan mencapai 417,3 Mt pada tahun 2017, hampir enam kali lipat dari Japonica, dan meningkat sebesar 1,4%
per tahun antara tahun 2003 dan 2017. Perdagangan beras Indica dunia mencapai 45,9 Mt pada tahun 2017, dengan
India dan Cina menyumbang 49% dari produksi Indica global. Perdagangan beras Indica meningkat sekitar 5% per
tahun selama periode 2003-2017, jauh lebih tinggi dari perdagangan beras Japonica. Proyeksi untuk dekade
mendatang membayangkan pertumbuhan yang lebih kuat dari beras Indica daripada produksi beras Japonica, dan
pertumbuhan perdagangan akan lebih besar untuk beras Indica,

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

132 |
 Tabel 3.1. Pasar beras global Japonica dan Indica

(1 000 t) 2003 2017 Tingkat pertumbuhan tahunan

(1 000 t) 2003 2017 Tingkat pertumbuhan tahunan

(2003-2017)
(2003-2017)

Produksi beras Japonica Ekspor beras Japonica

Dunia 47 329 71 255 3,0% Dunia 2 067 2 329 0,9% Cina 29 690 51 116 4,0% Cina 7 765 18,3% Jepang 7 091 7 586 0,5% Amerika Serikat

506 674 2,1% Mesir 3 900 4 300 0,7% EU28 tidak ada data 263 - Korea 4 451 3 972 -0,8% Korea 211 63 -8,3% EU28 tidak ada data 1 497

Konsumsi beras Japonica Impor beras Japonica

Dunia 53 661 69 286 1,8% Dunia 2 067 2 329 0,9% Cina 34 626 47 267 2,2% Jepang 547 494 -0,7% Jepang 8 148 8 259 0,1% Korea 193
290 2.9% Korea 4 512 4 755 0.4% EU28 tidak ada data 156 - Mesir 3 225 4 351 2.2% Amerika Serikat 5 19 10.1% EU28 tidak ada data 1 473 -

Produksi beras Indica Ekspor beras Indica

Dunia 345 168 417 349 1,4% Dunia 25 397 45 994 4,3%

India 88 522 110 000 1,6% India 3 100 12 800 10,7% Cina 82 772 94 873 1,0% Thailand 10 137 10 500 0,3% Indonesia 35 024
37 000 0,4% Viet Nam 4 295 7 000 3,6% Bangladesh 26 152 32 650 1,6% Pakistan 1 868 4 300 6,1%

Vietnam 22 082 28 943 2.0% Myanmar 130 3 300 26,0% Thailand 18 011 20 370 0,9% Amerika Serikat 2 804 2 184 -1,8%

Konsumsi beras Indica Impor beras Indica

Dunia 357 714 412 077 1,0% Dunia 22 946 45 846 5,1% India 85 622 97 350 0,9% Cina 1 121 5 499 12,0% Cina 97 474 95 433 -0,2%
Bangladesh 850 3 200 9,9% Indonesia 36 000 38 000 0,4% Nigeria 1 448 2 600 4,3% Bangladesh 26 700 35 200 2,0% Indonesia 650

2000 8,4%
Vietnam 18 230 22 100 1,4% EU28 Tidak ada data 1 744 - Filipina 10 250 13 100 1,8% Pantai Gading 743 1 500 5,1%

1. Pemisahan ini tidak berfokus pada keketatan genetik jenis beras, tetapi mengeksplorasi jenis beras utama konvensional, beras Indica dan
Japonica, berdasarkan pemisahan pasar beras praktis
Sumber: Koizumi and Furuhashi (2020) Proyeksi Pasar Beras Global yang membedakan beras Japonica dan Indica di bawah perubahan iklim,
JARQ, Vo.54.1, pp.63-91. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jarq/54/1/54_63/_article/-char/en.

Konsumsi langsung manusia terus menjadi penggunaan akhir utama beras. Pendorong utama konsumsi beras global
adalah meningkatnya permintaan dari negara-negara berkembang di negara-negara Asia dan Afrika. Konsumsi beras dunia
diproyeksikan meningkat sebesar 69 Mt pada tahun 2029. Diperkirakan akan terus menjadi makanan pokok utama
di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Karibia. Konsumsi tambahan yang diharapkan hampir
sepenuhnya disebabkan oleh meningkatnya permintaan pangan di negara berkembang (Gambar 3.4). Di beberapa Asia
negara, dimana sebagian besar produksi dikonsumsi di dalam negeri, permintaan diperkirakan akan menurun. Di dalam
India,
namun, tambahan 4 kg untuk konsumsi per kapita tahunan diproyeksikan selama sepuluh tahun ke depan, sebagian
didorong oleh kebijakan sosial pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga rentan melalui
 PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020
| 133

pendistribusian biji-bijian makanan kepada masyarakat. Di Afrika, di mana beras semakin penting sebagai makanan pokok utama,
konsumsi beras per kapita diproyeksikan tumbuh sekitar 4 kg selama periode perkiraan. Dengan pemanfaatan beras yang
diproyeksikan tumbuh sedikit lebih cepat daripada pasokan dunia, rasio stok-untuk-penggunaan global diproyeksikan sedikit
menurun, dari 35% pada periode dasar menjadi 31% pada tahun 2029.

Tabel 3.2. Konsumsi beras per kapita

2017-19 2029

26.9 30.8

77.6 78.1

13.1 13.1

28.2 28.3

6.4 6.7

kg/kapita Tingkat pertumbuhan

(% per tahun)

Afrika 1,16 Asia dan Pasifik -0,05 Amerika Utara -0,39 Amerika Latin dan Karibia -0,20 Eropa 0,37

Sumber: OECD/FAO (2020), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, statistik Pertanian OECD (database),
http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.

Beras merupakan komoditas yang jarang diperdagangkan dibandingkan dengan serealia lainnya (Gambar 3.6). Pertumbuhan
perdagangan global diproyeksikan menjadi 2,8% per tahun selama periode perkiraan, dengan volume yang dipertukarkan
meningkat sebesar 15 Mt menjadi 62 Mt pada tahun 2029. India diperkirakan akan tetap menjadi pengekspor beras terbesar di
dunia, dengan permintaan dari Afrika tradisional dan Timur Dekat pasar diperkirakan akan mendorong keuntungan ekspor.
Thailand, di mana pengiriman secara tradisional sebagian besar terdiri dari beras berkualitas lebih tinggi, diperkirakan akan tetap
menjadi pengekspor beras terbesar kedua. Di Vietnam, pertumbuhan yang diharapkan sebagian terkait dengan upaya berkelanjutan
untuk mendiversifikasi variasi pengiriman beras negara tersebut, yang dapat mendukung peningkatan pengiriman ke Timur Tengah,
Afrika, dan Asia Timur. Namun, sebagai sebuah kelompok, lima pengekspor beras teratas – India, Thailand, Vietnam, Pakistan, dan
Amerika Serikat – diperkirakan pangsa ekspor mereka sedikit berkurang dibandingkan dengan dekade terakhir. Hal ini
mencerminkan ekspektasi pengiriman China tetap jauh di atas posisi terendah yang terlihat antara 2010-2016, meskipun pada
tingkat yang agak lebih rendah dari yang tercatat pada 2019. Selain itu, di tengah ekspektasi surplus ekspor yang besar, pengiriman
oleh Kamboja dan Myanmar diperkirakan akan terus membuat kemajuan, melewati dari

tingkat periode dasar total sekitar 4 Mt hingga 7 Mt pada tahun 2029. Pertumbuhan impor terbesar diproyeksikan terjadi di
negara-negara Afrika di mana permintaan – didorong oleh pertumbuhan pendapatan, urbanisasi, dan pertumbuhan populasi
yang cepat – diperkirakan akan terus melampaui produksi. Hal ini akan meningkatkan pangsa Afrika dari impor beras dunia dari
37% menjadi 51%, sehingga menjadi tujuan utama aliran beras global.

3.7. Butir kasar lainnya

Butir kasar lainnya terdiri dari kelompok serealia yang heterogen, termasuk barley, oat, rye, sorghum dan millet.
Produksi dibatasi di daerah yang mengandalkan sistem tadah hujan. Perkembangan benih unggul di Afrika dan Asia
masih terbatas, sehingga membatasi ketersediaan pangan sorgum dan millet di negara-negara tersebut.
daerah. Produksi dapat lebih mudah berkembang di daerah yang secara alami diberkahi untuk
membudidayakan tanaman ini dan melalui peningkatan teknologi, khususnya di Eropa dan Amerika. Meskipun
biaya produksi biji-bijian kasar lainnya lebih tinggi daripada gandum dan jagung, produksi diharapkan tetap
menarik di daerah di mana cuaca dan teknologi memfasilitasi produksi berbagai tanaman, di mana pola rotasi
membantu memaksimalkan hasil per hektar.

Ini Pandangan memproyeksikan bahwa pertumbuhan produksi global biji-bijian kasar lainnya akan mencapai 319 Mt pada
tahun 2029. Dengan penurunan luas penanaman global, pertumbuhan produksi akan ditopang oleh peningkatan hasil; ini
diproyeksikan meningkat sekitar 0,9% per tahun Afrika diproyeksikan menyumbang hampir sepertiga dari pertumbuhan
global (+10 Mt), dengan hasil meningkat pada 1,7% per tahun Hasil absolut tetap rendah dibandingkan dengan kawasan
lain, terutama karena Afrika menghasilkan varietas asli millet dan sorgum sendiri. Di Eropa,

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

134 |

keuntungan produksi terbesar akan berasal dari negara-negara Anggota Uni Eropa, Ukraina, dan Federasi Rusia. Secara
keseluruhan, area yang ditanami di Eropa diperkirakan akan menurun, mencerminkan profitabilitas yang lebih rendah dari
jelai dibandingkan dengan tanaman lain seperti jagung dan gandum. Keuntungan produksi ditopang oleh keuntungan hasil;
Ukraina diproyeksikan untuk meningkatkan hasil sebesar 1,5% per tahun, dengan asumsi peningkatan rotasi tanaman
dikombinasikan dengan praktik pertanian yang lebih baik dan pengabaian lahan non-produktif. Di Asia, terbesar
ekspansi produksi diproyeksikan terjadi di China. Produksi di India diperkirakan akan mengalami
karena penurunan luas panen tanpa mengkompensasi keuntungan hasil. Meskipun millet termasuk dalam
Undang-Undang Ketahanan Pangan Nasional negara pada tahun 2013 untuk distribusi melalui sistem pengadaan
publik, efek dukungannya terbatas sebagian karena petani kecil tidak disertakan, serta tanah yang buruk dan
ketersediaan air yang terbatas.

Total permintaan untuk biji-bijian kasar lainnya diproyeksikan meningkat sebesar 30 Mt pada tahun 2029, dengan permintaan pakan
menyumbang hampir setengah dari peningkatan tersebut (+14 Mt), diikuti oleh makanan (+10 Mt) dan keperluan industri (+6 Mt).
Permintaan pakan diperkirakan akan tetap relevan di Eropa, meskipun menyusut, karena jelai adalah sumber yang dapat diandalkan
protein dan energi dalam pakan ternak. Secara khusus, untuk produksi susu, jelai diharapkan untuk
tetap bahan pakan yang penting. Secara global, intensifikasi yang diharapkan pada produk susu dan daging
produksi sistem mendukung penggunaan pakan industri yang jagung dan kedelai adalah yang menonjol
bahan, sehingga memperlambat pertumbuhan permintaan pakan untuk biji-bijian kasar lainnya. China diperkirakan akan meningkatkan pakan

permintaan, didorong oleh sektor daging, mirip dengan Afrika Utara, Iran, Turki dan Arab Saudi. Di tiga negara
terakhir, meskipun intensifikasi sistem produksi mereka, jelai diharapkan tetap sebagai pakan berkualitas tinggi,
khususnya untuk ruminansia seperti unta, domba dan kambing. Permintaan pangan global dari biji-bijian kasar
lainnya diperkirakan hanya meningkat di Afrika, meskipun menurun pada basis per kapita seperti yang telah diamati
selama dekade terakhir.

Harga dunia untuk biji-bijian kasar lainnya, yang diukur dengan harga jelai pakan (Prancis, fob Rouen) pulih
menjadi USD 186/t pada tahun 2019. Selama dekade sebelumnya, pendorong utama yang menopang harga
biji-bijian kasar lainnya adalah permintaan pakan, terutama dari Cina karena harga jagung domestik yang
lebih tinggi. Selama periode perkiraan, harga jagung diperkirakan akan kompetitif, sehingga mengurangi
permintaan pengganti seperti jelai dan sorgum. Harga nominal dapat pulih selama periode proyeksi,
mencapai USD 234/t pada tahun 2029.

Ekspor global biji-bijian kasar lainnya diproyeksikan mencapai sekitar 48 Mt pada tahun 2029. Ukraina akan
menyumbang sebagian besar ekspor tambahan, diikuti oleh Federasi Rusia, Australia, Uni Eropa, Kazakhstan, dan
Argentina, Namun, Uni Eropa diharapkan untuk tetap menjadi eksportir terbesar, diikuti oleh Australia, Federasi
Rusia, Ukraina, dan Kanada. Pada tahun 2029, meskipun Cina diproyeksikan tetap menjadi tujuan terpenting untuk
biji-bijian kasar lainnya, mencapai 11,4 Mt pada tahun 2029, ekspansi impor akan rendah. IniPandangan
mengasumsikan bahwa protokol fitosanitasi saat ini yang dimiliki China dengan eksportir utama akan tetap berlaku,
sehingga memfasilitasi perdagangan. Importir utama lainnya adalah negara-negara Timur Tengah, di mana pada
umumnya kondisi cuaca dan ketersediaan air hanya memungkinkan satu kali panen per tahun kalender. Oleh karena
itu, negara-negara ini memfokuskan sumber daya mereka pada produksi sereal (gandum) daripada tanaman pakan,
yang merupakan penggunaan utama sorgum dan jelai di Timur Tengah. Afrika Sub-Sahara diharapkan menjadi
importir bersih pada tahun 2029, meskipun impor akan dibatasi oleh preferensi konsumen dan
struktur pasar. Biji-bijian kasar lainnya sebagian besar akan dikonsumsi dan diproduksi oleh petani swadaya,
sehingga konsumsi millet atau sorgum impor akan terbatas di perkotaan.

3.8. Masalah utama dan ketidakpastian

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tidak akan mengubah situasi umum pasokan sereal yang cukup dan prospek
panen yang baik di musim pemasaran yang akan datang. Risiko jangka pendek akibat pandemi ini terutama terkait
dengan aspek distribusi dan masalah pasokan di beberapa negara yang mengandalkan pekerja musiman. Sementara
produksi sereal di negara maju sangat mekanis, di beberapa negara berkembang

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

| 135

produksi tergantung pada pekerja musiman yang mungkin tidak tersedia karena pembatasan pergerakan tenaga kerja. Hal
ini terutama terjadi pada produksi sereal di Afrika, India dan beberapa negara Asia Tenggara. Tingkat dampak akan
tergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing negara untuk mengendalikan penyakit. Pandemi dapat
memiliki dua jenis dampak pada permintaan sereal dan masing-masing memiliki implikasi yang berbeda terhadap harga.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini dapat melemahkan permintaan sereal lebih lanjut yang dapat menyebabkan
tekanan penurunan harga sereal dalam jangka pendek. Namun, selama pergerakan orang dibatasi, ini juga dapat
menyebabkan konsumsi di luar rumah berkurang dan meningkatkan permintaan bahan makanan pokok (tidak hanya terkait
dengan panic buying pasta dan terigu), sehingga berpotensi menopang harga.

Meskipun demikian, mengamankan pasokan pangan dalam negeri merupakan salah satu perhatian utama negara-negara dalam krisis ini. Kebijakan
penghambat perdagangan, seperti pembatasan ekspor untuk mengamankan pasokan domestik, sering dibahas dalam konteks ini. Namun, kebijakan
tersebut akan menempatkan ketersediaan di negara-negara yang bergantung pada impor dalam risiko dan mengganggu pasar internasional dan
perdagangan sereal global.

Dalam jangka menengah, setelah gangguan rantai pasokan teratasi, dampak pandemi COVID-19 pada pasar sereal harus
dibatasi kecuali jika kebijakan nasional bergerak ke arah tujuan swasembada yang lebih tinggi atau ke peningkatan
berkelanjutan dalam tingkat kepemilikan saham. Demikian pula, jika perkembangan ekonomi global tidak dapat
melanjutkan seperti yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, permintaan sereal sepuluh tahun ke depan dapat
lebih rendah dari yang diproyeksikan dalam tahun ini.Pandangan.

Sementara asumsi normal untuk cuaca mengarah pada prospek produksi yang positif untuk daerah penghasil biji-bijian
utama, penyakit tanaman, hama dan kejadian cuaca buruk yang ditekankan oleh perubahan iklim dapat menyebabkan
volatilitas yang lebih tinggi dalam hasil panen, sehingga mempengaruhi pasokan dan harga global. Secara historis,
penyimpangan hasil panen dari tren lebih menonjol di Australia, Kazakhstan, Federasi Rusia, dan Ukraina. Hasil panen di
negara-negara Amerika Selatan, seperti Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay, juga menunjukkan variabilitas yang tinggi.
Selama beberapa tahun terakhir, peningkatan partisipasi wilayah Laut Hitam di pasar sereal global telah mengurangi
beberapa risiko yang terkait dengan kekurangan tanaman di negara-negara pengekspor utama tradisional. Namun,
mengingat variabilitas hasil yang lebih tinggi di wilayah itu, pasokan global ke pasar dunia menjadi lebih fluktuatif, yang
dapat menyebabkan perubahan harga pasar dunia yang lebih nyata. Selain itu, dampak hama, seperti ulat tentara, di
negara-negara penghasil dan pengekspor besar dapat menjadi parah bagi pasar dunia. Akhirnya, produksi di banyak negara
Afrika bergantung pada sistem tadah hujan dan dengan demikian memiliki ketahanan yang rendah terhadap peristiwa
cuaca ekstrem.

Permintaan pakan China, dan tingkat keseluruhan pasokan domestik dan perubahan terkait dalam stok tetap
menjadi ketidakpastian utama di pasar sereal global. Pada tahun 2018, berdasarkan Sensus Pertanian Nasional
ketiganya, otoritas Tiongkok merevisi perkiraan produksi tanaman mereka, melaporkan perubahan signifikan untuk
jagung (+266,0 Mt) dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, jumlah pakan dan stok tidak disediakan dan hanya
perkiraan. Meskipun demikian, bahkan dengan revisi ini, produksi jagung di China telah menurun selama tiga tahun
terakhir karena perubahan kebijakan 2016, yang menggantikan sistem pendukung harga pasar dengan program
subsidi jagung langsung. Diasumsikan perubahan kebijakan ini akan terus menghasilkan pelepasan lebih lanjut dari
akumulasi saham China selama periode proyeksi. Namun, jika tingkat stok sebenarnya adalah
jauh di bawah perkiraan saat ini, ada kemungkinan bahwa China dapat menjadi importir jagung utama lebih cepat
dari yang diperkirakan jika negara tersebut mengubah kebijakan impornya. Ini bisa sangat mempengaruhi
perkembangan masa depan di pasar sereal global. Kotak 3.2 memberikan penilaian atas ketidakpastian ini.

Harga sereal dapat dipengaruhi oleh potensi perlambatan lebih lanjut dalam pertumbuhan ekonomi importir dan
eksportir utama, dan harga energi yang lebih rendah. Selain itu, penguatan ketahanan pangan dan kriteria
keberlanjutan dalam reformasi dan desain kebijakan biofuel (di Uni Eropa, Brasil, dan Amerika Serikat) juga dapat
berdampak pada permintaan sereal.

Selain ketidakpastian yang terkait dengan respons kebijakan terhadap COVID-19 yang dapat berdampak jangka pendek, perubahan
lingkungan perdagangan internasional untuk sereal karena gesekan perdagangan dan perjanjian regional yang berkembang juga
dapat memengaruhi arus perdagangan. Perlindungan perdagangan lebih lanjut, resolusi yang ada

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

136 |

ketegangan atau perselisihan perdagangan (misalnya perselisihan antara Cina dan Australia tentang jelai), dan
munculnya perjanjian perdagangan regional baru dapat mengubah pola perdagangan di pasar sereal.

Dampak Brexit pada pasar sereal seharusnya tidak terlalu parah karena arus perdagangan secara umum dapat
dialihkan dengan relatif mudah. Namun, Inggris Raya adalah produsen gandum terbesar di dunia, meskipun
sebagian besar produksinya dikonsumsi oleh pasar domestiknya. Namun, produk oat olahan, seperti bubur, diekspor
ke negara-negara Eropa lainnya dan tergantung pada kesepakatan perdagangan akhir, hal ini dapat mempengaruhi
masa depan pasar oat di Inggris.
Kotak 3.2. Cadangan biji-bijian China, dukungan harga dan kebijakan impor: Meneliti
dampak pasar jangka menengah dari skenario kebijakan alternatif

China menghapus harga dukungannya untuk jagung pada tahun 2016 dan mulai mengurangi stok jagung publiknya yang
besar. Sebuah studi OECD baru-baru ini (Deuss dan Adenauer, 2020) menyelidiki apa yang akan terjadi jika China juga
menghilangkan harga dukungannya untuk beras dan gandum dan mengurangi stok publik dari kedua komoditas ini. Analisis
mengkaji dampak pasar domestik dan internasional selama sepuluh tahun ke depan dengan membandingkan baseline (atau
skenario bisnis seperti biasa) dengan tiga skenario yang masing-masing mengasumsikan harga dukungan dihilangkan, tetapi
memasukkan asumsi yang berbeda tentang kebijakan impor China.

Probabilitas bahwa China mungkin menghilangkan harga dukungannya dan merevisi kebijakan
impornya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai faktor. Pertama, China
telah menghapus harga support untuk beberapa komoditas lainnya. Kedua, telah memperkenalkan
program percontohan di mana harga dukungan untuk gandum dan beras digantikan oleh
mekanisme yang lebih berorientasi pasar. Selain itu, China menghadapi tekanan internasional untuk
menghapus harga dukungan. Pada Februari 2019, panel sengketa WTO menetapkan bahwa China
telah melampaui tingkat dukungan yang diizinkan untuk beras dan gandum. Selain itu, kemungkinan
besar China juga akan meningkatkan impor biji-bijiannya dengan merevisi cara mengatur kuota
tingkat tarif biji-bijian (TRQ). Sejak diperkenalkan pada tahun 2001, TRQ China untuk jagung, beras
dan gandum secara konsisten kurang terpenuhi. Pada April 2019,

Hasil skenario menunjukkan bahwa perubahan drastis pada support price dan kebijakan stockholding publik China
diperkirakan akan mempengaruhi pasar domestik dan internasional secara signifikan, terutama pada masa transisi
(2019-2021) ketika stok publik sementara menipis. Tingkat saham publik yang sebenarnya memainkan peran penting
selama periode ini karena volume cadangan yang lebih besar menyiratkan bahwa lebih banyak cadangan akan
dilepaskan dan karenanya efeknya diperkuat. Penghapusan harga pendukung untuk beras dan gandum diproyeksikan
akan menyebabkan penurunan harga domestik yang besar selama masa transisi. Dalam jangka menengah, harga
domestik di bawah skenario diperkirakan akan pulih karena tingkat stok stabil dan pasar beradaptasi dengan
lingkungan tanpa harga yang mendukung.

Bagi para pembuat kebijakan China, analisis ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, untuk
menghindari dampak negatif yang parah pada pendapatan petani karena harga domestik yang lebih
rendah, pembuat kebijakan dapat memberikan dukungan kepada petani, yang harus dibatasi dalam
waktu karena dampak pasar menghilang dalam jangka menengah. Kedua, pembuat kebijakan harus
mempertimbangkan dengan cermat berapa lama periode destocking harus berlangsung, dengan
mengingat biaya dan manfaat dari perpanjangan periode destocking. Memperpanjang periode
destocking dapat menyebabkan pendapatan fiskal yang lebih rendah dari penjualan komoditas yang
disimpan karena kualitas komoditas memburuk semakin lama disimpan. Periode destocking yang
lebih lama juga menyiratkan periode pembayaran kompensasi yang lebih lama kepada petani dan
pengelolaan cadangan sementara. Sebaliknya,

Penting dalam proses keputusan pembuat kebijakan tentang jumlah dukungan sementara dan periode destocking
adalah pengetahuan tentang ukuran dan kualitas komoditas yang disimpan. Untuk produsen dan

PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020

| 137

konsumen di pasar domestik dan internasional, transparansi dalam pelaporan tingkat stok dan kebijakan
penyimpanan diperlukan untuk membantu mereka mengatasi dampak signifikan yang dapat mereka hadapi
selama tahun-tahun awal penerapan kebijakan baru.

Sumber: Deuss, A. and M. Adenauer (2020), "Cadangan biji-bijian China, dukungan harga dan kebijakan impor: Meneliti dampak pasar jangka
menengah dari skenario kebijakan alternatif", Makalah Pangan, Pertanian, dan Perikanan OECD, No. 138, Penerbitan OECD, Paris,https://doi.org/
10.1787/f813ed01-en.
PROSPEK PERTANIAN OECD-FAO 2020-2029 © OECD/FAO 2020