PT BANK CIMB NIAGA Tbk

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2016

(“OBLIGASI”)

INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN

DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN
ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL
27 OKTOBER 2016 DI HARIAN SURAT KABAR INVESTOR DAILY

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Obligasi, dengan ini
diberitahukan bahwa sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, maka Jumlah Pokok Obligasi
yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah),
yang terdiri dari 3 (tiga) seri:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp432.000.000.000,- (empat
ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,25% (tujuh
koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh
puluh) hari sejak tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 13 Nopember 2017.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp386.000.000.000,- (tiga
ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,00%
(delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (ltiga) tahun sejak
tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 03 Nopember 2019.
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp182.000.000.000,- (seratus
delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,25% (delapan
koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak
tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 03 Nopember 2021.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen)
dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal
pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
03 Pebruari 2017.
Jakarta, 02 Nopember 2016
Direksi
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT BCA Sekuritas PT CIMB Securities Indonesia PT Danareksa Sekuritas

(Terafiliasi)

Wali Amanat
PT Bank Permata Tbk

Pengumuman Investor 2(78.25)x120 02 Nopember 2016(e).indd 1 11/1/16 4:56:08 PM