DTA Performance Analysis

Tahun 2022

By Dinda Nurlisa
WEEKLY SALES
PERFORMANCE
 WEEKLY SALES
PERFORMANCE
Performance Review

• 75% dari 40 week mengalami penurunan sales growth dari tahun 2021 ke tahun 2022.
• Minus growth terbesar terjadi pada week 19 yaitu 1 minggu pasca lebaran. Hal ini sejalan dengan meningkatnya arus
mudik Jabodetabek sebesar 165,5% dari tahun sebelumnya (cnbcindonesia.com). Namun pada week 20, sales
growth sempat membaik dengan asumsi kembalinya warga pasca mudik lebaran.
• Sales growth mulai mengalami penurunan secara terus menurus sejak week 23 – 34.
• Happy Fresh sempat berhenti beroperasi selama 11 hari pada tanggal 10 – 20 September 2022 yang cukup
mempengaruhi store sales.
• Awal September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM sehingga mempengaruhi biaya transportasi dan
beberapa komoditas.
AVERAGE APC PER
WEEK
 AVERAGE APC PER
WEEK
Performance Review

• Minyak goreng curah dan kemasan sempat mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi pada kuartal pertama dan
kedua tahun 2022.
• Minus growth APC tertinggi terjadi pada week 34. Dimana telur ayam negeri dalam week tersebut mengalami
kenaikan harga yang sangat tinggi hingga Rp31.000.-
• Kenaikan harga BBM sejak awal September 2022 menyebabkan naiknya biaya transportasi dan harga beberapa
produk.
• Issue resesi ekonomi yang muncul sejak akhir September 2022 menyebabkan melemahnya daya beli. Masyarakat
cenderung lebih banyak menyalurkan dananya untuk investasi emas dan investasi aman lainnya.
CUSTOMER PER
WEEK
 CUSTOMER PER
WEEK
Performance Review

• Minus growth tertinggi terjadi pada week 19 pasca lebaran, dan masih memasuki masa arus mudik.
• Curah hujan cukup tinggi di akhir bulan September menyebabkan beberapa titik tergenang air terutama area tepi
jalan sekitar pintu masuk DTA dan parkiran belakang sehingga menutup akses kendaraan yang akan memasuki dan
parkir di area gedung. Tinggi genangan air dapat mencapai 35 cm.
• Sistem parkir DTA saat ini menggunakan non tunai, sehingga beberapa customer yang membawa kendaraan
bermotor termasuk ojol yang tidak memiliki e-money atau aplikasi non tunai, cenderung memarkirkan motor
dipinggir jalan depan toko. Hal ini menyebabkan durasi belanja customer cukup rendah karena meninggalkan
kendaraan di area tersebut.
• Happy Fresh sempat vakum pada tanggal 10 – 20 September 2022. Pasca vakumnya tersebut, shopper hanya
beroperasi 1 shift dengan jumlah 4 orang saja.
 SALES PER CATEGORY
ANALYSIS Top 3 Sales per Category Week 09 - 40 Tahun 2022 Compare
2022 2021 2021 2022 2021
WEEK WEEK
DEPT NILAI CONT DEPT NILAI CONT DEPT NILAI CONT DEPT NILAI CONT
BEEF 35.525.902 4,02% CHICKEN 16.339.390 3,24% BEEF 42.183.976 3,95% CHICKEN 83.575.807 3,72%
W9 FROZEN PROCESSED FOOD 35.627.300 4,03% LOCAL VEGETABLES 19.362.098 3,84% W19 INSTANT NOODLES 43.576.474 4,08% CANNED BISCUITS 112.848.262 5,02%
LIQUID 37.305.600 4,22% BEEF 20.670.180 4,09% RICE 71.832.840 6,72% BEEF 407.146.691 18,11%
RICE 42.515.190 3,46% CHICKEN 42.156.610 3,75% CHICKEN 33.657.353 3,63% IMPORTED FRUIT 35.911.722 4,10%
W10 BEEF 42.914.462 3,50% BEEF 44.798.210 3,98% W20 BEEF 35.562.075 3,83% LOCAL VEGETABLES 40.913.321 4,68%
PALM OIL 44.074.545 3,59% LOCAL VEGETABLES 44.917.240 4,00% LOCAL VEGETABLES 37.215.631 4,01% BEEF 45.314.423 5,18%
CHICKEN 36.380.028 3,45% CHICKEN 41.571.865 3,95% BEEF 37.014.844 3,82% LIQUID 38.601.743 3,60%
W11 LOCAL VEGETABLES 37.647.160 3,57% LOCAL VEGETABLES 42.380.816 4,03% W21 CHICKEN 37.372.685 3,86% LOCAL VEGETABLES 41.426.591 3,87%
PALM OIL 51.558.182 4,88% BEEF 44.083.640 4,19% INSTANT NOODLES 37.754.876 3,90% BEEF 42.290.818 3,95%
RICE 35.438.980 3,50% LOCAL VEGETABLES 39.458.570 3,78% CHICKEN 36.466.006 3,49% CHICKEN 28.388.325 3,35%
W12 FROZEN PROCESSED FOOD 36.397.954 3,59% BEEF 40.835.379 3,91% W22 BEEF 36.590.480 3,50% BEEF 33.632.926 3,96%
BEEF 36.718.920 3,62% CHICKEN 41.808.835 4,00% FROZEN PROCESSED FOOD 37.167.721 3,55% LIQUID 34.930.170 4,12%
RICE 44.814.979 3,23% BEEF 49.985.748 3,61% CHICKEN 37.954.692 3,62% BEEF 41.001.193 3,70%
W13 FROZEN PROCESSED FOOD 53.151.094 3,83% LIQUID 56.065.668 4,05% W23 BEEF 39.786.905 3,80% CHICKEN 42.792.410 3,86%
BEEF 54.267.610 3,91% PALM OIL 59.468.518 4,30% RICE 42.202.210 4,03% LOCAL VEGETABLES 46.503.015 4,19%
FROZEN PROCESSED FOOD 7.174.018 3,54% RICE 49.014.240 3,32% LOCAL VEGETABLES 34.781.893 3,77% CHICKEN 38.798.430 3,95%
W14 SYRUP 8.178.600 4,03% PALM OIL 49.448.027 3,35% W24 BEEF 35.709.925 3,87% BEEF 39.011.672 3,98%
BEEF 11.588.731 5,71% BEEF 57.906.662 3,93% INSTANT NOODLES 40.248.816 4,36% LIQUID 39.086.295 3,98%
INSTANT NOODLES 50.932.116 3,94% CHICKEN 67.701.810 3,73% BEEF 35.377.365 3,71% LIQUID 47.134.311 4,16%
W15 BEEF 52.243.627 4,04% IMPORTED FRUIT 76.012.783 4,19% W25 LOCAL VEGETABLES 37.356.153 3,92% CHICKEN 47.445.895 4,19%
CANNED BISCUITS 157.120.810 12,16% BEEF 124.305.996 6,84% INSTANT NOODLES 50.834.014 5,34% BEEF 48.469.764 4,28%
SYRUP 38.441.675 2,93% LOCAL VEGETABLES 48.672.594 3,84% LOCAL VEGETABLES 38.116.537 3,30% LIQUID 52.966.415 3,60%
W16 BEEF 52.857.604 4,04% BEEF 61.642.274 4,86% W26 FROZEN PROCESSED FOOD 38.677.171 3,34% BEEF 54.045.139 3,60%
CANNED BISCUITS 167.356.827 12,78% CANNED BISCUITS 74.621.627 5,88% PALM OIL 43.098.980 3,73% LOCAL VEGETABLES 57.711.026 3,90%
RICE 63.193.820 3,95% PALM OIL 48.276.700 3,43% CHICKEN 5.585.195 3,87% LIQUID 55.931.938 3,59%
W17 BEEF 101.907.693 6,37% BEEF 77.757.420 5,52% W27 BEEF 6.259.360 4,34% BEEF 58.269.303 3,74%
CANNED BISCUITS 168.703.514 10,55% CANNED BISCUITS 95.796.124 6,80% LIQUID 6.393.414 4,43% LOCAL VEGETABLES 59.519.219 3,82%
RICE 30.342.169 3,28% BEEF 17.311.645 4,02% LOCAL VEGETABLES 43.199.359 4,14% LIQUID 51.285.484 4,05%
W18 CHICKEN 33.373.085 3,60% PALM OIL 18.515.527 4,30% W28 CHICKEN 44.035.145 4,22% LOCAL VEGETABLES 55.692.940 4,40%
BEEF 184.786.363 19,96% CANNED BISCUITS 36.778.627 8,54% BEEF 71.169.315 6,82% BEEF 65.622.269 5,18%
 SALES PER CATEGORY
ANALYSIS
Top 3 Sales per Category Week 09 - 40 Tahun 2022 Compare 2021
2022 2021
WEEK
DEPT NILAI CONT DEPT NILAI CONT
CHICKEN 32.197.068 3,65% LOCAL VEGETABLES 66.403.112 4,80% Sales Contribution per Category Week 09 – 40 2022 Compare 2021
W29 FROZEN PROCESSED FOOD 35.256.598 3,99% LIQUID 68.201.215 4,90%
2022 2021
LOCAL VEGETABLES 37.061.431 4,20% BEEF 96.748.682 7,00% CATEGORY
LIQUID 34.265.873 3,36% BEEF 49.009.946 3,44% MODUS CONT MODUS CONT
W30 FROZEN PROCESSED FOOD 34.648.136 3,40% LIQUID 50.133.576 3,52% BEEF 20 62,50% 27 84,38%
LOCAL VEGETABLES 39.930.791 3,92% LOCAL VEGETABLES 52.489.378 3,69%
LIQUID 26.085.881 3,41% LOCAL VEGETABLES 23.930.003 3,53% CANNED BISCUITS 3 9,38% 4 12,50%
W31 PALM OIL 26.584.502 3,48% LOKAL FRUIT 24.072.750 3,55% CHICKEN 13 40,63% 11 34,38%
FROZEN PROCESSED FOOD 30.831.469 4,04% LIQUID 25.000.270 3,68%
DETERGENT 1 3,13% 0 0,00%
FROZEN PROCESSED FOOD 36.291.491 3,61% LOKAL FRUIT 47.013.180 3,68%
W32 LOCAL VEGETABLES 36.384.135 3,62% BEEF 48.100.033 3,76% FROZEN PROCESSED FOOD 18 56,25% 3 9,38%
PALM OIL 41.135.091 4,10% LOCAL VEGETABLES 50.233.292 3,93% IMPORTED FRUIT 0 0,00% 2 6,25%
FROZEN PROCESSED FOOD 32.352.585 3,69% LIQUID 40.263.352 3,73%
W33 CHICKEN 34.459.319 3,93% BEEF 43.206.981 4,00%
INSTANT NOODLES 5 15,63% 0 0,00%
LOCAL VEGETABLES 34.577.337 3,94% LOCAL VEGETABLES 44.084.362 4,08% LIQUID 6 18,75% 17 53,13%
FROZEN PROCESSED FOOD 29.920.140 3,59% PALM OIL 49.165.680 3,84%
LOCAL VEGETABLES 12 37,50% 17 53,13%
W34 RICE 31.316.290 3,75% DINNERWARE 50.497.573 3,94%
LOCAL VEGETABLES 32.052.402 3,84% RICE 75.306.620 5,88% LOKAL FRUIT 0 0,00% 2 6,25%
LIQUID 43.429.717 3,44% FROZEN PROCESSED FOOD 42.287.590 3,36% PALM OIL 6 18,75% 10 31,25%
W35 PALM OIL 46.155.854 3,65% PALM OIL 43.851.236 3,49%
FROZEN PROCESSED FOOD 50.056.192 3,96% LIQUID 48.176.118 3,83%
RICE 10 31,25% 0 0,00%
CHICKEN 37.490.122 3,37% LIQUID 42.982.725 3,48% SYRUP 2 6,25% 0 0,00%
W36 BEEF 37.725.315 3,39% BEEF 43.022.792 3,48%
FROZEN PROCESSED FOOD 40.568.824 3,65% PALM OIL 44.683.015 3,61% Note:
CHICKEN 26.602.505 3,28% PALM OIL 41.406.709 3,73%
W37 LOCAL VEGETABLES 28.537.061 3,52% LIQUID 41.522.743 3,74% • Jumlah week adalah 32 week.
FROZEN PROCESSED
CHICKEN
FOOD 31.435.070
26.640.529
3,87%
3,53%
BEEF
CHICKEN
48.134.822
35.653.480
4,34%
3,53%
• Periode yang diambil dari week 09 – 40, karena pada tahun
W38 BEEF
FROZEN PROCESSED FOOD
28.106.850
32.454.415
3,73%
4,31%
LOCAL VEGETABLES
BEEF
36.197.667
37.451.229
3,58%
3,71%
2021, data yang dapat ditarik mulai week 09 (Maret 2021).
RICE 35.746.830 3,25% FROZEN PROCESSED FOOD 42.476.595 3,44% • Kategori yang diambil adalah top 3 sales contribution yang
W39 LIQUID 38.794.993 3,53% LIQUID 46.387.511 3,75%
FROZEN PROCESSED FOOD 39.931.626 3,63% PALM OIL 51.060.763 4,13% muncul selama week 9 – 40.
FROZEN PROCESSED FOOD 7.929.617 3,04% FROZEN PROCESSED FOOD 6.256.982 3,66%
W40 DETERGENT 8.075.460 3,10% LIQUID 6.448.186 3,78%
RICE 8.185.030 3,14% PALM OIL 6.867.982 4,02%
 SALES PER CATEGORY
ANALYSIS
Performance Review

• Beef, Frozen Processed Food, dan Chicken menjadi top 3 sales contribution per category selama week 9 – 40
tahun 2022. Sedangkan top 3 sales contribution per category selama week 9 – 40 tahun 2021 adalah Beef,
Liquid/Local Vegetables, dan Chicken.
• Beef memberikan kontribusi sales paling tinggi selama 32 week di tahun 2021 & 2022. Namun, nilai kontribusi
tahun 2022 menurun 21,88% dibandingkan tahun 2021.
• Pada tahun 2021, Imported Fruit dan Local Fruit sempat menjadi top 3 sales contribution per category. Namun
pada tahun 2022, dua kategori tersebut tidak pernah masuk top 3 kembali selama week 9 – 40.
• Pada saat seasonal 2021, Canned Biscuits memberikan kontribusi sales lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Sedangkan pada seasonal 2022, Syrup memiliki kontribusi sales lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.
 DAILY REPORT
ANALYSIS
Rekap Daily Report Analysis bulan Maret – September 2022
Bulan Jumlah Item Cont (%) Nilai Pembelanjaan Co nt (%) Time Co nt (%)
Maret 1-2 36,23 200000-999999 31,11 11:01-12:00 9,03
April 100-UP 26,26 200000-999999 41,92 15:01-16:00 10,24
Mei 11-15 11,77 200000-999999 36,94 15:01-16:00 8,49
Juni 1-2 27,28 200000-999999 37,42 17:01-18:00 8,47
Juli 1-2 26,94 100000-199999 18,84 17:01-18:00 9,55
Agustus 1-2 29,01 200000-999999 34,84 17:01-18:00 9,75
September 1-2 27,94 200000-999999 35,04 17:01-18:00 9,24

Performance Review:
• Rata-rata jumlah item yang dibelanjakan customer sekitar 1-2 item.
• Jumlah item tertinggi ada pada bulan April, yaitu lebih dari 100 item. Hal ini dikarenakan tanggal 3 April sudah memasuki seasonal.
• Rata-rata nilai pembelanjaan customer berkisar antara 200.000-999.999, dengan kontribusi tertinggi senilai 41,92% pada bulan April.
• Rata-rata waktu ramai store sekitar pukul 17.01-18.00 yang merupakan waktu pulang kantor. Namun pada bulan April dan Mei saat
seasonal, waktu ramai customer adalah pukul 15.00-16.00, yaitu waktu rata-rata muslim berbelanja untuk persiapan buka puasa.
• Perbedaan waktu ramai store pukul 11.01-12.00 pada bulan Maret tidak didasari oleh beberapa faktor.
 DAILY REPORT
ANALYSIS
Rekap Daily Report Analysis bulan Maret –September 2021

Bulan Jumlah Item Cont (%) Nilai Pembelanjaan Cont (%) Time Co nt (%)
Maret 1-2 26,49 200000-999999 36,92 17:01-18:00 9,75
April 1-2 24,13 200000-999999 39,91 16:01-17:00 10,21
Mei 1-2 24,53 200000-999999 40,77 15:01-16:00 9,11
Juni 1-2 23,87 200000-999999 38,76 17:01-18:00 10,1
Juli 11-15 13,24 200000-999999 41,63 17:01-18:00 10,94
Agustus 1-2 22,99 200000-999999 40,76 17:01-18:00 10,87
September 1-2 27,09 200000-999999 37,22 17:01-18:00 10,04

Performance Review:
• Rata-rata jumlah item yang dibelanjakan customer sekitar 1-2 item.
• Jumlah item tertinggi ada pada bulan Juli, yaitu sekitar 11-15 item bertepatan dengan Idul Adha tahun 2021 diikuti nilai belanja 200.000-
999.999 dengan kontribusi tertinggi 41, 63% dibandingkan bulan lainnya.
• Waktu ramai store sekitar pukul 17.01-18.00 yang merupakan waktu pulang kantor. Namun pada bulan April dan Mei, waktu ramai
customer sedikit berbeda dikarenakan sudah memasuki seasonal dan lebaran.
 STORE FOCUS BOOST
SALES
• Mengikuti bazar untuk meningkatkan sales diluar toko.
• Melayani pesanan partai besar dengan tetap memperhatikan margin.
• Memperluas penyebaran brosur Super Ninja di luar toko.
• Fokus order dan display kategori item yang menjadi top 3 sales contribution tahun ini, yaitu beef, frozen processed
food, dan chicken. Namun tetap memperhatikan item category lain yang menjadi potensi meningkatkan sales.
• Selalu update item viral sosmed dan membuat expose displaynya.
• Cross check jadwal kasir per shift berdasarkan DRA dan memastikan line kasir full opened saat golden week.
• Koordinasi dengan pihak parkir gedung untuk stand by di pintu keluar kendaraan sebagai antisipasi kendaraan
yang tidak memiliki e-money/e-wallet.
• Expose item musiman, seperti expose display item musim hujan, sekolah, dll.
TERIMA KASIH