PT

PT Bank RakyatIndonesia
Bank Rakyat Indonesia (Persero)
(Persero) Tbk.
Tbk.

Presentasi Perusahaan
Public Expose

Investor
Triwulan Summit
3 Tahun 2015 2015
Jakarta, 11 November 2015
Daftar Isi

Overview BRI ……………………………………………………………………………………………….. 3

Financial Inclusion di Indonesia dan Peran BRI ……………………………………………. 11
Strategi BRI……………………………………………….…………………………………………………… 17
Tanggung Jawab Sosial …………………………..……….……………………………..…………….. 19
Penghargaan …………………………………………..……….……………………………..…………….. 22
Lampiran ………………………………………………………………………………………………………. 26

2
Overview BRI

3
Visi dan Misi

VISI
Visi
Menjadi Bank Komersial
Terkemuka yang selalu
mengutamakan kepuasan
nasabah

MISI
1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan
mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) untuk menunjang
peningkatan ekonomi masyarakat

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalu

jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh
sumber daya manusia yang profesional dan teknologi
informasi yang handal dengan melaksanakan
manajemen risiko serta praktik Good Corporate
Governance (GCG) yang sangat baik.

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal

kepada pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders).

4
 BRI – Milestones

MoU
• Stock Split 1:2 Pengadaan
• Akuisisi Bank Satelit
Agro “BRISat”
• Akuisisi BRC-
Hong Kong
BRI –
bank
dengan 2015
profit 2014
terbesar 2011
IPO BRI, 2009
Harga
Rp 875/ 2007
saham
2005

• Real time
2003 Akuisisi on-line
• Inisiasi BRILink
Bank Jasa seluruh unit
• Per Okt’15,
Artha, kerja BRI &
1984 harga saham BRI
kemudian pengemba
Rp 10.525
menjadi ngan
Pelaksanaan meningkat 24x
BRI Teras BRI
Mikro BRI sejak IPO
Syariah
1895 secara
Komersial &
Profesional,
BRI didukung +/-
berdiri 1300 BRI
Unit

5
Kinerja BRI
Q1'14 1H'14 9Mo'14 FY 2014 Q1'15 1H'15 9Mo'15 ∆ yoy
Asset/Liabilities
Total Assets (IDR Billion) 595,741 621,978 683,327 778,046 781,181 747,478 775,816 13.5%
Total Loans (Gross) (IDR Billion) 432,436 459,121 464,182 490,403 472,915 503,594 518,952 11.8%
Total Deposits (IDR Billion) 470,017 488,451 544,272 600,404 587,727 573,117 611,325 12.3%
Asset Quality
NPL (gross) 1.78% 1.97% 1.89% 1.69% 2.17% 2.33% 2.24%
NPL (nett) 0.47% 0.57% 0.46% 0.36% 0.60% 0.66% 0.59%
Liquidity
LDR 92.01% 94.00% 85.29% 81.68% 80.47% 87.87% 84.89%
Reserve Requirement - IDR 8.02% 8.02% 8.02% 8.07% 8.03% 8.02% 8.01%
Reserve Requirement - FX 8.00% 8.05% 8.07% 8.00% 8.05% 8.01% 8.02%
Profitability
Net Profit (IDR Billion) 5,902 11,676 18,031 24,176 6,101 11,861 18,285 1.4%
NIM 9.06% 8.93% 8.78% 8.51% 7.57% 7.88% 8.08%
ROE (Tier 1) 30.95% 30.94% 31.51% 31.20% 29.84% 29.22% 29.60%
ROA before tax 5.02% 4.89% 4.82% 4.74% 3.99% 3.91% 3.95%
Cost of Fund (CoF) 3.94% 4.08% 4.33% 4.38% 4.74% 4.50% 4.29%
Cost Efficiency Ratio (CER) 41.80% 41.02% 43.09% 43.14% 45.08% 45.45% 44.22%
Operating Expense to Operating Income 62.96% 63.77% 66.01% 65.39% 68.04% 69.26% 69.40%
Capital
Tier1 CAR 17.46% 17.30% 17.79% 17.54% 15.97% 16.43% 16.68%
Total CAR 18.27% 18.10% 18.57% 18.31% 20.08% 20.41% 20.59%

Sampai dengan September 2015, BRI tetap menunjukkan kinerja keuangan diatas rata-rata industri

Catatan: merupakan angka bank saja

Pertumbuhan Bisnis BRI
Konsisten menjaga pertumbuhan bisnis & profitabilitas…

Market Share - Pinjaman Market Share - Simpanan Market Share - Laba Bersih

13.4% 14.6% 21.6%

10.8%
8.6% CAGR: 22.5%
CAGR: 23.5% CAGR: 20.7% 11.3%

10.0% 2003
11.0% 12.0% 13.0%2014
14.0% 15.0% 7.0% 2003
9.0% 11.0% 2014
13.0% 15.0% 9.0% 2003 14.0% 19.0%2014 24.0%

Jaringan & Nasabah BRI (Sept’15) Rating BRI Kepemilikan Saham BRI
FITCH:
Jaringan unit kerja terbesar di BBB- (Stable) Nov 2003 Dec-14 Sep-15
10.551 Indonesia (termasuk 8.447 uker AAA (idn), Stable Outlook
Pemerintah 59.50% 56.75% 56.75%
mikro)
MOODY’S Publik 40.10% 43.25% 43.25%
21.685 Jaringan ATM terbesar Baa3 (Stable)
Asing (% dari publik 55.31% 83.09% 79.05%
50 juta Jumlah rekening nasabah STANDARD & POOR’S Domestik (% dari publik) 44.69% 16.91% 20.95%
BB+ (Stable)
Jumlah Pemegang Kartu PEFINDO  IPO BRI pada tahun 2003, saat ini kepemilikan
38.7 juta Debit id AAA (Stable Outlook) Pemerintah tetap dipertahankan, 56.75%

Catatan: merupakan angka bank saja

7
 11 Tahun Kinerja Keuangan BRI

…. Dengan fokus pada penyaluran kredit UMKM, BRI mampu menunjukkan kinerja yang berkelanjutan….
900 30

800
778 781 776
747
Rp Triliun 24.2
25

700

606 600 611

Aset CAGR (03-14): 21.1% 588 573
21.2
600 20

535 519
Kredit CAGR (03-14): 23.5% 18.5 490 504
486 473
500
457 18.3
Dana Pihak Ketiga CAGR (03-14): 20.7% 15.1 436 431 15
398
400

Laba Bersih CAGR (03-14): 22.5% 372 348

315 329
284 11.9
300
246 254 11.5
247
10

204 201 206

200
155 165 161
123 124 7.3
107 97 114 6.1
5
95 82 90 6.0
100 76 62 76 4.8
48
4.3
3.6 3.8
2.6
0 0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar '15 Jun '15 Sep'15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15
Opr. Exp/Opr. Inc. 79.82% 68.86% 70.45% 74.38% 69.80% 72.65% 77.64% 70.86% 66.69% 59.93% 60.58% 65.37% 68.04% 69.26% 69.40%
CER 64.45% 51.33% 54.22% 51.65% 49.03% 50.40% 46.78% 42.23% 41.17% 43.11% 42.13% 43.10% 45.08% 45.45% 44.22%
ROA 4.02% 5.77% 5.04% 4.36% 4.61% 4.18% 3.73% 4.64% 4.93% 5.15% 5.03% 4.74% 3.99% 3.91% 3.95%
ROE 43.41% 42.76% 38.00% 33.75% 31.64% 34.50% 35.22% 43.83% 42.49% 38.66% 34.11% 31.22% 29.84% 29.22% 29.60%
NPL Gross 6.03% 4.19% 4.68% 4.81% 3.44% 2.80% 3.52% 2.78% 2.30% 1.78% 1.55% 1.69% 2.17% 2.33% 2.24%
NPL Net 3.12% 1.93% 1.92% 1.29% 0.88% 0.85% 1.08% 0.74% 0.42% 0.34% 0.31% 0.36% 0.60% 0.66% 0.59%

Catatan: merupakan angka bank saja

8
 Portofolio Bisnis BRI - Pinjaman &Simpanan
Berhasil menyalurkan simpanan menjadi pinjaman yang produktif…

Struktur Asset yang didominasi Struktur Kewajiban yang masih didominasi

Kredit, terutama di segmen Mikro, Kecil oleh Dana Pihak Ketiga, terutama dana
dan Menengah murah (Tabungan & Giro).

Pinjaman (Rp.Triliun) Simpanan (Rp.Triliun)

519.0 611.3
503.6 600.4
490.4 587.7
472.9 544.3 573.1
459.1 464.2 66.0
59.7
432.4 57.1
48.2 52.9 55.6 488.4
45.9 470.0
400.0
71.8 73.7 268.0
74.1 58.8 278.9
19.5 283.7 262.9
72.5 20.2 18.9 254.1
79.7 19.1
69.4 19.5 19.9 208.6
19.1 103.5 103.7 199.0
105.1 100.2
89.9 91.5
86.8

83.8 85.8
200.0

78.9 80.6 81.7 233.8

75.5 77.6 232.4 221.4
211.1 219.2
199.9 201.7

109.6
135.8 144.2 148.4 153.3 157.5 165.8 170.2 71.0 78.2 79.1 89.1 84.8 88.8
0.0

Mar 14 Jun 14 Sep'14 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15

Mar 14 Jun 14 Sep'14 2014 Mar'15 Jun'15 Sep'15
Micro Consumer Small Commercial Medium Demand Deposit Savings Time Deposit TOTAL
SoE Corporate Non-SoE Total Loan

Catatan: merupakan angka bank saja

9
Keunggulan BRI

• Market Leader dalam Bisnis Mikro

• BRI mempunyai market share terbesar dalam penyaluran kredit mikro di indonesia
1

• Pertumbuhan Pesat E – Banking BRI, didukung infrastruktur dan kualitas

layanan yang handal
• Peningkatan kualitas layanan, jaringan & fitur produk e-banking BRI yang didukung dengan puluhan juta rekening
2 nasabah memberikan potensi pengembangan e-banking BRI di masa yang akan datang

• Jaringan & Jangkauan Terluas

• Lebih dari 10.000 unit kerja real time online, BRI melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dari Sabang
3 sampai ke Merauke

• Permodalan
• Dukungan permodalan yang kuat untuk menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan
4

10
Financial Inclusion di Indonesia

11
 Kinerja Bisnis Mikro
Market Leader dalam Penyaluran Kredit Mikro…
Total Kredit Mikro Jumlah Peminjam
(Rp Triliun) (Juta)
170.2 7.6
7.3 7.1 0.2
3.1 6.5
• Outstanding Kredit Mikro
153.3 148.4 8.8
1.5 mencapai Rp 170.2 triliun
132.1 16.9 5.5
24.5 24.4 5.1 5.3 3.0
dengan total peminjam
3.0
106.8 20.8 2.7 1.5 sebanyak 7.6 juta
90.2 1.4 1.9 2.2 rekening.
15.1
75.4
11.2
5.7 141.4
128.8 124.0
111.4 4.3 4.1 4.4
91.7 3.6 3.4 3.4 3.9
69.7 79.0

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15 2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15

Total Dana Mikro Komposisi Dana Mikro

(Rp Triliun)
174.2
1.10% • Untuk menjaga pertumbuhan
166.2 14.80%
154.2 kredit mikro, BRI ditopang
146.2
oleh sumber dana
126.6
murah, terlihat dari dominasi
107.5
tabungan Mikro BRI terhadap
90.0
total dana pihak ketiga Mikro
BRI, sebesar 84,1%

84.10%

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'14 Sep'15

Tabungan Deposito Giro

Catatan: Presentasi menggunakan angka bank saja 12

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR MIKRO KUR RITEL

Debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah Individu/perseorangan atau badan
hukum yang melakukan usaha produktif berupa:
vUsaha mikro, kecil dan menengah
Pasar Sasaran vCalon TKI yang akan bekerja di luar negeri
vAnggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja
vTKI yang purna bekerja di luar negeri
vPekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Plafon Sampai dengan Rp 25 Juta KUR KI/KMK mulai Rp 25 Juta s.d 500 Juta

12% effektif per tahun

Suku bunga 12% efektif
setara dengan 0.55% flat perbulan
Jangka Waktu KMK 3 tahun ; KI 5 tahun KMK 4 tahun ; KI 5 tahun
Lama Usaha Minimal 6 bulan Minimal 6 bulan
Sumber: Permenko nomor 8 tahun 2015

13
 BRILink – create business, reach the un-banked
BRILink adalah penggunaan infrastrukture e-banking BRI oleh pihak ketiga (Agent BRILink) melalui mekanisme fee sharing

Jumlah Agen BRILink

Syarat menjadi Agen BRILink :
1. Perseorangan / Instansi non berbadan
hukum
35,955
2. Memiliki Usaha Min 2 Tahun
32,483 3. Memiliki rekening simpanan berkartu di BRI
(menyetor uang jaminan sebesar Rp.
27,643
3.000.000,-) dan saldo tersebut diblokir
selama menjadi agen, atau;
4. Memiliki rekening pinjaman di BRI (tanpa
harus menyetor uang jaminan) dengan
kolektibilitas Lancar selama 6 bulan
Mar'15 Jun'15 Sep'15 terakhir.
Per Sep’15, jumlah Agen BRILink 5. Memiliki surat keterangan usaha (sekurang-
mencapai 35,955 Agen kurangnya dari perangkat desa)
6. Belum menjadi Agen dari Bank
Distribusi Agen BRILink
penyelenggara Laku Pandai

Lainnya
20.4%

Sumatra Java
22.5% 57.1%

Pada Sep’15, Jawa (57.1%)

mendominasi distribusi Agen
Catatan: merupakan angka bank saja 14
 BRILink – create business, reach the un-banked
Jumlah Transaksi Volume Transaksi
(Dalam Juta) (Dalam Rp Triliun)

13.2 20.4

6.8 10.4

2.3 3.7

Mar'15 Jun'15 Sep'15 Q1'15 1H'15 9Mo'15

Sampai dengan Sept 2015, jumlah transaksi mencapai 13.2 juta dengan
volume transaksi mencapai Rp 20,4T

Distribusi Transaksi Distribusi Volume Transaksi

Lainnya Lainnya
23.2% 22.2% Java
Java 32.2%
47.0%

Sumatra
Sumatra
29.8% 45.5%

Sejalan dengan distribusi Sumatra dengan porsi

Agen, transaksi BRILink masih 45.5.%, mendominasi dalam
didominasi oleh Agen BRILink di Jawa hal volume transaksi
Catatan: merupakan angka bank saja 15
Permodalan – kuat mendukung bisnis

Permodalan yang kuat, mayoritas bersumber dari laba operasional (komponen Tier 1)

20.59%
107.0

18.31% 97.2

16.95% 16.99%

14.96% 78.9
13.76%

64.6

49.8

36.7

75.5% 76.8% 79.8% 83.6% 84.5% 81.0%

12.01% 13.67% 15.86% 16.13% 17.54% 16.68%

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'15

2010 2011 2012 2013 2014 Sep'15

Tier 1 CAR Total CAR Tier 1 Capital Non Tier 1 Capital Total Capital

Catatan: Presentasi menggunakan angka bank saja 16

Strategi BRI

17
Strategi BRI – menangkap peluang dan meningkatkan kualitas

• Mengoptimalkan Value Chain

• Memprioritaskan ekspansi pada pinjaman dengan
Pinjaman produktifitas tinggi
• Melakukan program pemasaran untuk mengoptimalkan
customer’s usage, retention & loyalty

• Memperbaiki struktur simpanan

Simpanan
• Meningkatkan integrated marketing

• Mengoptimalkan kinerja e-channel dan e-banking

Fee Based Income • Meningkatkan transactional banking dan integrated
marketing

• Meningkatkan kinerja IT
Support • Mengoptimalkan monitoring, pembinaan dan supervisi
• Meningkatkan kompetensi SDM

18
Tanggung Jawab Sosial

19
Tanggung Jawab Sosial
Program BRI Peduli
Sejalan dengan meningkatnya kinerja
Perseroan, Bank BRI berkomitmen untuk
menyalurkan Bina Lingkungan yang tepat
sasaran dan tepat manfaat. Pada Triwulan III
Tahun 2015, total dana yang disalurkan adalah
sebesar senilai Rp 86,03 miliar. Dana tersebut
disalurkan melalui program BRI Peduli yang
dialokasikan untuk berbagai macam bidang.

Prosentase Penyaluran Realisasi Penyaluran Rp juta

Jenis
Pendidikan/Pelatihan Realisasi
Bantuan
20% 21%
Peningkatan Kesehatan Bina Lingkungan 2015
Pendidikan/Pelatihan 18.193
Sarana Prasarana Umum Peningkatan Kesehatan 18.201
5%
Sarana Prasarana Umum 15.808
1% Sarana Ibadah
Sarana Ibadah 11.786
14% 21%
Pelestarian Alam
Pelestarian Alam 689
Bencana Alam 4.326
Bencana Alam Bansos Pengentasan Kemiskinan 17.298
18% TOTAL 86.302
Bansos Pengentasan
Kemiskinan

20
 Tanggung Jawab Sosial

Program Konservasi Penyu

Berbagi Buku Untuk Sahabatku

Bantuan Perpustakaan Keliling

Teras Usaha BRI

Pedagang Pasar Klewer

BRI Peduli Bencana

Love for Nepal from INDONESIA

21
Penghargaan

22
GCG: Pencapaian

Self Assesment 2015

Dalam rangka memenuhi ketentuan PBI No. 8/14/PBI/2006 yang Nilai Komposit Predikat
mengharuskan bank untuk melakukan GCG internal self
assement, BRI telah melakukan self assesment pelaksanaan
GCG tahun 2015 dengan hasil (bank only) sebagai berikut: 1.17 Sangat Baik

Penghargaan BRI terkait GCG

Peringkat 2 Annual Report Best Financial Sector dari IICD

Award kategori BUMN
Keuangan Listed (ARA) 2014
(Indonesia Institute Corporate
Directorship) “Corporate
Governance Conference and
Award” tanggal 30 Oktober
2014

CGPI (Corporate Governance

Perception Index) BRI
CSR Awards 2015 oleh
mendapatkan penghargaan
SINDO Weekly tgl 6 Agustus
Indonesia Most Trusted
2015
Companies Award kategori
perusahaan sangat terpercaya
dari majalah SWA tanggal 17
Desember 2014

23
Penghargaan

Annual Report Award 2014 The Banker Awards Forbes The Asian Bankers Investor Magazine

Bank of the Year Indonesia The Worlds Biggest Public Bank Best Microfinance Investor Best Bank
2nd Rank
2014 Companies 2015 Business 2015 Top Performing Listed
Listed Financial SoEs
Company 2015
BUMN terbaik 2015 Bidang
Keuangan Sektor Perbankan
(2015) (2014) (2015) ( 2015) (2015)

MNC Award Warta Ekonomi BUMN Track Infobank Award 2015 Infobank Awards

Best Listed Company Banking Best Financial Performance Peringkat Kesatu Kategori Bank yang berpredikat Kinerja Keuangan The Best of
& Finance Sector 2015 Kontribusi Ekonomi sangat bagus atas kinerja The Best 2005-2014
keuangan tahun 2014

(2015) (2015) (2015) (2015) (2015)

24
Terima Kasih

25
Lampiran

26
Kinerja Saham

27
 -
-
50
100
150
200
250
300
350

50
100
150
200
250
300
350
Dec-03 Volume
Dec-03
Mar-04
Feb-04
Volume

Komposisi
Apr-04
Jun-04
Jun-04
Sep-04
Aug-04
Oct-04
Dec-04
Dec-04
Mar-05
Feb-05
Apr-05
Jun-05
Jun-05

Pemegang Saham
Aug-05
Sep-05
Oct-05
Dec-05
Dec-05
Feb-06
Mar-06
Apr-06
Jun-06
Jun-06
volume

Aug-06
Sep-06
Oct-06
Dec-06
Dec-06
Feb-07
Mar-07
Apr-07
Jun-07
Jun-07
Aug-07
Sep-07
Oct-07
Price

Dec-07
Dec-07

Public
Feb-08
Mar-08
Apr-08
Jun-08
Jun-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08

Foreign *)
Kinerja Saham BRI

Domestic *)
Dec-08
Dec-08

Shareholder

Government
Feb-09
Mar-09
Apr-09
Jun-09
Jun-09
Aug-09
Oct-09
Sep-09
Dec-09
Dec-09
Feb-10

2003
Apr-10
Mar-10
BBRI

Jun-10

20.90%
79.10%
Jun-10
Aug-10
Oct-10
Sep-10
Dec-10
Dec-10
Feb-11
Apr-11
Mar-11
Jun-11

2010
Aug-11
Jun-11
Oct-11

15.75%
84.25%
Sep-11
Dec-11
Feb-12
Dec-11
Apr-12
Mar-12
Jun-12
Aug-12
Jun-12
Oct-12
2011
Sep-12
Dec-12
Feb-13
Dec-12

16.07%
83.93%
Apr-13
Mar-13
Jun-13
Aug-13
Jun-13
Oct-13
Dec-13
Sep-13
Feb-14
2012

Dec-13
Apr-14
Jun-14
Mar-14

17.16%
82.84%
Aug-14
Jun-14
Oct-14
Dec-14
Sep-14
Feb-15
Dec-14
Apr-15
Jun-15
2013

Mar-15
Aug-15
Oct-15
Jun-15
21.06%
78.94%

Sep-15
-
-
Harga
Harga

2,000
4,000
6,000
8,000

2014
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000

10,000
12,000
14,000
16,000

16.91%
83.09%
P/E

14.94%
85.06%
P/BV
Harga

Diterbitkan
Market Cap
Saham yang

18.56%
81.44%
Ringkasan

Mar’15 Jun’15 Sep’15

2.25

40.50% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25% 43.25%

59.50% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75% 56.75%

20.95%
79.05%
10.60
24.67 Bn
Posisi per 30 Oktober 2015

Rp. 10.525,-
Rp. 259.64 Tr

28