A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

PROFIL PERUSAHAAN

PT SARANA MULTI
INFRASTRUKTUR (PERSERO)

April 2017

1
 Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Nasional

PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan

Regulasi Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor
pembiayaan infrastruktur)

• PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur
Legalitas • KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank
(IKNB)

Kepemilikan 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia

Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur

Visi nasional

1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah

dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia
Misi 2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel
3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola
yang baik

2
 Struktur Kepemilikan Saham

Struktur PT SMI Struktur Anak Perusahaan

Pemegang Saham Pendiri

19.99% 30.00% 19.99% 15.12% 14.90%

Pemerintah Indonesia

100%

3
 3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI

Sumber Pendanaan PEMBIAYAAN & JASA PENGEMBANGAN Fokus Sektor

INVESTASI KONSULTASI PROYEK

Pembiayaan Fasilitas Ketenagalistrikan Transportasi Telekomunikasi

Penyertaan
Infrastruktur Public Sector Pengembangan
Modal Negara
Advisory Proyek (FPP)
(PMN)
• Senior loan (Modal
Proyek KPS
Kerja, Kredit Investasi)
Konvensional

• Junior Loan Rolling Stock Minyak

Pasar Modal • Mezzanine FPP & Pengelolaan
Kereta Api dan Gas
(Obligasi, • Penyertaan Modal Training & Capacity dana donor
Surat Utang, (Equity) Building Proyek Energi Terbarukan Air Jalan dan
Sekuritisasi) • Jasa Arranger & Energi
(Fase Explorasi Geothermal) Minum
Underwriter Efisiensi Jembatan
• Standby Lender PPP
TA & Pengelolaan
dana donor Manajemen Air Limbah
Pinjaman dan Pembiayaan Pemda Irigasi
dan Persampahan
Hibah (PIP/RIDF) Investment Proyek Pemerintah
Advisory Daerah
IMBT/Lease with
Pasar Modal Option to Own Rumah Infrastruktur Infrastruktur
Syariah Technical Sakit Pemasyarakatan Pendidikan
Murabahah/Installment Assistance
Sale with Deferred
BPJS / Asuransi Payment
Syariah*

Syariah Financial Infrastruktur Infrastruktur

MMQ/Diminishing Advisory Pasar
Kawasan Pariwisata
Dana Haji & Partnership Pengelolaan
Syirkah Dana Donor
Musyarakah/
Partnership Financing
Sovereign Wealth
Fund
Infrastruktur Sosial

IMBT= Ijarah Muntahia Bittamlik MMQ= Musyarakah Mutanaqisah 4

 Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Berdasarkan Struktur Pembiayaan Proyek Berdasarkan Tenor Pembiayaan Proyek

Produk Pembiayaan dan

• Pembiayaan Investasi
Investasi/Berjangka • Pembiayaan
• Pembiayaan Take- Investasi/Berjangka
Struktur Pendanaan Proyek

Out Financing • Pembiayaan Take-Out

70-80% • Pembiayaan Tenor Panjang Financing
Debt Promoter Financing (> 5 Tahun) • Pembiayaan Promoter
• Pembiayaan Modal Financing
Kerja • Subordinated Loan
• Pembiayaan Dana • Mezzanine
Talangan • Penyertaan Modal
(Equity Investment)
Subordinated Loan
Quasi-Equity

Produk Pembiayaan
Mezzanine • Pembiayaan Modal Kerja
20-30%
Tenor Pendek • Pembiayaan Dana
Equity
Convertibles (1-5 Tahun) Talangan
• Cash Deficiency Support
Equity (CDS)

Menjalankan Fungsi Katalis dengan Keunikan dan Keunggulan Produk

5
 Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur
Pembiayaan dan Investasi
Per April 2017

Keunggulan Produk PT SMI Sektor Pembiayaan

Transportasi
Ketenagalistrikan 8.51% Minyak dan Gas
Tenor jangka panjang 13.91% Bumi
6.52%
Telekomunikasi
4.13%
Suku bunga kompetitif
Irigasi
3.32%
PT PLN (Ex-PIP) Air Minum
Produk pembiayaan yang inovatif 17.25% 2.07%
Sosial (Rumah
Sakit)
Skema pembiayaan yang fleksibel 0.16%
Jalan
0.54%
Multiplier effect yang besar
Jalan Tol
Tenor Panjang dan 43.58%

Skema Fleksibel Sebaran Lokasi Proyek

Multiplier Effect
Bali Nusa Papua Maluku
Tenor s.d. 25 Tahun Tenggara 5.49%
Total Nilai Proyek 5.62%
Sulawesi

231,9 Triliun
Grace Period s.d. 15 Tahun 8.93%
Rp

Multiplier Effect Jawa

5,0
Kalimantan 46.26%
kali terhadap Total 9.48%

Komitmen
8,1 kali terhadap Total
Contoh: Pembiayaan Jalan Tol
Modal Disetor
Sumatera
Palembang - Indralaya 24.21%

6
 Diversifikasi Kegiatan Pembiayaan
Per April 2017

Komitmen dan Outstanding Nilai Proyek yang Telah Dibiayai

46.216 231.912
44.896 8.251
Outstanding
Komitmen
33.051 95.754
30.442
dalam Rp miliar
23.004
17.083 50.084

38.181 39.642
4.477 4.262 5.577
2.222 3.087
1.196

2012 2013 2014 2015 2016 30-Apr-17 s.d. 2013 2014 2015 2016 30-Apr-17 Total Nilai
* termasuk pinjaman kepada PT PLN dan Pemda, tanpa Penyertaan Modal Proyek

Komitmen Berdasarkan Produk Outstanding Berdasarkan Produk

Promotor Penyertaan Promotor Penyertaan
Subordinasi Financing Modal Subordinasi Financing Modal
1.63% 0.48% 3.37% 1.53% 0.64% 4.49%
Kredit Modal
Kredit Modal
Kerja
Kerja
7.25%
13.42%

Dana Talangan
Dana Talangan 22.65%
18.33% Kredit Investasi Kredit Investasi
62.77% 63.42%

Kredit Dana Kredit Modal Promoter Penyertaan Kredit Dana Kredit Modal Promoter Penyertaan
Subordinasi Subordinasi
Investasi Talangan Kerja Financing Modal Investasi Talangan Kerja Financing Modal

Rp28,2 Tr Rp8,2 Tr Rp6,0 Tr Rp0,7 Tr Rp0,2 Tr Rp1,5 Tr Rp21,2 Tr Rp7,6 Tr Rp2,4 Tr Rp0,5 Tr Rp0,2 Tr Rp1,5 Tr

7
 Manfaat Sosial Ekonomi dari Proyek yang Telah Dibiayai

PT SMI’s PortfolioPortofolio PT SMI

PT SMI’s Portfolio

Ketenagalistrikan o Kapasitas Pembangkit o Penambahan 80 kereta listrik Transportasi

1.504 MW o Peningkatan kapasitas Perkotaan
o Penerangan kepada 1,7 juta penumpang menjadi 7,3 juta
rumah atau 6,7 juta jiwa per tahun

Air Bersih & o Produksi air bersih kapasitas o Penambahan 31.000 bpd Minyak dan
Irigasi 10.140 liter/detik produksi BBM Gas Bumi
o Kontribusi air bersih kepada 1,5 o 11,8 juta m3 gas per hari
juta rumah atau 5,8 juta jiwa o Peningkatan kapasitas
o Memberikan pengairan kepada persediaan gas 10.000 MT
96 ribu hektar area sawah o Jaringan gas untuk 21.000 rumah
Jalan o Jalan sepanjang 1.413 km o Penambahan 42 kamar baru Infrastruktur
o Menyerap ~1,2 juta tenaga Rumah Sakit Sosial
kerja o Fasilitas bagi 720 pasien
baru/year

Bandara & o Mampu melayani 37,5 o Proyek 52 ribu menara Telekomunikasi

Pelabuhan penumpang per tahun
(Bandara)
o Meningkatkan arus barang
menjadi 2,26 juta TEUs per
tahun (Pelabuhan)
telekomunikasi
o Melayani 76 juta pengguna jasa
telekomunikasi di seluruh
Indonesia
o Jaringan serat optik 2.700 KM

8
 Distribusi Portofolio Perseroan Tersebar
di Seluruh Indonesia
Wundulako Irrigation
Medan – Binjai Toll Road Water Treatment & Supply Mass Rapid Transit Soekarno Hatta Airport Rail Kolaka, Southeast Sulawesi
1 (Trans Sumatera Toll Road), 19 Project, Tegal Gede, Bekasi 33 Coal Gasification Power Plant, 48
Project, Surabaya Link 39 West Kutai Power Plant, Kendari
North Sumatera
Project Preparation for Water Southeast Sulawesi
Biogas Power Plant, Rokan Hulu Supply Project, Karawang,
28 Gas Pipeline Construction for
2 34 Coal-Fired Power Plant
Riau Bulk Port, Tuban Households, Tarakan, 40 Coal-Fired Power
West Java Tanah Grogot, East Kalimantan
East Java West Kalimantan Plant Project, Gorontalo
Palembang – Indralaya Toll Cikopo-Palimanan Highway
49
3 Road (Trans Sumatera Toll
20 West Java 65 Mini Hydro Power Plant Coal Train, East
29 Floating, Storage Lau Gunung, North Sumatera 41 Kalimantan
Marisa Port,
Road), South Sumatera Gorontalo
Mini Hydro Power Plant Offloading, Madura
Mini Hydro Power Plant Tara 21 70 Palapa Ring Project
4 Lebak, Banten River Kujang Drainase
50 Mini Hydro Power Plant,
Bintang, North Sumatera • BTS Tower, Shelter 42 Project, Samarinda Mobuya, North Sulawesi
Local Government
Hydro Power Plant
Panaran Gas-Fired Power throughout Indonesia 71
5 11 Plant, Batam • Working Capital in
infrastructure
Container Port Project Development Irrigation Project, Sangkup
Asahan, North Sumatera development assistance
Telecommunication 43 and Supporting Facilities at Palaran 51 North Sulawesi
Mini Hydro Power Plant Tara Port, East Kalimantan Arar Port Project
6 Bintang, North Sumatera 52
35 Penajam Port Project, Sorong
6 1 64 72
Hydro Power Plant, Humbahas, 34 East Kalimantan
7 North Sumatera 4 5 65 Bridge Project
Kali Api, Manokwari
7 15
Mini Hydro Power Plant, South 8 51 53
8 Solok, West Sumatera 49 Bridge Wariki Project
2 11 13 39 41 42 71 50
70 56 70 Manokwari
Power Plant, Musi Banyuasin 58 67 43 53
9 South Sumatera 10 12
38 52 Logistic Murphy Semai Oil,
40 70 69 54
Mini Hydro Power Plant South 9 Fakfak
10 72 54
Solok, West Sumatera 16 3 45
Electricity Capex 48 Dekai-Oksibil
Gas-Fired Power Plant, 73 59 55
12 Tanjung Uncang, Batam
Projects
17 33 22 46 55
Road Project, Papua

14 18 19 20 36 31 61 47 Passenger Terminal Project

Batam Municipal Solid Port Container & Cigading
13 Port, Cilegon 5760 21 30 56 Supadio Airport
Waste Management 23 25 26 29 Pontianak, West Kalimantan
22 Wind Energy Power Plant 63 28 34
Water Treatment & Supply, Sumba and Lebak
37 24 32 Expansion Project of Tanjung Priok
14 Cipasauran, Banten
27 68 62 44 Investment Planning Project at
Port, Jakarta
Lombok Airport (Development)
Coal-Fired Power Plant, 23 Mini Hydro Power Plant
Working Capital for Toll Road 44 57
15 Mandalika Special Economic Soekarno-Hatta Airport
Lobam, Bintan Banjarnegara, Central Java
Improvement, Central & East Java Development
Zones, Lombok, West Nusa
Mini Hydro Power Plant Floating, Storage Offloading Tenggara
16 24 Tugu Station and Pedestrian Semarang-Solo Toll Road, 35 58 Gas Pipeline Construction,
Lebong, Bengkulu Natuna, Riau Islands Pumbiu River Bridge, West
Revitalization, Yogyakarta 30 Central Java Batam
45 Sulawesi
Jabung Irrigation Project, 59 Corporate Business Plan, Banten
17 East Lampung Pejagan – Pemalang Toll Bendo Reservoir 36 Ngawi – Kertosono Toll Road
25 Gerak Tempe Reservoir
Water Supply Project Road (Trans Java Toll Ponorogo, East Java 46 Leasing Rolling Stock Scheme in
Road), Cenral Java
Wajo, South Sulawesi 60 corporation with PT KAI, Jakarta
Jakarta
Ciliwung River Normalization, 31 Bulk Port, Gresik 37 Solo – Ngawi Toll Road Activity Based Costing, Tanjung
LPG Storage Terminal, 47 Jeneponto-Bantaeng Road, 61
Jakarta 26 South Sulawesi Perak Surabaya, East Java
Semarang Lampeong Waterway Project
18 Electrical Substation at Umbulan Water Spring, 38 Lavalette Hospital, Malang
Kalibaru Port, Tanjung Priok 32 East Java
North Barito 68
Bajulmati Reservoir, Financial Advisor for Kertajati East Java
Banyuwangi Titab Reservoir Project Airport Development, West Java
Working Capital for Port 62 Port Development project in
Operations, Banten 27 Case Study of Integrated Buleleng, Bali 63 69
Oil Refinery Railway and Kualanamu Waste to Energy Project, Jayapura
64 Coal-Fired Power Plant
Sosok – Tayan & Tanjung – Bojonegoro, East Java Airport, North Sumatera Nambo, West Java Lampung City Water Treatment
67 66 Tenayan, Riau 73
Sanggau Road, West Kalimantan Project, Bandar Lampung

64 proyek | Financing and Investment 6 proyek | Project Development 20 proyek | Advisory Services 9
 Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Cash Deficiency Support dalam Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
Ruas Palembang-Indralaya

Profil Proyek Struktur Proyek

PMN kepada
PT Hutama Karya
Kebutuhan Rp 2,1 triliun
Investasi
Jalan Tol
Proyek Jalan Tol Palembang-Indralaya Tranche A
Palembang- Rp 690,34 miliar
Indralaya Pinjaman
Lokasi Sumatera Selatan Rp 3,3 triliun dari
Tranche B*
PT SMI Rp 300 miliar
Nilai Proyek Rp 3,3 triliun Rp 1,24
triliun Tranche C**
Porsi SMI Rp 250 miliar (Cash Deficiency Support)
Rp 250 miliar
Deskripsi Proyek
a) Tranche A : 25 tahun (Grace Period 15 tahun)
Jalan tol Palembang – Simpang Indralaya, sepanjang Jangka
b) Tranche B : 15 tahun (Grace Period 5 tahun)
±21,93 km yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan ini Waktu
c) Tranche C : 25 tahun (Grace Period 15 tahun)
merupakan jaringan tol Trans Sumatera yang mempunyai
nilai strategis bagi kegiatan transportasi manusia, barang *) Tranche B merupakan porsi yang akan di-sell down.
dan jasa serta akan mengurangi kemacetan di sepanjang Catatan **) Tranche C merupakan Standby Facility berbentuk
jalur tersebut dan memperpendek waktu tempuh. Cash Deficiency Support

*Produk CDS merupakan solusi inovatif untuk mengatasi rendahnya volume lalu lintas pada ramp-up period 10
 Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Produk Dana Talangan Tanah dalam Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
Ruas Medan - Binjai, Palembang - Indralaya, Bakauheni - Terbanggi Besar, Pekanbaru - Dumai

Profil Proyek Struktur Proyek

Dana Talangan PT SMI

kepada
PT Hutama Karya (4 Ruas
Kebutuhan Trans Sumatera)
Dana Rp 1,84 triliun
Talangan
Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Jalan Tol
Trans Dana Talangan PT SMI kepada
Lokasi Bandar Lampung – Aceh Sumatera PT Hutama Karya (Ruas
Nilai Proyek Rp 4,07 triliun Bakauheni-Terbanggi Besar
Paket I
Porsi SMI Rp 3,00 triliun (Dana Talangan) Rp 1,16 triliun
Deskripsi Proyek
• Jalan Tol Trans Sumatera merupakan Proyek Strategis Jangka
Nasional sesuai dengan Perpres No. 3 tahun 2016 dan Waktu
1 Tahun
Proyek Prioritas Nasional sesuai Permenko No.12/2015 Selain mendapatkan dana talangan tanah untuk
menunggu pencairan dana dari Lembaga Manajemen proyek jalan tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya
Aset Negara (LMAN) Catatan
juga mendapatkan pinjaman untuk tanah proyek jalan
• Merupakan greenfield proyek dengan estimasi trafik yang tol.
masih rendah

*Produk Dana Talangan merupakan solusi inovatif untuk mempercepat pembebasan lahan dalam proyek Jalan Tol 11
 Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Pembiayaan Subordinasi dalam Proyek Jalan Tol Semarang-Solo

Profil Proyek Struktur Proyek

Badan
Pengelolaan Jalan Struktur Pinjaman
Tol
Senior Loan:
Bank Mandiri, BNI,
BRI, Bank BPD Jateng
dan
Offtaker : PT SMI
PT Trans Marga
Floats Traffic
Jateng (TMJ)
Proyek Jalan Tol Semarang-Solo Factor
Subordinasi:
Lokasi Jawa Tengah PT SMI

Nilai Proyek Rp 9,13 triliun

Rp 785 miliar, terdiri dari:
Porsi SMI • Senior Loan (Rp 150 miliar) Jangka
• Subordinasi (Rp 635 miliar) Waktu
Deskripsi Proyek
Pembiayaan untuk pembangunan Jalan Tol Ruas
Semarang-Solo sepanjang 72,64 km Tahap I (Seksi 1: Catatan
Semarang – Ungaran dan Seksi 2: Ungaran – Bawen)
10 tahun (pinjaman senior)
15 tahun (Subordinasi)
Pinjaman subordinasi merupakan pembiayaan
terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka
akuisisi, pembangunan, pengembangan/peningkatan
kapasitas/ekspansi, dan belanja modal proyek
infrastruktur.

12
 Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Pembiayaan Investasi dengan Tenor Panjang
dalam Proyek Jalan Tol Medan - Binjai

Profil Proyek Struktur Proyek

PMN kepada
PT Hutama Karya
Kebutuhan Rp 1,1 triliun
Investasi
Jalan Tol
Medan-
Proyek Jalan Tol Medan-Binjai
Binjai
Rp 1,6 triliun Pinjaman
Lokasi Sumatera Utara dari
Nilai Proyek Rp 1,6 triliun PT SMI
Rp 481 Miliar
Porsi SMI Rp 481 miliar

Deskripsi Proyek Jangka

Waktu
• Jalan Tol Medan-Binjai (16 km) merupakan Proyek
Strategis Nasional sesuai Perpres No. 3 tahun 2016 dan
Proyek Prioritas Nasional sesuai Permenko No.12/2015
Catatan
• Merupakan greenfield proyek dengan estimasi trafik yang
masih rendah
25 tahun (Grace Period 15 tahun)
Lalu Lintas Harian Rata – Rata (“LHR”) ruas Tol Trans
Sumatera yang relatif rendah jika dibandingkan dengan
LHR ruas tol di Jawa sehingga dibutuhkan struktur
pembiayaan dengan waktu jatuh tempo yang panjang.

13
 Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Pembiayaan Investasi dalam Proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan

Profil Proyek Struktur Proyek

Badan Pinjaman Sindikasi

Pengelolaan Jalan
Tol Tranche A:
BCA, Mandiri, BRI,
PT SMI, dan lain-lain

Offtaker : Tranche B:
PT Lintas Marga
Proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan Floats Traffic Maybank MLY, Exim
Sedaya (LMS)
Factor MLY, dan lain-lain
Lokasi Cikopo-Palimanan, Jawa Barat
Tranche C:
Nilai Proyek Rp 12,56 triliun IFC, ADB, PT IIF, dan
lain-lain
Porsi PT SMI Rp 300 miliar
Jangka
Deskripsi Proyek 15 tahun (pinjaman senior)
Waktu
Jalan ruas Cikampek – Palimanan sepanjang
116,75 km ini merupakan bagian dari jaringan tol
Waktu tempuh dari Cikopo ke Palimanan hanya ±1,5 – 2 jam
Trans Jawa yang strategis bagi kegiatan
Dampak (dengan kecepatan ± 60 – 80 km/jam) atau hemat waktu
transportasi untuk mengurangi kemacetan dan Proyek ±1,5 – 2 jam dan hemat jarak tempuh ± 40 km dibandingan
memperpendek waktu tempuh.
melewati jalan arteri Pantura.

14
 Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Pembiayaan Promotor Financing dalam Proyek PLTMH Lau Gunung

Profil Proyek Struktur Proyek

PLN
PPA

Senior Loan

Proyek PLTMH Lau Gunung

Assets
Lokasi Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Promotor Financing
Nilai Proyek Rp 288 miliar

Equity
Porsi PT SMI Rp 50 miliar Project Sponsor
Deskripsi Proyek
Promoter Financing dalam rangka setoran modal
• SMI sebagai kreditur bagi project sponsor berupa
dan/atau pinjaman kepada anak perusahaan untuk
pembangunan dan pengoperasian PLTMH Lau fasilitas promoter financing.
Gunung kapasitas 2x7,5 MW di Kab. Dairi- • Tenor pembiayaan: 1 tahun
Sumatera Utara

15
 Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Penyertaan Modal dalam Jalan Tol Pandaan-Malang

Profil Proyek Struktur Proyek

60% 35% 5%

Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang

Lokasi Jawa Timur

Nilai Proyek Rp 5,97 triliun PT Jasa Marga
Pandaan Malang
Rp 89,55 miliar (5% dari total setoran
Porsi SMI Jumlah
modal) No Nama Pemegang Saham %
saham
1 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 43.200 60 %
Deskripsi Proyek
PT Pembangunan Perumahan
Ruas jalan tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari 2 25.200 35 %
(Persero) Tbk
rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur 3 PT SMI 3.600 5%
sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan
yaitu sepanjang 37,62 km. Total 72.000 100,00%

16
 Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI
Contoh Penyertaan Modal dalam Waskita Toll Road

Profil Proyek Struktur Proyek

12,46% 16,61% 70,93%

Proyek Waskita Toll Road

Lokasi Seluruh Indonesia

Nilai Proyek Rp 261,8 triliun

No Nama Pemegang Saham Jumlah saham %

Rp 1,5 triliun (12,46% dari total setoran
Porsi SMI
modal) 1 PT Waskita Karya 5.642.272 70,93 %

2 PT Taspen 1.321.391 16,61 %

Deskripsi Proyek
PT SMI menjadi salah satu investor dalam transaksi 3 PT SMI 991.043 12,46 %
penyertaan modal kepada PT WTR dengan total nilai Jumlah saham yang ditempatkan dan
7.954.706 100,00%
transaksi sebesar Rp 1,5 triliun dengan kepemilikan saham disetor
sebesar 12,46% Saham dalam Portepel 23.864.118 --

17
 Unit Usaha Syariah PT SMI
Target Sectors
Kelistrikan & Rumah Penjara
Transportasi Jembatan dan Air Minum Kereta Api Sekolah
Energi Sakit
Jalan

Infrastruktur Infrastruktur
Pengolahan Pasar
Telekomunikasi Minyak dan Irigasi dan Energi Terbarukan Daerah Pariwisata
Limbah
Gas Jalan Air

Infrastruktur Sosial
Sumber Pendanaan Syariah

Penyertaan Pasar Sovereign

BPJS Asuransi Dana
Modal Modal Dana Haji Wealth
Syariah Syariah Syirkah*
Negara Syariah Fund

PEMBIAYAAN JASA KONSULTASI PENDANAAN

1. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)/ Financial Lease

2. Murabahah/ Installment Sale Financing 1. Konsultasi Investasi 1. Sukuk

3. Musyarakah/ Partnership Financing 2. Konsultasi Keuangan 2. Mudharabah Muqayyadah on

Balance Sheet (MMOB)/Restricted
4. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)/ Diminishing Partnership Investment Partnership
Financing
5. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet
(MMOB)/Restricted Investment Partnership

Dalam Proses Pengembangan * Private Placement 18

 Inisiatif PT SMI Dalam Pembiayaan Berkelanjutan

Sustainable
Financing
Focus Economical Social
• New & Renewable Energy
• Energy Conservation
• Waste Management

Product
• Loan Sustainable
• Grant Development &
• Quasi Equity Facility Green Growth
• Technical Assistance
Strategy
• Create strategic relationship with potential clients
• Create strategic cooperation with multilateral
institutions
• Coordination with government institutions Environmental

19
 Produk Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek
sebagai “Enabler” Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Advisory Pengembangan Proyek

• Peningkatan kesiapan investasi proyek • Peningkatan kualitas paket investasi

infrastruktur
• Pendampingan dalam identifikasi
peluang proyek infrastruktur
• Pendampingan perolehan dan/atau
Lingkup
Kegiatan penyaluran dana investasi proyek
• Pendampingan dalam akses proyek ke
pasar (investor, lender, dll)
proyek infrastruktur yang akan
ditawarkan/dibiayai
• Koordinasi aspek keahlian dalam
penyiapan proyek (project management
office)
• Pendampingan dalam peningkatan
standar tata kelola dan eksekusi proyek
• Pengelolaan komunikasi dan kerjasama
antara pemangku kepentingan proyek
(stakeholder management)

Sektor Publik Sektor Swasta Fasilitas Pengembangan Proyek

Jenis Produk
Proyek- Proyek- Proyek-
Financial Investment Capacity Proyek Proyek Proyek
Advisory Advisory Building Nasional/ Regional/ Energi Baru
Prioritas Daerah Terbarukan

20
 Peran PT SMI sebagai Katalis dalam
Penyiapan Proyek KPBU Melalui Fasilitas PDF**
(Sesuai KMK No. 126 Tahun 2011 jo PMK No. 265 Tahun 2015)

Proyek KPBU PJPK Nilai Proyek Dukungan Pemerintah Status

Paket Barat Rp 1,28 Triliun • Paket Barat: Financial

Close
Palapa Kementerian • Penjaminan Pemerintah • Paket Tengah: Financial
Ring* Paket Tengah
Kominfo Rp 1,38 Triliun melalui PII Close
• Paket Timur: Finalisasi
Paket Timur Rp 5,09 Triliun Perjanjian KPBU

• Viability Gap Funding (VGF)

Pemprov Jawa
SPAM Umbulan Rp 2,05 Triliun • Penjaminan Pemerintah Financial Close
Timur melalui PII

Walikota • Viability Gap Funding (VGF)

Penyusunan Laporan Akhir
SPAM Lampung Bandar Rp 1,3 Triliun • Penjaminan Pemerintah
Pra Studi Kelayakan
Lampung melalui PII

• Viability Gap Funding (VGF) Pemberian fasilitasi tidak

Kereta Express Kementerian
Rp 21 Triliun • Penjaminan Pemerintah dilanjutkan karena perubahan
Bandara Halim-Soetta Perhubungan melalui PII kebijakan PJPK

Potensi Mandat

Pembangunan Pembangunan Pembangunan

RSUD Dr. Pirngadi RSUD Sidoarjo Barat SPAM Kota Bogor

* Proyek Palapa Ring menggunakan skema availability payment sebagai mekanisme pengembalian investasi
21
** PDF: Project Development Facility
 Strategic Partnerships dengan
Lembaga Bilateral dan Multilateral

Lembaga Bilateral/Multilateral Lingkup Kerjasama Lembaga Bilateral/Multilateral Lingkup Kerjasama

Soft Loan + Grant • RIDF untuk

Agence Francaise de
untuk Energi Efisiensi Pembiayaan Pemda
Developpement (AFD) World Bank Group
dan Renewable Energy • Dana Geothermal
(GEF dan CTF)

United Nations Development Grant untuk Wind SIGAP Program

Programs (UNDP) Power Asian Development Bank • Environmental
(ADB) dan German ESMS
Development Bank (KfW) • TA untuk Municipal
MoU Untuk Financing
Asian Development Bank
Transaction advisory
(ADB) untuk PPP
Japan Bank for International Green Financing
Cooperation (JBIC) Facility
Korea Development Bank MoU Untuk Pertukaran
(KDB) informasi terkait PPP

Green Climate Fund (GCF) Accredited Entity*

Capacity Building
Cities Development Initiative
terkait urban
for Asia (CDIA) development Soft Loan + Grant
• Renewable Energy
Gesellschaft für Internationale • Energy Efficiency
Zusammenarbeit (GIZ) Street Lighting
Capacity Building
Temasek Foundation • Sustainable Urban
terkait PPP
Transport (BRT)

*PT SMI sebagai entitas pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh GCF (Menunggu Country Program untuk dapat efektif)
22
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

TERIMA KASIH

Hubungi Kami:
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Sahid Sudirman Center, 48th Fl.
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Indonesia
(62-21) 8082 5288 (hunting),
(62-21) 8082 5258 (fax)

Website : www.ptsmi.co.id
Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id

#baktiuntuknegeri

23