TILIK DATA

“Kelangkaan
Kontainer”

Indah Lestari
Reyhan Noor

16 Desember 2021
Ringkasan Eksekutif
§ Ketidakpastian dalam pemulihan ekonomi masih akan menyebabkan disrupsi dalam
pengangkutan kontainer. Kenaikan biaya angkut juga diperkirakan terus terjadi hingga akhir 2022.
§ Permintaan akan terus meningkat menjelang liburan akhir tahun, di mana bulan Oktober menjadi
peak season bagi pengiriman kontainer.
§ Kenaikan biaya angkut membawa dampak lebih berat bagi eksportir Usaha Mikro, Kecil dan
Menegah (UMKM), terutama berupa likuiditas, pengaturan arus kas keuangan dan pembayaran
pinjaman sebagai akibat waktu pengiriman yang lebih lambat.
§ Muncul fenomena menyerupai reshoring untuk mempersingkat waktu pengiriman.
§ Alternatif pengiriman melalui udara turut meningkatkan harga. Akibatnya, terjadi peningkatan
harga karena kekurangan persediaan barang, sehingga menimbulkan inflasi.

www.lab45.id
Kerangka Analisis Studi Kelangkaan Kontainer

Supply
Shock Dirupsi
Ketidakpastian
Pandemi Industri
pemulihan
COVID-19 Pelayaran dan
ekonomi global
Demand Pengapalan
Shock

Ketidaksesuaian
Intervensi Perusahaan Skala permintaan dan
Pemerintah? Kecil dan penawaran
(insentif fiskal dan Menengah? (Lonjakan biaya angkut,
keuangan) (arus kas keuangan, pengiriman yang lebih
pengiriman yang lebih lambat)
lambat)

www.lab45.id
 Indeks Kenaikan Biaya Angkut Kontainer menunjukkan tren peningkatan harga kontainer dunia dimulai sejak
April 2021 dan menyentuh angka AS$ 10.323 atau meningkat sekitar 430% secara tahunan pada Agustus 2021.

Global Container Freight Index (Dolar AS)

Sep-21
12,000
10,839

Kasus Positif di
10,000
Pelabuhan Yantian, China
(Jun-21)
8,000
Apr-21
Insiden Evergreen
6,000 di Terusan Suez 4,375
(23/03)
4,000 Aug-20
1,946

2,000

Nov-19

Nov-20
May-20

May-21
Mar-20

Mar-21
Jul-19

Jul-20

Jul-21
Jan-20

Jan-21
Sep-19

Sep-20

Sep-21
Sumber: Statista

Terdapat tiga masalah utama dari sisi penawaran, yakni: (1) masalah distribusi kontainer di Tiongkok akibat temuan kasus positif COVID-19 di
Pelabuhan Ningbo-Zhoushan dan Yantian (lockdown); (2) penutupan sementara beberapa pabrik di Vietnam (unused container); dan (3) kecelakaan di
Terusan Suez mengganggu frekuensi lalu lintas kapal.
Dari sisi permintaan, terdapat dua masalah utama, yaitu: (1) peningkatan yang didorong oleh stimulus pemerintah terutama di Amerika Serikat, dan
(2) kekurangan inventori barang pada awal pandemi COVID-19 yang membuat lonjakan permintaan seiring dengan tren pemulihan.
www.lab45.id
Pertumbuhan perdagangan dunia cenderung tidak sesuai dengan pertumbuhan pelayaran kapal pengangkut
kontainer.

Sumber: UNCTAD, 2021 Sumber: UNCTAD, 2021

Data menunjukkan pertumbuhan perdagangan dunia lebih besar dibandingkan dengan produksi kontainer sejak lama.
Sehingga, persoalan mengenai kontainer merupakan hal yang bersifat struktural dan telah hadir sejak lama. Selanjutnya
muncul ke permukaan dipicu oleh ketidakpastian selama pandemi COVID-19.

www.lab45.id
Struktur pasar global untuk pelayaran bersifat oligopolistik. Tiga aliansi pemain utamanya menguasai hampir
80% pasar pelayaran dunia, termasuk di Indonesia.

Market Share Berdasarkan Aliansi Aliansi Global Industri Pelayaran

Aliansi Perusahaan Market Share (%)

Maersk Line (Denmark) 19

2M
MSC (Switzerland) 15

Cosco-OOCL (Cina) 12

Ocean Alliance CMA CGM (Perancis) 12

Evergreen (Taiwan) 5

Hapag-Lloyd (Jerman) 7

The Alliance ONE (Jepang) 7

Yang Ming (Taiwan) 3

Belajar dari peristiwa krisis ekonomi global tahun 2008, industri pelayaran kemudian membentuk aliansi global. Pada
intinya, praktik tersebut ditempuh dengan melakukan sharing space kapal antar perusahaan anggota. Tidak hanya itu, aliansi
tertentu membentuk sistem dana darurat yang dapat dimanfaatkan oleh anggotanya saat diperlukan.
Sumber: AlixPartners 2021 dan OECD/International Transport Forum 2018

www.lab45.id
Perusahaan Pelayaran Lokal dan Global di Indonesia

No. Nama Perusahaan Asal Negara No. Nama Perusahaan Rute

1. Maersk Line Denmark PT Samudera Indonesia

1. Domestik dan Internasional
(Samudera Shipping Line)
2. COSCO Shipping Cina
2. Meratus Line Surabaya Domestik

Mediterranean Shipping PT Pelayaran Tempuran Emas

3. Switzerland 3. Domestik – Singapura
Company Tbk (PT Temas Tbk)

4. CMA CGM Perancis Domestik – Internasional

PT Salam Pacific Indonesia Line *Terbentuknya PT SPIL Toll Indonesia, sebuah
4.
5. Hapag-Lloyd Jerman (SPIL) kerja sama antara SPIL dan Toll Group
(Anggota dari Japan Post)
6. Ocean Network Express (ONE) Jepang
5. Tanto Intim Line Domestik
7. Evergreen Marine Corp. Taiwan
Sumber: UNCTAD 2021 dan Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol. 22 (2020)
8. Yang Ming Taiwan

Hyundai Merchant Marine

9.
(HMM )
Korea Selatan Terdapat kecenderungan bahwa perusahaan pelayaran lokal
hanya menyediakan jasa angkutan antar pulau di dalam
10. Pacific International Lines Singapura
negeri, sementara kegiatan pelayaran ke luar negeri masih
11. Regional Container Lines (RCL) Thailand bergantung kepada perusahaan pelayaran global. Perusahaan
tersebut hadir di hampir seluruh pulau di Indonesia, baik
12 K Line Jepang
melalui pembentukan anak perusahaan ataupun keagenan
13 NYK Jepang dengan perusahaan lokal.

www.lab45.id
Ships follow trade. Penurunan volume perdagangan sejak kuartal ketiga tahun 2019 berdampak pada
pengurangan pelayaran dunia. Tren ini menciptakan kekacauan atau kelangkaan di dalam mekanisme
permintaan dan pasokan kontainer.

Sumber: WTO

www.lab45.id
Tantangan ke depan adalah “surplus neraca perdagangan” akibat laju peningkatan ekspor yang melebihi angka
impor, terutama ke negara mitra dagang utama Indonesia.
Pergerakan Ekspor Impor Indonesia
Ekspor Impor
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20 Sep-20 Nov-20 Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21 Sep-21
Sumber: BPS
Di satu sisi, surplus neraca perdagangan perlu menjadi perhatian. Peningkatan kebutuhan atas kontainer berarti aliran
kontainer keluar Indonesia lebih tinggi. Tanpa manajemen yang tepat, tren ini dapat menggiring ke situasi kelangkaan
kontainer yang lebih dalam dan memicu peningkatan harga kontainer di dalam negeri.

www.lab45.id
ara Tujuan Ekspor Non Migas Indonesia 2020 Top 50 Negara Tujuan Ekspor Non Mig
Ships follow trade. Terkait ekspor non migas, negara-negara mitra utama Indonesia adalah Tiongkok, Amerika
(Dalam
Serikat Juta Dolar AS)
dan India. (Dalam Juta Dolar AS
Top 50 Negara Tujuan Ekspor Non Migas Indonesia 2020
2020 50 Negara Teratas Tujuan
(DalamEkspor Non AS)
Juta Dolar Migas Indonesia, 2020 2020
(dalam juta Dolar AS)
172,7 29.936,4 172,7 29.936,4
2020
172,7 29.936,4

Powered by Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia
Sumber: BPS

www.lab45.id
gara Asal Impor Non Migas Indonesia 2020Top 50 Negara Asal Impor Non Miga
Ships follow trade. Untuk impor non migas, Tiongkok merupakan mitra utama Indonesia.
(Dalam Juta Dolar AS) (Dalam Juta Dolar AS
Top 50 Negara Asal Impor Non Migas Indonesia 2020
2020 50 Negara Teratas Asal Impor Non Migas Indonesia, 2020 2020
(Dalam
(dalam JutaDolar
juta DolarAS)
AS)
130,1 39.353,3 130,1 39.353,3
2020
130,1 39.353,3

Powered by Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia

Sumber: BPS www.lab45.id

Powered by Bing
Pada tahun 2020, 64 juta usaha mikro, kecil dan menengah berkontribusi terhadap 60% Produk Domestik Bruto.
Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih tergolong rendah (14,37%). Kelangkaan kontainer untuk
ekspor dan peningkatan harganya akan semakin menambah kesulitan para pengusaha di tengah melemahnya
permintaan dan aktivitas bisnis akibat dampak pandemi.
Business That Experienced Decreased
Most Important Financial Problems for Business Face because of COVID-19 Demand during Pandemic

Change in Market Orientation

(Medium and Large Businesses)

Catatan: Studi dilakukan di 15 provinsi di Indonesia, dengan distribusi 60% berada di Jawa dan 40% di luar
pulau. Jumlah responden sebanyak 1.180 UMKM.

Sumber: Report Impact of COVID-19 Pandemic on MSMES in Indonesia 2020 oleh LPEM FEB UI – UNDP

www.lab45.id
Mitigasi dan Rekomendasi
Jangka Pendek

• Membuat gugus tugas khusus di Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memantau
perkembangan kelangkaan kontainer.
• Mewaspadai peningkatan ekspor yang tinggi dan mungkin bisa bertahan lama jika tren disrupsi ini
berlangsung cukup panjang.
• Membuat data pelayaran antara Indonesia dengan negara mitra dagang utamanya.
• Memanggil operator dan agen shipping line di Indonesia yang terlibat di dalam pengiriman ekspor-
impor.
• Mengambil inisiatif diplomasi bilateral dengan negara-negara mitra dagang utama untuk mengatasi
kelangkaan kontainer.
• Menciptakan kerja sama antara eksportir besar dan UMKM untuk mengatasi lonjakan biaya angkut.
• Menciptakan skema atau insentif khusus bagi UMKM yang melakukan ekspor dengan tujuan untuk
meringankan beban likuiditas dan arus kas keuangannya.

Jangka Menengah/Panjang

•Menambah jumlah armada kapal pengangkut kontainer seiring dengan peningkatan ekspor Indonesia.

www.lab45.id