I.
1.
INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
PENDAHULUAN
Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No. 38), bersama ini Direksi
Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan
Modal Tanpa HMETD) sebanyak-banyaknya 3.890.210.660 saham dengan nilai nominal Rp. 100,- atau sebanyakbanyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dikeluarkan
untuk:
i. Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Karyawan
(Management and Employees Stock Option Program (MESOP)) sebanyak-banyaknya 778.042.132 saham dengan nilai
nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 2% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan.
ii. Penambahan Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program MESOP sebanyak-banyaknya 3.112.168.528 saham
dengan nilai nominal Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 8% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan.
Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2016.
2.
5.
Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi
pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai
dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 9.09%. Dilusi yang akan dialami oleh
pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham
saat ini.
Penambahan Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program MESOP akan dikeluarkan kepada investor yang
bermaksud berinvestasi dalam Perseroan, yang mana sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini
belum ada investor strategis atau pemegang saham Perseroan yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Penambahan
Modal Tanpa HMETD selain dalam rangka Program MESOP ini. Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan
Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.
Dapat pula disampaikan bahwa sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara
material baik Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif
terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali perkara sebagai berikut:
- Perkara No. 431/PDT.G/2010/PN.JKT.PST antara Perseroan sebagai penggugat dengan: (i) PT Global Mediacom Tbk
selaku Tergugat I, (ii) KT Corporation selaku Tergugat II, (iii) Qualcomm Incorporated selaku Tergugat III, dan
(iv) PT KTF Indonesia selaku Tergugat IV.
3.
4.
5.
Keterangan
MESOP
Jumlah Prapencatatan
Saham
Harga
Nominal
Harga
Pelaksanaan
Tanggal RUPS
Jangka Waktu
MESOP
Outstanding
MESOP
MESOP
Tahap VI
357.545.700
Rp100,-
Rp300,-
30 April 2014
21 Juli 2014
Oktober 2014
April 2016
346.744.400
lembar saham
II.
STRUKTUR PERMODALAN
Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan berencana untuk meningkatkan Modal
Ditempatkan dan Disetor Penuh sebanyak-banyaknya menjadi Rp4.279.231.726.700,- yang terbagi atas 42.792.317.267 saham,
masing-masing bernilai Rp100,- per saham.
Keterangan
Modal Dasar
Modal
Ditempatkan
Modal Disetor
Sisa Saham Dalam
Portepel
115.000.000.000
11.500.000.000.000
115.000.000.000
11.500.000.000.000
38.902.106.607
3.890.210.660.700
42.792.317.267
4.279.231.726.700
38.902.106.607
3.890.210.660.700
42.792.317.267
4.279.231.726.700
76.097.893.393
7.609.789.339.300
72.207.682.733
7.220.768.273.300
Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya
Penambahan Modal tanpa HMETD dengan asumsi seluruh Penambahan Modal tanpa HMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu
menjadi sebanyak-banyaknya 42.792.317.267 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur
permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2016 yang dipersiapkan oleh PT BSR Indonesia.
Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh:
HT Investment Development
Ltd
UOB Kay Hian
(Hong Kong) Ltd
Hary Tanoesoedibjo
PT Bhakti Panjiwira
Masyarakat
(kepemilikan dibawah 5%)
Jumlah Modal Ditempatkan
dan disetor penuh
Jumlah Saham dalam portepel
115.000.000.000
11.500.000.000.000
115.000.000.000
11.500.000.000.000
9.088.835.716
908.883.571.600
23,36
9.088.835.716
908.883.571.600
21,2
8.402.553.000
840.255.300.000
21,60
8.402.553.000
840.255.300.000
19,6
5.744.482.900
5.113.807.112
574.448.290.000
511.380.711.200
14,77
13,15
5.744.482.900
5.113.807.112
574.448.290.000
511.380.711.200
13,4
12
10.552.427.879
1.055.242.787.900
27.13
14.442.638.539
1.444.263.853.900
33,8
38.902.106.607
3.890.210.660.700
100,00
42.792.317.267
4.279.231.726.700
100,00
76.097.893.393
7.609.789.339.300
72.207.682.733
* Komposisi permodalan mengacu kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT MNC Investama
Tbk No. 44 tanggal 22 Maret 2016 dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan yang mana akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tertuang
dalam Surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum No AHU-AH.01.03-0034054 tanggal 23 Maret
2016 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MNC Investama Tbk.
III. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD dibuat berdasarkan
beberapa asumsi sebagai berikut:
a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 3.890.210.660 saham.
b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD per
31 Maret 2016 adalah sebesar 38.902.106.607 saham.
c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah dilakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD meningkat
menjadi sebanyak 42.792.317.267.
IV. PENETAPAN HARGA PELAKSANAAN
Penetapan Harga Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD akan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan
Nomor I-A, yakni:
a. Untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD
Sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima)
hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya
pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang Penambahan Modal Tanpa HMETD.
b. Untuk MESOP
Sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama
25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut sebelum tanggal laporan ke Bursa Efek Indonesia terkait rencana pelaksanaan
MESOP.
V.
Keterangan
31 Desember 2015
(Diaudit)
31 Desember 2014
(Diaudit - disajikan kembali)
53.177.474
30.443.615
22.733.859
47.528.559
24.983.301
22.545.258
12.210.568
(445.184)
(588.392)
12.433.400
1.791.592
1.169.395
2. Persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) setinggi-tingginya sebesar 10%
(sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Tanggal 29 Desember 2014.
Penjelasan:
Ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 11 ayat 2.a jo Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa kuorum
kehadiran adalah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Persetujuan penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) baru serta
pemberiaan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penerbitan MESOP tersebut.
Penjelasan:
Ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 11 ayat 2.a jo Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa kuorum
kehadiran adalah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulum (HMETD) sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 16 Desember 2015.
Penjelasan:
Ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 11 ayat 2.a jo Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa kuorum
kehadiran adalah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Perubahan Iuran Dana Pensiun Danapera.
Penjelasan:
Ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 11 ayat 2.a jo Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa kuorum
kehadiran adalah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB telah diiklankan masing-masing di harian Koran Sindo, website BEI dan website
Perseroan pada tanggal 22 Maret 2016 dan 6 April 2016.