KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32 Tahun 2015”) dan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Dengan Memberikan HakMemesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14 Tahun 2019”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“KETERBUKAAN
INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
(“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“ PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD”).

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO
42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK NO. 42 TAHUN
2020”) DAN/ATAU TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 17/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK NO. 17 TAHUN 2020”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA
BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN
PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha:
Konsultasi di bidang bisnis, manajemen dan administrasi serta investasi
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat:
MNC Financial Center Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Website: www.mncfinancialservices.com
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA,
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA
DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA,
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK
ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA
MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR
DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK
MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD SEBAGAIMANA
DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL
27 AGUSTUS 2021 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIUMUMKAN PADA TANGGAL 21 JULI 2021
DAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB YANG AKAN DIUMUMKAN PADA TANGGAL 5 AGUSTUS 2021, MELALUI SITUS WEB
PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN PADA SITUS WEB EASY.KSEI. RENCANA PERSEROAN UNTUK
MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD INI MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM
INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14 TAHUN 2019.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2021

 PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 32 Tahun 2015 dan POJK No. 14 Tahun 2019, bersama ini Direksi Perseroan
berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092
saham dengan nilai nominal sebanyak Rp100,- atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal
23 Maret 2021 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan
dan diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02.0244174 tanggal
19 April 2021 (“Akta No. 27/2021”).

Penambahan Modal Tanpa HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB yang akan
diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2021.

PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

Penambahan Modal Tanpa HMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja untuk pengembangan digital financial services Perseroan
dan entitas anak, tanpa membebani pemegang saham saat ini.
2. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat.
3. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham
Perseroan.
4. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam
Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.
5. Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa
HMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara
proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang
saham saat ini relatif kecil, sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

Sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai
calon pemodal yang akan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa HMETD. Seluruh saham baru Perseroan akan
ditawarkan kepada pemegang saham dan masyarakat.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD akan ditawarkan dengan syarat-
syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang
pasar modal.

a. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah dikurangi dengan biaya-
biaya terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan untuk pengembangan digital financial services
Perseroan dan entitas anak.

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan
RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD, penggunaan dana dapat berubah dan
disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD
dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris.

b. Risiko Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD, bagi
pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai
dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 9,09%. Dilusi yang akan dialami oleh
pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang
saham saat ini.

HARGA PELAKSANAAN

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud
untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau
sebanyak- banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27/2021.

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 32 Tahun 2015 dan POJK
No. 14 Tahun 2019.
Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal Tanpa HMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-
rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar
Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD,
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain
Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

PERIODE PELAKSANAAN TRANSAKSI

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan melakukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan
paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 14 Tahun 2019 juncto POJK No. 32 Tahun 2015, Perseroan akan melakukan
keterbukaan informasi sebagai berikut:
a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan
memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan
penambahan modal tersebut.
b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD, Perseroan akan
memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang
meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

Penambahan Modal Tanpa HMETD dapat dilaksanakan maksimum selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, yaitu berlaku sampai dengan
27 Agustus 2023.

STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan
Modal Tanpa HMETD.

Sebelum Peningkatan Modal Proforma Setelah Peningkatan Modal

Keterangan Ditempatkan dan Disetor Ditempatkan dan Disetor
Penuh *) Penuh
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar 150.000.000.000 15.000.000.000.000 150.000.000.000 15.000.000.000.000
Modal ditempatkan dan
42.618.850.927 4.261.885.092.700 46.880.736.019 4.688.073.601.900
disetor penuh
Sisa saham dalam
107.381.149.073 10.738.114.907.300 103.119.263.981 10.311.926.398.100
portepel

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah
dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan asumsi seluruh Penambahan Modal Tanpa HMETD
dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 4.261.885.092 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data
komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada
tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2021.

Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan Proforma Setelah Peningkatan Modal

Keterangan dan Disetor Penuh Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Nilai Nominal % Jumlah Saham Nilai Nominal %
Modal Dasar 150.000.000.000 15.000.000.000.000 150.000.000.000 15.000.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh
PT MNC Investama Tbk 21.228.044.760 2.122.804.476.000 50,40 21.228.044.760 2.122.804.476.000 45,77
Jalan Pantai Limited 3.900.000.000 390.000.000.000 9,26 3.900.000.000 390.000.000.000 8,41
UOB Kay Hian (Hong Kong Ltd) 3.450.695.800 345.069.580.000 8,19 3.450.695.800 345.069.580.000 7,44
HT Investment Development Ltd 3.708.705.000 370.870.500.000 8,81 3.708.705.000 370.870.500.000 8,00
Komisaris dan Direksi
Darma Putra (Komisaris 32.013.700 3.201.370.000 0,08 32.013.700 3.201.370.000 0,07
Utama)
Tien (Komisaris) 22.309.100 2.230.910.000 0,05 22.309.100 2.230.910.000 0,05
Wito Mailoa (Direktur Utama) 5.000.000 500.000.000 0,01 5.000.000 500.000.000 0,01
Jessica Herliani 28.489.200 2.848.920.000 0,07 28.489.200 2.848.920.000 0,06
Tanoesoedibjo (Direktur)
Natalia Purnama (Direktur) 12.865.600 1.286.560.000 0,03 12.865.600 1.286.560.000 0,03
Peter Fajar (Direktur) 4.807.600 480.760.000 0,01 4.807.600 480.760.000 0,01
Ageng Purwanto (Direktur) 4.208.900 420.890.000 0,01 4.208.900 420.890.000 0,01
Darma Widjaja (Direktur) 1.803.600 180.360.000 0,00 1.803.600 180.360.000 0,00
Samuel Mulyono (Direktur) 449.800 44.980.000 0,00 449.800 44.980.000 0,00
Penambahan Modal Tanpa - - - 4.261.885.092 426.188.509.200 9,19
HMETD
 Masyarakat 9.720.866.267 972.086.626.700 23,08 9.720.866.267 972.086.626.700 20,95
Jumlah 42.120.259.327 4.212.025.932.700 100,00 46.382.144.419 4.638.214.441.900 100,00
Saham Treasury 498.591.600 49.859.160.000 498.591.600 49.859.160.000
Jumlah modal ditempatkan 42.618.850.927 4.261.885.092.700 46.880.736.019 4.688.073.601.900
dan disetor penuh setelah
saham Treasury
Sisa saham dalam portepel 107.381.149.073 10.738.114.907.300 103.119.263.981 10.311.926.398.100

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD dibuat
berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:
a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.261.885.092 saham.
b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan Penambahan Modal tanpa
HMETD adalah sebesar 42.618.850.927 saham.
c. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penambahan Modal tanpa
HMETD meningkat menjadi sebanyak 46.880.736.019 saham.

IKTISAR KEUANGAN PENTING

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Maret 2021 31 Desember 2020
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Total Aset 18.812.668 19.101.546
Total Liabilitas 13.380.156 14.007.712
Total Ekuitas 5.432.512 5.093.834

Keterangan 31 Maret 2021 31 Maret 2020

LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Pendapatan 677.644 657.907
Laba sebelum pajak 15.776 11.784
Laba bersih periode berjalan 15.527 14.788
Laba komprehensif periode berjalan (50.332) (42.196)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD
sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham
independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021

Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl, Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta Pusat

Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB akan diiklankan masing-masing di website BEI, website Perseroan dan
website Easy.KSEI pada tanggal 21 Juli 2021 dan 5 Agustus 2021.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD, pemegang saham Perseroan
dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada
alamat tersebut di bawah ini:

PT MNC Kapital Indonesia Tbk

MNC Financial Center Lantai 21

Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Website: www.mncfinancialservices.com
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com