PERKIRAAN JADWAL EMISI

Penawaran Awal : 15 Juli - 21 Juli 2022 Tanggal Pembayaran dari Investor : 8 Agustus 2022
Masa Penawaran Umum : 2 – 4 Agustus 2022 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 9 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan : 5 Agustus 2022 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 10 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
ISI FORMULIR INI, PROSPEKTUS DAN/ATAU PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.

LEMBAR PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi
Kantor Pusat: Kantor Cabang:
Jl. Tanjung Karang No.11 Menara BCA, Lantai 55 Jl. M.H. Thamrin No. 1
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62291 - 435984 Tel: +62 21 2358 5500
Email: investor.relations@protelindo.net Faks: +62 21 2358 6446
Website: www.ptsmn.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI”)
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan
jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 November 2022 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo
Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 19 Agustus 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 9 Agustus 2025 untuk Obligasi Seri B dan 9 Agustus 2027 tanggal untuk
Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA DENGAN PERINGKAT:
AAA(idn) (Triple A)

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi (“Lembar Minat”) ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi. Lembar Minat ini didistribusikan kepada
peminat/calon pembeli Obligasi pada Masa Penawaran Awal dalam rangka penawaran awal (bookbuilding) Obligasi dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi
yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi (jumlah nominal, dan kupon obligasi) yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untuk
mendapat jatah pemesanan pembelian Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal Obligasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran
umum ini dapat mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku
berdasarkan penyampaian Lembar Minat ini. Distribusi Lembar Minat ini dimulai pada tanggal 15 Juli 2022 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembar Minat ini
selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT BCA Sekuritas Telp: (021) 2358 7222 Faks: (021) 2358 7250 / 7290 / 7300
PT BNI Sekuritas Telp: (021) 2554 3946 Faks: (021) 5793 6934
PT Mandiri Sekuritas Telp: (021) 526 3445 Faks: (021) 527 5701

 Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Awal Penawaran Umum Obligasi dan Lembar
Minat. Kami menyatakan setuju atas semua persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi untuk menolak pemesanan dan/atau
pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
 Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.
 Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi disaat Penawaran Umum dimulai.
 Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana
untuk kegiatan pencucian uang (money laundering).
 Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang
bersangkutan untuk mengajukan pemesanan pembelian Obligasi untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
 Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi.

JUMLAH OBLIGASI YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh pejabat yang berwenang secara lengkap)

Kisaran Tingkat Bunga Obligasi Yang

Jangka Waktu Tingkat Bunga Obligasi Yang Diinginkan
Ditawarkan Jumlah Nominal Obligasi Yang Dipesan
Obligasi (per tahun)
(per tahun)
370 Hari 3,75% - 5,00% .................................................................% Rp.........................................................................................................

3 Tahun 5,80% - 7,00% .................................................................% Rp.........................................................................................................

5 tahun 6,45% - 7,50% .................................................................% Rp.........................................................................................................

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembar Minat ini:

Nama : Tanda tangan dan cap perusahaan

Jabatan :
Perusahaan :