Anda di halaman 1dari 12
Gaur OURO UUme Rae Ona Uae eur u cae ern aru ee ira nent) Groce ns unis Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/PO)k.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu A kotasatu FROPERTI Tok PT KOTA SATU PROPERTI TBK ("PERSEROAN”) Berkedudukan di Kota Semarang -Jawa Tengah, Indonesia tan Usaha: Bergerak dalam bidang usaha Properti, Real Estat dan Konstruksi Bangunan Kantor Pusat: MT Haryono Ruko The Amaya CA 1-3 Ungaran Kabupaten Semarang ~ jawa Tengah - 50511 Telp: (024) 8311 001, (024) 7690 1000 Fax: (028) 790.1749 Email: consec@hotasatu.com wwew kotasatupropert.com Dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/PONK.04/2018 tentang Perubahan atas Feraturan Otoritas Jasa_Keuangan Nomor 32/PONK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POIK 14/2019"), Perseroan berencana untuk melakukan ppenerbitan sebanyak 125,000,000 (seratus dus puluh lima juta) saham biasa Seri 8 Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Oahulu ("Rencana Penambahan Modal"), Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para Pemegang Sahar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 14 Desember 2020. Keterbukaan Informas ini diterbitkan di Semarang pada tanggal 5 November 2020, dan dilengkapi deng nasi dan/ atau perbaikan informasi pada tanggal 30 November 2020 | IK Jambabon info a DEFINISI DAN SINGKATAN ox Penambahan Modal PoxK 14/2019 Pow 15/2020 Peraturan BE! No.1-A/2018 ‘Akta No. 21/2018 Rencana Penambahan Modal RUPSLB Menkumham PT hota Satu Properti Tok PT Bursa Efek indonesia Hari dimana Bursa menyelenggarakan Kegiatan Bursa Efek menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa ffet tersebut, ‘enambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Otoritas Jasa Keuangan Repupblk indonesia yaitu Lembaga yangindependen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawacan kegiatan jas keuangan di sector perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga kevargan lainnya. ‘Aks! Korporast Perseroan mengenai Penambshan Modal Tanpa Hak Memesan fek Terlebih Dahulu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2029 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/P01K.08/2015 tertang Penambahan Modal Perusahaan Terbuks Oengan ‘Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Peraturan Otoras dasa Keuangan Nomor 18/POIK.04/2020 tanggal 20 April 2020 Tentarg Rencana dan Penyelenggarsan Rapet Umum Pemegang Seham Perusahaan Terbuka, Peraturan BEI Nomor IA tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekustas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek indonesia No.Kep-00183/B61/12-2018, tanggal 26 Desember 2018. ‘Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanegal 26 Noveriber 2028, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur Rencana Perseroan untuk melakukan penesbitan sebanyak 125.000.000 (serats ‘dua puluh lima juta) saham biasa Seri 8 Tanpe Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Rapat Umum Pemegang Sabam Luar Biasa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ttt, |. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TAHUN 2020 1. INFORMASITENTANG PERSEROAN A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan didirikan berdasarkan hukum Republik indonesia atas dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 6 tanggal 3 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Maria Yosefa Deni,S.H,, Notaris 4 Kota Semarang, yang telah mendapst pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasar Surat Keputusan Nomor AHU- 58590.4H.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012. Sejak pendiian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 4, tanggel 21 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Retno Hertiyanti S.H., M.H, Notaris di Semarang dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ‘Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Ri, sebagaimana tertera dalam surat tertanggal 27 Februari 2020 nomor AHU-AH.01.03-0110216. Sesual dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adelah pembangunan dan pengembangan, perdagangan dan jasa dengan kegiatan usaha utama Perseroan adalah Properti, Real Estat dan Konstruksi Bangunan 8. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN Berdasarkan Pemyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Kota Satu Propertl Tbk No. 4, tanggal 21 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Retno Hertiyanti, SH., M.H., Notaris di Kota Semarang yang telah diterima oleh Menkumham berdssar Penerimaan Pemberitahuan No AHU- ‘AH.01.03-0110216 tertanggal 27 Februari 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampal dengan tanggal Keterbukaan Informas| ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama + Herowiratno Gunawan Komisaris Independen _: Hengky Susanto Direksi Direktur Utama Johan Prasetyo Santoso Direktur : Hanna Priskilla Rahardja C._ STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek (BAE} Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Komposisi pemiegang saham Perseroan per 32 Oktober 2020 adalah sebagai berikut: | Pemegang Saham | sertSSeeeseay | 28mhSaham Nl Nominal (Rp) | | Modal Dasar [a 100 _| 3,000,000,000 | 300,000,000,000 | Modal Ditempatkan dan disetorpenuh PT Kota Satu Indonesia (Pengendall) A 100 456,250,000 | 45,625,000,000 | 36.500 | Asurans jiwa Wangartha, PT 300 120,073,800 | 12,007,380,000 | 9.606 | Pemegang Sanam dibawan 5% 300 671,176,200 | 67,117,620,000 | 53.694 Diretsi dan Kemisaris [ “Herowiratne Gunawan a 300 2,500,000 | _250,000,000 | 0.200 | Jumlan Modal ditempatkan dan disetor penuh 2,250,00.000 | 125,000,000,000 100 | Saham dalam Portepel A 1.750,000,000____175,000,000,000 Seperti terlihat dalam Susunan Pemegang Saham Perseroan diatas, bahwa PT Kota Satu Indonesia adalah sebagai Pengendali Perseroan. Rencana Penambahan Modal ini tidak mengakibatkan perubahan pengendali di Perseroan. 2. PENDAHULUAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/PO1K.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak ‘Memesan Efek Terlebin Dahulu ("POJK 16/2019") dalam rangka selain untuk memperbaiki posis keuangan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanggal 26 November 2038, yang dibuat di hadapan Rini Yullanti, S.M., Notaris di Jakarta Timur dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Ri, sebagaimana tertera dalam surat tertanggal 26 November 2018 nomor AHU-AH.01.03-0267794 ("Akta No. 21/2018"), Akta No, 21/2018 memuat penyusunan kemball Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor bahwa jumiah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS adalah ssebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham. Selanjutnya merujuk pada POJK “tt n # 14/2019 Pasal 8C bahwa Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumiah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal Perseroan yang tercantum dalom Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telsh diberitahukan den diterime Menkumham [pads saat pengumuman RUPSL3 mengenai Penambahan Modal, sehingga Perseroan berencana akan menerbitkan saham baru sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau jumlah sebesar 125,000,000 (seratus dua puluh lima juta) saham seri 8 dengan nilai nominal Rp. 50,-. Saham yang baru dikeluerkan tersebut ‘merupakan saham biasa dengan seri B yang memiliki hak yang sama dengan saham biasa Perseroan vane telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya dan sham baru ini akan dicatatkan di BE! Dengan mengacu pada POJK 14/2019, Rencana Penambahan Modal dimaksud dalam Keterbukaan Informas! in) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020. Oleh karenanya Perseroan ‘menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud ‘untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepads Pemegang Saham Perseroan mengenal Rencana Penambahan Modal yang akan dilaksanakan, Saat ini Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa {ain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan rencana transaksi Perseroan, ‘Alasan dan Tujuan Penambahan Modal Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pengembangan usaha Selsin itu kecukupan permodalan juga ‘menentukan jenis aktivitas dan jaca yang bisa dtawarkan kepada para Stakeholders. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dar\ portepel dengan mekanisme penambahan ‘modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POIK No. 34 Tahun 2019, Tujuan dari dilaksanakannya Rencana Penambahan Modal ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, Penerbitan saham baru Perseroan melalui Rencana Penambshan Modal dalam rangka selain untuk memperbaiki posisi keuangan akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang beriaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal. Rencana Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Rencana Penambahan Modal setelsh dikurangi ‘dengan biaye-biaya terkalt Penambahan Modal ini akan digunakan seluruhnya untuk memperhuat struktur permodalan ay 5. Rilsiko atau Dampak kepada Pemegang Saham Perseroan Dengan adanya sejumlsh saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Penambahan Modal, maka presentase kepemilikan ssham masing masing pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar ‘modal, Dilus! yang dapat dialaml oleh pemegang saham Perseroan saat ini jika dllaksanakan Penambshan Modal adalah 9.09% (sembilan koma nol sembilan persen), namun jumlah saham yang dimilki masing masing Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Penambshan Modal tidak ‘mengalami perubahan. 6. Jangka Waktu Pelaksanaan Penambahan Modal Penambahan Modal dapat dilaksanakan maksimum seiama 2 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui Penambahan Modal ini, yaitu sampal dengan tanggal 14 Desember 2022. Rencana Penambahan Modal akan dilaksanakan dengan jadwal yang akan disampalkan melalul keterbukaan Informasi sebagaimana diatur dalam POIK 14/2019. eriode Petaksanaan Rencana Penambahan Modal adalah sebagai berikut: Tonga! UPS8 yg renal lencane Reneribshan Modal TOeerber 202] Permohonan Pencatatan saham dari Rencana Penambahan Modal keBEl | 15 Desember 2020 | Pemberitahuan kepada OlK dan Pengumuman Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal kenada masvarakat sereereecte ‘Tanggal Pelaksanaan Reneana Penambahan Modal 22 Desernber 2020 Pemberitahuan kepada O1K dan Masyarakat mengenal hasil Rencana peas Penambahan Modal 7. Galon Pemodal Calon Pemadal adalah investor yang tidak teraflias! dengan Perseroan (Pihak Ketiga) adalah Perseorangan valtu Bp Anton Stefian Dwi Kristanto. Investor tersebut adalah pemegang saham ron pengendall dan tidak ‘memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, 8. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Rencana Penambahan Modal ini memeriukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang. Saham Luar Biasa (*RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada Hari/Tanggal ‘Senin, 14 Desember 2020 Waktu 12.00 wie Tempat £ Allstay Hotel Semarang, Sphere Room Ut. 8 41, Veteran no.S1 Semarang —lawa Tengah ‘Mata Acara terkait Rencana Penambahan Modal yang akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/PO03K.04/2015 tentang Penambshan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POIK No.14/POJK.08/2019", termasuk penerbitan seham baru seri 8 dengan nominal Rp. 50,- 2. _Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direks! Perseroan untuk ‘melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam ‘akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesualkan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampalkan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada Instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undargan yang berlaku. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dani jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang sham yang bukan merupakan pihak terafilias! dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendall. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujul oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiiki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafilias! dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. RUPSLB KEDUA, Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dllangsungkan Jika RUPSLB kedua dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang sham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSL. Keputusan RUPSLS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafilias! dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB. 7th, ow RUPSLB KETIGA Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLS kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang sshamindependen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisatis, pemegang saham utema, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujul oleh pemegang saham independen dan pemegang sham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendall yang mewakill lebih dari 50% (lima puluh ppersen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan ‘merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB |. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN Penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal dengan asumsi bahwa saham yang aan diterbitkan ‘sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham dengan nilal nominal Rp.SO,- (lima puluh ‘upiah) per saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Dengan meggunakan asumsi tersebut, berikut disampsikan proforma posisi keuangan konsolidasian Perseroan berdasarkan laporan keuangan, sebelum dan setelah pelaksanaan Penambahan Modal : aes aa Sebelum Penambahan Modal | Setelah Penambahan Modal a ene 30 Sept 2020 (Inhouse) 30 Sept 2020 (Proforma) NERACA Sebelum Penambahan Modal | Setelah Penambahan Modal ASET ‘Aset Lanear 168,459,470,075, 168,459,470,075 ‘Kas dan Bank 3,635,104,481 3,885, 104,481 Jummlah Avet Lancar 172,084,574.586 178.344,574,556 Jumlah Auet Tidak Lancar 103,603,579.500 | 103,603 579,500 JUMUAH ASET 275,698,354,056 281,948, 154,056 WABILITAS Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 35.289018563 | 35,280,018543 ‘umlah Liablitas Jangka Panjang 7a8,185,902.686 | 78,155 992,688 JUMUAH UABILITAS 1s3.445,011,229 | 183,445,011,229 Fhuitas (32.745.857.173) | (82,746,857,173) Modal Saham | 125,000,000.000 131,250,000.000 TUMLAH EKUTTAS (sa2ssaze27 | 96,503,142827 JUMLAH UIABILITAS DAN EXUITAS 275,688,154,056 281,948, 154,055 ‘aslo ‘Sebelum Penambahan Modal | Setelah Penambahan Modal Debt to Equity Ratio 199 186 |Current Ratio 238 5.05 e bt aR 4 Proforma posisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Penambahan Modal dibuat berdasarkan asumsi-asums! sebagal berikut 44. Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal telah disetujul dalam RUPSLB Perseroan ‘6, Jumiah saham baru Perseroan yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal adalah sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham; © Penambahan Modal dilaksanakan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp $0,- (lima puluh rupiah) per sham; 4, Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan sebelum dilaksanakannya Penambahan ‘Modsl per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 1.250.000.000 (satu millar dua ratus ima puluh juta) saham atau dengan tata nila nominal sebesar RP. 125,000,000.000,- (seratus dua puluh lima millar rupiah); dan © _Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah dilaksanakannya Penambahan Model ‘meningkat menjadi sebanyak 1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh ima juta) saham atau

Anda mungkin juga menyukai