JADWAL SEMENTARA

Perkiraan Penawaran Awal : 31 Agustus – 14 September 2022 Perkiraan Tanggal Distribusi secara Elektronik : 4 Oktober 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 27– 29 September 2022 Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 5 Oktober 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 30 September 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI FORMULIR INI DAN PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

(“Lembar Minat”)

PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK.

Kegiatan Usaha Utama
Aktivitas Rumah Sakit Swasta
Kantor Pusat
Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kota Modern (Modernland)
Kota Tangerang 15117 – Indonesia
Telp.: (021) 557 81888, Faksimili: (021) 552 9036 / 552 9480
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com
www.mayapadahospital.com

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TAHUN 2022

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP950.000.000.000,-
(SEMBILAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti hutang kepada
Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:
Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan
adalah sebesar Rp[●]([●] Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Oktober 2025.
Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan
adalah sebesar Rp[●]([●] Rupiah). Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 4 Oktober 2027.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada
tanggal 4 Januari 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 4 Oktober 2025 untuk Obligasi seri A dan tanggal 4 Oktober
2027 Obligasi seri B.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PEFINDO:
idA (Single A)

Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Obligasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi. Lembar Minat ini didistribusikan kepada peminat/calon pembeli Obligasi pada Masa
Penawaran Awal dengan maksud untuk mengetahui minat dan permintaan atas Obligasi yang selanjutnya akan digunakan untuk memutuskan struktur final Obligasi (jumlah nominal dan kupon) diterbitkan dan calon pembeli yang
memiliki peluang untuk mendapat jatah pemesanan pembelian Obligasi. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi jumlah nominal dan pilihan bunga Obligasi yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya mengingat penawaran
umum berkelanjutan ini dapat mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan memberikan prioritas penjatahan sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan penyampaian
Lembar Minat ini. Distribusi Lembar Minat ini dimulai pada tanggal 31 Agustus 2022 dan peminat/calon pembeli diharapkan mengembalikan Lembar Minat ini selambat-lambatnya pada tanggal 14 September 2022 pukul 12.00
WIB.
Kepada Yth:
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi: PT BRI Danareksa Sekuritas (Tel: +62 21 5091 4100, Faks: +62 21 2520 990, e-mail:debtcapitalmarket@brids.co.id);
PT Mandiri Sekuritas (Tel: +62 21 526 3445, Faks: +62 21 527 5701, e-mail: Divisi-FI@mandirisek.co.id);

 Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus Awal Penawaran Umum Obligasi, dan Lembar Minat. Kami menyatakan setuju atas semua
persyaratan dan ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi untuk menolak pemesanan dan/atau pernyataan minat baik sebagian atau seluruhnya.
 Dengan ini pula kami menyatakan setuju untuk mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi setelah membaca Prospektus atas Obligasi pada saat Penawaran Umum.
 Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana untuk membeli Obligasi ini tidak didapatkan melalui pendanaan dari lembaga keuangan atau pihak manapun dan tidak berasal dari dana untuk kegiatan pencucian uang (money
laundering) atau tindak kejahatan lainnya.
 Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan pemesanan
pembelian Obligasi untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.
 Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi yang kami ajukan ini bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Obligasi.
 Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dengan jumlah dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum di bawah ini.

JUMLAH OBLIGASI DAN YANG DIKEHENDAKI (mohon diisi oleh pejabat yang berwenang secara lengkap)
Jenis Efek Kisaran Tingkat Bunga / Ekuivalen Tingkat Bunga / Ekuivalen Imbal Hasil (per tahun) Jumlah Nominal Efek
Imbal Hasil (per tahun) yang yang diinginkan
ditawarkan
Seri A 8,75% - 9,75% ..........................................................................................% Rp.................................................................................................................
Obligasi
Seri B 9,50% - 10,50% ..........................................................................................% Rp................................................................................................................

Demikian saya/kami menyampaikan minat saya/kami untuk memesan Obligasi sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Lembar Minat ini:

Nama : ............................................................................................................... Tandatangan dan cap perusahaan

Jabatan : ...............................................................................................................

Perusahaan : ...............................................................................................................