BERITA TERKAIT BANK ANDA MENGAKUISISI BANK ANDA

BERITA 1

Bank Windu Pastikan Akuisisi Bank Antardaerah di 2016

By Apriyani on December 28, 2015

Jakarta PT Bank Windu Kentjana International Tbk (MCOR) melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) 2015. Dalam rapat tersebut, perseroan menyetujui
rancangan akuisisi PT Bank Antardaerah.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Direktur Utama Bank Windu Luianto
Sudarmana, di Jakarta, Senin 28 Desember 2015. Perseroan menyetujui rancangan atas akuisisi
Bank Antardaerah, dan konsep akta akuisisi atas Bank Antardaerah, ujarnya.

Menurutnya, kata dia, pelaksanaan akuisisi PT Bank Antardaerah oleh Bank Windu akan
dilakukan pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Bank Windu berencana memiliki total saham Bank
Antardaerah sebesar 100%.
Dengan memiliki total saham Bank Antardaerah sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan
dan disetor penuh Bank Antardaerah dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100,25 miliar,
maka dengan begitu Bank Windu akan menjadi pemegang saham pengendali.

Dia mengungkapkan, rencana Bank Windu untuk mengakuisisi Bank Antardaerah diharapkan
dapat terealisasi dalam waktu dekat yakni pada awal 2016 mendatang. Kita ingin lebih cepat
lebih baik. Yaa tahun depan, kuartal I atau semester I 2016 yang penting cepat selesai,
tukasnya.

Sehubungan dengan transaksi Akuisisi, Bank Windu sebagai dan pemilik saham sebelumnya
telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) pada tanggal 1 Juli 2015. Transaksi
Akuisisi saham Bank Antardaerah oleh Bank Windu ini akan dilakukan sesuai dan
memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut antara lain UUPT, Peraturan Bank
Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait dengan rencana Akuisisi saham Bank Anda oleh Bank Windu
BERITA 2
Bank Windu Rampungkan Akuisisi Bank Anda
Published: 28 Jun 2016 15:05 WIB

IMQ, Jakarta PT Bank Windu Kentjana International Tbk telah mengakuisisi 1,603 juta
lembar saham PT Bank Antardaerah (Bank Anda).

Berdasarkan publikasi Bank Windu, Selasa (28/6), jumlah saham tersebut merupakan 100% dari
seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Anda dalam rangka
penggabungan usaha Bank Anda ke Bank Windu. Nilai transaksi akuisisi ini mencapai
Rp517,913 miliar.

Transaksi dilakukan antar Bank Windu secara langsung dari pemegang saham Bank Anda, yakni
Ahadiat Wargana, Yudo Sutanto Nyoo, Hendra Setiawan, dan Indrawati sebagai para penjual.

Perseroan dan para penjual telah menandatangani akta jual beli No. 116 tanggal 24 Juni 2016,
akta jual beli No. 117 tanggal 24 Juni 2016, akta jual beli No. 118 tanggal 24 Juni 2016, dan akta
jual beli No. 119 tanggal 24 Juni 2016.
Bank Windu telah mendapatkan izin pelaksanaan transaksi dari Otoritas Jasa Keuangan melalui
surat No. SR-100/D.03/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Persetujuan atas Rencana Akuisisi PT
Bank Antardaerah dan suat No. SR-99/D.03/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Keputusan Uji
Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon para pemegang saham pengendali dan calon
pemegang saham pengendali terakhir.

Setelah perseroan menjadi pemegang saham Bank Anda, maka perseroan akan melakukan
merger di mana Bank Windu rencananya menjadi bank hasil merger. Penggabungan antara
perseroan dengan Bank Anda adalah penggabungan antar dua perusahaan yang berada di bawah
satu kendali, yakni China Construction Bank.

Perseroan melakukan akuisisi dalam rangka penggabungan Bank Anda ke dalam perseroan untuk
mendukung konsolidasi perbankan yang diharapkan oleh OJK. Dengan perpaduan antara
pengembangan sumber-sumber pendapatan yang potensial akan menghasilkan suatu skala
ekonomi yang menguntungkan bagi bank hasil merger.
BERITA 3

Bank Windu Tuntaskan Merger Bank Anda Oktober 2016

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Windu Tbk (MCOR) akan menggabungkan usaha

(merger) PT Bank Antardaerah (Bank Anda) ke dalam bank Windu.

Penggabungan usaha tersebut merupakan hubungan afiliasi yaitu Bank Windu memiliki saham
Bank Anda 100 persen. Bank Windu telah akuisisi 100 persen saham Bank Anda 100 persen
pada 24 Juni 2016. Demikian mengutip prospektus singkat seperti ditulis Rabu (24/8/2016).

Dengan rencana penggabungan usaha dilakukan antara induk dan anak perusahaan yang dimiliki
100 persen maka tidak ada saham baru yang akan diterbitkan terkait penggabungan usaha antara
Bank Windu dan Bank Anda sehingga tidak ada konversi saham Bank Anda menjadi saham
Bank Windu.

Penggabungan usaha tersebut juga merupakan bagian dari rencana bisnis perseroan 2015-2017.
Dalam rencana bisnis tersebut, perseroan telah memperkuat modal dengan masuknya pemegang
saham baru yaitu China Construction Bank Corporation (CCB) melalui rights issue atau
pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada Juli 2016. Dengan rights issue
tersebut, CCB memiliki sekitar 51 persen saham Bank Windu.

Dengan masuknya investor baru tersebut, perseroan juga akan mengembangkan bisnis wholesale
dan pembiayaan infrastruktur. Perseroan juga akan mengembangkan platform e-banking.

Kemudian perseroan pun akuisisi Bank Anda yang merupakan bank swasta devisa nasional di
Surabaya, Jawa Timur pada Juni 2016. Setelah melakukan akuisisi ini perseroan akan
menggabungkan usaha dengan Bank Anda dalam rangka turut mendukung konsolidasi
perbankan.

Penggabungan usaha itu dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Windu dan Bank Anda pada
14 Oktober 2016. Tak hanya itu juga pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penggabungan usaha ini diharapkan menjadi efektif pada 31 Oktober 2016.

Adapun penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi skala usaha Bank Windu
menjadi lebih besar dan jangkauan operasional Bank Windu terutama pada area yang
sebelumnya merupakan basis kekuatan utama yang dimiliki oleh Bank Anda. Selain itu,
perseroan juga semakin efektif dan efisiensi dari kerja operasional.

Perseroan juga mengusulkan nama perusahaan hasil penggabungan dengan ada investor baru
yaitu PT Bank CCB Indonesia Tbk.
Berita 4

Bank Windu akuisisi 100% saham Bank Antardaerah

Selasa, 22 September 2015 / 14:42 WIB

JAKARTA. PT Bank Windu Kentjana International Tbk mengumumkan aksi korporasinya

mengakuisisi PT Bank Antardaerah dalam Keterbukaan Informasi, hari ini (22/9). Bank Windu
akan melakukan pembelian 1.002.500 lembar saham atau 100% dari modal ditempatkan dan
disetor penuh Bank Anda.

Kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PPJB) pada tanggal 1
Juli 2015. Transaksi akuisisi saham Bank Anda oleh Bank Windu selanjutnya akan dilakukan
sesuai ketentuan.

Lalu minta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahun ini diperkirakan rampung
seluruh prosesnya, tutur Luianto Sudarmana, Direktur Utama Bank Windu kepada KONTAN,
Selasa (22/9).

Menurut dia, akuisisi tersebut tidak akan mengubah segmen bisnis Bank Anda. Baik Bank Anda
maupun Bank Windu selama ini sama-sama menggarap segmen bisnis usaha kecil dan menengah
(UKM). Terkait sumber daya manusia, Bank Windu akan menyerap seluruh karyawan Bank
Anda. Tidak berubah, cuma kami ambil alih semua setelah resmi akuisisi nanti, terang dia.
Asal tahu saja, sebelum transaksi akuisisi, 50% saham Bank Anda dikempit oleh Ahadiat
Wargana. Diikuti oleh Yudo Sutanto Nyoo sebesar 12,98%, Hendra Setiawan 11,88%, Indrawati
16,01% serta Djasmajuni Njono 9,13%. Setelah akuisisi, kepemilikan Bank Anda sepenuhnya
akan dikantongi oleh Bank Windu.

Bank Windu melakukan akuisisi dalam rangka penggabungan usaha kedua entitas untuk
mendukung konsolidasi perbankan yang diharapkan oleh OJK. Dengan perpaduan antara
pengembangan sumber-sumber pendapatan yang potensial akan menghasilkan suatu skala
ekonomi yang menguntungkan bagi bank hasil merger, imbuh Luianto.

Pada saat penyelesaian akuisisi nanti, Bank Windu akan memiliki pendanaan yang cukup untuk
membeli Bank Anda. Bank Windu akan mendanai akuisisi dengan dana sendiri dan tetap
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, berdasarkan rancangan
akuisisi, nilai akuisisi tidak mencapai 50% dari ekuitas Bank Windu.

Per 30 Juni 2015, total ekuitas Bank Windu mencapai Rp 1,25 triliun atau tumbuh tipis
ketimbang tahun lalu yang sebesar Rp 1,21 triliun. Dari sisi aset, Bank Windu membukukan
kekayaan Rp 9,76 triliun. Aset ini akan bertambah menjadi Rp 11,98 triliun setelah mengakuisisi
Bank Anda nanti.

Penggabungan usaha Bank Windu dengan Bank Anda merupakan tindak lanjut dari rencana
konsolidasi perseroan dengan China Construction Bank (CCB). Dalam penandatanganan
kesepahaman antara Bank Windu dengan CCB, pekan lalu, bank asal Cina itu bakal menyerap
penerbitan saham baru Bank Windu.

Bank Windu akan melakukan right issue senilai Rp 1 triliun yang seluruh sahamnya akan diserap
oleh CCB. Kami akan menjadi pemegang saham pengendali Bank Windu dengan menguasai
lebih dari 50% saham Bank Windu, tutur Qi Jiangong, Deputy General Manager CCB.