Buat dokumen Microsoft Word

penggabungan e-mail dengan Dynamics

365 for Outlook
Anda dapat menggunakan Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook dengan Microsoft
Office Word untuk membuat dokumen untuk pelanggan yang menampilkan data
Microsoft Dynamics 365.
Dengan gabungan surat, Anda dapat:
Buat template baru atau gunakan template yang ada untuk membuat surat
edaran untuk Anda sendiri atau, dengan izin yang sesuai, untuk seluruh
organisasi.
Kirim surat edaran atau pesan email edaran ke kontak, akun, atau daftar surat
pemasaran.
Kirim ulang surat lama ke penerima baru.
Membuat faks.
Membuat kuotasi.
Di Dynamics 365 untuk Outlook, hanya satu gabungan surat yang dapat berjalan
pada satu waktu. Jika Anda menerima pesan "Microsoft Dynamics 365 Gabungan
Surat sudah berjalan" dan ingin menghentikan gabungan surat, tutup dan kemudian
buka kembali Microsoft Office Word atau Internet Explorer.
Untuk menggunakan gabungan surat, format email Anda harus HTML.
Jenis rekaman yang menggunakan gabungan surat:
Akun
Kampanye
Untuk menggunakan gabungan surat dengan kampanye, Anda harus terlebih
dahulu mendistribusikan aktivitas kampanye surat ke daftar pemasaran yang
dipilih.
Kontak
Prospek
Peluang
Anggota Daftar di Daftar Pemasaran
Kampanye Cepat
 Di Dynamics 365 untuk Outlook, Anda dapat membuat gabungan surat,
kemudian di akhir proses, membuat kampanye cepat.
Kuotasi
Dengan gabungan surat, Anda dapat mencetak hanya satu kuotasi pada satu
waktu.
Membuat dokumen gabungan surat
1. Di Dynamics 365 untuk Outlook, buka daftar rekaman yang Anda inginkan.

Tips
Daftar ini dapat berupa hasil dari Membuat, mengedit, atau menyimpan
pencarian dari Pencarian Tingkat Lanjut.

2. Di daftar, pilih rekaman yang ingin Anda tambahkan ke daftar penerima

gabungan surat.
3. Di tab Tambah, di grup Pemasaran, klik atau ketuk Gabungan Surat.
4. Jika Anda memiliki bahasa lain yang terinstal, Anda dapat memilih bahasa
untuk memfilter daftar template.
Di kotak dialog Gabungan Surat, pilih jenis dokumen yang ingin Anda
gunakan.
5. Pilih apakah Anda ingin memulai dengan dokumen kosong atau template.
Jika Anda memilih pilihan template, klik atau ketuk tombol Pencarian
untuk memilih template.
Template gabungan surat yang baru dibuat di area
Pengaturan.Selengkapnya: Bekerja dengan template gabungan surat
6. Jika perlu, Anda dapat menambahkan atau menghapus bidang data.
Microsoft Office Word mendukung hingga 62 bidang data, dengan dua
bidang data akan digunakan oleh Dynamics 365 untuk Outlook untuk
menyimpan kunci utama dan rekaman pemilik.
7. Klik atau ketuk Unduh.
Microsoft Dynamics 365 secara otomatis membuka dokumen Word. Anda
mungkin perlu memilih Microsoft Office Word di panel perintah.
Dokumen ini bukan merupakan dokumen gabungan surat Anda. Ini adalah
halaman interim.
 8. Di kotak dialog Penerima Gabungan Surat, verifikasikan keakuratan daftar,
lalu klik atau ketuk OK:
9. Untuk melanjutkan gabungan surat, ikuti petunjuk yang disediakan melalui
panel Gabungan Surat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi
Bantuan Microsoft Office Word untuk gabungan surat.

Tips
o Untuk menampilkan informasi yang Anda inginkan dan memilih format,
di wizard Gabungan Surat, klik atau ketuk Blok Alamat dan
kemudian Baris Pembuka.
o Untuk menambah bidang data untuk menampilkan informasi lainnya,
klik atau ketuk Item Lainnya. Anda dapat menggunakan hingga 62
bidang data.

10. Jika Anda telah membuat template baru atau memperbarui template yang
ada, Anda dapat mengunggah template tersebut.
o Untuk menyimpan dokumen sebagai template, di panel Lengkapi
gabungan, klik atau ketuk Unggah Template ke Dynamics 365.
11. Jika Anda telah menyimpan dokumen sebagai template, Anda dapat kembali
dan mengedit template dengan Pengaturan > Bisnis > Template. Klik atau
ketuk template untuk meninjau dan mengeditnya.

Pemberitahuan privasi
Agar dapat menggunakan Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook, Anda harus
masuk menggunakan kredensial (alamat email dan sandi). Anda dapat memilih untuk
menyimpan informasi ini secara lokal sehingga Anda tidak akan diminta
memasukkan kredensial setiap kali membuka Outlook. Jika memilih untuk
menyimpan informasi ini secara lokal, Dynamics 365 untuk Outlook akan secara
otomatis tersambung ke Microsoft Dynamics 365 (online) setiap kali Anda membuka
Outlook.

Setelah pertama kali masuk dan menggunakan Dynamics 365 untuk Outlook,
sambungan antara komputer Anda dan Dynamics 365 (online) akan selalu terbuka
bila Anda memiliki akses ke Internet. Anda dapat memilih untuk hanya
menonaktifkan sambungan antara komputer Anda dan Dynamics 365 menggunakan
pengaturan konfigurasi, namun jika Anda menonaktifkan sambungan, performa
Dynamics 365 untuk Outlook mungkin akan menurun.

Jika Anda menggunakan Dynamics 365 untuk Outlook untuk melacak email, thread
email akan terlihat oleh pengguna di organisasi Anda yang memiliki izin untuk
melihatnya.

Untuk setiap email yang Anda terima, Dynamics 365 untuk Outlook akan
mengirimkan alamat email pengirim, alamat email penerima, dan baris subjek pesan
ke Dynamics 365 (online). Hal ini memungkinkan Dynamics 365 (online) memvalidasi
apakah email tertentu harus disimpan oleh layanan Dynamics 365 (online). Bila Anda
melacak item, salinan item tersebut akan dikelola oleh layanan Dynamics 365 dan
dapat dilihat oleh pengguna lain di organisasi Anda dengan izin yang sesuai. Bila
Anda membatalkan pelacakan item, salinan item tersebut akan secara otomatis
dihapus dari Dynamics 365 (online) hanya jika Anda adalah pemilik item.
Jika Anda menggunakan Microsoft Dynamics 365 (online), maka saat menggunakan
fitur Sinkronisasi dengan Outlook, data Dynamics 365 yang Anda sinkronkan akan
"diekspor" ke Outlook. Link akan dibuat antara informasi di Outlook dan informasi di
Dynamics 365 (online) untuk memastikan informasi tetap terkini di antara keduanya.
Sinkronisasi Outlook hanya mengunduh ID rekaman Dynamics 365 yang relevan
untuk digunakan saat pengguna mencoba untuk melacak dan mengatur item
Outlook terkait. Data perusahaan tidak disimpan pada perangkat.

Administrator menetapkan apakah pengguna organisasi diizinkan untuk

menyinkronkan data Dynamics 365 dengan Outlook menggunakan peran keamanan.