Create Subject

CRM subject merupakan user yang berkesempatan untuk mengikuti program promo SGB. Sistem akan
secara otomatis membuat daftar subject program untuk tukang/toko/distributor yang sudah membuat
Sales Order ke SGB. Namun Admin juga dapat membuat subject secara manual.

Untuk membuat subject secara manual, silakan ikuti langkah berikut ini:
1. Click pada menu bar sebelah kiri CRM-Subject

2. Click tombol +New Subject untuk menambahkan subject baru. Jika Anda ingin mengubah atau
menghapus, click tombol edit atau hapus.
 3. Input CRM ID dan Category (opsional). Untuk kategori, Anda dapat membiarkannya kosong,
sistem akan melakukan akumulasi otomatis point yang sudah didapat.
4. Input type subject, kemudian spesifikasi subject Anda, pilih di kolom yang disediakan. Misalnya
Type: Distributor, pilih distributor mana yang akan menjadi subject.
5. Click Save Subject jika Anda sudah selesai

Create Program Promo

Program Promo Reguler

Berikut cara membuat Master Data Program Promo
1. Click menu bar CRM-Program
2. Click +New Program untuk menambahkan program baru. Anda dapat click duplicate/edit dan
hapus program dengan click tombol yang dimaksud di kolom Actions

3. Input Nama Program dan Material Units (mandatory). Silakan input juga Code, Type, Category,
Subject, Material, Distinct, Material Unit, dll.
4. Upload foto program dengan click Browse
5. Anda juga dapat set apakah program tersebut akan aktif atau tidak diopsi sebelah kanan atas.
6. Tentukan Points Type.
- Per UoM: Tipe point yang besarnya berdasarkan unit (UoM) yang diorder.
- Fixed: Tipe point yang besarnya tetap.
7. Point/Points Per Unit: besarnya poin berdasarkan Point Type.
8. Waktu valid program tersebut (valid from-valid to)
9. Points Expired On, kolom ini digunakan untuk set tanggal expired point. Jika user tidak
melakukan redeem point sebelum tanggal tersebut, maka point akan hangus.

10. Isikan Terms & Conditions, input judul dan konten dari T&C tersebut.
11. Click Save Program jika Anda sudah selesai
Program Promo “Hidden”

Promo hidden adalah promo yang akan muncul setelah user create Sales Order. Promo ini tidak dapat
dilihat/dipilih oleh semua user sebelum SO dibuat. Admin dapat mengatur bagaimana promo hidden ini
akan muncul dan mengatur parameter apa saja yang digunakan sehingga user dapat mendapatkan
promo ini.

Untuk membuat Promo “Hidden” sama seperti membuat promo pada umumnya, perbedaannya adalah
hanya dengan mengaktifkan tombol hidden.

Tombol Hidden (tersembunyi): Aktifkan tombol ini jika Anda ingin promo berlaku ‘tersembunyi’, hanya
akan muncul setelah customer membuat Sales Order

Tombol Can Be Combined (dapat digabung): Aktifkan tombol ini jika Anda ingin promo ini dapat
digunakan secara bersama-sama (combined) dengan promo lain yang available untuk SO tersebut.
Program Referral
Program Referral ini hanya dapat digunakan satu kali oleh pengguna baru aplikasi baik toko maupun
tukang. Pengguna lama (Referrer) dapat memberikan kode referral yang dimiliki kepada pengguna baru
untuk dapat digunakan ketika melakukan pemesanan pertama kali untuk produk semen. Berikut cara
untuk membuat program referral:

1. Click pada menu Program promo, lalu click menu referral di bagian kanan atas.

2. Input Nama Program dan Material Units (mandatory). Silakan input juga, Type, Category,
Subject, Material, Distinct, Material Unit, dll.
3. Upload foto program dengan click Browse
4. Input jumlah point per unit (UoM) yang akan didapat jika CRM subject menggunakan kode
referral user lain.
5. Input juga referrer point per unit (UoM) yang akan didapat oleh CRM subject yang kodenya
digunakan new user.

6. Pilih valid from-valid to dan points expired date (opsional). Masukkan Terms and Conditions lalu
click Save
Note: Jika Anda memilih untuk mengaktifkan program referral maka kolom Kode akan menghilang. Kode
referral akan secara otomatis di generate oleh system.
Program referral tidak dapat digunakan dengan mode ‘hidden promo’. Opsi ‘hidden’ akan secara
otomatis dihilangkan.

Create Categories
Categories merupakan jenis level peringkat yang dimiliki oleh toko. Level peringkat tersebut berdasarkan
points yang didapat toko setelah membuat Sales Order. Setiap SO dengan pembelian material tertentu
akan memiliki points tersendiri. Pembagian kategori dan points dilakukan oleh admin SGB.

Silakan ikuti langkah berikut untuk membuat kategori:

1. Click pada menu bar CRM-Categories

2. Click pada +New Category untuk membuat kategori baru. Anda dapat duplicate, edit, hapus
daftar kategori yang sudah ada dengan click tombol di kolom Action

3. Masukkan nama kategori

4. Tentukan minimum points yang didapat untuk mencapai level peringkat kategori ini
5. Tentukan tipe kategori (distributor, toko, pedangan eceran)
6. Pilih apakah kategori tersebut aktif atau tidak dengan click tombol Active
7. Click Save jika Anda sudah selesai
Create Rewards
Rewards merupakan hadiah yang memungkinkan didapat oleh customer jika mengikuti program promo
yang dibuat oleh SGB.

Berikut cara untuk membuat daftar Rewards:

1. Click CRM-Rewards

2. Click pada +New Reward untuk membuat kategori baru. Anda dapat duplicate, edit, hapus daftar
reward yang sudah ada dengan click tombol di kolom Action
3. Input nama reward, upload gambar promo. Anda juga dapat menambahkan parameter lain
sesuai dengan kolom yang disediakan.
4. Pada pojok kanan atas, Anda dapat menentukan apakah reward tersebut aktif atau tidak.

5. Point Price: Tentukan jumlah/harga point yang digunakan untuk mengambil reward ini
6. Max Redeems: Jumlah maksimal redeem (pengajuan reward), hadiah yang disediakan oleh SGB
untuk dibagikan.
7. Type. Terdapat dua jenis type reward:
a. E-voucher: voucher elektronik yang dapat digunakan customer di platform lain (MAP,
Tokopedia, Starbuck, dll)
 b. Other: hadiah fisik yang akan dibagikan ke customer melalui sales. Contoh: payung,
kaos, kalender, dll
8. Usage Limit Per User: Batas jumlah pengajuan reward per user
9. Valid From-Valid To: Masa berlaku reward tersebut

10. Masukkan instruksi detail reward. Bagaimana cara akses, claim, dsb.
11. Masukkan syarat dan ketentuan reward tersebut.
 12. Click Save Reward jika Anda sudah selesai

History & Point Report

Untuk mengatur point CRM, silakan ikuti langkah berikut ini:

1. Buka menu CRM-Point di sebelah kiri

2. Akan muncul daftar transaksi point dari keseluruhan CRM Subject

3. Dalam keadaan tertentu dan dibutuhkan peninjauan lebih lanjut mengenai point suatu user,
Sales Admin dapat melakukan blocking point user tersebut. Point akan diblock dan tidak dapat
digunakan untuk redeem reward. Caranya silahkan click tombol blocked di kolom Actions
4. Input alasan blocking points, lalu click Yes

5. Akan muncul notifikasi blocked points di aplikasi mobile user yang bersangkutan.