PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) : Public Expose - 15 Mei 2019

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
(ANJT)
Public Expose – 15 Mei 2019
elevating the lives of people and nature

Catatan Penting (Disclaimer)
Presentasi ini disusun oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) semata-mata untuk tujuan penyediaan
informasi. Beberapa pernyataan di dalamnya dapat mengandung “pernyataan mengenai masa depan”
(forward-looking statements), termasuk pernyataan mengenai ekspektasi dan proyeksi ANJ atas kinerja
operasional di masa depan dan prospek bisnis.
Pernyataan mengenai masa depan tersebut dibuat berdasarkan sejumlah asumsi terkait strategi bisnis ANJ
saat ini dan di masa depan serta keadaan ketika ANJ beroperasi di masa mendatang. Pernyataan mengenai
masa depan tersebut hanya relevan pada tanggal ketika pernyataan itu dibuat.
Karena itu, ANJ secara tegas menyatakan bahwa ANJ tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaharui
atau memperbaiki pernyataan mengenai masa depan yang terdapat di dalam dokumen ini karena adanya
informasi baru, kejadian di masa depan maupun hal lainnya.
ANJ tidak memberikan pernyataan, jaminan atau prediksi bahwa hasil yang diantisipasi oleh pernyataan
mengenai masa depan tersebut akan dicapai dan pernyataan mengenai masa depan itu, dalam masing-
masing hal, merupakan satu dari sejumlah skenario yang ada dan karenanya tidak dapat dianggap sebagai
skenario yang paling memungkinkan atau skenario yang standar.
Dengan menelaah presentasi ini, Anda menyatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab penuh atas
penilaian Anda mengenai pasar dan keadaan pasar terkait dengan ANJ dan bahwa Anda akan melakukan
analisis sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk menentukan pandangan Anda atas potensi performa
bisnis ANJ di masa depan.
©PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 2

Agenda Presentasi
• Sekilas Tentang ANJ
• Kinerja Operasional
• Kinerja Keuangan
• Strategi Pertumbuhan

Profil ANJ
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang produksi
dan penjualan minyak kelapa sawit, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya, baik secara
langsung maupun melalui anak perusahaannya. Perusahaan memiliki rekam jejak yang kuat dari segi
inovasi, efisiensi, praktik terbaik dalam manajemen perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit,
dan kini memanfaatkan kapabilitas tersebut untuk mengembangkan usaha baru dalam pemanenan dan
pengolahan sagu, edamame serta bisnis di bidang energi terbarukan.
Kelapa Sawit Sago Edamame Energi Terbarukan

Sejarah Singkat ANJ
Pembukaan lini
Memperoleh Izin Usaha pertama Pabrik
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kelapa Sawit (PKS) di
Akuisisi PT Sahabat Mewah Kayu (IUPHHBK) seluas 40.000 ha di Perkebunan
dan Makmur Papua Barat untuk perkebunan sagu Penggabungan PT Pusaka Kalimantan Barat
Agro Makmur dengan
2003 2010 Perseroan
2016 Divestasi
PT Chevron
2015
- Akuisisi PT Permata Putera Mandiri Geothermal
Akuisisi PT Austindo Nusantara Sekincau
Akuisisi PT Kayung Agro dan PT Putera Manunggal Perkasa
Jaya Agri (dahulu bernama PT Eka Selatan
Lestari - Mencatatkan saham di BEI
Pendawa Sakti) dan bertindak
- Memulai kegiatan komersial
sebagai manajer/operator 2018
2005 pembangkit listrik tenaga biogas
2000 2013
2006 2014
1993
Akuisisi penuh PT Austindo Akuisisi PT Pusaka Agro
Perseroan didirikan Nusantara Jaya Agri. Makmur. 2017
2012 - Divestasi PT Darajat Geothermal Indonesia &

2004 PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
Akuisisi PT Austindo Nusantara - Akuisisi PT Galempa Sejahtera - Menjual 10,87 % kepemilikan saham pada PT
Jaya Agri Siais (dahulu Bersama Agro Muko
bernama PT Ondop Perkasa - Divestasi kegiatan usaha jasa - Dimulainya konstruksi PKS di Perkebunan
Makmur) keuangan dan jasa kesehatan, fokus Papua Barat dan fasilitas pemrosesan
pada usaha perkebunan, produk edamame beku di Jawa Timur
pangan dan energi terbarukan

Struktur Perusahaan
MDN* AKJ* George Tahija* Sjakon Tahija* Yayasan Tahija* Publik*
(41,37%) (41,37%) (4,80%) (4,80%) (0,00%) (7,66%)
ANJA ATI ANJAP GMIT

AANE
Perkebunan Sumatera Utara I (25,00%) Proyek Sagu Papua Agribisnis
(99,998%) Proyek Biogas
Barat (8) (Edamame)
(99,22%)
(99,78%) (79,99%)
SKPI (5)
ANJAS GSB
(60,00%)
Perkebunan Sumatera Cadangan Lahan LSP MLII
Utara II (1) Sumatera Selatan (4A) Agribisnis (Sagu) Produk Industri
(99,995%) (95,00%) SM
(25,00%) (51,00%) (11,88%)
SMM PPM
Perkebunan Pulau Cadangan Lahan Papua BP (6) ANJ Boga
Belitung (2) Barat (4B) (60,00%) Produk Pangan
(99,996%) (75,00%) Konsumen
PI (99,999%)
KAL PMP (20,00%)
Perkebunan Cadangan Lahan Papua
Kalimantan Barat (3) Barat (4B) SSM (7)
(99,95%) (75,00%) (95,00%)
Keterangan :
Catatan :
1) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,995% dan PT Sahabat Mewah dan Kelapa Sawit
EL Sagu
Makmur memiliki 0,005%.
2) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,996% dan Perseroan memiliki (20,00%)
Perkebunan kelapa sawit
0,004%.
yang beroperasi Energi Terbarukan
3) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 99,95% dan PT Sahabat Mewah dan PMM
Makmur memiliki 0,05%. (5,00%)
4A) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki Kepemilikan minoritas Edamame
5,00%.
4B) PT Austindo Nusantara Jaya Agri memiliki 75,00% dan Perseroan memiliki TJA
25,00%. (5,00%) Kepemilikan minoritas Lain-lain
5) PT Aceh Timur Indonesia memiliki 60,00% dan Perseroan memiliki 5,00%.
6) PT Surya Makmur memiliki 60,00% dan Perseroan memiliki 5,00%.
7) PT Pangkatan Indonesia memiliki 95,00% dan Perseroan memiliki 1,00%. AM * Tidak termasuk saham tresuri
8) Perseroan memiliki 99,78% dan PT Sahabat Mewah dan Makmur memiliki 0,22%. (5,00%)

Peta Kegiatan Usaha Utama
Kelapa Sawit
Kelapa Sawit Kelapa Sawit
Kelapa Sawit Sagu PT Putera Manunggal Perkasa (PMP)
PT ANJ Agri (Binanga) PT KAL (Ketapang) PT Permata Putera Mandiri (PPM)
PT GSB (Empat Lawang) PT ANJA Papua
PT ANJ Tbk (ANJ)
Inti
Cadangan lahan 9.954 ha
Cadangan lahan 12.800 ha Cadangan Lahan 10.920 ha
Area Tertanam 9.754 ha Hak Konsesi : 40.000 ha Inti
Area Tertanam 754 ha Area Tertanam 9.583 ha
Area Menghasilkan 8.913 ha Kapasitas Pabrik:1.250 ton/bulan Cadangan Lahan 75.947 ha
Area Menghasilkan - Area Menghasilkan 8.709 ha
Kapasitas PKS 60 ton/jam Area Tertanam 7.767 ha
Kapasitas PKS - Kapasitas PKS 45 ton/jam
Plasma Area Menghasilkan -
Cadangan Lahan 2.958 ha Kapasitas PKS -
Area Tertanam 2.599 ha Plasma
Area Menghasilkan 2.249 ha Cadangan Lahan 15.262 ha
Area Tertanam 910 ha
Area Menghasilkan -
Medan
KALIMANTAN
SULAWESI
SUMATERA PAPUA
JAWA
Jakarta
Kelapa Sawit
Kelapa Sawit
PT ANJ Agri SIAIS PT SAHABAT MEWAH DAN Energi Terbarukan Edamame
Inti MAKMUR
Cadangan lahan 9.254 ha PT AANE (Belitung) PT GMIT (Jember)
Inti
Area Tertanam 7.754 ha Jenis Energi Terbarukan Biogas
Cadangan lahan 16.276 ha Produk : Edamame (Segar & Beku)
Area Menghasilkan 7.754 ha Kapasitas Produksi 1,8 MW
Area Tertanam 14.252 ha
Kapasitas PKS 60 ton/jam PPA dengan PLN 2013-2028
Area Menghasilkan 10.478 ha
Plasma
Kapasitas PKS 60 ton/jam
Cadangan Lahan 158 ha
Kemitraan dengan Petani Kecil
Cadangan lahan 918 ha
Area Menghasilkan 158 ha
Area Menghasilkan 494 ha Data per 31 Maret 2019

Tim Manajemen – Direktur
Istini Tatiek Siddharta Geetha Govindan

Direktur Utama Direktur
Ibu Siddharta telah bergabung bersama ANJ selama lebih dari 17 Bapak Govindan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri
tahun. Beliau sebelumnya adalah Wakil Direktur Utama ANJ sampai perkebunan. Sebelum beliau diangkat menjadi direktur di ANJ pada
dengan penunjukan beliau sebagai Direktur Utama pada 1 Januari 2015, beliau adalah Direktur Utama ANJA sejak 2014. Beliau juga
2016. Beliau sebelumnya merupakan Partner di KPMG Indonesia merupakan Direktur Utama PPM dan PMP sejak 2015. Beliau
dengan pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai akuntan publik. sebelumnya menjabat berbagai posisi manajerial di PT REA Kaltim
Plantations.
Lucas Kurniawan Naga Waskita Fakri Karim

Direktur (Independen) Direktur Direktur
Bapak Kurniawan telah bergabung bersama ANJ Bapak Waskita telah bergabung dengan ANJ Bapak Karim diangkat sebagai Direktur ANJ
selama lebih dari 4 tahun. Sebelum bergabung selama lebih dari 6 tahun. Sebelum berdasarkan keputusan RUPST tanggal 15 Mei
dengan ANJ, beliau merupakan Partner di KPMG bergabung dengan ANJ, beliau merupakan 2019. Sebelum bergabung dengan ANJ, beliau
Indonesia, KPMG Vietnam dan PwC Indonesia. seorang penasehat hukum selama 15 tahun. bekerja pada beberapa lembaga Perserikatan
Beliau memiliki pengalaman sebagai akuntan Beliau memulai kariernya di Mochtar Karuwin Bangsa-Bangsa seperti UNCDF, UNDP dan UNHCR
publik selama lebih dari 21 tahun. Komar, sebelum meninggalkan firma hukum selama 13 tahun untuk mengelola beberapa
tersebut pada bulan Agustus 2012. Selama program prioritas dan program pembangunan
masa baktinya, beliau bekerja di bagian jangka panjang pada tingkat nasional, regional
perbankan dan pembiayaan pada firma dan global.
tersebut.

Tim Manajemen – Komisaris
Adrianto Machribie Arifin M. Siregar J. Kristiadi Darwin Cyril Noerhadi

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris
(Independen) (Independen) (Independen) (Independen)
Bapak Machribie telah menjadi Dr. Siregar merupakan mantan Bapak Kristiadi bergabung bersama Bapak Noerhadi ditunjuk sebagai
anggota Dewan Komisaris ANJ sejak Gubernur Bank Indonesia dan ANJ sebagai Komisaris Independen Komisaris Independen pada tahun
tahun 1996 dan ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan Indonesia. pada Maret 2012. Beliau juga 2017. Beliau telah menjadi Direktur
Komisaris Utama pada tahun 2003. Beliau telah menjadi anggota Dewan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Senior Creador Capital sejak tahun
Beliau merupakan Direktur Utama Komisaris sejak tahun 2001. Direksi CSIS Foundation. 2011. Beliau merupakan mantan CFO
dari PT Media Televisi Indonesia Beliau juga merupakan Komisaris Beliau merupakan dosen Ilmu Sosial Medco Energi, mantan Direktur
(Metro TV) hingga Juni 2017. Beliau Utama PT Airfast Indonesia dan dan Politik di beberapa institusi, Utama Indonesia Stock Exchange.
juga merupakan Komisaris PT Komisaris PT Cabot Indonesia. termasuk Universitas Atma Jaya.
Freeport Indonesia.
Sjakon G. Tahija Anastasius Wahyuhadi Istama Tatang

George S. Tahija
Komisaris Komisaris Siddharta
Komisaris
Komisaris
Bapak Tahija merupakan mantan Dr. Tahija telah menjadi anggota Bapak Wahyuhadi sebelumnya Bapak Siddharta telah menjadi
Direktur Utama ANJ. Beliau telah Dewan Komisaris sejak ANJ berdiri. menjabat sebagai Direktur Corporate anggota Dewan Komisaris ANJ sejak
bersama dengan ANJ selama lebih Beliau adalah Spesialis Bedah Services ANJ sejak 1997 sampai dengan Juli 2004. Beliau juga menjabat
dari 20 tahun. Beliau merupakan Vitreotinal dan pendiri Klinik Mata 2005 dan kemudian menjabat sebagai sebagai Komisaris Independen PT
anggota dari Global Advisory Nusantara, jaringan klinik mata Komisaris ANJ sejak Januari 2006. Beliau Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Council Darden School, Universitas nasional. Beliau juga menjabat aktif diberbagai kegiatan filantropi dan Sebelumnya beliau adalah Pimpinan
Virginia, Dewan Pengawas sebagai Ketua Dewan Penasehat pernah menjabat sebagai Ketua Utama dari Siddharta, Siddharta &
Endeavor Indonesia serta pendiri Medis Klinik Mata Nusantara. Pengurus Yayasan Tahija dari 2003 Widjaja, anggota dari KPMG.
dan ketua Coral Triangle Center sampai dengan 2016.
(CTC).

Agenda Presentasi

Profil Perkebunan Kelapa Sawit
Area Tertanam (Ha) Area Menghasilkan (Ha)
Perkebunan Maret 2019 Maret 2019
Inti Plasma Inti Plasma
Belitung 14.252 860 10.478 494
Sumatra Utara I 9.754 - 8.913 -
Sumatra Utara II 7.754 158 7.754 158
Kalimantan 9.583 2.599 8.709 2.249
Papua 7.767 910 - -
Sumatra Selatan 754 - - -
Total 49.864 4.527 35.854 2.901
Catatan:
- Total area yang ditanam kembali di Perkebunan Belitung & Sumatra Utara I pada 31 Maret 2019 sebesar 5.218 Ha

Profil Umur Kelapa Sawit (Inti)
Profil Umur per 31 Maret 2019 % Total
Umur Area (Ha)

13.5% 21.1%
Belum Menghasilkan (0-3 tahun) 14.2%
10.535
18.0%
Menghasilkan - Muda (4-7 tahun) 8.980

33.2%
Menghasilkan - Prima (8-20 tahun) 16.574
Menghasilkan - Dewasa (21-25 tahun) 7.023 Belum Menghasilkan (0-3 tahun)

Menghasilkan - Muda (4-7 tahun)
Menghasilkan - Tua (> 25 tahun) 6.752 Menghasilkan - Prima (8-20 tahun)
Menghasilkan - Dewasa (21-25 tahun)
Total 49.864 Menghasilkan - Tua (> 25 tahun)
Rata-rata usia perkebunan per 31 Maret 2019 12,5 Tahun

Kinerja Produksi Q1-2019
Produksi TBS Kebun Inti (ton) Produksi CPO (ton)
-0,4 % +3,9 %
52.225
149.404 148.796 50.246
Q1 2018 Q1 2019 Q1 2018 Q1 2019
Produksi PK (ton)
+6,4 %
10.626 11.308
Produktivitas Tingkat Tingkat
TBS Inti Ekstraksi CPO Ekstraksi PK
Q1-2019 Q1-2019 Q1-2019
4,2 21,3 % 4,5 %
Ton / Ha
Q1 2018 Q1 2019

Kinerja dan Proyeksi Produksi 2019
Produksi TBS Inti (ton) Pembelian TBS Pihak Ketiga (ton)
22,4 22,7 22,2 22,2 23.0 506.846*
900,000 18,9 19,2 22.0
21.0
20.0
786.104 19.0
800,000
726.293 756.674 730.356 722.770* 18.0
17.0
16.0
375.181
700,000 663.399 15.0
14.0
13.0
12.0
600,000 11.0 234.452
10.0
9.0 177.883
500,000 8.0
7.0 138.676 136.191
6.0
5.0
400,000 4.0
3.0
2.0
1.0
300,000 -
2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2014 2015 2016 2017 2018 2019F
Produksi TBS FFB Yield
CPO (ton) PK (ton)

21,7% 21,6% 21,2% 21,8% 21,4% 21,4% 4,9% 5,0% 4,6% 4,7% 4,7%
330,000 4,5% 5.0%
20.0%68,000
280,000 248.694 263.554* 54.033 56.430* 4.0%
58,000
230,000 210.248 15.0% 44.204 44.037
187.740 192.891 177.273 48,000 42.038
38.283 3.0%
180,000
10.0%
38,000
2.0%
130,000 28,000
5.0% 1.0%
80,000 18,000
30,000 0.0% 8,000 0.0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2014 2015 2016 2017 2018 2019F
Produksi CPO OER % Produksi PK KER %
Catatan: *tidak termasuk perkebunan Papua Barat

Biaya Produksi
Rata-rata harga jual CPO & Cash cost/ton (USD)
613
591
504
468
418
313
274* 285
2016 2017 2018 Q1 -2019

Rata-rata Harga CPO (USD) Cash cost per ton (USD/ton)
Catatan:
* Tidak termasuk KAL

Agenda Presentasi

Penjualan CPO & PK
Penjualan CPO (ton) Penjualan PK (ton)
246.138 54.285
209.000
177.850 42.797
39.434
50.700 11.265
2016 2017 2018 Q1-2019 2016 2017 2018 Q1-2019
Penjualan CPO (Jutaan USD) Penjualan PK (Jutaan USD)

133,1 124,0
21,7 20,7
106,6 20,2
23,7 3,4
2016 2017 2018 Q1-2019 2016 2017 2018 Q1-2019

Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian
(Ribuan USD) Q1-2019 Q1-2018 % Komposisi Pendapatan Q1-2019
Pendapatan 27.556 30.956 (11,0)
Beban pokok pendapatan (28.195) (25.225) 11,8
(Rugi) Laba Bruto (639) 5.731 (111,1) 0,74% 0,34% 0,36%
Jumlah (beban) pendapatan usaha

(4.788) (6.537) (26,8)
– bersih
(Rugi) Usaha (5.426) (806) (573,2) 98,56%
(Rugi) periode berjalan(1) (5.774) (1.707) 238,3
EBITDA (1.146) 5.222 (121,9)
Rasio Keuangan Q1-2019 Q1-2018 %

Kelapa Sawit Sagu
Margin (Rugi) laba bruto (2,3)% 18,5% (112,4) Edamame Energi Terbarukan
Margin (Rugi) usaha (19,7)% (2,6)% 657,7
Margin EBITDA (4,2) 16,9 (124,9)
Margin (rugi) bersih (20,9%) (5,5%) 280,0
Laba (rugi) per saham (0,001722) (0,000509) 238,3
1) Rugi bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Agenda Presentasi

Strategi Pertumbuhan ANJ
Menyelesaikan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dan infrastruktur di Papua
Barat serta menyelesaikan pembangunan pabrik pembekuan edamame di
Jember, Jawa Timur
Melanjutkan program peremajaan di Kebun Belitung dan Binanga
Optimalisasi manajemen kebun dan pabrik untuk mencapai hasil panen dan
Strategi Pertumbuhan ekstraksi minyak yang optimum
Melanjutkan transformasi digital dengan mengoptimalkan penggunaan

Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Geografis untuk mendukung
pengambilan keputusan dan memfasilitasi ketelusuran pasokan kelapa sawit
Peningkatan secara bertahap untuk produksi dan kualitas tepung sagu dari
pabrik pengolahan sagu di Papua Barat
 Anggaran belanja modal (capex) 2019 sebesar USD 57 juta (Rp 850 miliar).
 Sumber pendanaan berasal dari: arus kas dari kegiatan operasi, dana sendiri, utang bank dan
pendanaan lainnya.

Terima kasih
Menara BTPN, Lantai 40
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6
Jakarta 12950 - Indonesia
Tel : +62 21 29651777
Fax : +62 21 29651788
Email : investor.relations@anj-group.com
Website : www.anj-group.com

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) : Public Expose - 15 Mei 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) : Public Expose - 15 Mei 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

elevating the lives of people and nature

Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 2

• Sekilas Tentang ANJ

Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 3

Kelapa Sawit Sago Edamame Energi Terbarukan

Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 4

2012 - Divestasi PT Darajat Geothermal Indonesia &

Public Expose 2019 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 5