VY) — Le wa ee ee V) e) cc 0. JADWAL PENAWARAN UMUM Tangeal oat 20Jan2012 MasaPenawaran 25-27 Jon2012 TanggalPenaxahan 30,an2012 “TanagalPengembalan Vana Pemesanan 31 Jan2012 Tanggal stribas Sahar Secora ktm 431Jan2012 TnggalPeneaatan pad El 1 Feb 2012 BAPEPAM @ LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYRTARN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK IML, TIDAK JUGA MENVATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN AL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PT SURYA ESA PERKASA Tbk. ‘PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA [ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMAS! ATAU FAKTA MATERIAL SEATA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEXTUS IN ‘SRHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEKINDONESIA, SURYA \ ESA PT Surya Esa Perkasa Tbk. Kegltan Usaha Utama Berisha dalam bidang saha indus pemuttan da pengolshan gas um Berkedudhukan di Jakarta Selatan, Indonesia ontor PusatiNead Office ‘Menara Kain Indonesian 16 LHL Rasuna Soi Blea 2-2 Sara Selatan 12950 Inconesa Telopon: (62-21) $790 3701 aks (62-21) 5790 3702 Kantor Cabang/Plant site ‘Raya Palembang Inala, 17 Simpong ¥ Palembang Sumatera Selatan 30362 indoness “elopon 62-711) 7744597; Fak. 62.71) 7744596 PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sebesar 250.000.000(uaratus iva pu jta) Sapam bias ets rama atau ama dengan 25% (ua puluh lim ersen fe setloh Denawaran Umum dan Korver: Mandatory Carwertible Son dengan nll nominal Rp 10 ce atus Hupan eign saham yang atawerton epade masyataat Gengan Hrge Penawaran Rp 610 fenam fats sepuluh Rupiah) sean saham, yang hats ebsyar penuh pace sect ‘mengaiukan Fornulr Pemesangn Pemba Sahar JumlahPenavaranLmura Pedra nserver p 132 00,000.00 eras lima uluh dua mari atte Rupiah) PenjaminPelaksana Eis Efek an para Penjamin Eris Eek yang namanyatrcantum di bah ni merjanin dengan kesanggupan penuh (tallcommemarerhadap Peaxatan Ursum Pena som Feseroan, PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK EQUATOR SECURITIES PT EQUATOR SECURITIES (Terafiliasi) PENJAMIN EMISI EFEX PT Danatama Makmur ¢ PTLautandhana Securindo «PT Mega Capital Indonecia PT Panca Global Securities Tok » PT PaninSekuritas Tbk « PT Victoria Sekuritas [ISIO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU GAS BUM RISIKO USAHA PERSEROAN 'SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VDI DALAM PROSPEKTUS I. RISIKO TERKAIT DENGAN REPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ADA PENAWARAN UMUM IN MENGINGAT JUMLAHSAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA ‘TERDAPAT XEMUNGKIVAN SRAM PERSEROAN AKAN IMENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAM PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERIAGR.. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAMAM DALAM PENAWARAN UMUM INL, TETAPI SAHAMSAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIE [PT KUSTODIAN SENTRALEFEKINDONESIA "KSEF". Prospeltusincitrbitkan di kara pada tanggal 25 lan 2012ektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan PT Surya Esa Perkasa Tbk. (selanjutnya dalam Prospi nt Penawaran Umum Perdana ini kepada Ketua Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan t Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK”) di Jakarta dengan surat No. 010/CORSEC-SEP/XI/2011 tertanggal 28 November 2011 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut “UUPM") dan peraturan pelaksanaannya. Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BE! pada tanggal 28 November 2011 apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat, keterangan yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Kecuali PT Equator Securities, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terafiliasi dengan Perseroan, para Penjamin Emisi Efek lainnya menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksananya. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIll tentang Penjaminan Emisi Efek. PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAMTERSEBUTTIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARANTERHADAP | UNDANG-UNDANG, PERATURAN-PERATURAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.\ \ BSAY ¢) PERKASA PT Surya Esa Perkasa Tbk, ——_@—@ DAFTAR ISI DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN I. Vi. VIL. Vill. PENAWARAN UMUM RENCANA PENGGUNAAN DANA PERNYATAAN HUTANG ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ... RISIKO USAHA A. onmmoogn ee OEY GA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA KEUNGGULAN KOMPETITIF ....j...0002 KEGIATAN USAHA....ccrsescsesererenssereneres KONDISI PERSAINGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN KEGIATAN USAHA ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN STRATEGI PERSEROAN........0cseseesse Sa? 2 = STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .....c.cccssessssssvenssgrssionessescsserenctesssatastaesensenans KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM............ HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BABAN HURON csccccnscesecusectheactoeansens KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, PERIJINAN ..... ASURANS!| ..... PERJANJIAN PENTING DAN IKATAN PENTING.... PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAP! PERSEROAN DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN 28 32 34 36 39 42 49 50ae S PERKASA eee POOR PEN IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING,....ccsssssessssossssssstsesesssusssnnssensnarsnnsnsensnnregnnesssnsneetnaeens 75 X. EKUITAS w NUL REEREAICAN DIVIDIEN osccccocessccsoscsccscsscsssssstuvssesncqsiengnonsssntonseeertoerenasneninad tart agtonantneakeanenegnasere 79 XI PERPAJAKAN 80 Sdn. PENRAWINANEMISHERERGc i cucecs. Acc. ciauee aoa een eeeerneatr none aie 82 XIV. LEMBAGA DAN PROFES! PENUNJANG PASAR MODAL. ........--ssss-ssssssessssesssnesesneennerenenane 84 XV. PENDAPAT DARI SEG! HUKUM 87 XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..........-:::-ssucsssessestscsessssessaseeseseusenssnneceonsneseqenasenneerssranetsas 111 XVI LAPORAN PENILAIAN ASET OLEH PENILAI INDEPENDEN 157 MVE ANGGARIANTIAGAR a 5. 5. cictccicesisie sttiennnnaceer Gon oe SSNS RR RG 169 XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ......ccccssssssssssssresseecsonteeeonreensnssessesersnsees 185 XX. | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN EIIBEL LABS SARIAIN is ccsuscsecssasunsvacoatonninscarsssatiies pemancepec eee REE RUT TORRE 190\ SURYA ESA OS PERKASA PT Surya Esa Perkasa Tbk. DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN “Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” “Afiliasi” “Agen Penjualan” “Anak Perusahaan” “Anggota Bursa” "BAE” “Bank Kustodian” “Bank Penerima” “Bapepam” “Bapepam & LK” “BE” “By” berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum. berarti perusahaan-perusahaan yang: 1. pemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan;dan 2. yang laporan kKeuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM. berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Surya Esa Perkasa Tbk. No. 130 tanggal 24 November 2011 yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, yang berkedudukan di Jakarta. berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam & LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening atas namanya yang akan menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan dengan Harga Penawaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM. berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK,01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia. berarti singkatan dari Bank Indonesia.“BPD” “Bursa Efek” “Daftar Pemegang Saham” “DPPS” “Efek” “Efektif” “FKPS” “EPPS” “Harga Penawaran” “Hari Bank” “Hari Bursa” & SURYA S ESA 5 PERKASA — PT Surya Esa Perkasa Tbk. berarti singkatan dari Barrels Per Day. berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan. berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSE! berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana atas Saham Yang Ditawarkan dalam hal ini adalah daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek. berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.A.2 Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: 4. Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam & LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran da- lam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam & LK dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam & LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana yang dimuat dalam Prospektus dan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan. berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang ditawarkan yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pem- beli Saham yang ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atasSaham yang Ditawarkan pada Pasar Perdana. berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli dalam rangka Penawaran Umum Perdana atas kepemilikan saham Perseroan yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek. berarti harga atas tiap Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp 610 (enam ratus sepuluh Rupiah). berarti hari kerja bank, yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenagarakan kliring antar bank. berarti hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya fmenyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.\ SURYA ESA e PERKASA PT Surya Esa Perkasa Bk. “Hari Kalender” “Hari Kerja” “JOA” “Konfirmasi Tertulis” “KSEI” “LIU” “Manajer Penjatahan” “Masa Penawaran” “Masyarakat” “OBP” “PAU” “Pasar Perdana” ” “Pemegang Rekening “Pemegang Saham” “Pemerintah” berartitiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa. berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. berarti Joint Operation Agreement antara OBP dengan Perseroan berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder. berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM. berarti PT Luwuk Investindo Utama. berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas (30-12-2011), dalam hal ini PT Equator Securities. berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. berarti perorangan maupun badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. berarti singkatan dari Metrik Ton. berarti singkatan dari PT Ogspiras Basya Pratama, yang merupakan perusahaan yang mempunyai Perjanjian Jual Beli Gas dengan Pertamina EP, dan JOA dengan Perseroan. berarti singkatan dari PT Panca Amara Utama. berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum Saham yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI. berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI. berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas Saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: « Rekening Efek pada KSEI; atau * Rekening Efek pada KSE! melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.ee PT Surya Esa “Penawaran Umum “Penjamin Emisi Efek” “Penjamin Pelaksana Emisi Efek™ “Penitipan Kolektif” “Peraturan Bapepam & LK No. IX.A.2” “Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1" “Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.2” “Pernyataan Pendaftaran” “Perusahaan Efek” Emisi Efek (PPEE)” SURYA PERKASA Perkasa Th. —_@<@ berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian berarti PT Equator Securities serta pihak-pinak lainnya yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing berdasarkan PPEE. berarti PT Equator Securities. satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. berarti Keoutusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, Peraturan No. IX.A2 tentang Tata Cara Pendaitaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Transaksi Tertentu. berarti Keputusan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/8L/2011 tanggal 28 November 2011, Peraturan No. IX_E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. berarti pemyataan yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari dokumen- dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua Bapepam & LK termesuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan Bapepam & LK. berarti PT Pertamina (Persero) yang merupakan offtaker LPG Perseroan. berarti PT Pertamina EP yang merupakan pemasok bahan baku gas untuk Perseroan melaiui OBP. dibawah 50% dan di atas 20%. : ‘ Hanis ; feapanened vd sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Peniami Emisi Efek Penaweran Umum Saham PT Surya Esa Perkasa Tbk. No. 142 tanggal 28 November 2011, sebagaimana diubah dengan Addendum Pefjanjan Penjaminan Emisi Efek No. 09 tanggal 17 Januari 2012, pce renga dance“Prospektus” “Prospektus Awal” “Prospektus Ringkas” “Rekening Efek” “Rekening Penawaran Umum” “RT” “RUPS” “RUPSLB” “Saham” “Saham yang Ditawarkan” “SDM” “Tanggal Emisi” “Tanggal Pembayaran” “Tanggal Pencatatan” (SURYA oO PERKASA PT Surya Esa Perkasa Tbk. berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM. berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam & LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jJangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari Bapepam & LK bahwa Perseroan sudah dapat melaksanakan Penawaran Awal. berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. berarti rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menampung dana yang diterima dari investor. berarti singkatan dari PT Ramaduta Teltaka. berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya. berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan- peraturan pelaksananya. berarti seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. berarti saham yang berasal dari portepel dalam jumlah sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada BE! pada Tanggal Pencatatan. berarti Sumber Daya Manusia. berarti tanggal distribusi Saham Yang Ditawarkan ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga merupakan Tanggal Pembayaran. berarti tanggal pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana pada Pasar Perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek termasuk pembayaran atas sisa Saham Yang Ditawarkan yang dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. i ry berses st——$$______—_——— PT Surya Esa Perkasa Tbk. “Tanggal Pengembalian” “Tanggal Penjatahan” “TAS” “JOB” “UUPM” “UUPT” Ne PERKASA berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, atau tanpa melalui Agen Penjualan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan, dimana Tanggal Pengembalian tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana. berart| tanggal terakhir dari masa penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerja kedua setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan. berarti singkatan dari PT Trinugraha Akraya Sejahtera. berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia. berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746. vill(SURYA ESA 0 PERKASA PT Surya Esa Perkasa Tbk. RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan kKeuangan konsolidasi serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. RIWAYAT SINGKAT ¢ Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian No. 7 tertanggal 24 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH., MKn, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya No. C-13339.HT.01.01.Th.2006 tanggal 09 Mei 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 23 September 2011, Tambahan No. 29332. * Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Esa Perkasa No. 103 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya No. AHU-57460.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan HAM Nomor AHU-0095355. AH.01.09.TH 2011 tanggal 24 November 2011. * Kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan pemurnian dan pengolahan gas bumi untuk menghasilkan produk LPG (Propana dan Butana) dan Kondensat. e« Pada tahun 2011, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan merubah status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dengan cara penawaran dan penjualan saham kepada masyarakat (Penawaran Umum Perdana) melalui Bursa Efek (go public) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat. e Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 16 Desember 2011, para pemegang saham Perseroan menyetujui jumlah saham yang akan dikeluarkan untuk konversi MCB yaitu sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor setelah IPO. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan. Kantor pusat Perseroan terletak di Menara Kadin Indonesia, Lantai 16, JI. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan. STRUKTUR PERMODALAN Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal (Rp 100) 2.200.000.000 220.000.000.000 ~ Jumlah Saham Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : i 1. PT Trinugraha Akraya Sejahtera 330.000.000 33.000.000,000 60,00 2. PT Ramaduta Teltaka 220.000.000 22.000.000.000 40,00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 550.000.000 55.000,000.000 ! 100,00 Jumlah Saham dan Portepel 1,650.000.000 165,000,000.000« SURVA \ ESA OS PERKASA Tbk. i PT Surya Esa Pers PENAWARAN UMUM PERDANA Sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) atau 25,00% (dua puluh lima persen) efektif setelah konversi MCB Nilai Nominal : Rp 100 (seratus Rupiah) : Rp 610 (enam ratus sepuluh Rupiah) Rp 152.500.000.000 (seratus lima puluh dua miliar lima ratus juta Jumlah Saham yang Ditawarkan Persentase Penawaran Umum Harga Penawaran Nilai Emisi Rupiah) Tanggal Masa Penawaran > 25-27 Januari 2012 Tangga! Pencatatan di BEI : 1 Februari 2012 susunan modal Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana ini, maka susUn aran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: saham Perseroan sesudah Penaw. Dengan Nilai Nominal : ran Um Rp 100,00 (seratus Rupiah) | Jumlah Saham Nilai Setiap Saham Nominal (Rp) Keterangan 2 Modal Dasar 2.200.000.000 | 220.000.000.000 2.200.000.000 | 220.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : 1. PT Trinugraha Akraya Sejahtera 330.000,000| 393.000.000.000} 60,00 330.000.000} 33.000.000.000} 41,25 |2. PT Ramaduta Teltaka 220.000.000| 22.000.000.000} 40,00 220.000.000] 22.000.000.000| 27,50 3. Masyarakat 5 = = 250. go0.000 | 25.000.000.000| 31,25 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 550.000.000| 55.000.000.000| 100,00 800,000,000} 80.000.000,000 | 100,00 |Saham dalam Portepel 4,650.000.000 | 165 so 7,400.000.000 | 140.000.000,000 Penerbitan Mandatory Convertible Bond: Pada tanggal 28 November 2011, Perseroan telah menandatangani Mandatory Convertible Bond Agreement (‘MCB Agreement’) dengan Accion Diversified Strategies Fund SPC ("Accion”) untuk dan atas nama Alpha Segregated Portfolio. Berdasarkan MCB Agreement tersebut, Perseroan menerbitkan Mandatory Convertible Bond kepada Accion pada tanggal 28 November 2011 dalam jumlah sebesar USD 11.500.000 ("MCB") dengan nilai kurs mata uang yang disepakati Rp 8.938 per USD. Dana hasil penerbitan MCB yang diterima Perseroan adalah dalam mata uang USD dan akan digunakan untuk pembayaran pinjaman kepada UOB dalam mata uang USD. MGB tersebut wajib dikonversi menjadi saham baru dalam periode terhitung sejak tanggal pencatatan di Bursa Efek sampai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu 12 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan ("“Tanggal Jatuh Tempo”), atau tanggal lain yang disepakati oleh Perseroan dengan pemegang MCB. Jika pencatatan tidak terjadi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, maka Perseroan harus membayar kepada pemegang MCB sebesar seluruh nilai MCB dan IRR sebesar 18% per tahun dari nilai nominal MCB, dalam jangka waktu 10 Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo. Harga konversi per saham adalah sebesar Harga Penawaran sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, dimana harga tersebut dapat disesuaikan untuk mengakibatkan jumlah saham hasil konversi yang diterima oleh pemegang MCB senilai 20% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan setelah Penawaran Umum dan konversi MCB. Jika konversi tersebut dilakukan dengan menggunakan Harga Penawaran mengakibatkan jumlah saham hasil konversi MGB kurang dari 20%, maka harga konversi tersebut akan disesuaikan dengan menggunakan formula sebagai berikut: Jumlah nilai pokok dalam Rupiah* Harga Konversi = er Jumlah saham yang merupakan 20% dari jumlah saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana *dikonversi dengan nilai tukar Rp 8.938 per USDa SE PERKASA PT Surya Esa Perkasa Tbk. Ketentuan Umum MCB Agreement: a. Persyaratan konversi MCB: ili, Terjadinya pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek; Seluruh persetujuan, ijin dan wewenang yang diperlukan untuk penerbitan saham baru untuk konversi telah diperoleh; dan Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan MCB Agreement oleh Perseoran, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan dan jaminan MCB Agreement. wal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari pemegang MCB: Mengajukan atau memulai atau menyetujui usulan untuk melakukan likuidasi, penggabungan, akuisisi, pembubaran atau amalgamasi (atau tindakan atau proses hukum serupa) atas Perseroan atau anak perusahaan yang material; dan Mengubah atau setuju untuk mengubah Anggaran Dasar, termasuk sehubungan dengan permodalan Perseroan atau anak perusahaan yang material, kecuali perubahan tersebut dibuat untuk menjamin pelaksanaan MCB Agreement atau perubahan tersebut perlu dilakukan untuk kepentingan Penawaran Umum Perdana. Rorsorea berkewajiban: vi. Menjalankan segala kegiatan usahanya sesuai dengan praktek good corporate governance; Setiap saat mematuhi dan melaksanakan dengan tepat waktu seluruh kewajiban berdasarkan MCB Agreement atau perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam MCB Agreement dan perjanjian lainnya yang dibuat dengan pihak ketiga lainnya; Memperoleh dan mempertahankan segala persetujuan dan perijinan dari badan pemerintah atau lainnya sebagaimana diperlukan untuk atau sehubungan dengan keberlakuan, pelaksanaan dan dampak yang dimaksudkan dari MCB Agreement dan (dalam kendali Perseroan yang wajar) hak dari pemegang MCB untuk memiliki saham hasil konversi atau pelaksanaan kegiatan usahanya; Memperoleh, sebelum atau setelah penandatanganan MCB Agreement, dan mempertahankan seluruh persetujuan dan perijinan yang diperlukan dari badan pemerintah atau lainnya, termasuk pemegang saham Perseroan, yang diperlukan untuk atau sehubungan dengan: - Penerbitan MCB berdasarkan ketentuan dari MCB Agreement (termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu); - Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan MCB Agreement oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada peningkatan struktur permodalan sehubungan dengan konversi MCB, dan penerbitan saham konversi berdasarkan ketentuan dalam MCB Agreement; dan - Pengesampingan terhadap hak memesan efek terlebih dahulu yang dimiliki oleh pemegang saham atas saham-saham yang akan dikeluarkan setelah konversi MCB; Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat atas aset atau kegiatan usahanya; dan Memastikan bahwa modal dasar dan modal yang belum ditempatkan dalam Perseroan cukup untuk mengakomodasi pemegang MCB untuk mengkonversi MCB menjadi saham konversi setelah konversi MCB dilakukan. Kejadian Kelalaian Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, pemegang MCB, dengan persetujuan lebih dari 75% dari total MCB yang terhutang, dapat memberitahukan kepada Perseroan, bahwa seluruh MCB jatuh tempo dan wajib ebayer Perseroan melanggar kewajiban-kewajibannya berdasarkan MCB Agreement, dan jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 14 hari atau tanggal perpanjangan lainnya sebagaimana disetujui para pihak setelah adanya pemberitahuan pelanggaran oleh pemegang MCB kepada Perseroan; Pernyataan dan jaminan Perseroan terbukti tidak benar, dan jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, hal tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari atau tanagal perpanjangan lainnya sebagaimana disetujui para pihak setelah adanya pemberitahuan pelanggaran oleh pemegang MCB kepada Perseroan; xi —Vi vii. vill. ix. x. «pu oS Prakasa PT Surya Esa Perkasa Tbk. Perseroan dalam keadaan pailit atau insolvensi; Perseroan menghentikan atau terancam untuk menghentikan seluruh atau sebagian besar kegiatan usahanya; Repudiasi terhadap MCB Agreement atau MCB; ; k negatif Adanya perkara litigasi, arbitrase atau proses hukum administratif yang membawa dampa yang material terhadap pelaksanaan MCB Agreement; Nasionalisasi atau penyitaan terhadap seluruh atau suatu bagian yang material dari aset Perseroan yang dapat berdampak secara material; Pelaksanaan proses hukum terhadap aset Perseroan yan: yang material terhadap Perseroan; Ketidakabsahan MCB Agreement atau MCB; dan Pengakhiran MCB Agreement atau MCB. g dapat mengakibatkan dampak negatif Dengan dikonversinya MCB tersebut, maka susunan modal saham Perseroan sesudah konversi, secara proforma adalah sebagai berikut: Sesudah Penawaran Umum Perdana Sesudah Penawaran Umum Perdana Sebelum pelaksanaan MCB ‘Sesudah pelaksanaan MCB Jumlah Saham Nilai Jumlah Saham Nilai f SEEN Nominal (Rp) Nominal (Rp) | Modal Dasar 2.200.000.000} 220.000.000.000 2.200.000,000| — 220.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor | Penuh : 14. PT Trinugraha Akraya | Sejahtera 330.000.000] 33.000.000.000} 41,25 330.000,000 33,000.000.000) 33,00 |2. PT Ramaduta Teltaka 220,000.000} 22.000.000,000} 27,50 220.000.000) 22.000.000.000) 22,00 |3. Masyarakat 250,000,000} 25.000.000.000| 31,25 250.000.000| 25.000.000,000) 25,00 4. Accion Diversified Strategy Fund c z 200.000.000! 20.000.000.000 Jumlah Modal Ditempatkan dan | Disetor Penuh 800,000.000| 80.000.000.000} 100,00] 1.000.000.000} 100.000.000.000 | Saham dalam Portepel 4.400.000.000 | 140.000.000.000 1.200.000.000| 120.000.000.000] | Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab | Prospektus ini. PENYERTAAN SAHAM PERSEROAN | No. | Nama Anak Perusahaan Kegiatan Usaha Tanggal Persentase Status ia tl Penyertaan Kepemilikan (%) Operasional | PT Luwuk Investindo Jasa konsultasi bisnis | 3 Agustus 2011 99.95 | Beroperasi | Utama dan manajemen | PT Panca Amara Utama Industri 9 Juni 2011 59,98" 4 Belum beroperasi | * Penyertaan Perseroan di PAU dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yaitu melalui LIU. Perseroan memiliki 10,00% saham di PAU secara langsung, dan 49,98% melalui LIU. RENCANA PENGGUNAAN DANA Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk: 1. Pengembangan kilang gas Perseroan; dan 2. Pembayaran utang Perseroan kepada UOB.\ SURYA ESA CS perkasa PT Surya Esa Perkasa Tbk. ———£$ RISIKO USAHA Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan Risiko pasokan bahan baku gas bumi; Risiko kebijakan pemerintah; Risiko persaingan dan munculnya pesaing baru: Risiko substitusi produk; Risiko pemasaran; Risiko kebakaran; 7. Risiko sumber daya manusia; dan 8. Risiko bencana alam. Bp eo Risiko Terkait Indonesia 1. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat secara negatif mempengaruhi perekonomian yang bisa memberikan dampak negatif yang bersifat material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan; 2. Pertumbuhan otonomi daerah berpotensi menciptakan lingkungan bisnis yang tidak pasti bagi Perseroan dan dapat menambah beban Perseroan; dan 3.. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat secara material dan negatif mempengaruhi Perseroan dan harga pasar dari saham yang ditawarkan. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan 1. Harga saham Perseroan dapat berfluktuasi di masa yang akan datang; dan 2. Penjualan saham Perseroan di masa yang akan datang dapat berdampak negatif terhadap harga pasar saham Perseroan. Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini. IKHTISAR DATA KEUANGAN Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2011, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang mana seluruh laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah) _— Keterangan: Aset Lancar 96.721 188.830 84.436 85.317 | Aset Tidak Lancar 377.170 122.200 141.293 167.009 Jumlah Aset 473.891 311.030 225.729 252.326 | ’ ——— 120.969 66.295 | 102.906 Liabilitas Jangka Pendek 117.694 Liabilitas Jangka Panjang 250.358 Jumlah Liabilitas 368.052 Ekuitas 105.839 Jumlah Liabilitas & Ekuitas 473.891 2.423 123.392 187.638 311.030 57.449 105.689 | 123.744 208.595 101.985 43.731 225.729 252.326 | xi; AANALaporan Laba Rugi Komprehensif Keterangan ( : Penjualan 238.748 168,281 310.022 238.212 Harga Pokok Penjualan 64.883 59.726 431,152 98.181 Laba Kotor 173,865 108,555 178.870 140.031 Beban Penjualan (1.714) (2.759)| (20.778) (5.815) Beban Umum dan Administrasi (65.325) (7.905) (13.720) Penghasilan Bunga 281 42 125 Beban bunga dan Keuangan (4.672) (7.409) (21.114) (Rugi) laba selisih kurs - bersih (3.598) (208) (16.178) (Kerugian) keuntungan lain-lain (95) (171) (2.253) (8.807) Laba sebelum pajak 98.742 81.440 74.522 Jumlah Laba Rugi Komprehensif 73,934 58.253 51.3109 EBITDA 421.604| 112.375 : 115.477| 145.081 Prospek Usaha Produk LPG Perseroan Sejak Pemerintah memberlakukan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007 lalu, kebutuhan LPG di Indonesia terus meningkat. Selama ini pasokan LPG dari kilang-kilang dalam negeri, baik kilang Pemerintah maupun kilang swasta (yang hanya berjumlah 16) masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga persaingan di industr? ini relatif masih terbuka, bahkan masih diperlukan tambahan LPG impor dengan volume yang masih sangat besar. Melihat kebutuhan LPG dalam negeri yang sangat tinggi dan diprediksi akan terus bertumbuh, Perseroan yakin seluruh hasil produksi LPG-nya akan terus diserap oleh Pertamina. Produk Kondensat Perseroan Jumlah produsen Kondensat dalam negeri masih sangat terbatas, dimana diperkirakan hanya terdapat 2 kilang Kondensat swasta dan 3 kilang Kondensat dari Pertamina yang hampir berkompetisi langsung dengan Perseroan. Berdasarkan hasil tes laboratorium internal Perseroan produk Kondensat Perseroan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan kedua kilang swasta tersebut, dimana Kondensat produksi Perseroan lebih ditujukan untuk memasuki pasar menengah keatas dengan harga dan kualitas yang dapat bersaing dengan Kondensat bermerek yang dimiliki Pertamina. Sedangkan produksi Kondensat dari 2 kilang swasta tersebut terutama digunakan hanya sebagai bahan baku Thinner. Dengan kebutuhan Kondensat dalam negeri saat ini jauh lebih besar dari produksi domestik, dan telah tersegmentasinya pasar dari produk Perseroan, Perseroan yakin seluruh produksi Kondensatnya akan terserap oleh pasar. KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham lama termasuk hak atas pembagian dividen. : Perseroan bermaksud membayar dividen berdasarkan kinerja keuangan dan kondisi keuangan dalam jumlah yang setara dengan sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih setiap tahunnya dimulai untuk tahun buku 2012. Berdasarkan Perjanjian Kredit dengan UOB, Perseroan diperbolehkan membagi dividen sampai dengan 50% dari keuntungan bersih setelah pajak apabila Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kredit modal kerja dan bunga, mampu mencapai rasio-rasio keuangan antara lain: * — Current Ratio minimum 1,10x; "Debt Service Coverage Ratio minimum 1,25x; = Debt to EBITDA Ratio maksimum 4,00x; dan " Shareholders Networth minimum senilai USD 8.000.000,- atau setara. — KS re vaK SURYA S ESA CS PERKASA i pi Surya Esa Perkasa Tk. ————__ Il. PENAWARAN UMUM sears dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh . a) saham biasa atas nama atau sama dengan 25,00% (dua puluh lima persen) efektif setelah Penawaran eee Pesins dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan : . yarakat dengan Harga Penawaran Rp 610 (enam ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang arus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum Perdana adalah sebesar Rp 152.500.000.000 (Seratus lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah). a Sura yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya adalah saham aru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. SURYA \ ESA es PERKASA PT Surya Esa Perkasa Tbk. Kegiatan Usaha Utama: Berusaha dalam bidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas bumi Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Pusat/Head Office Menara Kadin Indonesia Lantai 16 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta Selatan 12950, Indonesia Telepon: (62-21) 5790 3701; Faksimili: (62-21) 5790 3702 Kantor Cabang/Pliant Site JI. Raya Palembang — Indralaya Km. 17 Simpang Y Palembang Sumatera Selatan 30662, Indonesia Telepon: (62-711) 774 4597; Faksimili: (62-711) 774 4596 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU GAS BUMI. aoe RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MENGINGAT JUMLAH SAHAM | YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN | SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA. |A Re oO PERKASA ee __. PT Surya Esa Perkasa Tbk. i i llah Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian No. 7 tertanggal 24 Maret 2006 yang ean Abdul Rasyid, SH., MKn, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat Rane a 109 Mel 2006 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusannya No. C-13339.HT.01.01.Th. h Ot ete Selatan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran stele ara dengan agenda pendaftaran No. 4864/BH 0903/VIII/2006 tanggal 2 Agustus an i o are dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 23 September 2011, Tambaha i i n Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dalam rangka shite Umum Perdana Perseroan hntae Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang ae Ld coe PT Surya Esa Perkasa No. 103 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Andalia Far a, i” ot Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana a re 2 dalam Surat Keputusannya No. AHU-57460.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 ee didaftarkan dalam Daftar Perseroan Departemen Hukum dan HAM Nomor AHU-0095355.AH.01.09. 2011 tanggal 24 November 2011. Sehubungan dengan konversi MCB menjadi saham baru, berdasarkan keputusan Edaran Para Pemanae Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal 16 Desember 2011, para pemegang saham Perseroan menyetujui jumlah saham yang akan dikeluarkan untuk konversi MCB yaitu sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana. Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus in! diterbitkan adalah sebagai berikut: Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp 100) | Modal Dasar 2.200.000.000 220.000.000.000 | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : 1. PT Trinugraha Akraya Sejahtera 330.000.000 33.000.000.000 60,00 2. PT Ramaduta Teltaka 220.000.000 22.000,000.000 40,00 | Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 550.000.000 55.000,000,000 100,00 Jumlah Saham dan Portepel 1.650.000.000 165.000.000.000 Perseroan memperoleh Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dari Bapepam & LK berdasarkan Surat No. S-632/BL/2012 tanggal 20 Januari 2012. Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut: : Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Sebelum Penawaran Umum Perdana Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Dengan Nilai Nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : 1. PT Trinugraha Akraya Sejahtera 330.000.000 2. PT Ramaduta Teltaka 220.000.000 3. Masyarakat o Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 550.000.000 Saham dalam Portepel 1.650.000.000 PUN Vee ae Aa 220.000.000.000 60,00] 330,000.000} 33.000.000.000) 41,25 40,00} 220,000.000} 22.000,000.000) 27,50 =| 250.000.000} 25.000.000.000] 31,25 100,00| _ 800.000.000| 80.000.000.000} 100,00 1.400.000.000 | 140.000.000.000 2.200.000.000 2,200.000,000 220.000.000.000 33.000.000.000 22.000.000.000 55.000.000.000 165.000.000.000