Tanggal

Nomor
8-12-2022
064/ACF-DIV/HK//2022 Proposal Big Plan Expansi Bengkel Otoxpert 2023
A Background

PALU KENDARI GOWA PINRANG BONE PALOPO

UIO UIO UIO UIO UIO UIO
4-5Y 6-8Y >8Y 4-5Y 6-8Y >8Y 4-5Y 6-8Y >8Y 4-5Y 6-8Y >8Y 4-5Y 6-8Y >8Y 4-5Y 6-8Y >8Y
1,532 2,487 7,640 2,347 4,355 5,376 5,904 3,793 2,552 1,532 2,487 7,640 3,121 4,481 7,640 2,026 2,537 3,906

RETENTION RETENTION RETENTION RETENTION RETENTION RETENTION

2% x 5% x 3% x 5% x 8% x 8% x 12% x 8% x 8% x
26% x 19% x 22% x
65% 73% 60% 60%
80% 100% 85% 100% 80% 100% 80% 75% 100% 60% 100% 60% 100%
2nd 2nd 70% 2nd 2nd
2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd 2nd
2nd
33% 25% 32% 32%
23% 15% 12% 12% 7% 21% 18%
1st 1st 1st 1st
1st 1st 1st 4% 1st 1st 1st 1st 1st
4–5Y 6–8Y >8Y 4–5Y 6–8Y >8Y 4–5Y 6–8Y >8Y 6–8Y >8Y 4–5Y 6–8Y >8Y 4–5Y 6–8Y >8Y
4–5Y
Berdasarkan Outlook Retail sales, Pertumbuhan UIO Berdasarkan Outlook Retail Sales, Pertumbuhan UIO Berdasarkan Outlook Retail Sales, Pertumbuhan UIO Berdasarkan Outlook Retail Sales, Pertumbuhan UIO Berdasarkan Outlook Retail Sales, Pertumbuhan UIO
setiap tahunnya pada tahun 2023 - 2027 mencapai Setiap tahunnya pada tahun 2023 - 2027 mencapai Berdasarkan Outlook Retail Sales, Pertumbuhan UIO
Setiap tahunnya pada tahun 2023 - 2027 mencapai 8 Setiap tahunnya pada tahun 2023 - 2027 mencapai 1 % Setiap tahunnya pada tahun 2023 - 2027 mencapai 10 %
Setiap tahunnya pada tahun 2023 - 2027 mencapai 5 %
10%, sehingga dibutuhkan pembangunan 2nd Channel rata-rata 8 % sehingga sangat dibutuhkan %. Jika serapan 1 st channel masih diangka rata-rata dengan serapan unit masih diangka 26% rata rata dengan serapan unit actual masih diangka 24%
sehingga dibutuhkan 2nd channel untuk menyerap
untuk menyerap customer lose diangka 65% (4 - 5 Y) pembangunan 2nd chanel untuk menghindari customer 8% maka sangat memungkinkan 2nd channel didirikan maka dibutuhkan 2nd channel untuk menyerap sehinggan dibutuhkan 2nd channel untuk menyerap
customer lose yang mencapai 80% (4-5 Y) 75% (6-8)
dan 80% (6 - 8 Y) lose yang semakin tinggi diangka 73% (4-5 Y) dan 85% di coverage area HK Gowa customer lose 60% (4-5 Y) dan 58% (6-8 Y) customer lose 60% ( 4-5 Y) 55% (6-8Y)

1. Visit Kota Palu

Sumber :Basis data pusat
pengembangan kawasan perkotaan 2. Visit Kota Kendari Sumber : Anara Sultra 3. Visit Kota Gowa Makassar Sindo News E Profit Loss & Projection
Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk 0.915 2023
Jumlah Penduduk Bisnis berkembang Bisnis berkembang Pembangunan
53474 Usaha
350.267 766.287 Total
374.020 2 Capital Expend (CAPEX) Palu Kendari Palopo Pinrang Bone Gowa
0.82 0.52
Gender Gender Gender 0.084 Tools/Equipment 206,022,000 207,607,000 166,940,000 20,000,000 336,940,000 166,530,000 1,104,039,000
0.18 46525
0.14 0.15 8
0.04 IT Hardware/Software & System Subscription 44,030,000 61,730,000 50,059,600 67,989,600 50,059,600 53,600,000 327,468,800
50%
50% 50% Lift Structure 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 300,000,000
Non Pertanahan Pertanian
Akomodasi Makanan Transportasi 50% Usaha Mikro Usaha Makro
50% Pertanian dan Jamsos 50%
Furniture kelengkapan bangunan dan ruangan 170,711,500 127,091,900 202,602,600 184,672,600 197,902,600 130,729,900 1,013,711,100

Kategori non pertanian

Facade 40,000,000 90,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 38,000,000 348,000,000
Laki laki Perempuan Laki laki Perempuan Laki laki Perempuan
digerakkan oleh 4 bisnis Kategori usaha makro dalam 5
Kategori akomodasi tumbuh 1.1 IMB Permit, Ijin Lingkungan, RAB 38,000,000 50,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 248,000,000
tertinggi yaitu : Perdagangan, besar pembangunan
berdasarkan BPS sultra jumlah %, Makanan tumbuh 0.8%, dan Berdasarkan data BPS tahun
berdasarkan umur 72% Perawatan motor dan mobil, diantaranya : Makanan, Wisata, Pembangunan - - - - - -
angkatan kerja pada agustus transportasi tumbuh 0.5% 2017, angkatan kerja kabupaten
masyarakat Palu merupakan Logistik, Pendidikan, dan transportasi, perdagangan, dan
2022 sebanyak 40 ribu orang dibandingkan tahun 2021 gowa tumbuh sebanyak 202,740
penduduk usia produktif dengan teknologi Informasi dengan nilai properti Motor Home Servis -
atau naik 0.2% dibandingkan jiwa atau tumbuh 19%
angka ketergantungan 38.6% tambah 9.7 T (64%)
2021 dibandingkan tahun sebelumnya
Total Capex 548,763,500 586,428,900 569,602,200 422,662,200 734,902,200 478,859,900 3,341,218,900

Sumber: BPS Kota Palopo

4. Visit Kota Pinrang Bisnis dan kegiatan 5. Visit Kota Bone Bisnis Otomotif 6. Visit Kota Palopo
Operational Expend (OPEX) Palu Kendari Palopo Pinrang Bone Gowa Total
Data pengelueran
masyarakat masyarakat palopo Man Power Salary (SPV & Admin) 132,000,000 132,000,000 120,000,000 132,000,000 132,000,000 72,000,000 720,000,000
Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk
351,118 806,889 Terdapat 4 dealer 184,641 THR 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 54,000,000
Terdapat 2 dealer resmi mobil yaitu
Gender Toyota, Daihatsu, Bonus 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 54,000,000
resmi mobil yaitu Gender Gender
Toyota dan Honda Wuling dan Honda
Electric & Water 48,000,000 48,000,000 30,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 270,000,000
0.553
49% 49% 50% 0.446 Advertisement Tax 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 7,500,000
51% 51% 50%
1% orang Communication & System 50,986,000 33,286,000 44,956,400 27,026,400 27,026,400 41,416,000 224,697,200
memiliki aktifitas Bisnis Berkembang
penambangan Laki laki Perempuan 0.230
Renovation 40,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 52,000,000 40,000,000 282,000,000
Laki laki Perempuan 0.5 0.192 Laki Laki Perempuan Makanan Non Makanan
76923 30769 0.076
1
Tools/Equipment Maintenance 36,400,000 36,400,000 18,200,000 36,400,000 36,400,000 34,400,000 198,200,000
2 92307
berdasarkan BPS pinrang Dafter belanja masayarakat
Berdasarkan data BPS 7
jumlah angkatan kerja pada 25% masyarakt Angka kerja kota palopo diangka palopo didominasi non makana, Other Cost (Drink, Snack, Paper) 16,800,000 50,620,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 16,800,000 134,620,000
2021 sebanyak 165,431 rbu angkatan kerja kabupaten bone
memiliki aktifitas 80,564 atau diangka 44% dari seperti : Hunian, alat rumah
orang atau 43% dari jumlah mencapai 331,920 atau 41% Rent Shop 150,000,000 150,000,000 120,000,000 100,000,000 120,000,000 200,000,000 840,000,000
pertanian dan total penduduk kota palopo tangga, Pakaian, perkakas, roda
penduduk dari total penduduk
2 dan roda 4
Marketing Activity 12,500,000 45,000,000 39,000,000 45,000,000 45,000,000 12,500,000 199,000,000

Total Opex 505,936,000 564,556,000 458,206,400 474,476,400 496,476,400 484,366,000 2,984,017,200

B Objective
Kabupaten / Kota 2023 2024 2025 2026 2027

a. Meningkatkan Brand Image Kalla Group Palu 75% 85% 100% 105% 110%
kendari 75% 85% 100% 105% 110%

b. Meningkatkan Business Performance Kalla Automotiv e Pinrang 75% 85% 90% 105% 110%

c. Sebagai 2nd Cycle Ekosistem untuk tetap menjaga database pada total ekosistem Toyota
Palopo 75% 75% 100% 105% 110%
Gowa 75% 85% 100% 105% 110%
Bone 75% 85% 105% 110% 115%

C Time Schedule Capacity 12,201 20,347 24,382 24,382 24,382

% 75% 83% 99% 106% 111%
Branch Nov-22 Des 2022 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Productivitas / Day 45 75 90 90 90

Palu Revenue 2023 2024 2025 2026 2027

Desain KPD & Pembangunan Standarisasi & Running
Kendari Service 1,852,994,316 2,929,973,075 3,694,695,981 4,128,180,790 4,477,726,411

Pinrang Part 5,600,788,731 8,933,911,652 11,253,293,769 12,569,104,722 13,635,508,038

Analisa Market & Pembuatan Proposal Desain KPD & Pembangunan Standarisasi & Running
Palopo Discount 372,689,152 593,194,236 747,399,488 834,864,276 905,661,722

Bone Total Revenue 6,176,647,721 11,270,690,490 14,200,590,263 15,862,421,236 17,207,572,726

Desain KPD & Pembangunan Standarisasi & Running
Gowa Revenue/UE 506,232 553,933 582,422 650,581 705,751
COGS 2023 2024 2025 2026 2027

D Potensi Market COGS Parts

COGS Service
1,996,815,465
3,225,957,463
4,481,821,110
4,356,316,389
5,685,312,509
5,282,724,523
6,403,384,126
5,743,154,913
6,989,857,587
6,103,732,929
Total COGS 4,065,909,800 7,258,159,011 9,010,367,179 9,904,428,240 10,678,457,807
Unit Retention 1st Channel Potensi Customer Lose Service Share Potensi UE / Gross Profit 2,110,737,921 4,012,531,478 5,190,223,083 5,957,992,996 6,529,114,919
Branch
2nd Channel Day Gross Profit (%) 34% 36% 37% 38% 38%
4-5Y 6-8Y >8Y 4-5Y 6-8Y >8Y 4-5Y 6-8Y >8Y
Expenditure 2,176,550,750 2,866,528,025 2,866,528,025 3,055,818,647 2,684,998,292

Palu 1532 2487 7640 36% 24% 0% 980 1890 7640 25% 15 Operational Expenses (OPEX) 1,548,581,567 2,061,023,300 2,061,023,300 2,061,023,300 2,061,023,300
Depreciation 627,969,183 805,504,725 805,504,725 805,504,725 119,200,000
Kendari 2347 4355 5376 23% 15% 0% 1807 3702 5376 25% 15 Dealer Fee - - 189,290,622 504,774,992
Net Incom e Before Tax (NIBT) (65,812,829) 1,146,003,453 2,323,695,058 2,902,174,349 3,844,116,627
Pinrang 1532 2487 7640 15% 10% 0% 1302 2238 7640 25% 16 Tax - 170,820,212 300,072,002 603,733,876 855,852,843

Net Incom e After Tax (NIAT) (65,812,829) 975,183,242 2,023,623,056 2,298,440,473 2,988,263,784
Palopo 2026 2537 3906 32% 18% 0% 1378 2080 3906 25% 10
NPV 4,516,042,662
Bone 3121 4481 7640 32% 21% 0% 2122 3540 7640 25% 18 IRR 45.12%
Payback Period 28 2.4
Gowa 5904 3793 2552 5% 3% 0% 5609 3679 2552 25% 16 Profitability Index 2.5 5

BOD Comment :

M. Noor Iqbal Yafie Yudi Robby Wijaya Sjaiful Kasim Hariyadi Kaimuddin Imelda Jusuf Kalla Solihin Jusuf Kalla
Aftersales & Cust. First Business Development Dic. Finance Kalla
COO Kalla Toyota CFO GO OTO CEO GO OTO Presiden Directur
Division Head Div. Head Group